中国行业发展报告

　　今年以来，世界经济保持修复态势，外需持续回暖，我国外贸形势超预期发展，对经济增长的拉动作用由负转正，成为推动经济增长的重要动力。展望下半年，在低基数、外需回暖等因素作用下，我国外贸有望保持增长态势，但仍存在贸易壁垒增加、部分国家贸易政策不确定性上升等风险挑战。应持续推动新质生产力加快形成、加强多元化国际合作、增强外贸主体抗风险能力，切实保障外贸平稳运行，推动我国对外贸易高质量发展。

　　传统劳动密集型产业是我国外贸的重要领域，也是研判下阶段我国经济形势的重要依据。从传统外贸大市绍兴的调研情况看，外贸企业发展呈现“三喜三忧”，“喜”主要体现为市场暖意、转型暖流、政策暖风，“忧”主要体现在海外市场拓展难、路径依赖转变难、应收账款回款难。建议重点围绕“走出去”“融进来”“沉下去”“升上来”四个方面，拓展国际新市场，深挖国内大市场，打造数智化底座，做好转型大文章，更好推动传...

　　今年以来，外部环境严峻复杂，在需求效应、基数效应、价格效应、订单效应影响下，我国对外贸易增速较上年有所下滑，但总体延续恢复走势，对外贸易展现韧性。2024年，世界经济复苏步伐缓慢，地区分化不断加剧，政策空间明显缩小，我国对外贸易发展面临的国际环境仍不容乐观。建议加大对外开放力度，推动外贸模式创新，进一步减轻企业负担。

　　受通货膨胀侵蚀购买力、货币政策收紧抑制需求以及地缘政治局势紧张等不利因素影响，2023年全球贸易增长低迷，世界贸易组织（WTO）预测全年商品贸易增速仅为0.8%，大大低于上年的3.0%。展望2024年，随着通货膨胀率回落、加息周期结束、发达经济体去库存周期趋于尾声，商品贸易增速将有所反弹。但从长期来看，随着发达经济体加速“去风险”和“脱钩”，全球贸易被不断增多的贸易限制措施所拖累，可能陷入持续的低增长...

　　7月3日晚间，商务部、海关总署联合发布公告，对镓和锗两种金属相关物项实施出口管制。公告称，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。7月31日，商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部联合发布了关于无人机出口管制的两个公告。中国通过出口管制，可以厘清这些关...

　　7月3日晚间，商务部、海关总署联合发布公告，对镓和锗两种金属相关物项实施出口管制。公告称，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。7月31日，商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部联合发布了关于无人机出口管制的两个公告。中国通过出口管制，可以厘清这些关...

　　2020年新冠疫情爆发以来，国际环境复杂严峻，我国际收支的平衡性与稳健性在全球主要经济体中表现突出，保持了较大规模的总体顺差。2022年以来全球疫情趋于缓和，各国对疫情防控的措施不断弱化，我国对疫情防控也优化调整至“乙类乙管”。世纪疫情渐进尾声，我国国际收支面临的外部环境将发生变化。后疫情时期，我国国际收支稳定运行面临的挑战有增无减。

　　2021年11月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）保管机构东盟秘书处发布通知，宣布文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国已向东盟秘书长正式提交核准书，达到协定生效门槛。因此，根据协定规定，RCEP将于2022年1月1日对上述十国开始生效。RCEP生效意义在于：一个以东盟为中心，涵盖东亚和澳洲，世界第二、第三大经济体参与其中的世界最大自...

　　2021年11月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）保管机构东盟秘书处发布通知，宣布文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国已向东盟秘书长正式提交核准书，达到协定生效门槛。因此，根据协定规定，RCEP将于2022年1月1日对上述十国开始生效。RCEP生效意义在于：一个以东盟为中心，涵盖东亚和澳洲，世界第二、第三大经济体参与其中的世界最大自...

　　我国有效统筹疫情防控和经济社会发展，党中央国务院推出稳经济一揽子政策措施，着力稳定宏观经济大盘。外贸保稳提质政策发挥作用，出口市场多元化策略成效显现，企业创新发展水平提升，产业基础韧性十足，我国进出口实现稳步增长，外需对国民经济的贡献显著提高。展望下半年，世界经济增速放缓，乌克兰危机后续影响仍存，主要经济体调控政策转向，外贸发展面临的国际环境严峻复杂。但是，我国不断创新贸易方式，加大...

　　上半年，面对全球经济增长放缓、俄乌冲突加剧、新冠疫情反复等超预期因素影响，我国有效应对多重挑战，利用外资实现较快增长，引资区域结构和产业结构持续优化。通过统筹疫情防控和经济社会发展、落实稳外资政策、持续优化营商环境、加强外商投资服务等措施，进一步稳定外商投资企业预期。下半年，随着疫情防控形势好转和经济企稳增长，我国将继续成为外商投资兴业的优选地，全年利用外资有望保持稳定增长。

　　“十三五”时期，面对经济全球化遭遇逆流、新冠肺炎疫情全球蔓延等重大风险挑战，我国相关行业及部门决策部署，深化对做好外贸工作的规律性认识，全力以赴稳外贸，坚定不移推动贸易高质量发展。经过全国外贸系统和各类外贸主体5年艰苦奋斗，我国外贸经受住了重大风险考验，展示出强劲韧性和蓬勃活力，取得新的历史性成就。2021年是“十四五”规划开局之年，是构建新发展格局起步之年，亦是两个百年奋斗目标的交汇之...

　　“十三五”时期，面对经济全球化遭遇逆流、新冠肺炎疫情全球蔓延等重大风险挑战，我国相关行业及部门决策部署，深化对做好外贸工作的规律性认识，全力以赴稳外贸，坚定不移推动贸易高质量发展。经过全国外贸系统和各类外贸主体5年艰苦奋斗，我国外贸经受住了重大风险考验，展示出强劲韧性和蓬勃活力，取得新的历史性成就。2021年是“十四五”规划开局之年，是构建新发展格局起步之年，亦是两个百年奋斗目标的交汇之...

　　11月15日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）第四次领导人会议期间，在国务院总理李克强和其他与会领导人集体见证下，商务部部长钟山代表中国政府与东盟十国及中、日、韩、澳、新西兰的贸易部长共同签署《区域全面经济伙伴关系协定》。RCEP的签署标志着全球最大的自由贸易区成功启航，是东亚区域经济一体化新的里程碑。RCEP现有15个成员国总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%，意味着全球约三分之一的...

　　全球新冠疫情冲击世界经济增长，主要经济体GDP增速呈现大幅下滑，国际贸易投资严重下跌。在国际经济形势不确定性显著增强的背景下，我国统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，稳外贸政策效应持续显现，外贸运行展现出强大韧性，进出口增长好于预期，服务贸易提质增效，贸易结构继续优化，国际市场更趋多元。展望2021年，世界经济处于疫情后恢复阶段，国际贸易在低基数基础上呈现反弹，我国经济增长稳步攀升...

　　9月21日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案及浙江自由贸易试验区扩展区域方案，其中《中国（北京）自由贸易试验区总体方案》（后称《总体方案》）格外引人注目。北京自贸试验区助力建设具有全球影响力的科技创新中心，加快打造服务业扩大开放先行区、数字经济试验区，着力构建京津冀协同发展的高水平对外开放平台。自2013年上海自贸试验区挂牌至今，我国自贸区总数已增至21个。加快形成以国内大循...

　　二季度以来，外商直接投资与跨境并购快速增长，证券市场吸引力增强，尤其是国内债券市场吸引境外机构投资规模创新高。同时，我国企业海外直接融资活跃，尤其是中资美元债重新获得国际投资者追捧。原因在于：美元流动性充裕、我国直接投资优势进一步显现、我国企业跨境意愿显著提升、我国金融市场对外开放程度显著提高等。建议抓住机遇期，稳步扩大金融市场双向开放。

　　上半年，在全球经济陷入深度衰退、外商投资严重萎缩的情况下，我国利用外资逐步企稳回升，外商来华投资的信心进一步增强，“稳外资”成效逐步显现。同时，虽然我国对外投资有所回落，但地方企业对外投资热情不减，产业布局日益优化，对“一带一路”投资实现快速增长。展望下半年，随着我国营商环境的持续优化，对外开放领域不断扩大，我国利用外资将进一步回升。而在全球投资保护主义升温、经济复苏不确定性增大、汇...

　　6月1日，我国正式发布《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称《方案》）。《方案》围绕“高水平自由贸易港”这一终极目标，提出11个方面的具体措施，覆盖包括贸易自由、投资自由、跨境资金流动自由、人员自由等39条制度建设。从政策全文来看，《海南自由贸易港总体方案》被总结为60个政策亮点。除了部分产品零关税，在税收优惠、人才吸引、通关便利、“极简审批”、跨境服务、金融业开放等方面都做出明确规定。本...

　　5月17日，中共中央、国务院印发《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》(下称《指导意见》)，其中提出以共建“一带一路”为引领，加大西部开放力度，引发了广泛的关注。近年来，向西开放开始成为我国实现全方位对外开放的重要战略举措，西部地区在发展外贸方面有其固有的优势，但也存在较多短板。《指导意见》要求西部省市积极参与和融入“一带一路”建设，强化开放大通道建设，构建内陆多层次开放平台，...

　　本文通过建立世界投入产出模型，运用前向关联系数和后向关联系数两个指标对当前国际经贸格局下我国与世界经济的脱钩风险进行评估。结果显示，当前国际经贸格局下,虽然世界经济对我国经济的依赖高于我国经济对世界经济的依赖，但近年来我国与世界经济的关联度有所下降，存在一定的局部脱钩风险，而且我国与世界经济关联度大的国家和行业过于集中。建议从“坚决反击贸易保护主义、加快中日韩自贸区谈判、加大产品核心...

　　2019年11月28日，中共中央、国务院发布《关于推进贸易高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），从优化贸易结构、培育新业态、建设平台体系等十方面具体阐释了我国贸易高质量发展的方向。本文将详细解读《指导意见》具体内容，分析《指导意见》发布后对我国贸易发展的影响与意义。

　　2019年，我国利用外资保持平稳增长态势，服务业利用外资实现较快增长，高技术产业表现亮眼；利用外资的区域结构持续改善，西部地区利用外资比重稳步提升；外商企业对我国进出口贸易的影响进一步减弱。展望2020年，随着我国对外开放水平再上新台阶，国内营商环境日趋优化，外商企业来华投资的自由化、便利化、法治化等软实力水平明显提升，我国对外资的吸引力依旧不减，利用外资规模仍将保持平稳增长。建议加快推进更...

　　2019年8月26日，国务院印发《中国（山东）、（江苏）、（广西）、（河北）、（云南）、（黑龙江）自由贸易试验区总体方案》（以下统称《总体方案》）。《总体方案》根据中央赋予各自贸试验区的战略定位和地方特点，突出了以制度创新为核心、扩大开放、引领高质量发展、服务和融入国家重大战略四个方面。由此，经过前期四个阶段的探索、规划、建设，扩容后的自贸试验区形成了“1+3+7+1+6”的新布局。本文将就六大新设...

　　上半年，我国利用外资稳步增长，外商来华投资的信心进一步增强，外资向高端产业加快聚集，利用外资的区域结构逐步改善。与此同时，虽然国内企业赴海外投资有所降温，但对外投资的产业结构日渐优化，对“一带一路”沿线国家的投资稳步推进。展望下半年，随着外商投资的便利化、法制化、自由化水平的上升，我国利用外资将稳步增长。而在国外投资审查趋严以及国内企业盈利放缓等因素的影响下，我国对外投资将相对稳定。

　　2019上半年，我国外贸进出口平稳运行，发展质量进一步提升。尽管世界经济逐季下行、外部风险挑战日渐增多，但是我国外贸高质量发展有序推进，结构优化、动能转换、效率提升的基本趋势没有改变。展望下半年，由于外部环境严峻复杂的总趋势仍将延续，国内需求存在缩减压力，部分领域、部分企业、部分地区外贸出口依然承压，但是中美贸易谈判重启、外贸创新能力提升、扶持政策坚定有力，预计我国进出口仍将保持稳中有进...

　　自2013年设立上海自贸试验区至今，我国已先后批准设立12个自贸试验区。作为我国推进新一轮高水平对外开放的“先手棋”和深化改革的“试验田”，各自贸试验区深入探索、大胆尝试，在多个领域制度创新取得明显成效，形成多个可复制推广的改革试点经验。日前，国务院《关于做好自由贸易试验区第五批改革试点经验复制推广工作的通知》。从投资管理、贸易便利化、事中事后监管等3个方面，将共计18项改革试点经验复制推广...

　　2018年以来，国际经贸规则重构进程加速，先后有CPTPP、欧日EPA和USMCA三大自贸协定签署。虽然新形势下经济全球化以及推动市场更加开放的全球贸易发展趋势没有改变，但其中体现出的全覆盖、宽领域、高标准和广区域四大特点，以及在原产地规则、知识产权保护、服务业开放、数字贸易、环保劳动、竞争政策和国有企业等六个方面的变革趋势，不仅将产生贸易转移效应，加速我国出口型加工制造企业向海外转移，而且还将加大...

　　“一带一路”倡议提出以来，沿线国家贸易往来不断扩大，投资合作持续深化，重大项目建设有序推进，境外经贸合作区加快建设，自由贸易区网络正在形成，区域内发展战略深度对接。贸易和投资自由化便利化是“一带一路”贸易和投资稳步提升的主要推动力。然而，沿线部分国家仍存在较大的经济、社会、金融以及政策风险，未来如何降低风险、提高贸易和投资便利化，从而降低交易成本，是进一步深化“一带一路”经贸合作亟需...

　　2019年3月15日，第十三届全国人民代表大会第二次会议通过了《中华人民共和国外商投资法》（以下简称《外商投资法》），并将于2020年1月1日起正式生效实施。《外商投资法》全文共计四十二个法律条文，对外商投资基本准则、投资促进、投资管理与外商投资关系中的法律责任等方面进行了宏观规范性指引，旨在积极促进外商投资、保护外商投资合法权益、规范外商投资管理，推动形成社会主义建设新时期全面开放新格局。本文...

　　2019年1月10日，商务部、财政部和海关总署印发《服务外包产业重点发展领域指导目录（2018年版）》（以下简称《指导目录（2018年版）》），本目录共涉及23个重点发展领域。其中，8个领域属于信息技术外包（ITO）范畴，6个领域属于业务流程外包（BPO）范畴，9个领域属于知识流程外包（KPO）范畴。本文将就新政策予以解读，深入分析政策实施的影响，展望未来我国服务外包产业的发展方向与趋势。

　　2018年，在国际贸易投资保护主义升温、全球外商直接投资大幅下降的情况下，我国对外投资理性稳步增长，布局全球价值链的能力进一步提升，对“一带一路”沿线国家的投资保持快速增长。展望2019年，虽然发达经济体对外商投资监管趋严，我国对中高端领域投资难度加大，融资环境趋紧推升对外投资成本，但随着企业盈利能力的改善、对外投资管理制度的完善以及对外投资合作的深化，我国对外投资将继续保持稳定增长。建议进...

　　6月28日，国家发展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》（以下简称2018年版负面清单），在一、二、三产业全面放宽市场准入，涉及金融、交通运输、商贸流通、专业服务、制造、基础设施、能源、资源、农业等领域，共推出22项重大开放措施，限制清单长度由63条减至48条，标志着我国正以更大力度推进开放，以开放促改革、促发展、促创新。本文将就这部外商投资负面清单新政策的内...

　　上世纪日美间爆发贸易摩擦，导致日本科技与产业双双升级失败，引发严重的资产泡沫，造成经济增长长期停滞。当前，中美之间也出现贸易摩擦，我国面临类似于日本的不利环境，但是应认识到我国具有多项优于当年日本的有利条件，能够更好地处理好与美国的贸易摩擦。5月20日，中美经贸磋商取得积极进展，贸易摩擦暂告一段落。未来有必要加强与美沟通、加强研发、扩大开放，巩固有利条件，保证经贸长期平稳增长。

　　上半年，在全球贸易投资保护主义升温的情况下，我国利用外资平稳增长，利用外资的产业结构呈现分化态势。同时，我国对外投资已回归理性，投资方式日趋多元化，产业结构不断优化，对“一带一路”沿线国家的投资已成为重要投资方向。展望下半年，随着对外开放水平的提高以及营商环境的改善，我国利用外资将稳步增长，而在国内企业盈利改善、对外投资便利化水平提升、“一带一路”合作加深以及低基数的情况下，我国对外...

　　4月24日，商务部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局七部门下发关于印发《对外投资备案（核准）报告暂行办法》（以下简称“《办法》”）的通知。《办法》要求，相关主管部门应对所负责的对外投资进行监督管理，对特定的对外投资情形进行重点督查。此外，《办法》建立了“管理分级分类、信息统一归口、违规联合惩戒”的对外投资管理模式，明确对外投资备案（核准）按照“鼓励发展+负面清单”进行管理...