中国行业发展报告

　　3月20日，北京商报讯，中小银行赴港上市容易，但是上市后的成交情况却并不乐观。据统计，3月19日，天津银行、徽商银行港股全天无一股成交，而青岛银行港股3月18、19两日连续零成交。延长时间线来看，刚刚过去的上周，就有甘肃银行、锦州银行、天津银行、泸州银行等多家银行出现过单日零成交的“尴尬”局面。除单日零成交外，多家中小银行在港股也呈现成交低迷的状态。3月19日，九江银行在港股的成交量仅为200手，成...

　　3月19日，上海证券报讯，随着正股股价走强，常熟转债18日正式触发提前赎回机制，常熟银行将成为首家可转债转股的农商行。常熟银行18日公告称，根据公司《募集说明书》的约定，在常熟转债的转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。这是继2015年民生银行以后，上市银行近4...

　　3月18日，金融时报讯，14日晚间，吴江银行（603323）发布公告称，中国银保监会苏州监管分局同意公司更名为江苏苏州农村商业银行股份有限公司（简称为“苏州农商银行”），各级分支机构名称相应变更。其证券简称拟由“吴江银行”变更为“苏农银行”。据了解，苏农银行特色业务突出，通过对中小型企业进行细分，选择产品前景良好、主业突出的中小型企业作为目标客户，大力发展中小企业贷款。截至2017年12月31日，苏农...

　　3月18日，新浪财经讯，15日，中国银行业协会发布《2018年中国银行业服务报告》。整体来看，银行业服务实体经济实现新跨越，提升服务质效完成新突破。截至2018年底，银行业各项贷款余额140.6万亿元，增速达到12.6%，债券投资达到45.2万亿元，同比增长14.1%，银行业增加对实体经济的资金供给取得显著成效。2018年，银行网点改造数量近1万个；离柜率达88.67%；客服中心人工电话接通率达到92.24%，连续五年高于90%。此外...

　　3月15日，金融时报讯，截至2019年2月末，工行“融ｅ购”电商平台已开立扶贫馆23家，上线国家级贫困县商户599家，覆盖21个省（区、市）的281个国家级贫困县，上线特色农产品、乡村旅游等产品7600多个，累计实现销售额270亿元。同时，工行对国家级贫困县商户提供交易手续费和保证金的“双免”优惠，并提供两周内上线的贫困县商户入驻“绿色通道”，有力支持了贫困地区特色产品销售。
　　【点评】为确保贫困人口...

　　3月15日，北京商报讯，14日，长安银行在中国债券网发布公告称，该行将于3月19日在全国银行间债券市场发行不超过15亿元的二级资本债券，用于补充银行资本金，充实二级资本，以增强营运实力。根据债券发行文件披露的数据，截至2018年9月末，长安银行资本充足率为11.44％，较2017年末提升0.17个百分点；核心资本充足率和核心一级资本充足率均为10.36％，较2017年末下降0.07个百分点。
　　【点评】业内人士表示，...

　　3月14日，北京商报讯，近日，继兴业银行、招商银行、光大银行、建设银行、民生银行纷纷成立金融科技子公司后，近日，中原银行董事长窦荣兴透露，中原银行正在筹备成立金融科技子公司，目前进展顺利，将很快落地。这也意味着银行系金融科技子公司数量再扩容。窦荣兴表示，作为河南省惟一一家省级法人银行，在成立之初中原银行便将发力点落在科技上，中原银行树立了“传统业务做特色、创新业务找突破、未来银行求领先...

　　3月13日，证券日报讯，2019年以来，商业银行资本补充呈现多点开花的局面。1月25日，中国银行成功发行400亿元无固定期限资本债券，拓宽了商业银行补充其他一级资本工具渠道；长安银行、民生银行和金华成泰农商行先后发型了15亿元、400亿元和3亿元的二级资本债券；3月15日，农业银行将发行600亿元二级资本债。可转债方面，平安银行在1月发行200亿元可转债，中信银行于3月初发行了400亿元可转债，江苏银行也将于近日发...

　　3月13日，上海金融报讯，近日，银保监会发布《关于做好2019年银行业保险业服务乡村振兴和助力脱贫攻坚工作的通知》（以下简称《通知》），推动解决当前“三农”和扶贫金融服务难点。《通知》从优化金融服务供给机制、明确服务重点领域和薄弱环节、创新产品和服务模式、推动基础金融服务扩面提质、助力打赢脱贫攻坚战、净化乡村金融环境、强化差异化监管引领等方面提出工作要求。
　　【点评】截至2018年末，全国...

　　3月12日，证券日报讯，进入2019年，沪深两市一改2018年的疲态，特别是春节以来，A股市场估值开始修复，诸多板块走势活跃，金融股一度受到市场瞩目。其中，券商股和保险股表现较为强势，相比之下，持有银行股的投资者可能错过了一轮行情。作为证券市场及金融机构中最为重要板块之一，银行板块涨幅相对“低调”，春节以来算术平均涨幅仅为10.32%，在申万28个一级行业中位列倒数第一。当前，与券商、保险股相比，A股银...

　　3月12日，北京商报讯，近日，华夏银行发公告称，公司第七届董事会第四十四次会议审议并通过《关于转让所持三家村镇银行全部股权的议案》。华夏银行2018年半年报显示，其对外控股或参股的村镇银行也仅有三家，分别是北京大兴华夏村镇银行有限责任公司、昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司、四川江油华夏村镇银行股份有限公司。这是继2017年以来澳洲联邦银行、建设银行、龙江银行等商业银行出售所持村镇银行股权后的又...

　　3月11日，证券时报讯，为加强对商业银行理财子公司异地注册的争揽力度，深圳、上海、天津、济南、大连、青岛、西安等地陆续出台了多项措施。深圳市和天津市于2018年末发布了最新的扶持金融发展的措施。深圳市在2018年12月印发的《深圳市扶持金融业发展的若干措施》中明确提出，对于在深圳新注册设立的金融企业总部，根据实收资本规模给予一次性落户奖励。天津市在2018年底印发了《关于支持金融机构和金融人才在津发...

　　3月11日，北京商报讯，中国工商银行近日发布公告称，该行已收到中国银保监会批复和央行许可，获准在全国银行间债券市场公开发行不超过1100亿元人民币二级资本债券。工行2018年三季报显示，截至2018年9月末，工行实现净利润2401.20亿元，同比增长4.82%；实现营业收入5770.55亿元，同比增长7.71%。而在3月1日晚间，农行发布公告称，该行已收到中国银保监会批复和央行许可，同意农行在全国银行间债券市场公开发行不超过...

　　3月8日，北京商报讯，2014年2月28日首家直销银行上线以来，直销银行一直艰难探索前行之路。近日，民生银行直销银行在成立五周年时宣布，将开启对开放银行的探索。事实上，直销银行在五年发展过程中，存在着布局同质化、产品匮乏以及“银行二级部门”地位等制约因素。未来如何将科技、场景化服务融合是直销银行面临的一大难题。在市场看来，开放银行以平台合作为主要业务模式，可以有效增强用户黏性和拓展场景布局，...

　　3月7日，中国证券报讯，3月5日，网商银行发生重要人士调整，蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋将卸任网商银行董事长，由蚂蚁金服总裁胡晓明接任；网商银行副行长金晓龙升任该行新任行长。网商银行高层换帅引发市场对民营银行的又一轮讨论。据统计，目前17家民营银行中，已有10家出现过董事长或行长的变更，比例高达58.8%，业内人士指出，高管频频变动的背后体现了民营银行发展艰辛的境况，在银行业都在谋求转型的时刻，民营...

　　3月7日，澎湃新闻讯，3月6日晚间，中国工商银行发布公告称，已收到中国银保监会和中国人民银行批复，获准在全国银行间债券市场公开发行不超过1100亿元人民币二级资本债券。在此之前，中国农业银行也于3月1日晚间发布公告，称收到中国银保监会和中国人民银行批复，同意其在全国银行间债券市场公开发行不超过1200亿元人民币二级资本债券。一般而言，银行发行各类资本工具都是为了满足监管要求，银行资本补充可分为内源...

　　3月6日，中国证券报讯，近日，，交通银行网点转型推进视频会议在沪召开。交通银行行长任德奇出席并讲话。任德奇表示，要认清形势，深刻认识渠道转型提升工程的重要意义。渠道转型是落实“两化一行”战略新内涵的重要举措，是全行深化改革重点项目，赋予了“三位一体”新的内涵。全行要统一思想，加快推进，抓好落实。任德奇强调，要突出重点，提升网点价值创造能力。一要做全做优网点功能。要提供全方位、综合化的一...

　　3月6日，新华网讯，为解决民营企业融资难、融资贵的问题，3月5日广州市工信局与12家银行签订了民营企业金融服务战略合作框架协议，为当地重点民营企业争取授信支持额3400亿元。在这个额度范围内，符合条件的民企向相关银行申请融资需求，均可得到信贷支持。在5日举行的广州市民营（中小）企业融资对接会上，共吸引了400多家民营企业参与。广州市政府副秘书长高裕跃介绍，2018年广州新登记私营企业25.57万户、同比增...

　　3月5日，中国证券报讯，近日，中信银行资产管理业务中心总裁李国峰表示，在一系列政策红利下，理财子公司前景光明，也面临差异化定位任重道远等一系列挑战。理财子公司业务的开展面临流动性风险、市场风险、信用风险、合规风险、声誉风险和操作风险等。李国峰认为，理财子公司应与直接融资市场相互促进、良性发展。针对民营和小微企业融资难、融资贵问题，要充分发挥好理财子公司支柱与引领作用，在发挥传统债券直接...

　　3月5日，金融时报讯，根据交易商协会的数据，2019年1月，债务融资工具市场存量规模突破10万亿元，达到历史新高。银行间市场持续精准发力，助力民企融资和高质量发展成效初显。同时，据业内人士观察，去年10月国务院常务会议宣布设立民营企业债券融资支持工具以来，参与支持工具的民企债券发行利率较同期无支持工具参与的同评级、同期限民企下降60个至70个基点，发行过程中投资人范围扩大，“融资难、融资贵”在一定...

　　3月4日，中国经营报讯，3月1日，西安银行正式登陆上交所主板，成为西北地区首家A股上市银行，亦是A股第31家上市银行。据了解，目前共有11家银行在排队等待IPO。浙商银行、浙江绍兴瑞丰农商行、厦门银行、重庆农商行，亳州药都农商行、兰州银行、江苏大丰农商行、苏州银行共8家银行状态为预披露更新，重庆银行、江苏海安农商行、安徽马鞍山农商行等3家为已反馈。
　　【点评】按照目前趋势，在预披露更新后将为...

　　3月4日，金融时报讯，在我国倡导的‘一带一路’新全球化系统框架下，金融业新一轮双向开放的格局将迈入新阶段。一方面，银行业“引进来”步伐加快。2018年，对外开放政策不断加码。2018年4月，央行行长易纲在博鳌亚洲论坛上宣布了12项中国金融扩大对外开放举措；2018年末，银保监会发布《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》（修订征求意见稿），为外资银行在华开展业务营造了透明、规范的环境。另一方面，银...

　　3月1日，国际金融报讯，近日，由央行牵头制定的《商业银行担保物基本信息描述规范》金融行业标准在京发布。在发布会上，人民银行副行长、金标委主任委员范一飞指出，近年来金融标准化工作贯彻落实党中央、国务院决策部署，秉持“金融标准为民利企”的宗旨，全面实施金融标准化“十三五”规划，制定发布金融国家标准、行业标准87项，在支持金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革中发挥了重要作用。范一飞表示...

　　3月1日，金融时报讯，追求差异化定位、坚守普惠金融发展理念，是监管部门设立民营银行的初衷。在此背景下，首批试点民营银行基本确定了服务个人客户和小微企业的业务方向，主要形成四类特色经营模式：个存小贷（前海微众银行）、小存小贷（浙江网商银行）、公存公贷（天津金城银行）和特定区域存贷款（温州民商银行和上海华瑞银行）。当前，17家民营银行的业务定位多聚焦于小微企业、“三农”、自贸区和科创企业等金...

　　2月28日，中国证券报讯，近期，某股份行在大额存单发行过程中收到监管关注，据了解，监管关注点在于有银行理财资金拟投向该行发行的大额存单。根据多位银行资管人士的分析，银行理财资金投资大额存单，可能引发两大问题：一是对于存单发行方而言，可能存在回避现行监管规定的行为；二是对于理财产品持有行而言，可能存在期限错配的问题。2018年9月底，银保监会下发《商业银行理财管理办法》，将“大额存单”放在银行...

　　2月28日，上海证券报讯，近日，微众银行与澳门政府设立的澳门科学技术发展基金签署合作协议，双方将在智慧城市、民生服务、政务管理、人才培训等方面开展合作。据了解，此次合作，双方将以金融科技为桥梁建立长期合作关系，通过区块链、人工智能、大数据、云计算等创新技术，共同推进澳门特区的智慧城市建设与未来型城市发展，提升粤港澳大湾区的科创能力。
　　【点评】据介绍，自诞生之日起，微众银行自带“...

　　2月27日，中国证券报讯，虚拟银行主要是指通过互联网或其他形式的电子渠道而非实体分行，给客户提供零售银行服务的银行。2000年，香港金管局首次发布《虚拟银行的认可》指引；2017年9月，金管局公布了一系列措施，推动香港迈向“智慧银行新纪元”，其中一项措施即在香港引入虚拟银行；2018年2月和5月，金管局两次修订《虚拟银行的认可》指引，在5月的《虚拟银行的认可》指引修订本中，金管局提出“银行、金融机构及...

　　2月27日，澎湃新闻讯，近日，中国银行业协会、普华永道会计师事务所昨日联合发布《中国银行家调查报告（2018）》。《报告》显示，多数银行家认为，资管新规落地后，资管业务将回归业务本源，降低金融体系内的风险集聚。过半银行家认为，资管新规发布后银行理财余额会出现下降。在银行理财业务转型过程中，多数银行家关注产品研发能力、投资研究能力和风险管理能力。
　　【点评】受金融去杠杆、限制同业业务等...

　　2月26日，证券日报讯，近日，中国银行业协会城商行工作委员会发布了《城市商业银行发展报告（2018）》，披露了多家城商行的金融科技发展情况。数据显示，2017年在调研的117家城商行中，运用了金融科技手段的银行只有60家，占比仍较低。而截至2017年年底，在117家城商行中只有北京银行和江苏银行2家运用了包括大数据、人工智能、云计算、生物识别、区块链在内的五大金融科技技术。
　　【点评】专家认为，在开放...

　　2月26日，澎湃新闻讯，25日，银保监会发布2018年银行业四季度主要监管指标数据。值得注意的是，去年四季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额2.03万亿元，较上季末减少68亿元；不良贷款率1.83%，较上季末下降0.04个百分点，保持平稳。这也是在2016年四季度末（其时银行不良率由1.76%降至1.74%）后，两年来银行不良贷款率首次出现下降。
　　【点评】在2018年商业银行对不良的认定更加严格规范，同时，...

　　2月25日，金融时报讯，中共中央政治局2月22日就完善金融服务、防范金融风险举行第十三次集体学习。在主持学习时，中共中央总书记习近平特别强调，要增强金融服务实体经济的能力。金融服务好实体经济，在当前显现出前所未有的重要性。金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度，金融业也是改革开放中我国走得最远、最前沿的行业。因此，在实体经济发...

　　2月25日，澎湃新闻讯，资管新规落地至今已近10个月，银行理财净值化转型持续推进。但与此同时，部分银行及分支机构仍“贪恋”刚性兑付。据统计，2019年以来已有多家银行机构因“变相”刚兑被监管部门开出罚单。业内人士认为，按照风险隔离规定，银行理财业务应与信贷业务分离，理财产品的资金来源和资金运用独立于信贷业务，同时银行代客业务也应与自营业务分离。
　　【点评】资管新规颁布已近10个月，商业银...

　　2月22日，每日经济新闻讯，继2018年中小银行IPO掀起一波小高潮后，今年地方银行冲刺上市热情仍然不减。21日，西安银行首次公开发行股票的网上中签结果及网下初步配售结果出炉，按预计流程，西安银行将在本月内正式上市交易，成为今年第3家新上市银行。加上3月进行申购的紫金农商行，A股上市银行数量也将达到32家。截至目前，“候场”IPO的银行共有11家，在各地方证监局登记辅导备案的“IPO第二梯队”银行超30家。 <...

　　2月22日，澎湃新闻讯，《粤港澳大湾区发展规划纲要》的发布，意味着粤港澳大湾区建设进入了全面推进的新阶段，开启了更高层次的金融对外开放。为抓住大湾区建设带来的重大机遇，做大产业金融、做强科技金融、做优民生金融、做好特色金融已成为各家银行的战略共识。纵观《规划纲要》，绿色金融发展成为一个突出的亮点。兴业银行首席经济学家鲁政委表示，《规划纲要》顺应了我国生态文明建设总体要求，也体现出了粤港...

　　2月21日，每日经济新闻讯，近日，中国银行业协会城商行工作委员会发布了《城市商业银行发展报告（2018）》。《报告》系统综述了城商行经营现状、整体发展、业务经营、特色服务、风险管理、基础管理、社会责任等情况，全面展望了发展面临的机遇与挑战，明确提出了发展目标与具体措施。《报告》指出，城商行积极顺应监管导向，主动调整资产负债业务。截至2017年年末，城商行资产规模合计31.72万亿元，负债规模合计29.5...

　　2月21日，澎湃新闻讯，央行发布公告显示，2019年2月20日中国人民银行开展了首次央行票据互换（CBS）操作，费率为0.25%，操作量为15亿元，期限1年。“CBS操作费率采用市场化方式定价，参考当前银行间市场以利率债为担保的融资利率与无担保的融资利率之间的利差确定，有利于平衡对CBS操作的需求。”央行相关人士表示，央行开展CBS操作的主要目的，是在银行永续债发行初期提高其市场接受度，改善市场预期，启动和培育市...

　　2月20日，每日经济新闻讯，近期，银保监会发布银行业金融机构法人名单。截至2018年12月底，中国银行业金融机构数达到4588家，较2017年末增加39家。其中六家国有大行营业网点合计超过10万个。其中，邮储银行营业网点4万家，占六大行营业网点数量总和的37%。截至2018年底，我国共有开发性金融机构1家、政策性银行2家、国有大型商业银行6家、股份制商业银行12家、金融资产管理公司4家、城市商业银行134家、住房储蓄银行...

　　2月20日，上海证券报讯，按照付息方式，同业存单可分为固息存单和浮息存单。相对于固息存单按照固定的票面利率付息，浮息存单一般按照基准利率加上利差的方式付息。建设银行日前发行了一单规模为1亿元的一年期浮息存单，这是今年以来市场发行的第一单同类型同业存单，也是大型银行发行的第二单浮息存单。部分市场人士认为，发行方此举可能是预期1年期利率存在下行空间，处于负债端成本压降考虑选择浮动计息。
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　　2月19日，每日经济新闻讯，按照资管新规规定，资管产品不得承诺保本保收益，这意味着保本理财将逐渐退出市场。因此，资管新规过渡期内“保本理财替代品”的结构性存款，成为银行的发力点并间接成为揽储的利器。央行最新数据显示，截至2018年年末，我国商业银行结构性存款余额为9.62万亿元，较2017年年末的6.96万亿元增长了2.66万亿元，增幅38.27%。而据融360监测数据显示，2019年1月份，54家中资银行共发行613只结构...

　　2月19日，华夏时报讯，截至2018年末，北京银行业实现利润2719.76亿元，北京保险业实现保费收入1793.3亿元，整体经营状况保持稳健。具体而言，2018年北京银行业、保险业主业稳健增长，机构改革有序推进，资产负债规模加速增长。截至2018年末，北京银行业资产总额24.17万亿元，同比增长8.86%；负债总额23.02万亿元，同比增长8.77%，资产负债增速同比分别上升6.06和6.58个百分点，规模均居全国第一。北京保险业资产总规...