中国行业发展报告

　　5月14日，中国证券报讯，5月10日，中国水泥协会最新发布“2024年中国水泥上市公司综合实力排名”。从结果来看，综合实力排名前5的水泥上市公司保持不变：海螺水泥稳居首位，中国建材、天山股份、华新水泥和华润建材科技分列第2～5位。上峰水泥、塔牌集团、四川双马和青松建化排名均较上年上升4～6位。值得一提的是，上峰水泥以总分79.39位列第6名，较上年上升了4名。若考虑天山股份实际与中国建材同属中国建材集团旗...

　　5月14日，数字水泥网讯，进入五月份，正当长三角地区水泥价格全面跌回谷底之际，北方地区水泥企业再次掀起了一波价格上涨的浪潮。继河北、黑龙江、吉林和辽宁等地率先将价格推高30～50元/吨之后；5月11日，河南地区的水泥企业也紧随其后，将价格大幅上调了50元/吨。截至5月13日，河南省各地级市的水泥价格调整已相继落实到位。河南多家水泥企业领导表示，此次价格大幅上涨，只是因为企业亏损太严重了，低价抢量竞争...

　　5月13日，中国水泥网讯，为提升市场信心，5月11日起河南地区推动上调高标水泥价格50元/吨，低标水泥价格30元/吨，执行情况有待观察。当地行业资深人士表示，今年以来河南水泥价格曾经多轮推涨，但总是难以维持。在本轮价格推涨之前，河南水泥价格低谷运行，加上环保治理等隐性成本高企，导致企业亏损严重，经营压力极大。3月初到4月初，河南水泥价格曾大幅推涨，但稳定性欠佳，整体呈现阶梯式下滑态势，截止到5月初...

　　5月13日，数字水泥网讯，观察2023年第三季度—2024年第一季度多数水泥上市龙头盈利进一步压缩，部分已步入微利或亏损，代表着行业整体已经重回盈亏平衡或亏损，利润难有再度压缩空间。2024年第一季度水泥板块在复工延后+高基数+天气因素的拖累下，行业整体产销和上市公司盈利均快速寻底，第二季度有望在量价方面同步企稳。龙头企业已经在4月将价格策略转向以涨促稳缓和竞争压力，年内行业碳交易有望快速推动，长期看...

　　5月11日，中国水泥网讯，4月，工信部等七部门发布了《推动工业领域设备更新实施方案》。《方案》明确，加大工业领域设备更新和技术改造财政支持力度，将符合条件的重点项目纳入中央预算内投资等资金支持范围。其中，水泥领域以减污降碳、节能降耗为重点，改造提升原料制备、窑炉控制、粉磨破碎等相关装备和技术；以生产作业、仓储物流、质量管控等环节改造为重点推动智能制造装备更新；围绕生产、管理、服务等制造全...

　　5月11日，证券时报讯，5月，各项楼市优化政策频发，地产市场回暖预期再度增强，而与地产市场关联紧密的黑色系、建材商品市场也因下游需求增长趋势迎来暖意。作为建筑重要材料之一，水泥下游市场应用主要集中在基建和地产行业。近年来，受地产市场整体低迷影响，水泥价格从高位回落，行业企业陷入亏损。受地产开工和施工面积持续下降拖累，2024年一季度，水泥市场量价齐跌、低开低走。在此背景下，多家水泥上市公司20...

　　5月10日，数字水泥网讯，5月10日，中国水泥协会发布了2024年中国水泥上市公司综合实力排名。根据排名结果，排名前5位的公司保持不变，海螺水泥稳居首位，中国建材、天山股份、华新水泥和华润建材科技（华润水泥更名）分列第2～5位，其中，华新水泥保持良好的盈利能力，与排名前3公司的综合分数差距缩小；塔牌集团、四川双马和青松建化利润实现逆市增长，排名较上年上升5～6位，塔牌集团和四川双马进入水泥上市公司前...

　　5月10日，数字水泥网讯，冀东水泥铜川公司积极响应国家新能源体系建设号召，利用惠塬工业园10000t/d熟料水泥生产线现有厂房顶部资源，建设的3.26MW分布式光伏发电项目日前成功并网，开启了绿色低碳发展新篇章。铜川公司采用“分块发电、就地并网”的总体设计原则，对光伏阵列排布、容配比等进行系统优化，高质量建成3.26MW智能光伏电站。该项目并网后，年均发电约333.1万千瓦时，节约标煤约1001.6吨，减排二氧化碳约...

　　5月9日，中国水泥网信息中心讯，5月9日，杭州发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》，宣布全面取消住房限购措施。不止杭州，目前成都、武汉、合肥、南京、长沙等热点省会城市都在全面放开住房限购，住房限购政策正逐步退出市场。作为国民经济的重要支柱产业之一，房地产行业的发展与繁荣对水泥需求具有显著的拉动效应。而近年来，房地产行业的持续低迷，让水泥需求也随之减弱，水泥企业面临着极大压力和挑战...

　　5月9日，中国水泥网信息中心讯，二季度是抢进度、增效益、稳增长的关键期。进入二季度，建材市场恢复如何？行业呈现何种发展态势？水泥方面，4月市场供需维持弱势状态，且由于水泥价格长期处于低位，企业运营压力较大，积极调涨水泥价格，但涨价根基并不牢稳，实际落实有限，有些地区月底出现回落迹象。展望5月，预计需求改善幅度有限，企业库存较高，加之成本支撑乏力，预计水泥价格将呈现震荡略弱走势。混凝土方面...

　　5月8日，中国水泥网讯，4月28日，国家矿山安监局、应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、财政部、教育部等七部门联合印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》的通知，旨在深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，深入推进矿山智能化建设，促进矿山安全发展。近年来，我国水泥行业矿山智能化建设已取得了部分的积极成效。4月28日...

　　5月8日，中国矿业报网讯，近段时间，砂石行业未来走势成了社会关注焦点。砂石行业之所以如此备受关注，主要基于两点：一是前后反差太大。前几年砂石行业全线飘红，在“一砂难求”的强大刺激下，砂石价格翻着跟头上涨，严重脱离了砂石本身价值，砂石矿山日进斗金，赚得盆满钵溢。与其相关的砂石装备制造企业也是订单爆满，受“益”匪浅。现如今，砂石行业急转直下，砂石价格腰斩甚至不及原来的1/3，许多砂石矿山已处...

　　5月7日，中国水泥网讯，4月底，河南省工业和信息化厅发布公告称，新乡市振新水泥一条2500t/d水泥熟料生产线及河南世纪新峰水泥一条3000t/d水泥熟料生产线已全部用于河南省环山环保科技有限公司建设的一条5500t/d水泥熟料生产线项目。经河南工信厅组织专家进行现场复核确认，上述水泥熟料生产线拆除工作已完全落实执行到位。涉及上述企业的两条通用水泥熟料生产线不再具备重启且恢复生产水泥熟料的条件。与此同时，安...

　　5月7日，中国水泥网讯，水泥供需矛盾加剧，错峰生产被部分行业人士寄予厚望，称其为“没有办法的办法”。然而，错峰力度越来越大，时间越来越长，效用越来越弱也是不争的事实。不妨换个角度，从“超产”这个问题来想想水泥行业的破局之策。南方某省公布的2023年度熟料生产线清单显示，该省共有45条熟料生产线，其中有41条熟料生产线处于在产状态，涉及熟料产能4212.9万吨。2023年该省熟料产量为5389.31万吨，以该省2...

　　5月6日，中国水泥网讯，4月30日上午，吕梁公司年产100万吨水泥粉磨生产线开始带负荷投料试运行。经过3个小时的连续运行，整条生产线工艺顺畅，设备运行安全平稳，标志着该生产线生产系统调试获得圆满成功。吕梁公司年产100万吨水泥粉磨生产线总投资1.5亿元。项目本着“指标先进、智能环保、一级安标”的建设宗旨，生产车间总平面布置紧凑、工艺布局合理，整体装备水平处于领先地位。主机设备为一台Φ3.8×13m水泥磨，...

　　5月6日，证券日报讯，2024年一季度，全国累计水泥产量3.37亿吨，同比下降11.8%。其中的3月份，全国水泥产量为1.546亿吨，同比下降22%。由此，全国2024年一季度累计水泥产量和3月份单月水泥产量均为2011年以来次低水平。多家水泥上市公司2024年一季报也证实了上述市场表现。天山股份一季报显示，公司2024年第一季度营收163.51亿元，同比减少26.94%；实现归属于上市公司股东的净利润为亏损19.23亿元。上峰水泥一季报称...

　　4月30日，证券时报讯，4月30日，天山股份发布2024年一季报，报告期内公司实现营业收入163.51亿元，同比下降26.94%；归属于上市公司股东的净利润亏损19.23亿元，同比下降56.21%。2023年我国房地产行业持续深度调整，拖累水泥需求。2024年一季度行业又步入传统淡季，整体盈利水平进入周期性底部。在此背景下，以天山股份为代表的少数优质企业在成本把控、市场拓展以及财务管理方面的强大实力，使得在行业集体业绩失速...

　　4月30日，中国水泥网讯，4月29日，华新完成全国碳市场成立以来规模最大的碳资产回购交易，交易规模1亿元。碳资产回购交易是企业先将碳资产出售给交易对手方，并在未来按约定价格从对手方购回碳资产的交易模式。公司此次融资资金将投向降碳技术改造和生产系统升级，进一步深挖减碳技术潜力，提升能源利用率和资源综合利用水平，降低主营产品碳排放强度。华新近年来在替代燃料技术、水泥窑余热阶梯利用技术、替代原料...

　　4月29日，中国水泥网信息中心讯，今年3月份，京津冀地区一些企业曾尝试推涨水泥价格上涨50元/吨，但实际落实情况不太乐观。4月底，京津冀地区部分企业再次通知上调水泥价格30元/吨。此次推涨又能否落实呢？从中国水泥网与当地水泥企业的交流情况来看，京津冀地区价格落实难度差异较大。廊坊一水泥企业相关负责人称，上次3月份喊涨一点没有落实，这次廊坊价格也不跟着推涨了，目前水泥价格在成本线徘徊，后期是否涨价...

　　4月29日，数字水泥网讯，4月下旬，水泥行业上市公司陆续发布一季度业绩报告，已公布的企业中，除了海螺、塔牌外，其他企业均出现亏损，符合此前预期。长江沿线地区水泥价格于4月中旬小幅恢复性上调后，4月24日，东北地区因亏损严重，企业经营困难，发布大幅上涨消息，通知上调20～60元/吨。4月26日起，广西各地级市水泥企业也陆续发布价格上涨通知，幅度20元/吨。竞争较为激烈地区P.O42.5散装水泥价格有望从190～200...

　　4月28日，中国水泥网讯，4月底，海南岛内主导企业陆续通知上调水泥价格30元/吨左右。海口一大型粉磨站生产负责人表示，近期海南地区天气晴好，部分工程开工情况良好，市场需求回暖，企业产销量有所回升。不过，该企业在今年一季度的整体产销量表现依旧不尽人意，与去年同期相比下滑了12.9%。昌江一大型水泥企业销售负责人则坦诚表示，今年整体来看市场需求疲软，该企业一季度水泥销量同比大幅减少了15万吨。纵观整个...

　　4月28日，证券日报讯，4月26日，海螺水泥发布一季报。今年一季度，公司实现营业收入213.28亿元，同比下降32.08%；归属于上市公司股东的净利润15.02亿元，同比下降41.14%。期内经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，同比减少94.87%。对于一季度业绩下降的原因，海螺水泥表示，主要系公司水泥业务产品销量及售价同比下降，导致营业收入及利润同比下降，这也进一步导致公司一季度经营活动现金流量同比减少。2024年一...

　　4月26日，数字水泥网讯，4月20日-4月25日，南方地区强降雨天气频繁，部分地区水泥需求出现显著下滑，具体情况：1.江西地区水泥价格稳定，但雨水天气断断续续，下游工程项目和搅拌站施工受限，水泥需求表现清淡，企业发货仅在4-5成，较前期相比下滑20%。2.福建地区水泥价格底部维稳，受持续性降雨天气影响，道路积水，户外施工受限，水泥需求环比大幅下滑50%，企业日出货仅剩2～3成。3.广东珠三角及粤北地区水泥价格...

　　4月26日，数字水泥网讯，4月18日，重庆市经济和信息化委员会关于印发《重庆市材料行业碳达峰实施方案》的通知。方案明确了主要目标：“十四五”期间，全市钢铁、有色金属、建材产业结构明显优化，行业节能低碳技术持续推广，重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铝冶炼、水泥制造、平板玻璃、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷制品等重点领域能效标...

　　4月25日，中国新闻网讯，据工信部微信公众号消息，工业和信息化部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部、国家市场监管总局、国家广播电视总局等六部门近日联合印发通知，部署在全国范围内深入开展绿色建材下乡活动。活动主题为“绿色建材进万家 美好生活共创建”，时间为2024年～2026年。本次活动内容主要有七个方面：大力推进绿色建材产业高质量发展；持续扩大参与下乡活动产品范围；鼓励推动绿色建材消费新业态新...

　　4月25日，数字水泥网讯，4月20日，由天津水泥院承建的重庆铜梁西南水泥有限公司日产7300吨熟料及配套生产线搬迁技改项目回转窑顺利合龙。重庆铜梁西南水泥有限公司日产7300吨熟料及配套生产线搬迁技改项目回转窑规格为φ5.5×78m，筒体和轮带总重695.2吨。为确保安全顺利完成回转窑吊装任务，项目部紧密结合现场实际，制定了合理的施工方案。在前期设备进场阶段，项目团队统筹协调，克服进场道路狭窄等问题，使用吊车...

　　4月24日，中国水泥网讯，4月13日，山西省建材工业协会发布了山西省水泥行业2024～2025年错峰生产实施方案。《方案》要求非采暖季（春夏秋季）错峰生产时间不低于80天，采暖季错峰时间120天，加起来不少于200天。全年停窑200天的情况下，山西水泥能够达到供需平衡吗？供给端：据中国水泥网统计的各省市熟料产能数据得知，山西每天的熟料产能（设计产能）是18万吨，停窑200天相当于全年只生产165天，165天可以生产熟料...

　　4月24日，数字水泥网讯，4月23日，重庆主城地区水泥企业公布第二轮价格上涨，幅度30元/吨。重庆作为长江上游区域，能够引领第二轮水泥价格上涨，对于中下游地区湖北、长三角等地价格稳中向好将起到积极作用。从跟踪情况看，重庆第一轮价格上涨30元/吨，企业普遍落实10～20元/吨，为稳定价格上涨成果，各企业采取继续推涨价格策略。据反馈，4月份重庆地区计划15天错峰生产，各企业执行情况良好。中下游地区第一轮水泥...

　　4月23日，中国水泥网讯，据市场反馈，4月下旬，重庆地区错峰停窑执行情况尚可，部分企业库位降至中位，加之中旬重庆主城地区涨价落实情况欠佳，企业经营压力较大。为提升盈利，4月23～24日起部分主导企业继续通知对主城市场上调水泥价格30元/吨。目前来看，雨水天气较多，市场需求销量一般，本轮调涨能否落实待观察。
　　【点评】水泥企业经营压力加大，通过上调水泥价格或许能提高盈利水平。

　　4月23日，中国水泥网讯，4月，水泥企业陆续发布一季度业绩，基本都是亏损。如：中国建材股份预期一季度归母净利润亏损人民币13亿元；山水水泥一季度归母净利润亏损约8.08亿元；亚洲水泥(中国)预计2024年一季度归母净利润亏损1.3亿元等。报告中提到，对于亏损的主要原因主要为产品价格下降等。从整个行业来看，2024年一季度会有多少家水泥企业亏损呢？据中国水泥网水泥大数据研究院预计，一季度90%以上水泥企业都会陷...

　　4月22日，数字水泥网讯，4月18日，四川省经济和信息化厅、发展和改革委员会、生态环境厅、住房和城乡建设厅联合印发《四川省建材行业碳达峰实施方案》的通知。通知明确了主要目标：“十四五”期间，产业结构优化取得明显进展，资源能源利用效率大幅提升，建材绿色低碳技术研发和推广应用取得新进展。水泥熟料单位产品综合能耗水平下降1%以上，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，碳排放总量控...

　　4月22日，新疆日报讯，4月16日，新疆水泥行业绿色高质量发展大会召开。会议旨在加快传统优势产业转型升级，推动水泥行业形成新质生产力。2023年，全疆水泥产量创近9年来新高，价格保持稳定，水泥企业也取得了较好的经济效益。在绿色发展方面，水泥错峰生产举措在新疆率先实施并在全国推行。从企业发展历程看，原新疆水泥厂曾经创造过全国能耗最低、有效工作率最高纪录，部分水泥企业常年位居“全国水泥行业能效领跑...

　　4月19日，中国水泥网讯，4月18日，山东省水泥行业2023～2024年度错峰生产总结会在济南圆满召开，会议由山东省水泥行业协会会长冯存伟主持。协会秘书长尹群豪作了2023～2024年度错峰生产总结报告。2023年协会组织全省水泥熟料企业错峰生产总时间达到181天。全省82条熟料生产线，应停窑天数14842天，实际总停窑天数16934天，总体停窑率达到110%以上。全年累计压减熟料产量6229万吨，减少煤炭消耗810万吨，减少二氧化碳...

　　4月19日，数字水泥网讯，从长三角地区获悉，4月20日，区域内水泥企业或将进行第二轮价格推涨，预计幅度20～30元/吨。据了解，第一轮价格公布上调30元/吨，落实情况不甚理想，江苏、上海普遍执行10～20元/吨，为巩固价格上涨成果，主导企业计划继续引领复价，期望以涨促涨或以涨促稳。从跟踪情况看，自推涨价格以来，区域内雨水天气频繁，市场需求不稳定，加之下游企业对于价格上涨接受度一般，提货较为谨慎，与之交...

　　4月18日，中国水泥网讯，4月12日，贵州省生态环境厅公开征求《贵州省空气质量持续改善行动实施方案（征求意见稿）》意见建议。其中与水泥行业主要相关内容：新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施同...

　　4月18日，数字水泥网讯，4月17日，国新办举行新闻发布会。会议中提到，二季度将积极扩大国内需求，加快中央预算内投资下达和地方政府专项债券发行使用进度。一季度，我国水泥市场需求表现惨淡，1～3月水泥产量绝对值同比下滑16%，3月份单月同比跌幅更是达到25%。数字水泥网跟踪显示，今年开局市场需求较差影响因素，除了受房地产新开工面积延续深度调整外，与12个省市基建项目暂停、缓建，以及在建项目资金短缺有直...

　　4月17日，上海证券报讯，据自然资源部4月16日消息，中国证监会、金融监管总局等七部门联合印发《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》。《通知》明确，到2028年底，绿色矿山建设工作机制更加完善，持证在产的90%大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标准要求，各地可结合实际，参照绿色矿山标准加强小型矿山管理。《通知》指出，要推动符合条件的绿色矿山企业在沪深北交易所上市以及到新三板、区域性股权市场挂牌。鼓...

　　4月17日，中国水泥网讯，4月中旬，水泥行业一业内人士表示：“市场反馈来看，湖北此轮涨价都落实了，但具体能稳多久还要观察。”此前消息称，受周边市场涨价带动，加之湖北武汉地区水泥价格普遍处于相对低位，区域内企业涨价意愿强烈。4月11日起区域内部分主要企业通知上调水泥价格30元/吨，其余企业多处于观望状态。“企业销量在6成左右，窑都开不起来。”武汉一水泥企业负责人表示，虽然年后武汉水泥价格跌至低位...

　　4月16日，数字水泥网讯，4月9日，湖北省住房和城乡建设厅、经济和信息化厅、发展和改革委员会、等部门联合发布了《湖北省绿色建材产业高质量发展实施方案》。实施方案明确了主要目标：到2026年，全省绿色建材年营业收入达到500亿元，2024-2026年年均增长13%左右。培育6个以上省级特色产业集群，建设10项以上省级绿色建材应用示范工程，政府采购政策实施城市不少于8个，绿色建材产品认证证书达到1000张，省级绿色建材...

　　4月16日，数字水泥网讯，2024年一季度，受房地产新开工项目较少和部分地区暂缓重大基建项目建设影响，全国水泥市场需求低迷，累计水泥产量同比下降11.8%，产量为2011年以来次低，仅高于2020年同期水平。结合数字水泥网监测的反映市场实际需求指标--水泥出货率情况来看，一季度全国水泥需求整体呈现弱势，水泥平均出货率较去年同期下降约1成，值得注意的是，1～2月受春节假期影响，市场整体波动不大，但3月份作为节后...