中国行业发展报告

　　2月18日，每日经济新闻讯，近日，在银行业保险业例行新闻发布会上，北京银保监局对外表示，该局已正式印发《关于进一步做好小微企业续贷业务支持民营企业发展的指导意见》，将银保监会关于做好小微和民营企业融资服务的有关工作要求进行了明确和细化，引导银行机构在满足内部控制和风险管理要求的前提下开展续贷业务，清理不必要的“通道”和“过桥”环节，缩短融资链条，降低融资成本，逐步提高小微和民营企业贷款...

　　2月18日，21世纪经济报道讯，据了解，为建立统一规范的票据交易市场，近日监管机构初步拟定五家试点银行参与票据经纪试点，但尚未对具体试点名单、试点机构职责发文明确。拟试点的五家银行中，江苏银行已于13日公告拟设立票据经纪业务部，其他各行暂未对外披露相关进展。同时，监管也在考虑研究票据经纪牌照，以建立覆盖票据全链条、所有参与方的市场。此外，监管机构还在研究推出“贴现通”平台，目的是覆盖“银企...

　　2月15日，证券日报讯，2019年伊始，商业银行就掀起了一波密集的增资热。据银保监会官网披露的资料统计，2019年的近一个月时间里，各地监管局新披露注册资本变更的商业银行数量就达到了19家。在银保监会下属36个监管局中，包括大连、内蒙古、安徽、山东、河南、广西、湖南、江苏等8个监管局披露了所辖地的银行注册资本变更事项，这些银行类型均为城商行、农商行，且上述银行全部为申请增加注册资本。
　　【点评】...

　　2月14日，中国证券报讯，自2018年2月平均预期年化收益达到4.91%，之后一直在持续下跌，虽然银行理财平均收益率停涨不前，但是2018年1月至12月期间公布两次以上净值的净值型产品存续量与增速显著高于2017年。2017年净值型理财产品存续量峰值为766款，而2018年峰值为2995款，存续量接近2017年的4倍，其发展速度与市场趋势吻合。
　　【点评】2018年4月末，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》正式稿落地，...

　　2月14日，新浪财经讯，过去几周，多家基金公司迎来银行的调研团队，调研交流的目的主要有两个：一是在新的一年，希望在发行同业存单以及承销债券上得到基金公司的支持；同时，了解基金公司产品创新动向，为未来的投资布局做准备。据部分基金公司反馈，参与银行债券分销时会重点考虑与投资债券基金的银行客户进行合作，同时也会考虑在重要时间节点，如市场资金面趋于紧张时，得到银行方面的资金支持。
　　【点评...

　　2月13日，中国证券报讯，近日，上海银保监局召开2019年辖内银行业和保险业监督管理工作会议，深入学习贯彻中央经济工作会议和2019年全国银行业和保险业监督管理工作会议精神，总结回顾2018年工作，研究分析当前经济金融形势，安排部署2019年重点任务。会议认为，当前上海银行业和保险业风险总体可控，但面临的形势依然复杂严峻。2019年，上海银保监局要全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神和中央经济工作...

　　2月13日，金投网讯，上海农商行成立于2005年8月，目前注册资本为人民币80亿元。2016年，上海农商行便将独立上市列为目标。2018年，上市计划实质性启动，10月份，上海农商行公布了A股IPO保荐机构：国泰君安证券、海通证券以及中信证券。近日，据媒体报道，上海农商行正在申请筹建消费金融公司。对于正在全力筹备上市的上海农商行来说，如果能牵头成立一家消费金融公司，在估值方面，无疑是一重大的利好。
　　【点...

　　2月12日，中国证券报讯，亚投行行长金立群在1月底举行的《2019亚洲基础设施融资报告》发布会上说，当前世界经济面临多重挑战，不稳定不确定因素增多，应对挑战没有捷径可走。亚投行团队调研撰写这份报告，旨在客观呈现本地区基础设施融资规模、融资成本以及投资机遇等方面，推动基础设施互联互通在亚洲及更广层面达成共识。报告描述了中国、印度、孟加拉国、印度尼西亚、巴基斯坦、菲律宾、俄罗斯、土耳其等8个国家...

　　2月12日，中国新闻网讯，2018年以来，银监系统在官网上公布的罚单数量持续增长，处罚力度明显上升。据统计，银保监系统已公布2018年罚款单4188张，罚没金额累计超20亿元。其中银保监会机关罚单20张（包括银监会与保监会合并后的14张银行罚单），罚没3.5亿元；各地银监局罚单1072张，罚没超10亿元；各地银监分局3096张。2018年共有232个工作日，银保监系统平均每个工作日要开出18张罚单。罚单中信贷业务违规受罚占比...

　　2月2日，中国证券报讯，融360监测数据显示，1月25-31日银行理财产品发行量共1556款，较上周减少了772款，环比下降33.16%；平均预期年化收益率为4.30%，较上一周下降0.08个百分点；平均期限为168天，较上一周缩短了7天。不过，也有少数银行上线了春节特供产品。据统计，2019年春节专享产品共43款，其中40款为预期收益型产品，3款为净值型理财产品。从预期年化收益率来看，部分产品预期年化收益率接近4.5%。　　
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　　2月2日，金投网讯，从已公布的业绩快报来看，2018年多数银行的盈利基本保持稳定增长。招商银行、平安银行等17家A股上市银行均实现营收正增长。其中，招商银行、浦发银行、中信银行等8家银行的营业收入均突破千亿。上海银行营业收入同比增长32.49%，增幅最大。净利润方面，2018年招商银行实现归属于母公司股东的净利润805.6亿元，居17家银行之首。杭州银行、成都银行、上海银行、招商银行、长沙银行、紫金银行和江苏...

　　2月1日，中国证券报讯，近日，某银行手机APP出现了多家券商的开户接口，银证合作网上开户导流再现。2017年至2018年初，曾有券商与银行合作进行网上开户导流，但不久就被暂停。由于当前经纪业务仍是券商重要收入来源，新增客户尤其是有效客户的获取仍是各家券商经纪业务的重要任务。券商与银行开展网上开户导流合作属于正常的银证合作，但要做到合规，关键在于开户流程不能在银行APP内部完成，证券交易也不能在银行AP...

　　1月31日，时代周报讯，近日，银行资管规模承压之际，一个细分领域正异军突起。据统计，截至2018年末，个人理财规模约有22.55万亿元，在银行业金融机构理财产品中占比达76.49%，同比提升11.16个百分点。其中，高净值人群贡献卓著，各家银行的私人银行业务资产管理规模（AUM）仍处于发展“快车道”。
　　【点评】资管新规落地后，正是高净值客户进行重新选择的关键时期，接下来能抢占多少客户决定了银行未来市场...

　　1月31日，新浪财经讯，当前，多家银行推出理财转让业务，包括、浙商银行、宁波银行等。在多家银行APP上，理财转让系统入口一般位于银行理财页面的显眼处，进入后可看到当前正在转让的各项理财产品及具体信息，包括产品名称、折算参考年化收益率、转让金额、剩余天数等。当前，此服务颇受投资者青睐，借助这一平台，投资者可以买到更高性价比的产品，且暂时不收手续费。专家表示，有关部门应完善理财转让监管措施，防...

　　1月30日，时代周报讯，近日，中央经济工作会议在部署2019年经济工作时，特别强调“推动城商行、农商行、农信社业务逐步回归本源”。这意味着未来金融体制改革将更加注重中小银行发展，引导中小银行回归本源，促进其更好地支持民营及小微企业融资需求。具体来看，在支持重点战略重点领域上，中小银行要根据自己的优势和业务结构，以深化供给侧结构性改革为主线，积极服务创新驱动发展战略、乡村振兴战略、区域协调发...

　　1月30日，新浪财经讯，近日，中国银保监会发布了2018年度银行业信息科技风险管理课题研究成果名单，微众银行申报的“基于分布式架构的同城三中心多活研究与实践”课题从200余项参选课题中脱颖而出，荣获银行机构科技风险管理研究一类成果奖。据悉，微众银行“基于分布式架构的同城三中心多活研究与实践”课题的主要目标是在已建成的两地三中心的基础上，基于分布式架构，启动和实施了全行业务系统同城多中心多活的规...

　　1月29日，时代周报讯，近年来，监管政策收紧的同时处罚力度不断加大，处罚过程中体现出来行业内存在公司治理、内控等方面的问题。预计2019年，金融行业仍将继续呈现强监管的格局。据银保监局网站，截至1月27日已公示了17张2019年“1号”罚单中，处罚案由集中在违规发放贷款、违规办理同业业务、报表造假等方面。从处罚对象上看，异地分行、支行管理问题仍然明显，从处罚的案由上看，违规放贷仍是银行业违规的痼疾。...

　　1月29日，海南日报讯，据统计，截至2018年末，海南省金融机构本外币贷款余额8820亿元，比年初增加362亿元，其中民营企业贷款余额达2468亿元。2018年，海南银保监局规范银行业金融机构服务收费行为，严格执行“七不准”“四公开”和小微企业金融服务“两禁两限”要求，压实降低融资成本责任。截至2018年末，海南省银行业金融机构在结算、财务顾问、贷款及其他方面累计为客户减费让利5.03亿元。海南省银监局局长表示，...

　　1月28日，第一财经讯，港交所披露文件显示，1月22日，中国平安旗下的平安资产管理公司以每股5.8151港元的价格高，增持工商银行H股2003.1万股，涉及总资金1.16亿港元。这次增持后，平安系合计持有工行H股共95.56亿股，占占已发行的有投票权股份百分比11.01%。据统计，自2018年7月19日以来，平安资产、平安人寿与中国平安已分别买入工行H股4、3、2次，半年9次扫货，平安系合计动用金额约32.97亿港元，以目前汇率折算约...

　　1月28日，券商中国讯，据统计，2019年开年以来，在阿里拍卖平台进行银行股权转让且最终流拍的交易就有144例，银行股权流拍之频繁令人惊讶。上述于今年1月份在阿里司法拍卖平台进行股权拍卖的144家银行中，大多都是农村商业银行，同时，亦发现了少数村镇银行、农村信用社及城商行，如邯郸银行、汉口银行、中原银行、厦门国际银行、齐商银行等。
　　【点评】业内人士认为，出现上述现象的原因有三：一是经济增长...

　　1月23日，上海证券报讯，1月24日，重庆市政府召开金融支持实体经济工作座谈会，研究部署金融支持实体经济重点工作。重庆市金融监管局在会上披露，2018年，全市金融融资保持合理适度增长，实体经济重点领域和薄弱环节的资金投放力度加大。总体看，金融对实体经济的支持力度较为稳固。主要表现是：融资总量平稳增长，银行业支持实体经济有力，资本市场融资保持稳定，保险保障向好，新型金融服务有活力，积极推动降低融...

　　1月25日，中证网讯，为进一步加大对民营经济高质量发展支持力度，江苏省出台《关于促进民营经济高质量发展的意见》，提出营造公平市场环境、降低民营企业负担、畅通企业融资渠道、增强科技创新能力、提升民营企业实力、构建“亲”“清”政商关系、健全服务保障体系、保护企业合法权益等八大重点任务30条具体举措。畅通企业融资渠道方面，江苏省鼓励引导金融机构加大对民营企业支持力度，争取年度新增公司类贷款中，...

　　1月24日，国际金融报讯，开放银行模式已然来临。刚刚过去的2018年，被业内视为银行的“开放元年”。新网银行行长赵卫星认为，开放银行是指利用开放API技术（Application Programming Interface，应用程序编程接口）实现银行与第三方机构之间的数据共享，从而提升客户体验的平台合作模式。2018年，浦发银行、建设银行、招商银行等数家国有大行及股份制银行纷纷上线开放银行平台和产品，更多的银行已将开放银行计划提...

　　1月23日，国际金融报讯，截至1月22日，已有11家A股上市银行披露了去年业绩快报，包括5家股份制银行和6家城商行。已披露业绩快报的11家上市银行全部实现营业收入和归属母公司股东净利润的同比正增长。其中，2018年营业收入排在前三位的依次为浦发银行（1715.42亿元）、中信银行（1648.54亿元）和兴业银行（1582.58亿元）。而横向比较这11家银行的增长幅度方面，城商行的表现相比股份制银行较为亮眼。从营业收入的增长...

　　1月23日，国际金融报讯，22日，银保监会发布《关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见》。据悉，本次《指导意见》主要由7个部分、25条意见构成，主要内容包括：一是总体要求，明确了境外机构合规管理长效机制建设的目标和基本原则；二是健全合规责任机制；三是优化合规管控机制；四是改进合规履职机制；五是强化合规保障机制；六是加强监管沟通机制；七是完善跨境监管机制。
　　【点评】...

　　1月22日，证券日报讯，自去年10月份以来，在政府纾解民企融资困境的背景下，多家银行积极参与信用风险缓释凭证的创设，据统计，银行独立创设或与中债信用增进投资股份有限公司联合创设的信用风险缓释凭证超过40只，其中联合创设的信用风险缓释凭证近10只，其余均由银行独立创设，覆盖企业包括东方园林、红豆集团、天士力医药集团、富通集团等多家民营企业。
　　【点评】中国人民银行副行长曾潘功胜认为，金融...

　　1月22日，每日经济新闻讯，当前银行流动性虽然很充裕，但银行对企业放贷仍然谨慎，其原因主要是，2018年的违约事件让机构心有余悸，同时对今年坏账的预期进一步恶化。另一方面，个人贷款业务则由于其小额、分散、风险较小的特点，成为替代资产被银行青睐。
苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言近日表示，由于宏观货币政策的变化以及监管政策导向等诸多原因，银行最近几年开始发力的消费金融，在2019年会呈...

　　1月21日，上海证券报讯，近日，部分民营银行推出智能存款产品，例如微众银行“智能存款+”、富民银行的“富民宝”、网商银行的“定活宝”、蓝海银行的“蓝宝宝”等，该类存款由于活期利率较高受到追捧。但监管机构出于风险防控的考虑已于日前约谈相关银行，目前上述银行已对智能存款产品进行了下架或限额购买。据了解，大部分民营银行所谓的智能存款，是将定期存款收益权转让给第三方机构的模式，以解决定期存款提前...

　　1月21日，每日经济新闻讯，16日，中国银保监会召开2019年银行业和保险业监督管理工作会议，会议强调必须把防范系统性风险与服务实体经济更紧密结合起来。服务好实体经济是防范系统性风险的根本举措，银行业保险业必须从大局出发，按照“六稳”要求，坚决服务供给侧结构性改革，稳步推进结构性去杠杆，妥善处理防风险与稳增长调结构的关系。有效增加资金投放和融资供给，积极支持国家重大战略实施，扎实推进普惠金融...

　　1月18日，上海证券报讯，根据银保监会官网披露，1月刚刚过半，就有8家农商行获批筹建，1家获批开业，新批筹建和开业的农商行，主要来自内蒙古、河南和山西。目前，全国农商行数量已经超过千家。而新批筹建农商行，也是农信社改制化险工作的直接成果体现。目前来看，全国多个省市已进入这项改制工作的冲刺阶段，部分省市已基本完成。
　　【点评】据了解，农商行源自2003年的深化农村金融改革工作，主要是将原来...

　　1月18日，每日经济新闻讯，2018年12月27日，平安银行发布公告称，该行收到证监会批复，同意该行向社会公开发行面值总额260亿元可转换公司债券，期限6年。不到一个月的时间，平安银行便发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》，打响了今年A股上市银行发行可转债的第一枪。据了解，平安银行大股东平安集团将按照持股比例足额认购58%的发行规模。根据《发行公告》，此次平安银行发行的可转债转股期自可转债发行结束...

　　1月17日，中国证券报讯，近日，多位银监部门人士和专家对媒体表示，尽管当前银行业风险可控，但挑战犹存，预计2019年银行将持续加大不良处置、核销力度，既是防范化解信贷风险，也为支持民企、小微企业腾挪出更多空间。据银保监会初步统计，2018年商业银行累计核销不良贷款9880亿元，较上年多核销2590亿元。银行业内人士坦言，2019年这一趋势将持续。
　　【点评】监管部门此前多次强调“以丰补歉”和逆周期调...

　　1月16日，每日经济新闻讯，近日，民生银行呼和浩特分行因与杭州三赢实业有限公司、包头市云恒投资有限公司等公司借款合同纠纷一案，向内蒙古高院提出申请，请求对杭州三赢和云恒投资等多家公司资产进行冻结查封。内蒙古高院裁定，冻结云恒投资和杭州三赢多项资产。随后，内蒙古自治区高级人民法院将杭州三赢实业有限公司持有的内蒙古银行1.04亿股和包头市云恒投资有限公司持有的内蒙古银行股权0.5亿股股权分别挂牌阿...

　　1月16日，新京报讯，在房地产市场“严控”的背景下，房地产信贷情况是市场的焦点之一。中国人民银行调查统计司司长阮健弘在15日的2018年金融统计数据发布会上回应新京报记者提问时指出，2018年房地产贷款增速出现平稳回落。阮健弘介绍，截至2018年末，人民币房地产贷款余额为38.7万亿元，同比增长20%，增速比2017年回落0.9个百分点；全年房地产贷款增加6.45万亿元，占同期各项贷款增量的39.9%，比2017年占比水平低1....

　　1月15日，上海证券报讯，岁末年初，央行已向市场送出多个“大礼包”。先是定向中期借贷便利为机构定向输送便宜资金，后是宣布降准1个百分点，释放资金约1.5万亿元，为春节前的流动性做足了保障。昨日，央行又重新祭出28天期逆回购。1月14日，央行开展了800亿元7天期逆回购和200亿元28天期逆回购，当日有800亿元14天期逆回购到期，实现净投放200亿元。
　　【点评】此次28天期资金的投放，恰好跨过春节假期，释...

　　1月15日，澎湃新闻讯，银保监会纠偏农村商业银行发展定位，要求其更好地回归县域法人机构本源、专注支农支小信贷主业。14日，银保监会网站发布《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》，要求农村商业银行应准确把握自身在银行体系中的差异化定位，确立与所在地域经济总量和产业特点相适应的发展方向、战略定位和经营重点，完善适合小法人和支农支小定位的公司治理机制等。
　　【点...

　　1月14，经济观察报讯，2018年3月，原银监会下发了《银行业金融机构从业人员行为管理指引》。但是银行内部监管不到位、违规办理业务案件仍屡禁不止。2018年披露的银行罚单和法院判罚书显示，银行内控在过去两三年频频出现失守。记者从企业预警通数据统计，2018年全年，银保监会共开出约4000张罚单，罚没总金额达21.56亿元。其中，受罚主体是银行从业人员的罚单略高于银行机构，共计2044张，银行机构则收到约1900张，...

　　1月14日，人民日报讯，日前，中国银保监会召开近期重点监管工作通报会，银保监会相关负责人表示，2018年银行业信贷质量基本稳定、市场流动性总体稳健、风险抵御能力增强，保险业风险保障功能充分发挥、服务能力不断提升。下一阶段，银保监会将增强监管政策、货币政策、财税政策的合力，进一步促进金融领域对外开放，促进金融业更好地服务实体经济。
　　【点评】如今，中国经济进入了高质量发展阶段，一方面是...

　　1月11日，新京报讯，国新办1月9日举行取消企业开户许可政策吹风会，央行副行长范一飞在会上介绍，人民银行将积极稳妥推进取消企业银行账户许可工作，2019年初将先行推广至江苏、浙江两省，其他各省（自治区、直辖市）可根据相关工作准备情况分批实施，2019年年内全部完成取消企业银行账户许可工作。同时，人民银行印发《关于优化企业开户服务的指导意见》，组织人民银行分支机构和商业银行全面开展优化企业开户服务...

　　1月11日，新浪财经讯，近日，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局对各银保监分局、杭州银行和各城市商业银行杭州分行下发了《关于加强互联网助贷和联合贷款风险防控监管提示的函》（浙银保监便函〔2019〕9号）。该文件对银行风控系统、风控模型、专业人员、对客户的测评等方面进行了严格要求。
　　【点评】近期监管机构对城商行、农商行和民营银行的贷款业务进行了更加严格的规范，要求上述机构主要风控环节...