中国行业发展报告

　　5月1日，中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会发布指数报告称，4月份国内钢铁行业PMI指数为45.1%，环比回升0.5个百分点，但连续两个月处在50%的荣枯线以下。钢巿需求不及市场预期，新订单指数在上月大幅回落21.9个百分点后，反弹1.9个百分点至43.2%，略有回升；新出口订单指数在上月大幅下降21.1个百分点后，4月份继续下降1.4个百分点至41.0%。当前，国内钢市需求略有好转，但整体形势依然疲弱。

　　4月29日，矿业巨头必和必拓宣布，已经同意作价6.5亿美元向Capstone矿业公司出售位于美国亚利桑那州的平托谷铜矿以及一条位于该州的铁路。据悉，必和必拓和其他同行一样已经将价值数十亿美元的矿山和工程项目等进行出售，并希望借此能够削减运营成本、摆脱债务负担，此外矿企也计划将业务重心放在最能为其带来高回报的业务和产品上。此次出售平托谷铜矿的计划使得必和必拓在过去一年中的资产出售总规模达到50亿美元。

　　4月27日，发改委公告称，由于国际经济复苏缓慢，国际贸易摩擦和贸易保护明显增多，二季度我国钢铁产品出口难度将进一步加大。另外，随着资源、能源价格及财税等改革步伐的加快，钢材企业在节能环保方面的投入、运行成本增加，成本在逐步提高。综合而言，今年钢铁行业整体市场环境将好于去年。随着二季度传统需求旺季的到来，钢材市场需求会有所增加，但由于产能规模较大，生产成本处于高位，钢企经营状况难以根本好...

　　4月27日，发改委公告称，今年一季度，受市场需求预期增强影响，钢铁产业生产继续保持增长，但国内市场仍处于需求淡季，钢材社会库存大幅增加。由于钢铁产能释放较快，市场供需矛盾进一步加剧，后期钢铁企业生产经营仍将面临严峻形势。数据显示，一季度，全国生铁、粗钢和钢材累计产量同比分别增长7.6%、9.1%、12.3%。截至3月末，全国26个城市五种钢材的社会库存量为2192.7万吨，较1月初增加1004.7万吨，增长84.57%。

　　4月26日，中钢协公布的最新数据显示，4月中旬钢协会员单位粗钢日均产量168.91万吨，环比下降0.5%；预估全国日均产量211.58万吨，环比下降0.4%。4月中旬末钢协会员企业的钢材库存为1366.21万吨。业内人士表示，当前国内钢价已处于最近六年来的底部区域，后期国内钢价继续下跌的空间已经不大，但钢价上涨空间仍受产能过高以及钢贸资金紧张制约，预计5月份国内钢价总体将以震荡运行为主。

　　4月25日，钢联资讯消息，淡水河谷一季度净利润31.09亿美元，扭转了去年四季度亏损56.6亿美元的窘境，虽同比下降18%，但仍好于26.7亿美元的市场平均预期水平。该公司一季度铁矿石平均售价为每吨111.69美元，较前一季度上涨11%，依然低于去年同期的118.09美元的水平。业内人士表示，淡水河谷一季度扭转此前七个季度利润连续下降的趋势，或许得益于铁矿石价格的走强，不过，未来铁矿需求前景依然不容乐观。

　　4月25日，我的钢铁网消息，近日，河北广平县与河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司签订协议，标志着总投资1亿元的文安钢铁钢材市场项目正式落户该县。该项目位于广平县经济开发区南区汽车产业园内，占地约100亩，项目总投资1亿元。该项目的落户将真正形成一个集钢建筑、钢结构、初加工、精加工、深加工、产品展示、仓储、配送、培训、钢材贸易及信息平台等为一体的现代新型工业产业园区。

　　4月25日，钢联资讯消息，宝钢股份最近编制2013-2018年规划，“湛江”、“新业务”、“国际化”，将是其未来发展关键词。钢铁主业方面，除湛江项目，公司将主要立足调整区域和产品结构，不会太关注产量规模，但会加大对高端产品的研发投入力度，并希望通过拓展上下游产业链和新材料等业务，为公司寻求新的盈利增长点。

　　4月25日，发改委网站公布一季度钢铁行业运行情况。一季度，全国粗钢产量19189万吨，同比增长9.1%；钢材产量24551万吨，增长12.3%。焦炭产量11489万吨，增长9.1%。铁合金产量815万吨，增长15.1%。1-2月，钢铁行业实现利润222.6亿元，同比增长1.7倍。其中，黑色金属矿采选业利润97.3亿元，下降4.3%；钢铁冶炼及加工业由去年同期净亏损28.6亿元转为净盈利101.1亿元。

　　4月24日，国土资源部有关负责人表示，国家将依法减免综合利用尾矿、废石（矸石）和低品位矿产资源矿山企业的矿产资源补偿费。今年还将“三率”指标纳入矿产资源开发利用年度检查。该负责人同时表示，2012年，国土资源部启动了煤炭、石油、铁等22个重要矿产“三率”调查评价工作，这是新中国成立后首次开展的全国性矿产资源合理开发利用水平调查评价，是一次重要的国情矿情调查。

　　4月24日，据钢联资讯的消息，发改委日前核准了山东钢铁集团有限公司日照钢铁精品基地项目。项目计划年产铁810万吨、钢850万吨、钢材790万吨；占地面积为10.25平方公里，建设投资总额为567.4亿元，预计在2017年前完成建设。不过，850万吨的获批规模与山东钢铁集团当初的规划相差甚远，但日照精品钢基地预留了将来发展的空间，未来有更多的钢铁产能汇聚于此。

　　4月23日，钢联资讯消息，欧洲钢铁联盟近期发布报告表示，2012年欧洲市场需求整体疲弱，特别是下半年，经济下滑、欧债危机和各国财政紧缩政策导致市场悲观情绪加重。该机构预计，2013年欧洲钢铁需求将更加疲软，若欧洲主要国家继续实施财政紧缩政策，主要用钢行业将出现进一步下跌。2014年，受出口、投资和个人消费驱动的影响，预计欧盟经济将温和复苏，钢加权工业生产指数将提高2.5%-3%。

　　4月23日，钢联资讯消息，国际钢铁协会统计数据表明，2013年3月份全球63个主要产钢国和地区粗钢产量为1.35亿吨，同比增长1.1%，较2011年增长3.6%。3月份全球粗钢日均产量为435.6万吨，同比增长1.1%，环比下降1.6%。4月份全球主要地区钢材市场保持疲软，但各国开工率变化不大，预计4月份全球粗钢日均产量将继续保持在高水平。

　　钢联资讯消息，截至4月21日，26家上市钢企合计亏损49.9亿元，相比上年同期163.7亿元的盈利，大幅减少了213.6亿元，坏账计提同比增长了37.5%。亏损最惨烈的前三家钢企分别为*ST鞍钢、山东钢铁和马钢股份，亏损额分别为43.8亿元、38.3亿元和38亿元。国内外市场需求总体不足，再加上行业产能过剩问题较为突出，导致企业应收账款规模持续上升，应收账款拖欠和坏账风险明显加大，企业周转资金紧张状况进一步加剧。

　　4月15日-4月21日，国际钢市维持弱势，CRU国际钢价综合指数175.0，与上一周持平，比上月下滑3.0%，比去年同期下滑11.8%。欧洲市场仍然疲软，出口需求开始回升。美国市场需求呆滞，钢价整体下滑。亚洲市场小幅盘整，日本以外主要钢市均较低迷。总体判断，短期内国际钢材市场将延续震荡偏弱的格局。上周国际钢铁原料市场继续下跌，CRU国际金属料指数为291.4，比上月下跌1.6%，比上季度上涨2%，比上年度下跌11.7%。

　　武钢主导的第一个海外资源开发项目—中利联邦铁矿项目取水系统日前试车成功，标志着该项目向投产运营迈出重要一步。预计该项目今年上半年将投产运营。邦矿项目是武钢主导的第一个海外资源开发项目，武钢拥有60%的股份。公开资料显示，利比里亚邦州铁矿属于大型露天铁矿，查明铁矿石资源量13.1亿吨，潜在资源27.85亿吨。

　　日前，中国钢铁工业协会副会长王晓齐在2013年铁矿石国际市场研讨会上预测，今年下半年铁矿石市场将出现明显的供大于求情况，进口铁矿石价格将进一步下探。目前铁矿石供方比较集中，需方较为分散，供需不对等使得市场发生扭曲；大量游资、金融资本进入铁矿石领域，加大了市场波动。他还提出，随着我国废钢回收利用的增加，会减少对铁矿石的需求。

　　4月18日，商务部网站公布的数据显示，上周（4月8日至14日）国内钢材价格比前一周上涨0.1%。建筑工程、汽车等行业用钢量增长，拉动钢价连降六周后小幅回升。其中，3mm热轧普通薄板、6.5mm高速线材、1mm镀锌薄板价格比前一周分别上涨0.3%、0.2%和0.2%。建筑企业钢材采购量上升，市场库存下降。上周，全国29个重点城市建筑钢材社会库存量1226.36万吨，比前一周减少2.2%，比3月中旬减少5.4%。预计后期钢材价格稳中有涨。

　　4月18日，中钢协发布钢铁产量数据，4月上旬重点企业粗钢日产量169.73万吨，增量2.14万吨，旬环比增长1.28%；全国预估粗钢日产量212.39万吨，增量5.2万吨，旬环比增长2.51%，再创新纪录。市场价格弱势下跌，但钢厂生产积极性不减。据测算，4月上旬非重点企业产量大幅增长，日粗钢产量估值为42.7万吨，创统计以来最高纪录，占比20.1%。

　　4月18日，我的钢铁网消息，江苏省沙钢、永钢、中天钢铁、申特钢铁、南京钢铁、兴澄特钢、徐州东南钢铁、徐州东亚钢铁、丹阳龙江钢铁等9家为省级高强钢筋生产试点企业，正在加紧做好淘汰Ⅱ级螺纹钢的有关收尾工作，逐月减少Ⅱ级螺纹钢产量。这既有利于企业深化自主创新、加快转型升级，又有利于行业节能减排。据了解，到“十二五”末，这9家企业计划实现高强钢筋占比84%以上。

　　4月18日，据钢联资讯的消息，“十二五”期间，工信部将围绕已公布的《钢铁行业生产经营规范条件》，会同有关部门推出一系列后续政策，对不符合规范的企业，将运用差别电价、严控信贷、监管部门查处、考核问责等经济手段和法律手段，逐步压缩其生存空间，最终迫其退出市场。作为“两高一资”的代表行业，钢铁无疑成为国家宏观调控的重点，工信部即将开始的后续政策将更倾向于运用“市场化”手段，“有保有压”来治理...

　　近日，必和必拓发布报告称，一季度，尽管热带风暴导致澳大利亚港口停运，但铁矿石依然产量同比增长6%，至4020万吨，好于上季度铁矿石产量下降5%的业绩。据悉，铁矿石业务为公司贡献了近50%的利润，公司计划本财年铁矿石产量将达到1.83亿吨。因预期中国等国家大宗商品需求将会减弱，许多大型矿业公司已经暂停扩张计划并关闭亏损矿山。必和必拓也表示2013年中之前不再批准大型项目，一些大型项目开发计划将会推迟。

　　日前，鞍钢新轧—蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司称，拟在两江新区鱼复工业园投资镀锌钢板工厂，为渝产汽车配套。此次拟在两江新区布局的汽车钢板生产线，是鞍钢新轧—蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司在中国的第三条生产线，同时也是其在内陆布局的第一条生产线。重庆与蒂森克虏伯和鞍钢在汽车面板制造方面加强合作，将有利于进一步完善重庆汽车零部件本地化供应链，实现双方互利共赢。

　　4月16日，葛洲坝发布公告称，公司日前与发包人哈密市坤铭矿业有限责任公司签订《新疆哈密市牛毛泉铁矿采剥、破碎工程施工合同》，合同金额为120亿元，合同履约期20年。据悉，该工程承包范围包括牛毛泉铁矿所涉及的矿石开采、剥离、场内运输、破碎等工程内容，将提高公司铁矿生产能力。

　　4月16日，据我的钢铁网消息，16日国内钢材指数（Myspic）综合指数继续下探，报136.29点，较上一交易日下跌0.37%。国内外宏观面持续偏弱，欧债危机阴云不散，市场对全球经济增长前景产生担忧，再加上钢市“金三”预期落空情形下，4月仍遭遇“旺季不旺”，钢市短暂的回暖终成昙花一现。钢市库存仍处高位，钢厂粗钢产量依旧高企，下游需求却迟迟未能释放，在钢市基本面矛盾严峻情形下，预计短期内国内钢市仍难摆脱弱势...

　　4月16日，据中钢协的消息，3月末，中国钢铁工业协会CSPI钢材综合价格指数为107.05点，比2月末下降4.07点，降幅为3.66%；比去年同期下降14.13点，降幅为11.66%。这主要是因为3月份，国内钢材需求启动缓慢，受钢铁产能释放较快、钢材库存压力较大和原燃材料价格回落等因素影响，钢材价格呈持续下降的走势。尽管后期市场将逐步进入钢材需求旺季，但在供需矛盾加剧的格局下，钢价难以大幅回升，将呈现波动运行的走势。

　　住建部日前已将GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》的修订版报送国标委。新标准将取消HRB335级钢筋(即二级螺纹钢)，而这对整个钢筋产品和产业结构的影响巨大。但是业内人士表示，目前二级螺的月均产量大约在400万吨，国家原定的5月1日前要停产、停售二级螺纹钢根本不现实。相关部门也表示，由于建设设计规范还未修订，为了与建设设计规范能够衔接上，工信部将完成淘汰二级螺纹钢的时间点推迟至今...

　　4月15日，据钢联资讯消息，国家统计局最新数据显示，2013年1-3月份全国粗钢产量19189万吨，同比增长9.1%。其中，3月份全国粗钢产量6630万吨，同比增长6.6%；粗钢日均产量213.87万吨，月环比下降3.15%。1-3月份，全国生铁产量17823万吨，同比增长7.6%。其中，3月份全国生铁产量6162万吨，同比增长7.2%。1-3月份，全国钢材产量24551万吨，同比增长12.3%。其中，3月份全国钢材产量8961万吨，同比增长9.2%。

　　据国内知名钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告，清明节后首个交易周内，受螺纹钢期货持续走强的提振带动，现货钢市商家的信心有所增强，国内现货钢价止跌回升。不过，由于下游需求依旧未能实质性启动，经过短短几天的上涨后，钢市逐渐后继乏力，到了周末钢价已是普遍趋弱。目前，钢市供需的基本面依旧失衡，产量的压力还很大，下游需求仍未释放，中间商拿货的意愿也很低，对钢价的上行形成了制约。

　　4月12日，鞍钢集团发布新闻稿称，4月9日公司与澳大利亚金达必金属公司（Gindalbie Metals）合作开发的卡拉拉（Karara）铁矿项目正式竣工投产，年可生产磁铁矿石2100万吨，选矿厂年生产高品位铁精矿800万吨。卡拉拉铁矿项目是鞍钢境外投资的重点项目，也是澳洲磁铁矿资源深加工的世界级项目。卡拉拉铁矿位于西澳大利亚州中西部地区，矿区面积156平方公里，包括磁铁矿床和赤铁矿床，其中已探明的磁铁矿资源储量达24亿...

　　4月11日，国际钢铁协会表示，今年年初以来，影响全球经济的主要风险如欧元区主权债务危机和美国财政悬崖等均显著趋于缓和。报告预计，2013年全球钢铁需求将增长2.9%至14.54亿吨，2014年全球钢铁需求将进一步增长3.2%至15亿吨。国际钢协预计今年中国钢铁需求量将增长3.5%至6.69亿吨，这一数据较该协会在去年10月份给出的6.59亿吨有所提高。该协会预计，明年中国钢铁需求量将增长2.5%至6.86亿吨。

　　4月11日，鞍钢集团向媒体公布，鞍钢在澳大利亚合作开发的卡拉拉铁矿项目，于澳大利亚当地时间9日上午竣工投产。公开资料显示，鞍钢占卡拉拉铁矿项目的股份为50%，此外，鞍钢还持有这一项目澳方母公司金达必金属公司36%的股份。这意味着卡拉拉铁矿达产后，鞍钢分享到的权益矿可达500万吨铁矿粉以上，是中国在海外合建铁矿中收益较大的一座。据悉，项目投产后，将年产磁铁矿石2100万吨、高品位铁精矿800万吨。

　　4月11日，工信部网站消息，中国钢铁工业协会统计显示，2013年3月钢材社会库存大幅上升，22个城市5大品种社会库存1556.5万吨，创历史新高，比2月份增加290.2万吨，环比增长22.9%，其中市场库存1414.6万吨，环比增长23.8%，港口库存141.9万吨，环比增长14.4%。钢材社会库存不断增加，后期去库存压力持续加大。

　　4月11日，工信部公布2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务，要求各地及时将目标任务分解到市、县，落实到企业，采取综合性政策措施。其中，有2个行业目标大幅提升，分别为：味精28.5万吨，化纤31.4万吨；炼钢、电石、电解铝、铜冶炼、柠檬酸和印染6个行业淘汰目标与2012年基本持平；包括炼铁、焦炭、水泥、造纸、平板玻璃等在内的11个行业淘汰落后产能目标任务则有所下降。

　　4月10日，据钢联资讯的消息，海关总署最新数据显示，2013年1-3月，我国出口钢材1443万吨，同比增长18.8%，远高于上年；我国进口钢材323万吨，同比下降5.3%；进口铁矿砂及其精矿18648万吨，与去年同期持平。未来钢材出口的趋势主要取决于全球市场经济复苏情况，目前仍存在诸多不确定因素。

　　4月9日，钢联资讯消息，鞍钢天铁冷轧薄板公司采用低成本的合金成分设计，于日前在连退生产线上一次性试制成功AQP980冷轧板，使鞍钢成为全球极少数具备Q&P钢批量供货能力的钢铁企业之一。这表明鞍钢突破了常规产线生产高强度钢板的工艺瓶颈，丰富了鞍钢汽车板产品的品种，为实现汽车轻量化提供了新的理想备选材料，为下游产业的技术进步提供了有力的材料保障，对提升鞍钢汽车板的品牌形象和市场竞争力具有重要意义。

　　“新华-中国铁矿石价格指数”显示，截至本报告期（4月2日-4月8日），中国港口铁矿石库存（沿海25港）为7298万吨，较上期减少23万吨，环比下降0.01%。中国进口品位63.5%的铁矿石价格指数为136，上涨1个单位；58%品位的铁矿石价格指数为119，与上周持平。分析人士指出，随着四月份钢材市场传统旺季的到来，下游需求将在一定程度上得到改善，钢材价格下跌可能性相对较小。

　　4月8日，钢联资讯消息，2012年钢企披露的一季度业绩预告显示，行业开始透出一丝回暖迹象。去年的巨亏大户鞍钢在近日发布的业绩预告中称，今年一季度公司预计盈利5.5亿元。其他钢企预告一季度盈利也有所增长。不过，业内分析师指出，目前下游成交情况虽有所好转，但仍旧未见放量，再加上粗钢产量的迅速加码回升，无疑给当前需求造成更大压力；另外，矿价可能再度走高，加之库存压力大等难题未破，钢铁业前景尚不能盲...

　　4月7日，FMG总裁潘纳威透露，今年FMG将投资100亿美元，把现有的5500万吨年产能扩大至1.55亿吨，规模扩大了几乎三倍。他预计到2013年，国际铁矿石价格将在120到130美元/吨的区间波动，不会出现大起大落的情况。在全球经济仍然低迷的情况下，澳大利亚第三大铁矿石出口商FMG将继续押宝中国市场。据悉，在过去5年来，FMG累计向中国出口了超过2亿吨铁矿石，占2012年中国铁矿石进口总量的五分之一。

　　4月2日，中国冶金报消息，日前，湖北省通过淘汰落后产能，推进企业兼并重组，省内钢铁企业已由2010年的116家整合成目前的27家，武钢、新冶钢产量占该省钢铁产量的60%以上。未来该省将在《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》的指导下，处理好钢铁等行业淘汰落后产能、企业兼并重组、培育新兴产业、促进产业结构调整等关系，综合利用淘汰、关停并转、改造升级和向外转移等手段和办法，平衡推进企业兼并重组...