中国行业发展报告

　　7月29日，和讯网讯，近日，中信银行北京三里屯支行成功为一家全国知名连锁健身集团（旗下两大品牌，全国门店超300家）落地天元司库系统。该集团通过厅堂咨询接触中信银行，支行高效完成开户等基础业务，并凭借专业细致的服务赢得客户信任。在了解到客户因门店众多、账户分散导致管理繁琐的痛点后，中信银行北京分行依托为国央企搭建司库系统的经验，为其定制解决方案，实现了多银行资金管理、资金流动可溯和归集可控...

　　7月30日，金融界讯，7月29日，上海清算所与上海农商银行联合发布全市场首个聚焦上海国资国企的债券指数。该指数通过科学编制，反映上海地方国企中高等级公募债券的收益与信用特征，为衡量融资成本、提供投资基准与标的提供了新工具，标志着上海国资国企债券市场迈向精细化。上海农商银行作为首家参与发布的农村金融机构，凭借对区域经济的理解和国企信用投资经验，推动资源优化配置，促进资本市场与国企良性互动，是...

　　7月30日，证券日报讯，2025年以来，商业银行发行的二级资本债和永续债（二永债）总规模已超过1万亿元。7月份，包括工商银行、中国银行、农业银行等多家银行纷纷发行二永债，显示出发行节奏的加快。业内人士预计，下半年银行二永债市场将呈现中小行主导、成本下行、供给增加的格局，总体发行规模有望保持稳步增长。中小银行由于资本充足率偏低、盈利能力下降等原因，对于通过二永债补充资本的需求更为迫切。预计2025...

　　7月30日，金融界讯，贵州省农村信用社联合社（贵州省联社）于7月28日召开社员大会，通过了关于取消贵州省联社法人资格并组建贵州农村商业联合银行股份有限公司的议案。此次改革决定在贵州省联社基础上组建贵州农商联合银行，并授权筹建工作小组组织实施。贵州农商联合银行成立后，将承接原贵州省联社的业务、资产及债权债务等权利义务。目前，贵州农信系统由省联社及84家农商银行（农信联社）组成，拥有2293个营业网...

　　7月29日，和讯网讯，浦发银行郑州分行近日为锐达医药落地河南省首单“科技研发贷+科技研发险”业务，提供500万元、3年期专项授信。该模式针对科创企业轻资产、高风险特点，联合太平洋保险，以研发保险为核心风控工具，嵌入信贷流程，分散银行风险，有效缓解了锐达医药在创新药研发关键期的资金压力。此举为河南科创企业融资提供了新路径，是浦发银行将其作为战略主赛道深入推进的体现。
　　【点评】科创企业普遍...

　　7月28日，中证网讯，中国银行近日成功发行全球首单自贸离岸债，规模5亿元，利率1.65%。该债券遵循发行端、投资端“两头在外”原则，由中银香港作为次托管机构引入境外投资者，认购踊跃。此举旨在吸引境外发行主体，促进上海离岸人民币市场发展，增强人民币国际化功能。中国银行表示将借此契机，丰富产品，支持境内外市场互联互通和上海离岸金融中心建设。
　　【点评】这种遵循“两头在外”原则的债券，不仅为境...

　　7月25日，金融一线讯，银行业理财登记托管中心发布的《中国银行业理财市场半年报告（2025年上）》显示，截至2025年6月末，银行理财市场存续规模达到30.67万亿元，较年初增长2.38%，同比增加7.53%。理财公司在市场中的占比进一步上升，其理财规模达到27.48万亿元，占全市场比例的89.61%。产品类型方面，固定收益类产品仍占据主导地位，存续规模为29.81万亿元，占比97.20%，而混合类产品存续规模为0.77万亿元，占比2.5...

　　7月28日，证券日报讯，截至7月27日，杭州银行、常熟银行、宁波银行、齐鲁银行等4家A股上市银行发布了2025年半年度业绩快报。这些银行的营收和归母净利润均实现同比增长，其中归母净利润的同比增幅超过营收的同比增幅。宁波银行的营收最高，达到371.60亿元，同比增长7.91%；杭州银行的归母净利润最高，为116.62亿元，同比增长16.67%。齐鲁银行和常熟银行的加权平均净资产收益率（ROE）同比上升，分别达到12.80%和13.3...

　　7月24日，证券日报讯，吉林省财政厅成功发行2025年首笔地方政府支持中小银行发展专项债券，规模达260亿元，用于支持拟组建的吉林省省级农商行。中小银行专项债自2020年推出以来，已成为地方政府支持区域性中小银行补充资本的重要工具，旨在缓解资本金紧张、风险积聚问题。截至目前，全国中小银行专项债发行规模达5080亿元，但2024年后发行趋缓，其角色由主要工具逐步退居辅助地位。专家认为，中小银行资本补充需求仍...

　　7月24日，上海证券报讯，多家银行召开半年工作会议，明确下半年将聚焦调结构、控风险、促转型。在息差收窄、经营压力加大的背景下，银行将增收节支、创新挖潜，着力优化资产负债结构，提升中间业务收入，深化零售转型，减少对传统利差依赖。风险管控方面，将严把资产质量，关注传统行业和区域风险，防范金融业务风险外溢，构建更完善的风险管理体系。数字化转型是关键，银行将加大科技投入，拥抱AI、大数据等新技术...

　　7月23日，中国银行保险报讯，《财富》中国500强排行榜发布，显示金融机构在复杂经济环境下表现强劲。2024年上榜公司总营收下降2.7%，但净利润增长7%。金融业表现突出，银行机构33家入围，较2024年增加5家，保险业12家入围且排名普遍提升。四大行地位稳固，工商银行营收超千亿美元位列第五。股份制银行中，招商银行排名上升。保险业排名全线上升，中国人寿、中国平安分列保险行业前两位，新华保险等排名提升显著。榜...

　　7月23日，证券日报讯，在利率持续下行的背景下，曾备受低风险偏好投资者青睐的现金管理类理财产品，其收益优势正逐渐减弱，导致其规模与收益双双下滑。与此同时，日开型理财产品凭借其灵活申赎、潜在收益更高以及投资范围更广等特性，迅速崛起，成为活钱理财市场的新选择。数据显示，日开型理财产品的存续规模和数量已显著增长，其平均年化收益率也高于现金管理类产品，满足了投资者在低利率环境下对流动性和收益的...

　　7月22日，中证金牛座讯，亚洲基础设施投资银行（亚投行）于7月成功发行2年期熊猫债，募集20亿元。此次发行获得64亿元认购订单，实现3.2倍超额认购，创下亚投行熊猫债发行历史最高纪录。最终定价较国开行同期限债券利差仅+7个基点，为近三年来最窄，体现了投资者对其信用的极大认可。发行吸引了超过30家机构参与，包括12家新投资者，投资者结构更加多元化，其中部分美元债投资者首次涉足在岸人民币市场。此次成功发行...

　　7月22日，21世纪经济报道讯，国家外汇局在7月22日的发布会上宣布，外汇展业改革参与银行增至22家，新增建设银行等6家银行，覆盖国有大行、股份制银行、城商行及外资行，业务范围扩展至全国。改革通过前移客户识别、优化审核流程，使优质客户凭指令即可办理外汇业务，平均办理时间缩短50%以上。截至上半年，已评定优质客户超2万家，通过指令办理跨境收支超2000亿美元。此举旨在提升跨境金融服务效率，防控风险，惠及...

　　7月22日，上海证券报讯，7月21日，新一期贷款市场报价利率（LPR）公布，1年期和5年期以上LPR均连续两个月保持不变，分别为3.0%和3.5%，符合市场预期。分析认为，5月降息政策效果正在持续传导，二季度经济运行平稳，短期内无需进一步下调LPR。银行因缴税季节、负债压力及净息差等因素，主动下调报价加点的动力不足。专家预计，央行将继续维持宽松的流动性操作，为下半年经济稳定和房地产市场复苏预留政策空间。
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　　7月21日，金融界讯，近期，金融监管部门对农商银行系统的监管力度持续加强。2025年7月14日至7月20日期间，全国多地农商银行因违规操作被处以警告、罚款等行政处罚，罚没金额合计1698.91万元，涉及支付结算、反洗钱、数据报送等多个领域。广东、江苏、四川等地的农商行成为监管重点，其中广东徐闻农商银行因违反支付结算、反洗钱、征信等多项规定，被罚款152.49万元。反洗钱业务违规是此次处罚中的高频问题，多家银行...

　　7月21日，证券日报讯，近期，多家商业银行积极响应国家扩内需、促消费政策，细化金融支持措施，全面加大对消费领域的支持力度。这些措施包括信贷支持、场景优惠、绿色激励等，旨在降低居民消费成本，提升消费意愿。银行还推出了差异化金融产品，聚焦终端消费市场，涵盖多个消费场景，开展丰富的消费优惠活动。此外，一些银行强化线上经营能力，围绕政府消费券发放和民生消费场景建设，提供“一站式”线上消费服务。...

　　7月18日，证券日报讯，2025年以来，多家商业银行纷纷宣布停发部分信用卡产品，尤其是联名卡。这一现象反映了信用卡市场正面临产品调整和业务转型的压力。市场环境方面，信用卡业务已进入存量竞争时代，展业压力增大。监管环境方面，新出台的信用卡新规推动了信用卡业务向精细化运营转型。从银行自身运营来看，对于信用卡产品的核算更为精细，部分成本收益不匹配、效益不佳的产品被下架。这一系列调整标志着信用卡行...

　　7月17日，金融界讯，中国光大银行于7月15日成功发行50亿元绿色金融债，期限3年，票面利率1.65%，认购倍数达2.66倍，市场反响热烈。募集资金将重点投向风力发电、太阳能利用、高效储能等清洁能源领域及国家政策鼓励的绿色产业项目。此举是光大银行践行双碳”目标、推动绿色金融发展的重要举措。光大银行近年来持续加大绿色信贷投放，截至2025年一季度末，绿色贷款余额达4608.84亿元，同比增长11.59%。
　　【点评...

　　7月16日，中证金牛座讯，7月16日，邮储银行发布公告称，该行拟以自有资金出资人民币100亿元，作为投资主体根据《金融资产投资公司管理办法（试行）》发起设立中邮金融资产投资有限公司（暂定名，公司名称以有关监管机构、市场监督管理部门核准的名称为准）。公告称，此次投资资金来源为邮储银行自有资金，不会对该行的财务状况或经营成果产生重大影响。同时，此次投资尚需取得有关监管机构的批准。邮储银行表示，此...

　　7月15日，中证网讯，随着“银发时代”来临，如何利用指数产品进行养老投资成为关注焦点。深交所与中信银行在北京举办“ETF大讲堂：养老投资专场”活动，专家们分享了指数投资理念、深市ETF产品、长寿时代下的财富管理挑战及资产配置思路。深交所创新推出场景化定投策略，针对养老等场景提供单品及组合定投方案，并辅以品牌化运营和全渠道普及。中国社科院专家分析了人口老龄化与养老金改革，中信银行介绍了其资产配...

　　7月16日，金融界资讯讯，中国邮政储蓄银行近日成功完成全行首笔出口船舶涉外保函全流程服务，助力某头部船企交付82000吨散货船，并实现提前143天交付。邮储银行针对船舶制造业特点，打造了覆盖全周期的综合金融解决方案，通过担保产品创新和全链条服务嵌入，有效支持了企业降本增效，满足其“走出去”的多元化金融需求。此次服务是邮储银行践行服务实体经济、支持“一带一路”建设的重要体现。
　　【点评】邮储...

　　7月15日，金融界资讯讯，近日，宁波银行绍兴分行在人民银行绍兴市分行的指导下，成功为浙江某新能源企业落地2000万元排污权抵押融资业务。该企业是新能源废旧电池梯次回收及循环利用领域的标杆，面临拓展海外市场资金缺口。宁波银行通过动产融资统一登记公示系统，以企业排污权为担保，解决了其融资难题。此举不仅为企业注入金融活水，也开创了区域绿色金融服务新范式，是践行绿色金融理念、支持实体经济的生动实践...

　　7月14日，中国经济网讯，中国银行业协会近日发布《中国消费金融公司发展报告（2025）》。报告显示，2024年消费金融公司资产规模及贷款余额稳步增长，达1.38万亿和1.35万亿，同比分别增长14.58%和16.66%，成为助力提振消费的重要力量。公司坚持下沉市场，累计为8543万县域客户提供普惠金融服务。同时，公司大力推进数字化转型，累计取得技术专利1242项。此外，公司积极承担社会责任，为困难客户减免利息、延期还款，...

　　7月14日，证券时报讯，尽管市场期待银行理财作为中长期资金入市，但受限于负债端特性、客户低风险偏好及自身投研能力，其权益资产配置占比仍有限。不过，在“低波”需求下，配置仍在增长，截至今年3月末占比达2.6%。银行理财正探索新途径增配权益，包括加大A股调研、发力指数化投资（增持ETF、发行指数挂钩产品增多），以及积极参与IPO网下打新和港股基石投资（如光大理财、中邮理财、工银理财等案例）。这表明银行...

　　7月14日，证券日报讯，7月以来，A股上市银行年度分红密集落地，已有35家完成2024年分红，占比超八成。这一举措主要落实新“国九条”要求，回报投资者，并强化市值管理。分红银行涵盖国有大行、股份制银行及众多城商行、农商行。当前银行股息率普遍较高，近半超4%，部分超7%，成为投资者追求稳健收益的重要选择。高股息吸引市场资金，银行板块年内涨幅显著，多家银行还计划增加分红频次。
　　【点评】A股上市银行...

　　7月11日，新华社讯，中国进出口银行今年上半年在对外贸易领域投放贷款超过6100亿元，加大对外贸企业的支持力度。其中，针对小微外贸企业的风险共担转贷款超过170亿元，同比增长近20%。此外，该行还推出专项举措，支持跨境电商小微企业发展，并在山东省实现贷款投放。这一举措旨在解决跨境电商小微企业融资难题，促进外贸转型升级和高质量发展。
　　【点评】中国进出口银行上半年在对外贸易领域的贷款投放超过610...

　　7月11日，第一财经讯，湖南地区多家农商行的“养老贷”产品近日被暂停或下架。岳阳农商行、临澧农商行、汉寿农商行等多家银行的工作人员均表示，目前无法办理“养老贷”业务，未来是否重启需等待总行通知。此前，这些银行已发放一定金额的“养老贷”，如临澧农商行发放超3000万元，汉寿农商行发放超1000万元。业内人士分析，暂停原因可能与监管层对信贷资金用途的严格把控有关，因“养老贷”将信贷资金用于社会保险...

　　7月9日，界面新闻讯，2025年上半年，我国共有2881家商业银行分支机构网点宣布关停，超过2024年全年的2533家。其中，农商行关停网点最多，超过2000家。国有大型银行共有244家网点关闭，股份行和城商行分别有149家和105家网点终止营业。这一现象部分归因于移动支付业务的普及，导致银行线下网点的功能和服务被线上渠道替代。中国银行业协会的报告指出，银行业正在加快网点服务渠道的转型升级，将资源向金融服务供给薄...

　　7月9日，金融界讯，近日，金融监管总局批复同意西班牙桑坦德银行在深圳筹建分行，深圳拟新增一家欧资银行。桑坦德银行作为西班牙最大的商业银行，也是全球系统重要性银行之一，此次在深圳设立分行，体现了外资对中国经济和粤港澳大湾区市场的信心。中国一直坚定不移地扩大金融领域的高水平对外开放，吸引了众多外资机构。深圳作为中国对外开放的重要窗口，外资银行在这里蓬勃发展，不仅提升了金融业的管理和技术创新...

　　7月9日，新华社讯，7月9日，在2025年金砖国家银行合作机制年会期间，国家开发银行与南部非洲开发银行签署21亿元人民币贷款协议，标志着双方首笔人民币融资合作落地。贷款资金将用于支持非洲基础设施、能源、信息通讯、水利和卫生、制造业等领域项目。此次合作是双方携手助力金砖合作提质升级，共同服务中非现代化伙伴行动的具体举措。
　　【点评】此次21亿元贷款将投向非洲多个关键领域，有助于缓解当地项目融资...

　　7月9日，新华社讯，今年上半年，国家开发银行在黄河流域9省（区）发放相关贷款超2000亿元，聚焦生态环境保护、水资源高效利用、新型能源体系建设等重点领域。贷款支持了固体废弃物处理、水利工程、城乡供水一体化以及新型绿色低碳能源基地等项目，推动了一批重点项目落地实施。国开行表示将继续加大中长期融资支持力度，完善差异化信贷政策，创新绿色金融工具，服务黄河流域高质量发展。
　　【点评】国家开发银...

　　7月9日，观点网讯，中国农业发展银行宣布，2025年其绿色贷款投放量已突破5000亿元，绿色贷款余额在总贷款中占比接近30%。截至6月末，农发行绿色贷款累计投放规模超过3万亿元。资金重点投向生态保护修复、基础设施绿色升级及环境保护产业，有效支撑了一批在降碳、减污、扩绿、增长方面成效显著的绿色项目推进。农发行持续强化对国内绿色低碳转型的金融支持，体现了政策性银行在推动可持续发展中的重要作用。
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　　7月9日，金融界资讯讯，民生银行针对跨境无卡交易中电信诈骗风险增大的情况，于2025年3月27日推出了“跨境无卡交易安全锁”。该产品利用先进的风控技术和大数据分析能力，为客户提供自主设置交易限额或加锁的功能，全面覆盖跨境互联网支付、境外商户手机闪付等交易场景。截至2025年6月，已成功拦截87笔可疑交易，累计保护金额70.98万元。该产品的设计既注重风险防控，也兼顾用户体验，旨在提升客户跨境支付的安全感...

　　7月8日，观点网讯，中国建设银行于7月8日成功发行了市场首笔“固息+浮息”孪生形式的绿色金融债券，发行规模共计300亿元。其中，固定期限品种发行规模200亿元，票面利率1.57%，全场认购1.81倍；浮动期限品种发行规模100亿元，票面利率1.63%，挂钩基准利率为60日DR007均值，全场认购1.62倍。此次募集资金将全部用于支持绿色产业项目，特别是清洁能源产业和基础设施绿色升级，旨在提升绿色金融服务质效，推动经济社会...

　　7月10日，新浪财经讯，湖南省内至少30家农商银行自5月以来推出“养老贷”，以低息贷款支持老年人补缴养老保险，旨在助力改善养老生活。临澧农商银行截至6月9日贷款余额突破0.3亿元，汉寿农商行发放金额超0.1亿元。多家银行已官宣发放首笔贷款。祁阳农商行示例中，贷款9万元补缴15年保费，每月还款约625.86元，60岁后月领养老金约808.48元，实际到手约183元。大多“养老贷”年化利率3.1%～3.45%，固定无浮动附加费用...

　　7月7日，中证网讯，兴业银行长沙分行近日成功落地首单“省外三市充电桩项目”，为南宁汇天智慧能源有限公司提供3600万元贷款，用于南宁、柳州、玉林三市的23个充电站建设。这些充电站位于核心区域，将提升电动汽车充电便利性，缓解用户“里程焦虑”，预计满足数千辆电动汽车充电需求，推动广西新能源汽车产业发展。
　　【点评】兴业银行长沙分行此次落地的“省外三市充电桩项目”是金融支持新能源基础设施建设的...

　　7月8日，金融界讯，7月7日，重庆农村商业银行宣布获得中国证监会核准的证券投资基金托管资格，成为2025年以来首家获批此资格的商业银行，也是自2023年10月后首家获批的中资银行。国内持有基金托管资格的银行数量增至37家。重庆农商行需在核准之日起6个月内完成基金托管业务的筹备工作，并在取得工商部门换发的营业执照后，向证监会申领《经营证券期货业务许可证》。基金托管资格是商业银行向综合金融服务商转型的关...

　　7月8日，中证网讯，7月8日，四川省首家由村镇银行重组升级的城市商业银行分行——成都银行雅安分行正式挂牌。该分行不仅将肩负打通县域金融服务“最后一公里”的普惠金融职责，还将紧抓川藏铁路建设和川藏经济协作试验区机遇，为川西产业动脉注入更多金融动能。成都银行收购四川名山锦程村镇银行并改建为雅安分行，是提升区域金融服务能力的一次重要尝试。成都银行作为西部标杆上市城商行，资产规模已突破万亿，稳居...

　　7月7日，中证金牛座讯，成都农商银行公告，拟以吸收合并方式吸收6家由其控股或全资拥有的中成村镇银行，并将其改建为成都农商银行的分支机构。此举旨在扩展网点布局，方便开展存贷业务，更好地服务客户。同时，也符合国家政策导向，有助于提高机构整体抗风险能力。被合并的村镇银行中，成都农商银行持股比例较高，其中两家为全资控股。
　　【点评】成都农商银行拟吸收合并旗下6家村镇银行并改建为分支机构，是地...