中国行业发展报告

为进一步推动高强钢筋推广应用工作，住建部和工信部日前联合发布通知，要求完善高强钢筋推广应用工作机制和措施，加强400兆帕钢筋推广应用，加快500兆帕钢筋推广应用，加强高强钢筋生产应用督查，开展钢筋集中加工配送和高强钢筋生产应用技术研究。两部委将在今年11月组织专家开展推广应用高强钢筋示范工作评估，并将于第四季度开展全国高强钢筋推广应用情况监督抽查。

10月9日，工信部消息，为研究解决绿色建材生产和应用中面临的问题，加快绿色建材产业发展，带动建材工业转型升级，住建部、工信部日前联合成立绿色建材推广和应用协调组的通知。协调组主要负责研究制定加快绿色建材推广应用的政策和措施，制定绿色建材推广应用行动计划，组织开展绿色建材推广应用试点工作和示范项目，加强有关政府部门、协会、企业等单位配合等多项工作。

9月30日，国家发改委通报称，今年以来，建材产业延续去年下半年以来的筑底趋稳态势，生产平稳较快增长，经济运行质量向好，产业结构调整继续推进。通报显示，今年1-8月，规模以上建材工业完成销售收入2.6万亿元，同比增长15%。全国水泥产量15.2亿吨，同比增长9.2%；平板玻璃产量5.1亿重量箱，同比增长11%。同期，建材工业完成限额以上固定资产投资7891亿元，同比增幅达14.5%，投资向制品、深加工产品业倾斜态势明显。

国家质量监督检验检疫总局日前表示，相关部门已经启动对国家标准《陶瓷片密封水嘴》（GB18145-2003）的修订工作，新的《陶瓷片密封水嘴》国标或将在2014年年初出台。业内人士表示，新的《陶瓷片密封水嘴》国标参考欧美标准，实施后对行业有很大促进作用，届时国内水龙头企业生产标准将与国际化接轨，全世界水龙头生产企业几乎在同一个标准规则下竞争。届时，将有30%的铜质水龙头中小企业因生产设备滞后等因素或被淘汰。

9月24日，发改委发布数据显示，8月全国水泥产量同比增长8.2%，增速同比减缓0.5个百分点；平板玻璃产量增长15.7%，去年同期为下降8.4%。1-8月，全国水泥产量152225万吨，同比增长9.2%，增速同比加快3.3个百分点；平板玻璃产量51403万重量箱，增长11%，去年同期为下降4.2%。1-7月，建材行业实现利润2017.3亿元，同比增长18.8%。其中，水泥制造行业利润283.7亿元，增长9%；平板玻璃行业利润19.3亿元，去年同期为净亏损。

9月20日，人民日报消息，国家质检总局透露，国标《陶瓷片密封水嘴》（GB18145—2003）的修订工作已经启动。新标准对包括铅在内的12种金属元素的析出量进行强制规定。新修订标准发布后，铅检测统计值应不大于5μg/L。此外，质检总局正在安排有关技术机构对水龙头铅含量开展风险监测。待新标准发布实施后，将会针对水龙头重金属析出等项目进行监督抽查，督促企业贯彻落实标准要求。

9月17日，美国商务部作出终裁，认定中国向美国出口硬木和装饰用胶合板存在倾销和补贴行为，倾销幅度为55.76%至121.65%，补贴幅度为13.58%至27.16%。美国商务部表示，将对于参加应诉的中国临沂圣福源木业有限公司和江扬集团拟分别征收55.76%和62.55%的反倾销税，对安徽天森贸易有限公司等105家中国企业拟征收59.46%的反倾销税，对此类产品的所有其他中国生产商和出口商拟征收121.65%的反倾销税。

9月21日，新华社消息，质检总局和林业局日前通报对国内生产的竹地板等5类林木制品质量进行国家监督抽查结果，涉及多批次产品在甲醛释放量项目上不符合标准。其中，竹地板产品方面，发现2批次产品不符合标准规定；刨花板发现26批次产品不符合标准的规定；胶合板发现26批次产品不符合标准的规定；浸渍纸层压木质地板发现22批次产品不符合标准的规定；细木工板发现18批次产品不符合标准的规定。

9月3日，中国木材与木制品流通协会公布的数据显示，今年7月中国进口红木综合价格指数为177，下降7.1%，环比下降20.8%。价格指数同比发生下降主要是受到传统市场淡季、CITES公约与红木产地政策的综合影响，红木进口价格明显回落。而同时受到CITES公约与国内楼市回暖的影响，进口红木原木价格较去年同期上涨明显。报告认为，未来中国红木市场价格会出现小幅回调，但受到供求规律的影响，红木价格将继续持续小幅震荡上...

8月30日，发改委发布7月份建材行业运行情况显示，上半年，我国建材行业实现利润1688.1亿元，同比增长18.2%。其中，水泥制造行业利润223.6亿元，增长1%；平板玻璃行业利润13亿元，去年同期为净亏损5.7亿元。1-7月，全国水泥产量130639万吨，同比增长9.6%；平板玻璃产量45013万重量箱，增长10.4%。7月份，重点建材企业水泥平均出厂价为337.5元/吨，比上月下降1.5元/吨，同比下降17.2元/吨，降幅分别为0.4%和4.9%。

　　8月22日，新华网消息，韩国贸易委员会当天将书面建议递交韩国企划财政部，要求对中国产胶合板征收为期三年的2.42%-27.21%反倾销关税。依据韩方统计数字，以2012年为准，韩国国内胶合板市场的市场规模约为8700亿韩元（约合7.83亿美元），中国进口胶合板占据的市场份额约38%，韩国产胶合板所占份额不足30%。随着东南亚和中国产胶合板的进口规模不断增加，韩国胶合板生产企业从1980年的90多家降至如今的5家。

　　8月14日，中国建筑材料流通协会发布的数据显示，7月份全国建材家居景气指数BHI为112.05，环比上升2.94点，同比下降1.31点。全国规模以上建材家居卖场7月销售额为1119亿元，环比上升8.91%，同比下降0.04%。1-7月累计销售额为6315亿元，同比下降5.16%。业内人士认为，连续上涨的住宅价格刺激着房产刚需提前释放，从而带来了一个装修的小高潮。房企对后市预期较为乐观，会带来房产刚需的冲刺释放，促进建材家居景气指数...

　　8月13日，工信部发布44家重点行业清洁生产示范企业名单。标志着《工业清洁生产“十二五”规划》进入实质性落实推进阶段。此次44家示范企业集中于钢铁、水泥、化工、发酵和造纸等重点行业领域，这些企业都有初具成效的生产技改及资源综合利用技术工艺。根据工信部计划，这些示范企业将获得中央财政清洁生产专项资金重点支持，未来中央财政还将斥资买断其中重大技术的使用权。

　　甘肃省建材工业协会近日公布数据显示，2013年上半年，甘肃省各大基建项目、重点工程陆续开工，水泥需求旺盛，水泥市场供不应求，水泥行业产能利用率远远高于其它地区。目前，甘肃省现有熟料产能3000万吨，上半年水泥产量接近1900万吨，水泥行业产能利用率超80%，不过利润率仅为5%左右。基于此，甘肃省最大的水泥企业祁连山公布半年报显示，上半年净利同比增长300%左右，完成净利润1.098亿元，去年同期为3000余万元。

　　近日，江西省出台《全省工业促生产稳增长“二十条措施”》，从加强督导帮扶、建立企业协调服务机制、强化生产要素保障、帮助企业开拓市场、优化企业发展环境、推进重大项目建设等6方面，进一步促进全省工业经济平稳较快发展。明确提出，协调省重点工程建设单位在同等条件下优先使用省产水泥、钢铁等工业品，帮助企业开拓市场。

　　8月7日，江苏省经信委相关人士透露，江苏省政府近期将出台过剩产能化解的实施方案。国家化解产能过剩矛盾总体方案6月已征求各省意见，有望在本月出台。江苏化解过剩产能，重点集中在水泥、平板玻璃、钢铁、船舶4个行业。据调查，江苏的钢铁、水泥、平板玻璃行业产能利用率均在62%-68%，船舶行业只有50%左右，远低于80%左右的合理产能利用率。

　　2013年水泥产能继续释放，截至6月底，全国水泥熟料生产能力18.3亿吨，其中窑外分解窑熟料生产能力17.1亿吨（运营新型干法生产线1561条）；水泥生产能力31.8亿吨，其中粉磨企业1897家，粉磨企业水泥制备能力12.2亿吨。但其中仍有1.2亿吨的立窑等非新型干法熟料能力，日产2500吨及以下生产线847条，多数企业集团单位产品能耗和污染物排放整体水平与国际先进水平仍有相当差距，行业转型升级亟待强化。

　　8月6日，由中材国际天津公司承建的新疆青松建化项目烧成系统一次性投料成功，实现了项目熟料线投产的目标，这是继熟料线7月31日点火成功之后，青松建化项目取得的又一里程碑性胜利。青松建化项目是新疆地区目前最大的一条水泥生产线，建成后将年产熟料465万吨，年产水泥650万吨。

　　数据统计显示，截至8月4日，按照行业分类，两市共有40家建材行业公司发布2013年上半年业绩快报或预警。其中，26家公司业绩实现同比增长，占比65%；14家公司业绩同比下降，占比35%。其中，上峰水泥业绩增长幅度最大，公司上半年实现净利润增幅上限达到1409%。7家扭亏为盈公司中，宁夏建材扭亏力度最大，实现净利润较上年同期增长441.75%，其次是耀皮玻璃。

　　日前，从福建省环保厅获悉，为提高水泥行业污染治理水平，减少污染物排放，福建省质监局、环保厅出台《水泥工业大气污染排放标准》（DB35/1311－2013）。据介绍，水泥地方标准将大幅降低各污染物排放浓度限值，其中，水泥窑及窑磨一体机二氧化硫和氮氧化物排放浓度限值分别由国家标准的200mg/Nm³、800mg/Nm³调整至100mg/Nm³、400mg/Nm³。

　　7月31日，工信部发布上半年建材工业经济运行情况，上半年，建材工业完成主营业务收入28186亿元，同比增长16.7%；规模以上建材工业增加值占全国的6.61%，提高0.3个百分点。1-6月，建材工业实现利润总额1688亿元，同比增长18.2%，平均利润率6.0%；资产总额4.1万亿元，增长15.1%；资产负债率55.6%，下降0.3个百分点。工信部预计，全年建材工业增加值增速近12%，主营业务收入和实现利润总额增速均不低于15%。

　　7月29日，发改委公布上半年建材行业运行情况。上半年，全国水泥产量109607万吨，同比增长9.7%，增速同比加快4.2个百分点；平板玻璃产量38987万重量箱，增长10.8%，去年同期为下降3.1%。价格方面，水泥价格下滑，平板玻璃价格继续回升。1-5月，建材行业实现利润1321.5亿元，同比增长19.9%。其中，水泥制造行业利润152.8亿元，增长1%；平板玻璃行业利润10.4亿元，而去年同期为净亏损4.2亿元。

　　2012年，重庆市合川区关闭了127万吨悬窑水泥生产线，加上前些年淘汰的60万吨落后水泥生产线，总共淘汰了近200万吨的落后产能。在淘汰落后产能的同时，合川通过引进新项目和技改，使新型水泥产业迅速做大，形成台泥水泥集团的400万吨、冀东水泥集团的200万吨、拉法基集团的160万吨、金九集团的300万吨、富丰水泥集团的200万吨产能。目前，合川水泥生产能力占全市的近1/4，成为西南地区最大的新型水泥生产基地。

　　7月16日，中国建筑材料流通协会发布的报告显示，6月全国建材家居景气指数（BHI）为108.10，环比下降2.01点，同比下降11.51点。全国规模以上建材家居卖场6月销售额为1028亿元，环比下降2.71%，同比下降17%。1-6月累计销售额为5196亿元，同比下降6.19%。中国建材流通协会常务副会长秦占学指出，由于房地产刚性需求集中释放已近尾声，6月BHI比上月出现下降。

　　自5月底进入需求淡季后，浙江地区水泥价格下跌5.4%至350元/吨，上周再次下跌10元/吨。近期浙江水泥企业出台了7月的限产计划，这是继浙江地区水泥企业在5月26日到6月15日限产10天后又一次限产。业内人士透露，浙江水泥集中度较高，如果南方水泥、海螺水泥等大中型企业进行协同，联合限产成功概率大。7-8月处于水泥需求淡季，预计企业限产以价格稳定为主，即便是涨价也是以涨促稳，水泥价格是否会再跌要看后期需求状况...

　　7月9日，中国水泥协会公布统计数据显示，2013年上半年全国新投产生产线32条，熟料年设计产能3884万吨。从地区来看，一半以上的产能集中在西部省份，其中贵州、新疆是投放最多的两个省份，新投放熟料年设计产能均超过600万吨。从企业来看，主要是中材4条线450万吨、中建材3条310万吨、海螺2条310万吨、红狮2条310万吨。

　　7月8日，《财富》杂志发布了2013年世界500强排行榜。全世界共三家水泥企业入围，在经济下行和产能过剩的双重压力下中国仍然有两家水泥企业入围，且两家企业均在唯一一家上榜的世界水泥巨头CRH公司排名之前。华润集团以营业额524亿美元名列第187位，首次进入世界200强之列；中国建筑材料集团有限公司以344.6亿美元的营业收入位列第319名。可见中国水泥企业在世界水泥的地位再次得到提升。

　　7月4日，信息时报消息，近日大型家居流通企业红星美凯龙发布2013年上半年度家居消费趋势报告显示，上半年度建材产品销售同比增长25%，家具产品销售则增长13.7%。虽然家具板式和实木销售均呈现增长，但板式产品销售增长明显不及实木产品。业内人士认为，未来定制家具或成市场新增长点，而家具行业的竞争已由家具企业综合实力的竞争演变为产业链的竞争，家居企业抱团作战或是新出路。

　　6月27日，发改委网站显示，5月份水泥生产增速保持稳定，平板玻璃生产增速加快。5月，全国水泥产量同比增长8.5%，增速同比加快4.2个百分点；平板玻璃产量增长15.5%，去年同期为下降10.2%。同时，水泥、平板玻璃价格均略有上涨。当月重点建材企业水泥平均出厂价为342.63元/吨，比上月上涨1%，同比下降5%；平板玻璃出厂价62.41元/重量箱，比上月上涨0.2%，同比上涨7.4%。

　　6月25日，上海证券报消息，最新数据显示，上周全国高标水泥平均价格继续小幅下跌0.5%。华东、中南水泥平均价格出现回落，华北水泥平均价格小幅上涨，其他地区水泥平均价格保持稳定。淡季全国水泥价格的回落幅度尚在合理水平，预计未来几周水泥平均价格仍将维持缓慢回落态势，但幅度将十分有限。下半年，在下游需求平稳，煤炭价格维持低位的情况下，行业景气仍会缓慢回升，全国水泥平均价格或将呈现出缓慢攀升态势。 ...

　　6月18日，中材节能股份有限公司在天津成功签约德国海德堡（Heidelberg）集团印度Damoh水泥公司装机15MW余热发电承包合同。该项目是利用海德堡集团印度Damoh水泥有限公司1700TPD、2350TPD、6000TPD三条水泥生产线废热建设的余热发电项目，装机规模为15MW。中材节能与海德堡集团印度Damoh水泥有限公司的牵手合作，为中材节能进一步打开印度市场奠定了基础。

　　6月8日，新疆省召开“千百亿工程”启动新闻发布会。新疆经信委主任胡开江在会上表示，新疆力争用5年的时间，培育石油石化、煤化工、有色、电力、钢铁、装备制造、建材、特色轻工8个超千亿元产业；培育乌鲁木齐经济技术开发区、石河子经济技术开发区、准东经济技术开发区、甘泉堡经济技术开发区、奎独经济技术开发区5个千亿元园区；培育50个百亿元大企业集团。

　　6月6日，钢联资讯消息，工信部等部门正在进行“工业行业空间布局与区域协调发展”专项研究。专项主要以石化、钢铁、有色、建材等四个重化工业为切入点，为工业空间布局的调整和优化提供可操作性措施。据工信部有关负责人透露，在专项研究基础上，我国将充分发挥区域比较优势，从优化重大工业生产力布局、推动产业有序转移、促进产业集聚发展这三条主线调整和优化工业空间布局。

　　5月31日，工信部网站消息，1-4月，全国水泥制造业完成固定资产投资253亿元，同比下降10%。东部、中部和西部地区水泥制造业固定资产投资完成额同比分别下降11.8%、12.4%和7.4%，其中东部地区的天津、福建、山东和海南，中部地区的安徽和湖北以及西部地区的贵州和新疆水泥制造业固定资产投资完成额同比下降幅度超过40%。不过，仍有18个省区市水泥制造业固定资产投资保持增长，其中增速超过30%的省区市有7个。

　　5月31日，工信部网站消息，1-4月我国建材商品出口88.6亿美元，同比增长22.3%，增速同比上升11.5个百分点，与一季度相比则回落2个百分点。建筑卫生陶瓷、建筑用石、建筑与技术玻璃、水泥制品以及水泥及水泥熟料等主要商品的出口额均保持在15%以上的增长，玻璃纤维及制品出口额略有下降。

　　5月23日，国家发改委公布数据显示，4月份，全国水泥产量同比增长8.7%，增速同比加快4.7个百分点；平板玻璃产量增长5.6%，而去年同期为下降5.7%。水泥价格小幅上升，平板玻璃价格略有回落。前3个月，建材行业累计实现利润665.5亿元，同比增长17.8%。其中，水泥制造行业利润37.1亿元，下降29.4%；平板玻璃行业利润8亿元，去年同期为净亏损7.2亿元。

　　5月20日，四川省江油市政府就四川国大水泥有限公司股权转让西南水泥有限公司举行三方签约仪式。双方通过进一步合作，更好地促进优势资本与优势资源的结合，实现双方共赢。西南水泥公司将进一步延伸企业的产业链条，多元化地参与江油地方经济建设，把企业做大做强；国大要在西南水泥公司的引领下，做好企业发展的各项工作，特别是要加强过渡时期的管理，确保企业的正常生产经营活动不受影响。

　　日前，由浙江长兴新明华化工建材有限公司投资建设的国内首条年产15万吨白水泥熟料新型干法生产线，建成后又经过2年3个月的艰难调试和精心改造，终获圆满成功。生产线吨白水泥熟料标准煤耗降低52.58%；熟料强度比改造前提高31.76%，熟料白度提高3.23%，为国内白水泥企业转型升级、节能减排开创了一条新路径。

　　中国水泥行业协会日前公布统计数据显示，一季度，全国实现水泥销售收入1739亿元，同比增长5.6%；实现利润总额37亿元，同比下降29%。利润没有与销售收入同步增长，说明水泥行业盈利能力仍然堪忧。据水泥上市公司一季报显示，一季度净利润合计仅为1.7亿元，同比下滑86%，不过水泥需求保持了稳步增长。据统计，4月份全国水泥产量21488万吨，同比增长8.7%，1-4月份水泥产量64116万吨，同比增长8.4%。

　　结合浙江省产业结构调整需要，浙江省日前制定了《浙江省淘汰落后产能规划（2013-2017年）》，明确以钢铁、水泥、造纸、化纤、印染、铅蓄电池、化工、制革、砖瓦、电镀10大行业为重点，在全省范围内加快落后产能淘汰。规划提到，计划通过5年时间，到2017年，力争累计完成淘汰落后水泥450万吨，全面完成行业整治目标。