中国行业发展报告

　　2024年我国新能源汽车销量首次突破千万大关，达到1286.6万辆，连续10年领跑全球。随着销量迈入新阶段，我国新能源汽车行业也将迎来新一轮变革与突破。展望2025年，在政策推动、技术创新与市场竞争的多重驱动下，行业格局加速重构，电动化与智能化的深度融合成为核心主题。在此期间，智能驾驶市场规模将显著扩大，同时技术水平也将实现显著提升。预计2025年搭载领航驾驶方案的乘用车新车销量有望冲刺500万辆，对应渗...

　　近年来，汽车行业“内卷式”竞争激烈，价格战已经成为车企争夺市场份额的利器。2024年汽车市场降价规模显著扩大，涉及227款车型，远超2023年的148款及2022年的95款。其中，新能源汽车新车降价车型的降价力度平均达到1.8万元，降价幅度达到9.2%；常规燃油车新车降价车型的降价力度平均达到1.3万元，降价幅度达到6.8%。步入2025年，汽车行业竞争进一步加剧，单纯的“价格战”已无法吸引潜在客户，包括强化智能驾驶等在...

　　2024年以来，全球政治经济形势愈发复杂，地缘政治冲突频发、中美博弈竞争加剧、贸易保护主义回潮，外部环境呈现出复杂性、严峻性与高度不确定性的特征。美国在5月中旬宣布，对从中国进口电动车的关税从27.5%调整为100%，欧盟委员会也于6月中旬宣布，计划对从中国进口的纯电动汽车加征17.4%～38.1%的临时反补贴税。在此之前，土耳其政府已经宣布对原产地为中国的燃油及混合动力乘用车征收40%的额外进口关税，并自发布...

　　我国新能源车主正从“里程焦虑”转向“补能焦虑”。快充是解决“补能焦虑”的主要手段之一，实现快充可以通过大电流和高电压两种路径，目前大电流路线复杂度较高，高压快充将是未来主流趋势。国内外车企积极布局高压快充，预计2025年全球800V车型渗透率将达到13%。面对高压快充时代的到来，充电桩基础设施建设亦需同步升级。预计未来几年，随着技术的成熟和成本的降低，高压快充设施的普及率将大幅提升。具体来看，...

　　我国新能源车主正从“里程焦虑”转向“补能焦虑”。快充是解决“补能焦虑”的主要手段之一，实现快充可以通过大电流和高电压两种路径，目前大电流路线复杂度较高，高压快充将是未来主流趋势。国内外车企积极布局高压快充，预计2025年全球800V车型渗透率将达到13%。面对高压快充时代的到来，充电桩基础设施建设亦需同步升级。预计未来几年，随着技术的成熟和成本的降低，高压快充设施的普及率将大幅提升。具体来看，...

　　充电基础设施为电动汽车提供充换电服务，是促进新能源汽车产业高质量发展、加快道路交通低碳化转型、助力“双碳”目标实现的重要支撑，是重要的交通能源融合类基础设施。作为新能车的配套补能设施，新能源汽车保有量的大幅增长带动巨大的充电基础设施需求，同时，中央和地方出台一系列政策推进充电基础设施建设，带动我国充电桩数量日益增长。中国电动充电基础设施促进联盟数据显示，2023年全年，充电基础设施增量为...

　　动力电池通常指为汽车提供动力的电池，是新能源汽车（电动汽车）不可或缺的核心部件，直接关系着整车性能。近年来，随着装车量的快速增长，动力电池超过消费电池成为占据锂离子电池应用比例最高的领域。2023年，随着国民经济加快恢复和各项刺激政策的加持，新能源汽车行业快速增长态势明朗，景气度保持在高位。受此影响，动力电池行业需求旺盛。2023年，我国动力电池累计装车量387.7GWh，累计同比增长31.6%。同期，...

　　动力电池通常指为汽车提供动力的电池，是新能源汽车（电动汽车）不可或缺的核心部件，直接关系着整车性能。近年来，随着装车量的快速增长，动力电池超过消费电池成为占据锂离子电池应用比例最高的领域。2023年，随着国民经济加快恢复和各项刺激政策的加持，新能源汽车行业快速增长态势明朗，景气度保持在高位。受此影响，动力电池行业需求旺盛。2023年，我国动力电池累计装车量387.7GWh，累计同比增长31.6%。同期，...

　　2023年11月18日，比亚迪旗下弗迪电池与淮海控股集团共同投资的钠电池项目签约。项目落地江苏徐州，计划总投资100亿元、年产能30GWh，将打造全球最大的微型车钠电系统配套商。11月19日，江苏众钠能源科技有限公司投资的寻钠钠离子电池制造基地项目开工仪式在安徽省广德市举行。项目总投资100亿元，分两期实施建设：一期投资40亿元，建设年产10GWh钠离子电池电芯项目；二期计划2025年启动建设，投资60亿元。预计建成后...

　　2023年11月21日，蔚来与长安汽车、长安深蓝达成换电业务合作，将在换电网络建设、换电车型研发等方面展开合作，并推动建立换电电池标准和电池资产管理机制。2023年11月29日，蔚来与吉利签署换电战略合作协议，共同打造私家车和营运车两大换电标准体系，加速推动车端、站端、电池端、运营端连通协同，扩大换电网络规模。双方将建立高效的电池资产管理体系，建立统一的换电运营管理体系，合作研发适配双方换电体系的乘...

　　我国动力电池装机量与新能源汽车产销量高度相关，步调基本一致。2023年以来，新能源车市场回暖，带动动力电池市场复苏。1～4月，我国新能源汽车产销分别完成229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%；动力电池累计装车量91.0GWh，累计同比增长41.0%。展望未来，在新能源汽车持续发展的带动下，我国动力电池产业仍将长期增长，但因前期基数高、汽车消费潜力释放较充分，2023年起新能源汽车及动力电池行业增速可能下降...

　　2023上海国际车展于4月18日至4月27日举行，这是今年全球第一个A级车展。本届车展的主题为“拥抱汽车行业新时代”，深度探讨汽车产业低碳转型路线，优化产业链布局，构建科技创新汽车产业生态圈。以新能源汽车推广元年的2008年开始计算，八届上海车展，新能源车与燃油车完成反转。如果说，2009年上海车展上新能源车“初来乍到”，2023年则已“坐镇主场”。本届上海车展最大的亮点是，自主新能源车全面形成领军性的产...

　　目前，我国的新能源汽车销量正在不断上扬。从增速上来看，插电式混合动力汽车（PHEV）的产销增速已超过了纯电动汽车，市占率不断提升。2021年～2023年1月，插电式混合动力汽车的市占率分别为17.13%、22.04%、29.66%。插电式混动车占比提升的原因主要有四个方面：一是随着纯电动汽车的普及，不完善的配套设施以及尚不完美的动力电池材料体系，使得纯电动汽车目前并不能完全替代传统燃油车；二是插电式混动车型兼顾了...

　　2022年我国新能源汽车迎来井喷式增长，产销同比增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一；新能源汽车的市场占有率提升至25.6%，全球销量占比超过60%，市场规模全球领先。在新能源汽车景气度高企的背景下，我国新能源汽车的竞争力和品牌效应逐步显现，乘用车市场国产化率持续提升，新能源车企快速成长，自主品牌高歌猛进，合资品牌攻势明显。2023年新能源汽车补贴退出后，面对特斯拉降价所开启的价格战，国产品牌压力...

　　在我国汽车“海外军团”中，新能源汽车出口“一骑绝尘”，换道先行。中汽协统计的数据显示，1～11月，中国出口乘用车225.1万辆，同比增长57.8%；商用车出口53.3万辆，同比增长45.7%。新能源汽车出口59.3万辆，同比增长1倍。之所以会取得如此佳绩，得益于多重因素的合力推动，更得益于新能源汽车充分发挥自身优势。目前，新能源汽车已经成为我国汽车出口的中坚力量，这不但彰显出我国新能源汽车发展优势，也表明国产...

　　2022年10月，哪吒汽车、蔚来汽车、理想汽车交付量均超1万辆，其中哪吒汽车再获冠军。蔚来汽车交付量紧随哪吒汽车之后，位居第二。从累计交付量来看，哪吒汽车交付量超12万台，夺得冠军。蔚来汽车、理想汽车、零跑汽车累计交付量仅在9万台左右，与哪吒汽车、小鹏汽车存在明显差距。可以看出，新能源汽车行业又要出现一轮洗牌，这一次的参与者除了“蔚小理”等新势力车企，还有极氪等传统车企推出的新新势力品牌，除此...

　　2022年10月，哪吒汽车、蔚来汽车、理想汽车交付量均超1万辆，其中哪吒汽车再获冠军。蔚来汽车交付量紧随哪吒汽车之后，位居第二。从累计交付量来看，哪吒汽车交付量超12万台，夺得冠军。蔚来汽车、理想汽车、零跑汽车累计交付量仅在9万台左右，与哪吒汽车、小鹏汽车存在明显差距。可以看出，新能源汽车行业又要出现一轮洗牌，这一次的参与者除了“蔚小理”等新势力车企，还有极氪等传统车企推出的新新势力品牌，除此...

　　动力电池是新能源汽车的核心构成之一，直接决定车辆性能和成本。动力电池产品价值高，市场空间大，需求跟随新能源汽车同步放量高速增长，是随新能源汽车发展而诞生的新兴行业，孕育着一系列投资机会。近年来，随着新能源汽车市场的蓬勃发展，企业争相扩充产能，动力电池的产销量稳步增长，装车量不断创出新高。2021年，我国动力电池装车量累计154.5GWh，同比增长142.8%；2022年1～8月，我国动力电池累计装车量162.1G...

　　3月5日，在提请十三届全国人大五次会议审议的政府工作报告中，新能源汽车在“缺席”一年后被再次提及。政府工作报告提出，继续支持新能源汽车消费，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。数据显示，2021年，我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。行业普遍认为，此前制订的至2025年国内新能源汽车销量占比20%的目标有望提前实现。本文主要...

　　乘联会数据显示，2022年开年，新能源汽车销量继续呈上升态势，其1月销量达到了41.2万辆，同比增长141.4%。其中，纯电动汽车销量为33.3万辆，同比增长130.4%。新能源汽车销量的火爆，与“双碳”目标和汽车产业向电气化方向转型等多重因素有关。虽然新能源汽车的发展面临诸多利好，但不可否认的是短期内仍存在一些不利因素，如近期普遍出现的动力电池原材料涨价，以及2022年新能源汽车补贴退坡等。而受此影响，近期屡...

　　2021年11月，造车新势力销量迎来普涨，小鹏、理想、蔚来、哪吒当月的销量均超万辆，分别为15613辆、13485辆、10878辆、10013辆，同比分别增长270%、190.2%、105.6%、372%。面对汽车智能电动化的发展趋势，以及造车新势力的持续扩张，传统自主车企纷纷加速电动化转型。展望2022年，传统车企布局高端智能电动的转型将逐步开启兑现，与蔚来、小鹏、理想目前的主要产品形成正面竞争。汽车产业在智能化、网联化、电动化的...

　　2021年4月，工业和信息化部和国家能源局联合印发通知，组织开展新能源汽车换电模式应用试点工作，以城市为主体自愿申报，申报方案包括本地区开展试点的基础条件、试点内容、目标任务、实施方案、保障措施等。随后，有媒体报道称，2021年下半年，工业和信息化部、国家能源局联合组织开展新能源汽车换电模式应用试点，具体内容包括鼓励在公交、出租、城市物流配送、港口、矿山等公共领域率先试点，在私人领域推动商业...

　　2021年4月，工业和信息化部和国家能源局联合印发通知，组织开展新能源汽车换电模式应用试点工作，以城市为主体自愿申报，申报方案包括本地区开展试点的基础条件、试点内容、目标任务、实施方案、保障措施等。随后，有媒体报道称，2021年下半年，工业和信息化部、国家能源局联合组织开展新能源汽车换电模式应用试点，具体内容包括鼓励在公交、出租、城市物流配送、港口、矿山等公共领域率先试点，在私人领域推动商业...

　　当地时间8月5日（周四），美国总统拜登签署了一份行政命令，提出到2030年，零排放汽车将占美国乘用车和轻卡新车销量的50%。拜登所说的零排放汽车包括纯电动车、插电式混合动力车和燃料电池车，也就是中国新能源汽车的范畴。这是迄今为止美国提出的最激进的新能源汽车政策，虽然不具有法律约束力，但它得到了通用、福特、斯特兰蒂斯、现代、丰田等美国及海外主流车企的普遍支持。在利好政策+油耗标准收紧+新车型推出...

　　与芯片短缺问题相比，当前电池荒的加剧，更可能威胁整个新能源汽车产业的发展。5月，锂电池电芯制造商蔚蓝锂芯在公告中直言，目前锂电池业务保持满产状态，估计产能瓶颈将在较长时间内一直存在。同月，宁德时代发布的投资者调研纪要指出，供应链资源紧缺和本地化供应不足是公司急需解决的问题之一。除了对车企形成拖累，电池短缺对行业的影响也更为长远。乘联会指出，由于持续的电池需求旺盛，产业链补库存的速度偏...

　　2021年5月，蔚来汽车交付量共计6711台，同比增长95.3%，环比下跌5.5%；小鹏汽车交付量共计5686台，同比增长483%，环比增长10%；哪吒汽车交付量共计4508辆，同比增长551%，环比增长12.3%；理想汽车交付量共计4323辆，同比增长101.3%，环比下降21.9%。从5月数据来看，哪吒汽车月交付量首次超过了理想汽车，较后者多售出205辆，此前“蔚小理”盘踞前三的格局被打破，可见新势力之间新一轮的比拼已经开启。从目前发展趋...

　　当前可持续发展已成为全球共同课题，作为世界上第二大经济体，高碳排放量一度让中国面临来自国内外的严峻压力。中国为争取实现2030年前实现碳达峰 ，2060年前实现碳中和 的目标，强烈号召国内各行业节能减排、控制碳排放。在汽车领域，实现碳排放、碳中和目标有利于推动新能源车、尾气排放升级发展，后续有望进一步出台利好政策。在整体产业政策环境向好的背景下，新能源汽车行业有望稳步发展，规模进一步提升。本文...

　　2021年4月19日，以“拥抱变化”为主题的第十九届上海国际汽车工业展览会开幕，作为2021年全球第一个如期举办的A级车展，2021上海车展共吸引了全球1000家企业积极参展，展出总面积36万平方米，汇集外资汽车巨头、大型中国汽车企业、互联网造车新势力、国际一线零部件供应商以及车联网相关的企业。低碳环保的新能源车型成为各大厂商在展会上的明星产品，备受关注。新能源汽车的关注度空前之高，智能化体验已经成为不可...

　　在2020年上半年，国内新能源汽车市场受疫情影响，遭遇了巨大的震荡，随着国内疫情得到有效控制，利好政策不断推出，新能源汽车市场快速回暖。但是更加激烈的竞争，促使车企品牌加速优胜劣汰。经过市场洗牌，目前造车新势力仅6家具备持续经营能力：蔚来（2020年销43728辆）、理想（32624辆）、小鹏（27041辆）、威马汽车（22495辆）、哪吒汽车（15091辆）、零跑汽车（11391辆）。2020年造车新势力头部企业都受到资本...

　　2021年1月1日，国产特斯拉Model Y上市，入门价33.99万元，较进口版下降14.8万元，降幅超出市场预期，预计2021我国市场销量有望超18万辆，中长期稳态销量有望超40万辆。Model Y的国产化在推动特斯拉产销量迈向新台阶的同时也在不断挤压国内汽车市场，一方面特斯拉“以价换量”的营销方式会使国内车企面临巨大冲击，另一方面也会加快国内汽车市场的产业变革，推动我国汽车产业电动化、智能化、高端化的发展。对于国产...

　　作为“新基建”的重点项目之一，新能源汽车充电桩行业是今年市场的焦点。截止2020年11月，全国充电基础设施累计数量为153.9万台，同比增加31.1%；今年已新增超过2.5万家充电桩相关企业，已超过2019年全年的新增数量，较上年同期增长19.63%。随着新能源汽车充电桩被纳入“新基建”板块，新能源充电基础设施发展进一步提速，新能源汽车基础设施建设初步形成从国家到地方的政策支持体系，并将日益完善。保守测算，以60k...

　　3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，要求加快5G网络、新能源汽车充电桩、数据中心等七大新型基础设施建设进度。新能源汽车充电桩成为国家高度重视的新基建产业，被纳入七大“新基建”板块。“新基建”中的“新”代表新的数字化技术，是指充电桩与通信、云计算、智能电网、车联网等技术有机融合。充电桩作为“新基建”的重要一环，在受新冠肺炎疫情影响的特殊时期，政策的加码与落地、建设步伐的加快都将为充...

　　2020年1月，由于春节假期有效工作日减少及新冠肺炎疫情影响客流量下降，新能源汽车产销量和动力电池装机量降幅明显。为应对新冠肺炎疫情对国内经济造成的冲击，习总书记《在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话》中提到要积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费。疫情过后，或将有更多鼓励新能源汽车消费的政策出台。本文在分析新冠...

　　2020年1月3日，特斯拉宣布中国制造Model 3标准续航升级版车型的补贴后售价下降至29.905万元，补贴前售价下降至32.38万元，较此前售价下调3.2万元。1月7日，特斯拉在上海超级工厂首次向社会用户交付中国制造Model3，同时宣布启动在上海超级工厂制造Model Y项目。特斯拉国产化并通过降价抢占市场，对国产新能源汽车无疑起到了“鲶鱼效应”。既有对国产供应链企业的利好，又有对国产整车汽车的冲击。对于国内品牌而言，...

　　动力电池是新能源汽车的核心构成之一，直接决定车辆性能和成本。2018年，我国动力电池产业在新能源汽车产业的带动下继续保持高速增长，但2019年7月以来，受补贴大幅退坡影响，新能源汽车产销量已经连续四个月同比下滑，动力电池市场增速也相应放缓。同时，新能源汽车起火事故频发，动力电池安全问题日益突出。展望未来，短期内产业发展面临挑战，动力电池企业整体毛利率可能要继续下滑。不过，长期来看，动力电池市...

　　特斯拉上海超级工厂的正式投用已进入倒计时。10月24日，特斯拉中国官方公众号发布消息，上海超级工厂已经试生产了整车，从车身到喷漆再到总装，已经实现了与制造许可证相关的初步成果，并正在努力确认最终的许可证并满足其它要求。据悉，特斯拉美国工厂很多技术已经运用在了上海的工厂上，并进行了相应的提升，因此特斯拉在上海的工厂中实现了提高效率同时降低了成本。特斯拉产量与交付量持续提升且在近三个季度中两...

　　自2019年7月以来，新能源汽车同比增速连续3月下滑，且下降幅度扩大，市场对新能源汽车预期降低。而导致行业销量下滑的因素是多方面的，其中补贴大幅度退坡影响较大，暴露出行业对政策依赖较强而市场消费动能不足的问题。由于行业增速放缓，汽车企业将面临严峻的考验，落后产能将会淘汰，行业加快洗牌进程。行业销量下滑只是暂时调整，未来发展趋势仍然向好，技术的不断突破、政策的支持、广阔的市场空间会继续形成合...

　　2019年8月29日，交通运输部、国家邮政局等18个部门联合印发《关于认真落实习近平总书记重要指示推动邮政业高质量发展的实施意见》，《意见》指出，要加快推进城市建成区新增和更新的邮政、快递车辆采用新能源或清洁能源汽车，2020年底重点区域使用比例达到80%。继城市公交电动化后，城市物流车电动化也将获得政府强力推进。在国家政策的支持下，电商物流的推动下、快递市场需求的驱动下，新能源物流车或将迎来广阔的...

　　2019年7月9日，工业和信息化部发布关于《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案（征求意见稿，以下简称《征求意见稿》）公开征求意见的通知。《征求意见稿》将能够燃油醇醚燃料的乘用车纳入传统能源乘用车的定义，进一步明确了纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车在国内新能源汽车行业中的主流地位，有望引导车企加速在纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车整车生产及产...

　　近年来，我国新能源汽车行业蓬勃发展，市场不断扩大，但与此同时电动车安全事故问题层出不穷，引发消费者对新能源汽车安全性的焦虑。国家高度重视新能源汽车安全问题，针对当下的情况，固然推进节能减排、推广新能源汽车这一目标不会变，但一味追求高能量密度也是不可取的。过高能量密度的动力电池可能会导致电池热失控现象出现频率的升高，也会加大大众对新能源汽车安全性的质疑。长期来看，技术的进步才是解决该困...