中国行业发展报告

　　2017年7月，国家能源局官网发布了《关于公布首批“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目的通知》，对示范项目实施、监管、产业及政策支持等方面作出明确要求。在政策的保驾护航之下，得益于储能成本的大幅下降，能源互联网的风口已经到来。当前，全国55个首批能源互联网示范项目已陆续开工，中国能源互联网进入实操阶段。这是我国能源行业发展迈出的重要一步，将有效推动能源系统朝着智能化、高效化方向发展。本文将深入解析能源互联网发展背景，梳理并解读相关政策及重点实践项目，为产业发展做出预判。

　　2016年12月末，国务院印发了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，文件指出，加快发展先进核电、高效光电光热、大型风电、高效储能、分布式能源等，加速提升新能源产品经济性，加快构建适应新能源高比例发展的电力体制机制、新型电网和创新支撑体系，促进多能互补和协同优化，引领能源生产与消费革命。2017年以来，湖南、四川、江苏等地先后发布了本省的“十三五”战略性新兴产业规划，预计“十三五”期间，我国新能源产业将新增投资约2.4万亿元。本文将深入解析“十三五”新能源投资的重点领域及项目，并为产业发展提供投资建议。

　　11月17日，国家能源委员会会议审议通过《能源发展“十三五”规划》，提出集中力量在可再生能源开发利用，特别是新能源并网技术和储能、微电网技术上取得突破，全面建设“互联网+”智慧能源，提升电网系统调节能力，增加新能源消纳能力。12月19日，国家发改委对外发布了《可再生能源发展“十三五”规划》，大力发展以可再生能源为主体的新能源，将是未来发展的重要方向。储能、多能互补集成模式、微电网等将会成为“十三五”能源发展最具爆发力的领域。本文将深入解析《可再生能源发展“十三五”规划》中推进智慧能源系统发展的政策举措，并为产业发展作出预判。

　　11月7日，国家发改委、国家能源局召开新闻发布会，正式发布《电力发展“十三五”规划》（下称《规划》）。《规划》内容涵盖水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网，从供应能力、电源结构、电网发展、科技装备发展、电力体制改革等8个方面绘制了电力发展的“十三五”蓝图。新能源方面，《规划》不仅指出新能源发电在电源结构中的重要地位，也推出举措着力解决制约发展的弃风弃光问题，为“十三五”新能源发电指明了发展方向。本文将深入解析电力“十三五”规划中推进新能源发展的政策举措，并为产业发展提供投资建议。

　　空气能是一种可再生的清洁能源。空气能的利用能够大幅度提高电力效率，满足社会各方面对能源的需求，有助于整个经济社会的可持续发展，是未来一段时间内能源发展的一个新领域。很多发达国家已将空气能作为一项重要的能源给予大力扶持。这项技术在我国起步时间较短，但发展势头很快，如果加大政策支持力度，将成为推动我国节能环保的一支重要力量。

　　针对当前我国光伏行业存在着的落后产能不能及时退出市场、光伏产业整体技术升级缓慢、海外贸易壁垒林立、光伏发电工程质量存在隐患等问题，工业和信息化部、国家能源局、国家认监委6月10日联合印发了《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》，从市场引导、产品准入标准、财政支持、产品检测等方面提出具体意见和执行标准，以促进先进光伏技术产品应用和产业升级，加强光伏产品和工程质量管理。受益于国家政策支持，我国光伏产业将迎来发展新机遇，加速实现产品的升级换代。

　　在我国经济转型升级、能源结构调整、环境治理的大背景下，新能源行业呈现出强劲发展势头。但是，行业痼疾依然存在，风电消纳、分布式光伏发展、核电安全监管仍需政策助力。2015年是能源“十二五”规划收官之年，又是“十三五”规划筹备、编制之年，倍受业界关注。本文在分析新能源行业发展现状及问题基础上，对“十三五”期间新能源政策趋势进行预判，并对行业发展做出前景展望，供投资者参考。

　　欧洲大部分国家能源短缺，油气资源高度依赖海外市场，为保障本国能源安全和实现低碳发展，自上世纪末以来，欧洲各国逐步建立了新能源补贴机制，通过巨额财政补贴扶持新能源产业发展，使得欧洲成为全球新能源应用规模最大、比重最高的地区。然而，巨额财政补贴不仅催生了行业发展过热、产能过剩等负面效应，而且对欧洲各国财政造成巨大压力。与此同时，新能源发电成本不断下降客观上也为削减财政补贴创造了条件。从2011年开始，欧洲多个国家对新能源补贴机制作了调整，陆续推出一系列削减或停止新能源上网电价补贴的政策。这种政策值得借鉴。

　　5月16日，国家发改委、国家能源局和环保部三部委联合发布《能源行业加强大气污染防治工作方案》（简称《能源大气方案》），对能源领域大气污染防治工作进行了全面部署，要求通过加快重点污染源治理、加强能源消费总量控制、着力保障清洁能源供应等多种措施，显著降低能源生产和使用对大气环境的负面影响，为全国空气质量改善目标的实现提供坚强保障。本文将分析国家出台该政策的背景，深度解读该政策提出的主要措施，并对政策实施效果作出分析和预判，以供读者决策参考。

　　受电网与电源建设规划不匹配导致电网建设滞后影响，我国风电发展深受并网消纳问题困扰，近年来风电发展速度有所放缓。在此背景下，国家连续出台专门政策，大力解决并网消纳问题，以推动风电产业健康发展。4月14日，国家能源局发布了《关于做好2014年风电并网消纳工作的通知》（以下简称《通知》），表示将通过加强风电基地配套送出通道建设、大力推动分散风能资源的开发建设、优化风电并网运行和调度管理等措施，逐步解决风电并网消纳难题。本文将分析国家出台该政策的背景，深度解读国家风电产业相关政策及政策导向，并对相关政策实施效果作出分析和预判，以供读者决策参考。

　　2013年以来，我国战略性新兴产业整体实现平稳较快增长，政策大力扶持、产业需求扩张及消费结构升级为战略性新兴产业提供了较强的增长动力，但投资增速放缓、劳动力成本上升、资金供应偏紧等因素也使部分行业经济效益增长缓慢。2014年，在世界经济平稳回暖、政策支持逐渐落地实施、重点产业项目陆续推进等积极因素推动下，战略性新兴产业将保持较快的增长势头，高铁、光伏、环保等领域投资力度增强将进一步提高战略性新兴产业的增长动能，市场竞争加剧也将促进战略性新兴产业结构升级步伐进一步加快。

　　新能源作为我国七大战略性新兴产业之一，在我国能源发展战略中处于非常重要的位置。“十一五”以来，在国家政策支持下，我国新能源行业快速发展，风电、核电、太阳能发电装机容量持续提高。截至2012年底，并网风电、核电、太阳能发电累计装机量分别达到6083万、1257万和328万千瓦，三者合计占电力总装机的6.7%。要真正实现能源由化石能源向可再生能源转型，我国需要在三个方面取得大的进步：一是储能技术，实际上就是储电技术；二是电力系统的智能化技术水平；三是电力管理体制的市场化改革。

　　生态环保与能源绿色发展问题已经成为当前热点。部分人士把气候变化问题、环境污染问题等都归为化石能源，包括很多国际NGO组织，都在“贬低”化石能源，但实际上化石能源的未来并非如此糟糕。世界化石能源储量仍然丰富，同时很多非常规化石能源，比如说页岩气、页岩油等等，又极大地增加了化石能源的储量，未来化石能源前景依然很好。

　　随着我国对清洁能源需求的不断增长，页岩气开发近年来被寄予厚望。10月30日，国家能源局发布了《页岩气产业政策》，进一步明确了页岩气发展的规范和标准，并提出“页岩气开发纳入国家战略性新兴产业，加大对页岩气勘探开发等的财政扶持力度”。根据《页岩气发展规划（2011～2015年）》，“十三五”期间，我国将进一步加大投入，页岩气产量有望迎来爆发式增长，到2020年将达600亿～1000亿立方米。预计其中核心设备企业受益最大，将迎来黄金时代。

　　近年来，在政策大力扶持下，国内光伏产业快速发展，产业规模迅速扩大。2012年以来，德、意等国家受欧债危机影响纷纷下调光伏发电补贴，欧美等国家的“双反”贸易保护频频发生，同时行业产能过剩突出，国内光伏企业经营形势不容乐观。为引导行业健康、有序发展，2013年7月15日，国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》。

　　为促进林业生物质能发展，替代部分化石能源，促进能源和林业可持续发展，6月14日，国家林业局对外发布了《全国林业生物质能源发展规划（2011～2020年）》。《规划》提出要建立健全林业生物质种植、生产、加工转换和应用的完整产业体系，预计未来国家将通过支持能源植物选种栽培、能源林种植、促进加工技术进步、推动产业规模化发展等措施，不断完善林业生物质能源产业链。

　　近几年，太阳能热水器行业快速增长，2012年太阳能热水器产量约为4968万平米（2484万台），实现销售收入400亿元以上。然而产品结构单一、同质化严重、产业集中度低等现象突出。对此，工信部于5月10日正式发布《关于促进太阳能热水器行业健康发展的指导意见》，要求进一步提升产品性能，优化产品结构，提高行业集中度。