中国行业发展报告

　　4月19日，新浪财经讯，在“早投放早收益”和宽信用政策共同作用下，今年一季度，银行信贷对实体经济投放明确提速。银行业人士表示，各银行今年上半年在信贷投放上可谓铆足力气，国家重大战略、基础设施补短板领域、传统制造业转型升级、民营企业、民生领域等成投放重点。值得注意的是，信贷资金违规进入股市和楼市也不鲜见。业内人士预计，为确保资金流入实体经济重点领域，监管排查和管控资金流向的力度可能加强。 ...

　　4月18日，第一财经讯，截至4月15日，重庆农村商业银行、广州农商银行、九台农商银行、江阴银行、无锡银行、紫金银行6家上市农商行披露了2018年年报。另外，常熟银行、张家港行、苏农银通过业绩快报披露了2018年的主要财务数据，青农商行在更新后的招股说明书中也公布了去年的经营情况。年报显示，2018年，九台农商行总营业收入50.37亿元，较2017年的58.40亿元减少13.7%；净利润由2017年的16.38亿元减少27.8%至2018年...

　　4月18日，新浪财经讯，2018年10月，中国人民银行与日本银行（央行）签署了在日本建立人民币清算安排的合作备忘录。根据这份备忘录，中国人民银行授权中国银行东京分行担任日本人民币业务清算行。中国银行日本人民币业务清算行17日在东京开业，标志着日本人民币清算业务的正式启动。中国银行董事长陈四清在当天开业仪式上表示，此次中国银行日本人民币清算行开业，将进一步促进双边贸易和投资向高水平发展。
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　　4月17日，每日经济新闻讯，随着银行年报陆续披露，近日对12家已经披露年报的城商行资产质量情况进行了梳理，包扩宁波银行、青岛银行、郑州银行和9家H股上市银行。截至2018年末，上述12家上市银行的不良贷款余额共计440.8亿元，其中有9家出现不良贷款率和不良贷款余额双升的情况，12家上市银行平均不良贷款率为1.73%。在12家上市城商行中，两家总部位于河南省郑州市的银行——郑州银行和中原银行的不良贷款率居于前列...

　　4月17日，新浪财经讯，近期，上市银行陆续披露了2018年年报。其中，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行归属上市公司股东净利润合计达10088亿元，平均每天盈利27.64亿元，可以称得上“日进斗金”。五大行2018年净利润合计同比增长4.66%，增幅比2017年提高0.5个百分点，而2010年五大行净利润合计为0.54万亿元，8年间增幅达到87%。
　　【点评】统计发现，五大行在利润大幅增长的同时，对于存贷款...

　　4月16日，人民日报讯，长久以来，香港银行界办理开户手续的过程涉及诸多尽职审查措施和资料文件，不免让来自世界各地的不少企业困扰于开户问题。香港金融管理局日前公布，香港三家发钞银行——中国银行（香港）、香港上海汇丰银行、渣打银行（香港）已推出“简易账户”，为来自全球各地、只需基本银行服务的企业客户提供精简时间和程序的开户服务。自此，在港开户企业以往遭遇的“开户难”问题将大为纾缓。
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　　4月16日，新浪财经讯，近日，在港上市银行也迎来了2018年年报披露高峰。年报整体数据显示，虽然H股上市银行去年经营情况整体稳定，但盈利情况以及资产质量上还是要弱于A股上市银行，其中有多家银行存在净利润下降且不良贷款率增加的情况出现。剔除A+H上市银行后，目前16家H股上市银行中，除锦州银行外的15家银行年报已全面披露完毕。有5家H股上市银行净利润出现了同比下滑，这一比例要远高于A股上市银行。其中，中原...

　　4月15日，金融时报讯，在资管新规的影响下，各家银行加快推动理财产品净值化转型，有序压降存量产品规模，但同时，理财业务收入和理财规模下降成为转型过程中必经的“阵痛”。2018年上市银行年报显示，银行理财业务收入普遍下滑，部分银行理财收入降幅超过50％。在上市银行2018年年报中，工行、建行和邮储银行公布了理财业务收入数据，农行、中行和交行公布了包含理财业务收入的手续费收入。从数据来看，六大行理财...

　　4月12日，华夏时报讯，4月初，审计署发布的《2019年第1号公告：2018年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果》中显示，截至2018年底，河南浚县农村商业银行股份有限公司等42家商业银行贷款不良率超过5%警戒线，其中超过20%的有12家，个别商业银行贷款不良率超过40%。随着监管机构对于资产分类标准认定趋严，部分商业银行不良加快暴露，后续不良资产处置需求或将明显增长。
　　【点评】行业分析人士认...

　　4月12日，新浪财经讯，近日，银保监会召开定点扶贫工作领导小组会议，会议指出，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，银保监会系统认真贯彻落实党中央、国务院关于脱贫攻坚的战略部署，齐心协力，扎实苦干，定点扶贫工作取得了积极进展。4个定点扶贫县（旗）中，内蒙古自治区察右后旗已经通过第三方验收，成功“脱贫摘帽”，其余3个县预计今年也将摘帽。
　　【点评】当前，扶贫工作成为银保监会重点工作...

　　4月11日，经济参考报讯，中国东方资产管理股份有限公司10日发布的2019年度《中国金融不良资产市场调查报告》指出，受到错综复杂的国内外环境和经济下行压力影响，2019年，我国商业银行不良贷款余额、不良贷款率将出现“双升”态势，未来3至5年银行业不良资产的缓慢上升将是一个大概率事件；银行业新增不良资产最显著的行业或将集中在建筑和房地产业，但制造业的不良贷款仍然值得关注。
　　【点评】业内专家表...

　　4月11日，新浪财经讯，虽然我国金融业对外开放步伐越迈越大，但在监管层看来，仍有可发展的空间。中国银保监会副主席王兆星此前透露称，银保监会正抓紧研究包括进一步放宽市场准入条件，进一步拓宽外资金融机构业务经营范围，进一步简政放权、缩减和优化行政审批，以及进一步优化监管规则、改善外部经营环境等新一轮开放措施。值得关注的是，今年3月21日北京银行发布公告称，该行3月21日召开的董事会2019年第一次会...

　　4月10日，中国证券报讯，4月9日，农行600亿元二级资本债券开始发行。这是该行今年第二次发行二级资本债券。3月中旬，农行刚发行了该行2019年第一期二级资本债，规模600亿元。不到1个月，农行就将1200亿元二级资本债发行额度全部用完。而这只是一个开头。3月29日，农行公告称，董事会同意发行减记型无固定期限资本债券，即“永续债”，用于补充其他一级资本，发行规模为不超过1200亿元。
　　【点评】今年以来，...

　　4月10日，新浪财经讯，央行公布的数据显示，截至2018年末，全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.86亿张，同比增长16.73%，但增速比2017年的26.35%低了近10个百分点。根据银联的统计数据，截至2018年12月末，银联数据客户银行信用卡有效卡量近1.4亿张，同比增长34%，较2017年50.31%的增速也有较大下降。整体来看，与2017相比，2018年整个银行业的信用卡发卡量和有效卡量仍保持着较高的增长水平，不过增速明显放...

　　4月9日，新浪财经讯，常熟银行4月8日发布公告称，该行于4月4日收到中国银保监会《关于筹建兴福村镇银行股份有限公司的批复》，同意筹建兴福村镇银行股份有限公司。作为一张新型银行牌照，此牌照可在全国范围内开展村镇银行兼并收购，在异地扩张受限的当前，既可服务实体经济、支持小微企业发展，又可以在全国内对村镇银行实施并购，实现业务空间的拓展。
　　【点评】投资管理型村镇银行仍属于村镇银行，只是代...

　　4月9日，金融时报讯，根据年报数据，私人银行业务规模排名前三位的分别为招商银行、中国银行和工商银行。其中，工商银行在2017年位于股份制商业银行私人银行业务第二位，2018年被中国银行超越，但两家银行管理资产规模十分接近，分别为1.40万亿元和1.39万亿元。招商银行则继续稳居榜首。2018年年报显示，报告期末，招行私人银行客户数量7.29万户，较上年末增长8.19%；管理的私人银行客户总资产2.04万亿元，较上年末...

　　4月8日，新浪财经讯，近日，上市银行2018年度业绩报告相继披露，“零售”再一次毫无悬念地当选年报关键词之一，据统计，“零售”一词在招商银行业绩报告中出现多达33次。实际上，在宏观经济面临下行压力、金融监管趋紧的背景下，零售业务成为各家银行的增利“利器”。《金融时报》记者通过梳理年报发现，从银行机构类型来看，股份制银行零售转型表现明显优于国有大型银行以及城商行；从业务类型来看，信用卡与房贷成...

　　4月8日，金融时报讯，一季度末，银行在MPA考核压力和流动性收紧的形势下，大额存单成为银行揽储“新宠”。据融360最新发布的监测数据显示，2019年3月份，银行各期限定期存款利率均值均比2月份有所上涨。其中2年期、3年期、5年期定期存款利率上涨幅度均超过1BP，涨幅最高的是3年期利率，环比上涨了2.26BP。而20万元起购的大额存单各期限利率继续上涨，均较基准上浮50%以上，创出自去年3月份以来的最高值。
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　　4月4日，新浪财经讯，截至3月末，6家大型国有银行和部分股份制银行、城商行已披露2018年年度经营业绩。整体上看，上市银行资产质量持续改善，多家银行不良贷款率较2017年末有所下降，同时拨备覆盖率普遍上升。截至2018年末，工行、农行、中行、建行、交行的不良率分别为1.52%、1.59%、1.42%、1.46%和1.49%。其中，农行不良率比2017年末下降幅度最大，达0.22个百分点，工行、中行、建行均同比下降0.03个百分点，交行...

　　4月4日，金融时报讯，为更好地把握机遇应对挑战，多家银行纷纷在战略转型方面提出新方案，其中，建行、交行和邮储银行的方案最有特点。今年年初，建行提出要开启“第二发展曲线”。建行首席财务官许一鸣介绍，“第二发展曲线”包括B（企业）端赋能，C（消费者）端突围和G（政府）端连接，提高数字化、精细化资源配置水平。交行则将战略表述进行了调整，由“走国际化综合化道路，将以财富管理为特色的一流公众持股银...

　　4月3日，新浪财经讯，根据监管要求，商业银行在2018年底前系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%，其他银行在这个基础上分别少一个百分点。从已公布年报的19家A股上市银行来看，工农中建交五家国有大行的资本充足率情况表现优异，核心、一级及资本充足率都有效地满足监管要求。其中，建设银行的资本充足率表现情况最好，资本充足率、一级资本充足率和核心一级...

　　4月3日，中国证券讯，五大行成立理财子公司的申请已经全部获批。近日举行的五大行2018年业绩发布会，成为观察银行理财业务改造及理财子公司进展的重要窗口。3月29日，交行副行长吕家进在其2018年业绩说明会上表示：“经过同业交流和监管沟通，现在基本上允许双线管理的模式，交行将把行内资管中心的部分职能委托给理财子公司。”工行副行长谭炯也提到，在筹建子公司的同时，将保留总行资产管理部。结合五大行相关负...

　　4月2日，新浪财经讯，所谓永续债是指没有明确到期时间或期限非常长的债券，即理论上永久存续，用于补充银行的其他一级资本。在政策鼓励以及资本承压情况下，银行近期永续债“补血”动作频频。北京商报记者注意到，截至3月31日，已有工行、中行等7家银行发布公告宣布拟发行永续债，发行规模合计不超过4000亿元，不过尚需银行股东大会审议批准。
　　【点评】分析人士指出，银行发行永续债可以有效补充其他一级资...

　　4月2日，金融时报讯，2018年12月15日，“鲁银通”APP安卓版正式上线，截至目前汇集了全市36家机构、300余个特色信贷产品，用户数突破2300户，申贷金额达到1.62亿元。通过“鲁银通”，客户足不出户，就能用手机了解各家银行的贷款产品，在线申请、查询贷款进度。与此同时，临沂首批确定了有行业代表性、行业供应链初具规模、信用基础良好的15家试点民营企业推广商票融资，目前已经扩展到49家企业，其中有27家中小微企...

　　4月1日，新浪财经讯，按过去流动资金贷款发放审批流程，企业需要在贷款到期日还本付息后，再向银行申请新的贷款，从上笔贷款还清到下笔贷款到账，中间需要一段时间，为此往往需要借一笔“过桥”资金。资金使用期限不长，如果走民间借贷，成本却非常高昂。目前民间借贷利率为每天1‰甚至更高。台州在探索小微企业融资方面持续进行不懈探索。浙江省农信联社台州办事处负责人张宇表示，除有欠息欠贷等不良记录、生产经...

　　4月1日，金融时报讯，目前已有不少银行认识到服务科创企业的重要性并积极布局，走在同业前列。例如，中国银行利用中银集团综合化优势开展客户互介、业务合作，以打造“信贷工厂+投贷联动+跨境撮合”三位一体的科技金融服务模式为目标，结合“中关村模式+银税互动”区域特色，打造“3+2”科创企业全面金融服务模式。农业银行则围绕“六维方略”，从组织建设、产品创新等方面着手，积极与地方政府展开合作。比如，该行...

　　3月29日，新浪财经讯，27日，中国香港金融管理局宣布，金融管理专员已根据《银行业条例》向中银香港和渣打银行下公司及众安在线旗下众安虚拟金融有限公司发放银行牌照以经营虚拟银行。根据已获发牌照银行的业务计划，虚拟银行的服务预期可于6个月至9个月内正式推出。目前，仍余5份的牌照申请待处理，据媒体报道，其中包括腾讯财付通和蚂蚁金服等。
　　【点评】根据金管局新条例规定，虚拟银行的申请需要满足中...

　　3月29日，财联社讯，日前德勤中国在博鳌亚洲论坛2019年年会上发布《中国六大商业银行公司治理实践研究报告（2019）》，报告全面梳理总结了中国六大商业银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行）在公司治理领域取得的成就，并从“四会一层”公司治理的新实践、董事履职能力、国有股东的角色和作用、董事与高管薪酬、与利益相关者的沟通以及内部审计和外部审计等六个方面，通过观察、访谈...

　　3月28日，新浪财经讯，虽然建行、中行、农行、交行、工行先后获批设立理财子公司，但五家国有大行暂未开启大规模对外招聘。另一方面，股份行却如火如荼地对外抛出橄榄枝。3月27日，华夏银行官网显示，根据华夏银行第七届董事会第三十六次会议决议，华夏银行拟设立理财子公司，注册资本不超过50亿元人民币。为加快推动资管业务转型发展，积极准备理财子公司筹建，现面向社会公开招聘具有相关工作经验的专业人才，涉及...

　　3月28日，财联社讯，27日下午，央行公布2019年度公开市场业务一级交易商名单，共49家，包括六大行、国开行、进出口银行、11家股份行、18家城商行、5家农商行、4家外资银行、2家券商以及中债信用增进投资。相比2018年的名单，新增了九江银行、重庆农商行、厦门国际银行、三菱日联银行（中国）和中债信用增进投资公司5家机构。央行表示，将中债信用增进投资公司纳入名单，主要是为配合创设民营企业债券融资支持工具。 ...

　　3月27日，上海证券报讯，随着上市公司年报密集披露，更多基金公司业绩浮出水面，相较于大部分基金的业绩不景气，银行系基金表现抢眼，净利润逆势大幅增长。招商银行的年报显示，公司旗下的招商基金2018年实现净利润8.94亿元，较2017年增长11.33%。浦银安盛基金业绩表现更加亮眼。昨日披露的浦发银行2018年年报显示，公司旗下的浦银安盛基金2018年实现营业收入7.74亿元，同比增长3.61%，净利润3.01亿元，同比增长19.9...

　　3月27日，经济参考报讯，27日，中信银行董事长李庆萍在2018年度业绩发布会上表示，去年不良率上升0.09个百分点，主要是因为启动了清盘行动，及逾期90天以上贷款全部入表。中信银行年报显示，去年该行实现归属于股东净利润445.1亿元，比上年增长4.6%，不良贷款率1.77%，上升0.09个百分点，不良贷款余额640.28亿元。李庆萍表示，去年启动了清盘行动，并按照监管要求，主动将逾期90天以上的贷款纳入不良贷款，不良率因...

　　3月26日，北京商报讯，作为全球规模最大的商业银行，工商无疑是金融体系中的压舱石。2019年3月，工行私人银行部将迎来自己的十一周岁。展望下一个十年，工行私人银行部总经理张小东认为，必须大力推动私行业务的供给侧改革。所谓私行业务的供给侧改革，不是简单地增加或优化产品供给，而是要扭转当前以单一产品价格竞争为基点的经营逻辑，转向以单一客户需求服务为出发点的综合服务形态和模式。
　　【点评】据...

　　3月26日，经济参考报讯，25日，中国银行业协会党委书记、专职副会长潘光伟在“中国-新西兰基础设施建设交流论坛”上发表了题为“务实交流，携手推动两国基础设施建设迈向更高水平”的演讲，他表示，加强基础设施建设有助于进行经济的逆周期调节。面对基建投融资难题和市场变化，中国银行业不断创新产品和服务方式，银行投放基础设施行业贷款余额已超过25万亿元（约合3.7万亿美元）。
　　【点评】近年来，不仅...

　　3月25日，北京商报讯，“银保监会正在抓紧研究新一轮开放措施，包括研究放宽外资进入中国银行保险业的数量性限制等。”近日，中国银保监会副主席王兆星表示。他认为，下一步中国银行业保险业开放的主要措施有四点：一是进一步放宽市场准入条件；二是进一步拓展外资金融机构的经营范围；三是进一步简政放权；四十进一步优化监管规则。据了解，目前，已有41家外资银行法人、115家外国银行分行、154家外国银行代表处、5...

　　3月25日，经济参考报讯，进入2019年，在监管层鼓励银行补充资本金的大背景下，商业银行A股IPO提速明显。3月22日，湖州银行、广州农商行同时更新A股上市进展，青岛农商行也将于3月26日挂牌交易。据统计，目前在A股门外候场的13家银行中，东莞银行和上述广州农商行审核状态均处于“已受理”。而在资本补充的渴求下，A股上市银行队伍有望持续扩军。
　　【点评】2018年可谓是中小银行上市年，据统计，2018年成功闯...

　　3月22日，北京商报讯，昨日，在第207场银行业保险业例行新闻发布会上，浙江银保监局党委书记包祖明介绍了当前浙江银行业在服务民企所探索的新模式：为解决期限错配带来的融资“痛点”，浙江银保监局引导银行机构提高中期流贷的比例和覆盖面，探索推进中期贷款内嵌年审制、中期授信内嵌预审制、循环式等三类服务模式（简称“两内嵌一循环”中期流动资金贷款服务模式）。通过内嵌年审制、预审制，银行机构每年对贷款情...

　　3月22日，经济参考报讯，我国金融业对外开放又有实质性进展。北京银行3月21日晚间公告显示，该行将与荷兰安智银行股份有限公司（ING Bank N.V．）共同出资30亿元成立合资银行，后者持股比例为51%。这意味着我国或将迎来首家外资控股的合资银行。据了解，北京银行3月21日召开的董事会2019年第一次会议通过《关于与ING Bank N.V．设立合资银行的议案》及《荷兰安智银行股份有限公司与北京银行股份有限公司中外合资经营...

　　3月21日，北京商报讯，粤港澳大湾区金融市场互联互通迎来新进展。香港居民可在香港开设内地银行账户，中银香港作为试点银行，20日起代理开设内地银行账户。账户可用来绑定内地手机支付账户，享受在内地日常消费的支付便利。据了解，香港居民提供香港居民身份证、“港澳居民来往内地通行证”即可在中银香港的网点内申请办理内地银行账户，以满足在大湾区工作、生活和出行等跨境金融服务的需要。
　　【点评】随...

　　3月21日，经济参考报讯，银行票据融资近日成为市场热门词汇。今年1月份，无论是票据融资还是未贴现的承兑汇票，均大幅增长。虽然2月份相关数据受到诸多因素影响出现回落，不过市场对于票据融资可能蕴含的资金空转风险仍然予以高度关注。从近期监管部门释放的信号来看，在金融防风险的大背景下，监管将对信贷增长过程中可能存在“套利”和资金“空转”等行为时刻保持警惕，及时采取措施。多家银行开始针对这一问题启...