中国行业发展报告

　　本文在分析第三代半导体重要战略意义的基础上，概述了我国在相关领域技术和产业化能力的发展现状，并探讨了第三代半导体行业企业发展模式以及可能存在的问题、风险。值得注意的是，虽然中国已具备良好基础，但仍存在诸多不足，未来需要在国家政策的指导下，以应用牵引实现发展，促进第三代半导体产业高质量发展。同时也需要警惕国际政治和经济环境急剧变化、产能过剩等风险。

　　本文在分析第三代半导体重要战略意义的基础上，概述了我国在相关领域技术和产业化能力的发展现状，并探讨了第三代半导体行业企业发展模式以及可能存在的问题、风险。值得注意的是，虽然中国已具备良好基础，但仍存在诸多不足，未来需要在国家政策的指导下，以应用牵引实现发展，促进第三代半导体产业高质量发展。同时也需要警惕国际政治和经济环境急剧变化、产能过剩等风险。

　　6G技术对未来信息领域竞争和社会经济发展至关重要，全球各国积极推进6G产品研究和开发。我国前瞻谋划6G发展，各部委及各地方政府积极布局6G研发。6G网络架构是6G技术研究中的重要领域，是6G愿景落地的重要环节和技术手段。近年来，我国产学研用各界共同努力，推动6G网络架构方案的形成，促进6G网络产业的健康发展，为社会全面数字化转型贡献力量。2023年6月，中国联通发布6G架构方案，标志着中国三大运营商均已发布6...

　　6G技术对未来信息领域竞争和社会经济发展至关重要，全球各国积极推进6G产品研究和开发。我国前瞻谋划6G发展，各部委及各地方政府积极布局6G研发。6G网络架构是6G技术研究中的重要领域，是6G愿景落地的重要环节和技术手段。近年来，我国产学研用各界共同努力，推动6G网络架构方案的形成，促进6G网络产业的健康发展，为社会全面数字化转型贡献力量。2023年6月，中国联通发布6G架构方案，标志着中国三大运营商均已发布6...

　　经过审查，监管部门发现美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。美光公司在中国市场占有率太高，但其产品却存在严重网络安全问题隐患，监管部门要求关键领域停止采购禁售，是中国正常的合理...

　　数据中心是全球协作的特定设备网络，用来在Internet网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。我国高度重视数据中心在推进经济社会发展中的地位和作用，中央和地方陆续出台政策措施，指引行业发展方向：为响应碳达峰碳中和战略目标，政策积极推动数据中心绿色化发展；通过公布试点示范项目名单，发挥引领带动作用。在政策环境助力下，近年来，我国数据中心机架规模稳步增长。截止到2021年年底，我国在用...

　　数据中心是全球协作的特定设备网络，用来在Internet网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。我国高度重视数据中心在推进经济社会发展中的地位和作用，中央和地方陆续出台政策措施，指引行业发展方向：为响应碳达峰碳中和战略目标，政策积极推动数据中心绿色化发展；通过公布试点示范项目名单，发挥引领带动作用。在政策环境助力下，近年来，我国数据中心机架规模稳步增长。截止到2021年年底，我国在用...

　　工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，包含了网络、平台、数据、安全四大体系，它既是工业数字化、网络化、智能化转型的基础设施，也是互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合的应用模式。自2012年提出工业互联网概念以来，国家高层对此高度关注，并出台了一系列支持政策。目前，我国工业互联网已应用于45个国民经济大类，产业规模迈过万亿元大关。同时，产业...

　　近期，国内芯片行业掀起一场引起多方关注的反腐风暴。其来势之迅疾，力度之猛烈，节点之集中，前所未有。回顾落马的高管，多与国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）相关，这起芯片反腐风暴中，涉事人员职级之高，人数之众，大大超出外界想象。在此背景下，本文将分析大基金近年来的动作、芯片业反腐的情况以及国内半导体业面临的发展环境，并对未来半导体产业的发展做出判断。

　　近二十多年来，全球半导体市场发展呈现螺旋式上升的发展态势，在放缓或回落后又会经历一次更强劲的复苏。2022年以来，受疫情、通胀、地缘政治的不确定性、经济下行压力大等因素影响，智能手机、笔记本电脑、家电等消费品市场的需求逐渐下降，导致上游芯片的需求量逐渐下跌。6月，部分芯片产品疯狂降价。但这并不意味着目前“缺芯荒”得到了缓解：由于生产周期等原因，汽车等领域“缺芯”仍未得到缓解。目前，汽车芯...

　　中兴通讯作为全球领先的综合性通信设备制造业上市公司和全球综合通信信息解决方案提供商，将5G作为发展核心战略，聚焦ICT基础设施，多年持续投入，不断创新，推动社会数字化转型，致力于成为“数字经济筑路者”。公司拥有完整的5G端到端解决方案的能力，凭借在芯片、数据库、无线、核心网、承载、固网、视频、能源、终端和行业应用等方面的经验积累与领先技术优势，加速推进全球5G网络规模部署和商业应用，持续为客...

　　中兴通讯作为全球领先的综合性通信设备制造业上市公司和全球综合通信信息解决方案提供商，将5G作为发展核心战略，聚焦ICT基础设施，多年持续投入，不断创新，推动社会数字化转型，致力于成为“数字经济筑路者”。公司拥有完整的5G端到端解决方案的能力，凭借在芯片、数据库、无线、核心网、承载、固网、视频、能源、终端和行业应用等方面的经验积累与领先技术优势，加速推进全球5G网络规模部署和商业应用，持续为客...

　　中芯国际成立于2000年4月，发展至今，已取得一定可喜成绩，成长为中国大陆集成电路产业的领头羊。但同时，公司不断面对各种忧患。2020年12月，美国将中芯国际列入“实体清单”，阻碍其先进工艺的研发及产能建设。中芯国际制裁事件给中国的最大启示是必须强化提高国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力和知识水平。预计短期内，制裁对公司当前业务影响较小，公司市场份额小幅下滑。长期来看，在5G催动下，...

　　中芯国际成立于2000年4月，发展至今，已取得可喜成绩，成长为中国大陆集成电路产业的领头羊。但同时，公司不断面对各种忧患。2020年12月，美国将中芯国际列入“实体清单”，阻碍其先进工艺的研发及产能建设。中芯国际制裁事件给中国的最大启示是必须强化提高国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力和知识水平。预计短期内，制裁对公司当前业务影响较小，公司市场份额小幅下滑。长期来看，在5G催动下，全球...

　　以5G、大数据、云计算、人工智能等为代表的新一代信息技术发展日新月异，并加速向各领域广泛渗透，不断催生新产业新模式新业态。2020年以来，新冠疫情虽然对我国新一代信息技术产业造成一定影响，但新技术在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面中发挥的重要作用，反映出技术发展的巨大潜力。鉴于此，国务院、发改委、工信部等部委多次发文，鼓励加快发展以5G、数据中心、人工智能、工业互联网为代表的...

　　2020年以来，以新发展理念为引领、以技术创新为驱动、以信息网络为基础的新型技术设施建设（以下简称“新基建”）迎来发展浪潮。以5G、数据中心、人工智能、工业互联网为代表的新一代信息技术成为“新基建”的重要方向。数据中心是计算力的存在方式，国家的“新基建”政策将带动数据中心基础设施的进一步投资和发展，服务器、存储等计算设备以及云计算软件等平台软件的投入有望加大，对于整个产业是一个重大的利好。...

　　2020年春节，新型冠状病毒（COVID-19）疫情在国内迅速蔓延，世界卫生组织（WHO）紧急委员会宣布新冠病毒疫情构成国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC），引发了一系列的连锁反应。出于疫情防控需要，对武汉乃至整个湖北省的隔离，以及国内各地一而再再而三的延迟复工，给以集成电路、新型显示为代表的电子产业带来了不可预估的影响。集成电路和显示面板是武汉市的支柱产业，国内存储最高水平的长江存储、显示面板领域...

　　近年来，新科技革命和全球产业变革正在孕育兴起，新技术突破加速带动产业变革，对世界经济结构和竞争格局产生了重大影响。信息技术产业作为我国战略性新兴产业的重要组成部分，产业规模稳步增长，步入稳中向好发展阶段。与此同时，我国科技企业在与国外巨头的市场竞争中，还存在技术储备和技术来源不足、核心竞争力不强的突出问题。重要信息系统、关键基础设施中的核心技术产品和关键服务还依赖国外，软件、芯片、标...

　　近年来，新科技革命和全球产业变革正在孕育兴起，新技术突破加速带动产业变革，对世界经济结构和竞争格局产生了重大影响。信息技术产业作为我国战略性新兴产业的重要组成部分，产业规模稳步增长，步入稳中向好发展阶段。与此同时，我国科技企业在与国外巨头的市场竞争中，还存在技术储备和技术来源不足、核心竞争力不强的突出问题，重要信息系统、关键基础设施中的核心技术产品和关键服务还依赖国外，软件、芯片、标...

　　当前，全球正处于由工业经济向数字经济转型过渡，我国正在并将长期处于工业化和信息化融合发展的历史阶段，工业制造业沿着数字化、网络化、智能化阶段不断跃升，因此对工业的基础设施、行为活动的数字化、软件化改造至关重要。工业软件建立了数字自动流动规则体系，为智能制造提供了软件化的工业基础。欧美是工业软件的起源地，也是工业软件最大的市场，孕育出了大量的工业软件巨头，由于我国还未能完全完成工业化进...

　　2019年以来，在我国经济发展进入新常态、加快向高质量发展阶段迈进的背景下，软件产业作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，产业规模稳步增长，步入稳中向好发展阶段。与此同时，我们仍需意识到，我国软件企业在与国外巨头的市场竞争中，还存在技术储备和技术来源不足、核心竞争力不强的突出问题。重要信息系统、关键基础设施中的核心技术产品和关键服务还依赖国外，软件、芯片、标准等方面的自主研发水平与发达国...

　　2019年以来，中美贸易摩擦愈演愈烈，其对我国电子信息相关产业的影响成为多方关注的焦点。从电子信息业细分领域来看，贸易战对集成电路影响不容小觑，长期或将削弱产业整体竞争力；芯片“断供”降低网络攻击检测和防御能力，倒逼网络安全领域的自主可控性创新；高端军工元器件短期内恐受到贸易战冲击，促使我国“内生性”地发展军用技术。为了提升电子信息产业对贸易战的应对能力，我国应理性弥补科技“短板”，政企...

　　在经历了2017～2018年上半年的高速成长期以后，2018年下半年以来，全球半导体产业开始进入低景气周期，供过于求导致芯片厂商库存维持高位态势。伴随着全球半导体产业的低景气周期，我国半导体产业面临的过剩压力和风险或更为严重。本文将对我国半导体产业面临结构性过剩风险的原因进行深入剖析，并为缓解这一风险提供相应的对策建议，以供参考。

　　近年来，云计算、大数据、人工智能等新兴技术不断兴起，为经济和社会发展注入了新的活力。随着各项技术依赖的软硬件基础设施的升级换代，以及技术应用场景的复杂度提升，越来越多的新兴技术打破了原有的技术边界，从独立走向融合，形成了相互关联、相辅相成、相互促进的关系。未来随着政策和标准体系的完善，人才队伍的建设，以及应用场景和解决方案的丰富化和落地化，技术创新将更多的集中在技术交叉和融合区域，助...

　　半导体产业是工业经济的基础，是信息技术产业高速发展的基础和源动力，其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志。2008年国际金融危机后，该产业的战略性、基础性和先导性地位更加凸显，美国更是将其视为未来20年从根本上改造制造业的四大技术之首，也因此对我国大力发展半导体产业十分抵触。自川普上台以来，美国不断加强对中国的技术封锁，继中兴通讯屡次被禁、8月美国将中国44家企...

　　集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，近年来受到了国家的高度关注和大力支持，行业实现持续快速发展。但是中国集成电路的快速发展，也备受领先国家和竞争对手的关注，一直以来在技术工艺以及生产设备等方面受到各方面的打压和遏制。4月3日，美国贸易代理协会发布了301关税建议清单，建议对清单上的中国产品征收额外25%的关税，其中集成电路相关的检测仪器仪表被列入目录。除...

　　人工智能技术被称为第四次工业革命，对任何一个行业均将产生巨大影响，是国际竞争的新焦点。就我国而言，自人工智能写入政府工作报告及《新一代人工智能发展规划》以来，国内该领域投融资热情空前高涨，7月发生的商汤科技的4.1亿美元B轮融资，更是创下了全球范围内人工智能领域至今最大的一笔单轮融资纪录。未来，人工智能会给人们的工作、生活带来哪些变化？投融资热度能否持续？本文将深入探讨。

　　近年来，按照《国家集成电路产业发展推进纲要》的要求，国家集成电路产业投资基金（以下简称“大基金”）设立。在大基金的带动下，各省市也掀起了一股基金热潮。一时间，集成电路的投资风潮引发各方讨论，投资是否过热成为大家讨论的热点。与投资风潮形成鲜明对比的是，6月Gartner发布了2016年全球收入前十大半导体厂商名单，国内企业无一入围。进出口方面，集成电路超过原油，成为我国最大进口产品。在此背景下，本...

　　继《国家信息化发展战略纲要》发布后，12月27日，国务院印发《“十三五”国家信息化规划》（以下简称《规划》），此次《规划》是“十三五”规划纲要和《国家信息化发展战略纲要》关于信息化任务的细化落实，是指导“十三五”期间各地区、各部门信息化工作的行动指南。《规划》提出：到2020年信息产业收入规模达26.2万亿元，信息消费规模达到6万亿元，电子商务交易规模超过38万亿元，网络零售额达到10万亿元，到2018...

　　5月5日，工信部官网发布公告，已向中国广播电视网络有限公司颁发《基础电信业务经营许可证》，允许其经营互联网国内数据传送业务（固网宽带业务）和国内通信设施服务业务。这也意味着，广电国网将成为继中国移动、中国联通、中国电信后，我国第四大基础电信运营商。广电国网的加入能否形成鲶鱼效应，对三网融合、“提速降费”等起到积极作用？对此，本文将分析该事件的产生背景、机遇和挑战、影响，并提出投资建议，...

　　7月23日，发改委发布《关于实施新兴产业重大工程包的通知》。通知提出，通过工程实施，推动重点集成电路产品的产业化水平进一步提升，移动智能终端、网络通信、云计算、物联网、大数据等重点领域集成电路设计技术达到国际领先水平等。本文将深入分析我国集成电路产业发展现状，在总结集成电路产业现有政策特点基础上，预判“十三五”期间集成电路产业政策导向，并对行业未来发展情况进行展望。

　　2015年，在“互联网+”战略大旗下，5G作为物联网的重要支撑力量，受到前所未有的重视。工信部多次发声，指出将加快5G研发及标准化，积极开展商用试点等。美国、韩国、日本等主要国家也纷纷加快5G研发部署。三星、爱立信、华为、中兴等企业在技术研发、标准制定等领域投入巨资，并不断加强企业间合作。预计后续，我国将在5G方面提供更多政策、资金支持，并最终在2020年实现正式商用，届时中国5G标准有望成为5G时代的...

　　5月19日，国务院印发《中国制造2025》，将“高档数控机床和机器人”作为大力推动的重点领域之一，提出机器人产业的发展要“围绕汽车、机械、电子、危险品制造、国防军工、化工、轻工等工业机器人应用以及医疗健康、家庭服务、教育娱乐等服务机器人应用的需求，积极研发新产品，促进机器人标准化、模块化发展，扩大市场应用。”在“工业4.0”时代背景及政策大力扶持下，我国机器人行业迎来发展良机。本文将深入剖析机...

　　云计算作为国家战略新兴产业之一，不仅有助于降低全社会创业成本，培育新产业和新消费热点，对转变经济发展方式、建设创新型国家也具有重要意义。近年来，云计算产业发展得到了政府多项政策扶持。在国务院《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》中，明确提出到2020年，云计算成为我国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑。本文将深入解剖云计算产业的发展现状，总结并解读该产业近年来相关政策，并...

　　2014年7月18日，中国移动、中国联通和中国电信共同出资设立中国通信设施服务股份有限公司（以下简称：铁塔公司）。铁塔公司的成立，不仅有利于减少电信行业铁塔及相关基础设施的重复建设，提高电信基础设施共建共享水平，促进资源节约和环境保护；还有利于缓解企业选址难的问题，增强企业集约发展的内生动力。本文在分析铁塔公司建立背景的基础上，对其运营模式及影响进入了深入解读，供投资决策参考。

　　2013年末和2014年初，我国民营虚拟运营商第一、第二批试点相继启动，此举标志着我国民企进入基础通信领域的门槛正在打开。目前，有三类企业参与虚拟运营商试点工作，包括终端商、行业应用企业以及互联网企业，其中互联网企业参与积极性最高。由于国内庞大和多样的移动通信需求，我国虚拟运营商有望提前进入快速增长期，预计2015年虚拟运营商数量有望增至50家，用户数量将达5000万户，其中用户数占移动通信用户的份额...

　　为适应国际移动通信发展形势以及国内推动信息消费的需要，2013年12月4日，工业和信息化部为中国电信、中国移动、中国联通三家运营商颁发了“TD-LTE”4G运营牌照。此举标志着我国移动通信将正式进入4G时代，自主知识产权的TD-LTE标准有望迎来投资高峰期。预计未来几年TD-LTE网络建设有望启动万亿元投资，逆转当前电信投资下滑局面。同时，TD-LTE牌照的发放，还有利于中国移动竞争地位的提升，推动4G终端和应用的发展...

　　为推动我国宽带基础设施健康发展，2013年8月17日，国务院印发了《“宽带中国”战略及实施方案》，标志着“宽带中国”正式上升为国家战略。“宽带”中国战略明确了我国宽带的技术路线、发展时间表和重点任务。此次宽带中国战略实施方案出台适逢我国4G牌照即将发放，意味着我国第四轮电信固定投资热潮即将到来，电信行业投资将出现脉冲式的高增长。

　　2012年3月初，国务院正式提出将实施国家宽带战略；3月27日，发改委、工信部联合启动国家宽带战略研究，将在年内出台实施方案。该战略启动后，政府将加大对宽带普遍服务、提速降价、应用发展等方面的支持力度。预计“十二五”期间，宽带投资将达到1.6万亿元，用户规模将明显扩大，服务水平将大幅提升。其中：到2015年，固网宽带用户将达到2.5亿户，城市和农村接入带宽将分别超过20M和4M；无线宽带用户将达到5.2亿户，...

　　近日，工业和信息化部高层官员频频在各种场合表示要积极推动TD-LTE网络建设，并预计在年内向运营商发放TD-LTE牌照，全面推进TD-LTE在国内的商用进程。2013年，中国移动将成为TD-LTE网络建设的主力，预计投资金额将超过500亿元；中国电信和中国联通也有望在稍晚时间进入TD-LTE建设阶段。预计2013年，我国TD-LTE用户将达300万左右，此后随着中国电信和中国联通的进入，用户数量将进入快速发展期，预计2016年超2亿户。