中国行业发展报告

　　此前，美国多次对中国汽车产业加征关税，2025年4月以来，美国对我国关税政策进一步升级。美国关税政策对整车出口影响有限，转口和零部件贸易将承压；全球供应链“去中国化”趋势加速，我国汽车产业链将重新布局调整；我国车企将实现从“产品输出”逐步向“技术输出”的跨越；我国汽车行业产业链的自主可控进程有望加快推进。未来，建议关注国产新能源品牌和本土豪华车；关注研发强、成果优且能替代进口产品的新能源...

　　3月5日，国务院总理李强在政府工作报告中多次提及汽车产业，此外，多位代表委员呼吁汽车产业应该坚持良性竞争，新能源汽车、自动驾驶、汽车出口等议题也是多位代表委员关注的焦点。预计2025年，促进汽车消费仍将是政府的工作重点之一。未来，受益于换电模式和动力电池回收的进一步规范，新能源汽车市场将保持可持续发展；自动驾驶技术的商业化落地将成为未来发展的重点；汽车出口市场将向高质量发展方向迈进。

　　目前，2023年，汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。其中，乘用车受新能源车出口量高增推动，出口快速增长；商用车出口占比远低于乘用车，出口均价不断提升；二手车出口量较快增长，交易规模超万亿元。2023年，汽车出口市场分布呈头部集中趋势；车企呈现二超多强格局，上汽、奇瑞领先；国家及地方出台多项政策，支持汽车出口。目前，全球经济增速增长预期上调，但全球经济...

　　目前，2023年，汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。其中，乘用车受新能源车出口量高增推动，出口快速增长；商用车出口占比远低于乘用车，出口均价不断提升；二手车出口量较快增长，交易规模超万亿元。2023年，汽车出口市场分布呈头部集中趋势；车企呈现二超多强格局，上汽、奇瑞领先；国家及地方出台多项政策，支持汽车出口。目前，全球经济增速增长预期上调，但全球经济...

　　2023年10月，我国新能源物流车销量为28727辆，同比增长48.22%，共有300座城市创造销量，较9月增加4城。从全国七大区域市场来看，10月，华南区域依旧是新能源物流车销售最多的区域，华东紧随其后，整体销量数据相差不大。10月，华南区域共计销售8895辆，占比30.96%，仅有广东、广西、海南三个省份，却撑起全国近三分之一的销量。从具体省份来看，广东省为销量最高的省份，河南为同比增幅最高省份。预计2024年，新能源...

　　近年来，我国充电桩市场频获政策支持，2022年，据不完全统计，我国中央及各地方政府发布充换电基础设施相关政策150余项，其中规划类80余项、规范管理类15项、关联政策近30项、财政补贴20余项；2023年以来，国家继续出台多项政策支持充电基础设施建设。政策和市场的双轮驱动下，我国充电基础设施产业持续高速增长，有力支撑了我国电动汽车规模化市场的快速发展。截至2023年11月，我国充电基础设施保有量达到了826.4万...

　　目前，我国二手车交易量攀升，市场发展潜力巨大；然而，二手车经销商经营表现并不理想；二手车频获政策支持：“限迁”松绑、减税延续四年。出口市场方面，我国二手车市场发展出口势头尤为强劲；但仍面临诸多的挑战和问题。2023年10月，商务部外贸司针对《二手车出口有关事项的公告（征求意见稿）》（以下简称“《公告》征求意见稿”），面向社会公开征求意见。其中，对二手车出口企业申报条件、申报程序及材料、出口...

　　行业层面，2023年以来，随着宏观经济恢复增长、基建投资的持续发力以及促消费政策效应的进一步凸显，商用车行业稳中有进。客车市场方面，旅游企业对客车的购车需求不断攀升，助力客车市场回暖；7月，客车产销分别完成3.8万辆和3.9万辆，环比分别下降10.9%和13.6%，同比分别增长20%和30.1%。货车市场方面，货车市场7月再度预冷，细分市场表现有所不同；7月，货车销量完成24.8万辆，环比下降19.8%，同比增长15.6%。企...

　　5月，上汽集团销售汽车40万辆，延续1月份以来“逐月环比连涨”的良好势头，并实现单月销量同比增长10.2%。合资品牌方面，5月，上汽集团合资品牌增长明显，压力稍微得到释放，上汽大众销售9.28万辆，同比增长6.18%；上汽通用销售9.2万辆，同比增长10.79%。自主品牌方面，5月，上汽乘用车销售73687辆，同比增长4.5%；上汽大通销售17465万，同比增长41.2%。海外市场方面，5月，上汽集团海外业务表现持续亮眼，海外销量...

　　2023年1月，尽管新冠疫情带来的负面影响正逐渐消退，但受需求提前释放、车企延迟开工、公路物流行业不景气及上年同期高基数影响，重卡销量4.6万辆，与上年同期9.5万辆相比，下降52%，至此，重卡市场自2021年5月以来已遭遇“21连降”。从企业销量情况看，半数以上企业降幅超过50%，仅有陕汽集团实现了逆势增长。从市场集中度来看，排名前9的重卡企业累计销量4.3万辆，合计份额为95%，比去年同期减少3个百分点，市场集...

　　2022年以来，受原材料价格上涨、补贴退坡和芯片短缺影响，新能源汽车价格不断上涨，抵消了车型终端价格上涨带来的盈利空间。2022年前三季度，比亚迪、特斯拉中国、上汽通用五菱是新能源厂商销量排行榜中的前三名，也是仅有的盈利车企，说明规模化是新能源车企盈利的要诀所在。但多家参与车型涨价的新能源车企仍然呈现亏损状态，规模的提升难以一蹴而就。诸多新能源车企正在探索更多盈利路径：一是构建垂直供应链体系...

　　10月，我国自动驾驶行业迎来两大突破：一是我国牵头的首个自动驾驶国际标准正式发布，二是我国首次发放城市高级辅助驾驶地图许可，这两大突破对于自动驾驶产业都有着重要的里程碑意义。除了以上两大利好，国家及各地的政策支持，以及我国自动驾驶在技术、用户方面的优势，也为我国实现“弯道超车”提供了得天独厚的条件。政策方面，不仅国家在政策上给予大力支持，加快推进自动驾驶汽车法规体系建设，地方政府也积极...

　　2021年，我国商用车行业出现上下半年“冰火两重天”的局面。上半年，受国六排放升级、治超治限持续推动等政策法规影响，需求不断增长，重卡行业规模达到了约104.5万辆的历史高峰，但也提前释放了部分市场需求；下半年，受上半年的国五车辆提前预挂、油气价格高涨、双限双控政策等因素影响，重卡市场终端需求表现低迷。从上半年的加速期到下半年的调整期，行业发展迎来拐点，头部企业积极调整发展策略，“强者恒强”...

　　2021年，我国商用车行业出现上下半年“冰火两重天”的局面。上半年，受国六排放升级、治超治限持续推动等政策法规影响，需求不断增长，重卡行业规模达到了约104.5万辆的历史高峰，但也提前释放了部分市场需求；下半年，受上半年的国五车辆提前预挂、油气价格高涨、双限双控政策等因素影响，重卡市场终端需求表现低迷。从上半年的加速期到下半年的调整期，行业发展迎来拐点，头部企业积极调整发展策略，“强者恒强”...

　　2021年，在新冠肺炎疫情扰动全球经济的不利因素下，我国整车出口摆脱近年来徘徊震荡的局面，延续了2020年四季度高位运行的走势，创下新纪录。值得关注的是，2021年，自主品牌出口屡创佳绩，开启国际化新篇章，我国自主品牌的新能源汽车已获得不少国家的认可。本文从总量、结构、地区、国别及自主品牌的角度，分析我国汽车出口现状，深度剖析汽车出口面临的有利和不利因素，并对未来汽车出口趋势做出预判，以供参考。

　　2018年，我国车联网行业渗透率为24.9%，2020年，中国车联网行业渗透率已达48.8%。2015年，车联网市场规模达到442亿元，经过初步估算，2020年车联网市场规模达到1637亿元，年均复合增长率达到29.91%。近年来，车联网行业投融资起伏较大，总体呈现先上升后下降再上升的趋势。未来几年，我国车联网行业渗透率将进入加速增长阶段。预计2026年，我国车联网用户规模将超过4.6亿辆。我国车联网市场规模也将继续迅猛增长，20...

　　“十三五”期间，多重因素影响下，汽车整体产销增速呈现“U”型态势。其中，乘用车产销增速触底反弹后又企稳回升，商用车产销增速呈波动较大的态势，新能源汽车产销增速整体呈现增长态势影响，汽车零部件市场规模发展速度趋于稳定， “车龄+保有量”双效驱动下汽车后市场高速发展，国内车联网市场快速发展，自动驾驶方面也得到一定进展。“十四五”期间，汽车政策趋势转向国家层面引导、地方政府结合配合，精准施策...

　　上海汽车集团股份有限公司成立于1984年，是目前国内产销规模最大的汽车集团。2020年，受疫情冲击，上汽集团经营业绩短期承压。2021以来，上汽集团积极推动新四化战略，一季度实现归母净利润68.5亿元，同比增长510.9%，环比增长104.5%。基于对行业谨慎乐观的预判，预计2021年，上汽集团将实现整车销售617万辆左右，同比增长10.2%左右；营业总收入将达8300亿元左右，同比增长11.9%左右。但同时，建议警惕新冠肺炎疫情...

　　上海汽车集团股份有限公司成立于1984年，是目前国内产销规模最大的汽车集团。2020年，受疫情冲击，上汽集团经营业绩短期承压。2021以来，上汽集团积极推动新四化战略，一季度实现归母净利润68.5亿元，同比增长510.9%，环比增长104.5%。基于对行业谨慎乐观的预判，预计2021年，上汽集团将实现整车销售617万辆左右，同比增长10.2%左右；营业总收入将达8300亿元左右，同比增长11.9%左右。但同时，建议警惕新冠肺炎疫情...

　　目前，芯片短缺已成为困扰全球汽车业的关键问题。近期，除了蔚来以外，福特、通用、本田、大众等多家汽车制造商也都因芯片短缺遭遇停产的冲击。短期内，汽车“缺芯”问题将影响车企产能，进而将影响车企经营业绩，建议时刻关注车企经营情况，加强风险管理。长期来看，受益于政策支持，国内企“缺芯”、“卡脖子”的问题将得以解决，建议关注汽车芯片优势企业。

　　继2020年12月南北大众被爆出芯片短缺而减产的消息后，汽车行业芯片短缺问题持续蔓延，已经在全球范围内导致多家国际车企减产甚至停产，包括大众集团、福特汽车、丰田汽车、FCA等。AutoForecast Solutions提供的数据显示，截至2021年1月13日，全球汽车行业因芯片短缺已经减少了20.2万辆产量。目前，国内车企生产整体暂未受到明显影响，但未来风险犹存。本文将从国际和国内两个视角，回顾汽车芯片行业短缺现状，分析汽...

　　2020年，我国汽车行业低开高走。11月，汽车产销分别完成284.7万辆和277.0万辆，环比分别增长11.5%和7.6%，同比分别增长9.6%和12.6%。但仍然没有完全走出瓶颈，1～11月，汽车产销分别同比下降3%和2.9%。回顾整个2019年，汽车产销下滑7.5%和8.2%。与之相伴的，是汽车融资租赁的进一步发展，从大量玩家涌入到头部平台格局基本确立，汽车融资租赁市场被寄予厚望。本文将分析汽车融资租赁业的发展背景与现状，并预测未来...

　　我国汽车销量增长潜力巨大，汽车后市场商业价值更巨大，预计2020年市场规模将扩大至1.47万亿元，2025年市场规模将达1.7万亿元。随着移动互联及数字化技术的发展，汽车后市场新模式正逐渐发展起来。目前，已经有途虎养车、美孚1号车养护这样的新兴汽车养护品牌显露头角，建议积极关注。

　　2020年初至今，商用车市场经历疫情大幅下滑之后迅速反弹，连续创下月度新高，成为恢复最迅速、涨幅最大的细分车型。1～11月，我国商用车产销分别完成472.1万辆和467.6万辆，同比分别增长22.2%和20.5%，月度产销连续8个月保持两位数增速。本文将介绍商用车的发展现状，分析2020年影响商用车市场的主要因素，并预测未来发展趋势，以供参考。

　　新冠肺炎疫情爆发对我国汽车市场带来了巨大冲击，1季度汽车市场需求大幅下滑。面对突如其来的疫情，我国迅速采取强有力措施短时间内控制住了疫情的蔓延，社会生活逐步恢复，汽车市场也从4月份开始快速反弹，特别是下半年以来，随着宏观经济企稳回升，我国汽车市场逐月好转，预计全年汽车总需求基本接近去年水平。综合长期规律和短期因素，预计2021年我国汽车市场将进入本次需求平台期的上行阶段，呈现小幅增长态势。...

　　今年以来，受新冠肺炎疫情冲击，汽车市场再受重创。各地为防止汽车消费大幅下滑，纷纷推出多项政策，积极维稳汽车消费。4月20日，江西省人民政府为进一步促进汽车消费，印发《关于促进汽车消费的若干措施》，其中提出全面取消皮卡车进城限制，全省范围内取消皮卡车进城的限制措施。这也使得江西省成为是继云南、河北、河南、湖北、新疆、辽宁、吉林等7省之后的第八个解禁省份。就皮卡细分市场来看，在疫情冲击下，皮...

　　2020年以来，受新冠肺炎疫情影响，汽车销量大幅下滑，监管层多次出台政策，多措并举促进汽车市场回暖。其中，在地方层面，广东省就已接连下发多项文件，涉及老旧汽车报废更新、放宽汽车摇号和竞拍指标等多个方面。 4月15日，广东省促汽车消费再出政策，颁布《广东省关于促进农村消费的若干措施》（以下简称《措施》），进一步提出要大力促进农村消费，其中首条就提出推动汽车下乡，促进农村汽车消费。广东重启“汽车...

　　2020年年初，受新冠肺炎疫情的影响，国内多地封城、封路，企业经营受阻，社会运转停滞，汽车产业在供需两端均受到巨大冲击。3月以来，在国内防控力度持续加大下，国内疫情有了明显好转，疫情得到初步控制，汽车行业有望在疫情受控下逐步回暖。但受疫情在海外迅速扩散蔓延影响，国外疫情突然集中爆发，全球多地汽车相关企业被迫停工停产，对全球汽车产业带来冲击的同时，也将对国内汽车产业运行产生较大扰动，或使国...

　　2020年春节前，武汉新型冠状病毒（COVID-19）感染引发的肺炎疫情突然爆发、迅速蔓延，对经济平稳运行产生了较大扰动，并引发的一系列连锁反应。其中，受疫情影响，汽车上游供应链以及中游整车企业由于复工复产率低以及交通运输不畅，生产几乎进入“停摆”状态；而下游销售环节，也由于经销商员工复工率低以及居民延缓消费，导致汽车消费暂时停滞，近两年多处于下滑态势且刚出现微弱回暖苗头的汽车行业再次受到冲击，...

　　12月23日，上汽集团与广汽集团通过官方渠道宣布，两大集团在上海签署战略合作框架协议，达成战略合作。根据协议，双方将在技术研发、资源协同、投资布局、市场拓展、商业模式创新及国际经营等相关领域开展合作。当前，伴随“新四化”的到来，汽车行业已进入到转型、变革的关键节点。此种情况下，国外传统车企纷纷与其他车企建立战略联盟，力求形成资源整合新发展的模式。随着此次上汽和广汽两家国内头部车企正式达成...

　　10月22日，在2019年前三季度工业通信业发展新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示，未来将进一步对外资开放汽车领域，继续提高知识产权保护水平，营造良好的营商环境。这是继2018年4月中旬，国家发改委发布股比开放表后，又一提升市场营商环境的信号。11月7日，国务院发布了《关于进一步做好利用外资工作的意见》，其中针对汽车行业指出要优化汽车领域外资政策。发改委、工信部、国...

　　2019年11月5日，第二届中国国际进口博览会正式在上海国家会展中心开幕。本次会议中吸引了与汽车相关企业近70家，大众、宝马、奔驰、通用、丰田、本田、日产、现代、起亚、福特、捷豹路虎、特斯拉等20余家全球知名车企悉数到场，而现代摩比斯、博世、爱信、电装、伟巴斯特等40余家顶尖汽车零部件供应商亦设展现场。在本次世博会展出中，各车企纷纷展出了各自的量产车型或概念车型，推出了众多高科技产品和技术，其中...

　　9月30日，中国汽车流通协会发布最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index），数据显示2019年9月，汽车经销商库存预警指数为58.6%，较8月下降0.8个百分点，较去年同期下降0.3个百分点，库存预警指数已连续20个月位于警戒线之上。同时根据中华全国工商业联合会汽车经销商商会《汽车经销商对厂家满意度年度调查》数据显示，有53.5%的经销商2018年经营亏损，2019年上半年亏损面进...

　　8月27日，国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》指出，实施汽车限购的地区要结合实际情况，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施，有条件的地方对购置新能源汽车给予支持。9月12日，贵阳市政府对有关放宽汽车限购政策的积极响应，通过贵阳日报发布了《贵阳市人民政府关于废止〈贵阳市小客车号牌管理暂行规定〉的决定》，宣布废止政府规章《贵阳市小客车号牌管理暂行规定》。自此，贵阳市成为目前...

　　8月20日，工信部公布《对十三届全国人大二次会议第7936号建议的答复》，其中，对于人大二次会议提出的关于研究制定禁售燃油车时间表加快建设汽车强国的建议，工信部表示正会同发展改革委等相关部门，结合技术发展进程及产业发展实际，对禁售传统燃油汽车等有关问题进行研究，将因地制宜、分类施策支持有条件的地方和领域开展城市公交出租先行替代、设立燃油汽车禁行区等试点，在取得成功的基础上，统筹研究制定燃油...

　　4月26日，商务部、公安部、海关总署三部门联合下发《关于支持在条件成熟地区开展二手车出口业务的通知》，并明确了首批开展二手车出口业务的地区，包括北京、天津、上海、浙江（台州）、山东（济宁）、广东、四川（成都）、陕西（西安）、青岛、厦门等。二手车“出海”之路由此开启。7月17日，随着海关下达放行指令，9辆总货值110万元人民币的二手车从广东南沙吊装上船出发驶向柬埔寨，全国首单二手车出口业务实现顺...

　　7月17日，北京市财政局、北京市交通委员会联合发布《关于对出租车更新为纯电动车资金奖励政策的通知》（以下简称《通知》），奖励标准为比照纯电动出租汽车生产环节电池采购价格，每辆车奖励上限为7.38万元，低于奖励上限的按实际电池采购价格确定。奖励期限自发布之日起至2020年12月31日。随着《通知》的发布，“双积分”政策修订案出台，结合国内外车企电动车加大电动平台投资及全新电动车型规划，新能源汽车行业...

　　自2018年以来，我国汽车市场持续低迷，汽车销量同比连续十一个月负增长，汽车增量难以获取，市场进入激烈的存量竞争。在激烈的市场竞争之下，自主品牌节节败退。据中国汽车工业协会统计，2019年1～5月，中国品牌乘用车占乘用车销售总量的39.70%，占有率比上年同期下降4.24个百分点，市场占有率跌破40%红线。与此同时，随着国五国六排放标准的提前切换，自主品牌技术储备能否达到国六车型的技术要求还需进一步观察。...

　　6月20日，在广州市交通运输局等部门联合举办的“广州市智能网联汽车示范区运营中心成立暨首批智能网联汽车道路测试授牌仪式”活动上，广州市发放24张自动驾驶路测牌照。6月21日，在长沙市人工智能政策及智能网联汽车道路测试规则体系新闻发布会上，长沙一次性为5家企业发放了49张测试牌照。6月25日，四维图新宣布正式获得北京市政府颁发的自动驾驶车辆道路测试试验T3级临时号牌。一周之内，广州、长沙、北京城市先后...

　　5月29日，中国汽车流通协会对外发布《关于我国汽车经销商当前生存状况及相关建议的报告》，报告当中提到，截至目前为止，全行业库存已经高达300多万辆，流通环节库存占压的资金额高达5000亿元。面对已连续十个月下滑的汽车销售市场以及在国六临近关口未能消化的国五库存，大量汽车经销商不断承压，各项营收指标大幅下降，盈利状况迅速恶化，生存状况十分严峻。而因为库存、经营压力大所出现的各种维权事件也进一步显...