中国行业发展报告

10月13日，五矿稀土发布前三季度业绩预告称，公司预计2013年1-月，归属于上市公司股东的净利润约3200万元至3500万元，比上年同期下降60.88%-64.23%。据了解，自从公司2012年重大资产重组实施完成后，置入的稀土资产持续盈利能力强于原铝资产，而公司2013年前三季度业绩实现盈利。不过，由于2013年上半年稀土市场持续低迷，因此，五矿稀土的净利润出现大幅下降。

10月11日，中国有色网消息，1-8月四川省有色金属产业经济运行总体保持平稳态势，价格呈现回暖趋势，初级产品生产量继续下降，产能相对过剩，经济效益继续下滑。根据数据显示，今年1-8月全省有色金属行业规模以上企业工业总产值688.86亿元，同比增长8.61%；工业销售产值658.62亿元，同比增长8.83%；实现利税38.39亿元，同比下降4.89%；利润20.44亿元，同比下降10.3%。

10月11日，工信部公布第三批符合镁准入条件企业名单。其中包括：神木县兴杨金属镁、府谷县盛鑫镁业、府谷县同源镁业、府谷县金川镁业、府谷县府兴工贸、府谷县天元镁业、府谷县亿德镁合金、府谷县金川鸿泰镁合金、榆林市万源镁业（集团）、山西新兴鸿达镁业、山西八达镁业、闻喜县瑞格镁业有限公司等12家企业入选。

智利政府日前上调了今年铜产量和价格预期，认为铜产量有望达570万吨，较上一年增幅为4.9%，明年智利铜产量预计将增长4%，达到593万吨?报告还指出，今年国际市场铜消费量将达到2060万吨，预计比2012年增长1%?目前国际市场铜需求量估计为2120万吨?此外，今年国际铜矿石产量预计将同比增长4.7%，达到1790万吨，2014年铜矿石产量预计同比增长4.1%至1860万吨?

10月10日，据中新网消息，湖北省地质找矿整装勘查取得重大突破，宜昌地质勘探大队在宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村发现一大型磷矿床，初步探明磷矿石资源储量1.71亿吨，潜在经济价值达300亿元。湖北省国土资源厅地质勘查处组织的专家初步查明，该矿床磷矿石的平均品位为25%以上。磷矿是重要的化工原料。目前，全球探明磷矿总储量约650亿吨，我国磷矿储量仅次于摩洛哥，平均品位在17%左右。

10月10日，中国有色金属工业协会公布的数据显示，2013年前三季度，我国再生有色金属产业总体运行态势平稳，再生有色金属铝、铜、锌、铅四大品种总产量为722万吨，同比下降5.1%。2012年我国主要再生有色金属产量突破1000万吨，同比增长3.67%，已接近原生有色金属产量的1/3，成为我国有色金属工业的重要组成部分。2012年，我国国内有色金属四大品种（铝、铜、锌、铅）废料的回收总量已达660多万吨，同比增长5.09%。

10月10日，中色股份公告称，控股子公司中色南方稀土（新丰）有限公司已经与广东省韶关市新丰县政府签署了关于开采和经营新丰县稀土资源合作协议，双方将成立一个合资稀土矿业公司，用来申请办理新丰县来石等国家已探明稀土储量的矿区稀土资源采矿权证，专门从事稀土矿山开发和经营。该项目将于今年年底正式动工建设，中色股份将为这个项目投资13亿元，建成达产后，预计年产值可达23亿元。

10月9日，世界黄金协会发布的最新研究报告《黄金的直接经济影响》显示，2012年黄金产业为全球贡献的经济价值超过2100亿美元。根据研究，2012年，仅大规模金矿开采就为15个黄金生产大国做出了784亿美元的经济贡献；黄金回收占黄金供应的36%，全球黄金回收的经济贡献约为250亿美元；在全球13个黄金消费大国中，黄金需求，包括小金条和金币的投资性购买、金饰加工和消费产生了大约1100亿美元的价值。

近日，《赣州市稀土矿产国家规划矿区矿业权设置方案》和《赣州市稀土枯竭矿山资源接续实施方案》获国土资源部批准。两个方案的批复与实施对合理设置和调整稀土探矿权采矿权，严格控制稀土开采总量，有序推进枯竭矿山资源接续，切实加强矿山地质环境保护，促进矿地关系和谐，确保赣州稀土资源合理开发利用和稀土产业持续健康发展将发挥重要作用，为促进离子型稀土乃至全国稀土资源开发管理探索创新将提供更多更好的经验。

商务部最新监测显示，上周（9月23日-9月29日）主要生产资料中，能源、钢材、农资、矿产品、建材价格下降，轻工原料、化工产品价格持平，橡胶、有色金属价格上涨。有色金属价格上涨0.8%，其中A00铝、1#锌、1#铜价格分别上涨1.2%、0.7%和0.6%，1#铅、1#锡价格分别上涨0.5%和0.2%，1#镍价格下降0.4%。矿产品价格下降0.1%，其中钨矿、铅矿、铜矿价格分别下降3%、0.4%和0.2%，铁矿石、锑矿价格持平，锌矿价格上涨0.5%。

9月28日，总投资200亿元的正威（黄石）电子信息产业园在湖北黄石经济技术开发区正式动工兴建，这标志着以正威产业园项目为核心，一个千亿元铜产业集群在黄石崛起。世界500强的正威国际集团是一家以有色金属、半导体两大行业完整产业链为主导的全球化集团公司。目前，黄石已经形成了以大冶有色、鑫鹏铜材为骨干的铜材深加工产业，形成产矿、炼铜、铜加工、铜产品的“铜产业链”并确立了打造千亿元铜产业集群的战略发展目...

9月29日，生意社消息，赣州无主尾矿隐患综合治理项目日前获中央预算投资8137万元。该批计划涉及龙南、寻乌、定南、信丰、安远等5个县7个钨矿、稀土矿或铁矿无主尾矿库隐患综合治理项目，项目总投资53460.8万元。据悉，该批计划将对1954万立方米的38座五等尾矿库和144万立方米的3座四等尾矿库实施隐患综合治理，包括坝体加固，完善排洪排渗系统、覆土绿化、安全及环境保护监测系统工程等。

9月23日，非洲第二大黄金生产国加纳国家矿业委员会（Minerals Commission）主席Ben Aryee称，因今年国际黄金价格大幅下跌，迫使一些矿山不得不削减产量，预计加纳2013年的黄金产量将下滑18%。历史数据显示，2012年加纳的黄金总产量曾攀升至430万盎司，2011年为360万盎司，恰逢国际现货黄金价格创下12年来最高。然而，由于一些投资者认为全球经济将逐渐转好而对黄金失去兴趣，2013年黄金价格已累计下跌19%。

9月24日，发改委网站消息，1-7月，有色金属行业实现利润890.8亿元，同比下降10.2%。其中，有色金属矿采选业利润342.4亿元，下降9.9%；有色金属冶炼及压延加工业利润548.4亿元，下降10.4%。此外，产量数据显示，8月份，全国十种有色金属产量同比增长5.7%，增速同比减缓3.2个百分点。其中，电解铝产量增长5.3%，减缓7.4个百分点；铜产量增长10.7%，铅产量下降6.7%，锌产量增长11.5%。

9月22日，海关进出口月度咨询数据显示，8月份我国进口精炼铜达到26.29万吨，低于7月份的29.18万吨，同比增长4.76%。1-8月累计进口精炼铜192.46万吨，同比减少19.39%。海关数据还显示，8月份铜矿砂进口量为75.24万吨，低于7月份的93.85万吨，同比增长8.37%；1-8月累计进口615.25万吨，同比增长32.56%。

9月22日，国土资源部最新统计数据显示，截至目前，今年全国矿产资源储量评审共备案报告1872份，部省两级国土资源主管部门评审备案的15个主要矿种，除镍矿外，其余14个矿种资源量都有增长。其中，已勘查新增资源量煤炭为207.5亿吨、铁9.45亿吨、金298.4吨、铜100.97万吨，铅126.29万吨、锌211.82万吨、钼68.77万吨、锰6207.3万吨、铝土矿3711.66万吨。

9月16日，福建省国土资源厅消息，福建省地勘部门在德化县境内最新发现一处大型金矿床，测算金矿石量近千万吨，金金属量超过25吨。专家认为，通过进一步勘查，该矿床有望成为一个超大型金矿床。据悉，这是福建省地勘局实施找矿突破战略行动以来，继发现马坑铁矿、建瓯白钨矿、泰宁长兴金矿等一批大中型金属矿床后所取得的最新成果。该金矿床成因初步确定为火山—次火山热液（斑岩）金矿床。

9月16日，工信部公布今年来的第三批工业行业淘汰落后产能名单，此次淘汰名单共涉及58个企业，14个行业，包括钢铁、焦炭、铁合金、电石、铜冶炼、铅冶炼、水泥、平板玻璃、酒精、味精等，工信部要求2013年12月前彻底拆除列入名单的落后产能。一年中连续公布3批落后产能名单，显示淘汰落后产能的工作力度正在加大。

9月16日，京华时报消息，近日，8月底刚刚回调的金饰价格再次下跌。14日，北京菜百、工美、国华、太阳金店等卖场饰品金价格均下调。其中，菜百、工美和国华千足金饰品价格从此前的345元/克降至335元/克，足金饰品价格从此前的342元/克下调到332元/克。太阳金店的千足金饰品价格调整为333元/克，较之前下调了10元/克。据悉，今年上半以来，年国际金价连续走低，并于6月底击穿1200美元/盎司，京城金饰价格累计共下调8次。

9月16日，中国证券报消息，工信部副部长苏波近日在全国矿山整顿工作视频会议上表示，工信部将积极推进矿山清洁生产，强化节能减排；制定相关行业准入标准，防止低水平重复建设；对稀土、钨、锡、锑、钼等稀有金属以及萤石、耐火粘土等稀缺非金属矿产品生产实施指令性计划管理。分析人士表示，小型矿山的关闭将减少下游冶炼行业原材料的供给，增加冶炼企业的购买成本，进一步促进有色金属冶炼行业淘汰落后产能、提高行业...

9月10日，据彭博社消息，大宗商品贸易和金属生产商嘉能可超达预计会有多达4家中国竞购方参与竞标秘鲁的一个铜矿，价值可能超过50亿美元。据知情人士透露，嘉能可将出售该铜矿，以换取中国监管部门批准其290亿美元收购超达。考虑竞标Las Bambas的中国企业包括中铝矿业国际、五矿资源和中信资源。

9月11日，工信部副部长苏波在大连夏季达沃斯论坛上表示，近段时间，工信部正在会同有关部门和地方政府对违法开采稀土的行为进行集中整治，下一阶段，工信部还将进行抽查。另一方面，也希望通过组建大的稀土产业集团来提高稀土产业的集中度，以便在打击违法开采和污染治理方面更加方便管理，并表示，组建稀土产业大集团将在年底之前有结果。

9月9日，文华财讯消息，江西铜业拟将明年的矿石加工精炼费提高43%，因全球矿石供应增加。其中，今年铜精矿的粗炼费和精炼费分别为70美元/吨和7美分/磅，明年粗炼费将提高至100美元/吨，精炼费将提高至每磅10美分/磅。今年7月摩根士丹利曾报告称，今年铜精矿产量将扩张2.6%至1710万吨，超出需求5.33万吨。加工费增加将有助于提高公司效益，帮助支撑被全球供应过剩压制的铜价。

9月9日，文华财讯消息，江西铜业拟将明年的矿石加工精炼费提高43%，因全球矿石供应增加。其中，今年铜精矿的粗炼费和精炼费分别为70美元/吨和7美分/磅，明年粗炼费将提高至100美元/吨，精炼费将提高至每磅10美分/磅。今年7月摩根士丹利曾报告称，今年铜精矿产量将扩张2.6%至1710万吨，超出需求5.33万吨。加工费增加将有助于提高公司效益，帮助支撑被全球供应过剩压制的铜价。

9月10日，中金在线消息，8月份未锻造的铜及铜材进口量达到38.76万吨，单月同比增长8.91%，环比7月份下滑5.63%。1-8月累计进口280.05万吨，累计同比减少13.10%。业内人士认为，铜进口量环比7月份的小幅下滑体现出目前补库存的力度可能并不十分强劲，8月份沪伦比走弱、近期贸易升水的下滑以及LME库存的重新回升均与铜进口数据的环比走弱相互印证。

9月6日，受供给因素影响，国际锡期货价格大幅上涨，伦敦金属交易所（LME）锡期货合约当天上涨3.7%，收于每吨22950美元，盘中触及22998美元的今年4月10日以来新高。导致国际锡价上涨的主要因素来自于全球最大锡出口国印尼自8月30日起实施新的出口交易规则，即要求所有国内锡出口商在出口之前都应在国内交易所完成交易，自8月30日以来，LME锡期货每吨已经上涨了2000美元，累计涨幅接近10%。

9月9日，中电投集团发布新闻稿称，其日前与几内亚政府签署铝业开发项目特许权协议，其首期投资达60亿美元的几内亚铝业基地开发迈出实质性一步。根据规划，中电投将在几内亚博法地区建设一个工业园区，其中一期工程建设400万吨年生产能力的氧化铝厂。另在桑格雷迪地区建设一个矿山，一期年生产能力为1200万吨。项目计划2014年开工。届时，中电投几内亚铝业项目将成为全球最大的氧化铝生产企业。

9月9日，五矿资源宣布，全资附属EMIKO拟向合营伙伴Gcamines，出售位于刚果Kolwezi的Mutoshi铜/钴项目70%权益，总代价5250万美元，该代价将以Gcamines根据租赁协议向集团授予毗连刚果Kinsevere矿山的8块矿权地的勘探及开矿权之方式支付。集团表示，议案仍待董事会通过，若租赁协议遭否决，Gcamines将须不迟于明年1月3日前以现金支付5250万美元。

9月9日，国家安全监管总局副局长王德学表示，今年1-6月，全国关闭金属非金属矿山4435座，占全年下达关闭任务的86.4%，整顿关闭工作取得初步成效。王德学同时表示，当前金属非金属矿山整顿关闭工作存在的主要问题是：各地工作进展不平衡，关闭的进度差别很大；非煤矿山“多、小、散、差”的状况没有得到根本改变；一些深层次矛盾和问题亟待解决；非法违法生产经营建设行为导致的事故比例仍居高位，金属非金属矿山安全...

五矿有色和赣州市钨业协会日前先后宣布9月新价，其中，赣州市钨业协会预测：9月黑钨精矿14万元/吨、APT21.5万元/吨、钨粉330元/公斤，较8月价格有所下降；五矿有色报价为：黑钨精粉价格为16万元/吨，黑钨精粉价格为15.9万元/吨，与8月持平。业内人士认为，需求不旺是本轮钨价下调的主要原因。需求不旺使今年钨价上涨呈现上游涨得多，下游涨不动的局面，这也导致上游厂商提价意愿难以持续。

日前，有消息称，工信部正在准备以“专用发票”为线索，对国内涉及稀土的开采、冶炼分离和贸易企业进行大规模的专项排查，逐一登记，并根据价差情况建立稀土管理“黑白名单”，分门别类进行管理，建立长效监管机制。据悉，此次稀土整治的对象，不仅包括包头、赣州、广东等稀土矿产的稀土开采和冶炼分离企业，一些上海、北京等稀土贸易公司也在检查范围之列，共计1594户。

9月3日，高盛集团（GoldmanSachs）表示，鉴于近期黄金价格的波动情况，将2013年下半年黄金价格预期从此前的1300美元/盎司上调至1388美元/盎司，但依然维持中长期的价格预期不变。高盛报告指出，近期黄金价格上涨的主因是投资者对通胀以及美国可能对叙利亚实施潜在军事打击的担忧，令避险情绪升温。高盛表示，尽管上调金价预期，但长期来看美国经济活动将持续改善，同时美联储也将适当调整其宽松政策，届时黄金价格将...

9月4日，工信部原材料司发布第一批符合钨、锡、锑行业准入条件的企业名单，共有16家企业入选，包括厦门钨业、章源钨业、锡业股份等上市公司。首批名单是根据《钨、锡、锑行业准入条件》及《钨锡锑冶炼企业准入公告管理暂行办法》，经企业申报、省级工业和信息化主管部门核实、专家组审核、现场核查以及网上公示。对于入围企业而言，由政策推动的行业内部的兼并重组以及行业发展，都将成为促进企业外在和内在迅速发展...

9月3日，中国有色金属工业协会公布7月份中国主要金属产品产量，数据显示，7月份中国精炼铜产量达到53.45万吨，其中矿产铜产量为34.81万吨。1-7月累计精炼铜产量为376.40万吨，同比增长12.38%；其中矿产铜产量为246.73万吨，增长14.63%。7月份加工铜材产量为122.99万吨，铝材331.37万吨。1-7月累计，铜材产量801.26万吨，同比增长21.63%；铝材2152.86万吨，同比增长25.84%。

9月4日，经济参考报消息，工信部正准备以“专用发票”为线索，对国内涉稀土的开采、冶炼分离和贸易企业进行大规模的专项排查，逐一登记，并根据检查情况建立稀土管理“黑白名单”，分门别类进行管理，建立长效监管机制。与历次检查有别的是，本次稀土整治对象，不仅包括包头、赣州、广东等稀土矿产地的稀土开采和冶炼分离企业，一些上海、北京等稀土贸易公司也在检查范围之列，共计1594户。

9月4日，国家安全监管总局出台《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》，并将于今年10月1日起施行。办法明确，非煤矿山外包工程的安全生产，由发包单位负主体责任，承包单位对其施工现场的安全生产负责。外包工程有多个承包单位的，发包单位应当对多个承包单位的安全生产工作实施统一协调、管理。承包单位有权拒绝发包单位的违章指挥和强令冒险作业。禁止承包单位以转让、出租、出借资质证书等方式允许他人以本单位的...

国内最大钼矿球磨机单体日前试车成功。该球磨机装机功率2×5800kw，由2000多个零部件组成，采用国际先进的GE电机，是对矿石继续粉碎、获得工艺要求更细颗粒产品的关键设备。经过连续运转8小时，球磨机主轴温度、小齿轮轴承温度、齿面温差、轴承振动值及各种润滑油参数均处于标准值范围，标志着国内最大、最先进的钼矿球磨机单体试车成功，中国中铁所属中铁资源鹿鸣公司从矿山基本建设转入试车生产阶段。

9月2日，证券时报消息，铜陵有色年产22.5万吨高导铜材项目即将开工建设，建设工期预计为1年。据测算，该项目建成达产后将形成光亮低氧铜杆17.5万吨/年、铜线5万吨/年的生产能力，预计年平均销售收入95.23亿元，年均净利润4983.65万元。铜陵有色同时表示，公司拟以自有资金收购公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司所持有的天马山黄金矿业有限公司43.15%股权，收购完成后，铜陵有色将全资拥有天马山黄金矿业。

截至8月31日，32家稀土永磁上市公司已经全部发布了半年报。据wind数据统计显示，2013年上半年，32家公司共实现营业收入1235.51亿元，同比去年的1218.01亿元增加了1.4%，但从净利润来看，32家公司共计实现净利润29.53亿元，而去年这一金额为43.28亿元，同比减少了46.56%。经营业绩下降的主要原因是受宏观经济波动影响，下游企业开工率不足，国内和国外市场需求均延续低迷状态，稀土产品销售价格大幅度下降。

8月30日，国家发改委发布7月份有色金属行业运行情况。上半年，有色金属行业实现利润773.1亿元，同比下降12.5%。1-7月，全国十种有色金属产量2287万吨，同比增长10.3%。电解铝、铜、铅、锌、氧化铝产量分别同比增长8.5%、12.4%、10.9%、10.9%、10.1%。7月份，上海期货交易所铜、电解铝、铅、锌当月期货平均价分别为49982元/吨、14453元/吨、13773元/吨和14479元/吨，分别比上月下降6.1%、1.8%、0.9%和0.4%。