中国行业发展报告

　　2024年，国际原油价格受经济衰退预期影响高位回落，全年布伦特原油期货均价为79.77美元/桶，较2023年下跌2.39美元；WTI均价为75.72美元/桶，跌幅2.38%。在稳增稳产及较高的国际原油价格双重作用下，中国原油生产保持稳步增长，全年原油产量总计为21282万吨，同比增长1.8%。在油气行业增储上产的“七年行动计划”的推动下，油气增产取得了较好的成果。未来，我国将会持续强调扩大油气勘探开采力度，保障我国油气安全...

　　2024年，世界经济增长带动原油需求回暖，地缘政治及石油输出国组织（OPEC）减产因素导致供给偏紧，国际原油价格震荡上行。2024年上半年，布伦特国际原油期货价格平均为83.42美元/桶，同比上涨4.56%。在稳增稳产及较高的国际原油价格双重作用下，中国原油生产保持稳步增长，一季度规模以上工业原油产量5348万吨，同比增长2.3%。上半年规模以上工业原油产量10705万吨，同比增长1.9%，前三季度，国内原油产量15987万吨...

　　2024年上半年，随着经济稳步运行，能源保供稳价政策措施落地见效，能源生产稳定增长，供应保障能力稳固提升；消费结构不断优化，非化石能源消费比重持续提高。能源生产稳定增长。保障油气能源供应安全仍然是工作的重点，原油稳增稳产是长期趋势，1～5月，规模以上工业原油产量8910万吨，同比增长1.8%。2023年，国内油气企业持续加大勘探开发力度，强化规模增储和效益开发，取得显著成效。油气勘探开发投资约3900亿元...

　　2023年，俄乌冲突继续，在严峻和复杂的国际形势背景下，我国加大油气勘探开发的支持力度，我国重点油气企业继续围绕增强油气供应保障能力，加大油气勘探开发力度，压实增储上产目标责任。在稳产的主基调下，三大国企力争增储上产，国内原油产量延续正增长态势，2023年全年产量20891.46万吨，同比增长2.04%。经历快速增长后，随着天然气产量基数的增长，我国天然气生产进入稳定增长阶段，2023年全年天然气产量2297亿...

　　2023年以来，俄乌冲突仍在持续，外部风险严峻，保障油气能源供应安全仍然是工作的重点，原油稳增稳产是长期趋势，我国重点油气企业继续围绕增强油气供应保障能力，加大油气勘探开发力度，压实增储上产目标责任。在稳产的主基调下，三大国企力争增储上产，国内原油产量延续正增长态势，1～10月份，生产原油17405万吨，同比增长1.7%。展望四季度，初步预计我国原油产量将继续保持稳定增长，全年产量将有望达到2.08亿吨...

　　2023年以来，俄乌冲突仍在持续，外部风险严峻，保障油气能源供应安全仍然是工作的重点，原油稳增稳产是长期趋势，1～6月，生产原油10505万吨，同比增长2.1%。展望下半年，在“双碳”任务和保障油气供应安全的双重任务下，我国原油生产未来将会保持稳增稳产步伐。2022年我国原油进口5.08亿吨、同比下降1.0%，对外依存度降至71.2%。但考虑到我国短期原油供求形势难以发生根本性变化，原油对外依存度仍将居高不下。2023...

　　2022年，俄乌冲突以来，国际形势复杂严峻，油气供应风险增加，油气价格上涨。出于对国家能源安全的考虑，我国加大了油气的勘探开发力度，油气产量持续增长。2022年，我国原油产量达到2.05亿吨，同比增长2.9%，较上年同期加快0.5个百分点；我国天然气产量为2178亿立方米，同比增长6.4%。进口方面，原油价格上涨，国际气价高企，同时受国内疫情的影响，油气需求有所下降，因而，油气进口量出现下降。展望2023年，供给...

　　2022年以来，我国油气企业生产积极性较高，推动我国原油和天然气生产保持稳定增长。1～10月份，生产原油17098万吨，同比增长3.0%；生产天然气1785亿立方米，同比增长6%，增速保持较快增长。但2022年以来，原油价格持续上涨，国际气价高企，同时受国内疫情的影响，油气需求有所下降，因而，油气进口量出现下降。同时，原油价格上涨提振了油气行业整体经营绩效。1～10月，我国规模以上油气开采业实现累计营业收入10482...

　　2022年以来，世界原油市场供求偏紧的状况持续、地缘政治因素影响扩大。2月以来，受俄乌冲突的影响，国际油价持续上涨，已经创下近几年价格新高。基于我国油气安全的考虑，2022年保障油气供给安全依然是我国能源工作的重点，政策持续加大油气勘探的支持力度，油气产量实现持续增长。2022年上半年，我国油气产量持续增长，但受高油价和高气价的影响，油气进口量增速大幅下降。1～6月份，我国生产原油10288万吨，同比增...

　　近年来，全球石油产量逐步下滑，出于能源安全的考虑，我国加大油气的勘探开发力度。2021年，我国原油产量继续稳定增长，全年产量达到1.99亿吨，同比增长2.4%，增速较上年同期加快0.8个百分点。此外，随着“煤改气”等工程推进，天然气消费出现大幅增长态势，为保障天然气的供应，天然气产量也在逐步增加。2021年，我国天然气产量2053亿立方米，同比增长8.2%，增速较上年同期减缓0.6个百分点。2021年我国天然气全年表...

　　2021年以来，我国经济稳定运行，油气市场需求增长，保障油气安全供给依然是能源工作的重点。1～10月份，我国原油累计产量为16619万吨，同比增长2.5%，全年产量将有望达到2亿吨左右。原油进口规模有所下降，预计全年原油进口规模为5.15亿吨，同比下降5%左右。我国天然气消费呈现出快速增长的态势，带动天然气生产供应的积极性大幅提升。1～10月份，我国天然气产量1684亿立方米，同比增长9.4%。预计全年天然气产量将加...

　　进入2020年，受疫情的影响，经济受损严重。随着疫情防控成果的巩固，企业复产复工水平提升，生产秩序开始恢复，因而各行业都需要油气稳定的供应，石油天然气行业发展形势逐步转好。供需方面，2020年虽然受到疫情的冲击，但随着疫情防控效果持续巩固，企业复产复工水平提升，使得我国的原油消费需求逐步回暖，原油产量也延续了2019年增长趋势，2021年上半年原油产量将保持温和增长态势；天然气市场受疫情影响较小，我...

　　2020年以来，受疫情的影响，经济受损严重，为保障经济恢复，各行业都需要油气稳定的供应，加强油气供应保障成为我国油气安全的重要工作，因而，原油产量增速有明显的提升。2020年全年，我国原油产量继续稳定增长，全年产量达到1.95亿吨，同比增长1.6%，较上年同期加快0.8个百分点。在原油生产稳定增长的同时，鉴于原油需求的快速增长，使得原油缺口进一步拉大，原油进口规模继续快速提升，2020年我国原油进口依存度...

　　2020年以来，为满足防治疫情的需要以及提升企业复产复工水平和恢复生产秩序，需要保障各行业稳定的油气供应。1～10月份，我国原油累计产量为16266万吨，同比增长1.7%，增速较上年同期加快0.6个百分点。预计第4季度，我国原油产量将继续稳定增长，全年产量将有望突破2万吨，较2019年形势进一步好转。在原油生产稳定增长的同时，鉴于原油需求的快速增长，使得原油缺口进一步拉大，原油进口规模将继续提升，2020年我国...

　　2019年，受益于油价的单边大幅上行和国内政策支持，我国油气勘探开采业发展形势较好。2020年，考虑疫情和OPEC+减产后续行动的不确定性，全球油价将处于低位震荡走势，将会影响行业景气形势。供需方面，2019年国内原油产量下滑势头得到遏制，但原油对外依存度继续攀升，未来原油产量将保持温和递增态势；我国天然气消费量继续大幅度增长，供需缺口未来仍将扩大。企业经营方面，2019年石油和天然气开采业销售收入达到8...

　　2019年以来，在着力夯实能源安全、推进油气产业发展的政策导引下，我国油气勘探开采投资形势向好，原油产量不断平稳增长。全年产量达到1.9亿吨，同比增长0.8%，实现四年来首次正增长。原油进口规模继续快速提升，进口依存度达到73%左右，进口规模为5.1亿吨，同比增长9.5%。随着我国“宜煤则煤、宜气则气、宜电则电”政策的实施，天然气尖峰消费趋缓。受此影响，2019年我国天然气全年表观消费量为3042.5亿立方米，同...

　　2019年以来，在着力夯实能源安全发展基础的政策导引下，我国油气勘探开采投资形势向好，油气产量前三季度实现平稳增长。1～9月份，我国原油累计产量为14313万吨，同比增长1.2%，增速比上半年加快0.4个百分点；前三季度，天然气产量1277亿立方米，同比增长9.5%，增速较去年同期加快3.3个百分点。受地缘政治风险和全球经济不明影响，原油价格呈现先涨后落的走势，使得前三季度的价格维持着相对低位，油价的降低直接带...

　　2018年以来，我国石油公司明显加大了油气勘探开发投入力度，原油产量连续较快下降的势头得到缓解。全年，我国原油累计产量为18910.6万吨，仍低于去年同期累计产量，同比下降1.3%，但降幅较去年收窄2.7个百分点。全年原油进口规模达到4.6亿吨，同比增长10.1%，进口量与生产量之比为2.44:1，进口依赖度突破70%。与此同时，我国天然气需求继续保持高速增长态势，当年天然气表观消费量达到2833.1亿立方米，同比增长18.3%...

　　2018年以来，围绕着我国能源安全形势日益严峻的现实和油价整体回升带来的效益改善，我国石油公司明显加大了油气勘探开发投入力度，原油产量连续较快下降的势头得到缓解。1～12月份，我国原油累计产量为18910.6万吨，仍低于去年同期累计产量，同比下降1.3%，但降幅较去年收窄2.7个百分点，2019年1～2月份，我国原油产量达到3069.2万吨，同比增长0.5%，原油生产稳定局面初步显现。国内产量增速下行和国内消费继续较快...

　　2018年以来，随着优质油田或油井日趋枯竭，油田资源劣质化趋势越发明显，油气开采规模化难度加大，原油增产难度明显加大。1～9月份，我国原油累计产量为14113万吨，低于去年同期累计产量，同比下降1.9%。短期来看，环保形势趋紧和油田产量下滑难以逆转，我国原油产量将继续下降，预计第4季度，我国原油产量将继续下滑，全年产量将难以突破19000万吨。原油增产困难和国内需求的快速增长，加之原油进口资质的放开，我...

　　自2014年下半年，世界油价大幅走低以来，油气行业进入非景气区间，从时间跨度来看，自2015年第3季度到2016年底，整个行业景气指数低于100。2017年以来，在OPEC和非OPEC国家就减产达成协议并开始执行以来，加之石油需求在经济温和复苏下开始回升，世界石油价格开始大幅提升，对应的行业景气境况也明显改善。2018年，世界油价在地缘因素加紧和减产叠加影响下，油价继续冲高，当前油价已创下2014年油价下跌以来的新高，...

　　2017年以来，虽然油价出现回暖态势，但限于我国老旧油田产量日趋枯竭和高成本油田开采的边际净收益大幅下降，带来了油田产量增产有限，1～12月，我国原油累计产量仍低于2亿吨，仅为19150.6万吨，而上年同期原油累计产量为19968.5万吨，同比下降4.0%。2018年石油产量虽然仍会受制于客观约束影响存在下降可能，但在政策激励和油价回暖的刺激下，产量将缓慢下降，同比降幅将继续收窄，预计比2017年缩窄2.6个百分点。受...

　　2017年以来，虽然油价出现回暖态势，但限于我国老旧油田产量日趋枯竭和高成本油田开采的边际净收益大幅下降，带来了油田产量大幅下降，1～10月，我国原油累计产量仅为16012.6万吨，而上年同期原油累计产量为16682.4万吨，下降670万吨，同比下降4.1%。2018年，全球能源市场或将在2017年油价回暖的基础上迎来新的变化，尤其是美国能源政策偏向化石能源将加大主要油气生产国的经营压力，中东地区地缘因素趋紧或将引发黑...

　　石油天然气是世界各国经济发展最重要的战略性资源之一。近年来随着我国石油对外依存度的不断增大，石油安全问题越来越突出，国家已经将油气和粮食、水资源一同列为影响经济社会可持续发展的三大战略资源。另外，石油产业拉动效果明显，是推动整个国民经济和社会发展的重要动力之一，机械、汽车、电子、建筑、化工等各行业都离不开石油，石油成为国民经济运转的血液。因此，石油天然气行业发展在国民经济发展乃至国家...

　　随着世界经济形势预期向好和我国供给侧结构性改革的深入推进，油气开采业运营绩效将进一步改观，但限于国内开采条件的成本硬约束增加，以及市场化改革推动下的油气上游环节的市场准入放开将加剧市场竞争态势，垄断高利时代或将告别，企业经营业绩将出现分化，行业整体利润水平或将收缩。预计2017年，油气开采行业将扭亏为盈，行业实现利润总额200亿元左右。展望2017年，供给侧结构性改革的推进和原油价格的相对回升...

　　近年来，我国天然气资源保障能力大幅提高，但当前，我国天然气市场供需形势正在逐渐发生转变－－由“供应驱动消费”转向为“需求拉动消费”，市场供应逐渐宽松，供过于求的局面使得天然气生产陷入相对低迷态势。2017年，在全球能源格局深刻调整的背景下，新的发展理念要求油气行业的相关政策必将为加快推进能源革命服务，油气产业的市场化改革将加快推进，实施细则和配套政策的制定将是重点。

　　当前，我国国民经济增速放缓，工业经济面临去产能、调结构的转型压力，我国油气行业也随之迈入转折期，投资、效益呈明显下滑态势。2016年作为“十三五”的起步之年，油气行业及石油公司将在低油价及改革中寻求突破。从子行业看，石油行业正处于行业发展的成熟期，需求增速放缓，原油生产也将缓慢增长；天然气作为清洁能源，受国家政策大力扶持，将恢复较快增长；常规资源的稀缺将推动非常规油气生产迎来快速成长期。

　　2015年，在新增储量保障基础上，我国原油产量累计达2.15亿吨，产量同比增速由上年的0.56%提高至1.7%。国际油价的低位运行、经济增速的放缓、需求的疲软以及扭曲的气价等因素，使得我国天然气产销增速明显放缓。展望2016年，受制于资源限制及投资增长相对缓慢，我国原油生产将延续微增长态势，《石油天然气体制改革总体方案》即将出台，油气行业改革将进一步打破行政垄断，放开竞争环节，为民营企业进入油气领域投资...

　　2015年以来，我国原油生产平稳运行，受上年同期基数较低因素影响，产量同比增速有所提高。当前，油气重点领域勘探开发项目加快推进，但另一方面，低油价下勘探效益减低，勘探开发难度提高。预计全年原油产量同比增速将约为2.5%；原油进口成本下跌，进口积极性进一步提高，全年，原油进口量将达约3.35亿吨，同比增长约8.5%。2016年是我国“十三五”开启之年，将是我国油气领域转变发展方式、调整结构、降低能耗，推进...

　　我国经济正在从高速增长向中高速增长转变；与此同时，经济结构不断调整，一方面从注重数量和速度转变为更注重质量和效率，另一方面加快城镇化建设，人们消费升级换代。能源已成为我国经济社会发展的重要约束，2014年6月，国家主席习近平提出要推动能源消费、能源供给、能源技术和能源体制四方面革命，这些将对未来我国油气行业发展产生深远影响。未来，油气各产品生产增速也将发生变化。石油行业正处于行业发展的成...

　　2014年以来，受制于油气勘探开发难度加大、供给增长潜力有限、反腐等因素，国内原油生产增速放缓，全年原油产量为21009.62万吨，同比仅增长0.56%；2015年1～2月，产量同比增长1.07%。展望2015年全年，我国油气勘探开发多领域推进，海洋油气资源和页岩气等非常规油气资源开发将取得突破，油气产量仍具平稳增长的基础。预计2015年原油产量将达2.13亿吨左右，同比增长约1.2%；天然气市场将由长期面临的供需紧张向宽松形...

　　2014年前3季度，我国原油产量为15609.0万吨，同比仅增长0.2%。在反腐等因素影响下，各油气投资项目进度放缓，原油增产短期无望，长庆、大庆、汉江、青海等油田，基本都面临着仅稳住产量的局面，预计全年原油产量将在2.1亿吨左右，同比增长约0.6%。面对我国石油资源的紧缺以及越来越严重的环境污染，天然气扶持政策频出，在供应能力不断加以保障背景下，我国天然气产量平稳增长，前3季度，累计产量达909.78亿立方米，...

　　2013年，我国主要油气公司积极推进油气重点领域勘探，油气开采业平稳运行，原油生产继续低速增长。全年原油产量达2.08亿吨，同比增长1.7%；同时需求的增长仍明显大于产量的增长，原油表观消费量达4.89亿吨，同比增长3.2%；供需缺口达2.81亿吨，对外依存度攀升至57.4%。
　　2014年上半年，石油系统反腐力度加大，国内原油生产有所放缓，各油田项目以求稳为主，预计全年原油产量将达到2.1亿吨左右，同比增长约1.0%；...

　　2013 年以来，我国主要油气公司积极推进油气重点领域勘探，石油天然气行业生产增长保持平稳。在国民经济增速缓中趋稳背景下，原油需求相对进入低速增长阶段，成品油供需持续宽松；原油的供需缺口进一步扩大，原油对外依存度进一步攀升；面对环保压力以及石油安全问题日益突出，天然气作为清洁能源，受重视程度日益提高，天然气管道建设稳步推进，天然气需求继续强劲增长，供应偏紧。 
　　2014 年，国家政策将进一...

　　2013年下半年以来，我国主要油气公司继续推进油气重点领域勘探，油气开采业平稳运行，但受上年基数前低后高影响，原油产量增速有所下降。1～10月，国内累计生产原油17302.78万吨，同比增长1.67%，增速较上半年下降2.61个百分点。目前，我国东部老油田已进入稳产临界或总量递减状态。大庆、辽河、华北、胜利、大港等主力油田均已进入高含水、高采出程度、高采油速度的“三高”开采阶段，生产成本大幅提高。
　　展望...

　　2012年，我国主要油气公司积极推进油气重点领域勘探，油气开采业平稳运行，原油生产有所提速。全年原油产量达2.07亿吨，同比增长1.9%；同时需求的增长仍明显大于产量的增长，原油表观消费量达4.76亿吨，同比增长5.0%；供需缺口达2.69亿吨，对外依存度攀升至56.4%。面对石油资源的日益紧缺以及越来越严重的环境污染，我国对天然气的重视程度越来越高，天然气工业正逐步成为一个崭新而耀眼的新型能源产业。2012年天然...

　　2013年2季度，我国石油天然气行业生产总体稳定增长，国家采取一系列政策措施，加大能源宏观调控力度，严格控制能源消费总量。同时，由于经济增速逐季减缓，石油需求增速随之回落，石油对外依存度明显下降，成品油市场一改往年总体偏紧行情，呈现汽油、煤油产销两旺，柴油产销明显下滑的情况。天然气方面，在国家各项鼓励政策下，天然气消费强劲增长，部分地区出现不同程度的市场紧张状况和资源供应缺口。展望下半年...

　　2013年一季度，我国石油行业生产总体稳定增长，但受雾霾天气影响以及在能源消费总量控制的政策引导下，石油消费有所疲软。同时天然气消费强劲增长，美国页岩气革命引发的全球能源和油气变革也在向纵深发展，天然气以其优质、清洁、高效、低碳的明显优势，正在逐步取代石油，成为全球新兴的主导能源。预计2013年全年原油产量将达到2.1亿吨左右，同比增长约1.5%。在强劲需求推动和政策密集出台的背景下，全年天然气产...

　　2012年3季度，我国主要油气公司不断推进油气重点领域勘探，蓬莱19-3油田溢油事故等因素对企业生产经营造成的不利影响减弱，油气产业运行相对平稳。受美国、欧盟制裁伊朗力度加大，叙利亚局势紧张等地缘政治因素影响，国际油价震荡上涨，国内成品油价格“三连跌”之后出现了“两连涨”，企业生产积极性提高，同时油品市场消费增长放缓，多年出现的“油荒”局面没有再现。展望4季度，由于上年4季度受中海油漏油事件影...

　　受国内石油资源储量有限、油田开发进展缓慢、中海油漏油事件等因素影响，我国原油供给增长缓慢。2011年全年原油产量2.04亿吨，同比仅增长0.3%；同时原油表观消费量达4.54亿吨，同比增长3.3%，供需缺口达到2.51亿吨，进口依存度攀升至55.1%。随着石油资源的日益稀缺以及迫于降低碳排放的压力，我国对天然气的重视程度越来越高，天然气产销进入了快速增长期。2011年，天然气产量达1025.3亿立方米，同比增长8.5%；表观...