中国行业发展报告

　　我国是全球最大的电解铝生产国。实施电解铝行业节能降碳专项行动，可以有效提升电解铝行业能源利用效率和可再生能源利用水平，带动产业链上下游绿色低碳高质量发展，对积极稳妥推进碳达峰碳中和具有重要意义。2024年7月23日，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门联合印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》，明确了电解铝行业节能降碳的主要目标、重点任务和保障措施，为电解铝行业做好节能降碳工作指明了实施路径。随着全国的“双碳”政策落地及节能降碳相关政策的实施，我国电解铝行业将加快向绿色低碳模式转型，电解铝产能开始向清洁能源地区转移，绿电铝占比将不断提高，我国电解铝行业的竞争格局将发生改变，由原来自备电厂角逐的电解铝用能优势竞争格局变为以水电铝为主的绿色产能竞争新格局。

　　自2022年起，工业和信息化部携手相关部门，已制定并实施了一系列针对工业领域的碳达峰行动计划。特别是针对钢铁、有色金属、石化化工及建材等关键行业，已推出了各自的碳达峰行动方案。2024年2月，工信部联合其他六个部门共同发布《关于推动制造业绿色化发展的指导意见》，该意见为制造业的绿色化转型及新型工业化进程制定了全面战略，指出要加速传统产业的绿色低碳化改造，鼓励新兴产业的绿色起点发展，培育制造业绿色融合的新业态，并提升制造业在绿色发展方面的基础能力。有色金属作为我国的高耗能高排放行业之一，实现其绿色低碳发展对于达成碳达峰和碳中和的目标具有至关重要的意义。展望未来，有色金属产业将继续深化供给侧结构性改革，优化产业布局，加强传统产业的技术升级，强化节能减排工作，推动产业的绿色、智能、低碳发展。此外，国内废旧资源的循环利用将为资源供给提供坚实支撑，为再生有色金属产业带来新的发展机遇。

　　自2022年起，工业和信息化部携手相关部门，已制定并实施了一系列针对工业领域的碳达峰行动计划。特别是针对钢铁、有色金属、石化化工及建材等关键行业，已推出了各自的碳达峰行动方案。2024年2月，工信部联合其他六个部门共同发布《关于推动制造业绿色化发展的指导意见》，该意见为制造业的绿色化转型及新型工业化进程制定了全面战略，指出要加速传统产业的绿色低碳化改造，鼓励新兴产业的绿色起点发展，培育制造业绿色融合的新业态，并提升制造业在绿色发展方面的基础能力。有色金属作为我国的高耗能高排放行业之一，实现其绿色低碳发展对于达成碳达峰和碳中和的目标具有至关重要的意义。展望未来，有色金属产业将继续深化供给侧结构性改革，优化产业布局，加强传统产业的技术升级，强化节能减排工作，推动产业的绿色、智能、低碳发展。此外，国内废旧资源的循环利用将为资源供给提供坚实支撑，为再生有色金属产业带来新的发展机遇。

　　2023年8月25日，工业和信息化部等七部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案》（以下简称《工作方案》），提出2023～2024年，有色金属行业稳增长的主要目标是：铜、铝等主要产品产量保持平稳增长，十种有色金属产量年均增长5%左右，铜、锂等国内资源开发取得积极进展，有色金属深加工产品供给质量进一步提升，绿色化智能化改造升级加快，供需基本实现动态平衡。力争2023年有色金属工业增加值同比增长5.5%左右，2024年增长5.5%以上。《工作方案》既着眼于当前的稳增长大目标，又着眼于未来的行业发展，致力于推动我国有色金属行业短期增长，更推动其长期发展。随着政策的落地与经济复苏进程加快，叠加进入下游旺季的加持，有色金属需求有望得到明显的改善。

 　2023年8月25日，工业和信息化部等七部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案》（以下简称《工作方案》），提出2023～2024年，有色金属行业稳增长的主要目标是：铜、铝等主要产品产量保持平稳增长，十种有色金属产量年均增长5%左右，铜、锂等国内资源开发取得积极进展，有色金属深加工产品供给质量进一步提升，绿色化智能化改造升级加快，供需基本实现动态平衡。力争2023年有色金属工业增加值同比增长5.5%左右，2024年增长5.5%以上。《工作方案》既着眼于当前的稳增长大目标，又着眼于未来的行业发展，致力于推动我国有色金属行业短期增长，更推动其长期发展。随着政策的落地与经济复苏进程加快，叠加进入下游旺季的加持，有色金属需求有望得到明显的改善。

　　双碳目标提出之后，有色金属（以电解铝为主）作为高耗能行业所受到的政策关注度越来越高，与之直接或间接相关的政策频繁出台。为推动我国铝行业实现碳达峰目标，相关单位积极配合国家发改委、工信部、生态环境部等部门，为在计划时间内实现碳达峰目标贡献力量。在双控与限电影响下，2021年，我国电解铝减产规模达380万吨/年。截至2021年底，我国电解铝建成合规产能4325万吨/年，较上年仅增加93万吨/年，部分新建项目建成之后并未投放；运行产能3770万吨/年，较年初下降近200万吨/年。随着全国的“双碳”政策落地，我国电解铝行业将加快向绿色低碳模式转型，电解铝产能开始向清洁能源地区转移，绿电铝占比不断将提高，我国电解铝行业的竞争格局将发生改变，由原来自备电厂角逐的电解铝用能优势竞争格局变为以水电铝为主的绿色产能竞争新格局。

　　2021年以来，多个省份陆续落地电解铝限产政策。随后，发改委推出电价政策，要求享受的优惠电价政策全部取消，电价管控政策的逐步落地将使得电解铝行业产生巨大震动。在双碳政策+能耗双控+能源危机之下，电解铝产能严重受限，作为电解铝的第一替代品，再生铝对节约资源、保护环境具有不可替代的作用，将迎来难得的机遇期。大力发展再生铝产业是我国铝工业可持续发展的必要选择。根据《再生铜、再生铝2025年、2035年发展战略》，到2025年，我国将形成区域相对集中格局，再生铝产业规模和产量比重明显提高，技术装备水平进一步提升，产业布局和产品结构进一步优化，节能减排和综合利用水平显著提高。到2035年，形成成熟完备的产业体系，再生铝产业智能化、数字化水平进一步提升，产业整体实现绿色发展。

　　2021年以来，多个省份陆续落地电解铝限产政策。随后，发改委推出电价政策，要求享受的优惠电价政策全部取消，电价管控政策的逐步落地将使得电解铝行业产生巨大震动。在双碳政策+能耗双控+能源危机之下，电解铝产能严重受限，作为电解铝的第一替代品，再生铝对节约资源、保护环境具有不可替代的作用，将迎来难得的机遇期。大力发展再生铝产业是我国铝工业可持续发展的必要选择。根据《再生铜、再生铝2025年、2035年发展战略》，到2025年，我国将形成区域相对集中格局，再生铝产业规模和产量比重明显提高，技术装备水平进一步提升，产业布局和产品结构进一步优化，节能减排和综合利用水平显著提高。到2035年，形成成熟完备的产业体系，再生铝产业智能化、数字化水平进一步提升，产业整体实现绿色发展。

　　2021年7月7日，国家发改委发布《“十四五”循环经济发展规划》，围绕工业、社会生活、农业三大领域，提出到2025年基本建立资源循环型产业体系，主要资源产出率比2020年提高约20%，资源循环利用产业产值达到5万亿元。其中，再生有色金属中的再生铜、再生铝和再生铅产量被重点提及。《规划》提出，到2025年，再生有色金属产量达到2000万吨。按照《规划》要求，到2025年，再生有色金属年产量较2020年增37.93%，其中，再生铜、再生铝、再生铅增幅分别为23.08%、55.41%、20.83%。2021年及今后一段时间是我国再生金属发展的关键时期，国内急需的有色金属将进入大量报废期，国外供应链也正在进行适应和调整。在这样的大背景下，中国进入大力发展废旧金属循环发展的时代，这给再生金属行业带来了重大的发展机遇。

　　2021年7月7日，国家发改委发布《“十四五”循环经济发展规划》，围绕工业、社会生活、农业三大领域，提出到2025年基本建立资源循环型产业体系，主要资源产出率比2020年提高约20%，资源循环利用产业产值达到5万亿元。其中，再生有色金属中的再生铜、再生铝和再生铅产量被重点提及。《规划》提出，到2025年，再生有色金属产量达到2000万吨。按照《规划》要求，到2025年，再生有色金属年产量较2020年增37.93%，其中，再生铜、再生铝、再生铅增幅分别为23.08%、55.41%、20.83%。2021年及今后一段时间是我国再生金属发展的关键时期，国内急需的有色金属将进入大量报废期，国外供应链也正在进行适应和调整。在这样的大背景下，中国进入大力发展废旧金属循环发展的时代，这给再生金属行业带来了重大的发展机遇。

　　“十三五”以来，在我国供给侧改革政策的推动下，有色金属行业去产能取得了明显的效果，但在经济下行压力下，一些隐忧依然存在，结构性矛盾仍较突出，有色金属市场增长的内生动力依然较弱，价格、效益回升的可持续性面临考验，行业结构调整压力依然巨大。“十四五”时期，我国将以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。结合对未来国内外形势的判断，“十四五”期间，我国有色金属产业发展速度仍将保持中低速发展，我国有色金属工业要实现高质量发展，需要加快推进结构调整，提高矿产资源自给能力，着力扩大有色金属应用。

　　“十三五”以来，在我国供给侧改革政策的推动下，有色金属行业去产能取得了明显的效果，但在经济下行压力下，一些隐忧依然存在，结构性矛盾仍较突出，有色金属市场增长的内生动力依然较弱，价格、效益回升的可持续性面临考验，行业结构调整压力依然巨大。“十四五”时期，我国将以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。结合对未来国内外形势的判断，“十四五”期间，我国有色金属产业发展速度仍将保持中低速发展，我国有色金属工业要实现高质量发展，需要加快推进结构调整，提高矿产资源自给能力，着力扩大有色金属应用。

　　早在2018年12月中央经济工作会议中就首次提出了“新型基础设施”的概念，进而明确了5G、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设的定位。2020年以来，面对疫情全球大流行、国际金融海啸、中美贸易摩擦、转型升级等重大挑战，国家对于新基建的重视程度显著提升，部署愈发深入。有色金属工业在这样的大背景下，应适应新时代的要求，落实创新驱动发展战略，加强科技创新，以“新基建”为契机，加快新旧动能转化，走上转型升级发展之路。从长期趋势看，鼓励发展高端材料和新材料、加快新旧动能转换和产业转型将是有色金属行业未来的政策方向。本文将分析有色金属行业当前发展背景，深入分析新基建对有色金属行业的影响及新基建带动下有色金属行业的未来发展趋势。

　　早在2018年12月中央经济工作会议中就首次提出了“新型基础设施”的概念，进而明确了5G、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设的定位。2020年以来，面对疫情全球大流行、国际金融海啸、中美贸易摩擦、转型升级等重大挑战，国家对于新基建的重视程度显著提升，部署愈发深入。有色金属工业在这样的大背景下，应适应新时代的要求，落实创新驱动发展战略，加强科技创新，以“新基建”为契机，加快新旧动能转化，走上转型升级发展之路。从长期趋势看，鼓励发展高端材料和新材料、加快新旧动能转换和产业转型将是有色金属行业未来的政策方向。本文将分析有色金属行业当前发展背景，深入分析新基建对有色金属行业的影响及新基建带动下有色金属行业的未来发展趋势。

　　由于国内近20年来的粗放式发展，国内电解铝产能明显过剩。但自2017年下发《清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动方案》及2018年下发《关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》以来，相关部门加大清理整顿电解铝违法违规项目力度，落实产能置换指标，电解铝产能快速且无序增长的势头得到遏制。2020年2月28日，工业和信息化部发布新版《铝行业规范条件》，这是对2013年版《铝行业规范条件》进行的修订，在新版的《铝行业规范条件》中，规模已经不再是强调的重点，取而代之的是环保与高效，从政策方向上看，将持续推动铝工业转型升级与高质量发展。本文将全面梳理分析近年来电解铝行业的运行情况及政策，对电解铝行业的未来发展做出判断。

　　我国是铅蓄电池的生产和使用大国，铅蓄电池产量占世界总产量超过40%。当前，虽然锂电池、氢电池等快速发展，但由于性能稳定、使用安全、性价比高等优点，铅酸蓄电池依然广泛应用于交通、通讯、储能、物流等行业。近年来，随着习总书记“绿水青山就是金山银山”理念的进一步深化普及，国家先后开展了多次蓝天保卫战行动，行动中发现废铅酸蓄电池中转暂存环节环境问题日益凸显，受到国家相关部门的高度重视，逐步提上国家重点管控日程。国家发展改革委等日前组织起草的《铅蓄电池回收利用管理暂行办法（征求意见稿）》，正是抓住铅蓄电池全生命周期污染防治的最薄弱环节，要求2025年底规范回收率达到60%以上。本文拟对铅酸蓄电池行业发展现状、问题及相关政策进行深入解析，供读者参考。

　　2018年，我国铝行业供给侧结构性改革的效应得到了充分体现，前期一些未关停的违规产能被全部叫停，一批新建、预建项目由于受指标限制而减缓进度，电解铝产能快速扩张得到了有效控制。在中央经济工作会议上，把“推动制造业高质量发展”放在2019年七项重点工作任务之首，这是对建设制造强国新的战略定位。未来我国铝工业的高质量发展也被加以关注，而严控电解铝新增产能仍将作为铝行业关注的重点。5月7日，工业和信息化部原材料工业司在北京组织召开铝行业运行分析座谈会，指出要继续保持严管严控电解铝新增产能的高压态势。本文将深入剖析电解铝行业相关政策及其产生的影响，并对电解铝行业未来发展做出趋势判断。