中国行业发展报告

　　据“我的钢铁”发布的最新市场报告，在最近一周内（7月29日-8月4日），国内综合钢价出现回调，周跌幅在0.62%左右。国内多地持续高温，下游需求更为清淡。但时值月底月初，部分需要回笼资金的商家选择降价出货，导致钢材现货市场价格的下跌，但跌幅较为有限。目前，终端采购受到抑制，市场成交量萎缩，商家的出货意愿开始增强，而各地的资源压力还并不太大，暂时还可以保持在弱平衡的状态中，下行的钢价，幅度还基本...

　　8月3日，国务院国资委公布中央企业负责人2012年度经营业绩考核结果，兵器工业、一汽集团、招商局等44家中央企业被评为2012年度经营业绩考核A级。其中，华电集团、中国电信、大唐集团、中国电子、中电投、中煤科工为新进入企业；发电企业排名均大幅上升，其中华能集团排名上升34位，是排名上升最多的企业；排名下降超过10位的企业共有6家，其中中交集团排名下降29位，是下降最多的企业。

　　8月3日，发改委公布上半年钢铁行业运行情况。1-6月，全国生铁、粗钢和钢材累计产量分别为35754万吨、38987万吨、51696万吨，同比分别增长5.7%、7.4%、10.2%。截至6月末，钢材综合价格指数连续18周下跌，降至98.52点，同比下降14.7%，是2009年11月以来的最低水平。1-6月，大中型钢铁企业累计实现销售收入17830亿元，同比增长0.94%；实现利润17.39亿元，同比增长30.40%；86家重点大中型钢铁企业中35家亏损。

　　8月1日，钢联资讯消息，中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会发布7月钢铁行业PMI指数为52.5%，今年以来第二次站在荣枯线以上，钢铁行业整体形势有所好转。在主要分项指标中，生产指数为52.6%，新订单指数为57.3%，新出口订单指数为52.7%，原材料库存指数为44%。但另一方面，市场价格经过了近一个月的大幅拉涨后，继续上行的动力也略显不足，预计后期将以震荡趋稳运行为主。

　　7月31日，钢联资讯消息，印度钢铁巨头塔塔钢铁（Tata Steel）正考虑收购伦敦钢铁贸易商Stemcor在印度奥迪萨邦的铁矿石资产，价值约8亿美元。据悉，塔塔钢铁希望通过收购Stemcor的铁矿山，以供应其印度钢铁厂。如果塔塔钢铁收购成功，将提高公司的资源保障能力，有利于降低生产成本。此外，其他印度钢铁企业JSPL和JSW钢铁也对Stemcor的印度铁矿石资产表达了一定的收购兴趣。

　　7月30日，钢联资讯消息，欧洲钢铁联盟发布二季度欧洲地区钢材市场报告显示，欧钢联进一步调低全年消费量预期，但同时调高了进出口量预期。报告称，下半年，欧洲主要用钢行业实际消费量需求均保持疲软，虽然建筑业和制造业方面近期表现出现好转，但是传导到市场需求还需一段时间。据此，欧钢联将2013年实际消费量增速的预期从此前报告的-3.1%进一步下调至-4.4%。同时预计，全年进口总量将上升18%，出口量将增长2%。

　　7月30日，发改委公示拟纳入2013年节能技术改造财政奖励项目第一批实施计划的256家企业。根据公示名单，有18家钢铁生产企业入围了该批名单，且这些钢企的节能项目总投资为31.53亿元，节能量合计为120.52万吨标准煤。据悉，这18家钢企的节能项目多样，有新建煤气、蒸汽资源回收利用发电项目，也有针对电机系统变频器的改造项目。分析人士称，奖励措施将有利于促进钢铁行业加快节能减排工作的推进。

　　7月30日，商务部网站消息，近日，墨西哥经济部国际贸易惯例总局致函我驻墨西哥使馆经商处，称墨方已经接受AHSMA公司的申请，对原产自中国的钢板薄片发起反倾销调查。据悉，本案申请方拟采用美国作为替代国计算涉案产品的正常价值，申诉倾销幅度为36.3%。利益相关方应在自调查机关寄出立案通知后28个工作日内提交官方表格答卷和证据。

　　7月29日，钢联资讯消息，2013年上半年，全国重点大中型钢企累计实现利润22.67亿元，基于去年基数较低以及原材料采购价格下降，同比增长30.40%。平均销售利润率仅为0.13%，仍处于工业行业最低水平，且利润逐月下降。其中，6月出现今年首次单月亏损，亏损6.99亿元。预计三季度钢材需求会有所增长，但增幅有限；国际贸易摩擦增多，出口难度加大；钢材价格难以大幅回升，企业资金紧张，低盈利状况或将难以改变。

　　7月29日，钢联资讯消息，7月中旬，中钢协统计的147家重点统计钢铁企业（按集团口径为82家重点统计钢铁企业）共生产粗钢1718.45万吨、生铁1675.54万吨、钢材1695.86万吨。其中，粗钢日产量171.84万吨、较上一旬增产1.40%。据此估算，本旬全国共生产粗钢2130.32万吨，粗钢日均产量为213.03万吨，环比增加2.27%。可见，钢材市场供大于求矛盾持续存在。

　　7月25日，工信部网站消息，中钢协统计显示，7月，22个城市5大品种钢材社会库存连续第4个月下降，但回落幅度较前两月有所收窄。5大品种库存冷轧板卷略有上升，热轧板卷、中厚板、线材和螺纹钢等4个品种均有不同程度下降，其中线材库存下降幅度最大，达13.22%。数据显示7月钢材社会库存1236.94万吨，环比下降5.96%，其中市场库存总量1116.34万吨，环比下降5.97%；港口库存120.6万吨，环比下降5.93%。

　　7月25日，工信部网站公告今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，其中涉及钢铁行业的炼铁产能277万吨，炼钢产能697.9万吨。工信部要求有关方面采取有效措施，力争在2013年9月底前关停列入公告名单内企业的落后产能，确保在2013年年底前彻底拆除淘汰，不得向其他地区转移。据悉，淘汰名单中包括，包钢股份焦化厂需淘汰焦炭产能172万吨，山东钢铁需淘汰焦炭产能55万吨。

　　7月24日，钢联资讯消息，宝钢湛江钢铁基地炼钢工程于本月23日正式打桩开工，为湛江钢铁公司炼钢厂的建设拉开序幕。据了解，宝钢湛江钢铁炼钢厂建设三座350t转炉、五套炉外精炼装备、三套搅拌脱硫主体装置及其附属设施。1#、2#转炉计划将于2015年12月底建成投产，3#转炉计划2016年9月底投产。该工程采用的炼钢工程技术和装备具有高效、低成本、节能环保的特征，将增加宝钢的综合竞争力。

　　7月24日，工信部总工程师朱宏任在新闻发布会上指出，2013年以来，我国钢铁行业的产量持续增长，市场供需陷入不稳定，钢铁行业仍然没有走出低谷。另一方面，铁矿石价格降幅远远低于钢材价格的降幅，7月矿产品价格甚至保持上涨，致使企业生产成本仍处于高位，企业经济效益仍难好转。1-5月重点大型钢铁企业资产负债率达69.4%，行业负债率高企，资金链断裂的风险度持续上升，同时钢铁企业环保压力也进一步加大。

　　7月23日，钢联资讯消息，国际钢铁协会发布统计数据，上半年，全球64个主要产钢国家和地区粗钢总产量7.9亿吨，同比增长2.0%；6月份全球粗钢日均产量438.8万吨，同比增长1.9%，环比持平。虽然7月份全球主要地区钢材市场开始好转，但亚洲钢厂的开工率依然季节性下降，欧洲钢厂进入夏休，产能利用率也略有下降，而美国需求回升，钢厂开工率继续提高，预计7月份全球粗钢日均产量整体将环比略降。

　　7月22日，广州日报消息，广东省经信委近日透露，广东新一轮钢铁企业重组将提速，瞄准省内民营钢铁企业联合重组、企业跨区域并购。通过重组，2015年之前全省形成1个1000万吨钢以上的钢铁企业、1个500万吨钢以上的钢铁企业、3-5个300万吨钢以上的钢铁企业。据悉，行业亏损、产能过剩是钢铁行业痛下决心推进兼并重组的根本原因。2012年，受钢材价格大幅下跌及行业库存严重等影响，广东有超过三成的钢企出现亏损。

　　7月19日，证券日报消息，北京国际矿业权交易所透露，今年上半年，中国铁矿石现货交易平台交易活跃度延续上升势头，截止至6月30日，总成交84笔，总成交数量755.94万吨，其中在途现货成交49笔总计552.6万吨，美元成交额7.42亿美元，港口现货成交35笔总计203.34万吨，人民币成交额20.64亿元。

　　7月19日，南国都市报消息，中国经济面临下行压力，但钢材和铁矿石价格却逆势出现上涨行情。尤其是铁矿石，7月至今涨幅超10%。监测数据显示，7月初至今，品位62%的进口铁矿石价格从116美元/吨上涨至129美元/吨，涨幅达11.2%。与此同时，国内钢价从3390元/吨上涨至3590元/吨，涨幅5.9%。分析人士称，部分钢厂上调8月出厂价和产钢大省对不达标钢企进行限产可能是此轮逆势上涨的原因。

　　7月19日，澳大利亚反倾销委员会对原产于中国、印尼、日本和韩国的热轧钢板作出反倾销初裁。涉案产品海关编码为7208.40.00、7208.51.00、7208.52.00、7225.40.00。根据初裁结果，澳大利亚将对除山东钢铁股份有限公司外的其他中国公司征收26%的临时反倾销税。分析人士指出，这无疑将使我国钢铁业日趋严峻的出口市场“雪上加霜”。

　　7月17日，澳大利亚矿业巨头必和必拓公布，其2013财年（截至6月30日）铁矿石年产量增长7%，达1.7亿吨，创下新高。数据显示，2013财年第四季度，必和必拓铁矿石产量达4760万吨，同比增长17.7%。必和必拓预计，其位于西澳皮尔巴拉地区吉姆布莱巴矿山的扩建项目将于今年12月底实现首次生产，下一财年铁矿石总产量因此有望达到2.17亿吨。前一日，全球铁矿石三大巨头之一的力拓集团公布的第二季度铁矿石产量也创历史新高。

　　7月17日，中钢协公布的最新数据显示，7月上旬钢协会员单位粗钢日均产量169.48万吨，环比下降3.84%；预估全国日均产量208.30万吨，环比下降4.50%。7月上旬末重点统计钢铁企业钢材库存为1275.24万吨，比上一旬增加7.39万吨，增幅0.58%。业内人士认为，7月上旬的粗钢的下跌给目前钢市利好，钢价上涨再添新动力；然其重点钢企库存的增加又给钢市上行带来利空。在目前钢价连续3周回暖行情下，7月中旬将延续涨势。

　　7月16日，澳大利亚矿业巨头力拓发布最新运营报告显示，受益于生产率持续提高，上半年，公司铁矿石产量1.27亿吨，同比增6%，铁矿石发货量增4%至1.19亿吨，销量达1.11亿吨，同比增长2%，均创历史新高。尽管恶劣天气对铁矿运营产生一定影响，但得益于铁路等基础设施扩建项目，公司铁矿石生产率不断提高，上半年铁矿石产量、发货量及铁路运输量均达创纪录水平。

　　7月16日，钢联资讯消息，世界第三大钢铁消费国印度，今年2季度钢需求仅增0.2%至1780万吨，创近5年来最低增速；钢产量增3.9%至1970万吨，产量增长已大于需求增长。据悉，受投资放缓影响，印度经济已连续两个季度增速低于5%，致汽车等需求衰弱，引发钢需求低迷，惠誉评级公司印度分公司对当地钢铁生产厂家2013下半年展望从稳定降为负面。

　　“新华—中国铁矿石价格指数”显示，截至本报告期（7月9日-7月15日），中国港口铁矿石库存为7429万吨，较上期减少152万吨，环比下降2%。中国进口品位63.5%的铁矿石价格指数为127，上涨2个单位；58%品位的铁矿石价格指数为111，同样上涨2个单位。报告指出，虽然日均粗钢产量有所增加，但是考虑到国内钢材行情的走势，后期粗钢产量难有大幅增加的情况出现，铁矿石市场需求也难以放量，进而阻止铁矿石价格进一步上涨。

　　7月16日，商务部流通业发展司、中国金属材料流通协会、中国钢铁工业协会和中国物流与采购联合会等单位联合宣布，将依据《钢铁流通企业经营管理分级评定》标准，全面启动国内钢铁流通企业分级评定贯标工作。贯标工作全面启动后，全国各省市将陆续开展这项工作，首批A级企业授牌仪式将在今年年底进行。分级评定贯标将有助于引领行业发展，指导企业转变发展方式，促进产业升级、提高行业集中度。

　　7月15日，钢联资讯消息，近期钢铁上市钢企相继发布2013年半年度业绩预告。数据显示，2013年上半年钢铁行业整体经营环境仍十分严峻，尽管上市公司调整产品结构、降低成本，但盈利水平没有明显改善。其中，鞍钢股份预计盈利约7.02亿元，成功扭亏为盈；首钢股份预计亏损2.5-3亿元，上年同期亏损3.49亿元；河北钢铁预计2013年上半年实现归属上市公司股东的净利润约0.39-1.18亿元，同比下降70%-90%。

　　7月15日，据钢联资讯的消息，作为国内钢铁生产“重镇”的河北省唐山市今年以来陆续出台了环保整治措施。继5月份启动关停取缔第一批199家重污染企业及落后装备后，8月底前唐山市将全面启动第二批污染企业关停取缔工作，尤其是对小钢铁、小烧结、小橡胶、小镀锌、小灰窑等“两高一低”的企业。业内人士表示，环保举措会对商家心态造成积极影响，使得目前唐山地区钢铁厂家的报价较为坚挺，不过影响有限。

　　7月15日，统计局快讯，6月我国粗钢产量6466万吨，同比增长4.6%；粗钢日均产量215.5万吨，环比下降0.3%，连续第二个月下降，但仍处历史高位。1-6月累计粗钢产量38987万吨，同比增长7.4%，上半年粗钢日均产量为215.4万吨，按此水平测算全年粗钢产量预计达7.86亿吨。数据显示，我国钢铁生产规模依然较大，不利于缓解市场上的供求矛盾。

　　“我的钢铁”日前公布的最新市场报告，进入7月以来，国内现货钢市的综合钢价已连续第2周上涨，平均周涨幅在0.73%左右，其中窄带钢的周涨幅超过2%。虽然一些关键的宏观经济数据不尽如人意，但资本市场在走强，环保政策加码有助于控制钢产量的释放，钢市心态有所好转，钢材现货价格出现“反季节”的淡季上扬。业内人士同时认为，国内粗钢产量依然居高不下，钢价的持续反弹力量明显缺乏，钢市失衡的基本面难改。

　　7月11日，据钢联资讯消息，武钢股份日前率先出台了今年8月份钢铁产品预订货政策，部分钢厂产品在7月份基价的基础上上调50-180元。据悉，这是今年以来，武钢第四次上调价格。业内人士认为，武钢公布8月份出厂价格之后，虽然处于淡季，但综合后市的情况来说，仍是利好因素占据主导，钢市信心增强，钢价有望继续拉涨。预计武钢的提价对其它钢企具有一定的带动作用，部分钢企或许会提高8月份钢材产品的出厂价。

　　海关总署日前公布的数据显示，2013年6月我国出口钢材529万吨，较上月减少12万吨，同比增长1.34%；进口钢材108万吨，较上月减少17万吨，同比下降1.82%；进口铁矿砂及其精矿6230万吨，较上月减少626万吨，同比增长6.84%。业内人士分析，6月份，国际钢材需求增长缓慢，针对中国钢铁产品的贸易保护主义频频出现，使得我国钢企进出口环境有所恶化，导致钢材出口环比下降，同时国内需求不旺，使得钢材、铁矿石进口量环比下...

　　“新华—中国铁矿石价格指数”显示，截至7月8日，中国港口铁矿石库存（沿海25港）为7581万吨，较上周（6月24日-7月1日，下同）增加63万吨，环比增0.84%。中国进口品位63.5%的铁矿石价格指数为125，上涨10个单位；58%品位的铁矿石价格指数为109，上涨5个单位。本周虽有部分钢材价格呈现涨势，但钢材市场整体未完全摆脱需求低迷状态，钢材市场供需矛盾仍存。受此影响，铁矿石市场难以摆脱钢材市场的牵制持续上涨。

　　Eurofer日前发布报告称，欧洲钢铁工业无法按照欧洲委员会提出的减排目标降低二氧化碳排放。欧委会最近出版的《2050年低碳经济路线图》提出，到2050年将欧盟温室气体排放量在1990年基础上减少80%-95%，实现向低碳经济转型，2030年和2040年分别完成减排40%和60%。欧委会的减排目标大大超过了钢铁部门所能及，如果欧委会的减排目标对钢铁行业不作进一步的调整，则钢铁厂家无法继续留在欧洲。

　　7月8日，据钢联资讯的消息，越南工商部已决定，对从中国、马来西亚、印度尼西亚和中国台湾进口的冷轧不锈钢进行反倾销调查，并采取反倾销措施。目前，越南对上述不锈钢征收0%-10%的进口税。报道称，对从中国和东盟各国进口的冷轧不锈钢征收0%税率让许多越南国内企业被亏损，因此越南各家企业向工商部竞争管理局提起诉讼，要求对上述不锈钢征收从20%-40%的反倾销税。这显然将加重我国钢铁企业出口压力。

　　7月8日，据中国钢铁工业协会最新统计数据显示，6月下旬重点企业粗钢日产量176.24万吨，增量1.7万吨，旬环比增长0.97%，创新纪录；全国预估粗钢日产量218.12万吨，增量1.7万吨，旬环比增长0.78%。据测算，6月下旬非重点企业日粗钢产量估值在41.9万吨，较上月维持不变，占比19.2%，较上月下降了0.2个百分点，继续呈下滑趋势。数据同时显示，6月下旬重点统计钢铁企业库存量本旬末为1267.9万吨，较上旬末减量87.4万吨。

　　7月8日，钢联资讯消息，最新数据显示，世界上最大的散货码头澳大利亚赫兰德港6月铁矿石装载量有所下跌，该港口出口总量从5月的2790万吨降至6月的2770万吨，其中至中国的装载量从2330万吨下跌至2290万吨。较之前一个月下滑约2%。分析人士认为，随着美元走强，以及中国等大宗商品消费大国的经济增速减缓，澳大利亚矿产业的黄金时代已然逝去，经济结构的调整已势在必行。

　　巴西淡水河谷公司日前宣布，其投资的世界最大铁矿卡拉加斯项目已通过巴西环境保护部门批准，预计2016年投产。公司表示，该项目总资本支出196.71亿美元，计划于2016年下半年启动，于2018年达到全部产能。该项目是世界最大铁矿项目，预计年产铁矿石9千万吨，相当于淡水河谷目前年产量的近1/3，已探明铁矿石储量42.4亿吨，平均含铁量66.7%。

　　7月5日，中钢协公布的数据显示，6月份铁矿石价格继续呈回落走势，后期随着钢厂需求的放缓和铁矿石供给的增加，市场供大于求的态势将更加明显，铁矿石价格仍有下行空间。6月末，中国铁矿石价格指数为424.47点，环比下降27.94点，降幅为6.18%，较上月加大了1.07个百分点；中国进口铁矿石港口库存为7311万吨，环比增加128万吨，连续第三个月上升。6月中上旬全国铁矿石平均日产212.7万吨，比5月份日产量减少3.5万吨。

　　7月5日，中国钢铁工业协会公布的消息显示，1-5月份，钢铁协会会员企业仅实现利润28.42亿元，销售利润率只有0.19%。从分月情况看，连续五个月环比下降，其中5月份实现利润只有1.49亿元，同比降幅达89.38%；6月末，CSPI国内钢材综合价格指数比年初下降了6.45%，但CIOPI进口铁矿石价格却只下降了1.57%，明显小于钢价降幅。

　　7月3日，阿思达克消息，据Mysteel矿石部人士透露，目前全国主要钢厂铁矿石库存已降至近三年次低水平。今年以来，铁矿石低库存已成钢厂常态。一季度，河北地区多数钢厂铁矿石库存量尚能维持一个月，而目前仅有15天左右的用量。对此，分析人士预计，随着矿价企稳，以及后期粗钢产量预估保持高位令部分钢厂开始采购，短期内矿价料将坚挺。