中国行业发展报告

　　5月21日，上海证券报讯，2019年，中小银行上市提速。根据证监会5月17日公布的最新名单，在IPO排队的14家银行中，有8家银行集体进入了“预先披露更新”状态，离拿到IPO批文还有“初审会”和“发审会”两个环节。今年以来，已经有紫金银行、青岛银行、西安银行和青岛农商行先后上市，超过了去年全年银行上市的数量。且苏州银行也于日前拿到证监会的IPO批文，即将登陆A股市场。相比之下，新三板对区域银行的吸引力在减...

　　5月21日，中国证券网讯，中国银行业协会副秘书长张亮5月21日在“2019北京金融科技协同创新论坛暨金融科技协同创新平台发布会”上表示，金融和科技的深度融合极大地重塑了银行业的生态，一个数字化、智能化、开放性的银行时代正在到来，将彻底改变银行的服务模式、营销模式及运营模式，拓展银行的服务边界。银行业正在适应这样的时代，不断加强与金融科技公司、互联网金融平台的合作，谋求高质量发展。
　　【点...

　　5月20日，北京商报讯，5G网络渐行渐近，各大商业银行对5G的关注度和热情不断高涨。5月19日，浦发银行相关人士表示，该行近日联合中国移动在上海张江推出5G+智慧银行网点，并完成5G网络环境下首笔银行卡开卡业务。在此之前，工商银行也与中国电信合作推出首个基于5G网络的营业网点。在分析人士看来，银行对金融科技及零售业务的重视，已经表明它们在为未来5G时代做准备，银行业的5G时代并不远，可以说就在眼前。

　　5月17日，新京报讯，据统计，2018年47家上市银行个人住房类贷款增速为15.93%，较2017年20.14%的增速放缓4.21个百分点。其中大型商业银行、全国性股份制银行、城商行和农商行2018年增速均较2017年有所下降。同时，2018年上市银行整体个人住房类贷款占个人贷款比重也有所下降，降至64.46%，较2017年下降0.95个百分点。其中大型商业银行该项指标有所增长，而全国性股份制银行、城商行和农商行该项占比则有所下降。

　　5月17日，新浪财经讯，银行理财子公司开业箭在弦上，业内面临的挑战和困惑仍然不少，其中，产品的流动性管理压力备受关注。在过去资金池理财业务模式下，当客户赎回面临可能的流动性缺口时，银行可内部暗拆资金支持流动性。单独设立理财子公司后，内部拆借变成同业拆借行为，量和价都充满不确定性，流动性管理压力随之而来。根据监管办法，银行理财子公司发行的理财产品全部独立托管、核算和交易，在此背景下，理财...

　　5月16日，21世纪经济报道讯，中国银行业不约而同地提出转向“轻型化”，关键之一是“轻资本”，但当下面临的难关也是资本。近期，评级机构穆迪测算，2019、2020年国内银行每年的资本补充再融资需求大约5000亿元。此前，银行表外、表表外业务得以发展的原因之一是理财等业务资本占用低，为“轻资本”。但2017年以来，银行资本回表进程开启后，将资产从风险权重较低的影子银行业务投向风险权重较高的贷款，使得各家银...

　　5月16日，中证网讯，5月15日，安永发布《中国上市银行2018年回顾及未来展望》报告，报告显示，得益于利息净收入的增长，上市银行在2018年度的净利润持续增长。报告中调研所涵盖的47家中国上市银行实现净利润合计16272亿元（人民币，下同），比2017年度增长5.21%，增速与2017年度持平，但不同类型银行的净利润增速出现明显分化，大型商业银行和全国性股份制银行净利润增速继续上升，城商行和农商行的增速则较2017年下...

　　5月15日，第一财经讯，在减税降费政策逐步落实下，上海银行业、保险业与上海税务部门不断深化合作。5月13日，国家税务总局上海市税务局第三税务分局和上海市银行同业公会、上海市保险同业公会、上海财经大学公共政策与治理研究院分别签订《税收合作备忘录》。活动现场还发布了分局“鑫税智”服务品牌，各方推进税收服务合作共赢全面提升。上海市税务局副局长蒋震平表示：“这项合作充分发挥了本市金融行业集中税务管...

　　5月15日，新浪财经讯，日前，由中国财富管理50人论坛主办的“资管新规一周年：回顾与展望”专题研讨会在北京召开，会议就落实资管新规要求、推动银行理财业务转型、更好服务实体经济展开深入讨论。中国银保监会党委委员、副主席曹宇出席会议并发表讲话。曹宇强调，资管新规是党中央、国务院的重大决策部署，必须贯彻好。制定实施资管新规，是打好防范化解重大金融风险攻坚战的重要举措，为资管行业规范转型、健康发...

　　5月14日，蓝鲸财经讯，近日，有着新三板“最赚钱”银行美誉的齐鲁银行被核准首次公开发行A股股票并上市。具体来看，山东银保监局同意齐鲁银行首次公开发行A股普通股，发行规模不超过本次发行后总股本的25%（含25%），本次发行所募集的资金扣除发行费用后，应全部用于充实该行资本金。对于转板原因，齐鲁银行相关负责人曾向蓝鲸财经表示：“IPO主要是从我行实际情况出发，为进一步拓宽资本补充渠道，更好的服务实体经...

　　5月14日，金融时报讯，由于大量涌现的中产阶级和富裕阶层以及财富的快速积累，私人银行业务正成为银行布局财富管理的必争之地。过去一年，私人银行管理客户资产规模（AUM）与客户数量快速增加，特别是几家股份制银行的私人银行业务更是快速扩张，成绩亮眼。2018年，招行私人银行管理客户资产规模（AUM）超过两万亿元大关，成为我国商业银行中第一个率先迈入私行两万亿元俱乐部的银行。光大银行、平安银行、浦发银行...

　　5月13日，21世纪经济报道讯，5月10日，微众银行公布了其2018年年度报告。至此，微众、网商和新网三家互联网民营银行均已披露去年年报。截至2018年末，三家银行中，微众、网商和新网的资产总额分别为2200.37亿元、958.64亿元、361.57亿元，分别同比增长169.3%、22.6%、121.5%；净利润分别为24.74亿元、6.71亿元、3.68亿元。除光鲜的业绩外，过去一年，民营银行值得注意的是通过“智能存款”等方式吸收存款，资产负债...

　　5月13日，国际金融报讯，截至目前，新三板挂牌的9家银行均已披露2018年年报，包括齐鲁银行1家城商行，如皋银行、汇通银行、喀什银行、邢农银行4家农商行，琼中农信1家农信社，以及客家银行、鹿城银行、国民银行3家村镇银行。从交出的成绩单来看，银行之间的业绩差异较大，营收、净利润实现双增长的有齐鲁银行、琼中农信、鹿城银行、汇通银行、如皋银行，而客家银行和喀什银行2018年营收、净利润均同比下滑，其中喀什...

　　5月10日，新浪财经讯，数据显示，今年1月至4月，商业银行二级资本债券共计发行了3620亿元，较2018年前四个月732亿元的规模，同比增长高达394.55%。从机构数量上看，融资渠道有限的非上市区域银行是发行二级资本债的主力。今年以来，发行二级资本债券的银行数量超过了20余家，其中包括6家城商行以及8家农商行。从发行金额上看，大行和股份行的发行量占据总体发行量的绝对比重，发行金额的区间在百亿至千亿级别。例如...

　　5月10日，经济日报讯，在一季度社会融资规模、人民币信贷“放量”增长后，4月信贷增长虽略低于预期，但增速与历史平均水平持平。5月9日，中国人民银行公布的4月金融数据显示，4月末，广义货币（M2）余额188.47万亿元，同比增长8.5%。4月份，社会融资规模增量为1.36万亿元，当月人民币贷款增加1.02万亿元，较上月少增6700亿元。4月末，社融规模存量达到209.7万亿元，同比增速为10.4%。
　　【点评】专家认为，今...

　　5月9日，新浪财经讯，5月8日消息，百信银行与51信用卡今日在北京举行战略合作发布会。双方将基于各自资源优势，在支付结算、普惠信贷、存管托管、金融科技等领域建立全面的战略合作。百信银行行长李如东在发布会上表示，“百信银行与51信用卡达成战略合作，将以消费金融为切入点，依托金融科技，探索‘开放银行+新消费生态’实践，实现用户价值的最大化，让金融服务更懂用户、更智能、更普惠。”
　　【点评】...

　　5月9日，国际金融报讯，银行业信贷资产登记流转中心有限公司副总裁成家军日前在第五届中国资产证券化论坛年会上表示，我国当前信贷资产流转发展仍处在初步发展期，为了进一步发挥信贷资产流转对助力金融供给侧结构改革的作用，可通过完善制度体制、丰富信贷资产流转市场的业务模式、积极拓展投资者范围等方式进一步规范市场发展。程家军表示，信贷资产流转可以从优化融资结构、增强金融服务实体经济能力和助力构建全...

　　5月8日，第一财经讯，在纳入“国有大型商业银行”序列的第一年、开办储金业务100周年之际，邮储银行近日交出一份不错的成绩单。邮储银行2019年第一季度业绩报数据显示，资产规模首次突破10万亿元大关；净利润达到185.49亿元，同比增长12.28%，增速位居6大行之首。不过，不良率仅为0.83%，较2018年末下降0.03个百分点，资产质量在银行业内继续保持领先地位。
　　【点评】作为最年轻的国有大型商业银行，邮储银...

　　5月8日，国际金融报讯，5月7日，宁波银行公告称，近日收到《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2019〕第66号），该行获准在全国银行间债券市场公开发行不超过100亿元的二级资本债券。除了发行二级资本债券来补充资本，宁波银行的定增也在进行之中。4月底，宁波银行发布了《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，对非公开发行的发行对象等内容进行了调整。调整后，宁波银行本次非公开发行A股股票...

　　5月7日，北京商报讯，5月6日，央行官网消息称，决定从5月15日开始，对聚焦当地、服务县域的中小银行，实行较低的优惠存款准备金率。具体来看，央行将对仅在本县级行政区域内经营，或在其他县级行政区域设有分支机构但资产规模小于100亿元的农村商业银行，执行与农村信用社相同档次的存款准备金率，该档次目前为8%。据悉，约有1000家县域农商行可以享受该项优惠政策，释放长期资金约2800亿元，全部用于发放民营和小微...

　　5月7日，经济参考报讯，普华永道日前发布的《银行业快讯：2018年中国银行业回顾与展望》显示，2018年中国上市银行总资产规模、净利润与营业收入整体稳中有升，不过信贷质量继续呈现分化。从数据上看，六大行不良率整体控制在了1.45%，股份制银行在1.66%。不过，城农商行不良率同比反而上升了0.14个百分点达1.54%，信贷资产质量进一步承压。尤其是城农商行在东北地区的资产质量压力尤其突出，根据报告，其逾期非不良...

　　5月6日，北京商报讯，在近年来房地产调控政策保持从严态势的情况下，监管机构对于银行信贷资金违规“输血”楼市的查处也越发严厉，不过仍有商业银行“顶风作案”。据不完全统计，截至5月5日，年内监管部门已经针对违规输血楼市的商业银行开出逾80张罚单，涉及50家分支行，受罚银行从村镇银行到国有银行，甚至百万级罚单也不时出现。其中，仅4月30日一天就有5家银行因信贷资金违规进入楼市合计被罚210万元。
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　　5月6日，新浪财经讯，5月5日消息，中国工商银行在北京发布国内第一个股票和债券资产轮动策略基准指数——“工银量化股债轮动策略指数”。据悉，该指数由工行与合作开发，是一个可投资指数，以长期投资为理念，可帮助投资者把握股票和债券相对价值，进行大类资产配置。数据显示，在2006年12月至2019年4月的观察区间里，该指数累计收益率为730.58%，年化收益率为19.60%，相对沪深300指数的超额收益高达636.01%，年化超...

　　5月5日，澎湃新闻讯，日前，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清表示，在深入研究评估的基础上，近期拟推出12条对外开放新措施，包括取消单家中资银行和单家外资银行对中资商业银行的持股比例上限；取消外国银行来华设立外资法人银行的100亿美元总资产要求和外国银行来华设立分行的200亿美元总资产要求；取消境外金融机构投资入股信托公司的10亿美元总资产要求；允许境外金融机构入股在华外资保险公司；取...

　　5月5日，经济观察报讯，30日，银保监会就《商业银行金融资产风险分类暂行办法（征求意见稿）》（以下简称“《办法》”）公开征求意见。《办法》对原银监会2007年发布的《贷款风险分类指引》（以下简称“《指引》”）进行了相应的扩充和修改。相较于《指引》，《办法》拓展了风险分类的资产范围，提出了新的风险分类核心定义，强调以债务人为中心的分类理念，明确了风险分类划分与逾期天数之间的关系，细化重组资产的...

　　4月30日，澎湃新闻讯，随着兴业银行4月29日晚间交出2018年成绩单，8家股份行重新洗牌：整体来看，招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、光大银行、民生银行、平安银行、华夏银行在2018年合计实现归属于股东的净利润3712.65亿元，日均赚超过十亿大关，达到10.17亿元。招商银行重新从兴业银行手中夺回中国资产最大股份行的称号，并蝉联了最赚钱股份制银行的头衔。
　　【点评】2016年以来，随着金融行业去杠...

　　4月30日，上海证券报讯，截至4月29日，五大行2019年一季度报告悉数发布。一季度，工、农、中、建、交行归属于母公司股东净利润分别为820.05亿元、612.51亿元、509.65亿元、769.16亿元、210.71亿元；同比增速分别为4.06%、4.28%、4.01%、4.20%、4.88%。与此同时，大行稳健经营的态势不变，工、农、交行不良贷款率较上年末下降，中行和建行不良贷款率与上年末持平。截至3月末，工、农、中、建、交行的不良贷款率分别为...

　　4月29日，经济观察报讯，4月28日是广东省正式全面取消企业银行账户许可的第一天。即日起境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户在广东省内银行办理基本存款账户、临时存款账户业务，由核准制改为备案制，人民银行不再核发开户许可证。当天全省已有逾2500家企业到银行体验了新政实施后的“一站式”账户业务服务，普遍反映整个业务办理流程便捷顺畅，节约了不少时间和人力成本，是惠民、利民的好政策。
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　　4月29日，证券时报讯，2018年来，中、工、农、建、交五大行，以及光大、招商7家银行已获批筹建理财子公司，最快年底便会有银行理财子公司成立。此前，银行理财是资管行业管理规模最大的一个板块，也是其他资管机构主要的资金来源，而银行理财子公司在投资范围、投资限制、销售渠道上较基金公司具有天然优势。未来同台竞争，基金行业在整体规模上会受到明显冲击。此外，由于债券基金规模的90%来自机构客户，而这些资...

　　4月28日，经济观察报讯，截至4月25日，共有14家银行处于正常排队状态中，其中兰州银行、江苏大丰农商行、绍兴瑞丰农商行、浙商银行、厦门银行、厦门农商行、重庆农商行、毫州药都农商行、江苏海安农商行10家银行的排队状态为“预先披露更新”；重庆银行、江苏昆山农商行、安徽马鞍山农商行“已反馈”；东莞银行、广州农商行“已受理”。此外，各地方证监局登记辅导备案的“IPO第二梯队”也成为上市银行后备军。据不...

　　4月28日，蓝鲸财经讯，作为支持地方实体经济发展的生力军，农商行是金融供给侧改革的重要力量目前，有7家农商行在A股上市，除青岛农商行之外，其余6家银行均来自江苏省，且均集中于苏南地区。截至4月26日，已经有常熟银行、江阴银行、无锡银行、苏农银行、紫金银行等发布了2018年报业绩，部分银行发布了2019年一季报。从2019年一季报看，常熟银行、江阴银行和紫金银行三家农商行盈利能力超过去年，营业收入同比增速...

　　4月26日，新京报讯，北京银行昨日夜间发布的2018年年报显示，该行2018年全年实现归属上市公司股东净利润200.02亿元，同比增长6.77%，成为首家净利润突破200亿元大关的城市商业银行。不过，2018年不良贷款率较2017年有所上升，增加了0.22个百分点。此外，子公司北银消费金融有限公司转亏为盈。年报显示，截至2018年末，北京银行全行表内外总资产达到3.31万亿元。
　　【点评】北京银行作为城商行中的领头羊近年...

　　4月26日，蓝鲸财经讯，4月25日消息，中国进出口银行和渣打银行今日在北京签署“一带一路”项下合作谅解备忘录，确立“一带一路”战略合作伙伴关系。此次备忘录由中国进出口银行行长张青松与渣打集团行政总裁温拓思共同签署。截至目前，进出口银行“一带一路”执行中项目超过1800个，贷款余额超过1万亿元人民币，涉及设施联通、经贸合作、产业投资、能源资源合作等重点领域。
　　【点评】中国进出口银行和渣打...

　　4月25日，金融时报讯，今年以来，作为县域农村金融主力军，山西省太谷农商银行围绕县委县政府工作部署，及时制定《太谷县开展为“三农”全面授信，服务乡村振兴，实施普惠金融，支持农村经济发展的活动方案》，以“整村授信”为切入点，积极参与到乡村振兴的大潮里，逐步探索“整村授信”支农新模式。太谷农商行“整村授信”活动在4天时间里现场签约意向客户400户，受到了村民的积极评价。
　　【点评】2016年...

　　4月25日，蓝鲸财经讯，4月24日，平安银行在中国货币网发布公告称，将于4月25日发行300亿元二级资本债券，用于补充该行二级资本。而前一日，该行宣布拟发行不超过500亿元人民币或等值外币减记型无固定期限资本债券。除平安银行外，工商银行、浦发银行等多家银行近期也公布了资本补充计划。分析人士指出，银行补充资本是为下一轮的扩张储备弹药。
　　【点评】进入4月以来，为提高资本充足率，中小银行、上市银行...

　　4月24日，证券日报讯，继无人银行、智慧银行之后，开放银行成为今年以来的银行业热词。据统计，在近期披露的2018年年报中，多家银行也提及了开放银行。自去年下半年以来，先是浦发银行推出API Bank无界开放银行，之后工行、建行等都明确释放了打造开放银行的信号。不过，国内开放银行刚刚起步，面临数据信息保护、界定边界等难题。对此，业内人士建议，监管层应尽快出台监管规则与标准。
　　【点评】所谓开放...

　　4月24日，蓝鲸财经讯，受资管新规和理财新规的影响，2018年银行理财净值化转型加速。从各家银行2018年年报数据来看，净值型理财产品规模占比不断提升。而从三月份的情况来看，融360发布的数据显示，3月净值型理财数量超5000只，收益率下降。融360大数据研究院数据监测显示，截至2019年3月末，存续的净值型理财产品共5215只，平均期间年化收益率为8.72%，剔除代客境外理财产品后的平均年化收益率为6.11%，较2月份下降...

　　4月23日，证券日报讯，近年来，互联网技术快速发展，以及移动技术的发展，使得银行的业务正从遍布街头巷尾的实体网点向手机端转移。截至2018年年底，A股上市的工农中建交五家国有大行手机银行用户数量已合计超过10亿户，在市场中牢牢占据主流地位。其中，工商银行、建设银行、农业银行位列市场前三强，依次达到3.13亿户、3.1亿户、2.57亿户，分别同比增长11%、16.2%、24.8%。
　　【点评】根据Analysys易观产业...

　　4月23日，21世纪经济报道讯，4月25日，中国证监会将审核包括苏州银行股份有限公司（下称“苏州银行”）等两家企业的IPO事宜，苏州银行也是2019年第一家首发上会的银行企业。此次上市，苏州银行计划登陆深交所中小企业板，拟发行不超过10亿股用于充实资本金。此前，苏州银行一度筹划A股和H股的两地上市方案。4月22日，苏州银行一位人士表示，在目前A股IPO顺利的情况下，H股上市暂未积极推动。
　　【点评】虽然...

　　4月22日，新浪财经讯，从村镇银行新设的情况看，数量上的增长已经趋缓。统计数据显示，村镇银行2013年至2017年的数量分别为1071家、1233家、1412家、1519家和1601家。比较可知，2015年之前村镇银行年新设数量均超过100家，而2018年新设数量仅20家，新增机构的步伐已经放缓。在国内村镇银行数量达到1600多家之后，市场鲜有提及其盈利情况。实际上，大部分村镇银行的吸储能力弱，也限制了放贷规模，导致盈利能力并不强...