中国行业发展报告

　　11月26日，发改委发布数据显示，10月份国内天然气产量96亿立方米，同比增长9.5%；进口天然气约合38亿立方米，下降1.9%；天然气表观消费量128亿立方米，增长3.5%。1-10月产量959亿立方米，增长9.2%；进口量426亿立方米，增长23.9%；消费量1336亿立方米，增长12.5%。

　　11月26日，国家能源局披露，正在抓紧研究落实能源领域民间投资政策，简化火电和电网项目审批程序、支持民间资本进入油气勘探开发领域等被列入议事日程。随着能源领域民间投资不断发展壮大，已经成为促进我国能源发展的重要力量。截止到2012年，非国有煤矿产量约占全国的40%，民营水电站装机约占全国的26%，民营风电装机约占全国的20%，民营炼油企业加工能力约占全国的18%。

　　11月25日，英国《金融时报》报道，在美国路易斯安那西南部的沙滨渡口，一场全球天然气革命正在起步。由钱尼尔能源（Cheniere Energy）公司承建的首家美国液化天然气出口厂正在顺利进行当中。工厂建成后，将有2000工人在此地工作，到2015年服务人数将增加到3000人。更为激动人心的是，天然气消费者将遍及全球。此外，丰富的页岩气资源，高超的水平钻井技术以及液压破碎技术（水力压裂）使天然气出口项目获得25项提议...

　　新华社石油价格系统11月25日发布的中国石油库存数据显示，10月末中国原油库存（不含储备库存）环比下降1.84%，汽柴煤油库存环比下降6.08%。其中，汽油库存环比下降1.27%，柴油库存下降10.35%，煤油库存下降4.61%。10月份，尽管有国庆长假，但国内原油加工消耗量创出年内新高，达到4108万吨，环比大增243万吨；与此相反，原油产量下降至年内低位，净进口也大降531万吨至2030万吨。

　　近日，在2013非常规油气合作伙伴峰会上，中石油根据当前页岩气的生产情况调高了预期产能，2015年中石油将有望实现25亿方的产能。而中石化则超越了中石油，2015年中石化有望完成50亿方的产能。国土资源部的官方材料显示，目前我国页岩气技术可开采资源量为25万亿方，其中，油气矿业权区（即与中石油、中石化、中海油、延长石油4家油气企业油气矿业权区重叠的区域）的资源量为20万亿方，占80%。

　　11月19日，美都控股公告称，当日公司聘请的美国律师收到美国外国投资委员会书面通知，公司收购Woodbine Acquisition LLC 100%股权项目获得审批通过。据悉，这起收购源于今年7月。今年7月12日，美都控股在停牌近两个月后公告，拟以1.35亿美元收购WAL公司100%的股权。此外，公司拟定增募资不超24.6亿元，用于WAL公司旗下Woodbine油田产能建设项目以及补充公司流动资金。

　　近日，惠誉评级表示，由于中国的油田高端服务需求旺盛，且上游支出增长强劲，国内独立的陆上油田服务行业拥有良好的未来增长前景，未来10年内平均增速将达到10%-15%之间。两家国家级油气公司—中国石油天然气集团公司（A+级/展望稳定）以及中国石油化工股份有限公司（A+级/展望稳定）的内部油田服务部门在该行业占据主导地位，占油田服务总支出的70%左右。独立的服务商所占市场份额相对较小，且分散性较高。

　　11月17日，美国《福布斯》杂志网站报道刊载了2013年全球石油20强排行。报道指出，在过去10年里，全球石油巨头格局有所变化，页岩气革命对世界最大的20家石油公司产生一定影响。到目前为止，前4名分别是：沙特阿拉伯国家石油公司、俄罗斯天然气工业股份公司、伊朗国家石油公司和埃克森美孚国际公司。俄罗斯石油公司取代墨西哥石油公司，排名第5。壳牌依然保持第6，中国石油由第9上升至第7。

　　11月14日，中国之声《央广新闻》报道，由于今年电力生产商比往常更早开始为冬天储备，亚洲液化天然气价格急剧上涨。刚刚进入供暖季，中石油就开始针对工业用户限制用气。就国内天然气供应情况来看。发改委此前预计今年天然气需求至少1920亿立方米，但资源供应最多1700亿立方米，供需缺口达220亿立方米。专家分析称，天然气供应缺口将主要集中在华北以及华东地区，其中，华北地区将占到四分之一以上。

　　11月8日，塔里木油田轮南集气站与西气东输联络线出口阀开阀送气，标志着克拉苏气田输气管道工程克轮复线投产成功。至此，来自塔里木油田克拉作业区第二处理厂的优质天然气，将经克轮复线进入轮南集气总站工艺区，首次向西气东输二线正式供气。据悉，克拉苏气田克轮复线工程是建设新疆大庆的控制性工程之一，是连接西气东输主力气源地克拉2、大北和克深三大区块的新动脉，全长157.3千米，采用1219毫米的大口径高压输...

　　中石化勘探南方分公司日前就焦石坝构造页岩气储层勘探开发资料录取情况及探明储量研究建议开展首轮摸底调研。这不仅标志着勘探南方分公司焦石坝构造页岩气藏探明储量研究及申报工作正式启动，也预示着国内首个页岩气藏探明地质储层将在不久的将来在勘探南方分公司诞生。

　　11月5日，俄罗斯燃料能源综合体中央调度局公布的数据显示，今年1-10月俄罗斯天然气开采量为5452.43亿立方米，同比回升2.5%，出口量增长7.7%。其中，俄罗斯最大的天然气生产商—俄罗斯天然气工业公司开采量同比增长0.2%，达3910.69亿立方米；诺瓦泰克公司开采量同比增长5%，达510.75亿立方米。出口方面，1-10月俄罗斯天然气出口量为1633.53亿立方米，出口量增长7.7%。

　　11月4日，发改委网站发布的通知指出，实施“煤改气”、“油改气”等天然气替代项目，对减少污染物排放、改善空气质量具有重要作用。通知要求，各地在发展“煤改气”、燃气热电联产等天然气利用项目时须先落实气源和价格，并根据资源落实情况均衡有序推进，不能“一哄而上”，避免供需出现严重失衡。各地要加强“煤改气”、燃气热电联产等替代项目规划与资源供应计划的衔接，确保用气需求与资源供应增长相适应。

欧洲动态网站日前报道称，欧盟正在研究推进页岩气领域的管理规则制订工作，控制页岩气开采活动对环境造成的风险。页岩气开采可能会对环境和公共健康带来很多风险，其中包括甲烷排放、小规模地震和地下水污染。预计欧盟将以指令形式出台相关法规，制订具体的行业标准和规则，将上述风险的可能性降至最低。页岩气行业涉及欧委会的能源和环境部门，目前欧委会正在加强内部协商，争取于2014年11月1日结束前推出相关法规。

10月31日，中国重工发布公告，公司近日连续接获海洋钻井平台大单，深水半潜式平台1座，自升式平台3座，合同金额66.5亿元。据悉，上述订单中包括了中船重工旗下大船重工海洋工程公司与中海油服于10月30日签订的海洋石油982深海半潜式钻井平台和海洋石油943自升式钻井平台。据业内人士分析，李克强总理东盟之行与文莱、越南就南海共同开发达成重要共识，南海开发进程将有望加速。这将利好中国重工、中海油服等上市公司。

10月30日，中国国土资源报消息，日前，《中国矿产资源报告（2013）》完成编制工作。数据显示，2012年，矿产资源勘查投入超过1200亿元，完成钻探工作量3419.19万米。其中，新增石油地质储量15亿吨，天然气9610亿立方米；新发现4个亿吨级油田和3个千亿立方米级气田，4个50亿吨级煤矿，1处国内最大的超大型铀矿床；采矿业固定资产投资1.31万亿元，原矿开采量87.23亿吨；矿产品对外贸易总额为9919亿美元。

10月30日，中石油和中石化发布各自三季度财报。前三季度，“两桶油”净利润共1468.93亿元，平均每日赚5.38亿元。其中，中石油营业收入16827.84亿元，同比增长5.3%；净利润为952.93亿元，同比增长9.6%；得益于天然气价格的上涨，天然气与管道板块实现经营利润234.38亿元，上年同期仅为8.85亿元。前三季度，中石化营业收入21399.24亿元，同比增长5.69%；净利润为516亿元，同比大增23.02%。

10月29日，普氏能源资讯全球能源企业250强揭晓，27家中国企业荣登榜单，所占席位大幅增加，数量超过了美国能源公司。其中，中国石油天然气股份有限公司（中国石油）和中国石油化工股份有限公司（中石化）位列全球十大能源企业。尽管前三名的中国企业均是油气公司，但进入该榜单的中国企业85%来自电力行业。其中11家是独立的发电企业，6家是电力和天然气企业，6家是煤炭公司。而这6家煤炭公司均位列全球10大煤炭企业。

国际能源署总干事范德胡芬日前表示，在过去8-10年期间，北美特别是美国关于页岩油气开发的水力压裂技术日益成熟，有效的提高了油气产量。受益于页岩油气开发的巨大成功，美国有望在2020年之前成为天然气净出口国。尽管中国同样具备巨大的页岩油气开发潜力，但其开发页岩油气的难度要大得多，预计在2020年之前，中国都难以成为国际天然气供应市场上的一个主要参与者。

10月29日，知情人士透露称，中国石油天然气集团公司斥资20亿逾美元收购巴西石油（Petróleo Brasileiro）旗下秘鲁资产的交易已接近达成。这笔交易最快可能在下月公布。据了解，巴西石油一直在寻求削减非核心资产，其出售油田、勘探权、炼油厂和其他资产是为了给2370亿美元规模的五年投资计划提供资金。但资产的出售难于预期。今年3月，巴西石油把资产出售的价值从148亿美元下调至90亿美元。

10月29日，中石油集团发布新闻稿称，伴随中贵线的建成投产，来自孟加拉湾的天然气与中亚天然气日前在重庆汇合，标志着我国天然气统一调度格局基本形成，保障能力大幅提升。伴随中贵线的建成投产，我国实现了中亚和缅甸天然气的南北互通，天然气管道联网里程达到4万公里，初步实现天然气在全国范围统一调度、合理配置和扩大市场覆盖面。同时，中缅与川渝天然气管网也因此与全国干线管道连接，融入国家天然气干线网络。

10月29日，新浪财经消息，通用电气（GE）公司董事长兼首席执行官杰夫?伊梅尔特日前提出，中国将引领全球未来的天然气需求增长，天然气在能源消费中所占比例的上升，将产生巨大的经济、环境和社会价值。据通用电气报告预测，中国的天然气需求将以每年8%的速度增长，到2025年，整个天然气市场的规模将是目前的2.5倍，天然气取代煤炭每年平均将节约3800亿元的环境成本。

10月28日，世界最大液化天然气公司卡塔尔天然气公司总裁谢赫哈立德本哈里发阿勒萨尼在新加坡国际能源周上说，虽然美国页岩气产量迅速增加的预期对市场有影响，但未来两年内天然气需求会保持增长，供应暂时不会有明显变化。因此，国际天然气市场2015年底之前仍将保持供应紧俏局面。

印度战略石油储备有限公司CEO Rajan K. Pillai日前表示，印度总理辛格正寻求方法带领印度免遭中东以及非洲地区多年政治风险因素的影响，这两个地区占到印度原油进口的85%。印度政府将出资1330亿卢比（约合22亿美元）修建四处储油库，总储量为1250万吨，另外，容量503万吨的油库已经在建设中。印度将要求其国内最大的两家炼油公司-印度石油公司以及印度斯坦石油公司帮助储满石油储备。

10月28日，普氏能源资讯发布的分析数据显示，9月份中国表观石油需求同比下降了2.3%至平均966万桶/天（3955万吨），这是自2012年8月以来的首次下降。报告指出，9月表观石油需求减少主要是由于炼厂加工量较低和成品油净进口量减少所致。尽管9月份的石油表观需求同比有所下降，但第四季度的表观需求可能还会上升，由于冬季需求的增加，石油消耗量一般会在第四季度达到峰值。

日前，美国能源信息署（EIA）公布数据显示，10月14日-10月18日美国原油库存增加520万桶至3.8亿桶，为今年第五大增幅，库欣的原油库存连续第二周上升。过去四周，整体库存增加2200万桶，增幅为2012年4月以来四周最大。数据还显示，过去五周美国商业原油库存增加了2420万桶。美国商业原油库存上升的一个重要因素是，得益于水力压裂技术等新技术的使用，美国页岩油和天然气的商业化开采推动了美国油气供应的大幅增加。

10月25日，中国海洋石油有限公司日宣布，其位于英国北海的罗谢尔凝析气田已经顺利投产，并且为公司带来产量贡献。中海油称，此次投产的是该气田的西罗谢尔井，东罗谢尔井仍在钻，预计将在今年第四季度投产。目前，中海油的全资子公司尼克森英国石油公司为该油田的作业者，并且拥有罗谢尔气田41%的权益，其他合作伙伴Endeavor国际公司及Premier　Oil分别拥有44%和15%的权益。

10月25日，路透社报道，据中国石化集团一位高管透露，由于越来越注重投资回报，该集团意欲出售位于加拿大的两个最大页岩气田的一半股权，以分摊成本并加快公司发展。中石化集团意欲出售股权的两个页岩气田分别位于加拿大西部的蒙特尼（Montney）和迪韦奈（Duvernay）。这两个页岩气田总面积约2，023平方公里，它们是加拿大日光能源公司的一部分，该公司在2011年被中石化以超过20亿美元的价格收购。

10月24日，中海油公告称，近期公司在渤海海域获得旅大5-2北中型新发现，并成功评价了垦利9-5/9-6中型含油气构造。其中，旅大5-2北构造位于渤海辽东湾海域，经测试，旅大5-2N-2井平均日产油约1040桶；垦利9-5/9-6构造位于渤海南部海域莱西构造带，平均水深约9米，经测试，垦利9-6-2井平均日产油约200桶。

10月23日，中石油宣布，近日公司分别与俄罗斯诺瓦泰克公司签署亚马尔公司液化天然气（LNG）购销框架协议，与俄罗斯石油公司签署关于天津炼厂投产进度和供油主要条件的文件。中石油和诺瓦泰克公司签署的协议明确了LNG购销量不低于每年300万吨，合同期为15年。今年9月，中石油曾与诺瓦泰克公司签署关于收购亚马尔LNG股份公司部分股权的协议，中石油将收购亚马尔LNG股份公司20%的股份，并进入上游气田开发。

10月23日，发改委网站消息，运行快报统计显示，前三季度，天然气产量863亿立方米，增长9.2%，其中三季度增长9.6%；天然气进口量（含液化天然气）约合388亿立方米，增长27.3%；天然气表观消费量1208亿立方米，增长13.5%，其中三季度增长12.6%。

10月23日，发改委网站消息，运行快报统计显示，前三季度，国内原油产量15519万吨，同比增长2.3%，其中三季度0.5%；原油加工量32863万吨，增长7.4%，其中三季度8.8%；成品油产量20215万吨，增长6.4%，其中三季度增长7.2%。分品种看，汽、柴油分别增长13.3%和1.2%；成品油表观消费量19484万吨，增长4.3%，其中汽油增长11.5%，柴油下降0.8%；9月底成品油库存较去年同期高出142万吨。

10月22日，中海油公告称，作为与巴西石油公司、壳牌、道达尔及中石油集团组成的联合投标体的一员，该公司获得一份为期35年的产品分成合同，用以开发全球最大海上油田—位于巴西海上桑托斯盆地的盐下石油发现利布拉油田。在中标的联合投标体中，中海油持有10%的权益，巴西石油担任作业者并持有40%的权益，其他合作方壳牌、道达尔及中石油分别持有20%、20%及10%的权益。

近日，发改委副主任连维良在2013年天然气迎峰度冬供应保障协调会上表示，今年冬季供暖开始后，用气量还会进一步增加，供需矛盾较为突出，高峰时段保供形势严峻。他指出，今年前三季度天然气产销运行总体平稳，国内产量与进口均有明显增加，受多地大范围实施煤改气、油改气及夏季高温时段发电用气大幅增加等因素影响，表观消费增长13.5%，明显高于9.2%的产量增速，供应总体偏紧。

10月21日，惠生海洋工程有限公司宣布，委内瑞拉国家石油公司拉克鲁斯港炼油厂核心组件模块化建造项目在惠生海工舟山基地正式开工。据悉，此次的模块建造项目是惠生舟山基地承担建造的首个订单，标志着着惠生舟山基地一期工程的正式投用。该生产基地位于浙江省舟山市下辖的秀山岛，占地面积150万平方米，拥有2300米的海岸线。基地分两期建设，二期工程仍在进行中，计划于2015年全面建成。

10月21日，中国地质调查局透露，我国天然气水合物（“可燃冰”）岩芯气体采集技术获重大创新。据了解，由该局油气资源调查中心科研人员研制的两种适用于天然气水合物岩芯气体采集的方法—真空恒温提取法和恒温振荡排水提取法，大大提高了野外工作的效率和采集气体样品的质量，相关技术已成功运用于漠河盆地天然气水合物钻探现场，取得了良好效果。

10月20日，历时三年建设的中缅天然气管线全线贯通。中缅天然气管线起点位于缅甸西部皎漂港，终点位于我国广西贵港，输气能力为每年120亿立方米。投产后的中缅天然气管线将结束滇、黔、桂地区没有管道天然气的历史，提高当地居民生活质量，改变当地原有能源结构，预计明年年底广西工业用电量将达到目前的100倍。每年可替代煤炭3072万吨，减少二氧化碳等排放5283多万吨。工程建设带动沿线直接投资超过1000亿元。

10月18日，法国石油和新能源研究所发布报告指出，全球用于石油和天然气勘探和开发的投资总额2014年将达7500亿美元，有望创历史新高。报告显示，2014年全球油气投资总额预计将增长8%，拉动投资增长的主要因素仍然是每桶100美元左右的高油价、各国继续实施的中期开发计划和美国对页岩气的开采。此外，2013年全球油气投资总额预计增长11%至6940亿美元，其中亚太和北美地区的投资额将分列第一、第二。

10月18日，中石油集团发布新闻稿称，日前与俄罗斯石油公司签署扩大东西伯利亚上游项目合作谅解备忘录。备忘录确定，中石油和俄油将在东西伯利亚和远东地区规模开发中鲍图奥滨等一批大型油气田。双方将为此成立合资公司，俄方占股51%、中方占股49%。公司成立后，还将联合收购并开发东西伯利亚和远东有规模储量的油气田。生产的石油除满足俄东部使用以外，还将通过俄远东原油管道和中俄原油管道向中国及其他亚太国家出口。

10月17日，《华尔街日报》中文网报道，俄罗斯能源部长亚历山大?诺瓦克近日称，中国和俄罗斯在能源领域的积极合作已取得突破性进展，俄罗斯国有公司俄罗斯天然气工业股份公司与中国石油天然气集团公司就天然气供应协议的谈判进入最后阶段，预计将在今年年底前达成最终协议。报道称，如果双方达成最终协议，这对于俄罗斯拓展亚洲能源市场来说具有里程碑意义。目前，俄罗斯在欧洲市场面临定价压力，其正寻求能源消费市场的...