中国行业发展报告

　　数据统计显示，截至8月4日，按照行业分类，两市共有40家建材行业公司发布2013年上半年业绩快报或预警。其中，26家公司业绩实现同比增长，占比65%；14家公司业绩同比下降，占比35%。其中，上峰水泥业绩增长幅度最大，公司上半年实现净利润增幅上限达到1409%。7家扭亏为盈公司中，宁夏建材扭亏力度最大，实现净利润较上年同期增长441.75%，其次是耀皮玻璃。

　　日前，从福建省环保厅获悉，为提高水泥行业污染治理水平，减少污染物排放，福建省质监局、环保厅出台《水泥工业大气污染排放标准》（DB35/1311－2013）。据介绍，水泥地方标准将大幅降低各污染物排放浓度限值，其中，水泥窑及窑磨一体机二氧化硫和氮氧化物排放浓度限值分别由国家标准的200mg/Nm³、800mg/Nm³调整至100mg/Nm³、400mg/Nm³。

　　7月31日，工信部发布上半年建材工业经济运行情况，上半年，建材工业完成主营业务收入28186亿元，同比增长16.7%；规模以上建材工业增加值占全国的6.61%，提高0.3个百分点。1-6月，建材工业实现利润总额1688亿元，同比增长18.2%，平均利润率6.0%；资产总额4.1万亿元，增长15.1%；资产负债率55.6%，下降0.3个百分点。工信部预计，全年建材工业增加值增速近12%，主营业务收入和实现利润总额增速均不低于15%。

　　7月29日，发改委公布上半年建材行业运行情况。上半年，全国水泥产量109607万吨，同比增长9.7%，增速同比加快4.2个百分点；平板玻璃产量38987万重量箱，增长10.8%，去年同期为下降3.1%。价格方面，水泥价格下滑，平板玻璃价格继续回升。1-5月，建材行业实现利润1321.5亿元，同比增长19.9%。其中，水泥制造行业利润152.8亿元，增长1%；平板玻璃行业利润10.4亿元，而去年同期为净亏损4.2亿元。

　　2012年，重庆市合川区关闭了127万吨悬窑水泥生产线，加上前些年淘汰的60万吨落后水泥生产线，总共淘汰了近200万吨的落后产能。在淘汰落后产能的同时，合川通过引进新项目和技改，使新型水泥产业迅速做大，形成台泥水泥集团的400万吨、冀东水泥集团的200万吨、拉法基集团的160万吨、金九集团的300万吨、富丰水泥集团的200万吨产能。目前，合川水泥生产能力占全市的近1/4，成为西南地区最大的新型水泥生产基地。

　　7月16日，中国建筑材料流通协会发布的报告显示，6月全国建材家居景气指数（BHI）为108.10，环比下降2.01点，同比下降11.51点。全国规模以上建材家居卖场6月销售额为1028亿元，环比下降2.71%，同比下降17%。1-6月累计销售额为5196亿元，同比下降6.19%。中国建材流通协会常务副会长秦占学指出，由于房地产刚性需求集中释放已近尾声，6月BHI比上月出现下降。

　　自5月底进入需求淡季后，浙江地区水泥价格下跌5.4%至350元/吨，上周再次下跌10元/吨。近期浙江水泥企业出台了7月的限产计划，这是继浙江地区水泥企业在5月26日到6月15日限产10天后又一次限产。业内人士透露，浙江水泥集中度较高，如果南方水泥、海螺水泥等大中型企业进行协同，联合限产成功概率大。7-8月处于水泥需求淡季，预计企业限产以价格稳定为主，即便是涨价也是以涨促稳，水泥价格是否会再跌要看后期需求状况...

　　7月9日，中国水泥协会公布统计数据显示，2013年上半年全国新投产生产线32条，熟料年设计产能3884万吨。从地区来看，一半以上的产能集中在西部省份，其中贵州、新疆是投放最多的两个省份，新投放熟料年设计产能均超过600万吨。从企业来看，主要是中材4条线450万吨、中建材3条310万吨、海螺2条310万吨、红狮2条310万吨。

　　7月8日，《财富》杂志发布了2013年世界500强排行榜。全世界共三家水泥企业入围，在经济下行和产能过剩的双重压力下中国仍然有两家水泥企业入围，且两家企业均在唯一一家上榜的世界水泥巨头CRH公司排名之前。华润集团以营业额524亿美元名列第187位，首次进入世界200强之列；中国建筑材料集团有限公司以344.6亿美元的营业收入位列第319名。可见中国水泥企业在世界水泥的地位再次得到提升。

　　7月4日，信息时报消息，近日大型家居流通企业红星美凯龙发布2013年上半年度家居消费趋势报告显示，上半年度建材产品销售同比增长25%，家具产品销售则增长13.7%。虽然家具板式和实木销售均呈现增长，但板式产品销售增长明显不及实木产品。业内人士认为，未来定制家具或成市场新增长点，而家具行业的竞争已由家具企业综合实力的竞争演变为产业链的竞争，家居企业抱团作战或是新出路。

　　6月27日，发改委网站显示，5月份水泥生产增速保持稳定，平板玻璃生产增速加快。5月，全国水泥产量同比增长8.5%，增速同比加快4.2个百分点；平板玻璃产量增长15.5%，去年同期为下降10.2%。同时，水泥、平板玻璃价格均略有上涨。当月重点建材企业水泥平均出厂价为342.63元/吨，比上月上涨1%，同比下降5%；平板玻璃出厂价62.41元/重量箱，比上月上涨0.2%，同比上涨7.4%。

　　6月25日，上海证券报消息，最新数据显示，上周全国高标水泥平均价格继续小幅下跌0.5%。华东、中南水泥平均价格出现回落，华北水泥平均价格小幅上涨，其他地区水泥平均价格保持稳定。淡季全国水泥价格的回落幅度尚在合理水平，预计未来几周水泥平均价格仍将维持缓慢回落态势，但幅度将十分有限。下半年，在下游需求平稳，煤炭价格维持低位的情况下，行业景气仍会缓慢回升，全国水泥平均价格或将呈现出缓慢攀升态势。 ...

　　6月18日，中材节能股份有限公司在天津成功签约德国海德堡（Heidelberg）集团印度Damoh水泥公司装机15MW余热发电承包合同。该项目是利用海德堡集团印度Damoh水泥有限公司1700TPD、2350TPD、6000TPD三条水泥生产线废热建设的余热发电项目，装机规模为15MW。中材节能与海德堡集团印度Damoh水泥有限公司的牵手合作，为中材节能进一步打开印度市场奠定了基础。

　　6月8日，新疆省召开“千百亿工程”启动新闻发布会。新疆经信委主任胡开江在会上表示，新疆力争用5年的时间，培育石油石化、煤化工、有色、电力、钢铁、装备制造、建材、特色轻工8个超千亿元产业；培育乌鲁木齐经济技术开发区、石河子经济技术开发区、准东经济技术开发区、甘泉堡经济技术开发区、奎独经济技术开发区5个千亿元园区；培育50个百亿元大企业集团。

　　6月6日，钢联资讯消息，工信部等部门正在进行“工业行业空间布局与区域协调发展”专项研究。专项主要以石化、钢铁、有色、建材等四个重化工业为切入点，为工业空间布局的调整和优化提供可操作性措施。据工信部有关负责人透露，在专项研究基础上，我国将充分发挥区域比较优势，从优化重大工业生产力布局、推动产业有序转移、促进产业集聚发展这三条主线调整和优化工业空间布局。

　　5月31日，工信部网站消息，1-4月，全国水泥制造业完成固定资产投资253亿元，同比下降10%。东部、中部和西部地区水泥制造业固定资产投资完成额同比分别下降11.8%、12.4%和7.4%，其中东部地区的天津、福建、山东和海南，中部地区的安徽和湖北以及西部地区的贵州和新疆水泥制造业固定资产投资完成额同比下降幅度超过40%。不过，仍有18个省区市水泥制造业固定资产投资保持增长，其中增速超过30%的省区市有7个。

　　5月31日，工信部网站消息，1-4月我国建材商品出口88.6亿美元，同比增长22.3%，增速同比上升11.5个百分点，与一季度相比则回落2个百分点。建筑卫生陶瓷、建筑用石、建筑与技术玻璃、水泥制品以及水泥及水泥熟料等主要商品的出口额均保持在15%以上的增长，玻璃纤维及制品出口额略有下降。

　　5月23日，国家发改委公布数据显示，4月份，全国水泥产量同比增长8.7%，增速同比加快4.7个百分点；平板玻璃产量增长5.6%，而去年同期为下降5.7%。水泥价格小幅上升，平板玻璃价格略有回落。前3个月，建材行业累计实现利润665.5亿元，同比增长17.8%。其中，水泥制造行业利润37.1亿元，下降29.4%；平板玻璃行业利润8亿元，去年同期为净亏损7.2亿元。

　　5月20日，四川省江油市政府就四川国大水泥有限公司股权转让西南水泥有限公司举行三方签约仪式。双方通过进一步合作，更好地促进优势资本与优势资源的结合，实现双方共赢。西南水泥公司将进一步延伸企业的产业链条，多元化地参与江油地方经济建设，把企业做大做强；国大要在西南水泥公司的引领下，做好企业发展的各项工作，特别是要加强过渡时期的管理，确保企业的正常生产经营活动不受影响。

　　日前，由浙江长兴新明华化工建材有限公司投资建设的国内首条年产15万吨白水泥熟料新型干法生产线，建成后又经过2年3个月的艰难调试和精心改造，终获圆满成功。生产线吨白水泥熟料标准煤耗降低52.58%；熟料强度比改造前提高31.76%，熟料白度提高3.23%，为国内白水泥企业转型升级、节能减排开创了一条新路径。

　　中国水泥行业协会日前公布统计数据显示，一季度，全国实现水泥销售收入1739亿元，同比增长5.6%；实现利润总额37亿元，同比下降29%。利润没有与销售收入同步增长，说明水泥行业盈利能力仍然堪忧。据水泥上市公司一季报显示，一季度净利润合计仅为1.7亿元，同比下滑86%，不过水泥需求保持了稳步增长。据统计，4月份全国水泥产量21488万吨，同比增长8.7%，1-4月份水泥产量64116万吨，同比增长8.4%。

　　结合浙江省产业结构调整需要，浙江省日前制定了《浙江省淘汰落后产能规划（2013-2017年）》，明确以钢铁、水泥、造纸、化纤、印染、铅蓄电池、化工、制革、砖瓦、电镀10大行业为重点，在全省范围内加快落后产能淘汰。规划提到，计划通过5年时间，到2017年，力争累计完成淘汰落后水泥450万吨，全面完成行业整治目标。

　　日前，新疆维吾尔自治区环境保护厅下发《关于印发2013年自治区主要污染物排放总量控制工作要点的通知》，要求2013年辖区所有水泥企业全面启动脱硝工程，按期实现全面达标排放。重点区域应在2013年度完成脱硝工程并投入运行和实现氮氧化物稳定达标排放。新修订的《水泥工业大气污染物排放标准》也即将发布。

　　5月13日，《经济参考报》消息，权威人士近日透露，化解部分行业产能过剩已经成为调整产业结构的重要任务，国家准备出台“关于化解产能过剩指导意见”，国家发改委同工信部等多部委正对此积极调研并制定相关意见，不久将以书面形式报送国务院。这是今年中央“重拳”治理的重要工作之一，除涉及钢铁、电解铝、水泥、造船等产能过剩行业外，多晶硅、风电设备、新材料等新兴行业产能过剩问题也值得关注。

　　5月13日，《经济参考报》消息，权威人士近日透露，化解部分行业产能过剩已经成为调整产业结构的重要任务，国家准备出台“关于化解产能过剩指导意见”，国家发改委同工信部等多部委正对此积极调研并制定相关意见，不久将以书面形式报送国务院。这是今年中央“重拳”治理的重要工作之一，除涉及钢铁、电解铝、水泥、造船等产能过剩行业外，多晶硅、风电设备、新材料等新兴行业产能过剩问题也值得关注。

　　日前，贵州省环保厅透露，截至目前，贵州省已有21条新型干法水泥生产线，建成脱硝设施或进行低碳燃烧改造并投运；有4台火电机组脱硝设施已建成投运。据悉，贵州省2013年度氮氧化物减排目标为同比下降2%，计划到6月30日之前，将有30家企业共32条新型干法水泥生产线建成脱硝设施或进行低碳燃烧改造，到年底，还将有12家火电企业共15台机组要建成投运脱硝设施。

　　5月6日，商务部网站消息，上周（4月22日至28日）国内水泥价格比前一周上涨1.5%。据悉，目前国内大部份地区进入建筑施工旺季，消费量上升，水泥价格四周累计上涨5.5%。北方天气晴好，需求释放，上周呼和浩特、北京、兰州地区水泥价格比前一周分别上涨6%、4.7%和2.9%。预计后期水泥价格稳中有涨。

　　近日，山西省下发《关于下达2013年度工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》，其中将淘汰水泥落后产能350万吨。要求各市在5月10日前将目标任务分解到相关市县，落实到具体企业及设备；9月底前采取综合措施，确保列入名单的落后产能主体设备及附属生产设备全部拆除废毁；10月底前完成对所有淘汰落后产能企业的现场核查和验收；11月底前汇总上报本市2013年度淘汰落后产能目标任务完成情况。

　　4月30日，美国商务部宣布，认定中国向美国出口硬木和装饰用胶合板存在倾销行为，倾销幅度为0.62%至63.96%。拟对101家此类产品的中国企业征收22.14%的反倾销税，对其他中国生产商和出口商，拟征收63.96%的反倾销税。报道称，美国商务部在当天发表的声明中说，由于临沂圣福源木业有限公司和江扬集团的倾销幅度低于2%，因此拟不对其征收反倾销税。据悉，美国要求发展中国家倾销幅度不超过2%，发达国家不超过1%。

　　4月25日，发改委网站公布一季度建材行业运行情况。1-2月，建材行业实现利润371.9亿元，同比增长12.8%。其中，水泥行业利润8.5亿元，下降51.3%；平板玻璃行业亏损3.2亿元，比去年同期减亏1.1亿元。一季度，全国水泥产量41704万吨，同比增长8.2%；平板玻璃产量19124万重量箱，增长8.4%。水泥价格继续下降，平板玻璃价格小幅回升。3月份，重点建材企业水泥平均出厂价格为334.7元/吨，同比下降28.7元/吨。

　　进入4月份以来，全国水泥市场价格继续上升，上周水泥价格环比上涨1.81%，平均成交价达348元/吨。业内人士认为，今年基建投资增长有望明显增加，加之新型城镇化建设投资加快，将会带动水泥需求。数据显示，上周全国磨机开工率上升8%-47.5%，水泥库存下降2.3%-69.8%。其中，华东各企业水泥和熟料库存均有明显下降，熟料库存普遍在50%，部分已空库；水泥库存普遍在50%~60%，较前期相比下降5%-10%。

　　4月11日，工信部公布2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务，要求各地及时将目标任务分解到市、县，落实到企业，采取综合性政策措施。其中，有2个行业目标大幅提升，分别为：味精28.5万吨，化纤31.4万吨；炼钢、电石、电解铝、铜冶炼、柠檬酸和印染6个行业淘汰目标与2012年基本持平；包括炼铁、焦炭、水泥、造纸、平板玻璃等在内的11个行业淘汰落后产能目标任务则有所下降。

　　日前，生意社发布2013年3月大宗商品供需指数（BCI）为-0.61，数据显示建材行业的景气趋势并不乐观。3月份建材行业在短暂回暖后恢复震荡格局，旺季不旺。“国五条”的推出，在一定程度上打击了房地产市场回暖的信心，下游需求维持清淡，市场预期较为谨慎，建材行业再一次回归“弱平衡”状态。分析人士指出，4月BCI或较3月情况乐观，但钢铁、建材等板块或将持续走低。