中国行业发展报告

　　近年来，中国纺织服装产业以供给侧结构性改革为主线，行业的自主创新能力、技术装备水平和产品开发能力大幅提升。中国纺织服装产业已进入高质量发展新时期，纺织服装产业所处环境正在发生结构性变化。新形势下，纺织服装供应链也产生了新变化。本文对当前我国纺织服装供应链的特点进行分析，以供参考。

　　2019年以来，我国国内经济总体平稳，但下行压力增大，国内消费需求有所减弱，服装消费增速缓慢下滑。同时，世界经济以及国际贸易增长呈放缓趋势，且贸易保护主义抬头等不确定性因素增多，全球消费需求也有所减弱，从而共同导致我国服装行业运行压力增大，行业运行指标下滑。展望下半年，得益于稳定的宏观经济环境和消费基础，服装内销市场将保持平稳发展，但增速将有所放缓；服装出口将面临市场需求减弱和订单转移双...

　　2019年以来，我国国内经济下行压力增大，国内服装消费有所下滑，导致化纤行业需求同样有所减弱。从生产端看，在需求下滑的背景下，行业生产不降反增，供求矛盾突显，行业盈利能力明显下滑。展望2019年全年，化纤行业特别是聚酯涤纶行业依然处于投产高峰期，供应层面持续增产，但需求层面相对不乐观，使得2019年市场供需矛盾将会逐步突出化。同时，由于2018年基数较大的原因，2019年部分运行指标增速将放缓。

　　随着新一代消费的持续崛起，人们对纺织品的需求无论在数量上还是在质量上有了更高的要求，消费结构在不断改变和升级，消费意愿、消费形态、消费方式正在发生着变化，消费层次进一步多元化，消费领域进一步扩大。中国服装消费市场迎来新的发展格局。本文对当前我国服装消费的特点进行重点分析，以供参考。

　　2019年上半年，在内外市场压力有所加大的背景下，我国纺织行业产销、效益、投资等运行指标有所波动，但景气度保持在扩张区间，经济运行态势大体正常，其中国内市场支撑作用凸显。本文将对上半年纺织行业经济运行情况进行分析。

　　6月12日，浙江省经信厅对外发布《浙江省数字化车间/智能工厂建设实施方案（2019-2022年）》。根据《实施方案》，浙江省数字化车间/智能化工厂建设将以纺织等行业为重点，提升带动全省制造业智能化水平。智能车间（工厂）是纺织业智能制造现阶段的一个主要表现形式，新一代互联网、物联网、人工智能等技术在纺织工厂建设中的应用，将有力地促进纺织工业在产品设计、生产制造、经营管理等各个环节的信息化建设，推动行...

　　6月29日G20峰会上，中美两国领导人达成共识，双方决定重启经贸磋商，美方将不再对中国出口产品加征新关税，释放出贸易摩擦缓和的积极信号。重启贸易谈判将释放市场利好情绪，尤其是纺织制造板块有望直接受益，短期内纺织业国内外市场信心将得到提振，中国的纺织品服装出口订单有企稳的可能，国内棉花消费也可能有所增加。

　　2019年4月25到27日，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京主办，并取得重大成功。经过六年的发展，“一带一路”倡议成果卓著，截至2019年3月底，我国共与125个国家和29个国际组织签署173份合作文件。共建“一带一路”国家已由亚欧延伸至非洲、拉美、南太等区域，“一带一路”建设稳步推进。对于纺织行业，“一带一路”沿线国家也逐步成为我国纺织服装全球产业链布局中的重要组成部分。随着国内要素成本上升，国...

　　4月23日，国家粮食和物资储备局、财政部发布公告称，为优化中央储备棉结构，确保质量良好，2019年将对部分中央储备棉进行轮换。相比往年，此次库存棉花入市的数量比较少，从过去三年的每个工作日不少于3万吨，到现在挂牌的1万吨，供给量少了三分之二，缩减6成以上。按照我国棉花需求量880万吨计算，100万吨国储棉占比为11.4%，对于整体棉花价格影响不是很大，远低于前三年的影响。在全球化资源配置的环境下，棉花等...

　　3月21日下午，江苏盐城市陈家港化工园区内江苏天嘉宜化工厂发生严重的苯爆炸事故。由于天嘉宜是国内间苯二胺第二大产能供应商，此次事故造成供给突发性收缩，间苯二胺价格一路高歌猛进，从爆炸前的4.5万元/吨左右涨至15万元/吨，截止目前间苯二胺市场报价已涨至20万元/吨，并带动染料价格大幅上涨。同时，从需求端来看，印染企业目前进入生产旺季，印染企业对于染料刚性需求进一步增加，进一步推动染料价格上涨。对...

　　近期纺织产业向中西部转移的几个重大项目落地。1月中旬，安徽省六安市金寨恒鑫纺织科技产业园正式开工建设；2月24日，青海省人民政府与中国建材集团就碳纤维等新材料项目建设签署合作协议；3月8日，湘南纺织产业基地第一批入园企业签约仪式举行。中西部地区纺织业迅速崛起，巨大的纺织集群市场初现规模，纺织行业进入产业迁移和产业转型的新阶段。

　　2018年6月15日，中央第五环保督察组就广东省汕头市练江流域污染整治情况开展下沉督察时发现，纳入督察整改方案的练江污染整治重点项目进度严重滞后，练江及其支流水质污染依然严重，练江流域整治工作备受关注。在省政府的高度重视下，从2019年1月1日起，练江流域园区外印染企业已全部依法停产退出。受此影响，分散染料价格开启了新一轮涨幅，其中分散黑ECT300%由两年前的26元/公斤暴涨至45元/公斤，传导至染费价格上...

　　从近年来全球棉花市场供需情况来看，全球棉花供需格局从2010/11年度开始连续5年出现了供大于求的库存累加阶段，从2015/16年度开始转变为需求缺口，进入去库存周期，库存消费比逐年下降。然而，受国际贸易摩擦等不利因素影响，全球纺织品服装消费需求明显缩减，2018/19年度棉花市场供需由紧平衡逐步向宽松环境转变，全年产需缺口仅150万吨左右，整体去库存趋势缓慢。从国内棉花市场看，2018年以来，随着经济形势走弱...

　　编者按：2018年全国棉花产量609.6万吨，较上年增加44.4万吨，增长7.8%。其中，新疆棉花产量511.1万吨，比上年增加54.5万吨，增长11.9%，国内棉花供应进一步加大。然而，尽管2019年产区农民种植棉花的积极性偏高，但由于各产区耕地有限，预计2019年我国棉花种植面积难以出现大幅度增长，其中部分产区棉花种植面积出现减少的概率较大。同时，在完成2018年度抛储后，预计中储棉库存为214万吨，为2010年以来的最低库存量...

　　编者按：国家统计局数据显示，2018年我国人均衣着消费同比增长4.1%，低于人均消费支出增速4.3个百分点。同时，全年服装零售额增速呈逐季递减的态势，特别是四季度以来，服装零售月度增速下滑明显，服装零售增速不及预期，行业面临下滑压力。与此同时，服装行业也面临着某些积极因素，从政策层面看，减税政策有望在长期内促进居民消费，助力服装消费回暖。微观层面来看，2018 年，在错综复杂的市场环境下，服装企业总...

　　纺织行业作为我国传统的劳动力密集型产业，生产自动化水平较低，原材料成本及劳动力为企业主要生产成本。近年来，随着劳动力价格的上涨以及国内融资成本高企，国内低成本制造红利逐渐消失，低端产能转移势在必行。越南纺织服装行业产业链已相对完善，并凭借着低制造成本、友好的贸易环境、低税率优势吸引着大量的海外投资，成为承接我国纺织产业链转移最佳国家。本文通过国内以及越南纺织生产环境的对比，对其中的影...

　　“新零售”正在改变互联网时代的电商营销模式，“新零售”模式通过数据与技术赋能，形成供应链闭环，创造新的增长机遇。基于数据赋能全域商业获取长续竞争优势，通过场景、互动、连接、体验来提高品牌黏性，创造新客群、新需求和新服务。“新零售”模式下的纺织服装行业，从全域营销、大数据驱动研发、共创产业链、全渠道融合、智慧门店、品牌大数据等方面探索拥抱新零售，或将创造新一轮增长点，引领行业提前进入复...

　　在《关于开展消费品工业三品专项行动营造良好市场环境的若干意见》的指导下，《纺织工业发展规划（2016－2020年）》将纺织业要增品种、提品质、创品牌的“三品”战略纳入“十三五”重点任务和指导纺织工业发展的专项规划，以促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势。随着“三品”战略有效实施，尽管面临综合成本较高、国际竞争压力较大的内外环境，纺织行业仍坚持加快推动转型升级，培育行业发展新动能，行业总体呈现...

　　2016年4月15日，国家发改委发布《关于国家储备棉轮换有关安排的公告》指出，从今年起逐步有序消化国家储备棉库存，将储备规模调整至合理水平。具体轮出时间为2016年5月3日～2016年8月31日的国家法定工作日，轮出总量不超过200万吨。由于轮出节奏较慢，棉纺企业需求较高，棉花价格居高不下，对下游纺织企业影响较大。7月底，湖北、湖南、山东、河北、浙江、福建等地近150家棉纺织企业以电话、联名上书的形式，向中国...

　　1月18日，国务院发布《关于促进加工贸易创新发展的若干意见》（以下简称《意见》），力争到2020年，加工贸易创新发展取得积极成果，进一步向全球价值链高端跃升。结合“互联网+”、服务贸易和国家贸易政策等促进加工贸易创新发展，明确加工贸易“留、来、转”的创新发展路径，合理调整区域布局和国际产能合作。纺织行业作为劳动密集型加工贸易的代表，通过加工贸易创新发展，转变“走出去”方式、完善加工贸易国际合...

　　“十二五”时期，纺织行业节能减排已初见成效，但仍然任重道远。随着纺织行业结构调整和转变发展方式的压力不断增大，废旧纺织品逐渐成为行业实施纤维原料结构调整、发展循环经济和建立资源节约与环境友好型产业的重要抓手之一。7月23日，中纺联人士表示，《纺织行业“十三五”规划》正在制定过程中，并将建立废旧纺织品的循环再利用体系确定为未来五年发展重点，废旧纺织品综合利用将迎来重大发展机遇。

　　在当前纺织市场需求低迷，产品销售下滑，整个行业运营困难的情况下，6月26日，国务院办公厅发布《支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见》，提出合理布局产业发展、有序推进产业进程、有效承接东中部产业转移、配套发展生产性服务业等重点任务。纺织服装产业是新疆的传统产业，又是新疆资源禀赋好、增长空间大的产业，再加之拥有向西出口的优势，国家和自治区先后出台了多项优惠政策，而这次政策覆盖面广，优...

　　我国纺织行业在“新常态”下的主要特征是：增速减缓、结构调整、创新驱动。1～10月，纺织行业生产、内销、出口、利润增速指标都较前几年明显放缓。根据新形势，行业开始进行产业转型，跨国资源配置也出现新趋势，“走出去”步伐加快，纺企纷纷将生产转移到具有要素资源比较优势的区域，专注于研发设计和市场营销逐渐成为纺企发展的战略选择。本文将分析行业运行现状，并对未来市场前景进行展望。

　　为支持茧丝绸行业转型升级，进一步促进茧丝绸行业健康发展，2013年10月18日，商务部、国家发改委、财政部、人民银行等八部门联合发布《关于进一步促进茧丝绸行业健康发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，优化产业区域布局、提升生产和技术水平、统筹国内外市场发展、加强丝绸品牌建设，以加快推进我国由丝绸大国向丝绸强国的转变。在政策指引下，未来行业发展重心将转移到质量、品牌、提高产品附加值上...

　　经过一年的过渡期，新版《国家纺织产品基本安全技术规范》于2012年8月1日起正式实施。该标准扩大纺织产品质量标准监管范围，提高纺织产品生产标准，加大产品环保督查力度，纺织工业面临更严格的准入门槛。随着新国标的强制施行，纺织企业生产成本将加大，行业生产增速将放缓，发展方式将逐步转变；兼并重组将成为行业“十二五”时期常态，大型龙头企业迎来良好的发展契机，行业集中度将加速提升。 

　　2012年1月19日，工业和信息化部正式发布《纺织工业“十二五”发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，在保持行业平稳增长的前提下，通过对产业结构、区域结构、内外市场结构进行调整，以自主创新、品牌建设和两化融合为支撑，以完善价值链和可持续发展为重要着力点，发展结构优化、技术先进、绿色环保、吸纳就业能力强的现代纺织工业体系，实现纺织产业的由大转强。预计“十二五”期间，行业规模以上纺织企...