中国行业发展报告

　　供求方面，2024年以来，我国内需仍未明显改善，我国服装内销市场呈现增速持续放缓态势，除上年较高基数因素外，在一定程度上反映出终端消费内生动力不足。前三季度，限额以上单位服装鞋帽、针、纺织品累计零售额10224.7亿元，同比增长0.2%，增速较上年同期下滑10.4个百分点。行业仍需努力克服需求端压力，各产品产量增速保持平稳。具体来看，1～9月，纱产量1655.2万吨，同比下滑1.4%；布产量234.4亿米，同比增长1.4%...

　　2023年，疫情防控平稳转段带动消费稳步复苏，消费拉动经济增长的主动力地位进一步凸显，在市场供大于求的格局下消费价格稳中有降，促消费扩内需政策组合拳有力有效，带动我国消费市场稳健复苏。2023年，社会消费品零售总额471495亿元，同比增长7.2%，规模再创历史新高。总的来看，2023年消费重新成为经济增长的主动力，最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点，同比提高3.1个百分点，对经济增长的贡献率高达82.5%，大...

　　2023年以来，国内社会经济全面恢复常态化运行，居民收入增长快于国民经济，就业形势大体稳定，叠加一系列扩内需促消费政策落地显效，为消费回暖提供保障。我国服装内销市场实现由降转增变化，限额以上单位服装类零售额回归正增长，市场活力持续提升，消费需求逐渐释放。根据国家统计局数据，2023年，社会消费品零售总额471495亿元，同比增长7.2%，规模再创历史新高。其中，限额以上单位服装鞋帽、针、纺织品累计零售...

　　2023年以来，国内社会经济全面恢复常态化运行，居民收入增长快于国民经济，就业形势大体稳定，叠加一系列扩内需促消费政策落地显效，为消费回暖提供保障。我国服装内销市场实现由降转增变化，限额以上单位服装类零售额回归正增长，市场活力持续提升，消费需求逐渐释放。根据国家统计局数据，1～9月，限额以上单位服装鞋帽、针、纺织品累计零售额9935.2亿元，同比增长10.6%，增速较上年同期提高14.6个百分点。产量方...

　　2022年以来，受各方因素影响，居民的工作流动性降低，部分居民的收入减少，对生活费用担忧增加，叠加“居家办公”模式的影响，对服装升级的消费受到了一定的抑制。根据国家统计局数据，1～12月，限额以上单位服装鞋帽、针、纺织品累计零售额为13003.4亿元，同比下滑6.5%；同期，限额以上单位服装累计零售额为9222.6亿元，同比下滑7.7%。2023年以来，国内消费市场如期复苏，线下客流显著恢复，吃穿类消费同、环比有较...

　　2022年以来，受各方因素影响，居民的工作流动性降低，部分居民的收入减少，对生活费用担忧增加，叠加“居家办公”模式的影响，对服装升级的消费受到了一定的抑制。根据国家统计局数据，1～12月，限额以上单位服装鞋帽、针、纺织品累计零售额为13003.4亿元，同比下滑6.5%；同期，限额以上单位服装累计零售额为9222.6亿元，同比下滑7.7%。2023年以来，国内消费市场如期复苏，线下客流显著恢复，吃穿类消费同、环比有较...

　　2022年以来，受各方因素影响，居民的工作流动性降低，部分居民的收入减少，对生活费用担忧增加，叠加“居家办公”模式的影响，对服装升级的消费受到了一定的抑制。根据国家统计局数据，1～9月我国限额以上单位服装类商品零售额累计6562.1亿元，同比下降5.0%，降幅比上半年收窄3.0个百分点。线上服装零售保持稳定增长，1～9月穿类商品网上零售额同比增长4.7%，增速比上半年加快2.3个百分点。产量方面，1～9月，化学纤...

　　2021年，纺织行业景气度持续位于扩张区间。2021年四个季度，纺织行业景气指数持续处于50以上的扩张区间，最高值为二季度65.4，最低为一季度57.1。供给方面，2021年，受全面复工复产影响，企业开工情况乐观，主要纺织产品产量均有明显回升。2021年，纱、布、化学纤维产量增速均明显高于上年。具体来看，1～12月，规模以上纺织企业累计纱、布产量分别为2873.71万吨、399.08亿米，同比分别上涨8.4%、7.5%，增速较上年同...

　　2021年以来，得益于国内新冠肺炎疫情的有效防控，纺企纷纷复工复产，同时，居民解除隔离，消费热情高涨，非必需品支出大幅上升，服装鞋帽零售额同比大幅上涨。1～12月，全国限额以上单位服装鞋帽、针、纺织品累计零售额为13842.5亿元，同比上升12.7%；同期，限额以上单位服装累计零售额为9974.6亿元，同比上升14.2%。展望2022年，预计社会消费品零售增速有望延续增长态势，消费者对于服装鞋帽需求也将有所增长。

　　2021年以来，供求方面，纺企纷纷复工复产，居民消费热情高涨，服装鞋帽零售额同比大幅上涨，主要纺织产品产量均有大幅回升，预计全年产量和供应维持较高水平，展望2022年，绵价提升叠加“双限”，供应端增速放缓确定性较强。进出口方面，我国纺织原料及纺织制品进出口额均增速较快，受2020年低基数影响涨幅较大，预计全年将保持平稳，展望2022年，我国纺织进口或将继续保持小幅增长态势，出口将迎来低关税利好时代。...

　　进入2021年，得力于新冠肺炎疫情的有效防控，纺企纷纷复工复产，居民解除隔离，消费热情高涨，纺织服装等消费需求大幅回升；同时，随着疫苗生产，海外多个国家疫情得到控制，海外需求也逐渐回暖。供给方面，上半年企业开工情况乐观，主要纺织产品产量均有所回升。1～6月，纱产量为1355.8万吨，同比增长17.8%；布产量187亿米，同比上升11.8%。需求方面，上半年纺织服装行业内需明显回升，增势平稳。上半年，限额以上...

　　2020年，受新冠疫情影响，国际外贸形势严峻，内外经济增长放缓，纺织服装需求下滑显著。2020年1～12月，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额12365亿元，同比减少6.6%，增速较上年同期下降9.5个百分点。从季度走势分析，二、三、四季度服装鞋帽、针纺织品零售额降幅不断收窄，但整体较上年仍有较大差距。展望2021年，预计消费者对于服装鞋帽需求将有所增长。我国疫情防控得力，加之“十四五”开局，国内宏观经济政...

　　2019年，在内外销售市场放缓的背景下，我国纺织行业生产总体保持低速增长态势。根据国家统计局数据显示，2019年，全国规模以上纺织企业工业增加值同比增长2.4%，增速较上年回落0.5个百分点。从供给角度看，2019年，在行业主要产品中，除化纤以外，其余产品产量均同比下滑。其中，化纤全年产量5952.8万吨，同比增长12.5%，增速较上年继续提高4.8个百分点；服装全年产量244.7亿件，同比下滑3.3%；纱全年产量2892.1万吨...

　　2019年，在内外销售市场放缓的背景下，我国纺织行业生产总体保持低速增长态势。根据国家统计局数据显示，2019年，全国规模以上纺织企业工业增加值同比增长2.4%，增速较上年回落0.5个百分点。产业链大部分生产增速放缓，终端行业由于内外市场需求疲弱而承压更为明显，服装、家纺和产业用纺织品行业工业增加值分别为0.9%、-1.25和6.9%，较上年分别放缓3.5%、4.7%和1.7个百分点。化纤行业由于新增产能较多，2019年工业...

　　2019年，受国际外贸形势严峻，内外经济增长放缓，国内需求不振，纺织服装零售有所下滑。1～12月，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额13517亿元，同比增长2.9%，增速较上年同期放缓5.1个百分点。从季度走势分析，二、三季度服装鞋帽、针纺织品零售额增速表现较好，但整体较上年仍有差距。展望2020年，我国社会消费品零售增速受疫情影响较上年同期有较大幅度下滑，消费者对于服装鞋帽需求也将有所下滑。但从积极因...

　　2019年以来，我国纺织行业运行压力增大，且外部环境较为不利，行业主要指标呈现逐月回调态势。内销方面，1～9月，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额9479.4亿元，同比增长3.3%，较上年同期下滑5.6个百分点；服装类零售额6828.4亿元，同比增长3%，较上年同期下滑6.7个百分点。外销方面，1～9月，我国纺织品服装出口总额为2086.2亿美元，同比减少2.3%，较上年同期和今年上半年分别放缓7和0.3个百分点。绩效方面，前...

　　2018年至2019年上半年，我国纺织行业面临的外部形势总体较为复杂，再加上国内消费增速下滑，行业发展压力有所增大。2018年全国规模以上纺织企业工业增加值同比增长2.9%，较2017年放缓1.9个百分点，低于全国工业增速3.3个百分点。产业链各环节中，棉纺织及印染精加工生产显著放缓，其他主要子行业生产均保持较好增长态势。展望2019年，纺织行业发展面临的国内外环境更加复杂严峻。全球制造业景气度将有所下降，对市场...

　　2018年，纺织行业经济运行态势基本平稳，与行业所处外部环境及自身发展阶段总体相符，主要运行指标增长水平大体符合预期，高质量发展特征逐步显现。1～12月，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额13706.55亿元，同比增长8.01%，增速较上年同期上涨0.21个百分点。行业整体较上年有所提升，全年纺织内销市场增速继续加快。展望2019年，行业内销规模有望继续扩大，但由于我国消费市场整体承压运行，影响服装鞋帽等销售...

　　2018年以来，国内经济平稳运行，消费品市场保持平稳增长，纺织服装行业呈弱复苏态势，前三季度内需表现整体好于上年同期，预计全年内贸市场将延续前三季度的向好走势。从产品生产看，纺织行业生产增速较上年有所下滑，化纤行业运行良好，产品产量增速有所加快；从零售价格指数看，纺织品价格从下半年开始震荡走高；服装行业去库存成效显著，服装零售价格指数稳步上行。展望2019年，宏观经济存诸多风险因素，纺织业将...

　　2017年，随着工业企业景气指数的低位上升，纺织行业景气指数也开始提升。“中国·柯桥纺织指数”2017年1季度总景气指数收于1529.75点，同比增长3.06%。随后由于国内棉花价格震荡上行、化纤产业产能结构升级等因素影响，我国纺织行业利润增速逐月下滑，导致“柯桥纺织指数”亦呈下滑趋势，2017年4季度总景气指数为1481.39，同比下降2.48%。进入2018年，由于宏观经济承压、国际贸易环境恶化，“柯桥纺织指数”一路下滑...

　　2017年，我国纺织行业保持了稳中有进、稳中提质的发展态势，全年纺织行业工业增加值同比增长4.8%，增速同比回落0.1个百分点。内销方面，全年服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长7.7%，较上年同期提高0.7个百分点。展望2018年，居民收入稳定增长、消费者信心指数快速上升、消费潜能有望得到进一步释放，纺织内销市场零售额有望保持继续增长态势。预计全年纺织行业内销增速约为8.9%，同比增长1.2个百分点。

　　2017年以来，我国纺织行业整体发展较稳定，但依旧处于深度调整阶段。在行业进行供给侧改革的关键阶段，市场需求增长动力加强，绩效指标有所提升。但主要产品生产增速放缓、制造成本不断攀升等一系列影响因素仍然存在，行业发展压力依然较大。展望2018年，行业仍处于转型升级调整期，在“三品”战略、“一带一路”、“智能制造”等一系列增长动力的支持下，服装、化纤等子行业正在进入复苏阶段。

　　纺织工业是我国传统支柱产业、重要的民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、衣着消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、带动相关产业、拉动内需增长、建设生态文明、增强文化自信、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从产业属性看，纺织服装是满足人民物质需要的工业产品，也是丰富人民精神生活的文化载体，纺织产业有促进经济增长、拉动就业的经济贡献。从产业责任看，纺织工业首先是要生产优质...

　　2016年，我国纺织业运行呈现平稳低速发展的态势。2017年，随着供给侧改革的深化，创新驱动发展和行业转型升级的逐步推进，纺织行业孕育着巨大的投资机会。传统电商红利褪去，以跨境电商为主题的新型电商异军突起；二胎政策的完全开放和北京奥运会、张家口冬奥会的相继承办，体育户外和婴童服装成为未来纺织行业的发展热点；随着《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》的出台，产业用纺织品迎来发展的新机遇；国...

　　2016年以来，我国纺织行业发展依旧处于深度调整阶段，在“十三五”的开局之年，市场需求增长动力整体偏弱、主要产品生产增速放缓、制造成本不断攀升等一系列影响因素仍然存在，行业发展压力较大。展望2017年，行业仍处于改革调整期，在“互联网+”、“一带一路”、“中国制造2025”、“三品战略”等一系列增长动力的支持下，行业正在积极进行供给侧结构性改革，主动适应“新常态”，与“十三五”目标相关的配套政策...

　　2015年以来，为实现行业健康发展，国家出台了一系列的产业政策和贸易政策。政策着力点主要落在淘汰落后产能、调控棉花市场、提升行业标准、改善纺织贸易结构等方面。从整体政策环境来看，政策利于行业结构不断优化。2016年，纺织行业总体有望继续保持平稳运行态势，在“十三五”开局之年的政策利好影响下，行业有望进入新一轮的发展机遇期。同时，行业发展过程中存在的各种风险因素仍然不容忽视。

　　2015年，我国纺织行业运行呈现“缓中趋稳”的态势，行业质效指标稳健。2016年，行业“十三五”规划将正式对外公布，同时促进行业创新发展、转型升级政策也有望出台。利好政策孕育行业新的投资机会。展望2016年，由于物价水平温和上涨、居民收入稳定增长、消费者信心指数不断趋于理性，同时在“十三五”开局之年的政策红利带动下，纺织内销市场有望好于上年，但受限于整体经济下行情势，增速提升有限。

　　2015年以来，我国纺织行业的外部形势较为复杂，挑战与机遇共存，市场需求增长动力整体偏弱、国内外棉花产量减产且价差持续存在、国内染化料成本上涨过快、制造成本持续上升等一系列影响因素仍然存在，行业发展压力较大；另一方面，国家支持政策大力出台，“一带一路”、“中国制造2025”、棉花加工生产线总量指标审批权下放至地方等，正引导行业积极作为，调整适应“新常态”环境。展望2016年，行业处于深度调整期，...

　　从行业发展周期来看，随着中国经济进入新常态，纺织行业也进入了“中速增长、结构调整、缓中有进”的发展新常态。2014年，我国规模以上纺织企业累计实现销售收入67220.12亿元，占工业销售收入的比重为6.14%；2015年1季度，我国规模以上纺织企业累计实现销售收入14526.00亿元，占工业销售收入的比重为6.00%，未来我国纺织行业将通过自主创新和科技进步，积极转变发展方式，优化产业结构，继续保持健康平稳的发展态势...

　　2014年，我国纺织行业运行基本平稳，但整体增速明显放缓。全年纺织行业工业增加值同比增长7.0%，增速同比回落1.3个百分点；行业内销市场持续低迷，全年服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长10.85%，增速同比回落0.75个百分点。展望2015年全年，由于宏观经济状况仍不乐观，国内市场需求难有明显起色，不过在城镇化有序推进、物价水平持续走低、消费者信心指数有所提升等有利因素支撑下，行业内销增速有望较上年提升约1.3...

　　2014年以来，我国纺织行业面临的外部形势较为复杂，市场需求增长动力偏弱、国内外棉花价差仍然存在、国内染化料成本上涨过快、制造成本持续上升等一系列影响因素仍然存在，行业发展压力较大，在逐步调整适应“新常态”环境。
　　内销方面，纺织行业内销市场持续低迷。1～10月，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额9834.89亿元，同比增长10.56%。由于短期内经济出现改善的概率较小，居民消费意愿不高、需求疲弱仍...

　　2013年，受国内外棉花价差过大以及市场需求增长相对缓慢影响，我国纺织行业生产增速明显放缓，纺织工业增加值增速基本呈现逐月放缓趋势，全年同比增长8.7%，较2012年回落3.5个百分点。从产品产量上看，纱、布、服装、化纤几类重点产品产量增幅均比2012年下降。具体来看，2013年，规模以上纺织企业纱、布、服装、化纤产量分别为3611.3万吨、683.4亿米、271亿件和4133.8万吨，同比分别增长7.2%、4.6%、1.3%和8.1%，增...

    2013年，受外需低迷、内外棉价差过大、生产成本上升等因素影响，我国纺织行业发展压力依然较大。但是，全行业坚持推进结构调整与转型升级，积极应对和化解各种风险挑战，全年基本实现了平稳发展，主要运行指标稳定增长，运行质量有所提升，经济发展方式进一步转变。展望2014年，结合内外市场情况，预计行业外销可实现10%左右的增长；内销市场有进一步提升的空间。
    总体上看，国内外市场环境有望较2013年逐步向...

    2013年，受国内需求不足、内外棉价差过大、生产成本上升、减排压力加大、人民币快速升值、国际竞争加剧等一系列不利因素影响，我国服装行业承受了较大的发展压力。在严峻形势的倒逼下，服装行业表现出较强的内在提升动力，坚持产业结构调整与创新升级，全年基本实现了平稳增长。2013年，纺织服装、服饰业工业增加值同比增速达7.2%。进入2014年，在“稳增长、调结构”的主旋律下，各项改革措施和城镇化进程深入推进，...

    2013年前三季度，纺织行业经济运行态势总体保持平稳，主要运行指标实现了稳定增长，行业持续回暖。其中内销市场小幅回暖，出口恢复至两位数增长，经济效益指标增速较上年同期平稳回升。1～9月，规模以上纺织企业实现主营业务收入45586亿元，同比增长11.7%，增速比上年同期高2.4个百分点；实现利润总额2152亿元，同比增长17.4%，高于上年同期17个百分点。
    4季度，结合内外市场情况，预计行业生产、效益情况基本...

　　2013年3季度，在投资增长加快的拉动下，宏观经济增长小幅反弹，但消费增长却出现放缓，受此影响服装行业整体运行趋于放缓。服装行业景气度连续两个季度下滑，表明行业回升动力依然不足，需求疲弱、人民币升值、成本攀升等问题仍是困扰行业发展的重要因素。
　　进入2014年，十八届三中全会的改革红利效应将有所释放，企业与居民的信心和预期有望稳定向好。此外，城乡一体化进程的逐步加快，也将为服装消费市场提供...

　　2012年，内销规模继续扩大，比重进一步提升。全年服装鞋帽、针纺织品零售总额为9777.8亿元，同比增长18%。2013年上半年，预期中的政治周期与库存周期变化双双落空，令经济增长出现超预期下滑。2季度GDP 增长7.5%，较1季度低0.2个百分点，较上年同期低0.1个百分点。在经济增速放缓的背景下，纺织行业内销保持低速增长。1～6月，服装鞋帽、针纺织品零售总额为5415亿元，同比增长11.9%。
　　整体来看，上半年国内纺织...

　　上半年，受国内经济增速放缓、市场缺乏有力提振因素的影响，我国服装内销市场表现较为低迷，服装消费增长水平仍低于上年同期，同比增速为11.7%，较上年同期下滑4.7个百分点。上半年，我国服装产量累计达124.54亿件，同比增长0.55%。随着“金九银十”消费旺季的到来，服装内销市场将有所改善，服装企业的生产信心和积极性将有所提升。但阻碍行业发展的不利因素依然存在，行业仍处于转型的阵痛期。预计，2013年服装内...

　　在经济增速放缓的背景下，2季度纺织行业内销增速低于预期。1～6月，服装鞋帽、针纺织品零售总额为5415亿元，同比增长11.9%，增速基本与1季度持平，低于国内零售额0.8个百分点。外销方面，2季度出口保持增长，但增速放缓。2季度纺织原料及纺织制品出口额为670.63亿美元，同比增长9.08%，增速较1季度下滑6.62个百分点。下半年，纺织行业的外部形势依然较为复杂。内外棉价差过大对行业的影响仍十分突出，国际市场仍有波...

　　2013年1季度，纺织行业总体运行平稳，具体表现在：生产规模、投资规模继续扩大，区域结构继续调整，出口规模和内销保持一定的增长，行业利润持续增长。但行业仍存在一些不确定的因素，如生产规模扩大，但增速放缓；棉价差目前有所缩小，但未来仍然存在扩大的可能性；欧盟、日本传统市场的占比份额有所下降等。展望2季度，行业内外环境将有望好转，预计上半年产销、效益增速都将保持稳定增长，增速将高于上年同期水平...