中国行业发展报告

　　2024年，我国经济运行平稳，延续回升向好态势，港口生产全年走势与宏观经济保持一致，呈现“前高、中低、回稳”的特征。2024年，全国港口累计完成货物吞吐量176亿吨，比上年增长3.7%。全国港口累计完成集装箱吞吐量3.32亿标箱，增长7.0%。全国集装箱铁水联运量约1150万标箱，同比增长约14%，占港口集装箱吞吐量比重上升到约3.5%。投融资方面，2024年，水上运输业同比增长9.8%。沿海港口不断推进世界级港口群和世界一...

　　2024年1～10月，全国港口完成货物吞吐量145.06亿吨，同比增长3.4%。其中外贸货物吞吐量45.06亿吨，同比增长7.4%。1～10月，全国港口完成集装箱吞吐量2.76亿标箱，同比增长7.6%。2024年前三季度，我国港口完成集装箱海铁联运量753万标箱，同比增长14.7%。投融资方面，智慧港口和智慧航道建设大力推进，沿海港口与内河建设正成为基础设施领域的新热点，1～10月，完成交通固定资产投资30595亿元，其中水运完成投资1765...

　　进入2024年，我国经济运行平稳，延续了回升向好态势，上半年进出口规模首次超过21万亿元，贸易总量再创新高，重点货物吞吐量实现增长。2024年上半年，全国港口完成货物吞吐量85.6亿吨，同比增长4.6%，其中，外贸货物吞吐量20.42亿吨，同比增长8.50%。2024年二季度以来，集装箱运价继续上涨，中国港口在传统航运淡季实现了逆势上升，1～6月，全国港口共计完成集装箱吞吐量1.62亿TEU，同比增长8.5%。展望2024年，全国...

　　2023年，我国积极加大宏观调控力度，迅速走出新冠肺炎疫情与国际供应链紧张的阴霾，实体产业快速恢复，社会经济持续回升，带动煤炭、原油等工业能源需求大幅扩张，进而提振港口贸易。2023年1～11月，全国港口共计完成货物吞吐量155.1亿吨，同比增长8.4%；全国港口共计完成集装箱吞吐量2.8亿标箱，同比增长4.9%。分区域来看，南北差异明显，北方港口增速明显快于南方港口。预计2024年我国港口吞吐量整体将保持3%～4%...

　　2023年前三季度，我国经济总体呈现恢复性向好态势，港口行业进一步支撑国民经济稳定运行，沿海港口延续逐季恢复势头，吞吐量保持平稳增长。港口吞吐量方面，1～9月，全国港口完成货物吞吐量达到了125.4亿吨，同比增长8.5%，其中三季度增长9.5%、与上半年相比加快1.5个百分点；完成集装箱吞吐量2.3亿标箱，同比增长5.2%。投融资方面，2023年前三季度，水运领域累计完成投资1441亿元，同比增长28.2%，固定资产投资保持...

　　2023年以来，交通运输主要指标延续回升向好势头，我国港口运行保持良好态势。港口吞吐量方面，1～5月，全国港口完成货物吞吐量达到了67.5亿吨，同比增长7.9%；全国港口共计完成集装箱吞吐量1.22亿标箱，同比增长4.8%。展望2023年，从港口货物吞吐量来看，一方面，疫情对港口生产作业影响越来越小，中国政府在基建方面建设力度加大，将持续带动矿石、燃料等原材料的贸易，而海运运费的下跌进一步拉大贸易需求；另一方...

　　2022年，国内疫情多点散发，原材料和产成品流通环节不畅，对市场供销及物流运输业造成较大影响，再叠加海外港口拥堵持续，交通运输经济运行短期内面临一定下行压力，我国港口各指标增速同比出现下滑。全国主要港口完成货物吞吐量156.85亿吨，比2021年同期增长0.90%，季度呈现恢复趋势。全国港口完成集装箱吞吐量29587万TEU，同比增长4.7%。展望2023年，世界经济预计增速继续放缓，多边贸易体制继续受到贸易保护主义...

　　2022年，国内疫情多点散发，原材料和产成品流通环节不畅，对市场供销及物流运输业造成较大影响，再叠加海外港口拥堵持续，交通运输经济运行短期内面临一定下行压力，我国港口各指标增速同比出现下滑。2022年前三季度，全国港口完成吞吐量115.5亿吨，同比增长0.1%。全国港口完成集装箱吞吐量2.19亿TEU，同比增长4.0%。展望2023年，从全球经济发展情况来看，由于新冠疫情、地缘冲突、能源短缺、通胀高企、货币政策紧缩...

　　2021年，疫情虽偶有散发，但是在坚持“外防输入、内防反弹”的防控原则下，中国经济稳中向好，对外贸易再创新高，实现“十四五”良好开局。港口吞吐量方面，全年全国主要港口完成货物吞吐量155.45亿吨，同比增长6.8%，“内河”“内贸”成为恢复的关键力量。全国港口完成集装箱吞吐量28272万TEU，同比增长7.0%，两年平均增长4.1%，全年呈现前高后低发展趋势。集装箱铁水联运保持快速增长，全国港口集装箱铁水联运量完...

　　2021年，疫情虽偶有散发，但是在坚持“外防输入、内防反弹”的防控原则下，中国经济稳中向好、稳中求进，为外贸稳增长形成了坚实后盾。港口吞吐量方面，全年全国主要港口完成货物吞吐量155.45亿吨，比2020年同比净增10亿吨，同比增长6.8%。受2020年同期基数影响，2021年港口货物吞吐量增速呈现前高后低走势。全国港口完成集装箱吞吐量28272万TEU，同比增长7.0%，两年平均增长4.1%，全年呈现前高后低发展趋势。展望20...

　　进入2021年，由于我国疫情防控总体有力、有效，国内生产率先恢复，港口生产继续保持平稳回升态势。整体来看，前三季度交通运输经济运行总体平稳，港航业高景气给港口货物吞吐量提供了较强的需求支撑。2021年1～9月，全国主要港口完成货物吞吐量115.48亿吨，比2020年同期增长8.90%，全国港口完成集装箱吞吐量21096万TEU，同比增长9.5%。展望2022年，国际方面，全球经济持续复苏，但受疫情影响，复苏势头已经减弱；国...

　　2020年，受疫情影响，港口行业主要指标出现较大波动，月度不平衡性加大，经历了年初的大幅下降后，下半年持续回升。进入2021年，我国港口生产运营呈现出向上之势。1～5月，全国主要港口完成货物吞吐量62.82亿吨，比2020年同期增长15.20%。全国港口完成集装箱吞吐量11391万TEU，同比增长16.80%。随着疫情得到有效控制，全球经济逐渐复苏，水路运输有序恢复的前提下，乐观估计，2021年我国港口货物吞吐量将在上年同期...

　　2020年，受疫情影响，港口行业主要指标出现较大波动，月度不平衡性加大，经历了年初的大幅下降后，下半年持续回升。全年全国主要港口完成货物吞吐量145.50亿吨，同比增长4.30%。其中，沿海和内河主要港口分别完成货物吞吐量94.80亿吨和50.70亿吨，分别同比增长4.30%和6.40%。全国港口完成集装箱吞吐量26430.00万TEU，比去年同期增长1.2%。其中，沿海港口完成23429万TEU，同比增长1.5%；内河港口完成3001.00万TEU，同...

　　2020年年初在防疫形势严峻的背景下，各地采取了强有力的防疫措施，导致国内港口行业第一季度发展严重受阻，其中集装箱运输市场受到更为严重的冲击。第二季度起，国内港口运输市场正逐渐回暖，特别是在2020年10月，十九届五中全会中提出“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，为国内港口回暖奠定了坚实基础。三季度，欧美等主要经济体逐渐复工复产，前期各国宽松财政和货币政策开始发...

　　2019年以来世界贸易继续深刻调整。中美经贸摩擦不断升级，贸易谈判跌宕起伏，未来面临较多挑战；国内经济总体平稳，下行压力较大；国家出台较多政策对港口行业进行调控，政策重点主要围绕以下四个方面：一是加强生态环境保护，建设绿色港口；二是继续下调港口收费标准，更多服务引入竞争机制；三是推进运输结构调整，大力发展多式联运，建设国家级枢纽中心；四是推动交通强国建设，建设世界一流港口。在一系列政策的...

　　2019年以来，我国对外贸易面临较大挑战，中美贸易摩擦加剧，保护主义、单边主义抬头，造成贸易进出口总值下降；我国积极应对，落实一系列稳外贸政策措施，由于中国基建工程项目蓬勃发展，随着周期调控政策逐步加码，基建订单加速落地，矿建材料需求量较大，带动了水路运输量的增长。2019年全年，我国货物贸易进出口总值达4.57亿美元，同比增长-0.98%，增速明显下降。

　　2019年，全球经济增速普遍下滑，但是依靠内需拉动，我国港口货物吞吐量依然实现了较快增长，1～10月，全国主要港口完成货物吞吐量115.13亿吨，同比增长8.0%；外贸方面，完成集装箱吞吐量21729万TEU，比去年同期增长4.5%。预计2019年全年港口货物吞吐量将达到143.6亿吨左右，同比增长约8.0%。经营绩效方面，港口企业经营业绩持续好转，前三季度，20家港口上市公司整体实现营业收入1410.77亿元，同比增长10.31%；净利...

　　2018年，受国内外宏观经济压力较大、中美贸易摩擦等影响，我国港口生产增速较上年有所回落。据上海国际航运中心数据显示，2018年末，中国港口企业景气指数报收于109.18点，较上年同期减少5.12个百分点；中国航运景气指数报收于106.54点，较上年同期大幅下滑13.4个百分点；船舶运输企业景气指数报收于108.64点，较上年同期大幅下滑15.92个百分点。2019年一季度，中国港口企业景气指数报收于108.49点，较上年同期增加2...

　　2018年以来，我国对外贸易面临较大挑战，中美贸易摩擦加剧，保护主义、单边主义抬头；我国积极应对，落实一系列稳外贸政策措施、开拓新市场及人民币汇率下跌抵消了中美贸易摩擦的不利影响，有效应对了外部环境深刻变化。2018年1～12月，我国货物贸易进出口总值达4.62亿美元，同比增长12.56%，增速提升1.12个百分点。港口吞吐量方面，1～12月，规模以上港口完成货物吞吐量133亿吨，同比增长2.7%，增速较上年同期下滑3...

　　2018年以来，在外需持续回暖、国内经济发展平稳、人民币贬值及稳外贸政策的影响下，前10月我国货物贸易进出口总值达25.05万亿元，同比增长11.3%。在此背景下，我国港口货物吞吐量平稳增长。但是，受世界经济分化、中美贸易摩擦持续、国内经济放缓等因素的影响，港口货物吞吐量增长幅度放缓。展望2019年，全球经济复苏势头仍在延续。美国经济有望强势复苏，但中美贸易摩擦或将在2019年继续，给我国对美出口造成一定压...

　　根据港口在国民经济中的地位变化、港口发展观念的变化以及港口服务质量和效率的变化等，新中国成立以来我国港口发展大体上经历了五个发展阶段。“十二五”以来，我国港口生产规模已居世界第一，但产能过剩的问题突出，现代港口物流服务尚处于发展初期，未来十年我国港口行业增长方式将由原来的粗放式规模扩张转向集约式升级整合。2017年，国家相继颁布《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《深入推进水运供...

　　2017年以来，在全球经济温和复苏、国际贸易形势好转、国内经济稳定增长等因素带动下，我国贸易进出口总值达227.79万亿元人民币，同比增长14.2%。同时，我国基建投资增速稳定、PPP项目加速落地、工业生产复苏，带动国内煤炭、铁矿石等大宗商品运输需求持续改善，港口生产表现强劲。据统计，1～12月，规模以上港口完成货物吞吐量126.44亿吨，同比增长6.4%，增速较上年同期增长3.2个百分点；完成集装箱吞吐量2.37亿TEU...

　　2017年以来，在外需回暖、国内经济稳定及上年同期低基数影响下，前10月我国货物贸易进出口总值达22.52万亿元，同比增长15.9%。在此背景下，我国港口货物吞吐量增长强于预期。展望2018年，世界经济环境有望继续改善，主要经济体保持稳定增长，国际贸易有望持续恢复增长动力，金融市场信心稳定。我国的GDP增速将在2017年6.8%的基础上实现6.5%的增长，增速有所放缓。在此背景下，港口货物吞吐将得到较好支撑，但增速有...

　　在综合运输体系中，水运业具有投资省、占地少、劳动生产率高、运输成本低等特点，特别适宜对时间限制性小的长途大宗货物运输。正是水运的这一优越性，吸引了85%左右的外贸货物选择海上运输方式。港口是交通运输业中水上运输业的重要组成部分，作为海上运输的必经的集散“节点”，在国民经济运行特别是交通运输和现代物流中起着不可替代的作用，有力支撑了经济、社会和对外贸易发展以及人民生活水平的提高。中国大陆...

　　2016年以来，全球黑天鹅事件不断，国际地缘政治日趋紧张，世界经济复苏未达预期。同时，政治环境的变化也引发了部分地区投资和贸易保护主义问题，对全球经贸增长造成很大隐患。反观国内，2016年我国经济运营以“稳”为主，面对全球经贸增速下滑，国家采取各种措施积极引领新常态，经济增长的稳定性不断提高，港口行业基本面得以修复。1～11月，规模以上港口完成货物吞吐量108.35亿吨，同比增长3.2%，增速较上年同期...

　　2016年以来，世界经济复苏不及预期，贸易持续低迷，国内正处于供给侧结构性改革的关键阶段，经济下行压力仍然较大，港口吞吐量增速继续放缓。展望2017年，全球经济复苏依然脆弱、全球风险增加，外需很可能继续萎靡。加之国内宏观经济仍面临较大的下行压力，导致港口内需增长也相对乏力。内外需增长有限将共同制约港口生产的增长，港口吞吐量增速将继续回落。

　　2015年，国际干散货运输市场整体低谷震荡，旺季反弹力度极低。受全球经济形势低迷和中国经济结构调整内外双重下行压力的影响，中国港口生产形势进一步萎靡，港口吞吐量增速持续下滑。加之国内宏观经济增速放缓使货运增长承压，港口生产增速继续回落。2016年作为“十三五”开局元年，随着相关政策的陆续落地，港口现代化建设及升级改造进程将得以深入推进，基于以上判断，未来行业成长的空间依然较大，行业竞争力将继...

　　2015年，受全球经济形势低迷和中国经济结构调整内外双重下行压力的影响，中国港口生产形势进一步萎靡，港口吞吐量增速持续下滑，远低于GDP7%的增速，经济结构调整对中国港口生产形势的影响不断加深。2016年1～2月，由于正值农历春节，春运期间又以客运为主，导致货运增速较上年同期明显回落，且主要干散货种外贸交易活跃性不高，吞吐量增速均较上年同期明显放缓。展望2016年，作为经济晴雨表著称的港口运输生产，伴...

　　2015年以来，从国内经济运行的整体情况来看，房地产投资下滑、投资建设新开工项目不足、PPI连续负增长、制造业面临通缩压力、一些先行指标下滑叠加，内需疲弱使得经济数据在三季度出现了一定回落。全年来看，我国宏观经济继续面临增速下滑、投资回落、产能过剩、大宗商品价格波动等复杂局面，对矿建材料、钢铁等大宗商品的需求继续放缓。受制于内贸增长缓慢，港口运输生产增速将有所下滑。2016年，港口行业将以改革...

　　2011年以来，水上运输业投资连年增长。特别是2014年，随着沿海旧港口升级改造进程的逐步加快以及内河现代化港口建设的深入推进，水运业投资呈现快速增长势头。全年水运业累计固定资产投资2390.06亿元，同比增长12.6%。2015年及“十三五”期间，随着京津冀协同发展、长江经济带、“一带一路”等国家战略的开展实施，水路建设将继续是各地区交通运输工作的重点。预计行业投资规模将达到2734亿元左右，同比增长约14.4%...

　　2014年，随着宏观经济增速放缓，以及经济结构转型带来的“阵痛”，港口运输生产告别高增长，开始进入温和增长期。具体来看，1～11月，全国规模以上港口完成货物吞吐量102.27亿吨，同比增长4.8%，增速较上年同期下降4.6个百分点，全年预计吞吐量将达到124亿吨左右，增速约5.4%；完成集装箱吞吐量18422万TEU，同比增长6.1%，增速较上年同期放慢1.3个百分点，全年预计集装箱吞吐量将达到20275万TEU左右，增速约6.6%；主...

　　2014年以来，内需疲弱使得港口生产主要指标增速出现回落。具体来看，1～9月，全国主要港口累计完成货物吞吐量83.16亿吨，同比增长4.5%，增速较上年同期下降5.8个百分点；完成集装箱吞吐量14897.01万TEU，同比增长5.7%，增速较上年同期下降1.8个百分点；主要货种吞吐量继续保持增长态势，但增速开始出现分化，其中煤炭吞吐量增速下滑、铁矿石和油品吞吐量增速上升。
　　展望2015年，随着全球经济增速继续回升以及国...

　　2013年是全球港航产业筑底蓄力的一年，全年全球主要港口货物吞吐量同比增长4.7%，虽延续了上年的缓慢复苏，但已基本摆脱了增速逐年递减的收缩态势。分地区看，欧洲尚未完全摆脱债务危机阴霾导致港口小幅下跌0.29%，但已逐渐显露复苏迹象；亚洲、非洲及澳洲港口增速较上年有一定回升。
　　2014年上半年，在欧亚地区经贸环境改善、矿石海运需求增加及天气等多种因素作用下，全球港口生产延续了2013年下半年以来的涨...

　　受益于宏观经济的稳定发展，2013年我国港口运输生产形势超预期，主要运输生产指标好于2012年。2013年，全国规模以上港口完成货物吞吐量约106亿吨，同比增长约8.8%，增速较上年提高约1.5个百分点；全国规模以上港口完成集装箱吞吐量约1.89亿TEU，同比增长约7%。
　　展望2014年，港口行业发展所面临的环境仍比较复杂，但与2013年相比将会有所改观。预计2014年我国港口生产总体将保持平稳，形成中低速平稳增长格局。...

　　2013年3季度，中国港口企业景气指数小幅上升至107.68点，处于微景气区间，港口企业继续实现温和复苏。预计4季度港口企业景气指数约为106.90点，处于微景气区间，较3季度微降约0.78点。前三季度，全国主要港口分别完成货物吞吐量和外贸货物吞吐量79.46亿和24.86亿吨，同比分别增长10.3%和9.9%，增速较上半年分别提高0.4个和2.0个百分点；煤炭、金属矿石、石油及天然气制品等重点货类吞吐量增速也普遍上升。
　　4季...

　　2012 年是全球港口业深度调整的一年。在全球经济黯淡的阴影笼罩下，国际贸易需求持续疲软，港口生产增长乏力。疲软、低迷成为全球港口业运行情况的主基调，各国港口生产均在低位徘徊。全年全球港口吞吐量仅实现4.8%的增长，较2010 年14%、2011 年7.3%的增幅进一步收窄，全球港口生产面临着严峻的挑战。2013 年上半年，受市场需求低迷影响，全球经济延续数月以来的疲软态势，全球港口生产增速较上年同期进一步回落，...

　　2013年2季度，中国港口企业景气指数为105.16点，处于微景气区间，较1季度上升6.88点，突破指数一直在景气分界线上下徘徊的局面。预计3季度港口企业景气指数约为104.29点，继续处于微景气区间，较2季度微降约0.87点。其中，1～6月全国主要港口累计完成货物吞吐量52.10亿吨，同比增长9.9%，增速较上年同期提高2.7个百分点。展望2013年，在世界经济微弱复苏、国内宏观经济平稳增长的背景下，预计港口生产将保持稳定增长...

　　2013年1季度，中国港口企业景气指数为98.28点，处于微弱不景气区间，较上年4季度下降5.55点，整体走势继续在景气分界线上下徘徊。预计2季度港口企业景气指数约为112.94点，处于相对景气区间，较1季度上升约14.66点，港口企业或将重返景气区间。展望2013年，我国经济和贸易将呈现温和复苏，经贸形势将好于2012年。预计港口生产将维持稳定增长，增速较2012年略有提高。全年完成港口货物吞吐量约116.7亿吨，同比增长约8...

　　2012年3季度，中国港口企业景气指数降至景气分界线以下，为97.42点，处于微弱不景气区间，环比下降20.72点。港口企业景气指数的下降表明我国港口企业面临严峻的生产形势，生产经营状况开始收缩。展望4季度，在国内外贸易增长动力不足的形势下，全国港口货物吞吐量增速将继续放缓。根据交通运输部预测，预计全年规模以上港口将完成货物吞吐量96.2亿吨左右，同比增长5.5%左右。其中，外贸货物吞吐量30.1亿吨左右，同比...

　　2012年3季度，受全球航运不景气、国内外贸易需求下降影响，我国航运市场深度低迷。航运景气指数为78.17点，跌入较为不景气区间，航运企业经营状况一路下滑，陷入深度调整之中，航运业总体恶化趋势加剧。展望4季度，中国航运企业经营状况将与3季度基本相同，航运业总体运行环境难有起色。预计4季度航运景气指数将和3季度相仿，约为79.52点，依旧处于较为不景气区间。