中国行业发展报告

澳大利亚金达必金属公司日前与鞍钢股份有限公司达成协议，后者出资2.30亿美元（约合14.2亿元人民币），将其持有的澳洲卡拉拉（Karara）铁矿石项目股权从52.2%提高到62%。此次增资将帮助卡拉拉实现全产能，该矿直到今年4月才完成800万吨的2012年度生产目标。鞍钢股份曾表示，准备出资13亿美元将卡拉拉项目纳为全资子公司，但摩根大通在最近的报告中指出，鞍钢股份对卡拉拉矿的估值远远超过市场判断的3.50亿美元。

9月27日，新华网消息，天津物产集团将以6亿美元的价格收购非洲矿业在通科利利10%股权，并以3.9亿美元收购非洲矿业10%的股权。非洲矿业在通科利利铁矿石项目中拥有75%股权，并在天津物产集团交易结束后拥有其65%股权。协议还包括一项20年期、按双方约定价格执行的“承购”协议。协议将在今年年底前经过详细的调查并取得监管部门的批准。

9月27日，中国钢铁工业协会统计，8月份，由于钢材价格回升，大中型钢铁企业的经济效益继续好转，当月继续保持盈利。8月份，大中型钢铁企业实现销售收入3087.69亿元，环比增长3.22%；实现利税98.92亿元，环比增长8.35%；实现利润总额31.16亿元，环比增长35.42%；亏损额为10.16亿元，环比减亏27.32%。中钢协副会长王晓齐表示，如果后几个月能维持7、8月份的盈利水平，今年全年重点钢企有望实现利润200亿元。

日前，中钢协公布的最新数据显示，9月中旬重点企业粗钢日均产量177.95万吨，日均环比增长0.97%；估算全国214.35万吨，日均环比增长0.66%；重点钢铁企业中旬库存1322万吨，较上旬增加62.57万吨，增长4.97%。这是继9月上旬后，粗钢日均产量和重点钢铁企业库存再次双双回升，表明市场供大于求的压力客观存在。

9月25日，路透援引宝钢总经理戴志浩的发言表示，中国年度钢铁消费量预计将在2018年达到8.25亿吨的峰值。据悉，宝钢今年早些时候预计，2013年中国钢铁消费量将为6.98亿吨。此外，他还表示，国内钢铁业仍需解决定价问题，目前行业还是依赖于少数企业和交易来确定价格指数。

9月25日，中国冶金矿山协会秘书长刘效良表示，在2015年之前，国内铁矿新增产能至少达3亿吨，预计“十二五”末我国铁矿石产能将达到18.3亿吨左右，2020年产能将达到20亿吨左右。此外，他还预计，今年国产矿产量将达到14.1亿吨，增长7.5%左右。数据显示，上半年全国铁矿石产量6.46亿吨，同比增加7.5%，比去年同期下降8.6个百分点。1-7月份累计产量77256万吨，同比增加6.9%，增幅进一步下降，累计增幅逐月降低。

9月23日，韩国钢企浦项综合制铁公司发布公告称，将与重庆钢铁股份有限公司各出资50%在重庆兴建一座产能达300万吨的钢铁厂。根据公告，两家企业将使用由浦项制铁和德国西门子公司联合开发的FINEX熔融还原炼铁技术，及CEM连续无头轧制工艺，建成世界首套FINEX-CEM示范生产线，并拟与重庆长寿化工园区结合，最终建成高效率、低能耗的综合示范钢厂。据悉，双方将在2014年底前签署建厂协议，但还有待政府部门批准。

9月24日，发改委发布数据显示，8月全国粗钢产量同比增长12.8%，去年同期为下降1.7%；钢材产量增长15.6%，增速同比加快14.2个百分点。焦炭产量增长10.9%，去年同期为下降2.8%。铁合金产量增长6.5%，减缓19.1个百分点。钢材出口614万吨，比上月增加99万吨；进口123万吨，比上月增加5万吨。焦炭出口37万吨，比上月减少16万吨。1-8月，全国粗钢产量52184万吨，同比增长7.8%；钢材产量70164万吨，同比增长11.2%。

新华—中国铁矿石价格指数显示，截至本报告期（9月17日-9月23日），中国港口铁矿石库存（沿海25港）7332.8万吨，较上期减少99万吨，环比下降1.33%。进口品位62%的铁矿石价格指数为132，下降3个单位；58%品位的铁矿石价格指数为121，下降4个单位。美联储出乎预期未削减QE是本周大宗商品价格止跌回稳的主因，但钢材市场信心依然脆弱，部分钢厂下调出厂指导价以及钢材社会库存的止跌反弹令市场观望情绪进一步趋浓。

9月18日，中钢协预估，9月上旬粗钢日产量212.94万吨，旬环比上涨0.48%。据测算，9月上旬非重点企业日粗钢产量估值在36.68万吨，环比下降1.23万吨，占比17.2%，下降0.2个百分点。钢铁企业库存量本旬末为1259.5万吨，较上旬末上升了14.4万吨，环比是上涨1.16%。从钢价来看，8月中旬以来，螺纹钢价格持续缓慢下降100元/吨。分析人士称，目前钢铁产量仍处于历史高位。钢厂减产任务仍然艰巨。

9月17日，钢联资讯消息，中国钢铁工业协会市场部主任王颖生在近日召开的“2013年国产铁矿石产业链高峰论坛”上表示，把钢铁行业列为产能过剩行业，这个“大帽子”扣上后，金融对未来钢铁行业的影响将在后期逐渐显现。数据显示，今年1-7月，重点钢企长期借款降低1.37%，短期借款增长15.25%，可见，银行对钢企的长期贷款在大量减少，而短期贷款在增加，未来钢企融资难度加大。

9月16日，钢联资讯消息，证监会于本月13日宣布批复大连商品交易所上市铁矿石期货。业内人士分析表示，此举意义重大。一是意味着钢铁产业链品种实现基本上市，黑色金属避险工具更加完善；二是作为在期货市场中仅次于原油的大品种，可视为商品期货市场的重大发展；三是有益于钢材市场交易，钢铁企业的进一步参与可使钢材市场的活跃达到一定水平。

9月13日，中钢协发布月度分析报告称，8月，受国家稳增长政策影响，主要用钢行业继续保持较快发展，拉动钢价继续上升。从总体形势看，国内钢材市场已逐步进入需求旺季，但由于供需平衡脆弱，企业盈利能力偏低，在钢铁生产又有所抬头的情况下，后期钢材价格将呈低位波动运行态势。另一方面，受欧美市场需求形势好转影响，我国钢材出口量有所反弹，但8月份出口钢材平均价格仅为804美元/吨，环比下降53美元/吨，连续第四个月...

9月12日，河北省公布《河北省大气污染防治行动计划实施方案》，将采取50条措施，加强大气污染综合治理，改善全省环境空气质量。其中包括到2017年，全省钢铁产能削减6000万吨。计划还提出，到2014年，提前一年完成国家下达的“十二五”落后产能淘汰任务。到2017年，全省煤炭消费量比2012年净削减4000万吨，全部淘汰黄标车。到2015年底前，全省供应符合国家第五阶段标准的车用汽、柴油。

9月11日，钢联资讯消息，淡水河谷公司对其在巴西马德拉港新建的Pier IV码头进行首次大型矿砂船装载测试，该公司旗下大型矿砂船“淡水河谷曹妃甸”号已于9月3日装载着逾39万吨铁矿石驶向亚洲。加上马德拉港Pier IV码头，目前巴西能停靠40万吨级大型矿砂船的码头达3座。这将有利于扩大马德拉港的装载能力，为公司的铁矿石运输环节开通道路。

9月11日，中金在线消息，受中国铁矿石需求放大影响，国际航运市场上，海岬型船运价自今年6月中旬以来，单边上扬，租金一波高过一波。截至9月9日，四大航线上的海岬型船运价平均日租金突破2.5万美元，较6月初的5000多美元，狂涨了4倍多，创下去年1月3日以来的21个月新高。9月9日，在海岬型船市场领涨推动下，全球航运综合运价指数BDI轻松越过千点关口，飙升至1478点，较6月初上升了85%，创下近两年来最高水平。

9月11日，钢联资讯消息，近日来，钢价跌势不止。9月11日，国内钢材指数（Myspic）综合指数降至132.18点，较上一交易日下跌0.12%。其中，期螺持续弱势，下游采购节奏放缓，商家出货不理想，心态趋于谨慎。因此，钢材现货市场价格仍是弱势依旧，各主要品种价格继续下探。预计短期内钢价仍将继续窄幅震荡。

9月10日，钢联资讯消息，国家统计局快讯，8月份我国粗钢产量6628万吨，同比增长12.8%；当月粗钢日均产量213.81万吨，环比增长1.24%。1-8月份我国累计粗钢产量52184万吨，同比增长7.8%。1-8月份，全国钢材产量70164万吨，同比增长11.2%。其中，8月份全国钢材产量9194万吨，同比增长15.6%。数据显示，钢铁的生产水平依然处于高位，行业供求矛盾有所加剧。

9月9日，钢联资讯消息，卢比贬值和国内市场需求疲软促使印度国内钢厂扩大出口，一些钢厂首次开始制定出口销售战略。印度钢铁管理局计划本财年出口增长近一倍到70万吨；最大的私营钢公司JSW钢公司计划本财政年度出口从去年的190万吨增至近300-400万吨，同时还将开发新的出口市场，包括中国、日本、韩国和美国。业内人士表示，印度钢厂扩大出口对中国的出口以及在传统市场上的占有率能否造成冲击还有待观察。

9月9日，中国钢铁工业协会统计显示，截至今年6月末，我国86家大中型钢铁企业总负债为3.0189万亿元，行业负债率达69.47%。而这些钢铁企业上半年利润总共只有22亿元；行业整个销售利润率在1%左右，远远低于工业行业5%以上的销售利润率。业内人士表示，需求放缓，产能过剩，利润难以偿还债务，是钢铁企业负债率攀高的重要原因。面对需求放缓、利润下降、融资难度加大的现实，部分钢铁企业正在通过“非钢”产业谋求出路...

9月9日，中钢协公布的数据显示，2013年8月下旬全国重点钢企粗钢日均产量174.02万吨，旬环比增长0.07%；预估8月下旬全国粗钢日均产量211.92万吨，旬环比增长0.05%。数据同时显示，截至2013年8月下旬末，全国重点钢企钢材库存量1245.05万吨，较8月中旬末下降37.64万吨，环比下降2.93%。

“我的钢铁”最新市场报告显示，在“金九”的第一周（9月2日-9月6日），国内现货钢市未盼来上涨的行情。由于需求偏淡，成交受阻，钢价处于震荡下跌的通道。由于螺纹钢期货持续“萎靡不振”，钢坯等原材料价格也在小幅下滑，加之现货钢材的成交始终偏淡，国内钢市商家的心态趋于谨慎，钢价继续盘整下行。不过，目前钢市的库存水平仍处相对的低位，短期内钢价快速下滑的概率不高。

9月5日，据钢联资讯的消息，近日，澳大利亚铁矿石供应商力拓首席执行官Sam Walsh，表示，皮尔巴拉铁矿的现金成本将从2012年的47美元/吨降至2020年35.5美元/吨，资本支出也计划削减，即年产能从2.9亿吨提高到3.6亿吨的吨矿产能费用由之前确定的150美元降至140美元。显然，力拓将改变过去10年运营成本和固定资本投资增加的局面。

9月5日，据中国钢铁工业协会的消息，8月份，受制造业形势好转影响，国内市场钢材价格继续呈回升走势，拉动铁矿石价格也有所上升。8月末，中国铁矿石价格指数（CIOPI）为460.02点，环比上升26.05点，升幅为6.00%，升幅较上月加大3.76个百分点。后期随着钢铁生产进一步下降，钢铁企业盈利困难，铁矿石需求强度也将有所回落，铁矿石价格将呈波动下行走势。

9月4日，钢联资讯消息，宝钢湛江钢铁基地2030mm冷轧工程近日正式开工启动。据了解，2030酸轧机组计划将于2016年5月底建成投产，连退和热镀锌机组计划于2016年6月至9月间投产。据悉，2030冷轧机组是湛江钢铁主体工程之一，年设计产能220万吨，产品为中高端板材，主要定位于汽车板和家电板等高档产品生产。建成后将成为世界一流的“少人化、生产无缺陷板材的冷轧工厂”。

9月4日，据钢联资讯的消息，中国特钢企业协会不锈钢分会名誉会长李成在第八届国际不锈钢大会上预计，到2020年中国不锈钢粗钢产量将可能超过2500万吨，表观消费量将可能超过2000万吨。据悉，我国制定了稳增长、调结构、促改革、惠民生的近期经济目标和实现“新四化”的远期经济目标，并决定在铁路投资、城市基础设施建设、节能环保、信息消费等方面推出稳增长的重大举措，这些将成为中国不锈钢行业发展的强大动力。

欧盟委员会近日公布的一份贸易统计报告显示，欧盟今年1-7月针对相关进口产品发起的“双反”调查案有4起，全部是针对中国产品，其中涉及无缝钢管。同期，欧盟确定调查结果后实施征收特定关税的案件有7起，其中5起针对中国产品，涉及钢铁产品和厨房用具。进入2013年以来，由于国际经济复苏缓慢，国际贸易保护日益加剧，随着针对中国的贸易摩擦事件增多，中国钢铁产品出口难度将进一步加大。

9月3日，据钢联资讯的消息，昨日晚间，重庆钢铁发布了2013年度备考盈利预测，预计2013年净利润为-24.92亿元。同时，股票从9月3日起复牌。据了解，2013年度备考盈利预测属于重庆钢铁重大重组需要补充的材料。业内人士指出，这意味着重庆钢铁的重大重组进度加快。若重组成功，将重钢集团优质钢铁资产注入重庆钢铁，既能淘汰落后产能、升级工艺装备（产能将由300万吨增至600万吨），又可优化产品结构，增强公司竞争力。

9月3日，据钢联资讯的消息，澳大利亚矿业巨头力拓公司昨日已成功从其位于西澳新扩建的港口、铁路和矿山装运首批铁矿石，这标志着该公司2.9亿吨产能扩建项目开始试运行，是具有重大意义的里程碑事件。与此同时，力拓大幅下调未来5年铁矿石出口量预期，意味着该公司在完成当前扩建项目后不会批准任何新项目或扩建项目的可能性正上升，尽管铁矿石需求前景仍乐观。

“新华—中国铁矿石价格指数”显示，截至本报告期（8月27日-9月2日），中国港口铁矿石库存为7475万吨，较上期上涨132万吨，环比上升1.75%。中国进口品位62%的铁矿石价格指数为137，与上周持平；58%品位的铁矿石价格指数为128，与上周无异。本周将正式步入国内钢材市场的传统旺季“金九”，市场普遍抱以较大希望，与此同时，年内多项稳增长项目将在9月后集中开工，终端需求将有所提升，9月市场恐将维持震荡趋强运行。

中钢协副会长张长富日前表示，截至2012年年底，我国产能在2000万吨以上的7家钢企非钢产业营收占总收入的1/5，上半年，这一数字则达到23%。从利润构成看，2012年宝钢利润为110亿，非钢产业利润为60亿，利润构成接近60%。而沙钢非钢产业为总利润贡献了70%。张长富指出，高产能、高成本、低价格、低效益、严环保的严峻挑战，让钢企别无他路，只有利用市场倒逼机制和环保造成的压力，努力推进全行业的升级转型。

8月30日，国家发改委发布7月份钢铁行业运行情况。上半年，钢铁行业实现利润736.9亿元，同比增长13.7%。1-7月，全国粗钢、钢材、焦炭、铁合金产量分别为45580万吨、60952万吨、27560万吨、1990万吨，分别同比增长7.1%、10.4%、7.1%、13.2%，增速分别同比加快5个、4.3个、1.3个、4.2个百分点。钢材价格略有回升。7月份，国内市场钢材价格综合指数平均为99.39，比上月回升0.24点，同比下降12.64点。

　　8月29日，中钢协公布的最新统计数据显示，8月中旬重点企业粗钢日均产量173.9万吨，比8月上旬降2.56万吨，旬环比下降1.45%；全国预估粗钢日均产量211.81万吨，214.37万吨，比8月上旬降2.56万吨，旬环比降1.19%。库存方面，8月中旬重点统计钢铁企业库存量本旬末为1283万吨，较上一旬末下降66.8万吨，环比增长5.49%。尽管本月中旬产量有所下滑，但日产仍未跌破210万吨高位，这表明当前供给压力仍不容小窥。

　　9月1日，我的钢铁网消息，8月份，上海钢联大宗商品价格指数（MyBCIC）终值为1038.89，同比虽然仍然下降，但环比出现略微上涨态势。8月MyBCIC指数同比下降3.62%，环比上涨0.86%。分行业来看，大宗商品价格的九大行业指数同比跌幅在10%之内，环比来看则波动不大，尽管各行业指数涨跌互现，但环比变动最大的橡胶塑料价格指数波幅也仅为3.77%，指数总体保持平稳水平。

　　据国内知名钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告，最近一周内（8月26日-8月30日），国内综合钢价再次下跌，周跌幅在0.26%左右。月末月初，资金面趋紧，螺纹钢期货震荡走弱，原材料价格又窄幅波动，国内现货钢市成交持续萎缩，市场信心产生动摇，现货钢价震荡下行，且部分品种的跌幅在加大。业内人士表示，由于近期钢企盈利状况略有好转，钢厂的减产意愿可能会降低，这对钢市的供需状况又将会产生影响。

　　8月29日，钢联资讯消息，1-7月，大中型钢铁企业累计实现销售收入21058.62亿元，同比增长1.02%；累计实现利税491.56亿元，同比增长14.07%；累计实现利润总额49.43亿元，销售利润率为0.23%，同比提高0.21个百分点。其中，7月，大中型钢铁企业实现销售收入2991.28亿元，环比下降0.69%；实现利税91.29亿元，环比增长41.87%；实现利润总额23.01亿元，环比扭亏为盈，这主要得益于钢材价格环比上涨。

　　8月28日，宝钢集团发布新闻稿称，本月下旬已与山西晋能公司在沪正式签署战略合作协议，宝钢资源、晋能长治公司及九鼎新阳公司还就合资成立上海宝励晋物流公司进行了合同签约。根据协议，宝钢与晋能将通过建立定期高层会晤机制，持续推进双方在煤炭贸易、煤炭资源开发、煤炭物流、信息化建设、节能环保等领域的合作，不断提升双方上下游产业链的系统竞争力，共同应对市场严峻挑战。

　　8月28日，钢联资讯消息，日前商务部及海关总署联合发布公告，决定自2013年9月1日起，取消部分钢材、废钢、废铝、铜、废纸、天然气、化肥、牛肉、羊肉、猪肉及副产品、肉鸡等货物的自动进口许可管理。其中，被取消的自动进口许可管理的钢材包括部分热轧不锈钢卷板、冷轧不锈钢板管道管、钻管、不锈钢制无缝锅炉管，合计37个海关商品编号，相关产品将自行进口。

　　8月27日，钢联资讯消息，钢铁企业的并购重组仍在紧锣密鼓地进行中。数据显示，今年以来，黑色金属行业共有14家钢铁上市公司涉及18起并购事件。数据显示，在18起并购事件中既有股权收购，也有无形资产和实物资产的并购，其中，10起为股权并购。市场化并购成为解决钢铁行业产能过剩的重要手段。

　　8月21日，钢联资讯消息，国际钢铁协会（world steel）统计数据表明，2013年7月，全球64个主要产钢国和地区粗钢产量为1.32亿吨，同比增长2.7%，较2011年增长3.9%；全球粗钢日均产量为426.9万吨，同比增长2.7%，环比下降2.2%。虽然8月份全球主要地区钢材市场继续缓慢爬升，但主要地区钢厂的开工率依然季节性下降，多个国家钢厂甚至采取了比较大的减产检修策略，预计8月全球粗钢日均产量将继续环比下降。