中国行业发展报告

　　2024年，在政策拉动、需求多样等因素影响下，新旧动能叠加、交替回升态势更趋明显，物流需求增长方式从粗放式向高品质加快转型，全年物流需求增速稳中有进。随着国民经济新发展理念扎实推进、新发展格局加快构建，物流需求结构整体改善，新引擎拉动作用逐步显现。物流成本年内呈稳步回落态势，各环节物流费用比率均有所下降。2024年，我国物流服务价格竞争局面略有缓解。在反对“内卷式”竞争政策引导及企业自主转型...

　　2024年以来，我国宏观经济运行总体平稳，物流需求延续稳定恢复态势。2024年前三季度，全国社会物流总额258.2万亿元，按可比价格计算，同比增长5.6%，增速比上半年回落0.2个百分点。从结构看，上下游产业转型升级持续推进，产业升级、物流需求结构调整趋势不断显现。工业物流稳定性增加，波动较同期有所收窄，政策带动下进口、单位居民、再生资源物流快速回升。2024年以来，我国货运持续增长，1～9月，我国营业性货运...

　　2023年，我国物流市场需求稳步复苏，行业整体恢复向好，供给质量稳步提升，运行环境持续改善，全行业正在进入新的阶段。从结构看，农产品、工业、消费、进口领域物流需求稳定增长，恢复力度好于2022年。2023年，随着物流堵点打通，社会库存流转加速，物流运行效率得到提升。2023年，我国物流子行业发展实现不同程度恢复改善。货运增速和货运周转量增速都显著回升，运输服务水平持续提升，铁水联运箱量保持增长，主力...

　　2023年，我国经济在波动中恢复，稳定因素有所累积，物流运行环境持续改善，行业整体恢复向好。2023年全年全国社会物流总额为352.4万亿元，同比增长5.2%。2023年，社会物流总费用与GDP的比率为14.4%，比2022年下降0.3个百分点。2023年，部分领域低价竞争现象较为突出，“以价换量”仍是部分功能性物流服务行业竞争的主要手段。物流景气指数中的服务价格指数各月均位于50%以下。2023年全年，快递市场发展良好，快递业...

　　2023年以来，国民经济总体持续恢复向好，特别是进入三季度随着一系列稳增长政策逐步落实到位，多个产业供应链上下游出现积极变化，物流需求总体保持平稳增长。2023年1～9月，全国社会物流总额249.0万亿元，按可比价格计算，同比增长4.8%，增速与1～8月、上半年基本持平。2023年以来，从结构看，多数领域物流需求恢复向好，升级产业制造、新业态消费、再生循环等重点领域贡献率稳中有升，拉动社会物流总额增长近3个百...

　　2022年，我国物流与经济协同恢复发展，需求规模再上新台阶。社会物流总额增速基本延续恢复态势，全年顶住压力实现恢复性增长。工业物流需求对社会物流总额增长贡献率超过70%，发挥了“压舱石”作用。2022年，受国际供应链不畅、国内疫情扰动等因素影响，社会物流运行效率总体有所回落。我国快递业顶住多重超预期因素影响，加大保通保畅，强化纾困解难，充分彰显了行业发展的强大韧性。2022年，我国加大交通强国建设...

　　2022年，我国社会物流总额增速基本延续恢复态势，全年顶住压力实现恢复性增长2022年，全国社会物流总额为347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%。2022年，受国际供应链不畅、国内疫情扰动等因素影响，社会物流总费用比上年增长4.4%。2022年，我国快递市场总体运行平稳，结构逐步优化，充分体现了行业发展的强大韧性。2023年以来，随着稳经济政策措施效应进一步显现，企业复工复产加快，企业对未来恢复发展预期...

　　2022年前三季度，伴随经济恢复，物流需求稳步回升。全国社会物流总额247.0万亿元，同比增长3.5%，增速比上半年提高0.4个百分点，比1～8月份回升0.1个百分点。同时，当前国际经济环境依然复杂严峻，局部地区疫情散发多发冲击物流稳定运行，需求疲软和不平衡等问题依然存在。物流效率改善，宏观物流成本稳中有降。2022年以来物流服务价格总体均位于较高水平。物流服务价格波动震荡回升，不同方式涨跌不一。2022年以来...

　　2021年是十四五规划开局之年，也是世界百年变局的重要节点。2021年，我国经济整体上仍然在复苏的轨道上稳健运行，生产端和需求端逐步得到改善，最终消费和净出口对经济增长的贡献率较疫情前明显提升，工业经济保持稳定复苏态势。2021年，我国物流业总体实现稳步复苏，实体经济持续稳定恢复拉动物流需求快速增长，物流供给服务体系进一步完善，供应链韧性提升，有力地促进宏观经济提质增效降本，物流实现“十四五”良...

　　2021年，我国经济持续稳定恢复，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，主要指标实现预期目标。物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额335.2万亿元，同比增长9.2%。2021年，我国营业性货运量实现较快增长，全年完成营业性货运量521.06亿吨，同比增长12.4%，较上年同期提高12.9个百分点。2021年，物流行业在总体需求持续增长的背景下，费用规模也不断扩大。2021年，物流供需...

　　2021年，物流需求企稳回暖，物流市场供需继续改善，物流行业运行稳中趋升。2021年1～10月，全国社会物流总额261.8万亿元，按可比价格计算，同比增长10.5%，两年年均增长6.5%。从社会物流总额结构看，工业物流总体保持恢复态势；进口物流需求量进一步回落；与民生相关的网上零售、电商物流需求增势良好。展望2022年，在各国疫苗接种率提升和经济内生性动能修复的基础上，全球经济有望回归趋势增长。单位与居民物品物...

　　2020年，国际疫情持续蔓延，世界经济严重衰退，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，我国经济面临的不稳定不确定因素显著增多。随着国内新冠肺炎疫情在短期内得到了较好的控制，各地区各部门有力有效推动生产生活秩序恢复，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，国民经济持续稳定恢复。在疫情冲击下，产业转型发展的动力明显加快，以互联网经济为代表的新动能逆势成长。同时，我国政府针对物流运输给与了及时...

　　2020年，物流行业克服疫情带来的不利因素，全年运行逆势回升、增势平稳，物流规模再上新台阶。2020年全国社会物流总额300.1万亿元，同比增长3.5%，较上年同期提高2.4个百分点。工业领域的高新技术物流需求、国际物流需求、网上零售物流需求快速发展。物流运行效率有所改善，物流发展的质量和效益不断提升，单位物流成本增速明显趋缓，2020年社会物流总费用与GDP的比率14.7%，与上年基本持平。2020年，受供需关系不平...

　　2020年以来，随着抗击疫情斗争取得重大战略成果，常态化疫情防控成效进一步巩固，经济延续回升态势。在此背景下，物流需求企稳回暖，物流市场供需继续改善，物流行业运行稳中趋升。2020年是加快建设交通强国的紧要之年。重大工程是加快建设交通强国的重要抓手和标志性工程，也是实现交通强国建设目标的重要支撑。2020年以来，物流领域无论是投融资数量还是金额都大幅减少；从资本流向看，快运、科技等获投偏多，垂直...

　　目前，我国社会物流需求增速逐年放缓，行业形成新发展理念。物流服务以供应链创新应用为抓手，降低供应链综合成本，提升供应链整体运行质量和效率。物流产品顺应消费升级、产业升级新需求，转向精细化、高品质发展。2019年，全国社会物流总额298.0万亿元，按可比价格计算，同比增长5.9%，增速比上年同期回落0.5个百分点。工业物流需求贡献率进一步趋缓，内需对物流需求增长的拉动继续增强，进口、消费相关等新动能物...

　　2019年以来，社会物流需求增速持续放缓。2019年1～11月，全国社会物流总额为272万亿元，同比增长5.8%，较上年同期下降0.9个百分点。社会物流总费用增速继续回落，物流成本持续优化。2019年1～11月，我国社会物流总费用为12.8万亿元，同比增长7.1%，比上年同期回落1.5个百分点。总体来看，2019年，我国物流业主要经济指标运行在合理区间，结构调整和新旧动能加快转换，降本增效取得阶段性成果，营商环境持续改善，为...

　　2019年以来，内外需求偏弱，国内经济下行压力较大，但发展质量仍在持续提升。1～9月，全国社会物流总额215.9万亿元，同比增长5.7%，呈现稳中回落的基本态势。从结构看，工业物流趋缓，进口物流需求小幅放缓，与民生相关的物流需求保持较快增长。总费用增速有所放缓，物流效率稳中提升。预计2019年全年，物流行业经济运行将保持平稳适度增长的趋势。2019年以来，交通基建投资作为基建主体增长面临较大压力，2019年1～...

　　2018年，经济下行压力传导到物流业，受需求偏弱和经济增速放缓的影响，物流运行呈稳中趋缓态势。此外，各项物流运价指数较上年有不同程度下滑，指数波动频率和幅度加大，公路运价指数一路下行，沿海货运指数波动放缓。物流降成本政策不断出台，运输结构调整初见成效，煤炭等大宗物资运输加快向铁路转移。2018年，由于监管制约、地方政府转型、债务风险上升，我国交通运输行业固定资产投资增速出现明显下滑。2018年，...

　　2018年，经济下行压力传导到物流业，受需求偏弱和经济增速放缓的影响，物流运行呈稳中趋缓态势。全年社会物流总额为283.1万亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，增幅较上年回落0.2个百分点；货运增长全年完成营业性货运量506.15亿吨，增长7.1%，较上年同期降低2.2个百分点。此外，各项物流运价指数较上年有不同程度下滑，指数波动频率和幅度加大，公路运价指数一路下行，沿海货运指数波动放缓。物流降成本政策不断...

　　2018年以来，我国经济增长“稳中有缓”、“稳中有变”，“稳中有忧”。各项宏观经济总量指标表现平稳，但整体有所放缓，经济下行压力有所加大。受此影响，物流行业运行也保持了适度增长，但增速有所放缓。2018年1～10月，全社会物流总额231.5万亿元，按可比价格计算，同比增长6.6%，增速比上年同期回落0.2个百分点。物流发展结构持续优化，新旧动能转换持续加快，发展的均衡性在增强。工业物流增速趋缓，进口货物物...

　　受益于世界主要经济体的经济持续复苏，加上供给侧结构性改革成效逐步显现，2017年我国经济运行呈现出增速加快、结构优化、动能增强、质量效益提升的好中趋稳特征。在此背景下，全年社会物流总需求呈现稳中有升的发展态势。2017年，全国社会物流总额252.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%，增速比上年提高0.6个百分点。2018年以来，全社会物流运行总体缓中趋稳，1～6月，全国社会物流总额为131.1万亿元，按可比...

　　2017年，我国宏观经济增长7年来首次提速，制造业回暖、消费保持旺盛，物流需求进一步改善，供给侧结构性改革成效显现，产业向高质量发展阶段迈进。全国社会物流总额252.8万亿元，同比增长6.7%，增速比上年提高0.6个百分点。2018年，我国物流业进入以质量和效益提升为核心的发展新阶段。工业增长保持向好势头，将有助于支撑物流需求增长。2018年，物流需求构成更加多样化，高端制造业物流以及与消费相关的物流需求成...

　　2017年以来，物流运行保持了总体平稳、稳中向好的发展态势。物流需求形势较好，1～10月，全国社会物流总额为206.3万亿元，同比增长6.8%，比上年同期提高0.7个百分点。我国物流业正处于以转型升级为主线的发展新阶段，未来物流企业逐步向效率提升、创新驱动转变。进入新时代，供给侧改革与新发展理念，为物流行业提质增效注入强劲动力。工业发展的新动能不断累积，外贸结构优化，消费不断升级，将推动物流需求结构持...

　　我国经济进入“新常态”，经济运行中的突出矛盾和问题及世界经济发展的不确定因素，影响物流运行。传统的依靠成本价格竞争的粗放式发展模式难以为继，物流行业进入以转型升级为主线的发展新阶段。从资源要素看，物流业进入高成本时代，人工成本上升趋势明显、存量物流用地资源紧缺。从发展方式看，随着原有市场增速放缓，兼并重组将迎来新一轮热潮。从增长动力看，传统物流企业将加快拥抱互联网，实现业务在线化，加...

　　2016年，消费对物流需求的拉动效应进一步显现。特别是电商等新业态物流需求持续高速增长，成为行业亮点，我国快递服务企业业务量全年累计完成312.8亿件，同比增长51.4%。受此影响，社会物流总额增速小幅回升。2016年全年，全国社会物流总额229.7万亿元，同比增长6.1%，较2015年提高0.3个百分点。新业态发展带动国际物流网络建设提速，农村物流体系不断完善。传统领域，2016年，公路运量向铁路等其他运输方式转移，运...

　　2016年，物流行业整体维持在较高景气水平，需求保持了稳中有进的发展态势，社会物流总额增速保持较快水平，结构调整进一步加快。2017年，在产业升级、国家深化农村改革、“一带一路”等战略背景下，冷链物流、农村物流、国际物流等有望发展为物流业的新兴增长点，带动物流需求平稳增长。

　　当前，我国经济进入中高速增长阶段，经济发展重心将从追求速度规模向质量效益转变。物流业作为新兴的服务产业，仍处于重要的战略机遇期。进一步降低物流成本，提高物流效率，将成为“十三五”时期物流业发展的总基调。2015年，国务院发布《中国制造2025》战略，提出力争用十年时间，迈入制造强国行列。我国逐步从工业化中后期向工业化后期过渡，突出特点是从传统资源密集型产业向知识和技术密集型产业转变，从产业链...

　　在宏观经济增长放缓，对外贸易大幅下滑的背景下，2015年物流行业规模增长稳中趋缓，结构调整加快。据中物联预计，2015年，全国物流总额累计将达到220万亿元，同比增长约5.8%；物流需求结构调整加快，快递快运等与消费相关物流业规模增速维持较高水平。2016年是“十三五”的开局之年，物流业作为今年两会提及的重点领域，国家将给予物流业更多的政策红利，包括交通基础设施、物流大通道与物流基础设施建设。2016年，...

　　在宏观经济增长放缓，对外贸易大幅下滑的背景下，2015年物流行业规模增长稳中趋缓，结构调整加快。1～9月，全国物流总额累计完成162.8万亿元，同比增长5.8%；经济结构调整初见成效，也体现在物流业结构调整当中，高新技术行业物流、消费物流增速明显快于行业平均水平。2016年又是“十三五”规划的起始年，包括交通运输“十三五”规划等在内的规划以及前期政策的落实细则将陆续出台，将为物流业提供更多的发展与投资...

　　当前，我国经济发展进入“新常态”，经济增速放缓，改革进入深水区，大宗市场的持续低迷，贸易增速快速回落，都对物流业保持较快增长产生巨大阻力。2015年1～4月，受工业品物流需求增速回落影响，全社会物流总额66.2万亿元，同比增长5.5%；但受电子商务等新业态快速发展带动，电商物流、冷链物流、快递业增速明显好于行业平均水平。物流业的结构调整与转型升级也正在加快步伐。

　　在宏观经济增速放缓的背景下，物流行业规模温和增长，需求结构稳步调整。2014年，全国物流总额超过210万亿元，同比增长8%左右，以电商物流、冷链物流、快递业为代表的新业态发展旺盛，增速明显快于行业平均水平。2015年，国内宏观经济下行压力较大，但消费驱动型经济模式初步形成，对外贸易回升，有利于物流行业保持稳定适度增长，预计社会物流总额增速达到7.8%左右。行业结构将持续优化，物流行业与制造业、商贸业...

　　2014年，物流业呈现“稳中趋缓”的发展态势。1～10月，全国社会物流总额同比增长8.3%；增速较上年同期回落1.3个百分点。社会物流总费用同比增长8.3%；增速较上年同期下滑0.9个百分点。预计2014年，物流总额同比增长8.4%左右，较上年下降约1.1个百分点。尽管物流需求有所放缓，但行业结构持续优化，“黑冷白热”的特点显著。在物流结构优化同时，物流费用增长放缓，物流费用率呈现下降趋势。
　　展望2015年，物流行...

　　从行业发展历程来看，我国物流业已经历了1991年至2002年左右的导入期，目前正处于2003年以来的快速发展期。根据测算，2003～2013年，我国物流行业增加值的年复合增长率超过14%，远高于同期GDP的增长率。2013年以来，我国物流行业加快结构转型，正加紧向“大型企业强强联合”、“中小企业加速淘汰”、“物流平台信息化”、“物流网络化和一体化”方向转变。这些转变表明我国物流行业正处于从快速发展阶段后期向成熟阶...

　　2013年经济平稳增长，物流业发展的需求基础继续巩固。全年全社会物流总额197.8万亿元，同比增长9.5%，全年呈现由“稳中趋缓”向“趋稳回升”转变的态势。其中，工业品、进口货物和农产品物流总额增速与上年相比均有所回落；受电子商务和网络购物快速增长带动，单位与居民物品物流总额保持快速增长态势；受绿色经济、低碳经济和循环经济快速发展带动，再生资源物流总额快速增长。
　　展望2014年，伴随着改革红利释...

　　在国家一系列“稳增长、调结构、促改革”政策措施的推动下，三季度经济企稳回升，支撑社会物流需求平稳增长。前三季度，全国社会物流总额145.7万亿元，同比增长9.5%，增速较上半年回升0.4个百分点，物流需求整体上呈现稳中回升态势，但仍较去年同期回落0.1个百分点。1～9月，除公路货运以外，其他各种运输方式的货运量和货运周转量增速与上年同期相比均有不同程度的增加。铁路货运量7月实现今年以来的首次正增长，8...

　　2013年上半年，我国经济增速放缓、工业生产减速，工业物流需求降低，导致社会物流总额增速延续回落走势。上半年，全国社会物流总额93.1万亿元，同比增长9.1%，增速较上年同期回落0.9个百分点，呈现“稳中偏弱”的基本特征。受物流需求放缓、行业融资环境改善影响，社会物流总费用增势有所回落。上半年，社会物流总费用为4.5万亿元，同比增长9.0%，较上年同期回落2.8个百分点。同期，社会物流总费用与GDP的比率为18%...

　　2013年上半年，在国民经济增速稳中回落的背景下，我国物流业运行总体上保持平稳，增速稳中放缓。上半年，我国实现社会物流总额93.1万亿元，同比增长9.1%，增速比上年同期回落0.9个百分点；实现物流业增加值1.8亿元，同比增长7.4%，增速比上年同期回落2.9个百分点。上半年，物流业增加值占GDP的比重为7.2%，与上年同期基本持平。下半年，我国经济运行将在平稳中小幅回落，社会物流总额、物流业增加值增速也将延续回落...

　　2013年1季度，在宏观经济增速稳中回落的背景下，物流需求同比增速有所放缓。1季度，我国实现社会物流总额43.3万亿元，同比增长9.4%，增速比上年同期回落1.6个百分点；实现物流业增加值8685亿元，同比增长7.7%，增速比上年同期回落3.1个百分点，低于同期第二、三产业增速。1季度，物流业增加值占GDP的比重为7.3%，与上年同期持平；占服务业增加值的比重为15.3%，较上年同期下降0.7个百分点。

　　2012年3季度我国社会物流需求增速进一步放缓，但积极因素开始逐步显现。前3季度，我国社会物流总额达130.7万亿元，同比增长9.6%，低于上年同期以及上半年增幅。但前3季度物流行业增加值增速明显高于二、三产业增速，其占GDP比重也有所提高。同时，前3季度，物流业固定资产投资累计达到2.6万亿元，同比增长18.9%，增速比上半年提高6.2个百分点，比上年同期提高8.1个百分点。这些都显示我国物流行业地位在继续提高，自...

　　2011年，我国宏观经济依然保持较快增长，带动社会物流需求规模继续扩大。全国社会物流需求总额达到158.4万亿元，同比增长12.3%，增幅比上年回落2.7个百分点。受社会物价水平较快上涨的影响，物流行业总费用继续大幅攀升，全年社会物流总费用达到8.4万亿元，同比增长18.5%，增幅比上年提高1.8个百分点。2011年，由于铁路固定资产投资大幅放缓、公路固定资产投资减速，我国物流行业固定资产投资增速持续回落，全年物流...