中国行业发展报告

　　3月4日，据钢联资讯的消息，春节过后，季节性的需求淡季、银行限贷导致资金紧缺在很大程度上遏制了钢铁下游终端需求和中端需求释放，导致支撑价格上涨的动力不足，2月份的建筑钢材市场价格没有出现明显反弹。不过，业内人士预计在3月中旬，上海建筑钢材市场价格可能会出现一波上涨行情。整体来看，在产能严重过剩的大环境下，国内钢材市场供大于求的局面将成为一种常态，因此2014年整个钢市面临的形势并不乐观，钢贸...

　　3月3日，工信部透露，已经对水泥、平板玻璃两大行业的淘汰落后产能列出了时间表。本月底前，各地要出台水泥、平板玻璃工业结构调整方案；6月底前，各地要提出本地区水泥、平板玻璃行业在建违规项目和建成违规项目的具体处理方案。作为水泥大省，河北成为淘汰落后产能的“大户”。到2017年，河北省将压减6000万吨水泥产能。此外，江苏和江西的淘汰任务分别是1000万吨和500万吨。分析认为，由于水泥在生产过程中释放出...

　　2月24日，记者从广州海关获悉，今年1月广东陶瓷出口同比增长37.1%，已连续3个月创历史新高。而从去年10月起，广东陶瓷产品月度出口值同比也连续4个月保持两位数增速。数据显示，广东陶瓷对欧美等此前受次贷危机、欧债危机影响严重的市场出口已明显恢复增长。今年1月，广东陶瓷产品对美国和欧盟出口增幅均超5成，对其出口装饰用陶瓷也分别激增了1.1倍和72.4%。业内人士分析，广东建筑陶瓷产量占全球30%，出口量占全国...

　　2月24日，《经济参考报》消息，近日全国多地水泥价格大幅下降，截止到2月23日，全国仅黑龙江地区的水泥平均价格上涨2元/吨，其余各地水泥价格每吨均下降10元以上，其中南方城市水泥价格下降幅度最为明显，上海水泥每吨大幅下降35元。专家普遍认为，水泥价格的下降最先会殃及中小水泥企业，中小水泥企业的倒闭潮或将上演。中国水泥协会常务副会长兼秘书长孔祥忠对记者表示，包括上市水泥央企在内，都将面临大幅度调整...

　　2月24日，《经济参考报》消息，为加强大气污染防治工作，从今年起内蒙古不再审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业新增产能项目，临近京津冀地区的兴和县、商都县、多伦县、宁城县不再审批炼焦、电石、铁合金等新增产能项目。据介绍，内蒙古明确要求各地严格执行投资项目审批管理规定，对未通过能评、环评审查的项目，有关部门不得办理审批、核准、备案手续，不得提供土地、水、电和任何形式的新增授...

　　近日，据中国钢铁工业协会的消息，17日，从南昌市政府部门获悉，国家确定的五大产能严重过剩行业涉及南昌市的主要有钢铁、水泥两个行业。南昌市将坚决遏制产能盲目扩张。首先严禁新增产能，各部门不得以任何名义、任何方式违规核准、备案钢铁、水泥等产能严重过剩行业新增产能项目。另外，南昌还将全面清理整顿建成违规产能。重点清查城区内已建重污染企业，推动主城区内现有钢铁、化工、建材等企业向产业园区搬迁。...

　　近日，从国务院新闻办举行的新闻发布会上获悉，工业和信息化部副部长毛伟明表示，在2017年以前，对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、造船五大行业不再新增任何产能。针对产能过剩问题，2014年工信部将围绕以下几点开展工作：一是严格控制产能的增加；二是实施加严的界定标准；三是加快实施兼并重组；四是鼓励企业针对目前的经济发展阶段，加快企业“走出去”的步伐。

　　工信部原材料司近日召开座谈会，推进化解水泥、平板玻璃行业产能过剩工作。据悉，水泥、平板玻璃行业化解产能过剩工作总体目标是：到2017年底，在保持行业平稳运行和不增大再就业压力的前提下，水泥、平板玻璃行业产能利用率分别提高到75%、80%以上，产能规模基本合理，行业格局与区域经济社会发展匹配协调。同时，水泥、平板玻璃行业发展的质量和效益明显提高，与2012年相比，行业粉尘、氮氧化物排放量降低40%以上...

1月17日，由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的2013年12月份全国建材家居景气指数(BHI)为101.86，环比下降12.45点，同比下降4.62点。全国规模以上建材家居卖场2013年12月销售额为1095亿元，环比下降14.22%，同比上升8.78%。BHI是通过采集各建材大卖场的营业面积、每月的营业额、每月顾客人数、每月的就业人数等数据，综合反映全国建材家居市场景气情况的指数。专家解释：11、12月BHI连续两月的大幅...

　　截至目前，19家水泥上市公司中有10家公布了2013年业绩预告。剔除ST狮头因本部水泥生产线搬迁停产而业绩亏损，以及四川双马因出售子公司股权而业绩大增外，其他8家中有6家业绩预增。数字水泥网最新数据显示，整个水泥行业2013年前10个月已经实现利润533亿元，同比增长约21.5%，远远高于上年同期水平，全年实现利润将超过800亿元，有望创历史第二高水平；此外，预计2013年全年水泥投资1300亿元，连续3年下降。

　　日前，据香港媒体报道，亚洲水泥及其附属公司亚泥中国与中国海螺集团及其母公司海螺创业签订战略合作协议。双方将根据战略合作协议依据各自优势共享产品及服务。亚泥及亚泥中国认为，海螺创业利用水泥窑协同处理城市垃圾及污泥等废弃物方面有着较为先进的技术和经验，将有效应用于亚泥中国未来在大城市的环保减废工作；而亚泥所采用的较高转运效率的日本JFE设备和技术，可与海螺集团以较低成本建造的余热发电作对比...

　　1月3日，据海关总署公布，2013年1-11月，全国累计出口水泥1005.05万吨，占总产量的0.46%，同比增长17.42%，较1-10月回落5.16个百分点，回落幅度较大；出口熟料328.84万吨，同比增长33.34%，较1-10月回落4.85个百分点；累计进口水泥35.37万吨，同比下降40.34%，进口熟料4.46万吨，同比下降53.28%。

    环保部日前发布《水泥工业大气污染物排放标准》和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》。在全国大气污染治理深入的背景下，水泥行业出台最严环保标准，将进一步加快行业落后产能淘汰速度。本次修订主要包括三个方面：一是适用范围在原有水泥原料、矿山开采、水泥制造、水泥制品生产的基础上增加了散装水泥中转站；二是调整现有企业、新建企业大气污染物排放限值，增加适用于重点地区的大气污染物...

　　日前，中国环境保护部同国家质检总局发布了《水泥工业大气污染物排放标准》等3项标准、《铅、锌工业污染物排放标准》等6项有色金属行业排放标准修改单，增设了大气污染物特别排放限值。新建企业将自2014年3月1日起执行新标准，现有企业执行原标准至2015年7月1日。官方资料显示，PM2.5（细颗粒物）污染中约50%来自火电、水泥等行业的直接排放。与现行标准相比，新标准扩大了适用范围，在原有水泥原料矿山开采、水泥制...

　　12月27日，据玻璃工业网消息，12月20日，应Bharat Glass Tube Limited的申请，印度对原产于中国的平板玻璃进行反倾销立案调查。涉案产品海关编码为70042011、70042019。本案的倾销调查期为2012年7月1日-2013年6月30日，损害调查期包括2010年4月-2011年3月、2011年4月-2012年3月、2012年4月-2013年3月以及倾销调查期2012年7月1日-2013年6月30日。

　　12月26日，据数字水泥网市场监测，下半年以来，珠三角水泥市场平均价格持续攀升，三季度开始，水泥价格一路升至400元/吨以上，进入12月以来，水泥市场依然保持旺盛的需求。据内部人士透露，珠三角大企业集团的高标号水泥出库价高达480元/吨左右。四季度以来，珠三角水泥市场保持旺盛需求主要是由于以下两方面的原因：一是上一年全国铁路进行整顿，许多铁路建设工程项目处于停滞状态，新一届政府换届工作也基本完成，...

　　12月24日，据发改委网站消息，11月份，全国水泥产量同比增长10%，增速同比加快0.6个百分点。1-11月，全国水泥产量220088万吨，同比增长9.2%，增速同比加快1.7个百分点。11月份，重点建材企业水泥平均出厂价为350.8元/吨，比上月上涨2.7元/吨，同比上涨3.1元/吨，涨幅分别为0.8%和0.9%。11月末，重点建材企业水泥库存1545万吨，同比下降7.5%。1-10月，建材行业实现利润3263亿元，同比增长21.3%。其中，水泥制造行业利...

　　近日，美国商务部公布了对我国木地板产品反倾销年度复审的初裁结果，反倾销税率为4.77%。此前，按照美国商务部规定，在年度复审的终裁结果公布之前，所征收税率按照初始调查的终裁结果，即按3.31%征税。不少国内地板生产商认为，美国商务部发起“双反”的一个重要原因是，由于受金融危机的影响，美国国内新房屋建造速度放缓，美国木地板制造商的业务已经受创。由于美国持续征收“双反”税，大量产品将由出口转为内销...

　　近日，据尼日利亚当地媒体报道，研究资料表明，2013年，尼水泥产量超过南非成为撒哈拉以南非洲最大水泥生产国，在大中东地区（含中东和非洲）仅次于埃及和沙特阿拉伯，位于第三位。尼目前的水泥产量已经超过2000万吨的标志线，达到了2800万吨，大大超过了南非的1830万吨。水泥消费也保持强劲增长，尽管有2012年水灾的影响，还是从2009年的1480万吨增长到了2012年的1830万吨。

　　近日，据新浪财经消息，12月上旬，市场走势呈现整体下滑趋势，华东、东北、华中地区受季节性影响价格继续下滑；华南区域需求尚有订单支撑，预期随着深南玻2条生产线准备停产，华南地区市场价格或将稳定。本旬，主要城市玻璃平均价格（4mm）为71.1元/重箱，环比下跌1.52%。从幅度上看，全国各地价格波动幅度为0.5元/重箱，其中秦皇岛下跌2元/重箱，北京、广州、上海下跌1元/重箱。短期来看，行业下游需求季节性回调开...

　　12月11日，中国建材国际工程集团有限公司和阿尔及利亚STG工程与房产开发公司合作的阿尔及利亚阿德拉尔4200tpd水泥生产线总承包项目合同正式签约，整个项目的工期为28个月。该合作项目位于阿尔及利亚南部的阿德拉尔省，工厂设计生产能力为日产4200吨熟料，年产120万吨普通水泥和20万吨油井水泥。本总包工程范围为从石灰石矿山开采至水泥成品发运，并含工厂的自备天然气发电站，用于为生产线的电力供应。

　　12月9日，据钢联资讯消息，日前工信部公布了2012年钢铁、煤炭等21个行业淘汰落后产能目标任务的完成情况。21个行业均完成了淘汰落后产能目标任务，全国共淘汰电力落后产能551.2万千瓦、煤炭4355万吨、炼铁1078万吨、炼钢937万吨、焦炭2493万吨、铁合金326万吨、电石132万吨、电解铝27万吨、铜（含再生铜）冶炼75.8万吨、铅（含再生铅）冶炼134万吨、锌（含再生锌）冶炼32.9万吨、水泥（熟料及粉磨能力）25829万吨、...

　　12月6日，据江西省大气重点污染减排工程建设与运行推进会上获悉，今年江西省共投入11.12亿元，强力推进火电、钢铁、水泥等重点行业企业实施34个脱硫脱硝工程建设，减少工业二氧化硫和氮氧化物排放，改善大气环境质量。据悉，到今年年底，江西省火电机组实现脱硫全覆盖，脱硝机组装机容量占统调机组总装机容量的73.74%，无烟气旁路脱硫机组装机容量占比达到60.65%；钢铁行业脱硫烧结机占烧结机总面积的81.17%；水泥熟...

　　12月5日，据中金在线报道，1-10月，玻璃产量增长11.7%，其中10月单月增长13.5%，进入11月，北方天气转冷情况下淡季效应显现，预计全年保持在9%。11月共新增2条新线，冷修线1条，冷修停产的比例18.45%，目前全国完工待点火线为13条，占目前在产产能的6.47%，较年初的11.15%的占比已明显缩减。进入11月份，由北至南逐步进入淡季，全国玻璃价格小幅调整，南方相对坚挺，预计淡季价格调整的幅度不会太大。行业1-9月收入...

　　日前，印度尼西亚经济统筹部长表示，印尼政府明年将大力推进基础设施建设，预计将投入328亿美元兴建20-25个基建设施。并且这些基建项目将不仅限于政府的投入和运营，也将加强政府和国企与私企之间的合作，以进一步加大投资额。据不完全统计，自2011年印尼政府颁布加速扩大经济建设的总规划以来，政府已在实业领域和基建工程投入约636亿美元，其中基建工程达306亿美元。

　　12月3日，由中国建筑卫生陶瓷协会及中国最大的瓷砖卫浴流通企业华耐家居集团共同发起、由20家家居建材行业精英企业共同出资的中陶投资发展有限公司正式成立，成为我国首家产业投资公司。据悉，今后中陶将进行市场整合并积极带动产业聚集，完善产业价值链，形成产业集群的全新经营模式，以市场带动行业结构调整和转型升级，以创新建材家居流通市场发展模式，优化产业结构，促进传统产业升级和城镇化建设。

　　12月3日，据钢联资讯的消息，面对产能过剩的尴尬，钢企开始大举“跨界”。继武钢养猪、首钢开发房地产后，河北老牌钢企文丰实业集团近期开始加快对木材产业的布局，与加拿大林产品有限公司组建合资公司、建设板材深加工项目已经正式签约。业内人士表示，当前国内钢铁行业哀鸿遍野，我国钢铁工业产能急剧扩张的时代已基本结束，企业涉足非钢项目是必然趋势。

　　12月3日，据新华网报道，11月22日至11月29日，全国水泥平均价格较上周持续上涨，平均涨幅3元/吨，其中华东地区上涨8元/吨，中南地区上涨5元/吨，其他地区价格与上周持平；全国水泥库容比较上周上升1%，其中东北地区上升4%，西北地区上升3%。此外，全国平均煤炭价格差较上周上涨2元/吨；其中华东上涨8元/吨，中南上涨5元/吨，其余地区与上周持平。

　　11月26日，发改委发布数据显示，1-10月，全国水泥产量197950万吨，同比增长9%，增速同比加快2.3个百分点；平板玻璃产量64607万重量箱，增长11.7%，去年同期为下降4.1%。10月份，重点建材企业水泥平均出厂价为348.1元/吨，比上月上涨1.2元/吨，同比上涨1.5元/吨。1-9月，建材行业实现利润2781亿元，同比增长21.1%。其中，水泥制造行业利润429亿元，增长19.7%；平板玻璃行业利润27亿元，去年同期为净亏损10亿元。

　　11月20日，新华网消息，由河北省冀东发展集团、中非发展基金、南非大陆水泥等企业共同投资的南非曼巴水泥项目日前签署项目融资最终协议，这意味着中国企业在非第一个项目融资取得阶段性成功。据悉，该项目通过未来收益和现金流抵押给银行进行贷款，无需母公司提供资产担保，而由贷款银行承担项目风险。这种融资模式下贷款银行承担风险较高，审贷程序复杂、周期较长，因此对项目前景要求极高，在融资方式中较为少见。

　　11月20日，上海证券报消息，全国水泥均价在华东以及南方市场旺季更旺的带动下，连续六周出现上涨。近期在铁路投资加快、各地赶工项目增多等情况下，水泥需求持续向好。数字水泥网数据显示，受下游需求持续旺盛带动，上周全国水泥均价环比再涨1.03%，六周已累计上涨7.02%。业内人士预计，华东、中南的水泥价格高位态势有望保持到年末，若年底前各地为实现节能减排目标再度限产，则水泥价格还有上涨的空间。

11月15日，美通社消息，全球风能与太阳能公司Mainstream Renewable Power已经达成了协议，将把位于加拿大艾伯塔省的46兆瓦Oldman2风电场出售给全球最大的家具零售商宜家。目前，Mainstream已经开始该项目的建设，成本约为9000万加元，该项目预计于2014年秋季投入运营，届时宜家将进行收购。作为此次交易的一部分，Mainstream将继续为宜家运营并维护这座风电场，直至其生命周期结束。

　　11月12日，上海证券报消息，数字水泥网最新数据显示，受下游需求改善影响，全国水泥价格连涨五周，上周全国水泥价格环比上涨1.8%。中南地区价格大幅上涨，成为涨价比较明显的地区之一。江西、福建、广东和海南地区价格涨势明显，平均上调幅度为20－50元/吨。分析指出，10月份的宏观经济数据显示国内基础建设投资进一步回暖，水泥需求仍然旺盛。从整体来看，华东、中南等地涨势明显并将延续旺季态势。

　　近日，国土资源部公告称，采取加强国土资源开发利用统筹管控、严把新增产能项目建设用地供地闸门，对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业项目，一律不安排新增建设用地计划指标。同时，国土部还将全面查清产能严重过剩行业在建和建成违规产能项目用地情况，分类提出处理意见；坚决取消国土资源优惠政策，清理并废除产能严重过剩行业项目用地、用矿优惠政策。

　　11月6日，证券日报报道，数据显示，2013年三季报中，前三季度公司营业收入同比增长的达到16家，仅有同力水泥、ST狮头、福建水泥的营业收入同比下降。其中同力水泥营业收入同比下降9.07%，福建水泥营业收入同比略降3.07%，ST狮头因为生产线关停搬迁，营业收入下滑比较明显，降幅达到68.30%。而在营业收入同比增长的企业中，除上峰水泥因借壳重组使得营业收入同比大增2409.16%外，其余15家公司营业收入增长均在4成以内...

　　近日，国家发改委印发钢铁、化工、电解铝、发电、电网、镁冶炼、平板玻璃、水泥、陶瓷、民航等首批10个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南。据国家发展改革委有关负责人表示，此次公布的核算目的在于，建立完善温室气体统计核算制度，逐步建立碳排放交易市场的目标。

10月30日，国家发改委公布的数据显示，前三季度，全国水泥产量174834万吨，同比增长8.9%；平板玻璃产量58000万重量箱，增长11.3%，去年同期为下降4%。9月份，重点建材企业水泥平均出厂价为346.8元/吨，比上月上涨6.8元/吨，同比上涨29.5元/吨。前三季度，建材行业实现利润2781亿元，同比增长21.1%。其中，水泥制造行业利润429亿元，增长19.7%；平板玻璃行业利润27亿元，去年同期为净亏损10亿元。

商务部日前公布的数据显示，在保障房建设加快和房地产交易量增长的带动下，居住类消费增长明显加快，1-9月，在监测的3000家重点零售企业中，家电、家具、建材销售额分别增长10.4%、6.5%、5.3%，同比加快12个、4个和1.4个百分点。同时，国家统计局日前公布的数据显示，前三季度，在商品零售中，限额以上企业商品零售额78729亿元，增长12.1%，其中汽车类增长9.3%，家用电器和音像器材类增长14.7%，家具类增长20.6%。

10月22日，上海证券报消息，10月以来，全国水泥已经出连续两周大幅上涨。数字水泥网最新数据显示，上周全国水泥市场价格环比再涨1.36%，已经高于去年同期水平。江西、湖北、海南、重庆、四川和陕西等区域，水泥价格每吨上调20至30元，至此，本轮旺季中各地水泥价格已出现首次全面上涨。

10月21日，商务部网站消息，近日，阿经济和公共财政部外贸国务秘书处照会我驻阿使馆，称阿方决定继续延长对原产于西班牙、巴西和中国的陶瓷、大理石及玻璃制瓷砖腰线的反倾销调查期限，延长时间为6个月。此外，决定继续延长对原产于中国和德国的用于制造门窗及隔断的PVC型材的反倾销调查期限，延长时间为6个月。