中国行业发展报告

　　据石化联合会会议披露信息，2023年，面对错综复杂的内外部环境，我国石油和化工行业经济运行低位回升、稳中有进，呈现出较强的韧性。同时行业运行存在诸多挑战：效益改善还有空间；产能过剩严重性必须重视；资源约束瓶颈再次凸显；现代煤化工遭遇新瓶颈。此外行业发展也面临着世界经济增速放缓持续、不确定性因素增多、能源转型加速、绿色低碳转型进程加快等新形势。

　　据石化联合会会议披露信息，2022年，我国石油和化工行业总体实现平稳运行，但同时也面临着较强的需求收缩、供给冲击和预期转弱压力，运行走势呈现出较强的高位回落态势，外部因素的不平衡发展也加剧了内部间的分化。进入2023年，宏观经济和行业发展的高速增长时代已过，大基建时代已过，后疫情时代已来临，高质量发展理念的重要性愈发凸显，石化产业配套市场将面临收缩，国内外石化市场竞争均更加激烈。

　　国家统计局2023年1月发布的数据显示，2022年全年，全国工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%，化学原料和化学制品制造业出厂价格较上年上涨7.7%，涨幅较上年回落11.4个百分点。2022年国内化工产品市场整体呈现理性回落态势。据生意社统计数据显示，2022年在其监测的106种主流化工产品中，64%的产品下跌，36%的产品上涨，化工产品市场呈现新能源类品类上涨、传统化工品回落、基础原料企稳的格局。

　　国家统计局2023年1月发布的数据显示，2022年全年，全国工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%，化学原料和化学制品制造业出厂价格较上年上涨7.7%，涨幅较上年回落11.4个百分点。2022年国内化工产品市场整体呈现理性回落态势。据生意社统计数据显示，2022年在其监测的106种主流化工产品中，64%的产品下跌，36%的产品上涨，化工产品市场呈现新能源类品类上涨、传统化工品回落、基础原料企稳的格局。

　　专精特新“小巨人”企业是“专精特新”中小企业中的佼佼者，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。截至2021年末，共有三个批次合计4762家（248+1584+2930）企业获评工信部的专精特新“小巨人”。4762家专精特新“小巨人”企业中，在沪深两市上市的约有300余家。从行业分布来看，“专精特新”上市公司主要集中在制造业。专精特新“小巨人”上市企业集中的行业依次...

　　专精特新“小巨人”企业是“专精特新”中小企业中的佼佼者，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。截至2021年末，共有三个批次合计4762家（248+1584+2930）企业获评工信部的专精特新“小巨人”。4762家专精特新“小巨人”企业中，在沪深两市上市的约有300余家。从行业分布来看，“专精特新”上市公司主要集中在制造业。专精特新“小巨人”上市企业集中的行业依次...

　　2021年，我国石油和化工行业运行总体平稳有序，主要经济指标较快增长。从年内走势看，呈现出“前高后低”特征，上半年高位增长，为全年实现良好业绩和全面复苏打下坚实基础；下半年增速回落，市场波动性和下行压力加大，需求增速放缓、原料成本上升、能效约束加强、阶段性供需失衡等矛盾和问题显现。2022年，石化全行业仍面临着新冠肺炎疫情影响持续、国际经济复苏乏力、国内经济出现新的下行压力、行业高质量发展面...

　　国家统计局2022年1月发布的数据显示，2021年全年，全国工业生产者出厂价格比上年上涨8.1%，化学原料和化学制品制造业出厂价格较上年上涨19.1%。2021年，国内大宗化工产品市场涨幅明显，多数产品价格创历史新高。据化工在线统计，在监测的61种主要化工产品中，有83.6%的产品上涨，16.4%的产品下跌或持平。国内化工市场总体是以普涨贯穿全年。凭借本轮涨势，部分化工产品创造了出乎意料的涨幅。

　　国家统计局2022年1月发布的数据显示，2021年全年，全国工业生产者出厂价格比上年上涨8.1%，化学原料和化学制品制造业出厂价格较上年上涨19.1%。2021年，国内大宗化工产品市场涨幅明显，多数产品价格创历史新高。据化工在线统计，在监测的61种主要化工产品中，有83.6%的产品上涨，16.4%的产品下跌或持平。国内化工市场总体以普涨贯穿全年。凭借本轮涨势，部分化工产品创造了出乎意料的涨幅。

　　2021年5月8日，中国中化控股有限责任公司（简称“中国中化”）正式揭牌成立。新公司的成立是我国化学工业发展史上具有里程碑意义的事件，为打造世界一流的综合性化工企业迈出关键一步。中国中化的组建成立，有助于打造一家行业领先的综合性化工集团，加速化学工业供给侧结构性改革和行业转型升级；有助于进一步优化企业资源配置，形成产业链的有机协同互补，增强科技研发和创新能力，释放企业活力。新组建的中国中化...

　　2021年5月8日，中国中化控股有限责任公司（简称“中国中化”）正式揭牌成立。新公司的成立是我国化学工业发展史上具有里程碑意义的事件，为打造世界一流的综合性化工企业迈出关键一步。中国中化的组建成立，有助于打造一家行业领先的综合性化工集团，加速化学工业供给侧结构性改革和行业转型升级；有助于进一步优化企业资源配置，形成产业链的有机协同互补，增强科技研发和创新能力，释放企业活力。新组建的中国中化...

　　2021年5月8日，中国中化控股有限责任公司（简称“中国中化”）正式揭牌成立。新公司的成立是我国化学工业发展史上具有里程碑意义的事件，为打造世界一流的综合性化工企业迈出关键一步。中国中化的组建成立，有助于打造一家行业领先的综合性化工集团，加速化学工业供给侧结构性改革和行业转型升级；有助于进一步优化企业资源配置，形成产业链的有机协同互补，增强科技研发和创新能力，释放企业活力。新组建的中国中化...

　　中化国际最初是一家以贸易业务为主的公司，经过长期的战略转型，近年来坚持“既做加法、又做减法”的发展策略，已成为一家以精细化工为核心主业的国有控股上市公司。主要业务包括化工中间体、聚合物添加剂、新材料、新能源、农用化学品、医药健康、天然橡胶等领域。2020年中化国际经营情况整体平稳增长。其中，农用化学品业务以量补价，逆势增长；高性能材料及中间体业务稳步提升；聚合物添加剂业务销量、价格、毛利...

　　中化国际最初是一家以贸易业务为主的公司，经过长期的战略转型，近年来坚持“既做加法、又做减法”的发展策略，已成为一家以精细化工为核心主业的国有控股上市公司。主要业务包括化工中间体、聚合物添加剂、新材料、新能源、农用化学品、医药健康、天然橡胶等领域。2020年中化国际经营情况整体平稳增长。其中，农用化学品业务以量补价，逆势增长；高性能材料及中间体业务稳步提升；聚合物添加剂业务销量、价格、毛利...

　　2020年是石油和化工行业经济运行中极不平凡的一年，受新冠肺炎疫情突发影响，全球经济急剧恶化，产业链、供应链遭受重挫，石油和化工行业努力保障防疫物资、医疗辅助、消杀化学品的生产与供应，积极推进企业复工复产，行业经济运行迅速终止了下滑局面，呈现稳定恢复态势，经济结构明显改善，增长动力不断集聚，市场有效需求逐步回暖，主要经济指标企稳向好。但与此同时，油气开采业效益恶化，产能过剩矛盾仍然存在，...

　　2020年是石油和化工行业经济运行中极不平凡的一年，受新冠肺炎疫情突发影响，全球经济急剧恶化，产业链、供应链遭受重挫，石油和化工行业努力保障防疫物资、医疗辅助、消杀化学品的生产与供应，积极推进企业复工复产，行业经济运行迅速终止了下滑局面，呈现稳定恢复态势，经济结构明显改善，增长动力不断集聚，市场有效需求逐步回暖，主要经济指标企稳向好。但与此同时，油气开采业效益恶化，产能过剩矛盾仍然存在，...

　　近年来，全球种业和农化领域的巨头接二连三地发生战略并购，全球种业和农化竞争格局发生重大变化。本文在梳理陶氏与杜邦的合并拆分、拜耳收购孟山都、中国化工收购先正达等三宗巨头并购案的基础上，介绍全球农药市场发展现状，分析当前我国农药行业和企业竞争发展情况，并对“十四五”时期我国农药行业发展方向作出展望。

　　近年来，全球种业和农化领域的巨头接二连三地发生战略并购，全球种业和农化竞争格局发生重大变化。本文在梳理陶氏与杜邦的合并拆分、拜耳收购孟山都、中国化工收购先正达等三宗巨头并购案的基础上，介绍全球农药市场发展现状，分析当前我国农药行业和企业竞争发展情况，并对“十四五”时期我国农药行业发展方向作出展望。

　　近年来，全球种业和农化领域的巨头接二连三地发生战略并购，全球种业和农化竞争格局发生重大变化。本文在梳理陶氏与杜邦的合并拆分、拜耳收购孟山都、中国化工收购先正达等三宗巨头并购案的基础上，介绍全球农药市场发展现状，分析当前我国农药行业和企业竞争发展情况，并对“十四五”时期我国农药行业发展方向作出展望。

　　当前，全球经济社会发展面临化石资源短缺和环境污染严重两个突出问题。针对这一现状，全球范围内掀起了一场用生物可再生资源替代化石资源的大变革，生物基高分子材料替代石油基高分子材料成为材料产业发展变革的必然。随着塑料污染治理成为我国生态文明建设和高质量发展的重要内容，生物基可降解塑料替代传统的不可降解塑料，能够缓解石油危机，减少环境污染，具有巨大的发展潜力。2020年我国新版“限塑令”的出台，...

　　当前，全球经济社会发展面临化石资源短缺和环境污染严重两个突出问题。针对这一现状，全球范围内掀起了一场用生物可再生资源替代化石资源的大变革，生物基高分子材料替代石油基高分子材料成为材料产业发展变革的必然。随着塑料污染治理成为我国生态文明建设和高质量发展的重要内容，生物基可降解塑料替代传统的不可降解塑料，能够缓解石油危机，减少环境污染，具有巨大的发展潜力。2020年我国新版“限塑令”的出台，...

　　2020年伊始，新冠肺炎疫情的爆发，诱发国际原油价格急跌。疫情对石油和化工行业的影响主要集中在：原材料及产品运输的困难，造成产品涨库；部分企业资金紧张，容易出现断裂；下游消费减弱，出口压力增加；部分下游企业用工及防疫用品出现短缺等方面。随着国内疫情逐步得到控制，大型化工园区已加快复工步伐，企业开工率逐步提升。然而，亚洲及世界其他国家和地区的新冠肺炎疫情却有蔓延趋势。需要注意警惕疫情在亚洲...

　　2019年12月11日，沙特阿拉伯国家石油公司（“沙特阿美”）在沙特国内的利雅得证券交易所（Tadawul）挂牌上市。上市首日股价涨停使得沙特阿美市值达到约1.88万亿美元，超越苹果公司成为世界上市值最高的上市公司，其首次公开募股资金也超过阿里巴巴达到创纪录的265亿美元。沙特阿美几经波折后最终成功上市使得沙特“2030愿景”计划迈出积极一步，但未来不确定性依然较大。

　　“三磷”代指磷矿、磷化工、磷石膏库，涉及到化工领域磷矿石、磷肥、黄磷等诸多产品的生产，是我国化工行业的重要组成部分。2019年以来，无论是长江保护修复攻坚战，还是央视曝光的环保乱象，“三磷”均成为政策和媒体屡屡关注的焦点。本文在介绍我国“三磷”行业发展情况的基础上，分析当前“三磷”行业发展所面临的形势，并对未来行业发展趋势和重点做出判断，以供参考。

　　2019年3月，化工大省江苏连续发生多起化工安全事故，特别是“3·21”特别重大爆炸事故造成78人死亡，超过600人受伤，引发了社会对化工行业安全的关注和热议。随后江苏开启全省化工行业整治提升工作，方案再次引发业内外强烈反响。本文在对该事件和江苏整治提升方案进行分析的基础上，分析事件对化工行业造成的影响及引发的思考，以供参考。

　　2019年2月21～22日，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼应邀访华。中沙双方签署了关于共同推动产能与投资合作重点项目（第二轮）的谅解备忘录，并在政治、海运、产能、能源、金融等领域签署了一系列合作文件，协议总额超过280亿美元。期间，沙特阿美在辽宁和浙江省签署了超百亿美元的重大投资协议，开启中沙石油化工领域合作的新篇章。

　　为了更好应对亚太地区和中国市场化工需求的快速增长，近年来外资化工企业纷纷加快在华投资的步伐。特别是2018年下半年以来，借助我国对外开放扩大、提速的契机，以巴斯夫、埃克森美孚等为代表的国际能源化工巨头的世界级投资项目接踵落地中国，掀起化工行业外资在华投资的热潮，我国化工行业将迎来直面竞争。本文将分析外资企业在华投资的政策环境和化工巨头在华投资情况，对未来我国化工领域投资发展趋势做出判断，...

　　电石是重要的基础化工原料之一，电石工业在我国化学工业乃至社会经济发展中发挥着重要的作用，同时我国也是世界上最大的电石生产国和消费国。《石化和化学工业发展规划（2016～2020年）》中指出，我国化学工业结构性矛盾较为突出，传统产品普遍存在产能过剩问题，电石、烧碱、聚氯乙烯等重点行业产能过剩尤为明显；要求“十三五”期间要促进传统行业转型升级，严格控制电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、尿素、磷铵、黄磷...

　　2016年是我国氮肥行业异常艰难的一年，各项优惠政策取消，产能严重过剩，成本大幅上涨，市场需求低迷，产品价格一降再降，行业亏损创历史新高。进入2017年，整个化肥业业绩优异，大打翻身仗，其中表现最突出的为氮肥行业，多数企业扭亏为盈。前三季度，12家氮肥类上市公司共实现盈利30.47亿元，同比增长388%，实现整体扭亏为盈，亏损企业数也明显减少。但我国氮肥行业尚处于转型发展的关键时期，仍面临去产能、调结...

　　6月8日，中国化工集团公司宣布，对全球第一大农药公司瑞士先正达（Syngenta）的收购已完成交割。截至目前，中国化工已拥有先正达94.7%的股份，这一涉及金额达430亿美元的中国企业海外并购第一大案终于尘埃落定。近年来，我国化工历史成本优势逐渐消失，国内化工企业转而放眼全球、实施全球化运营，化工企业“走出去”步伐逐步加快，我国成长为全球最大的化工并购国。随着“一带一路”战略的深入推进，化工企业海外并...

　　10月17日，工业和信息化部发布《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》，《规划》明确了实施创新驱动战略、促进传统行业转型升级等八项主要任务。并强调，深入推进实施“一带一路”战略，支持国内企业参与海外资源的勘探与开发，重点推进油气资源开发、北美页岩气制甲醇和乙烯及下游衍生物、钾肥和轮胎生产基地建设，在有条件的地区实现就地加工转化，形成上下游一体化的战略合作产业链；鼓励骨干企业通过投资、...

　　受国际原油价格大幅下跌、美国页岩气规模化开发和全球经济增长放缓等因素影响，世界能源供需格局正悄然变化，油气供应的日趋宽松，削弱了现代煤化工的成本优势，再加之资源环境约束的日趋增强等，我国现代煤化工产业正面临新的考验。为适应国内经济发展的新常态，提升我国现代煤化工市场竞争力，5月19日，石化联合会发布了《现代煤化工“十三五”发展指南》。本文将阐述现代煤化工发展现状，分析现代煤化工“十三五...

　　为促进化工园区规范发展，12月10日，工信部印发《促进化工园区规范发展指导意见》。《意见》从科学布局、加强项目管理、强化安全管理、强化绿色发展、推进两化深度融合、完善配套服务、加强组织管理7个方面对化工园区规范发展提出了要求。这是我国针对化工园区规范发展出台的首个综合性指导意见，有利于推动化工行业发展和新型城镇化良性互动，实现行业安全、绿色和可持续发展。文章将从《意见》出台背景情况、主要...

　　5月29日，在工信部公示的16个2015年度拟推荐的高风险污染物削减行动计划奖励项目中，汞削减项目、采用乙烯平衡氧氯化法替代电石法生产氯乙烯项目等3个涉及氯碱企业的项目入围，显示出国家引导氯碱行业节能减排的发展方向。本文在分析“十二五”期间氯碱行业发展现状的基础上，预测“十三五”时期，行业将进一步化解过剩产能、调整产业结构，往产品结构高端化、生产布局集约化、安全环保生态化的方向发展。

　　2013年以来，我国化肥价格持续走低，产能过剩严重，行业竞争加剧，企业经营状况持续恶化。为拉动化肥出口，缓解国内化肥行业产能过剩局面，12月16日，财政部发布《2014年出口关税实施方案》。新《方案》在2013年基础上做出进一步调整，继续降低旺季化肥出口关税，取消淡季化肥出口基准价格，有利于国内化肥产业平稳运行，有利于改善尿素行业供需关系。预计到2014年我国尿素出口量有望提高至1130万吨左右，占国内尿素...

　　碳纤维具有碳材料的各种优越性能和纤维材料的柔软可加工性，被誉为21世纪的“新材料之王”。为促进碳纤维产业健康发展，2013年11月7日，工信部印发《加快推进碳纤维行业发展行动计划》，提出要着力突破关键共性技术和装备，加强现有生产工艺装置的技术改造，推进联合重组，不断提高产业集中度，着力培育下游市场，促进上下游协调发展。预计到2015年，我国主要碳纤维企业的PAN基碳纤维产能将达16850吨/年左右。随着技...

　　12月17日，国务院审议通过《2013年关税实施方案》，从2013年1月1日起，下调尿素、磷铵等多数化肥产品出口关税税率，同时上调淡季出口基准价，有利于刺激氮肥、磷肥出口，缓解国内产能过剩的压力，对化肥行业形成利好。本文重点分析了化肥行业的运行现状、本次出口关税调整的主要内容及影响，并对2013年化肥行业发展趋势进行了预测和展望，以供投资者决策参考。