中国行业发展报告

　　6月10日，金融界讯，威海银行在上海清算所和中国外汇交易中心的支持下，成功落地标准债券远期业务，成为山东省内首家开展此项业务的城商行。这一举措标志着威海银行在利率衍生品投资领域迈出了关键一步。威海银行通过建立同业对标机制、完成系统搭建和团队培训等措施，为标准债券远期业务的开展奠定了坚实基础。此次业务的成功落地，不仅体现了威海银行在利率风险管理与对冲能力方面的突破，也为其未来在资产配置与...

　　6月12日，金融界讯，网商银行近日成为首家接入“全国中小微企业资金流信用信息共享平台”的互联网银行。该平台由中国人民银行组织建设，旨在通过共享资金流信用信息，全生命周期地动态反映企业的经营状况，帮助中小微企业融资。网商银行的接入使得小微企业主可以通过支付宝的网商银行小程序快速获得纯信用贷款，简化了贷款申请流程。此外，资金流信息平台已接入279家银行，提供免费查询服务，有效解决了传统线下资金...

　　6月10日，金融界资讯讯，天津农商银行联合天津数据资产登记评估中心，向天津静象空间文化传播有限责任公司发放了全国首笔非遗数据资产质押贷款，金额为100万元。这一创新举措首次将数据资产赋予独立、可质押的金融属性，有效解决了科技型、文化型企业融资难的问题，将非遗数据转化为可流动的金融资本。此举为数据要素高效赋能实体经济提供了新的路径，得到了政府机构、学术界和行业专家的高度评价。天津农商银行将继...

　　6月10日，金融界资讯讯，6月10日，亚洲开发银行与华夏银行在北京启动了“促进产业园区绿色低碳发展项目”，这是首个获得国家货币财政政策支持的金融服务零碳园区项目。该项目旨在推动产业园区实现绿色转型，以支持中国的双碳目标。启动会上，12家国家级和省级开发区与华夏银行签署了战略合作协议。该项目预计首批将调动50亿元人民币资金，专项服务产业园区在节能、可再生能源、绿色建筑等领域的绿色低碳转型。华夏银...

　　6月9日，21世纪经济报道讯，长三角某地金融监管部门近期发布通知，严禁辖内银行机构通过赠送实物礼品或与互联网平台合作发放会员福利等方式吸收存款。相关产品需立即暂停发售，宣传展示物料同步清理下架，存量业务须在2025年底前有序退出。此监管措施旨在规范存款市场秩序，防范金融风险，并推动银行回归理性竞争，聚焦服务质量和产品创新。此外，还禁止银行通过手工补息、发放加息券等方式吸储，存量业务同样需在20...

　　6月10日，和讯网讯，浦发银行郑州分行近日成功推出“国铁运费贷”，专为物流企业设计，旨在解决企业支付铁路运费的刚性需求。该产品通过全流程线上化操作，大幅提升了融资效率，从项目上报到放款仅需一周时间，有效解决了传统融资中的手续繁、审批慢、到账迟等问题。这一创新金融产品不仅拓宽了物流企业的融资渠道，还有助于降低商品流通环节成本，激发市场活力。浦发银行郑州分行此举积极响应国家现代流通体系建设...

　　6月9日，经济参考报讯，中国银行间市场交易商协会发布了2024年度非金融企业债务融资工具一般主承销业务执业情况的市场评价结果。在72家被评价对象中，包括全国展业银行、地方展业银行和证券公司，中国银行、宁波银行、中信证券等17家金融机构被评为A类，而江西银行、吉林银行、东莞农商行则被定为D类。此次评价旨在提升银行间债券市场主承销商的执业水平，推动市场高质量发展。除了主承销商的评价，还进行了特色主承...

　　6月8日，第一财经讯，央行在6月初罕见地披露了买断式逆回购操作，通过万亿流动性投放，为同业存单市场提供了稳定的支持。此前，由于降准降息落地后银行体系流动性未明显宽松，5月末同业存单发行利率骤然提价，市场对银行负债压力的担忧加剧。6月同业存单到期规模高达4.2万亿元，央行此举意在缓解存单大额到期给市场带来的心理压力。6月6日存单发行利率已初现下行信号，但考虑到同业存单到期高峰集中在6月中下旬，市...

　　6月7日，金融界资讯讯，兴业银行成都分行成功向南充市某养老服务公司投放超5000万元的项目贷款，用于南充市嘉陵区城镇养老一体化升级改造项目。该贷款采用“利率－床位使用率”动态调节机制，通过贷款利率激励提升机构运营水平和综合服务质量。这是全国首单养老床位使用率挂钩贷款，标志着兴业银行在养老金融服务领域的里程碑突破。该项目已获得兴业银行1.2亿元授信支持，首期投放5000万元，将用于养老院装修、设备...

　　6月6日，证券日报讯，自2025年5月7日债券市场“科技板”启动以来，科技创新债券（科创债）的发行规模显著提升。截至6月5日，全市场已发行202只科创债，发行规模超过3883亿元。其中，银行机构成为发行主力，16家银行共计发行20只科创债，发行规模达2010亿元，占总发行规模的一半以上。此外，证券公司、股权投资机构等非银金融机构的发行规模合计为324亿元。银行通过发行科创债，积极参与科技创新领域的金融服务，支持...

　　6月4日，证券日报讯，2025年以来，商业银行二级资本债券和无固定期限资本债券（二永债）发行市场出现回暖迹象。截至6月3日，商业银行二永债发行数量合计为34只，发行规模达6421.60亿元，尽管数量与规模同比有所下降，但二季度以来发行数量及规模均显著提升。国有大行对二永债的依赖度下降，发行规模下滑，而中小银行在融资成本下行的背景下，二永债发行需求增加。专家指出，这一变化反映了中小银行资本充足率承压，...

　　6月3日，经济观察网讯，2025年前5个月，我国已有184家中小银行获准合并或解散，显示出近年来持续增长的整合趋势。预计未来3～5年，银行机构数量将从高峰期的4600家缩减至3000家左右，行业格局将发生深刻变革。近期，多地中小银行密集推进合并重组，如宁夏银行吸收合并宁夏贺兰回商村镇银行，内蒙古农村商业银行吸收合并120家农信机构等。政策上，国家金融监督管理总局将中小金融机构改革化险列为重点工作，政府工作...

　　6月4日，证券日报讯，近期，多家支付机构宣布获得海外支付牌照，标志着跨境支付行业正在朝着全球化和合规化方向发展。例如，杭州乒乓智能技术有限公司（PingPong）和移卡有限公司分别获得了马来西亚和美国亚利桑那州的支付牌照。这些牌照的获得不仅使得这些机构能够为本地企业提供全球支付解决方案，还支持企业使用本地货币及其他全球主流货币进行跨境收付。支付机构积极获取海外支付牌照，反映了跨境支付行业全球化...

　　5月30日，新华社讯，中国进出口银行于5月29日在银行间债券市场成功发行了第四期服务外贸提质增效主题金融债券，金额为70亿元，期限为1年。本期债券的募集资金将专项用于外贸领域的信贷投放，得到了市场投资者的广泛参与和积极认购。截至目前，进出口银行今年已累计发行外贸领域主题金融债券320亿元，其中包括270亿元的服务外贸提质增效主题金融债券和50亿元的支持外贸基础设施互联互通主题金融债券，有效支撑了外贸...

　　5月30日，中证网讯，微众银行联合中国进出口银行深圳分行、中国出口信用保险公司深圳分公司、深圳市南方电子口岸有限公司推出“微贸贷”产品，旨在为外贸小微企业提供一个高效、便捷、低成本的融资服务解决方案。该产品聚合了多方优势，实现数据贯通和线上直通，通过数据协同进行风险精准定价，为外贸小微企业提供了全线上、无需抵质押的融资服务。此举是深圳在破解外贸中小微企业“融资难、融资贵、融资慢”痛点方...

　　6月3日，和讯网讯，兴业银行厦门分行与人保财险厦门市分公司合作，成功为厦门市某食用菌企业落地福建省首笔基于ESG保险的绿色贷款。该组合产品包括“绿色保险”和“绿色贷款”，旨在支持企业的绿色食品生产制造。人保财险为企业提供包括环境污染责任险在内的保险方案，并给予保费优惠。兴业银行厦门分行则根据企业的环保体检报告和贷款绿色用途，提供信贷优惠利率，将贷款利率与企业的可持续发展指标挂钩，以激励企...

　　5月29日，证券日报讯，近期，随着5月份降准降息政策的落地，国有大行和全国性股份制商业银行纷纷调降存款利率，一年期定期存款利率普遍降至1%以下。随后，城商行、农商行等中小银行也跟进调降，导致一年期至五年期定期存款利率普遍为“1字头”，存款吸引力下降。部分储户因此将存款资金转移至银行理财、货币基金、债券基金、增额终身寿险、年金险等资管产品，以追求更高收益率。此外，银行同业存单发行利率出现短期...

　　6月3日，证券日报讯，近期，中银理财、农银理财、兴业理财、光大理财、招银理财、浦银理财等多家头部理财子公司发布阶段性降费公告，引发市场关注。这些公司通过降低管理费、销售费等手段，旨在提升产品吸引力并顺应资管行业降费趋势。例如，中银理财对“中银理财—惠享天天41号”实施费率优惠，将固定管理费率从0.15%（年化）大幅降至0.05%（年化）。据统计，仅5月份单月，中银理财便密集发布超27条费率优惠公告。...

　　6月3日，金融界讯，恒丰银行作为债券监管行和基石投资人，成功助力全国首单文物保护债券在福建发行。该债券募集资金规模5亿元，期限1年，发行票面利率1.81%，全场倍数4.67，资金专项用于福州古厝集团有限公司的子公司三坊七巷等历史文化街区修复项目。此次债券发行不仅为福州古厝集团提供了长效资金保障，也展示了金融工具在激发文旅产业活力方面的示范价值。恒丰银行通过精准把握业务契机，协助古厝集团完成债券发...

　　5月28日，中国证券报讯，随着知识产权质押融资成为科技型企业解决资金困境的重要途径，银行正面临着评估知识产权价值的挑战。由于知识产权的价值依赖技术迭代、市场需求和法律环境，银行缺乏细分领域的技术专家和法律团队，难以独立评估。因此，监管部门正在引导商业银行建立知识产权价值内部评估体系，并加强评估标准化建设。例如，建设银行已开创了商业银行知识产权质押融资内部评估方法，通过“内部评估”替代“...

　　5月28日，央行讯，5月27日，东盟-中国-海合会经济峰会在马来西亚举行。为进一步加强中国与海合会等区域的合作，跨境银行间支付清算公司（CIPS）与阿联酋央行签署了《关于跨境支付合作的谅解备忘录》，以完善支付基础设施、提高跨境支付效率。双方将合作研究开发跨境支付系统互联项目，为中东和北非地区的商业机构提供本币支付清算服务，加强风险合规的经验交流，提高跨境支付系统的安全性和稳定性。
　　【点评】...

　　5月27日，中证金牛座讯，5月27日，建设银行发布消息称，该行发行的首笔科技创新债券正式上市。该笔债券于5月22日完成簿记，发行规模300亿元，为目前市场规模最大的金融类科技创新债券。其中3年期品种发行规模250亿元，票面利率1.65%，全场认购2.3倍；5年期品种发行规模50亿元，票面利率1.76%，全场认购2.1倍。建设银行相关负责人表示，募集资金将精准投向科技型企业和战略新兴产业，最大程度发挥金融促进科技创新、...

　　5月27日，和讯网讯，兴业银行武汉分行近日成功办理了全行首单央企子公司跨境代发业务，这标志着该行在跨境金融服务领域取得了重要进展。这一服务旨在解决中资企业在海外项目中遇到的跨境薪酬发放和资金结算难题。通过为企业量身定制的海外薪酬收结汇服务方案，兴业银行提供了从账户开立到资金发放的全流程“一站式”服务，帮助企业规避汇率风险，确保员工工资实时到账。该行跨境代发业务的优势在于快速到账、操作便...

　　5月28日，证券日报讯，近期，多家银行针对代销公募基金产品风险等级进行了调整，旨在强化投资者保护和落实监管要求。农业银行、中信银行等银行已发布公告，宣布对旗下部分代销公募基金产品的风险等级进行调整。这些调整主要是基于监管政策的推动和市场环境的变化，以更真实地反映基金风险，保护投资者权益。银行在调整过程中，采用了动态风险评估和合作模式，以确保风险评级的准确性和标准化。此外，银行还通过公告...

　　5月27日，新浪财经讯，近日，华夏理财、农银理财、平安理财、中银理财、光大理财5家理财公司成功加入中国保险资产管理业协会。该协会是国家金融监督管理总局直接领导的全国性金融自律组织，其会员单位包括私募基金公司、保险公司、信托公司等多种类型的企业。协会工作人员透露，目前绝大多数银行理财公司都在申请成为会员单位。此外，协会还在2023年1月发布的修订稿中明确，银行及其理财子公司可申请成为单位会员。...

　　5月26日，新浪财经讯，近日，包括长沙银行、上海银行在内的多家上市城市商业银行纷纷下调存款挂牌利率，其中3年、5年期定存整存整取挂牌利率降幅达到30个基点。这一调整趋势显示出银行在低利率环境下的应对策略，旨在降低银行负债成本，稳定银行息差。业内人士指出，存款利率整体呈下降趋势，预计2025年下半年可能还会迎来新一轮存款利率下调。在此背景下，银行和理财公司开始推广特色存款和低波理财产品，以吸引客...

　　5月26日，证券日报讯，国有大型商业银行的增资工作取得重要进展。5月23日晚间，中国银行、交通银行、邮储银行等3家国有大行发布公告，宣布其向特定对象发行A股股票的申请已获得中国证监会的同意注册批复。此举是实施宏观经济逆周期调控的重要增量政策，旨在支持国有大行补充资本，以更好地服务实体经济。
　　【点评】国有大型商业银行作为服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，其资本充足率的高低直接关...

　　5月23日，经济观察网讯，2024年5月，中国商业银行体系全面下调存款利率，尤其是3年期和5年期定存利率普遍下调25个基点，推动理财市场发生结构性变革。理财市场规模在利率下调后的一个月内迅速增长至31万亿元，其中固收类和现金管理类产品规模显著增加。这一变化反映了投资者对资产配置的重新考量，尤其是对短期限理财产品的青睐。理财机构积极调整资产配置策略，减少对传统存款产品的依赖，增加债券、同业存单等标准...

　　5月26日，金融界讯，5月25日，在中国国务院总理李强和印度尼西亚总统普拉博沃的见证下，中国人民银行行长潘功胜与印度尼西亚银行行长佩里·瓦吉约签署了关于建立促进双边交易本币结算合作框架的谅解备忘录。该备忘录是2020年9月30日签署的关于促进经常账户交易和直接投资本币结算合作框架的拓展和升级，将本币结算合作范围从经常账户和直接投资扩展至包括资本和金融账户的全部交易，旨在促进支付联结和推动本币在双边...

　　5月22日，每日经济新闻讯，近期，包括长沙银行在内的多家银行和保险机构发布公告，计划撤销或不再设立监事会。这一趋势反映了金融机构在公司治理结构上的深刻改革。根据2024年修订的《中华人民共和国公司法》，有限责任公司可以选择在董事会中设置审计委员会，行使监事会的职权，而不再设立监事会。金融监管总局也发布了相关文件，鼓励金融机构探索更适应自身发展的治理模式。这一改革旨在提高监督效率，降低运营成...

　　5月21日，中证网讯，在国家外汇管理局湖南省分局的指导下，兴业银行长沙分行近日为湖南某跨国企业办理了跨国公司本外币一体化资金池新政下的首笔境外放款业务，金额达人民币1亿元。这一举措是继今年3月中国人民银行和国家外汇管理局发布通知，在湖南等16个省市扩大跨国公司本外币一体化资金池业务试点之后的具体实践。兴业银行长沙分行通过成立专项行动小组，深入企业了解需求，宣传试点政策，并为企业解读新政下本...

　　5月21日，金融界资讯讯，为响应国家促进消费升级的政策号召，微众银行与银联商务深圳分公司联合推出了“微业贷国补商户专享贷款”。该贷款产品旨在帮助进入国补政府清单的商户解决资金需求，推动消费市场与实体经济的发展。微业贷作为国内首个线上无抵押企业流动资金贷款产品，已授信160万家企业。新推出的专享贷款不仅具有纯线上、无抵押等特点，还结合了银联商务的服务网络优势，提供了更高额度和更灵活的融资方案...

　　5月21日，证券日报讯，随着中国银行信贷资产登记流转中心发布中银消费金融和北银消费金融不良资产转让项目公告，消费金融公司加速出清不良资产的态势愈发明显。截至5月20日，年内已有超过10家持牌消费金融公司进行不良资产转让，特点是多期数、转让价格低。这一趋势反映了消费金融公司在面对金融风险时的主动应对策略，通过降低不良贷款规模来改善资产质量，及时化解贷款风险。同时，这也是为了提高资金周转效率，释...

　　5月20日，新浪财经讯，中国人民银行行长潘功胜于5月19日主持召开金融支持实体经济座谈会，旨在贯彻落实党中央、国务院的决策部署，推动货币金融政策有效落地，支持经济持续回升。会议强调金融系统需提高政治站位，统一思想和行动，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，并抓好货币金融政策措施的落实和传导。会议指出要实施适度宽松的货币政策，满足实体经济有效融资需求，加力支持科技创新、提振消费、民营小微、稳...

　　5月20日，21世纪经济报道讯，国有六大行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行）及招商银行均宣布下调人民币存款利率。此次调整中，一年期存款利率跌破1%，达到0.95%，为国有大行今年首次下调存款利率。定期整存整取的三年期和五年期利率均下调25个基点，分别至1.25%和1.3%。此外，活期利率和其他期限的定期存款利率也均有不同程度的下调。市场预期，随着国有大行的降息，其他全国性股份制...

　　5月19日，证券日报讯，2025年，中国中小银行合并重组进程加快，多家中小银行宣布吸收合并村镇银行，并改为旗下分支机构。例如，顺德农商银行计划吸收合并深圳龙华新华村镇银行，江门农商银行审议吸收合并龙川融和村镇银行和饶平融和村镇银行的议案，江苏银行则收购江苏丹阳苏银村镇银行。截至5月18日，年内已有26家中小银行收购或解散旗下村镇银行的申请获监管部门批复同意。这一趋势反映了中小银行在面对数字化竞争...

　　5月15日，新华社讯，中国进出口银行于5月15日在银行间债券市场成功发行了第三期服务外贸提质增效主题金融债券，金额为70亿元，期限为1年。这笔资金将专项用于外贸领域的信贷投放，并得到了市场投资者的广泛参与和积极认购。截至目前，该行今年已累计发行外贸领域主题金融债券共计250亿元，有效发挥了政策性金融在稳外贸方面的多重作用。进出口银行承诺将持续加大对外贸企业的支持力度，提升政策性金融供给的精准性和...

　　5月19日，新浪财经讯，2025年5月，银行理财规模回升至31.33万亿元，创下2022年赎回潮后的历史新高。这一增长趋势延续了4月的扩容态势，主要得益于季节性因素、债市震荡偏强格局以及多家中小银行下调存款利率导致的“存款搬家”效应。理财收益回暖，固收类理财收益率回升，破净水平下降。然而，新发银行理财产品的业绩比较基准仍呈现下行趋势。展望未来，理财规模的增长将受到利率环境变化、股债“跷跷板”效应以及信...

　　5月15日，证券日报讯，2025年，银行机构发行的科技创新债券（科创债）规模持续扩大，其中9家银行的首期科创债合计发行规模将达到1200亿元。这些银行包括国家开发银行、工商银行、农业银行等。募集资金将主要用于支持科技创新领域，为科技创新企业的成长提供金融支持。部分银行的科创债认购倍数较高，显示出科创债的市场吸引力。此外，政策层面也在积极推动科创债的发展，包括优化发行审核流程、减免交易费用等，以增...

　　5月14日，新华网讯，2025年1至4月，国家开发银行发放绿色贷款超过2500亿元，重点支持绿色基础设施、清洁能源、生态保护和污染防治等领域。近年来，国开行绿色贷款在全部信贷资产中的占比不断提升。作为支持基础设施建设的主力银行，国开行积极支持绿色交通、绿色建筑、重大水利工程等建设运营和升级改造，助力环境基础设施体系建设。同时，国开行积极探索创新绿色金融产品服务，提升综合金融服务质效。国开行甘肃分...