中国行业发展报告

　　2024年以来，我国石化行业出台的政策主要聚焦在以下几个方面：一是提升国内油气保障能力，保证国内能源安全；二是持续规范成品油市场，包括成品油出口配额继续向民企开放、继续整顿和规范成品油市场秩序、成品油消费税管理趋严，非正规市场有望出清；三是构建“双碳”目标政策体系，加快行业绿色低碳转型。特别是碳达峰、碳中和提出以来，石化行业将加速推动节能减排，实现绿色发展，首先是继续优化产业结构和布局，严格控制炼油产能规模，其次是持续推进生产系统节能增效，加强化石能源清洁高效开发利用，最后，2024年用能设备更新开始提上日程；四是石化行业与新能源融合加快，企业大力拓展新能源业务，中国石油的新能源业务涵盖了氢能、地热、风能、光伏等多个领域，中国石化的新能源业务则是在积极推进风光电项目建设和地热供暖的同时，利用自身优势，稳步推进氢能交通建设。中海油新能源分公司还计划进一步突出海洋优势，加快发展海上风电，择优发展陆上风光，并因地制宜发展氢能业务。展望2024年下半年，我国石化产业将继续聚焦于产业结构调整、节能降碳、稳增长、绿色低碳发展以及新污染物治理等多个方面，以促进行业的高质量发展和可持续性。

　　2023年以来，我国能源安全稳定供应能力持续增强，能源绿色低碳转型步伐不断加快。我国虽是资源大国，但人均资源分配并不高，持续推进资源节约集中利用有利于缓解资源供给压力，降低能源进口依赖度和供应保障安全风险。2023年，我国可再生能源装机规模历史性超过火电，全年全国发电设备产量17711.5万千瓦（按发电机计），同比增长30.6%。其中：水电机组1349.2万千瓦，占7.6%，同比增长53.1%；火电机组7664.9万千瓦，占43.3%，同比增长13.4%；风电机组7969.9万千瓦，占45.0%，同比增长39.7%；核电机组727.5万千瓦，占4.1%，同比增长230.7%。2024年3月28日国家能源局发布关于印发《2024年能源工作指导意见》的通知。《通知》指出，持续夯实能源保障基础，大力推进非化石能源高质量发展。巩固扩大风电光伏良好发展态势。稳步推进大型风电光伏基地建设，有序推动项目建成投产。未来深远海海上风电与氢能、海洋油气、海洋能和海上牧场等融合发展示范将大范围铺开。“十五五”期间，海上风电将保持年均1000万千瓦左右的新增装机容量。

　　2023年以来，我国能源安全稳定供应能力持续增强，能源绿色低碳转型步伐不断加快。我国虽是资源大国，但人均资源分配并不高，持续推进资源节约集中利用有利于缓解资源供给压力，降低能源进口依赖度和供应保障安全风险。2023年，我国可再生能源装机规模历史性超过火电，全年全国发电设备产量17711.5万千瓦（按发电机计），同比增长30.6%。其中：水电机组1349.2万千瓦，占7.6%，同比增长53.1%；火电机组7664.9万千瓦，占43.3%，同比增长13.4%；风电机组7969.9万千瓦，占45.0%，同比增长39.7%；核电机组727.5万千瓦，占4.1%，同比增长230.7%。2024年3月28日国家能源局发布关于印发《2024年能源工作指导意见》的通知。《通知》指出，持续夯实能源保障基础，大力推进非化石能源高质量发展。巩固扩大风电光伏良好发展态势。稳步推进大型风电光伏基地建设，有序推动项目建成投产。未来深远海海上风电与氢能、海洋油气、海洋能和海上牧场等融合发展示范将大范围铺开。“十五五”期间，海上风电将保持年均1000万千瓦左右的新增装机容量。

　　伴随着地面通信以及卫星通信技术的发展，我国的信息技术产业已经由主机时代、互联网时代、移动互联网时代逐渐发展至空天信息时代。从国家顶层设计到各地出台支持政策，我国的空天信息产业政策环境日趋完善，产业建设规模不断扩大，产业基金接连出台。济南空天信息产业集群作为山东省15个未来产业集群之一，济南也成为国内第一个完成商业航天“通信、导航、遥感”三个重要领域全面布局的城市，《济南市空天信息产业发展三年行动计划（2024-2027年）》的出台为济南空天信息产业的发展进一步指明了方向。预计在区位优势、产业基础和战略政策的加持下，济南市的空天信息产业发展未来有望迎头赶上，而随着空天信息产业的不断发展，卫星通信产业的发展也将日趋明确。

　　伴随着地面通信以及卫星通信技术的发展，我国的信息技术产业已经由主机时代、互联网时代、移动互联网时代逐渐发展至空天信息时代。从国家顶层设计到各地出台支持政策，我国的空天信息产业政策环境日趋完善，产业建设规模不断扩大，产业基金接连出台。济南空天信息产业集群作为山东省15个未来产业集群之一，济南也成为国内第一个完成商业航天“通信、导航、遥感”三个重要领域全面布局的城市，《济南市空天信息产业发展三年行动计划（2024-2027年）》的出台为济南空天信息产业的发展进一步指明了方向。预计在区位优势、产业基础和战略政策的加持下，济南市的空天信息产业发展未来有望迎头赶上，而随着空天信息产业的不断发展，卫星通信产业的发展也将日趋明确。

　　2024年5月15日，国家移民管理局发布《关于全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策的公告》，决定在天津、辽宁大连、上海、江苏连云港、浙江温州和舟山、福建厦门、山东青岛、广东广州和深圳、广西北海、海南海口和三亚等13个城市全面实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策，决定新增大连、连云港、温州、舟山、广州、深圳、北海等7个邮轮口岸适用过境免签政策。邮轮入境、过境免签新政实施后，预计外籍人员来华旅游的便利度将持续提升，我国入境游、邮轮旅游复苏将提速。结合国际经验，预计今明两年我国邮轮旅游市场有望全面恢复。

　　2024年3月7日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）。3月27日，商务部等14部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》。4月24日，商务部等七部委联合发布关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》（以下简称《细则》）的通知，旨在贯彻落实《行动方案》精神，更好实施汽车以旧换新补贴政策。随着汽车以旧换新政策的落地，加上车企们的加码福利以及各地政府的补贴，多项利好叠加，将进一步推动汽车市场消费升温。2024年我国宏观经济持续回升向好，将有助于汽车行业的稳定增长。随着国家利好政策的持续推进，以及2015～2017年上一轮购车高峰进入置换阶段，将进一步激发市场活力和消费潜能。预计2024年汽车产销量可以达到3100万辆，同比小幅增长3%左右。新能源汽车产销也将达到1150万辆左右的规模，增长大概在20%左右。

　　2024年3月7日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）。3月27日，商务部等14部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》。4月24日，商务部等七部委联合发布关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》（以下简称《细则》）的通知，旨在贯彻落实《行动方案》精神，更好实施汽车以旧换新补贴政策。随着汽车以旧换新政策的落地，加上车企们的加码福利以及各地政府的补贴，多项利好叠加，将进一步推动汽车市场消费升温。2024年我国宏观经济持续回升向好，将有助于汽车行业的稳定增长。随着国家利好政策的持续推进，以及2015～2017年上一轮购车高峰进入置换阶段，将进一步激发市场活力和消费潜能。预计2024年汽车产销量可以达到3100万辆，同比小幅增长3%左右。新能源汽车产销也将达到1150万辆左右的规模，增长大概在20%左右。

　　6月11日，商务部、国家发展改革委、财政部、交通运输部、中国人民银行、海关总署、税务总局、金融监管总局、国家网信办等9部门发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，跨境电商是以科技创新为驱动，积极运用新技术、适应新趋势、培育新动能的外贸新业态新模式，与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，能够减少中间环节、直达消费者，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势，已经成为我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。《意见》从积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务、积极开展标准规则建设与国际合作等5方面部署15条措施，拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能。

　　6月11日，商务部、国家发展改革委、财政部、交通运输部、中国人民银行、海关总署、税务总局、金融监管总局、国家网信办等9部门发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，跨境电商是以科技创新为驱动，积极运用新技术、适应新趋势、培育新动能的外贸新业态新模式，与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，能够减少中间环节、直达消费者，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势，已经成为我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。《意见》从积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务、积极开展标准规则建设与国际合作等5方面部署15条措施，拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能。