中国行业发展报告

　　10月17日，新浪财经讯，今年以来，偏股基金赚钱效应明显，基金发行市场频频出现募集规模数十亿元的产品。因此，与以往主推债券基金不同，今年公募基金发行重点显著偏向于权益基金。银行的理财经理表示：“利率走低、货币宽松、限制房地产大背景下，今年以来公募基金产品，特别是权益基金业绩表现优异，吸引新基民进场和老基民加仓。”
　　【点评】当前，在公募基金偏向权益基金的同时，银行理财产品等资管类产...

　　10月17日，第一财经讯，在监管鼓励银行多渠道补充资本的政策暖风下，商业银行进军资本市场的步伐再现提速。10月15日，证监会网站披露了邮储银行更新的A股招股书，重庆农商行同日在上交所公布了首次招股的配发结果。此前一日，浙商银行也宣布将于10月24日进行网上及网下申购。在上市进展不断更新的同时，A股门外还有18家银行排队候场，在资本补充的渴求下，拟上市银行阵营有望持续扩容。
　　【点评】延续去年的...

　　10月16日，新浪财经讯，今年8月《中国自由贸易试验区总体方案》印发后，多家银行机构针对自贸区内企业特点，积极助力自贸区金融服务建设。截至2019年8月末，中行自贸区机构对公客户数、人民币存款、人民币贷款、外币贷款较2017年末分别增长26.43%、38.99%、33.46%和34.00%。同时培育造就了一大批懂自贸、通金融的专业人才。股份行方面，此前浦东银行上海自贸试验区新片区分行顺利开业。农商行方面也在持续发力。据悉...

　　10月15日，新浪财经讯，随着上市公司三季报披露季的到来，A股上市银行首份三季报也即将于本周亮相。在33家上市银行中，中信银行将打头阵，该行预计于10月18日（注，公告日期为10月18日，但是实际披露日期在本周四晚间）率先披露三季报。按规定三季报应于10月份披露完毕，因此上市银行的披露时间将更为集中，10月份最后三天，33家A股上市银行中将会有高达25家集中披露三季度业绩报告。
　　【点评】对于即将揭晓...

　　10月15日，第一财经讯，10月12日，银保监会发文称，针对浦发银行、广发银行在此前重大案件中暴露出来的突出问题，近期银保监会依法对时任董事长及高级管理人员进行处罚问责。银保监称，浦发银行成都分行此前发生违规发放贷款案件，浦发银行对该分行授信业务风险状况严重失察，未及时采取有效措施核查整改，同时还存在有关重大审计发现未及时向监管部门报告，关键岗位轮岗制度执行不力等问题。浦发银行分管相关业务的...

　　10月14日，新浪财经讯，近日，光大银行理财子公司获准开业，加入建设银行等5家国有大行理财子公司开业大军。行业分析人士表示，从目前的投资范围来看，银行子公司除了不能直接放贷，其他的已经可以和信托相媲美。而且，银行子公司可以开展公募且可直接投资非标债权资产，这是相对信托的一大优势。如果理财子公司在私募领域的发力，叠加母行的渠道、客户以及资源支持，这也会对信托行业带来一定的竞争压力，会倒逼信...

　　10月14日，第一财经讯，对楼市违规输血渠道的围堵补漏还在升级。8月以来，已有建行、农行、兴业、招商、平安、光大等多家银行信用卡中心发布公告，明确对房地产类商户刷卡的限制，其中涉及购房、中介、租房、物业等多项业务。此前7月，央行曾点名银行理财、消费贷、委托贷款等，严禁这几类资金流入房地产领域。信托、海外债、银行贷款等正规融资渠道也受到强监管。
　　【点评】随着楼市调控的不断加码，很多银...

　　10月12日，新浪财经讯，11日，浙商银行获得中国证券监督管理委员会（下称“证监会”）核发的IPO批文，将有序推进A股上市进程。根据证监会官方消息，已按法定程序核准了浙商银行股份有限公司的首发申请，浙商银行及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。截至2019年6月末，浙商银行已在全国17个省（直辖市）及香港设立了250家营业分支机构，实现了对长三角、环渤海、珠三角以及部分中西部...

　　10月12日，第一财经讯，银行间市场清算所股份有限公司(简称“上海清算所”)与中国工商银行股份有限公司(简称“工商银行”)在上海签署《战略合作协议》。工商银行行长谷澍、上海市副市长吴清致辞并见证签约，上海市政府副秘书长陈鸣波、人民银行研究局副巡视员匡小红、国家发展改革委地区司副司长张东强、上海市金融局局长解冬、上海清算所董事长谢众等领导见证签约。上海清算所副总经理汪洪波和工商银行副行长胡浩共...

　　10月11日，新浪财经讯，今年以来，代销保险正成为商业银行创收的重要手段，工商银行半年报显示，上半年推动代理销售业务转型，代销保险业务规模大幅提升，代理销售个人保险954亿元。对比来看，去年同期工行代销个人保险保费为435亿元，今年同比增长119.31%。农业银行虽然没有披露具体数据，但在半年报中明确表示，今年上半年，在银保市场领域，代理保险手续费收入继续保持四大行（工、农、中、建）首位，中长期保障...

　　10月11日，第一财经讯，根据银保监会公布的监管统计指标数据，今年二季度，仅一个季度之内，大型银行普惠型小微企业贷款余额增长3334亿元，而去年大型银行小微贷款余额口径的数据则呈现逐季递减的态势。与之相对应，去年全年，城商行和农商行是小微贷款业务增长的主力军，每季度分别实现2000亿元至3000亿元的增长。而今年二季度，股份制银行、城商行和农商行普惠型小微企业贷款余额分别增长1000亿元左右，增长势头较...

　　10月10日，新浪财经讯，“自2015年渣打决定重塑商业架构后，我们承诺每年投入10亿美元用于金融创新。此外，在2020年底前，渣打的创投基金还会在全球市场投入约1亿美元对金融科技企业进行投资。”渣打集团首席信息官高立兹（Michael Gorriz）在接受第一财经记者专访时表示，对于想要进行数字化革新的传统银行来说，首先要把自己看作是一家金融科技公司，同时要与最前沿的公司合作，对于那些具有颠覆性商业模式的初创...

　　10月10日，第一财经讯，近日，国务院金融稳定发展委员会召开第八次会议，对深化政策性金融机构改革作出重点部署，指出“要进一步深化政策性金融机构改革，完善治理体系和激励机制，遵循金融机构经营规律，发挥好政策性金融机构在经济转型升级和高质量发展中的逆周期调节作用”。“在逆周期调控过程中，政策性金融机构可以发挥更大作用。在经济下行周期中，商业性金融机构不敢贷款特别是不敢发放中长期贷款时，政策性...

　　10月9日，新浪财经讯，阿里司法拍卖平台显示，10月6日至10月7日，哈尔滨农商行4000万股权将进行公开拍卖，起拍价5647万元，股权所有人为黑龙江远东木业有限公司。据了解，10月份有多家城商行和农商行的股权将被拍卖。这些银行股权的所有者多为建筑建材、木业、陶瓷等行业民营企业，区域遍布山西、甘肃、江西、福建等地。此外，拍卖标的中不乏H股上市银行以及资产规模超8000亿的上海农商行股权等。
　　【点评】...

　　10月9日，第一财经讯，10月8日，银行股集体走强，平安银行股价盘中再创历史新高。截至发稿，常熟银行涨超7%，宁波银行、平安银行、光大银行涨超3%。国泰君安指出，9月银行板块整体上涨3.0%，涨幅在所有行业板块中排名第五，板块内部过半个股上涨。涨幅前五位的银行及涨幅分别是：宁波银行10.4%、南京银行10.1%、平安银行10.1%、杭州银行5.9%、浦发银行5.0%。该机构认为，普惠金融和LPR报价改革背景下，中小银行资产...

　　10月8日，新浪财经讯，随着银保监会持续出台措施以拓宽中小商业银行资本补充渠道，多家商业银行相继发行金融债券，专项用于发放小微企业贷款，例如招商银行、长沙银行、常熟银行等。日前，广西北部湾银行发行30亿元小微金融债券获监管部门批复，募集资金按有关要求将全部用于发放小微企业贷款。同月内，招商银行在全国银行间市场发行2019年第二期三年期小型微型企业贷款专项金融债券200亿元，截至该次小微债发行结束...

　　10月8日，每日经济新闻讯，国际评级机构穆迪最新出炉的《中国影子银行季度监测报告》显示，2019年上半年影子银行规模减少1.7万亿元降至59.6万亿元，为2016年末以来的最低水平。值得一提的是，广义影子银行资产占GDP的比例下降了23个百分点，从两年前87%的峰值降至2019年年中的64%。穆迪同时指出，中国对影子银行的整治继续有选择性的适度放松，监管措施的趋严导致2019年7月和2019年8月信托贷款净增规模合计减少约133...

　　9月30日，每日经济新闻讯，日前，国家开发银行表示，该行认真贯彻落实习近平总书记关于京津冀协同发展的重要讲话精神，集中优势资源全力服务京津冀协同发展战略。2014年以来，该行已累计发放京津冀协同贷款2.83万亿元，有力支持了雄安新区建设、北京非首都功能疏解、京津冀基础设施联通、生态环境保护及产业转型升级等重点领域发展。国开行与河北省政府签署《建设河北雄安新区开发性金融合作备忘录》，与雄安新区管...

　　9月30日，21世纪经济报道讯，近日，兴业银行作为发起机构，在全国银行间债券市场成功发行“兴银2019年第四期信贷资产支持证券”，总规模55.18亿元，成为市场首单挂钩LPR为基准定价的浮动利率信贷资产证券化（ABS）产品。据了解，本期信贷ABS底层资产属兴业银行对公企业贷款，基础资产合计37笔，涉及30户借款人，集中度和整体信用质量较高。同时，证券端和资产端利率均为以LPR为基准定价的浮动利率。在证券端，优先A...

　　9月29日，21世纪经济报道讯，9月24日，2019中国城市信用建设高峰论坛在济南举行，全国中小企业融资综合信用服务平台正式上线启动。该平台是国家发改委牵头推进的服务中小企业融资的国家重要基础设施，江苏银行作为首批金融机构接入该平台，有利于更好地破解中小企业融资难问题。江苏银行2017年就在城商行中首家与国家信息中心开展信用信息共享合作，此次接入全国中小企业融资综合信用服务平台，正是该行拓宽获客渠道...

　　9月29日，每日经济新闻讯，从山西银保监局获悉，近年来，山西银保监局持续加大不良贷款的处置力度，从2016年以来，山西银行业不良贷款逐年下降。受内、外部环境影响，山西省银行业不良贷款率一直处于较高水平，甚至一度逼近5%的警戒线，2017年年末为3.51%，2018年年末为3.04%。为此，山西银保监局持续引导银行业提高风险防控意识，增强风险防范和处置不良资产的内生动力。2019年上半年，山西辖内的不良贷款率创下十...

　　9月27日，21世纪经济报道讯，近日多家城商行、农商行暂停了大数据风控合作业务。多位助贷机构负责人透露，近日推荐给中小银行的借款人客群贷款获批率明显下滑，导致相应的导流获客收入缩水不少。为此，部分助贷机构只能将借款人的借款需求与信托产品资金进行对接。助贷机构与信托机构合作时，往往通过关联担保公司与保险机构信用保证保险业务保障信托产品本金安全，因此信托公司也会将消费信贷主要风控审批决策交给...

　　9月27日，每日经济新闻讯，近期国务院金融稳定发展委员会办公室推出11条金融业对外开放措施，其中包括鼓励境外金融机构参与设立、投资入股商业银行理财子公司。可以说，在监管部门鼓励引导下，外资金融机构入股理财子公司迎来“黄金窗口期”。而据相关人士透露，有多家外资机构正与银行沟通，处于“多对多”洽谈阶段，从银行角度来说，不少都打算与大型外资机构合作，特别是那些管理资产规模在两三千亿美元以上的机...

　　9月26日，新华网讯，9月25日晚间，农业银行、工商银行相继公告称，财政部将持有两家银行股权的10%各一次性划转给全国社会保障基金理事会持有。根据上述公告，本次财政部划转持有农行的股份数约为137.24亿股A股股份，占该行普通股股份总数的3.92%；工行方面，财政部划转的股份数约为123.32亿股A股股份，占该行普通股股份总数的3.46%。按照9月25日的农行3.46元/股、工行5.49元/股的收盘价计算，此次财政部划转的股份市...

　　9月26日，每日经济新闻讯，在“金九银十”的特殊节点，有多家中小银行正在通过线上渠道力推智能存款抢占市场。以“利率最高可达5.88%”、“低额度起投”等优势吸引储户。例如，民营银行亿联银行正在该行手机银行App力推5年期“亿联智存（利添利盛夏团购款）”智慧存款活动。除了“团购”、“高收益率”之外，送加息券也成为银行博人眼球的手段，广东华兴银行正在蚂蚁财富平台销售的两款“华兴定存宝第69期02产品（36...

　　9月25日，新华网讯，9月25日，中国银行研究院在北京发布《全球银行业展望报告》。《报告》预计2019年全年银行业经营情况总体良好。具体来看，一是规模保持平稳增长。二是利润增速保持稳定。三是信用风险压力犹存。四是抗风险能力持续提升。银行业通过发行优先股、可转债、永续债等方式多元化补充资本，并进一步计提拨备，持续夯实损失吸收的能力。
　　【点评】下半年，中国经济将继续保持平稳增长，这将进一步...

　　9月25日，每日经济新闻讯，Wind数据显示，25日，广发银行开始发行450亿元永续债。农业银行、渤海银行、交通银行本月都发行了永续债，规模分别为350亿元、200亿元、400亿元。据最新数据统计，9月份，包括永续债和二级资本债券在内的银行资本补充债券计划发行总额达2272亿元，超过上个月的1702.50亿元，将再创历史新高。
　　【点评】金融监管趋严叠加经济下行周期，商业银行资本充足水平持续承压，从2018年以来...

　　9月24日，新华网讯，作为首批5家获中国人民银行批准开展票据经纪业务试点工作的商业银行之一，截至目前，浙商银行“贴现通”服务已累计帮企业实现票据贴现逾13亿元，其中民营和中小微企业占比超过6成。近年来，浙商银行依托240余家分支机构，覆盖环渤海、长三角、珠三角以及中西部地区，充分发挥票据服务实体经济的独特优势，加快票据产品和服务创新，为实体经济尤其是民营、中小微企业提供优质金融服务。截至2019年...

　　9月24日，每日经济新闻讯，9月22日，在纽约召开的联合国大会上，联合国环境规划署发布《负责任银行原则》，包括兴业银行、花旗银行、渣打银行在内的全球领先可持续银行成为首批签署银行。会上，兴业银行承诺将确保银行业务战略与《巴黎气候协定》、联合国可持续发展目标以及各国的个人需求和社会目标保持一致，并为之不懈努力。作为国内绿色金融的先行者，兴业银行大力推进绿色金融发展。兴业银行透露，截至2019年6...

　　9月23日，新华网讯，根据银保监会发布的数据，截至6月末，全国已组建村镇银行1631家，县域覆盖率达到70.6%，65.7%的村镇银行位于中西部地区。银保监会副主席祝树民在村镇银行改革发展研讨会上表示，2006年启动村镇银行培育试点工作以来，村镇银行在丰富金融机构体系、填补“三农”和小微“最后一公里”金融服务等方面发挥了不可替代的积极作用。据介绍，村镇银行存款资金的80%用于发放贷款，贷款资金的90%投向了农户...

　　9月23日，每日经济新闻讯，9月20日，中国银保监会就《商业银行理财子公司净资本管理办法（试行）》（以下简称《净资本管理办法》）公开征求意见。《净资本管理办法》共4章20条，包括总则、净资本监管标准、监督管理、附则等内容，主要规定了理财子公司净资本管理的监管标准以及监管措施等内容。根据监管标准，银行理财子公司净资本不得低于5亿元人民币，且不得低于净资产的40%。同时，监管还要求理财子公司净资本不...

　　9月20日，证券日报讯，近日平安银行私人银行推出私募定投相关产品，定投金额为5000元起，按1000元的整数倍递增。不过以上私募定投仅向成功做过私募产品首次认购的合格投资者客户，需完成首次100万元认购后，方可按最低5000元的金额定投。平安银行私人银行此次首发私募定投产品是华润信托·淡水泉优选1号，而后期还有重阳投资等百亿级私募在计划中。对此有业内人士指出，私募定投并不是私募业界首次创新，其对产品的初...

　　9月20日，每日经济新闻讯，全国首家投资管理型村镇银行终于揭开了神秘面纱。9月19日，兴福村镇银行股份有限公司（以下简称“兴福村镇银行”）正式开业。据了解，兴福村镇银行由常熟农商银行作为主发起行，持有90%的股份，常熟市水务投资发展有限公司持股10%。业务范围主要包括投资设立和收购村镇银行；为村镇银行提供代理支付清算、政策咨询、信息科技、产品研发、运营支持、培训等中后台服务；受村镇银行委托申请统...

　　9月19日，证券日报讯，今年以来，银行理财产品的收益率一直呈现下降的态势，8月份银行理财平均预期收益率已跌至4.04%。据融360大数据研究院数据监测显示，8月份银行理财产品共发行9114只，其中结构性理财产品平均预期最高收益率为4.71%，非结构性理财产品平均预期收益率为4%。不过，虽然收益率方面“寒意”依旧，但部分银行针对新客户推出的理财产品在收益率上却依旧“诚意满满”。大部分银行推出的“新客理财”收益...

　　9月19日，每日经济新闻讯，当前，国内银行业金融机构都加大了在数字化领域的投入。值得关注的是，近期部分外资银行公布了其在数字金融领域的新进展。汇丰银行（中国）有限公司日前宣布，已正式推出基于移动互联的数字化版本信用卡，通过构建场景化的服务生态促进信用卡业务增长相隔一天，德意志银行集团也宣布在中国成立其首个名为“Blue Water 金融科技空间”（Blue Water Fintech Space）的创新中心，借此加强德意...

　　9月18日，新华网讯，2019中国银行业发展论坛智慧金融（上海）峰会于9月17日在沪举行。围绕智慧金融主体，农业银行、建设银行和交通银行等银行高管发表主体演讲。中国农业银行副行长蔡东表示发展智慧金融需要注重五个方面。一要牢记服务实体的初心，二要牢牢抓住数据驱动核心，三要打造开放共享的生态，四要持续练好转型赋能的内功，五要坚守依法合规的底线。中国建设银行副行长纪志宏表示，5G赋能金融科技助力新金融...

　　9月18日，每日经济新闻讯，日前，浙江银保监局下发《关于进一步规范个人消费贷款有关问题的通知》（以下简称《通知》），要求进一步规范辖内个人消费贷款业务（不含住房按揭贷款、汽车消费贷款）发展。9月17日，浙江银保监局负责人就《通知》有关问题回答了记者提问。浙江银保监局负责人表示，近年来，个人消费贷款和信用卡业务快速发展，在激发居民消费潜力、扩大消费规模、促进消费升级等方面发挥了积极作用，但是...

　　9月17日，新华网讯，新华社伦敦9月16日电（记者孙晓玲）中国工商银行伦敦分行（以下简称“工行伦敦分行”）16日在伦敦证券交易所发行6亿英镑债券。这是中资银行发行的首笔英镑债券。2019年7月，工行伦敦分行完成6亿三年期固息英镑债券的发行定价，并在发行币种及多元化国际投资人分布等方面进行了积极尝试。此次债券发行，工行伦敦分行、伦敦证券交易所、英国财政部、伦敦金融城、中国驻英大使馆，中国人民银行驻欧...

　　9月17日，上海证券报讯，在经济下行压力加大的背景下，为帮助暂时遇到困难的企业，防止银行盲目抽贷断贷，监管部门推广债权人委员会制度，要求各债权银行金融机构一致行动，切实做到稳定预期、稳定贷款、稳定支持。山东银保监局按照“扶优限劣、区别对待、严控风险”原则，督促辖区银行业机构对债委会企业分类管理，集体研究确定增贷、稳贷、减贷、重组等风险化解措施。据了解，截至2019年6月末，山东银保监局辖区共...

　　9月16日，每日经济新闻讯，今年以来，银行业可转债发行规模明显增大。数据显示，今年已有平银转债、中信转债、苏银转债三只银行业可转债成功发行，发行额度分别为260亿元、400亿元、200亿元，合计860亿元。此外，还有逾千亿募集计划“在路上”。目前，浦发银行500亿元可转债预案已获发审委通过，交通银行、青农商行、紫金银行的可转债预案也均通过股东大会审议。今年三只银行可转债发行总额860亿元
　　【点评...