中国行业发展报告

　　2024年以来，互联网通信能力建设持续完善。5G、千兆光网、物联网等网络基础设施建设稳步推进，连接用户规模持续扩大。2024年以来，光纤光缆行业产能过剩态势延续，产量持续下降；通信基站产量持续下降，5G基站渗透率提升；移动电话市场明显回暖，产量恢复增长。展望2025年，我国将积极推进万兆光网试点工作，光通信开启新时代；智算中心投资力度加大，光模块产品市场需求仍将快速增长；光纤光缆市场发展面临新的机遇...

　　2024年以来，光纤光缆行业产能过剩态势延续，产量持续下降；通信基站产量持续下降，5G基站渗透率提升；移动电话市场明显回暖，产量恢复增长。展望2025年，我国光通信网络将进入千兆普及、万兆启航的新时期；AI竞赛热度不减，光模块产品市场需求仍将快速增长；光纤光缆市场发展面临新的机遇和挑战；国际智能手机市场增速放缓，国内手机产量也将有所放缓。出口方面，2024年以来，我国手机累计出口量呈现增长态势，但出...

　　2023年，国民经济回升向好，工业生产稳定增长。但由于通信设备行业受行业周期、网络建设情况以及全球市场需求等多种因素的影响，不同产品的生产情况有较大的差异。2023年，移动电话机产量恢复增长，而基站和光缆产量持续下降。2024年以来，通信设备产品生产情况持续分化，移动电话机产量延续2023年下半年的增长趋势，而基站和光缆产量仍呈现大幅下滑。未来，受益于国家“网络强国”“新基建”等发展战略，通信设备的...

　　2023年，我国通信业全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实体经济深度融合，全行业主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速，行业高质量发展稳步推进。主要设备产量受行业周期以及市场需求的影响有所下降，但在2023年底出现明显回暖迹象。预计2024年，随着通信建设的高质量发展，市场需求的回升，通信设备主要产品产量将会恢复增长。

　　2023年以来，我国通信行业持续稳定发展。而随着互联网通信能力的完善，2023年以来光缆净增量有所减缓，同时由于光缆产能的快速扩张，部分产能在行业竞争激烈的背景下陆续退出。2023年全年来看，预计光纤光缆总产量将达到31289.92万芯公里，同比下降9.5%。2023年，移动电话国际市场持续下跌，三季度有所回暖；国内智能手机市场也将迎来修复。展望2024年，随着5G网络建设、“东数西算”工程启动以及5.5G技术的完善，通...

　　2022年，国民经济恢复向好，工业生产持续增加。基于上年低基数的影响，我国通信设备行业生产情况有所好转，多种产品恢复增长态势。2023年以来，通信设备产品生产情况有所减缓。需求方面，通信设备行业市场需求有所减缓，市场竞争压力加大。进出口方面，2022年，我国计算机、通信和其他电子设备制造业出口交货值虽整体呈现增长态势，但增速明显减缓。2023年上半年，计算机、通信和其他电子设备制造业出口交货值为2885...

　　从2022年通信设备行业整体的市场运行情况看，行业表现出以下特点：（1）光纤光缆产量和需求增加，行业进入新的上升通道；（2）基站产量恢复增长，5G基站占比提升；（3）手机市场收缩态势延续，市场竞争激烈且集聚化程度正在提升。国际市场持续下跌，创最低年度出货量。国内市场“前高后低”，竞争格局有所变化。2022年，由于贸易环境的恶化及全球移动电话市场的低迷表现，我国移动电话出口额同比下降2.5%，出口量同...

　　从2022年的通信设备行业整体的市场运行情况看，我国光通信行业迎来快速发展期。截至20212年9月底，全国光缆线路总长度达到5876万公里，同比增长6%，比上年末净增395.6万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为62.2%、36%和1.8%。2022年前三季度，我国累计实现光纤光缆产量26400.6万芯千米，同比增加11.5%。2022年全年来看，预计光纤光缆总产量将达36397.4万芯千米，同比增速达13.1%。与...

　　2021年，我国国民经济持续恢复，逐步回归常态运行。2021年全年来看，我国累计生产移动电话166151.6万部，同比增速7.0%。累计实现光纤光缆产量32181.6万芯千米，同比增加11.6%。但通信基站的产量仍出现同比下降的情况。2021年，我国移动通信基站累计产量仅为541.9万信道，同比大幅下降39.4%。进出口方面，2021年1～12月，我国移动电话累计出口额1463.2亿美元，同比大幅增加16.6%，增速较1～11月增加；实现出口量95420...

　　从2021年通信设备行业整体的市场运行情况看，行业表现出以下特点：（1）光纤光缆需求大力反转，行业将迎来新周期；（2）基站产量明显收缩，5G建设对其支撑作用仍在；（3）手机市场收缩态势延续，市场竞争激烈且集聚化程度正在提升。智能手机全球市场回暖态势波动，全年出货量同比增加。此外，由于华为受美国打压严重，国内智能手机市场格局发生变化2021年，由于贸易环境的恶化及“新冠”疫情对于全球移动电话市场的...

　　2021年，我国光通信行业迎来快速发展期，光纤光缆、光器件需求增加。全年预计光纤光缆总产量将达32660.7万芯千米，同比增速达13.1%。通信基站产量表现不佳，1～10月我国移动通信基站累计产量仅为438.3万信道，同比大幅下降45.9%。移动电话市场增长受供应链限制，头部厂商份额重新分配。预计“十四五”时期，我国通信设备需求依然旺盛。2021年，受上年同期“新冠”疫情导致低基数的影响，我国移动电话出口额和出口量...

　　2020年，受“新冠”疫情的不利冲击，我国通信设备产品产量总体表现不佳，主要产品中仅光缆和传真机实现了产量的同比增长。从需求来看，需求增加明显，通信设备收入增速也在上涨。受益于“十四五”规划对5G等方面明确提出的要求，预计未来，在“十四五”规划及“新基建”战略的推动下，通信设备行业有望实现快速发展。通信设备作为我国高新技术行业发展的重点，也与国家“新基建”战略的5G建设行业紧密关联，无论是在...

　　2020年初，“新冠”疫情开始在各地爆发和蔓延，假期延长、复工时间延后，大大降低了我国通信设备制造厂商的产能，各类通信设备产量均出现了大幅下降。随着国内“新冠”疫情控制情况好转，疫情对产能的抑制作用减弱，行业产能逐渐恢复。但不同种类的通信设备产品表现出不同特征，子行业产能表现分化。受益于“十四五”规划对5G、物联网、现代化基础设施建设等方面明确提出了要求，预计未来，在“十四五”规划及“新基...

　　2020年初，“新冠”疫情开始在各地爆发和蔓延，假期延长、复工时间延后，大大降低了我国通信设备制造厂商的产能，各类通信设备产量均出现了大幅下降。随着国内“新冠”疫情控制情况越来越好，疫情对产能的抑制作用减弱，行业产能逐渐恢复。但不同种类的通信设备产品表现出不同特征，子行业产能表现分化。预计未来，在“十四五”规划及“新基建”战略对5G重视的推动下，通信设备行业有望实现快速发展。需要注意的是，...

　　2019年，从供给上看，我国通信设备产品产量总体表现不佳，同比增速下降或表现为负增长。从需求来看，需求增加明显，通信设备收入增速也在上涨。但从供求平衡情况来看，2019年通信设备行业经历了先是需求略多于供给，然后供给多于需求的动态变化过程，这也反映在其主要产品的产销率及行业产品出厂价格上。但随着5G建设的开展和5G商用的临近，4G到5G更新换代将给通信设备行业带来海量需求。需要注意的是，近年来，美国...

　　通信设备行业是我国电子信息产业的骨干子行业，2019年以来，我国4G网络建设已基本完成，5G网络建设刚刚起步，因此，光纤光缆产量持续下滑，基站产量增速也有所放缓。加上5G手机的不成熟，消费者换机需求较低，移动电话市场收缩明显。2020年，受“新冠”肺炎疫情影响，我国通信设备一季度的产能下降明显。但在“新基建”浪潮的推动下，预计2020年基站设备、光模块等通信设备需求将大大增加，通信设备行业有望实现向好...

　　2019年以来，我国4G网络建设已基本完成，5G网络建设刚刚起步，因此，光纤光缆产量持续下滑，基站产量增速也有所放缓。加上5G手机的不成熟，消费者换机需求较低，移动电话市场收缩明显。预计2020年，5G商用、数通市场、物联网的建设将大大拉升以基站设备、光模块为代表的通信设备需求，通信设备行业有望实现稳健增长。需要注意的是，2019年，我国通信设备行业的崛起给了美国诸多压力，中美贸易摩擦加剧。未来，行业应...

　　2018年以来，通信设备行业发展环境发生了较大变化，通信设备供需总体趋缓，且行业内部分化明显。其中，移动电话和光纤产量回落明显，而移动通信基站受益于运营商响应国家战略、积极推进5G规模试验、大力建设5G移动基站等因素影响，产量自下半年开始大幅增长。进入2019年，通信设备行业整体向好发展。截至5月，我国移动电话和光纤累计产量继续回落，但降幅收窄，移动通信基站则受益于运营商大力建设5G移动基站的影响...

　　通信设备行业是我国电子信息产业的骨干子行业，2018年以来，通信设备行业发展环境发生了较大变化。一方面，虽然国家和运营商都在积极推进“网络强国”及“互联网+”战略，行业整体依然保持着较大的投资规模，但是运营商在移动网络的投资较为谨慎，同时受移动电话市场饱和及宽带建设进入平台期影响，设备需求呈现萎缩态势，造成行业整体需求增长有限。另一方面，5G以及新一代互联网等基础设施有望加速部署。5G网络顺...

　　通信设备行业是我国电子信息产业的骨干子行业，2018年以来，虽然通信设备行业市场经历了较大变化，运营商因流量与收入剪刀差不断扩大，资本开支相对谨慎，部分移动通信设备市场饱和、需求下滑，国内外市场竞争都更为激烈。但我国通信设备企业抓住“一带一路”基础设施建设、国内“网络强国”战略实施契机，积极挖掘5G商用、光通信、物联网等建设契机，在5G、光通信等多个领域仍实现了增长。

　　通信设备行业既包含手机等电子消费品，又包含基站等电信运营商和企业所需的投资品。消费品和投资品的周期存在一定的差异，消费品属于周期性行业，而通信设备作为投资品，同技术演进趋势关系更为密切，具有一定的抗周期性。2017年以来，通信设备行业发展环境发生了较大变化，通信设备供需总体趋缓，且行业内部分化明显。受到高基数以及运营商投资趋于谨慎等因素影响，2017年移动通信基站继续处在下滑通道，产量降幅接...

　　2017年以来，通信设备行业发展环境发生了较大变化。一方面，虽然国家和运营商都在积极推进“网络强国”及“互联网+”战略，在光纤通信、互联网基础设施领域依然保持着较大的投资规模，但是在移动通信等领域，运营商在移动网络的投资较为谨慎，设备需求呈现萎缩态势，造成行业整体需求增长有限。另一方面，5G以及新一代互联网等基础设施有望加速部署。5G网络顺利推进，工信部主导的第二阶段试验已经完成，频谱规划工...

　　通信设备行业是我国电子信息产业的骨干子行业，近年来更是超过电子计算机成为第一大电子信息子行业。今年以来，由于移动通信市场投资进入间歇期，同时移动电话进入需求饱和的“换机期”，市场“面”上的需求新增难度大，但“点”上的增长依然亮眼。2018年，国际5G标准初稿将确定，中国相关设备企业将为2019年的预商用做好准备。其中，除了系统设备之外，运营商在传送网方面的投入将提前，光纤光缆、光器件等需求恢复...

　　通信设备行业是我国国民经济的基础性和先导性行业，为经济健康发展和结构调整提供设备以及技术支撑，同时也在国民经济的快速发展中充分受益，近年来在国民经济中的地位稳步提升。2016年，我国通信设备上市公司实现销售收入2895.42亿元，同比增长11.74%，增速明显快于GDP增速（6.7%）。2017年，我国5G技术研发进入第二阶段，外场试验有望在今年年底完成。一旦我国5G网络开始建设和商用，将拉动新一轮的投资热潮，对经...

　　2016年以来，通信设备行业面临着较为复杂的发展环境，但总体表现相对良好。一方面，虽然宏观经济下行压力依然较大，但在国家建设网络强国战略的指引下，下游电信业在2016年4季度突击加大投资力度，使得全年资本支出负增长的局面得以逆转；另一方面，终端行业发展环境也出现重大变化，智能手机市场全面由新增需求转为换机，传统互联网渠道饱和明显增长潜力下降，线下渠道为王的特点开始显现，终端行业开始向传统回归...

　　2016年，国家产业政策重点是引导和支持5G等关键领域的研发，推动企业“走出去”，并开始加快实施信息安全战略，打造安全、高速、泛在的通信网络。2017年，国家对宽带战略的政策支持力度依然较大，除了支持高速大容量光通信设备研发之外，还可能完成宽带普遍服务试点工作，形成全国性的支持政策，推动老少边穷等地区的宽带网络覆盖，通信设备企业也将从中受益。

　　未来五年，通信设备行业将呈现出稳步趋缓的势头。从供求上看，通信终端设备已经见顶，通信系统设备需求虽然短期有较大潜力也终将进入间歇期；从行业进出口看，通信设备行业虽然面临着较为复杂的竞争环境，但行业国际竞争力仍将处于上升通道，出口将维持平稳较快增长。未来几年，企业经营效益总体还将处于分化的状态，通信系统设备毛利虽可能下滑但将持续保持较高水平，通信终端竞争压力较大效益难有大的起色。

　　2015年以来，虽然宏观经济增长趋缓，下游电信企业业绩增长和资金压力增大，通信设备需求增长受到较大影响。但在国家推动宽带提速降费、推动国家宽带战略等强化通信基础设施建设等一系列政策的扶持下，行业继续保持较快增长势头。“十三五”时期，国家将重点拓展网络经济发展空间，将信息基础设施建设规模保持在较高水平。预计通信设备行业仍将继续发挥电子信息龙头的作用，平稳扩大市场规模，加速传统领域转型，抓住...

　　2015年以来，通信设备行业虽然下行压力较大，但在国家强化通信基础设施建设等一系列政策的扶持下，依旧取得了较好的发展成果。市场规模较快扩大，重点产品生产不断恢复，对外贸易规模快速攀升，投资呈现出稳定增长势头，整体经营效益也处于平稳上升区间。2016年，通信设备行业将继续发挥电子信息龙头的作用，传统领域将加速转型，一些新兴增长点对行业的支撑作用将显著增强，重点领域“走出去”步伐加快，进出口贸易...

　　2014年以来，通信设备行业面临着较为复杂的发展环境，但总体来看“有喜有忧”。喜的是，中央在近年来出台的多数国家发展战略都和行业息息相关，并给行业发展带来利好，包括“宽带中国”战略、互联网+、中国制造2025、一带一路等。2014年以来，通信设备已经开始从部分战略如“宽带中国”中受益。忧的是，宏观经济增长持续低迷，固定投资和消费增长趋缓，外需增长压力依然较大，作为下游的电信运营商经营情况依旧不容...

　　2014年，通信设备行业总体呈现出稳中趋缓的态势。2014年全年，通信设备行业销售收入同比增长17.26%，增速较上年下降2.92个百分点。其中，终端设备市场相对低迷是行业下滑的主要因素。2014年，以智能手机为代表的终端设备，由于市场渗透率不断提升，增长天花板开始显现，受此影响，整个通信终端设备行业销售收入增速增速明显低于上年同期。但值得欣喜的是，通信系统设备需求增长快速，在4G网络建设的带动下，基站产量...

　　2015年，通信系统设备将延续上年的高景气，基站等主设备需求规模依然庞大。2015年，中国移动将在2014年的基础上新建30万个4G基站；中国电信和中国联通也不甘落后，预计在2014年年底或者2015年年初取得4G运营牌照之后，大规模启动4G混合组网建设。同时，中国电信和中国联通还会加大对3G网络的投资，力图通过“3G+4G”联合抵挡中国移动来势汹汹的4G网络。同时，骨干网络升级、接入网络建设等方面的设备需求依然旺盛，...

　　2013年，我国通信设备整体效益较上年继续向好，利润总额回升明显。2013年，我国通信设备行业实现利润总额826.33亿元，同比增长31.60%，增速较上年同期上升29.83个百分点。2013年，通信设备行业盈利的改善，是收入快速增长以及成本费用控制共同作用的结果。2014年，我国通信设备行业盈利能力将继续改善，其中通信系统设备毛利提升是行业盈利增长的最主要的动力。预计2014年我国通信设备行业利润总额将达到970亿元，同...

　　2013 年，我国通信设备行业呈现出回升势头，收入和盈利水平均大幅好于上年。系统设备方面，随着下半年 4G 招标的相继启动，设备企业一些高毛利产品开始出货，行业盈利水平大幅度提升，其中利润总额增速超过 40%，销售利润率超过 7%；通信终端方面，智能手机继续成为拉动行业增长的主要引擎，2013 年全年国内智能手机出货量增速超过 60%，同期通信终端设备收入增速超过 30%，利润增速也大幅反弹至 20%以上。 
　　预...

    2013年以来，3G网络覆盖和4G试验网建设全面提升了基站等主设备的需求，移动通信基站的生产规模在3季度末达到9404.18万信道，同比增长9.37%。其中，中国移动、中国电信和中国联通大规模采购是主要动因。2013年下半年，中国移动全面启动了4G试验网扩容工作，主设备招标全面铺开；中国联通和中国电信确定了4G的组网方式，也在2013年下半年启动了4G试验网建设的设备招标，需求规模巨大。
    2014年，通信系统设备将在...

　　2012年，通信设备面临着较为艰难的发展环境，主要产品生产情况不容乐观，程控交换机、电话单机、传真机产量大幅低于上年同期，移动电话机增速严重放缓；通信设备行业总体低迷，销售收入和利润总额增长均较为缓慢。2013年上半年，除了移动电话机之外，其余通信设备产品产量均低于上年同期，其中上年生产形势较好的移动通信基站，2013年上半年也出现了明显下滑；通信设备行业受益于智能终端和新一代通信技术部署，行业...

　　上半年，通信设备行业凭借着智能手机的良好表现，延续着去年下半年以来的回升势头。上半年，我国累计生产移动电话机6.79亿部，同比增长22.6%；通信设备行业实现销售收入7319.59亿元，同比增长25.27%；实现利润总额328.10亿元，同比增长64.29%，增速较上年同期上升91.55个百分点。下半年，通信设备行业将延续回升势头，全年移动电话机产量有望达到15.15亿部。预计2013年通信设备行业收入增速将超过20%，利润水平较上...

　　1季度，通信设备市场总体呈现出较快增长的势头，但是增长的重心继续向通信终端设备转移，传统的通信系统设备市场则正陷入增长乏力的困境。具体来看：终端方面，智能手机继续保持着较高的市场热度，主要厂商积极推出新品；系统设备方面，虽然主要运营商提出要加大下一代移动通信网络和光纤宽带的投入，但由于1季度属投资淡季，设备需求尚未真正启动，主要产品需求均较为低迷。未来3个季度，预计我国通信设备行业总体...

　　2012年以来，受到国际经济增长趋缓，国内经济结构调整等因素影响，通信设备行业一直处于调整期，尤其是在上半年，通信设备行业需求增长相对低迷，行业经营效益出现大幅波动。3季度，通信系统设备迎来利好，下游电信基础设施建设进度加快，运营商进入集中采购高峰期，光通信、交换机、移动通信基站等产品需求量出现回升。前三季度，通信设备行业实现工业销售产值9462.47亿元，同比增长17.87%，增速较上半年末回升0.46...

　　2011年，我国3G网络优化、光纤宽带等重大网络工程加快建设，智能手机等终端应用快速普及，通信设备行业需求规模加速扩大。2011年，我国通信设备行业完成工业销售产值11825.41亿元，同比增长25.78%，增速较上年同期加快了13.47个百分点；行业出口规模加速扩大。全年实现出口额1300.2亿美元，同比增长26.6%，增速较上年同期加快了3.8个百分点；行业市场前景良好，行业投资积极性较高。
　　2012年，我国通信设备行业...