中国行业发展报告

　　1月23日，据中国证券报报道，600千安超大容量铝电解槽技术试验项目由中铝集团历时7年自主研发，并于2009年列入国家863计划重点项目，近日分别通过了科技部和有色金属工业协会的验收与科技成果鉴定。近年来，国家对节能环保和产业升级的要求不断提升，高耗能的电解铝行业面临能源价格上格、市场下行的严峻形势。试验表明，项目生产运行平稳，原铝液吨铝直流电耗达到12136千瓦时，成为世界上容量最大，能耗指标最低的...

　　日前，呼和浩特海关对外公布，2013年内蒙古自治区出口稀土5065.1吨，其中近五成出口至美国。内蒙古是中国“稀土大省”，尤其是位于包头市的白云鄂博，稀土储量更是居世界之最。数据显示，2013年，内蒙古自治区出口稀土5065.1吨，较去年同期增加52.3%，占同期中国稀土出口总量的22.7%；价值5883.6万美元，下降26.7%，占同期中国稀土出口总值的10.2%。其中，对美国出口稀土2527.6吨，大幅增加10.7倍，占同期内蒙古自治...

　　近日，原矿出口禁令在印尼正式生效，印尼政府将停止所有原矿出口，在印尼采矿的企业必须在当地冶炼或精炼后方可出口。同时，印尼政府做出了妥协，将允许66家矿业公司继续出口精矿至2017年。初步决定，允许出口的精矿有铜、锰、铅、锌和铁。有关出口税和允许出口的精矿纯度稍后将公布。印尼是世界上重要的资源出口国，其铜矿出口占全球总量的3%，镍矿占18%—20%，铝土矿占9%—10%。有专家表示，新政策不仅会对印尼的...

　　近日，工业和信息化部会同有关部门在北京召开组建大型稀土企业集团专题会议，会议对下一步稀土行业管理工作提出了要求，一是进一步建立健全法规制度和监管体系，尽快修改完善《稀有金属管理条例（草案）》，争取尽快出台；二是深入开展稀土行业专项整治工作，将打击稀土非法开采、生产和流通工作常态化；三是积极促进行业技术进步与产业升级；四是大型稀土企业集团要在执行国家政策规定、维护市场秩序、发展高端应用...

　　日前，国土资源部发布了《铁、铜、铅、锌、稀土、钾盐和萤石等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求》，强化铁、铜等7个矿种不同条件下的开采回采率、选矿回收率、综合利用率的指标要求。此次《要求》的一大亮点是，规定了标准的适用范围和国土资源主管部门监督管理的职责，强调了省级国土资源主管部门负责对辖区矿山企业执行指标要求情况进行监督管理。 相关人士分析，此次公布的“三率”标准的七个矿种，相比...

　　日前，全国矿产资源潜力评价项目子项目——全国重要矿产总量预测项目组得出结论：根据区域经济价值法研究推算，全国潜力评价的铁等23个矿种的总价值达244.4万亿元，其中查明的为85.4万亿元，仅为总价值的1/3。该项目组专家称，这一结果表明我国矿产资源潜力巨大，找矿前景依然广阔。项目组还应用区域经济价值法，分别对23个矿种已查明的资源总价值和未查明的资源总价值进行了排序。其中，已查明资源总价值最大的为铁...

　　近期，由工信部牵头制定的稀土大集团方案，刚刚获得国务院批复同意。按照方案内容形成“1+5”的格局，包括包钢稀土组建成立的北方稀土集团，早在数年前就布局稀土行业的五矿和中铝两大央企，以及赣州稀土、广晟有色、厦门钨业等三家地方稀土集团。纳入稀土大集团版图的六大稀土集团，主要集中在内蒙古包头、江西赣州、广东、福建等稀土主产区。据悉，为了更好地提高行业集中度，实现以大企业为主导的稀土行业格局，...

　　日前，中国环境保护部同国家质检总局发布了《水泥工业大气污染物排放标准》等3项标准、《铅、锌工业污染物排放标准》等6项有色金属行业排放标准修改单，增设了大气污染物特别排放限值。新建企业将自2014年3月1日起执行新标准，现有企业执行原标准至2015年7月1日。官方资料显示，PM2.5（细颗粒物）污染中约50%来自火电、水泥等行业的直接排放。与现行标准相比，新标准扩大了适用范围，在原有水泥原料矿山开采、水泥制...

　　11月24日，据发改委网站消息，11月份，全国十种有色金属产量同比增长13.7%，增速同比减缓1.5个百分点。其中，电解铝产量增长15.4%，减缓5.3个百分点；铜、锌产量分别增长23.2%和15.2%；铅产量下降1.3%。1-11月，全国十种有色金属产量3691万吨，同比增长10.5%，增速同比加快2.1个百分点。电解铝、铜价格有所回落，铅、锌价格有所回升。1-10月，有色金属行业实现利润1438亿元，同比下降3.6%。其中，有色金属矿采选业利...

　　日前，商务部下达2014年首批稀土出口配额，轻重稀土总计15110吨，较2013年略降2.5%，其中轻稀土为13314吨，中重稀土1796吨。此次共27家企业获得出口配额，获得轻稀土配额最多的是包头索尔维稀土有限公司，达到1099吨。业内人士预计，明年出口配额总额为3.02万吨。若WTO裁决最终下来，中国取消出口配额，而下游市场有所好转，将有可能促进稀土消费量增加，促使价格拉涨。而如果稀土下游市场继续降低，则有可能出现企...

　　12月13日，中国海外最大铜矿项目——中铝秘鲁特罗莫克铜矿正式投产。由此，全球最大的单条铜矿选矿生产线投入运行。由于资源禀赋优良、项目设计施工水平领先、运营模式和管理水平先进，该项目的生产成本预计低于全球75%以上的铜矿山。该铜矿拥有当量铜金属资源量约1200万吨，约占我国国内铜资源总量的19%，项目设计年产铜精矿含铜22万吨，约占我国国内自有产量的18%，进入全球前20名铜矿山行列，设计服务年限超过30...

　　12月11日，中国有色网消息，国土资源部中央地质勘查基金管理中心副主任王国平表示，2013年我国矿产勘查投入大幅减少，其中上半年矿产勘查投入165亿元，同比降幅高达24%，为近年来矿产勘查投入首次下降。因此，在当前经济及矿业形势下，对于急缺矿产应加快“走出去”步伐，积极参与全球矿产资源勘查开发，缓解国内供需矛盾。据统计，截至2012年，我国境外矿业投资项目总数达2000多个，投资金额达2000亿美元，涉及600...

　　12月11日，海关总署公布，11月国内氧化铝进口总量55万吨，同比增长1.25%，前11月氧化铝累计进口总量349万吨，同比减少24.65%。分月度看，9月以来，国内氧化铝月度进口量稳定在45万吨以上，呈连续三个月回升态势。价格方面，11月进口氧化铝港口自提价均价2579元/吨，较去年同期下降100元/吨，跌幅为3.73%。分析认为，国内氧化铝进口量回升，主要是由于进口氧化铝价格偏低，国产氧化铝价格较高，进口氧化铝价格优势显...

　　12月9日，据钢联资讯消息，日前工信部公布了2012年钢铁、煤炭等21个行业淘汰落后产能目标任务的完成情况。21个行业均完成了淘汰落后产能目标任务，全国共淘汰电力落后产能551.2万千瓦、煤炭4355万吨、炼铁1078万吨、炼钢937万吨、焦炭2493万吨、铁合金326万吨、电石132万吨、电解铝27万吨、铜（含再生铜）冶炼75.8万吨、铅（含再生铅）冶炼134万吨、锌（含再生锌）冶炼32.9万吨、水泥（熟料及粉磨能力）25829万吨、...

　　12月5日，生意社消息，日前中国国储局宣布将在2013年收储8700吨钛锭，其目的为了减少钛市场库存，以保障国内稀有金属行业健康发展。收储钛锭企业包括宝鸡钛集团，西北有色研究院，西部钛业，湘投金天钛业，遵义钛业，和东方钽业。据部分生产商表示，国家收储可以促使国内海绵钛价格上涨，目前中国海绵钛价格已经下降至多数生产成本以下，甚至一些海绵钛生产商为了减少库存开始生产钛锭。也有生产商认为，收储目前对...

　　12月4日，新华网消息，湖南省针对湘江流域重金属污染状况、环境保护监管情况，大力开展治污工作。日前，湖南省审计厅发布的《关于2012年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》强调按照省政府《〈湘江流域重金属污染治理实施方案〉工作方案（2012-2015年）》的要求，各地应在2014年底前完成涉重金属企业关停工作。据介绍，针对湘江流域治污突出问题，湖南省环保部门加强监管，对未依法报批环境影响评价文件的...

　　12月4日，生意社消息，在实施“358”找矿突破战略行动中，内蒙古地质找矿取得重大进展，全区铁、铜、铅、锌、金、钨、锡、钼等重点矿种的新增资源储量的矿区有65处，其中新发现矿产地32处，有6种矿产新增资源储量超过3年预期目标，为实现今后5年和8年目标奠定了良好基础。据统计，2011年至2013年10月，全区累计新增铁矿石资源储量5.46亿吨；新增铜金属资源储量为220.03万吨；铅锌金属新增资源储量904.24万吨；钼金属...

　　12月3日，据工信部网站消息，青海省围绕特色优势产业，着力推动十五个重大产业基地建设，逐步建立起以产业集群化和产业融合为特征的新型工业体系雏形。截至目前，青海省确定的十五个重大产业基地共有405户企业投产运行。1-10月，这十五个重大产业基地累计实现销售收入1868.55亿元，累计完成固定资产投资600亿元，已经基本形成了盐湖化工、硅材料及光伏、轻金属冶炼及合金、锂电池材料及锂电池、特色生物、特色轻工等...

　　11月27日，据科技部网站消息，近日江苏省常州第六元素材料科技股份有限公司年产100吨氧化石墨/石墨烯粉体生产线正式投产。江苏省常州第六元素自2011年成立以来，依托研究院提供的研发平台和条件保障，独立设计、搭建了国内首条实现大规模宏量制备、全自动控制的粉体石墨烯生产线。年产100吨氧化石墨/石墨烯粉体生产线的正式投产，使石墨烯生产由公斤级向吨级迈进。预计2016年可年产1000吨粉体石墨烯，销售收入超过6...

　　11月26日，据商务部网站报道，11月19日，加拿大国际贸易法庭（CITT）对中国金属硅做出反倾销和反补贴调查的损害终裁，裁定上述产品对加国内产业没有造成损害，但存在损害威胁。根据加国内法律，加应退还初裁后所征收的临时反倾销、反补贴税，从损害终裁做出之日起开始征收双反税。此前，加边境服务署（CBSA）裁定我上述产品的倾销幅度为47.3%至235%，补贴金额为每吨1460.5元至1945元人民币。

　　11月26日，发改委发布数据显示，1-10月，全国十种有色金属产量3334万吨，同比增长10.3%，增速同比加快2.6个百分点。电解铝产量1816万吨，增长9.2%，减缓2.1个百分点；铜产量增长13.7%，加快6.3个百分点；铅产量增长6.1%，减缓5.4个百分点。1-9月，有色金属行业实现利润1215亿元，同比下降6.8%。其中，有色金属矿采选业利润440亿元，下降11.7%；有色金属冶炼及压延加工业利润775亿元，下降3.8%。

　　11月23日，甘肃省地矿局表示，日前勘察共发现甘肃省酒泉市境内的孙家岭、黑山梁、延龙山等三处独立钪矿，现已探明资源储量丰富，达到大型至超大型标准。在新发现的3处钪矿中，仅甘肃省酒泉市肃北县的孙家岭钪矿1处经过地表初步评价和少量钻探控制验证后已探明储量94吨以上，圈出钪矿（化）体51条。在矿产勘查过程中工程技术人员研发出来的适合该类矿石资源的选冶工艺，将为我国钪矿资源开发利用提供技术依据。

　　11月19日，国土资源部网站消息，“358”找矿突破战略行动实施3年来，内蒙古地质找矿取得重大进展：2011年-2013年10月，全区新增储量铁矿石5.46亿吨、铜220.03万吨、铅锌904.24万吨、钼364.29万吨、金159.44吨、煤炭450亿吨，有6种矿产资源新增储量超过3年预期目标；新发现大、中型以上矿产地32处。

　　11月14日，香港万得通讯社报道，世界黄金协会公布数据显示，受印度购金下滑，黄金投资需求大跌和央行放缓购金影响，全球第三季度黄金需求同比下跌21%，至四年低点868.5吨，去年同期为1101.4吨。其中，第三季央行减少17%购买量，或为18.9吨。今年1-9月官方需求从393.6吨减少25%，至296.9吨。但另一方面，消费者需求却因金价下跌，在前9个月升至纪录高位。

　　11月8日，澳柯玛公告称，公司拟投资1亿元人民币对上海全祥进行增资，成为上海全祥的有限合伙人；公司上述投资款项和上海全祥其他合伙人先期出资的款项，将被全额用于上海全祥收购太平山矿业80%的股权。澳柯玛称，收购太平山矿业股权后，将为公司开发内蒙古自治区通辽地区丰富的铅锌铜银资源、拥有铅锌铜银资源储量奠定良好的基础，预期将取得较好的投资回报。

　　11月7日，石油输出国组织（欧佩克）发布的年度全球石油展望报告指出，由于北美页岩油产量正在不断提高，欧佩克未来5年在全球石油市场所占的份额将出现下降。报告估计，在今后的5年中，北美的页岩油产量将有明显提高，欧佩克未来5年在全球原油市场中所占的份额将下降近8%，而欧佩克原油日产量将下跌约110万桶，跌至2920万桶。预计到2018年，美国与加拿大的页岩油日产量将达到490万桶，是去年报告估计产量的近3倍。

　　11月起，黄金迎来季节消费旺季，印度、欧美、中国等主要黄金消费市场依次迎来各自的传统节日，潜在的市场消费需求对于金价起到重要的推动作用。根据统计，自1975年以来，现货黄金在11月份的平均收益率为1.5%，近十年中这一数据为4.93%。截至10月份，现货黄金报价为1322美元/盎司，与4月份出现黄金抢购时处于同一价格水平线上，这意味着对价格敏感的投资者极有可能在节日前重新入市。

　　11月5日，中国核工业北京地质研究院院长李子颖表示，中国铀矿储量丰富，拥有9大类21小类铀矿，潜在铀资源超过200万吨。目前，中国铀矿勘查开发已形成空中、地面、地下三位一体的勘查能力，在新疆、内蒙等北方地区发现的大型和特大型铀矿床，打破了中国铀矿开发长期依赖南方小矿床的格局。未来5年，中国北方多个大型矿山将投入运行。

　　11月4日，中国铝业公司高级副总裁刘祥民表示，在秘鲁政府的支持下，其建设总投资40亿美元建设周期29个月的秘鲁特罗莫克铜矿项目，将在今年12月份正式投产，达产后的产能为25万吨铜精矿。资料显示，该项目为全球拟开发建设的特大型铜矿之一。其中，矿石储量为15.3亿吨。根据可行性研究报告的生产计划，矿山采用露天矿开采。

　　日前，由中国中冶所属中冶长天国际工程有限责任公司自主研发的“LSCC550液密封环冷机的研制”研究成果顺利通过中冶集团组织的鉴定。据悉，该技术成果是当前国内外烧结矿冷却技术及装备上的一次重大突破，所开发的液密封技术得到进一步提升，已成为国内外烧结领域传统环冷机的首选替代产品。鉴定委员会一致认为该成果技术达到了国际领先水平，具有进一步推广应用的价值。

　　11月4日，中国地质调查局总工室副主任伍光英在“中国国际矿业大会”上透露，目前我国南方地区的七个省份已经完成了页岩气的初步勘查，并探明一定的储量。此举意味着，第三轮页岩气招标工作可能由此而加速。伍光英还表示，作为明年的一项重点工作之一，中国地质调查局将在华北、华东、中南等地区开展页岩气调查评价，以及页岩气有利区块优选与技术攻关等工作。

　　11月4日，中国最大的黄金生产商中国黄金集团称，中国今年的黄金产量预计上升到430吨，黄金消费则预计突破1000吨。中国的黄金生产在2012年已经连续6年增加，当年黄金产量为创纪录的403吨。中国目前是全球最大黄金生产国。

　　11月4日，广东省国土厅表示，该省多个勘查区成果突出，初步统计，3年来，全省新增资源量稀土（REO）10万吨、铀矿矿产地中型两处等勘探成果。除稀土、铀矿外，广东还新增资源量铜76万吨、铅锌182万吨、金86吨、银2387吨、钨（WO3）37万吨、锡9万吨、钼49万吨、铁1200万吨。

　　日前举行的第十六届中国国际铅锌年会上透露的消息显示，2013年1-8月，我国精铅精锌产量共为648.6万吨，占全国十种有色金属产量的24.7%，占比已连续两年下降2个百分点。1-8月，铅锌精矿产量为565.4万吨，占全国六种主要精矿产量的81%，与去年持平。在调结构、转方式的过程中，铅锌企业实施的资源战略已经取得一定成效，资源自给率有所提高。

10月31日，中国国土资源报消息，近日从中铝矿产资源公司了解到，西藏多龙找矿成果，成为2012年以来全球最重要的铜资源发现之一。初步估算，在铁格隆南矿区332+333级别资源量铜约300万吨，共生金约50吨，铁格隆南矿区也有望成为世界一流的铜金矿床。在拿若矿区，初步估算资源量铜200万吨，伴生金50-100吨。

10月31日，中国有色金属协会铅锌分会常务副秘书长彭涛在第十六届中国国际铅锌年会上表示，由于价格低迷，国内缺少原料保证的铅锌冶炼企业徘徊在亏损边缘。铅锌分会统计数据显示，今年1-7月，铅锌工业实现利润74.5亿元，同比仅增长0.5%，占规模以上有色金属企业实现利润的10.9%。其中，606家采选企业实现利润约72.5亿元，而482家冶炼企业实现利润约2亿元。

10月30日，国家发改委公布的数据显示，前三季度，全国十种有色金属产量2969万吨，同比增长9.8%，增速同比加快2.7个百分点。电解铝、铅、铜、氧化铝产量分别增长8.7%、6.1%、13%、13%，分别减缓1.9个、5个和加快5.6个、3.2个百分点；有色金属行业实现利润1215亿元，同比下降6.8%。其中，有色金属矿采选业利润440亿元，下降11.7%；有色金属冶炼及压延加工业利润775亿元，下降3.8%。

10月29日，证券日报报道，申银万国90家有色金属行业上市公司中已有51家公布了三季报，其中12家公司三季度净利润出现亏损，其中锡业股份、云铝股份等亏损较大。而从应收账款方面来看，51家公布三季报的上市公司应收账款总和为168.36亿元，西部矿业三季度的应收账款最高为19.59亿元，厦门钨业排名第二，应收账款为12.29亿元，东阳光铝排名第三，应收账款为10.35亿元。

10月28日，工信部公布符合《铅锌行业准入条件》企业名单（第二批）。名单显示，分别有3家锌冶炼企业和5家铅冶炼企业入选。分别为：白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂、蒙自矿冶有限责任公司、陕西东岭冶炼有限公司、南豫光金铅股份有限公司、河南金利金铅有限责任公司、安阳市岷山有色金属有限责任公司、安阳市豫北金铅有限公司、湖南宇腾有色金属股份有限公司。

10月25日，日本时事通信社报道，在因中国稀土出口规制引发的美日欧对华贸易诉讼中，世贸组织（WTO）已基本认可了美日欧的主张。世贸组织认为稀土是高端产业发展不可缺少的素材，并认定中国的出口限制和高额课税的做法违反了2001年中国加入世贸组织时做出关税原则撤销的承诺。对此，对外经贸大学中国世贸组织研究院副院长屠新泉认为，中国败诉在预期之内，未来中国或将扩大稀土出口配额。