中国行业发展报告

　　物流是实体经济的“筋络”，贯通一二三产业，是助力生产、促进消费、畅通双循环、参与国际竞争的现代服务体系。伴随改革开放，我国物流业发展取得长足进步，特别是党的十八大以来，物流产业实现了较快增长，已成为全球增长最快、规模最大、创新最为活跃的物流大国。当前我国已经开启建设现代化强国的新征程，高质量发展成为现代化建设的首要任务，迫切需要推动物流领域的体制机制改革和结构调整，加快构建现代化物流...

　　2023年，我国仓储设施规模不断扩大，固定投资增速实现高速增长。我国的仓储物流需求较为强劲，反映了我国经济社会发展的韧性与潜力，亦彰显了仓储物流在社会生活中的重要作用。为鼓励、支持和引导仓储物流行业发展，国家在近一年来出台了一系列政策文件和支持措施，包括行业发展规划、税收优惠、建设投资、数字物流以及贸易运输等方面。2023年，行业前沿性数字化、智能化技术的场景化应用取得突破性进展，为仓配、供...

　　2023年，我国仓储设施规模不断扩大，固定投资增速实现高速增长。我国的仓储物流需求较为强劲，反映了我国经济社会发展的韧性与潜力，亦彰显了仓储物流在社会生活中的重要作用。为鼓励、支持和引导仓储物流行业发展，国家在近一年来出台了一系列政策文件和支持措施，包括行业发展规划、税收优惠、建设投资、数字物流以及贸易运输等方面。2023年，行业前沿性数字化、智能化技术的场景化应用取得突破性进展，为仓配、供...

　　食品冷链占冷链物流的比重接近90%，是冷链物流最主要的运用。多重有利因素驱动下，我国食品冷链行业将迎来黄金发展期。但是，当前食品冷链物流行业仍存在重建设轻运营、精细化管理不足、有效监管不足、下沉网络不足、结构性失衡、数智化不充分、服务同质化和缺乏统筹规划等诸多问题和短板，使得冷链物流成了制约食品和连锁企业快速发展下沉市场的瓶颈，以数智化加快构建创新融合的产业体系以进一步协同发展成为迫切...

　　食品冷链占冷链物流的比重接近90%，是冷链物流最主要的运用。多重有利因素驱动下，我国食品冷链行业将迎来黄金发展期。但是，当前食品冷链物流行业仍存在重建设轻运营、精细化管理不足、有效监管不足、下沉网络不足、结构性失衡、数智化不充分、服务同质化和缺乏统筹规划等诸多问题和短板，使得冷链物流成了制约食品和连锁企业快速发展下沉市场的瓶颈，以数智化加快构建创新融合的产业体系以进一步协同发展成为迫切...

　　随着大件电商蓬勃发展与供应链扁平化下，零担物流对象正由大批量、少批次、低时效的原材料、工业品B2B逐步向小批量、多批次、高时效的商品B2B、消费品B2C转变，大票货物被拆分至小票与快递中，因此，迷你小票与小票零担增速领先。目前，我国零担行业企业数量众多，平均规模较小，行业集中度处在较低水平。得益于网络覆盖程度、数字化水平、运营及服务模式差异，具有网络和规模优势的大型零担货运企业的市场份额占比...

　　随着大件电商蓬勃发展与供应链扁平化下，零担物流对象正由大批量、少批次、低时效的原材料、工业品B2B逐步向小批量、多批次、高时效的商品B2B、消费品B2C转变，大票货物被拆分至小票与快递中，因此，迷你小票与小票零担增速领先。目前，我国零担行业企业数量众多，平均规模较小，行业集中度处在较低水平。得益于网络覆盖程度、数字化水平、运营及服务模式差异，具有网络和规模优势的大型零担货运企业的市场份额占比...

　　近五年，医药流通行业经历了从“小散乱”到监管不断完善、技术不断创新、效率不断提高、规模不断扩大的发展过程。医药流通行业正进入智能化、数字化、精益化的新发展阶段。受药品集中采购常态化、互联网诊疗、医药电商业务发展等因素影响，医药物流服务需求快速增加并呈现多样化、订单碎片化、配送末端化等特征，医药物流的地位在医药供应链各环节中进一步凸显。两票制、集采等政策对流通商资金、物流、供销等能力提...

　　近五年，医药流通行业经历了从“小散乱”到监管不断完善、技术不断创新、效率不断提高、规模不断扩大的发展过程。医药流通行业正进入智能化、数字化、精益化的新发展阶段。受药品集中采购常态化、互联网诊疗、医药电商业务发展等因素影响，医药物流服务需求快速增加并呈现多样化、订单碎片化、配送末端化等特征，医药物流的地位在医药供应链各环节中进一步凸显。两票制、集采等政策对流通商资金、物流、供销等能力提...

　　11月初，茅台物流和中通快递、快运及智运签署全面战略合作协议，双方将优势资源互补，围绕共建酒类物流体系建设、共同打造末端配送体系等，共同探索服务酒类行业供应链。于此同时，京东物流与茅台物流战略合作签约仪式举行，双方将在供应链数字化、仓配一体、快递、冷链、运力整合等领域推进全面合作。2023年以来，快递行业单票收入大幅下滑，且呈现愈演愈烈之势，价格战无异于饮鸩止渴。快递企业都在寻求新的业务增...

　　2023年以来，同城货运市场动向频频。3月底，同城货运网络平台货拉拉向港交所递交上市申请，并传出试水跨界造车、同城跑腿业务；4月中旬，滴滴自动驾驶货运KargoBot正式对外亮相。4月20日，号称“中国数字货运第一股”的满帮集团持续加码同城货运，将同城货运品牌升级为“省省”并推出APP。我国同城货运继续保持高速发展，新时期下同城货运的竞争日益激烈，格局日益分化，目前同城网络货运市场呈现“一超多强”的竞争...

　　2023年以来，同城货运市场动向频频。3月底，同城货运网络平台货拉拉向港交所递交上市申请，并传出试水跨界造车、同城跑腿业务；4月中旬，滴滴自动驾驶货运KargoBot正式对外亮相。4月20日，号称“中国数字货运第一股”的满帮集团持续加码同城货运，将同城货运品牌升级为“省省”并推出APP。我国同城货运继续保持高速发展，新时期下同城货运的竞争日益激烈，格局日益分化，目前同城网络货运市场呈现“一超多强”的竞争...

　　6月，南航物流与京东物流共建的一体化智能航空物流平台于去年底完成一期项目的投产交付后，目前正准备持续推进二期合作，深化南航物流其他业务中心的建设和货站等数字化转型业务。随着时代的高质量发展，航空物流企业的关注点已由单纯的干线运输转变为全链条的服务和支撑能力，传统物流模式已不适应新时代的要求。推动数字经济和实体经济融合，已经成为各行各业推动高质量发展的关键路径。平台投入运营后，将进一步...

　　作为我国西部地区量身定制的出海骨干通道，在“一带一路”倡议与“国际国内双循环”重要战略部署背景下，西部陆海新通道被赋予了更多时代新内涵。西部陆海新通道不断完善铁路、公路、港口、口岸等物流基础设施，不断培育国际铁海联运、跨境公路运输、国际铁路联运等物流组织方式，为西部地区提供了一条便捷畅通的物流大通道，帮助西部地区进一步融入国际市场，特别是与东盟十国之间的经贸交流变的更加便捷，将西部内...

　　作为我国西部地区量身定制的出海骨干通道，在“一带一路”倡议与“国际国内双循环”重要战略部署背景下，西部陆海新通道被赋予了更多时代新内涵。西部陆海新通道不断完善铁路、公路、港口、口岸等物流基础设施，不断培育国际铁海联运、跨境公路运输、国际铁路联运等物流组织方式，为西部地区提供了一条便捷畅通的物流大通道，帮助西部地区进一步融入国际市场，特别是与东盟十国之间的经贸交流变的更加便捷，将西部内...

　　2023年3月9日，国内数字货运龙头企业合肥维天运通信息科技股份有限公司（以下简称维天运通）在香港交易所正式挂牌上市，成为港股兔年第一股，也是港股“数字货运第一股”（02482.HK）。维天运通独家保荐人为海通国际。维天运通此次引入两家基石投资者，占全球发售的54.39%，约参投6815.68万港元。上市首日，公司股价报收2.84港元，首日下跌2.07%，维天运通全天成交额3794.28万港元，最新总市值39.59亿港元。维天运通...

　　2022年，受疫情散发、外贸增长放缓、制造业下滑以及腹舱运力下降等多重因素影响，我国航空货运市场出现明显下滑。当年，全行业完成货邮运输量仅为2019年的八成。国家层面持续通过政策引导推动航空货运市场健康快速发展。2022年内多家快递企业加码航空货运领域，争夺牌照资源、建立航空公司、斥巨资购买飞机、建立自营机场。三大航空集团以货运板块为切入点实施混改，希望借助混改实现从传统的航空承运人到综合物流服...

　　2022年，受疫情散发、外贸增长放缓、制造业下滑以及腹舱运力下降等多重因素影响，我国航空货运市场出现明显下滑。当年，全行业完成货邮运输量仅为2019年的八成。国家层面持续通过政策引导推动航空货运市场健康快速发展。2022年内多家快递企业加码航空货运领域，争夺牌照资源、建立航空公司、斥巨资购买飞机、建立自营机场。三大航空集团以货运板块为切入点实施混改，希望借助混改实现从传统的航空承运人到综合物流服...

　　随着国内经济发展趋势的不断向好，疫情后复工复产带动内需潜力进一步释放，在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下，城乡基础设施建设、交通能源等投资持续增长，石油化工行业发展呈现供销两旺的形势，由此带动化学品运输需求持续增长。专业高效的第三方物流将利用其规模和专用化优势，逐步介入企业的生产、销售，优化企业产销决策，凭借信息化技术和供应链管理提升社会整体的物流和生产效率。密尔克卫、永泰...

　　随着国内经济发展趋势的不断向好，疫情后复工复产带动内需潜力进一步释放，在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下，城乡基础设施建设、交通能源等投资持续增长，石油化工行业发展呈现供销两旺的形势，由此带动化学品运输需求持续增长。专业高效的第三方物流将利用其规模和专用化优势，逐步介入企业的生产、销售，优化企业产销决策，凭借信息化技术和供应链管理提升社会整体的物流和生产效率。密尔克卫、永泰...

　　1月18日，A股主板上市公司密尔克卫化工供应链股份有限公司（以下简称“密尔克卫”）与其旗下的化学品交易线上平台灵元素正式推出战略共赢伙伴孵化项目。世纪疫情、数字化改革浪潮、经济环境变化三方影响叠加，令通过实现规模经济来驱动企业增长的传统手段逐渐发生变化。数字化转型已经成为全社会共同面对的时代性课题。促进数字经济和实体经济深度融合。灵元素是密尔克卫旗下化学品交易线上平台，整合密尔克卫集团强...

　　跨境电商作为外贸新业态之一，近年来发展势头迅猛。一方面，疫情导致全球线上渗透率不断提高，另一方面，国内品牌出海需求更加迫切。随着“国内国际双循环新发展格局”的形成，以及RCEP协定的推进，跨境电商行业或将拥有更广阔的前景。目前国内快递物流市场“天下已分”，以价格战为形式的内卷十分严重，国内物流巨头纷纷把目光瞄准海外，想要顺利跨越到第二增长曲线。我国跨境电商物流正迎来新风口，特别是新兴市场...

　　跨境电商作为外贸新业态之一，近年来发展势头迅猛。一方面，疫情导致全球线上渗透率不断提高，另一方面，国内品牌出海需求更加迫切。随着“国内国际双循环新发展格局”的形成，以及RCEP协定的推进，跨境电商行业或将拥有更广阔的前景。目前国内快递物流市场“天下已分”，以价格战为形式的内卷十分严重，国内物流巨头纷纷把目光瞄准海外，想要顺利跨越到第二增长曲线。我国跨境电商物流正迎来新风口，特别是新兴市场...

　　9月9日，来自福建的中国合同物流服务提供商盛丰物流向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO申请，计划在纳斯达克上市，该公司计划通过以4至5美元的价格发行800万股股票，至多筹集3600万美元。盛丰物流集团有限公司创立于2001年，总部位于中国福建省福州市，是中国领先的合同物流服务提供商之一。延续2021年经济下行态势，2022年的资本市场所面临的部环境依旧严峻。消费需求复苏的刺激，加上传统物流搭载互联网和科技的...

　　疫情以来，由于供需矛盾突出、俄乌冲突以及联动效应，大宗商品市场呈现全面上涨趋势，目前仍处于高位。受国际价格影响，国内大宗商品价格也一度创新高。随着国家调控政策出台，大宗商品涨势中断，走势相对平缓。在国内疫情反复、俄乌战争延续、全球供应链紊乱情况仍在的背景下，大宗商品市场价格预计将继续在高位震荡。大宗商品对我国国民经济运行、国际贸易、金融稳定，都非常重要，大宗商品供应链的控制权影响经济...

　　疫情以来，由于供需矛盾突出、俄乌冲突以及联动效应，大宗商品市场呈现全面上涨趋势，目前仍处于高位。受国际价格影响，国内大宗商品价格也一度创新高。随着国家调控政策出台，大宗商品涨势中断，走势相对平缓。在国内疫情反复、俄乌战争延续、全球供应链紊乱情况仍在的背景下，大宗商品市场价格预计将继续在高位震荡。大宗商品对我国国民经济运行、国际贸易、金融稳定，都非常重要，大宗商品供应链的控制权影响经济...

　　2022年2月，北京冬奥会盛大开幕，闭环内频现“无人经济”，其中一大亮点便是园区内无处不在的无人配送小车。未来，疫情防控将成为常态，物流行业作为连接货物与客户的环节，也在顺应疫情期间降低接触的需求。随着我国经济的全面恢复以及互联网、移动终端的不断渗透，数字化水平不断提升，新消费趋势凸显。同时，物流行业劳动力成本持续增加，人力运输配送弊端显现。面对新形势，随着技术成熟、政策环境完善，无人物...

　　2022年2月，北京冬奥会盛大开幕，闭环内频现“无人经济”，其中一大亮点便是园区内无处不在的无人配送小车。未来，疫情防控将成为常态，物流行业作为连接货物与客户的环节，也在顺应疫情期间降低接触的需求。随着我国经济的全面恢复以及互联网、移动终端的不断渗透，数字化水平不断提升，新消费趋势凸显。同时，物流行业劳动力成本持续增加，人力运输配送弊端显现。面对新形势，随着技术成熟、政策环境完善，无人物...

　　2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称《规划》），这是我国数字经济领域首部国家级专项规划。《规划》的出台将有利于促进我国数字经济规范健康可持续发展，推动我国数字经济做强做优做大。随着数字经济上升为国家战略高度，我国数字经济全面进入数据价值化、产业数字化、数字产业化和数字化治理的“四化”协同发展新阶段。物流业作为战略性、基础性产业，在发掘数据关键要素作用，推动物...

　　10月29日下午，百世集团宣布将其国内快递业务出售给近年来快递业最大的“黑马”极兔速递，出价68亿元人民币，包括国内快递相关公司的股权、资产、网点、转运中心、人员、技术、系统等。如今的极兔已经成长为快递行业的巨头，如果此次收购顺利完成，业内维持多年的“四通一达+顺丰”的格局将被打破，成为“三通一达一兔+顺丰”的新格局。这也预示着国内快递业进入洗牌期，未来行业格局也将会迎来天翻地覆的变化。本文...

　　4月，顺丰控股对外发布一季度财报，数据显示，公司2021年第一季度实现营业收入约426.2亿元，同比上涨27.07%；归属于上市公司股东的净亏损约9.89亿元，同比下滑209.01%。顺丰一季度巨额亏损在市场上掀起轩然大波，股票开盘跌停。今年以来，极兔入局带来的快递价格战愈演愈烈，同时顺丰新业务快运和冷链业务也还没盈利。在2019年5月份顺丰采用下沉战略之后，带来的业绩影响相当积极，但是疫情红利期已过，下沉战略也造...

　　4月，顺丰控股对外发布一季度财报，数据显示，公司2021年第一季度实现营业收入约426.2亿元，同比上涨27.07%；归属于上市公司股东的净亏损约9.89亿元，同比下滑209.01%。顺丰一季度巨额亏损在市场上掀起轩然大波，股票开盘跌停。今年以来，极兔入局带来的快递价格战愈演愈烈，同时顺丰新业务快运和冷链业务也还没盈利。在2019年5月份顺丰采用下沉战略之后，带来的业绩影响相当积极，但是疫情红利期已过，下沉战略也造...

　　在我国物流行业稳定增长的背景下，同城货运市场也迎来了发展黄金期。进入互联网时代以来，跨领域的技术快速渗透物流行业，同城货运市场也受到资本和巨头眷顾，在技术领域的巨大突破下形成了全新的商业模式和市场结构。2020年年底，同城货运行业风起云涌，几大巨头齐聚赛道。11月24日，国内最大的车货匹配平台“满帮”宣布完成约17亿美元融资，全力进军同城货运市场。12月10日，滴滴成立“城市运输与服务事业群”。12...

　　在我国物流行业稳定增长的背景下，同城货运市场也迎来了发展黄金期。进入互联网时代以来，跨领域的技术快速渗透物流行业，同城货运市场也受到资本和巨头眷顾，在技术领域的巨大突破下形成了全新的商业模式和市场结构。2020年年底，同城货运行业风起云涌，几大巨头齐聚赛道。11月24日，国内最大的车货匹配平台“满帮”宣布完成约17亿美元融资，全力进军同城货运市场。12月10日，滴滴成立“城市运输与服务事业群”。12...

　　物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。目前消费成为拉动经济增长的关键，线上线下融合发展须以物流为基础，物流业发展成为国家规划中不可或缺的一环。“十三五”期间，我国陆续出台了一系列相关政策支持物流业高质量高速度发展，此期间物流业增长稳中有进，物流体系布局逐步完善，技术水平不断提升，物流行业运行日益成熟规范，同时也面临着大而不强、全球连接能力弱、现代化程度不高、物流成本偏...

　　随着国内消费能力的提升，以及生鲜电商依托移动互联网逐渐成熟，对于冷链的客观需求不断提升。本次疫情期间，冷链物流保障了医疗后勤物资运输，也解决了民生物资供应，受到国家政府的高度重视。相关政策陆续发布，加速冷链物流发展。7月，国家发展改革委印发《关于做好2020年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》，公布2020年17个国家骨干冷链物流基地建设名单，提高冷链物流发展水平，培育新的经济增长点。冷链物...

　　随着国内消费能力的提升，以及生鲜电商依托移动互联网逐渐成熟，对于冷链的客观需求不断提升。本次疫情期间，冷链物流保障了医疗后勤物资运输，也解决了民生物资供应，受到国家政府的高度重视。相关政策陆续发布，加速冷链物流发展。7月，国家发展改革委印发《关于做好2020年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》，公布2020年17个国家骨干冷链物流基地建设名单，提高冷链物流发展水平，培育新的经济增长点。冷链物...

　　7月以来，众多快递头部企业纷纷注册成立新公司。7月初，顺丰成立了一家信息技术全资控股子公司，中通快递则斥资2.1亿元成立了两家物流企业，而韵达也连续成立了四家实业公司。这些新公司的经营范围除了传统的物流业务外，还有技术服务、住房租赁、广告设计、品牌管理、计算机软硬件批发等。快递头部企业并不满足于只做单纯的快递业务，而是致力于发展成综合物流商。随着市场环境的变化，快递企业加速进入新赛道。快...

　　物流行业关系到国计民生，新冠疫情发生后，物流行业承受了收入降低及成本上升的双重压力，经营风险逐渐加大，交通项目投资也受到不利影响。面对挑战，物流行业积极应对，通过完善的物流体系、健全的物流网络紧急驰援，特别是龙头企业，在打通通道，保障救援物资和基本生活方面发挥了巨大作用。国家各相关机构也对物流行业开通绿色通道，支持物流车辆高效运输，同时优先给予物流企业给予财税和金融方面的支持。物流运...

　　10月24日，顺丰集团宣布顺丰同城急送将以公司化的形式在业务上独立运营，在品牌上独立运作。顺丰同城急送将全面布局即时物流市场，深耕本地生活服务。在当下市场上新零售模式及懒人经济的促进下，同城即时配送正在成为我国物流不可缺少的巨大的增量市场。无论是急速增长的业务数据，还是不断提高的市场影响力，都为顺丰同城急送的独立提供了土壤。尽管同城配送有着资本加持和众多玩家入局，但其市场格局仍未稳定成型...