中国行业发展报告

　　“十三五”及未来一段时期是我国页岩气产业大发展的重要机遇期。得益于确立页岩气新矿种地位、招标出让页岩气探矿权、制定页岩气产业发展规划、深化油气监管体制改革、出台页岩气开发利用补贴政策等支持政策相继取得重大突破，我国业已成为北美洲之外第一个实现页岩气规模化商业开发的国家。但目前我国页岩气产业还处于起步阶段，依然面临市场开拓难度较大、深层技术有待突破、鼓励竞争还须加强等多重挑战。亟须从国...

　　5月，世界各地原油价格继续回落，价格水平回落至2016年12月以来最低水平。当月，WTI原油现货均价为48.55美元/桶，环比下降5.0%。针对油价的走势和未来趋势，当前国内外有不同观点，归纳来看，既有乐观派也有悲观舆论，可谓见仁见智。然而，由于油价的高低取决于市场的供求形势，而油价的高低有决定在未来的供求变动，该如何来看待当前的油价运行态势，以及当前油价态势背后的各种因素又是如何作用的，亟待进行深入分...

　　实施能源对外开放战略是我国坚持统筹国际国内“两个市场、两种资源”的内在要求，也是新时期构建“安全、清洁、高效、可持续”现代能源体系的现实需要。我国油气企业积极推进“走出去”，并取得了积极的成效，有效保障了我国能源安全，与此同时，在“走出去”的过程中也因东道国政治环境、同业竞争、风险管理等方面因素造成“出师不利”。随着“一带一路”战略的深入推进，油气合作成为参与并推进战略的重要突破口，...

　　页岩气是继煤层气、致密砂岩气之后重要的非常规天然气资源，是常规油气资源的重要补充，而近年来国际油价下跌等因素使得我国页岩气开发进程放缓。2016年9月30日，页岩气产业再获政策扶持，国家能源局印发《页岩气发展规划（2016-2020年）》，通过对“十三五”期间页岩气发展面临的机遇和挑战的分析，提出了“十三五”期间页岩气发展的指导性规划。根据《规划》，2020年我国页岩气产量力争达到300亿立方米，2030年力...

　　2015年10月，中共中央、国务院出台《关于推进价格机制改革的若干意见》，明确提出要尽快理顺天然气价格，为天然气价格改革指明了方向。我国天然气价格具有政府管制特征，常常背离市场供求关系。当前国际天然气价格下跌、国内环保压力加大、需求增速下降和供给稳定，为天然气价格改革提供了良好的市场环境。应借鉴国际经验，建立反映资源稀缺程度和市场供求变化的价格形成机制，加快理顺天然气与可替代能源间的比价关...

　　经济和环境的可持续发展是全社会共同关注的重大问题，近来我国大面积的雾霾气候使得环保问题再次成为焦点。天然气是最清洁的化石能源，且能够弥补风能、太阳能等可再生能源不宜存储、供应不稳定的缺点，在高碳能源向低碳能源过渡过程中将发挥重要作用。但是，随着国际油价的一路下滑，天然气经济优势丧失，天然气消费陷入低迷，市场出现的新趋势和新特点给原本看似光明的天然气行业带来些许困扰和阻碍，未来天然气能...

　　石油安全是我国长期面临的重大战略问题，在当前低油价背景下，我国正在积极增加原油储备量，同时，国家对于原油战略储备的认识也有了新变化，正出台政策鼓励以商业储备为主流的投资。此外，我国石油安全模式正在由战略储备基地思维转向维护运输通道安全的大国关系思维；原油期货的筹备正稳步推进，可能将在2015年底前正式启动交易，以保护石油价格安全。基于新背景，本报告拟对我国石油安全当前面临的主要形势、问题...

　　去年以来的国际油价大跌反映了当前国际石油供应正在经历重大博弈:传统国际石油巨头以超低价格压迫以美国页岩油气为代表的数量多、规模小的非常规油气开采企业，迫使他们退出行业、让出资源。尽管通过预测美国石油产量的走势，我们判断这场新旧势力博弈在年底前不会结束，但是随着钻机数量的持续减少，美国页岩油月度产量增量（经季节调整后）的拐点预计将在今年第二季度出现，因此我国参与全球非常规油气资源重新分...

　　国际原油价格自上年6月以来已跌去一半，相对于此，我国天然气存量气价格则较2013年上涨约14%～25%。油价、气价截然相反的走势，一方面凸显着我国天然气定价机制的严重缺陷，另一方面也为提前推进天然气价改提供了有利环境。2月28日，发改委发出通知，自4月1日始，下调非居民用增量气价格0.44元，存量气和增量气门站价格实现并轨，同时试点放开直供用户用气价格，开启了市场化改革之路。本文拟对天然气价格市场化改革...

　　2014年以来，全球石油供求关系出现格局性变化，美元逐步由弱走强，非常规油气资源的大幅增产使欧佩克影响力削弱，国际油价呈现出先涨后跌的基本走势，特别是下半年市场出现持续下跌的过激反应。展望2015年，全球经济仍将温和增长，美国经济前景好于欧洲和日本等主要发达国家，新兴经济体仍然面临减速压力，对石油需求增长形成制约。美国石油产量继续大幅增长，全球石油供应的充沛。此外，美元将逐步进入强势周期，有...

　　目前，事关未来能源发展的国家能源“十三五”发展规划正在加紧编制。按照进度安排，将于2014年12月底前形成规划基本思路，2015年开始相关起草工作，最终于2016年上报。根据近期国家能源局透露的消息，能源“十三五”规划路线图已渐趋明晰，各能源领域发展目标基本明确。在规划指引下，我国能源领域将面临着一系列重大改革与调整，能源结构将面临战略升级，能源生产布局进一步优化，能源消费将与经济增长挂钩，对高耗...

　　世界页岩气资源非常丰富，主要分布在北美、中亚、中国、拉美、中东、北非和前苏联。按照EIA的数据，我国页岩气技术可采资源量居世界第一位，被认为是除北美之外最有可能大规模发展页岩气产业的国家。在我国能源资源日趋紧张、页岩气扶持政策不断推动的背景下，我国掀起了“页岩气开发热”。但中国复制美国页岩气革命并非易事，除借鉴北美成功经验外，还需考虑中国页岩气开发复杂性以及面临的诸多挑战，在抓住机会引...

　　2013年以来，面对严峻的资源与环境形势，国务院加大能源宏观调控力度，严格控制能源消费总量。尽管如此，我国原油对外依存度依然居高不下。据美国能源署报告称，中国9月单月原油净进口量已超过美国居全球第一。受制于可勘探资源的有限，预计在今后一个较长的时期，我国对外石油的依赖度还将进一步上升。同时，随着我国经济的发展和油气重点领域勘探开发项目的推进，国内原油产量将继续增长，但受资源条件限制，产量...

　　长期以来我国以煤炭为主要能源，天然气在一次能源中所占比例仍然过低，只达到世界水平的1/4左右。由于常规天然气的增长潜力有限，能源结构的改变很大程度上要靠页岩气等非常规天然气来拉动。3月18日，国家能源局透露，《页岩气产业政策》即将出台，行业将迎来实质性的扶持政策。预计短期内我国页岩气发展仍将面临技术瓶颈等问题，不过中长期前景看好，2020年我国页岩气产量将有望达600亿～1000亿立方米，届时天然气...

 　　2012年12月3日，国家能源局对外发布了《天然气发展“十二五”规划》（以下简称《规划》）。根据《规划》，“十二五”期间，我国天然气管网、储气库等基础设施将不断完善，煤制气、煤层气和页岩气等非常规天然气勘查开采将快速发展，国内天然气产量将实现稳步增长。预计到2015年，我国天然气需求量将达到2300亿立方米左右，国内供应约1760亿立方米左右，其中常规天然气1385亿立方米左右、煤制气150～180亿立方米左右...

　　当前我国原油对外依存度已超过55%，国际油价变动对国内成品油价格的影响愈加显著。但目前成品油定价机制的弊端导致国内外油价变动无法同步，其中“定价机制透明”与“调价滞后”的矛盾是当前机制中最突出的问题。预计四季度国家有可能择机推出成品油价格改革方案，调价周期有可能从22个工作日缩短为10个工作日。不过从近期看，除调价周期进一步缩短外，新的成品油定价机制难有更多的新意。在生产和流通环节尚未完全...

　　我国页岩气资源储备位列世界第一，但勘探开发尚处于起步阶段。目前，页岩气探矿权第二轮公开招标已准备就绪，将于9月初正式启动。此次招标，政府明确鼓励民间资本进入，将资金门槛放宽至3亿元，并允许挂靠有油气勘探资质的单位，受此鼓励，报名民企达30余家，约占总数的43%，有望成为页岩气勘探开发的重要支持力量。预计在国家政策的支持鼓励以及多元资本的参与下，到2015年，我国页岩气产量将达65亿立方米。“十三...