中国行业发展报告

　　8月20日，券商中国讯，近日，五大行营业网点已有银行理财子公司产品在售，其中，工银理财发行产品的数量最多，种类也较为齐全；其次是建信理财，在售产品两只，精准对接粤港澳大湾区发展规划发行了数款理财产品。从资产配置来看，目前的产品主要以风险收益波动较低的固定收益类理财产品为主。从年化收益率来看，理财产品以6个月及以上的中长期限为主、业绩比较基准在4.2%~5%（年化收益率）。相比之下，据融360大数据...

　　8月19日，中国经营报讯，监管严控信贷资金违规流入房地产行业的同时，商业银行的房贷利率却迎来了一波高涨。在这次房贷普涨中，多家银行的首套房贷款利率和二套房贷款利率均有所上调，且贷款审批更为严格。据了解，银保监会近期要求32个城市的银行房地产贷款业务进行专项检查，而房地产信贷规模较大的银行在此次检查中首当其冲。另外，由于此前银行对房地产行业贷款放贷规模已经比较大，如今通过收紧信贷来控制贷款...

　　8月19日，经济观察网讯，8月16日，国常会表示要改革完善贷款市场报价利率形成机制。8月17日上午，中国人民银行即公告称，8月20日将首次发布新的LPR（贷款市场报价利率）形成机制，为降低实际利率。在即将发布的新的LPR（贷款市场报价利率）形成机制中，与原来的机制有四点区别：一是报价方式改为按照公开市场操作利率加点形成；二是增加5年期以上的期限品种；三是报价行范围扩展到18家；四是报价频率改为每月一次。 ...

　　8月16日，新浪财经讯，人民银行长沙中心支行8月13日发布的数据显示，截至2019年7月末，湖南省金融机构本外币各项贷款余额达到40285.4亿元，同比增长15%。这是湖南贷款总量首次突破4万亿元大关，凸显金融支持实体经济的能力持续增强。今年1月至7月湖南省民营企业贷款新增730.2亿元，同比多增409.9亿元。到今年7月末，湖南省普惠口径小微企业贷款余额同比增长24.9%，快于同期各项贷款增速9.9个百分点。
　　【点...

　　8月16日，21世纪经济报道讯，15日，中国人民银行深圳市中心支行召开2019年下半年深圳市货币信贷与金融市场工作会议，提出了下半年的五项工作：一是贯彻落实好稳健货币政策，加强逆周期调节，保持信贷合理增长；二是优化信贷结构，切实加大对先进制造业的信贷支持，同时做好民营、小微企业金融服务工作；三是充分运用再贷款、再贴现等政策工具；四是中小法人银行要坚持审慎经营理念；五是进一步加快利率市场化步伐；...

　　8月15日，新浪财经讯，“资管新规”发布已满一年时间，在这一年多的时间里，银行理财业务净值化转型进程不断加快，权益类FOF型理财产品也成为商业银行发力的重点。同时，华夏银行近日宣布拟于8月中下旬推出首款权益类FOF型理财产品，而工商银行、平安银行也早已率先布局扛起资产配置大旗推出FOF型理财产品。未来，权益类资产的投资管理能力，将成为银行理财子公司差异化竞争的主战场之一。
　　【点评】理财产...

　　8月15日，北京商报讯，随着5G技术的火爆，各大机构对5G银行的探索空前高涨。8月14日，南天信息在互动平台上透露，公司参与了建设银行“5G+智能银行”的建设工作，为其中的“金融太空舱”提供接入系统的解决方案。同时，近期中国移动、中国电信、中国联通、京东AI、鸟瞰智能和科沃斯等多家公司也都和商业银行展开合作，共同探索5G智慧网点。如中国银行8月8日和中国电信签署《共建“5G联合创新应用实验室”框架协议》...

　　8月14日，金融时报讯，银保监会最新数据显示，2019年二季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额35.63万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额10.7万亿元，同比增长26.6%，实现普惠型小微企业贷款余额首破10万亿元。同时，今年前5个月，五大银行新发放普惠型小微企业贷款平均利率较去年全年也下降了0.65个百分点，这些对长期以...

　　8月13日，每日经济新闻讯，12日，央行发布的7月信贷社融数据显示，当月新增人民币贷款增加1.06万亿元，同比少增3975亿元，拖累社融增量当月仅有1.01万亿元，以及广义货币（M2）增速环比回落0.4个百分点至8.1%。从信贷结构看，企业部门贷款增长乏力是主要拖累项，当月非金融企业贷款同比少增超3500亿元。其中，企业部门中长期贷款当月仅新增3678亿元，继续维持低增态势，企业短期信贷增速更是同比环比均大幅走低。 <...

　　8月13日，证券日报讯，自去年首次出现A股上市银行实施稳定股价案例后，2019年，又有多家上市银行因触发稳定股价措施而推出了股价维稳方案。由于近期A股市场震荡加剧，上市银行股价普遍持续走低，截至8月12日收盘，33家A股上市银行有22家处于“破净”状态，占比接近七成，更有13家上市银行市净率处于0.8倍以下。因“股票连续20个交易日的收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净资产”，就将触发稳定股价启动条件，未...

　　8月12日，每日经济新闻讯，银保监会今天公布最新监管指标，到二季度末，我国银行业金融机构本外币资产281.57万亿元，同比增长8.2%。商业银行不良贷款率1.81%，较一季度末增加0.01个百分点。商业银行拨备覆盖率为190.61%，核心一级资本充足率为10.71%，银行业总体运行稳健。专家指出，在稳健的货币政策环境下，银行业流动性水平也保持相对稳健，虽然个别中小银行被托管，但总体对银行业影响不大。
　　【点评】...

　　8月12日，证券日报讯，随着资金面宽松以及银行揽储时点已过，商业银行定期利率在7月份明显下降。据融360大数据研究院统计，2019年7月份，商业银行各期限定期存款利率近乎全线下滑，5年期定期存款利率仅有3.298%。6个月、1年期、2年期、3年期定期存款利率均值出现下降，与6月份相比，各期限分别下降0.2BP、0.1BP、0.5BP、1BP，此外，3个月定存利率与6月份持平，仅5年期定存利率上涨0.9BP。
　　【点评】7月银行...

　　8月9日，每日经济新闻讯，近日，银保监会办公厅发布《中国银保监会办公厅关于开展2019年银行机构房地产业务专项检查的通知》。在房地产信贷业务管理情况方面，检查要点包括，一是房地产业务授信政策和内控制度执行情况。二是房地产开发贷款和土地储备贷款管理情况，包括集中度管理、资本金来源真实性审查、落实最低资本金比例要求、企业资质审查等，以及违规向“四证”不全项目提供融资。三是个人住房贷款管理情况，...

　　8月9日，证券日报讯，8日，农银理财有限责任公司（以下简称“农银理财”）在北京举办新产品发布会。至此，五大行理财子公司及其新产品已悉数亮相。农银理财注册资本为120亿元，注册地为北京。在发布会上，农银理财推出“4+2”系列产品体系，包括四大常规系列产品和两个特色系列产品。“现金管理+固收+混合+权益”四大常规系列产品是农银理财对标监管要求，推进理财产品净值化转型的载体，旨在进一步提升服务实体经济...

　　8月8日，每日经济新闻讯，与分支机构众多的传统商业银行相比，只能“一行一店”经营的民营银行在营业网点方面并无优势，加之成立时间短，体量小，客户基础薄弱，在市场打法上，民营银行更趋于扬长避短，走互联网化的发展道路。据了解，当下多家民营银行发布的社招岗位中，不少与金融科技、信息技术有关，有的甚至占比达到七成以上。而从校园招聘的岗位来看，培育科技后备人才的意图亦十分明显。
　　【点评】民...

　　8月8日，证券日报讯，今年以来，A股银行股整体走势良好。截止到昨日，33家A股上市银行中有27家年内股价累计上涨，涨幅最高的紫金银行股价甚至已经翻番。但是即便如此，多数银行“破净”的局面并未改变，仅6月份以来，已有4家上市银行触发稳定股价条件。在此情况下，今年以来有10家上市银行的董监高主动增持（包括竞价交易、二级市场买卖等主动交易行为）自家银行股份，合计斥资近3000万元。其中招商和浦发两家银行的...

　　8月7日，经济参考报讯，银行快节奏的增资年中再度掀起一波“补血潮”。在政策窗口期下，今年银行业资本补充计划较去年同期呈大幅增长态势。据不完全统计，六、七月再融资获证监会集中审核批复，累计规模逾2000亿元。WIND统计显示，今年以来银行通过永续债、二级资本债、可转债、优先股等途径增资合计7003亿元，已超过去年全年6194亿元的发行规模。WIND数据显示，二级资本债仍是中小银行补充资本主渠道，今年以来累计...

　　8月7日，21经济报道讯，8月5日，银行整体板块跌幅为1.68%，在所有板块中跌幅居前。
8月5日晚间，中国银行业协会发布《商业银行理财产品核算估值指引（征求意见稿）》，统一的银行理财估值标准即将落地。总体来看，《估值指引》在资管新规和理财细则的基础上明确了摊余成本法在银行理财的适用范围，也明确了资产支持证券、私募债等也可以按照成本法计算。相对公募，银行理财估值办法较为宽松。另外，新提出“侧...

　　8月6日，新浪财经讯，近日，A股银行板块再添“新兵”。苏州银行于8月2日成功登陆深交所，这是A股第33家上市银行，同时也是今年第五家上市银行。在外部环境驱动之下，今年中小行上市进程明显提速。相较于2017年仅张家港行一家银行上市，2019年仅第一季度就有江苏紫金农商行等4家银行如愿登陆A股。目前，还有19家银行排队等待A股上市，其中12家是农商行，既有资产总规模千亿以下的“小而美”式，也有规模近万亿的重庆...

　　8月6日，21经济报道讯，8月5日，银行整体板块跌幅为1.68%，在所有板块中跌幅居前。33家银行上市公司中，31家处于下跌区间，仅刚上市的苏州银行和次新银行股西安银行股价逆势上扬，贵阳银行则领跌银行板块，全日下跌4.15%。从资金面上看，银行板块资金净流出的迹象明显，根据东方财富的资金流向数据显示，截至8月5日收盘，共有9.2亿资金流出银行板块。其中超大单净流出约7.98亿元，大单流出约1.22亿元。与之相比，中...

　　8月5日，新浪财经讯，据整理，2019年以来，至少有13家农商行主体信用评级下调或评级由展望正面调至负面。其中，吉林蛟河农商行、贵州仁怀茅台农商行、安徽桐城农商行、贵州乌当农商行、山东莒县农商行等11家为主体信用评级下调；另外，烟台农商行、山西运城农商行虽维持了主体信用评级不变，但评级展望调整由稳定调为负面。就地域来看，北方地区农商行评级下调的占比较大，南方仅有2家。除南方地区的贵州乌当农商行...

　　8月5日，新浪财经讯，日前，银保监会表示，近年来，我国银行业集中度水平持续优化。2018年末，五家大型银行资产总额105万亿元，占银行业金融机构比例37%。各项存款余额76万亿元，占银行业比例44%。各项贷款余额58万亿元，占银行业比例38%。员工人数165万人，占银行业比例40%。与欧美等主要经济体国家相比，我国银行业集中度较低并处于合理水平。
　　【点评】近年来，我国银行业金融机构呈现国有大行、股份制行...

　　8月2日，新浪财经讯，8月1日，央行上海总部发布2019年上半年长三角地区货币信贷统计数据。据统计，长三角地区涵盖沪苏浙皖三省一市35万平方公里土地、2亿人口。在贷款方面，截至6月末，长三角地区本外币各项贷款增速高出全国贷款增速。数据显示，6月末，长三角地区本外币各项贷款余额36.41万亿元，同比增长13.9%，增速较全国贷款增速高1.4个百分点，比上年同期高1.7个百分点；上半年本外币贷款增加2.62万亿元，同比...

　　8月2日，中国证券报讯，7月30日，建设银行与华为公司签署战略合作协议。根据协议，双方利用自身的核心竞争力，秉承优势互补、资源共享的原则，共同建立全面战略合作伙伴关系。未来双方将致力于推进金融科技创新，建立联合创新中心，并在云计算、大数据、分布式架构、5G、物联网、人工智能及IT基础设施等方面展开合作，推出更高价值的产品和更优质的金融服务，为客户带来崭新体验。
　　【点评】近年来，互联网...

　　8月1日，新浪财经讯，7月31日，交银理财首只产品正式开始发行，这是继工银理财、建信理财等之后银行理财子公司发行的又一只净值型产品。多家银行理财子公司的公募产品设置了4.5%左右的基准收益率，认购起点均仅为1元。值得一提的是，这四只产品均收取浮动管理费，不同于公募基金产品只收取固定管理费的模式。在和公募基金的这场净值化“大战”中，理财子公司也是“招数”连出：固定管理费率大部分只有0.1%（年），相...

　　8月1日，中国证券报讯，近期，消费贷违规流入股市、楼市，不少银行吃到监管罚单。在监管严查消费贷的同时，银行也在收紧这一业务。北京地区多家银行收紧消费贷，在上浮利率的同时，还提高了申请门槛，审查越来越严格。值得注意的是，银行工作人员在介绍时，还特别强调贷款款项不能用于购房首付以及投资，必须“专款专用”，甚至有银行要求贷款金额直接打给商户，以实现定向支付。
　　【点评】银行收紧消费贷或...

　　7月31日，新浪财经讯，央行最新公布的数据显示，我国普惠金融领域贷款增长持续加快，上半年增加1.49万亿元，同比多增5953亿元。普惠小微贷款余额10.71万亿元，同比增长22.5%，增速比上季末高3.4个百分点。小微企业融资难，难在风控。在这样的背景之下，就给了金融科技企业用武之地，也因此诞生了一批像量化派、祺鲲科技、同盾科技等拥有大数据、云计算、区块链等技术的头部金融科技企业，其独家、有专利、领先的先进...

　　7月30日，新浪财经讯，银行系转债再度成为最受欢迎的标的。最新可转债基金二季报显示，以银行系转债为代表的核心资产已成为各路资金的首选。从二季度前十大重仓券看，银行系转债仍是众多基金首选。一季度，光大转债一枝独秀，成为13只可转债基金首选标的；宁行转债也跻身三只基金的第一大权重券。在二季度，这种扎堆情形出现分化。随着新券上市，不少资金开始加仓新品种，中信转债、平银转债、苏银转债等都成为机构...

　　7月30日，中国证券报讯，截至29日，西安银行、上海银行、招商银行、成都银行、江苏银行、长沙银行、宁波银行、杭州银行、郑州银行、张家港行等10家A股上市银行已发布半年度业绩快报。这10家银行净利润增速亮眼，资产质量良好，拨备覆盖率处于较高水平。业绩快报显示，10家银行中，除郑州银行外，净利润同比增速均呈现两位数增长。其中，杭州银行净利润同比增长20.21%，增速居首，宁波银行增速也超过了20%。
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　　7月29日，新浪财经讯，28日，工商银行发布公告称，经董事会审议并一致同意批准，工商银行拟通过全资子公司工银金融资产投资有限公司（工银投资）出资不超过30亿元人民币受让锦州银行的内资股股份。工银投资近日与相关股份出让方签署了股份转让协议。截至公告发布日，工银投资受让的股份数占锦州银行普通股股份总数的10.82%。同一日，中国信达资产管理股份有限公司发布公告称，全资附属公司信达投资近日与相关股份出...

　　7月26日，新浪财经讯，在宏观经济预期好转以及流动性趋于宽松的大环境下，二季度银行股颇受基金青睐。中泰证券在研报中指出，通过统计2019年半年度开放式普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金的重仓股配置情况发现，二季度基金大幅增持银行股，基金持仓银行股比例为5.97%，持股较一季度增加1.5个百分点，增幅在28个行业中居第三位。从个股情况看，银行核心资产的逻辑在持续，机构增持排名前五的分别为常...

　　7月26日，上海证券报讯，第五家理财子公司昨日获批开业。农业银行25日晚间公告称，该行收到《中国银保监会关于农银理财有限责任公司开业的批复》，银保监会已批准该行全资子公司农银理财有限责任公司（下称农银理财）开业。农银理财注册资本为人民币120亿元，注册地为北京，主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。
　　【点评】在6个月内筹备完成的规定下，近期几家...

　　7月25日，新浪财经讯，据悉，银保监会日前同意渤海银行发行不超过300亿元人民币无固定期限资本债券（永续债）。这也是监管首次批准非上市银行发行永续债。近两个月，银行永续债发行潮涌。民生银行、华夏银行、浦发银行先后发行400亿元、400亿元、300亿元永续债，工行将于26日起发行800亿元永续债。从定价看，民生银行、华夏银行发行利率为4.85%，浦发银行为4.73%。据记者不完整统计，还有9家银行披露4500亿元永续债...

　　7月25日，上海证券报讯，据《亚洲私人银行家》（APB）最新发布的《中国私人银行排行榜:资产管理规模和客户数目》报告显示，2018年，中国十大私人银行总资产管理规模（AUM）增长创历史新高，增长率为13.1%，总资产管理规模达到9.64万亿元人民币。报告表明，即使是在监管重组、市场竞争激烈的情况下，中国十大私人银行中每家私人银行的资产管理规模仍然表现出同比增长，体现出中国境内私人银行业的稳步增长。从资产管...

　　7月23日，中国网讯，美国《财富》杂志于今日全球同步发布2019年世界500强排行榜。据财富中文网统计，此次从数量上看，世界最大的500家公司中，中国公司数量历史上首次超过美国（121家），达129家。从行业分布来看，共有54家银行业公司上榜，是上榜公司最多的行业。中国银行业公司所赚取的利润占全部中国公司利润的47.5%。据统计，此次共有11家中国银行业公司上榜，按排名先后顺序分别为中国工商银行（第26位）、中国...

　　7月23日，新浪财经讯，贸易金融业务与贸易活动相伴而生。中国银行业协会贸易金融专业委员会日前发布的《中国贸易金融行业发展报告（2018）》显示，2016年至2018年间，11家商业银行的国际结算量分别为6.9万亿美元、7.2万亿美元和7.6万亿美元，该项业务三年来持续保持稳定增长。其中，建设银行、中国银行、工商银行、农业银行、交通银行等11家机构在2018年占比超过80%份额。
　　【点评】目前，贸易金融业务是各...

　　7月22日，中国证券报讯，一直以来，商业银行对于不良资产处置的态度莫衷一是，但近期部分城商行、农商行不良资产剥离需求大增。不过，处置端资金匮乏，处置能力难以跟上不良资产出清的需求。在资产处置的资金需求和资金供应失衡的条件下，部分不良资产机构项目的资金成本高达18%，由于不良资产项目从获取资产包到处置完成时间较长，相关项目的资金链压力较大。
　　【点评】由于面向中小银行的不良资产处置机构...

　　7月19日，第一财经讯，7月18日，来自山西的晋商银行正式在香港联合交易所主板挂牌，股票代码2558，成为山西省首家上市银行，填补了山西没有上市银行的空白。公告显示，晋商银行上市联席保荐人为建银国际、中金公司和招银国际，全球发行8.6亿股H股（不含超额配售权），每股发售价3.82元，已募集资金33亿港元（约合4.2亿美元），募集资金将用于强化资本基础，以支持业务持续增长。
　　【点评】晋商银行是山西最...

　　7月19日，新浪财经讯，7月18日晚间，宁波银行发布的2019年上半年业绩快报显示，今年上半年，宁波银行实现营业收入161.92亿元，同比增长19.75%；实现归属于上市公司股东的净利润68.43亿元，比上年同期增长20.03%。截至目前，已有4家A股上市银行发布今年上半年业绩快报，分别是张家港行、郑州银行、杭州银行、宁波银行。综合来看，上半年4家银行均实现营业收入和归属于股东净利润的正增长，其中杭州银行营业收入和归属...

　　7月18日，第一财经讯，7月17日晚，上海银行发布公告称，上海银保监局同意TCL集团增持本公司股票至持股比例5%（含）以上，有效期自上海银保监局作出行政许可决定之日起6个月内，增持后持股比例不超过6.5%。此前，7月5日晚，上海银行发布《关于稳定股价措施的公告》称，根据稳定股价预案，上海银行持股5%以上的股东，上海联和投资有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司和西班牙桑坦德银行有限公司，拟增持金额均...