中国行业发展报告

　　2月17日，新浪财经讯，2月15日，中国消费者协会发布《2022年全国消协组织受理投诉情况分析》，在投诉热点分析典型案例内容中，中消协点名了“新冠”保险套路繁多的情况。一是宣传容易赔付难。一些保险公司为吸引消费者投保，宣称核酸阳性即可赔付，消费者实际感染后又设置苛刻条件，如要求提供CT检测报告和医生确诊通知书等才能理赔。二是为拒赔玩“文字游戏”。部分保险公司以消费者确诊的是“新冠病毒感染”而非“...

　　2月16日，新浪财经讯，在2022年权益市场波动的情况下，保险资金投资面临不小的挑战。2月15日，银保监会披露2022年4季度保险业资金运用情况。数据显示，截至2022年年末，保险资金运用余额为25.35万亿元，同比增长9.15%。2022年，保险资金的年化财务投资收益率为3.76%，年化综合投资收益率为1.83%。据悉，上述25.35万亿元险资规模，既包括保险非独立账户，也包括独立账户（如投连险），同时因华夏人寿、天安人寿、天安...

　　2月16日，新浪财经讯，近年来，养老市场展现出巨大增长潜力，险企正加速从多角度切入养老产业。一方面，养老社区频繁落地，以此促进与保险主业的协同；另一方面，居家养老正成为越来越多险企发力探索的新领域。从现有的养老社区项目来看，险企投资模式有较大差异，总体来看有重资产、轻资产、轻重资产结合三种模式。重资产模式一般是自建社区，早期进入养老社区领域的大型险企大多采取重资产模式。轻资产模式一般是...

　　2月15日，新浪财经讯，2023年中央一号文件正式发布，其中，明确提出“发挥多层次资本市场支农作用，优化‘保险+期货’”，这也是自2016年首次被写入文件后，连续8年被提及。在多位业内人士看来，期货作为金融市场的重要分支，如何与保险、银行等金融机构多层次结合，将是今后资本市场服务“三农”的着力点。今年中央一号文件从表述上先提“发挥多层次资本市场支农作用”，再提“优化‘保险+期货’”，这将为该业务模...

　　2月15日，新浪财经讯，险资不断加大另类投资布局力度。春节假期后，平安资管、太平资产、生命资产等保险资管公司的另类投资部门都在忙着调研找项目，试图快速打开业务空间，将金融活水滴灌至实体经济。险企另类投资中的权益类投资从去年开始升温。数据显示，2022年中国保险资产管理业协会共登记股权投资计划23只，规模577.15亿元，数量、规模同比分别增加64.29%、8.76%；保险私募基金21只，规模1218.28亿元，数量、...

　　2月14日，新浪财经讯，2022年，132家非上市保险公司在偿付能力报告中首次披露ROE数据。从统计数据看，59家非上市寿险公司中，净利润为正且ROE为正数的有27家，32家寿险公司的ROE为负数，在59家公司中占比过半；ROE在10%以上的仅有7家，最高为16.12%。具体来看，59家寿险公司中，共计27家公司ROE为正数，其中，7家公司ROE在10%以上，6家在5%～10%之间，10家在1%～5%之间，4家ROE介于0～1%。
　　【点评】寿险公司...

　　2月14日，新浪财经讯，车险一直都是财险领域的第一大业务，银保监会数据显示，2022年车险保费收入为8210亿元，占财险机构原保费收入的55.22%。正因为市场规模大，车险也成为财险机构重点布局业务之一。截至2月7日，已有72家险企披露上年度签单保费数据以及跟车险相关的数据。从数据的分布来看，仅有两成多的险企车险保费占比超过60%，大多数险企已经开始寻找探索差异化路径。具体到车均保费方面，已披露相关数据的财...

　　2月13日，新浪财经讯，从业内获悉，银保监会下发了《关于缴纳保险保障基金有关事项的通知》（下称《通知》），在基准费率上涨同时，对风险费率进行分级。根据《通知》，保险保障基金费率等于基准费率和风险差别费率之和，其中基准费率中的人寿保险、长期健康险费率从业务收入的0.15%调整至0.3%，上涨一倍；财产保险、短期健康保险、意外伤害保险按照业务收入的0.8%缴纳。风险差别费率则以偿付能力风险综合评级结果为...

　　2月13日，新浪财经讯，2月10日晚间，银保监会发布《关于中国渔业互助保险社开业的批复》。批复文件显示，同意中国渔业互助保险社及辽宁、大连、广西、海南4家省级分社开业。互助保险由一些具有共同要求和面临同样风险的人自愿组织起来，是预交风险损失补偿分摊金的一种保险形式，每个加入组织的人既是被保险人，也是保险人。在业务方面，银保监会核准中国渔业互助保险社的业务范围包括：渔业行业内的财产损失保险、...

　　2月10日，新浪财经讯，2022年末的防疫政策调整短时间冲击险企增员展业节奏，加之2023年春节假期提早至1月下旬，多重因素影响下，2023年寿险业开门红普遍不被看好，从首日的结果来看，确实堪称“地狱开局”“最差开局”。仅就最为看重的个险新单期交保费而言，当天平安人寿、太保寿险、新华保险、太平人寿同比增速分别为-16%、-58%、-34%、-56%。由于1月业绩未达预期，许多险企已经计划在2～3月开展二次业绩冲刺活动...

　　2月10日，新浪财经讯，酝酿多时的《无锡市车联网发展促进条例》（以下简称《条例》）日前正式颁布，并将于3月1日起施行。这是国内首部推动车联网发展的地方性法规，其首次将车路协同基础设施纳入道路建设工程范畴。值得注意的是，《条例》还在安全保障和促进措施中明确相关保险内容。其中包括，智能网联汽车道路测试与示范应用主体投保机动车交通事故责任强制保险和商业保险，应当符合国家有关规定；鼓励保险机构开...

　　2月9日，新浪财经讯，进入2023年，险资投资大额不动产领域力度加大。中国保险行业协会官网显示，1月以来，平安人寿、泰康人寿和友邦人寿等3家险企均披露了大额不动产投资公告，涉及项目达17个，较前两年同期明显上升。其中，平安人寿投资项目最多、力度最大。1月20日，平安人寿发布公告显示，拟投资东方万国项目、弘源科创项目、弘源国际项目、弘源新时代项目共4个产业园区不动产，总投资金额预计不超过73.33亿元。...

　　2月9日，新浪财经讯，2月8日，国家知识产权局知识产权发展研究中心、中国人民财产保险股份有限公司联合发布《中国知识产权保险发展白皮书（2022）》。白皮书指出，中国的知识产权保险已经覆盖了几乎所有的知识产权类型，涵盖知识产权创造、保护、运用各个环节。截至2022年底，全国已有超过22个省份、99个地市开展了知识产权保险业务，累计为超过2.8万家企业的4.6万余件专利、商标、地理标志及集成电路布图设计提供了...

　　2月8日，新浪财经讯，据不完全统计，截至2月7日，已有142家保险公司（含59家人身险公司、73家财产险公司、10家再保险公司）披露2022年四季度偿付能力报告。在净利润方面，2022年四季度有89家保险公司实现盈利，占比超六成。其中，财产险公司明显优于人身险公司，经营业绩分化明显。盈利的财产险公司达54家，占比73.97%；受疫情和销售队伍调整等因素影响，盈利的人身险公司仅28家，不足一半。
　　【点评】代理人...

　　2月8日，新浪财经讯，继公募、私募、券商资管之后，保险资管也加入“自购阵营”。大家资产近日在其微信公众号发布消息称，该公司于2022年12月28日首次运用自有资金投资了旗下权益类资管产品，当前已取得较好的投资回报。相较于公募等面向个人投资者的市场化机构，公开表示自购旗下产品的保险资管公司较为少见。Choice数据显示，去年11月和12月，有超过40家基金公司宣布自购旗下产品，其间没有保险资管公司宣布自购。...

　　2月7日，新浪财经讯，近日，中邮保险等11家银行系寿险公司陆续发布2022年四季度偿付能力报告，披露了保费、净利润、综合投资收益率、偿付能力充足率等指标。梳理发现，2022年，11家公司共实现保费收入3467.93亿元，比上年增长10.07%，远高于人身险公司整体2.78%的增速；但在净利润方面，11家公司却出现大幅下滑，共实现净利润-17.22亿元。其中，6家盈利、5家亏损，与2021年10家盈利、1家亏损的局面形成较大反转。

　　2月7日，新浪财经讯，近日，覆盖山东省烟台市公益林的碳汇保险项目落地。该项目保障森林碳汇量91万吨，303万亩公益林由此获得碳汇风险保障5171万元。项目得到政府大力支持，保费由省、市、县三级财政按保费总额的50%、25%、25%全额承担。据悉，烟台碳汇保险项目具有四方面亮点：实现地市级城市公益林全部投保，由人保财险烟台市分公司联合太平财险等7家机构共保；保险责任为一切险模式，不属于除外责任原因的自然灾...

　　2月6日，中国银行保险报讯，2月2日，黑龙江省桦南县大八浪乡农户的用材林获得中原农险黑龙江分公司开出的碳汇保险保单，标志着黑龙江省首单商业性林业碳汇保险正式落地。为助推黑龙江生态建设，向森林碳汇经济价值提供保障，中原农险黑龙江分公司创新研发商业性林业碳汇保险产品，将森林受到各种意外灾害造成的损失指数化为碳汇损失，通过卫星遥感技术进行碳汇监测，获取数据作为理赔依据。若保险期末实际碳汇值未达...

　　2月6日，新浪财经讯，截至2月5日，已经有60家人身险公司披露了2022年四季度偿付能力报告，其中，关系到保险公司现金流的退保率是行业高度关注的指标之一。梳理发现，2022年四季度，60家人身险公司综合退保率的中位数为2.795%，其中，有31家公司的综合退保率维持在3%以下的水平。尽管多数险企退保率并不高，但是，个别险企出现了退保率畸高的情况。具体来说，有15家人身险公司综合退保率超5%，包括长生人寿、东吴人寿...

　　2月3日，中国银行保险报讯，随着非上市保险公司2022年四季度偿付能力报告陆续披露，行业发展格局逐渐明晰。人身险公司方面，截至2月2日，共有60家人身险公司发布了2022年四季度偿付能力报告。梳理发现，这60家险企2022年合计盈利仅23.26亿元。其中，共有28家保险公司实现盈利，其余32家均为亏损，亏损公司数量已然过半。进一步梳理发现，在实现盈利的保险公司队列中，不考虑“新生”国民养老保险，仅有12家公司净利...

　　2月3日，新浪财经讯，截至2月2日，已有145家非上市险企披露了2022年第四季度偿付能力报告。梳理报告发现，11家险企因风险综合评级为C或D，属于偿付能力不达标公司，其中有1家险企的综合偿付能力充足率和核心偿付能力充足率未达到“及格线”。这些险企主要存在偿付能力充足率较低、公司治理不完善、操作风险较大等问题。此外，部分险企公告将延期披露偿付能力报告，部分险企已多个季度未披露这一报告。具体来看，在偿...

　　2月2日，新浪财经讯，中国银保信官网1月31日更新的名单显示，个人养老金保险产品由首批的7只扩容为13只。此次个人养老金保险产品名单更新后，新华保险、太平人寿、阳光人寿和中国人寿各新增1款产品，工银安盛人寿新增2款产品。目前已有9家险企推出个人养老金保险产品，正在积极推广销售，部分险企已覆盖36地个人养老金试行地区，力求尽快提升市场影响力。
　　【点评】目前，市场上推出的个人养老金保险产品数量...

　　2月2日，新浪财经讯，2月2日银保监会就人身保险公司分类监管办法在业内征求意见。办法最重要的内容是根据险企的风险水平等级，在业务范围、经营区域和资金运用范围上进行明确与限制，将引导险企有多大能力办多大事，推动业务经营与投资管理更专业、规范。风险等级越高的险企，其万能险、投连险和变额年金险等高风险业务，分支机构设置，非标资产投资等将受到限制。2022年5月，银保监会曾就《人身保险公司法人机构风...

　　2月1日，新浪财经讯，当前，保险业违规乱象层出不穷，监管部门严监管仍在持续。梳理发现，2023年1月，银保监系统对保险业开出罚单110张，较2022年同期的196张有所回落。处罚金额也相较2022年同期的4382.92万元有所减少，为1976.2万元，同比减少55%。具体而言，2023年1月，财险公司与人身险公司所涉及的罚单数量相近，分别为41张和44张。不过，从被罚金额来看，财险公司仍然占据大头，为1071.8万元，占保险业1月总罚...

　　2月1日，新浪财经讯，兔年伊始，保险业迎来新希望、新力量、新气象。春节假期后开工头几天，新华保险、中华财险、泰山财险3家保险机构相继宣布新一任董事长人选，其中新华保险李全的董事长任职资格尚待银保监会批准。回顾刚刚过去的2022年，险企高管同样密集调整。据统计，2022年全年，银保监会机关和银保监局本级共发布上千人次保险公司高级管理人员（不含董事、监事）任职资格，具体包括264人次总部高管和739名省...

　　1月31日，新浪财经讯，保险机构正加大对商业地产细分领域投资力度。1月以来，多家保险机构发布不动产投资信息披露公告，涉及不动产投资项目共17个，而去年同期相关项目数量仅为5个。如平安人寿昨日在中国保险行业协会官网公告称，公司新增出资0.28亿元投资北京丽泽商务区D-03、D-04不动产项目，该项目已累计出资总金额约72.20亿元。今年以来平安人寿已发布5份关于不动产投资的公告，涉及15个不动产投资项目。此外，...

　　1月31日，腾讯网讯，1月29日，苏州市吴中区金庭镇人民政府与中国太保产险吴中支公司签署的生态绿色环境救助责任保险合同正式生效，赔偿限额达人民币500万元，这标志着江苏省首单生态绿色环境救助保险落地。据了解，金庭镇所处太湖西山岛是全国淡水湖泊中面积最大的岛，是太湖健康生态系统维护的关键节点和生态屏障，也是长三角核心区重要生态服务功能的支撑地。目前，苏州正在这里全力打造“太湖生态岛”，“支持苏...

　　1月30日，新浪财经讯，为彰显保险的风险管理特征，满足社会公众对财险业风险减量服务的需求和期盼，推动风险减量服务高质量发展，近日中国银保监会发布《关于财产保险业积极开展风险减量服务的意见》（以下简称《意见》）。《意见》要求，各公司要扩展服务内容，积极协助投保企业开展风险评估等风险减量工作；要拓宽服务范围，在责任险、车险、农险等各类财产险业务中积极提供风险减量服务。鼓励各公司丰富风险减量...

　　1月30日，新浪财经讯，1月30日，银保监会消费者权益保护局通报2022年第三季度保险消费投诉情况。第三季度，银保监会及其派出机构共接收并转送涉及保险公司的保险消费投诉32726件。其中，涉及财产保险公司12203件，占投诉总量的37.29%；人身保险公司20523件，占投诉总量的62.71%。从险种来看，在涉及财产保险公司投诉中，机动车辆保险纠纷5333件，占财产保险公司投诉总量的43.70%；涉及新冠疫情隔离相关保险等财产险...

　　1月29日，新浪财经讯，近日，中国保险行业协会披露2021年度保险公司法人机构经营评价结果。据悉，经营评价对象为截至2021年12月31日，经营满一个完整会计年度的保险公司法人机构（再保险公司、不经营保险业务的养老保险公司和政策性保险公司不适用）。本次公告的保险公司共160家，其中财产险公司79家，人身险公司81家。财产险公司中，A类16家，比上年增加1家；B类57家，比上年增加3家；C类6家，比上年减少1家；无D类...

　　1月29日，新浪财经讯，自去年9月国务院常务会议确定对商业化运作的个人养老产品实施个人所得税优惠政策支持以后，银行、公募、险企对于个人养老产品市场的竞争日趋激烈。近期中国银保信官网消息显示，个人养老金保险产品名单更新，由首批7款产品增至目前的12款产品。尽管与银行和公募基金发行的产品规模相比，占比不大，但值得关注的是，在新进获批的五款新产品中，停售已久的万能险重出江湖。据了解，此次新批的五...

　　1月19日，新浪财经讯，个人养老金制度是政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险制度，属于第三支柱保险中有国家制度安排的部分。从人力资源社会保障部获悉，截至2022年末，已有近2000万人开设了个人养老金账户。目前，多家银行均为个人养老金资金账户提供了手机银行App、营业网点等线上线下开通渠道。开通账户后，参加人可向资金账户缴费并购买符合规定的理财产品、储蓄存款、商业养老保险和公募基金...

　　1月19日，新浪财经讯，2023年1月16日，中国保险保障基金有限责任公司发布的信息显示，2022年三季度中国保险消费者信心指数为63.3，环比下降3.2，同比下降3.0，高于中值50，处于（50.60）信心平稳区间。其中，2022年三季度人身险消费者信心指数为63.1，环比下降3.2，同比下降2.9，处于信心平稳区间。2022年三季度财产险消费者信心指数为63.5，环比和同比的降幅均为3.2，环比降幅较上月有所收窄，处于信心平稳区间。

　　1月18日，新浪财经讯，1月17日，A股五大上市险企去年“收成”披露完毕。整体来看，五大上市险企去年合计取得保费25597.63亿元，同比增长2.9%。具体来看，2022年，中国人保取得保费收入6191.58亿元，同比增长6.56%；中国平安取得保费收入7691.4亿元，同比增长1.16%；中国人寿取得保费收入6152亿元，同比下降0.78%；新华保险取得保费收入1630.99亿元，同比下降0.23%；中国太保取得保费收入3931.66亿元，同比增长8.4%。...

　　1月18日，新浪财经讯，近日，中华财险山东淄博中心支公司签发山东首个地方财政（县域全覆盖）公益林碳汇保险。项目将为淄博市淄川区28万亩公益林碳汇提供风险保障1680万元，保障碳汇量28万吨。按照国家发展改革委的林业碳汇计算方法及山东省林业部门提供的数据，中华财险根据不同树种和树龄核算生态产品价值，科学设计保险方案，力求全面保障火灾、暴雨、风灾、洪水等自然灾害造成的碳汇价值损失，满足公益林的风险...

　　1月17日，新浪财经讯，近日银保监会以视频形式召开2023年工作会议。会议强调，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好银行保险监管工作意义重大。会议要求，要以奋发有为的精神状态，齐心协力、真抓实干，推动银行保险监管工作再上新台阶。其中保险方面，要统筹推进保险公司回归本源和风险处置。坚决整治恶性竞争乱象，研究出台保险公司监管评级和分类监管制度。
　　【点评】近年来，银保监会不断...

　　1月17日，新浪财经讯，日前，中国保险行业协会印发《农业保险产品开发指引》。《指引》分为总则、基本要求、产品分类、开发流程、命名规则、条款要求、费率要求、报备要求、修订清理、组织保障、附则等11章，覆盖农险产品开发全过程，可为保险公司提供较为详细的指导。《指引》贯穿产品开发全流程要点，可为行业构建规范的农业保险产品开发管理制度和运行机制提供细化指导。《指引》指出，保险机构应当制定本公司农...

　　1月16日，新浪财经讯，日前，银保监会人身险部向以内下发《人身保险产品“负面清单”（2023版）》。“负面清单”（2023版）总计90条，较2022版新增8条，新增内容涉及增额终身寿险减保规则、投资收益假设、定价附加费用率假设以及养老年金产品等条款。具体新增内容包括：条款约定可随意变更被保险人，违背保险原理，侵害保单利益相关方的权益；增额终身寿险的减保规则不明确；增额终身寿险的定价附加费用率假设较公司...

　　1月16日，新浪财经讯，近日，银保监会公布2022年11月保险业经营情况。数据显示，2022年前11个月，保险业累计实现原保险保费收入4.37万亿元，按可比口径，行业汇总原保险保费收入同比增长4.95%，保险金额增长21.33%，原保险赔付支出下降0.6%。从产寿险业务来看，2022年1～11月，财产险业务累计实现原保费收入1.15万亿元，占总保费的26.42%，环比不断上升；人身险业务累计实现原保费收入3.22万亿元，其中，寿险、健康...

　　1月13日，新浪财经讯，港交所披露易信息显示，FMR LLC于1月5日在场内增持1135万股中国人寿H股股份，耗资约1.6亿港元。此番增持后，FMR LLC以“你所控制的法团的权益”身份持有的中国人寿H股股份数量约3.74亿股，持股比例突破了5%至5.03%，触发了港股“举牌线”，最新持仓市值超过53亿港元。这已经不是今年以来的第一笔大机构资金投资港股保险股了。此前，新华保险、中国太保的H股也受到资金的围猎。港交所披露信息显...