中国行业发展报告

9月3日，据钢联资讯的消息，澳大利亚矿业巨头力拓公司昨日已成功从其位于西澳新扩建的港口、铁路和矿山装运首批铁矿石，这标志着该公司2.9亿吨产能扩建项目开始试运行，是具有重大意义的里程碑事件。与此同时，力拓大幅下调未来5年铁矿石出口量预期，意味着该公司在完成当前扩建项目后不会批准任何新项目或扩建项目的可能性正上升，尽管铁矿石需求前景仍乐观。

“新华—中国铁矿石价格指数”显示，截至本报告期（8月27日-9月2日），中国港口铁矿石库存为7475万吨，较上期上涨132万吨，环比上升1.75%。中国进口品位62%的铁矿石价格指数为137，与上周持平；58%品位的铁矿石价格指数为128，与上周无异。本周将正式步入国内钢材市场的传统旺季“金九”，市场普遍抱以较大希望，与此同时，年内多项稳增长项目将在9月后集中开工，终端需求将有所提升，9月市场恐将维持震荡趋强运行。

中钢协副会长张长富日前表示，截至2012年年底，我国产能在2000万吨以上的7家钢企非钢产业营收占总收入的1/5，上半年，这一数字则达到23%。从利润构成看，2012年宝钢利润为110亿，非钢产业利润为60亿，利润构成接近60%。而沙钢非钢产业为总利润贡献了70%。张长富指出，高产能、高成本、低价格、低效益、严环保的严峻挑战，让钢企别无他路，只有利用市场倒逼机制和环保造成的压力，努力推进全行业的升级转型。

8月30日，国家发改委发布7月份钢铁行业运行情况。上半年，钢铁行业实现利润736.9亿元，同比增长13.7%。1-7月，全国粗钢、钢材、焦炭、铁合金产量分别为45580万吨、60952万吨、27560万吨、1990万吨，分别同比增长7.1%、10.4%、7.1%、13.2%，增速分别同比加快5个、4.3个、1.3个、4.2个百分点。钢材价格略有回升。7月份，国内市场钢材价格综合指数平均为99.39，比上月回升0.24点，同比下降12.64点。

　　8月29日，中钢协公布的最新统计数据显示，8月中旬重点企业粗钢日均产量173.9万吨，比8月上旬降2.56万吨，旬环比下降1.45%；全国预估粗钢日均产量211.81万吨，214.37万吨，比8月上旬降2.56万吨，旬环比降1.19%。库存方面，8月中旬重点统计钢铁企业库存量本旬末为1283万吨，较上一旬末下降66.8万吨，环比增长5.49%。尽管本月中旬产量有所下滑，但日产仍未跌破210万吨高位，这表明当前供给压力仍不容小窥。

　　9月1日，我的钢铁网消息，8月份，上海钢联大宗商品价格指数（MyBCIC）终值为1038.89，同比虽然仍然下降，但环比出现略微上涨态势。8月MyBCIC指数同比下降3.62%，环比上涨0.86%。分行业来看，大宗商品价格的九大行业指数同比跌幅在10%之内，环比来看则波动不大，尽管各行业指数涨跌互现，但环比变动最大的橡胶塑料价格指数波幅也仅为3.77%，指数总体保持平稳水平。

　　据国内知名钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告，最近一周内（8月26日-8月30日），国内综合钢价再次下跌，周跌幅在0.26%左右。月末月初，资金面趋紧，螺纹钢期货震荡走弱，原材料价格又窄幅波动，国内现货钢市成交持续萎缩，市场信心产生动摇，现货钢价震荡下行，且部分品种的跌幅在加大。业内人士表示，由于近期钢企盈利状况略有好转，钢厂的减产意愿可能会降低，这对钢市的供需状况又将会产生影响。

　　8月29日，钢联资讯消息，1-7月，大中型钢铁企业累计实现销售收入21058.62亿元，同比增长1.02%；累计实现利税491.56亿元，同比增长14.07%；累计实现利润总额49.43亿元，销售利润率为0.23%，同比提高0.21个百分点。其中，7月，大中型钢铁企业实现销售收入2991.28亿元，环比下降0.69%；实现利税91.29亿元，环比增长41.87%；实现利润总额23.01亿元，环比扭亏为盈，这主要得益于钢材价格环比上涨。

　　8月28日，宝钢集团发布新闻稿称，本月下旬已与山西晋能公司在沪正式签署战略合作协议，宝钢资源、晋能长治公司及九鼎新阳公司还就合资成立上海宝励晋物流公司进行了合同签约。根据协议，宝钢与晋能将通过建立定期高层会晤机制，持续推进双方在煤炭贸易、煤炭资源开发、煤炭物流、信息化建设、节能环保等领域的合作，不断提升双方上下游产业链的系统竞争力，共同应对市场严峻挑战。

　　8月28日，钢联资讯消息，日前商务部及海关总署联合发布公告，决定自2013年9月1日起，取消部分钢材、废钢、废铝、铜、废纸、天然气、化肥、牛肉、羊肉、猪肉及副产品、肉鸡等货物的自动进口许可管理。其中，被取消的自动进口许可管理的钢材包括部分热轧不锈钢卷板、冷轧不锈钢板管道管、钻管、不锈钢制无缝锅炉管，合计37个海关商品编号，相关产品将自行进口。

　　8月27日，钢联资讯消息，钢铁企业的并购重组仍在紧锣密鼓地进行中。数据显示，今年以来，黑色金属行业共有14家钢铁上市公司涉及18起并购事件。数据显示，在18起并购事件中既有股权收购，也有无形资产和实物资产的并购，其中，10起为股权并购。市场化并购成为解决钢铁行业产能过剩的重要手段。

　　8月21日，钢联资讯消息，国际钢铁协会（world steel）统计数据表明，2013年7月，全球64个主要产钢国和地区粗钢产量为1.32亿吨，同比增长2.7%，较2011年增长3.9%；全球粗钢日均产量为426.9万吨，同比增长2.7%，环比下降2.2%。虽然8月份全球主要地区钢材市场继续缓慢爬升，但主要地区钢厂的开工率依然季节性下降，多个国家钢厂甚至采取了比较大的减产检修策略，预计8月全球粗钢日均产量将继续环比下降。

　　8月20日，钢联资讯消息，钢铁产量第一大省河北拟整顿钢铁行业。据悉，近期即将出台的《河北省环境治理攻坚行动方案》和《河北省大气污染防治行动计划实施方案》制定了钢铁行业的整顿计划，明确提出到2017年底钢铁产能削减6000万吨，到2020年再削减2600万吨。对河北钢铁行业而言，未来或将迎来产业结构调整的阵痛期，行业结构调整遵循三个路径：减量调整、淘汰落后、节能减排。

　　8月20日，钢联资讯消息，中钢协统计数据显示，8月上旬，重点钢企粗钢日均产量达176.46万吨，旬环比上升5.5%；预估全国粗钢日均产量214.37万吨，旬环比上升2.84%。此外，8月上旬末，重点统计钢铁企业库存量1216.2万吨，较上旬末下滑18.8万吨。数据显示，钢铁生产规模不断扩大，库存虽环比回落但仍处于高位，行业供大于求局面未有明显改观。

　　8月19日，第一财经日报消息，尽管目前钢铁行业和铁矿石行业均不太景气，但台塑集团依然在坚持其对钢铁和矿石行业的投资。澳大利亚矿商FMG透露，台塑集团将投资11.5亿美元于FMG的Iron Bridge矿山项目，此前，这一项目主要由FMG与宝钢合资成立的公司进行勘探和投资。根据协议，台塑集团将以1.23亿美元收购Iron Bridge项目31%股权，还将为该项目第一阶段开发提供5.27亿美元资本支出，并为第二阶段建设融资。

　　8月19日，钢联资讯消息，上周（8月12-16日），进口铁矿石价格一度拉涨至142.5美元/吨，创5个月来新高，上涨幅度接近30%。业内人士表示，2012年第二季度到2013年第一季度房地产的旺销产生滞后效应，2012年政府批准的基础设施建设项目也开始动工，并推动钢铁消耗量上升，进而推动铁矿石需求增加。但是值得注意的是，矿价上涨挤压钢企利润空间，下半年如钢价上涨幅度继续小于矿价，钢厂的盈利难度将会增加。

　　8月18日，中国经济网消息，近年来，我国不仅受到来自印度、越南等铁矿石出口国不断上调出口关税的压力，进口铁矿石的质量问题也让人忧心。国家质检总局透露，2013年上半年，河北检验检疫局京唐港办事处共检验进口铁矿石405批次，其中不合格货物178批次，批次不符合率为43.95%，不合格货物重量占总量的35.36%。此外，上半年京津港口进口的墨西哥铁矿石不合格率高达100%，14批进口墨西哥铁矿全铁差异最大达4.94%。

　　8月17日，欧盟表示，已经请求世界贸易组织（WTO）就中国方面对欧洲出口的高性能无缝不锈钢钢管征收的反倾销税作出裁决，称这种措施违反了世界贸易组织“程序和实质性理由”的相关法规。欧盟方面表示，将“继续对抗中国方面不公正的贸易保护措施，这些做法与世界贸易组织的规则不符，通常是基于报复的理由进行。”据悉，世界贸易组织争端解决机构的下一次会议将是在8月晚些时候。

　　8月15日，据钢联资讯的消息，在外界看来，中国一直拥有庞大而有潜力的铁矿石市场需求，成为矿商的主要发展方向。然而中国经济增速放缓，铁矿石市场也受到波及。美国彭博社日前报道称，三大矿商中的力拓以及淡水河谷持续扩增铁矿供应量，据估计自明年起供应过剩局面将至少持续四年。彭博社预计，由于产能过剩，到2014年铁矿石平均价格将下跌19%，达115美元每吨，创2009年新低。

　　8月14日，中钢协发布报告称，7月份，受下游用钢行业保持增长、钢铁产量环比下降等因素影响，钢材市场需求形势有所好转，钢价出现回升走势。7月末，钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为100.48点，比6月末上升1.96点，升幅为1.99%；同比下降7.60点，降幅为7.03%。尽管钢价有所回升，但仍是较低水平。从总体上看，受供大于求局面制约，后期钢材价格持续上升动力不足，将呈波动运行态势。

　　8月14日，台湾地区财政部表示，将自8月14日起对中国大陆和韩国不锈钢冷轧板征收反倾销税，因其对台湾钢铁企业造成实质损害。针对中国大陆钢铁企业的反倾销税率分为20.52%和45.96%两种，而针对韩国钢铁企业的反倾销税率分为27.26%和46.02%两种。据我的钢铁网数据显示，2012年中国大陆出口台湾不锈钢冷轧板5.47万吨，金额1.42亿美元。显然，反倾销措施将加大大陆不锈钢出口难度。

　　日前，“三大矿商”中的巴西矿业巨头淡水河谷和澳大利亚矿业公司力拓集团先后公布了2013年的半年报。两家公司净利虽然为正，但均出现了大幅下滑。分析师指出，国外矿业巨头的这轮迅速发展其最主要的动力是中国经济高速发展带来的对能源和原材料的巨大需求。随着中国经济增长放缓，铁矿石价格则从2011年初192美元/吨的最高价跌至如今的130美元/吨。产品价格的大幅下跌，使得这些矿业巨头收入锐减。

　　印度国营钢铁生产厂家印度钢铁管理局（SAIL）日前在印度东部鲁尔克拉钢厂（Rourkela）投产一座新高炉，此高炉是迄今印度最大的高炉，内容积4060立方米，日产能8000吨。同时，SAIL计划在未来10年粗钢年产能提高到5000万吨，2014年将产能增至1900万吨；2015年扩至2400万吨；2022-2023年度再增一倍以上至5000万吨。

　　8月13日，宝钢股份发布碳钢板材9月份国内期货销售价格调整的通知，大部分产品开始上调，而另一大钢铁巨头武钢股份也上调了9月份的钢材出厂价。业内人士表示，粗钢日产量已连续三个月下降，再加上6月中下旬以来稳增长政策陆续出台，7、8月份市场需求总体表现超预期，在需求总体好于预期，供应又有所回落的情况下，国内市场供需关系得到阶段性改善。9月份转入汽车、家电等的消费旺季，宝钢对后面预期也在好转。

　　8月13日，工信部发布44家重点行业清洁生产示范企业名单。标志着《工业清洁生产“十二五”规划》进入实质性落实推进阶段。此次44家示范企业集中于钢铁、水泥、化工、发酵和造纸等重点行业领域，这些企业都有初具成效的生产技改及资源综合利用技术工艺。根据工信部计划，这些示范企业将获得中央财政清洁生产专项资金重点支持，未来中央财政还将斥资买断其中重大技术的使用权。

　　8月12日，据钢联资讯的消息，为推进国内矿类产品期货和现货交易平台建设，促进期、现市场紧密结合，大连商品交易所和北京国际矿业权交易所日前在大连签署战略合作协议，进一步深化双方的合作关系。这有助于加快推进铁矿石期货上市进程，发挥市场整合效应，形成未来铁矿石跨市场交易机制和模式，推动形成公平、公正、合理透明的铁矿石市场价格，促进铁矿石市场健康、有序、稳定发展，进而增强市场话语权。

　　住建部、工信部日前决定开展2013年高强钢筋推广应用情况检查工作，并于近日联合下发通知就检查工作提出具体要求。检查内容包括：管理部门推广应用高强钢筋管理机制和制度建设，监督管理、技术支持等开展情况和高强钢筋应用比例；2012年以来开工在建工程项目高强钢筋应用情况；钢筋生产企业执行钢筋产品标准情况和钢筋产品质量情况，工程设计、施工图审查、施工、监理等单位执行有关工程建设标准情况。

　　据“我的钢铁”最新市场报告显示，在最近的一周内（8月5日-8月9日），国内现货钢价再度上行，平均涨幅在0.93%左右。业内人士认为目前钢价的上涨，部分是建立在供给缩量的基础之上。据统计，7月份国内粗钢日均产量环比下降2%以上，已连续3个月下滑。不过，多地的高温抑制了下游需求的释放，钢价勉强上涨后成交整体偏淡，部分市场涨后已经开始持稳。

　　8月9日，中钢协公布的数据显示，7月下旬重点企业粗钢日产量167.3万吨，减量4.6万吨，旬环比下降2.16%；全国预估粗钢日产量208.4万吨，减量4.6万吨，旬环比下降2.67%。自六月下旬重点企业日均产量创次新高后，进入七月份后重点企业的产量逐步走低，下旬再度跌破210万吨。同时，7月下旬重点统计钢铁企业库存量本旬末为1235.04万吨，较上旬末减量74.9万吨。随着市场成交活跃，后期仍将呈现“去库存化”趋势。

　　8月8日，巴西矿业巨头淡水河谷公司公布的消息显示，2季度，公司铁矿石产量环比增8.4%至7320万吨，但同比降9.1%，今年上半年总产量为1.41亿吨，同比降6.5%。2季度铁矿石销量为6190万吨，较去年同期下降100万吨，但比1季度增长710万吨。由于全球经济增速放缓及矿产和金属产品价格下滑，公司营业收入同比降11.4%至112.8亿美元，公司净利润骤减84%至4.24亿美元，为10年来最差季度业绩。

　　8月8日，海关总署最新数据显示，7月，我国出口钢材515万吨，较上月减少14万吨，连续三月环比下滑，同比增长19.21%；进口钢材118万吨，较上月增加10万吨，同比增长1.72%；我国进口铁矿砂及其精矿7314万吨，较上月增加1084万吨，同比增长26.39%，创新高。业内人士指出，国际贸易环境趋弱，未来钢材出口难度或将加大。

　　8月8日，据钢联资讯的消息，从8月初开始，上海地区即将在一个月内开庭的钢贸金融纠纷案高达302起，其中涉及民生银行的钢贸案共有29起，平均每天就有一起诉讼。据悉，民生银行上海地区的钢贸不良贷款大约占全行钢贸不良贷款的50%。由于钢贸贷款回收率却并不乐观，钢贸风险持续放大，未来行业贷款更加困难。

　　8月7日，浙江久立特材科技股份有限公司公告，去年巴西发起对华焊接不锈钢进行的反倾销调查有了最终结果：近日，巴西外贸部公告此次反倾销调查的裁决结果，决定对从中国和中国台北进口的不锈钢焊接管征收0-911.71美元/吨反倾销税。其中公司适用的反倾销税为零美元，有效期为5年。本次反倾销的成功，为公司打开巴西市场奠定了良好的基础。

　　8月7日，国资委网站消息，由国机集团所属中国重型院研制的国内首套热轧中厚板超强钢重卷、纵横切联合机组日前正式投入生产。该项目的顺利投产，填补了国内中厚板超强钢重卷、纵横切三合一机组的空白，使我国广泛用于海洋工程、核电工程、压力容器及高强度机械等领域的中厚板超强钢精整处理效率大幅提高，投资成本大大降低，为中厚板超强钢精整装备进一步推广奠定了坚实的基础。

　　8月7日，江苏省经信委相关人士透露，江苏省政府近期将出台过剩产能化解的实施方案。国家化解产能过剩矛盾总体方案6月已征求各省意见，有望在本月出台。江苏化解过剩产能，重点集中在水泥、平板玻璃、钢铁、船舶4个行业。据调查，江苏的钢铁、水泥、平板玻璃行业产能利用率均在62%-68%，船舶行业只有50%左右，远低于80%左右的合理产能利用率。

　　8月6日，鞍钢集团重庆高强镀锌汽车板项目举行开工仪式。据悉，该项目引进了国外高端热镀锌板生产技术，主要生产高强度、高品质汽车用板和热成型镀锌产品。该项目是鞍钢集团优化品种结构、推进转型升级的重要举措，也有利于两江新区建设万亿级工业基地，对于进一步完善重庆汽车产业本地化供应链，促进重庆经济社会发展具有重要意义。

　　8月6日，钢联资讯消息，7月份，随着国内市场钢材价格小幅回升，铁矿石价格也呈小幅上涨态势。7月末，中国铁矿石价格指数（CIOPI）为433.97点，环比上升9.50点，升幅为2.24%。其中：国产铁矿石价格指数为349.41点，环比上升2.40%；进口铁矿石价格指数为468.34点，环比上升2.19%。后期随着钢铁产量的进一步下降，铁矿石需求将有所放缓，铁矿石价格将呈波动运行走势。

　　8月6日，据钢联资讯的消息，钢铁行业整顿和治理产能过剩的相关政策正在“加码”，目前工信部正在对报送的第二批符合《钢铁行业规范条件》企业进行审核，预计11月底前完成，届时将有更多钢厂纳入考核“黑白名单”。对于符合规范（白名单）的企业，有关部门将在兼并重组、企业技术改造等方面给予政策鼓励；对于不符合规范（黑名单）的企业，将采用差别电价、信贷收紧等经济手段，逐步压缩其生存空间，逼迫企业退出钢铁...

　　世界头号钢铁厂家安赛乐米塔尔公司近日公布的财报显示，今年上半年销售额399.4亿美元，同比下滑11.6%，净亏损11亿美元，主要是2季度亏损面明显扩大，相比去年同期净利润约11亿美元，上半年公司的经营状况依然糟糕。安赛乐米塔尔称，欧洲经济呈现趋稳迹象，今年钢需求下滑速度将放缓，预计欧洲钢表观需求降2.5%，远好于去年下降9%水平，这有利于公司欧洲部门业绩的改善。

　　印度两家私营钢铁厂家JSW钢公司和埃萨钢公司日前决定上调8月份钢材价格。此次埃萨钢公司提价幅度估计1000-1200卢比/吨，JSW钢公司也即将确定提价幅度。业内人士认为，即使目前国内汽车等用钢部门需求疲软，但卢比贬值导致原料成本攀升，企业利润受到挤压，两家钢厂不得不上调价格；此外，进口钢材因卢比贬值无竞争力，与当地价差进一步拉大，也成为印度国内钢厂再度寻求提价的原因之一。