中国行业发展报告

　　1月21日，上海证券报讯，近日，部分民营银行推出智能存款产品，例如微众银行“智能存款+”、富民银行的“富民宝”、网商银行的“定活宝”、蓝海银行的“蓝宝宝”等，该类存款由于活期利率较高受到追捧。但监管机构出于风险防控的考虑已于日前约谈相关银行，目前上述银行已对智能存款产品进行了下架或限额购买。据了解，大部分民营银行所谓的智能存款，是将定期存款收益权转让给第三方机构的模式，以解决定期存款提前...

　　1月21日，每日经济新闻讯，16日，中国银保监会召开2019年银行业和保险业监督管理工作会议，会议强调必须把防范系统性风险与服务实体经济更紧密结合起来。服务好实体经济是防范系统性风险的根本举措，银行业保险业必须从大局出发，按照“六稳”要求，坚决服务供给侧结构性改革，稳步推进结构性去杠杆，妥善处理防风险与稳增长调结构的关系。有效增加资金投放和融资供给，积极支持国家重大战略实施，扎实推进普惠金融...

　　1月18日，上海证券报讯，根据银保监会官网披露，1月刚刚过半，就有8家农商行获批筹建，1家获批开业，新批筹建和开业的农商行，主要来自内蒙古、河南和山西。目前，全国农商行数量已经超过千家。而新批筹建农商行，也是农信社改制化险工作的直接成果体现。目前来看，全国多个省市已进入这项改制工作的冲刺阶段，部分省市已基本完成。
　　【点评】据了解，农商行源自2003年的深化农村金融改革工作，主要是将原来...

　　1月18日，每日经济新闻讯，2018年12月27日，平安银行发布公告称，该行收到证监会批复，同意该行向社会公开发行面值总额260亿元可转换公司债券，期限6年。不到一个月的时间，平安银行便发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》，打响了今年A股上市银行发行可转债的第一枪。据了解，平安银行大股东平安集团将按照持股比例足额认购58%的发行规模。根据《发行公告》，此次平安银行发行的可转债转股期自可转债发行结束...

　　1月17日，中国证券报讯，近日，多位银监部门人士和专家对媒体表示，尽管当前银行业风险可控，但挑战犹存，预计2019年银行将持续加大不良处置、核销力度，既是防范化解信贷风险，也为支持民企、小微企业腾挪出更多空间。据银保监会初步统计，2018年商业银行累计核销不良贷款9880亿元，较上年多核销2590亿元。银行业内人士坦言，2019年这一趋势将持续。
　　【点评】监管部门此前多次强调“以丰补歉”和逆周期调...

　　1月16日，每日经济新闻讯，近日，民生银行呼和浩特分行因与杭州三赢实业有限公司、包头市云恒投资有限公司等公司借款合同纠纷一案，向内蒙古高院提出申请，请求对杭州三赢和云恒投资等多家公司资产进行冻结查封。内蒙古高院裁定，冻结云恒投资和杭州三赢多项资产。随后，内蒙古自治区高级人民法院将杭州三赢实业有限公司持有的内蒙古银行1.04亿股和包头市云恒投资有限公司持有的内蒙古银行股权0.5亿股股权分别挂牌阿...

　　1月16日，新京报讯，在房地产市场“严控”的背景下，房地产信贷情况是市场的焦点之一。中国人民银行调查统计司司长阮健弘在15日的2018年金融统计数据发布会上回应新京报记者提问时指出，2018年房地产贷款增速出现平稳回落。阮健弘介绍，截至2018年末，人民币房地产贷款余额为38.7万亿元，同比增长20%，增速比2017年回落0.9个百分点；全年房地产贷款增加6.45万亿元，占同期各项贷款增量的39.9%，比2017年占比水平低1....

　　1月15日，上海证券报讯，岁末年初，央行已向市场送出多个“大礼包”。先是定向中期借贷便利为机构定向输送便宜资金，后是宣布降准1个百分点，释放资金约1.5万亿元，为春节前的流动性做足了保障。昨日，央行又重新祭出28天期逆回购。1月14日，央行开展了800亿元7天期逆回购和200亿元28天期逆回购，当日有800亿元14天期逆回购到期，实现净投放200亿元。
　　【点评】此次28天期资金的投放，恰好跨过春节假期，释...

　　1月15日，澎湃新闻讯，银保监会纠偏农村商业银行发展定位，要求其更好地回归县域法人机构本源、专注支农支小信贷主业。14日，银保监会网站发布《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》，要求农村商业银行应准确把握自身在银行体系中的差异化定位，确立与所在地域经济总量和产业特点相适应的发展方向、战略定位和经营重点，完善适合小法人和支农支小定位的公司治理机制等。
　　【点...

　　1月14，经济观察报讯，2018年3月，原银监会下发了《银行业金融机构从业人员行为管理指引》。但是银行内部监管不到位、违规办理业务案件仍屡禁不止。2018年披露的银行罚单和法院判罚书显示，银行内控在过去两三年频频出现失守。记者从企业预警通数据统计，2018年全年，银保监会共开出约4000张罚单，罚没总金额达21.56亿元。其中，受罚主体是银行从业人员的罚单略高于银行机构，共计2044张，银行机构则收到约1900张，...

　　1月14日，人民日报讯，日前，中国银保监会召开近期重点监管工作通报会，银保监会相关负责人表示，2018年银行业信贷质量基本稳定、市场流动性总体稳健、风险抵御能力增强，保险业风险保障功能充分发挥、服务能力不断提升。下一阶段，银保监会将增强监管政策、货币政策、财税政策的合力，进一步促进金融领域对外开放，促进金融业更好地服务实体经济。
　　【点评】如今，中国经济进入了高质量发展阶段，一方面是...

　　1月11日，新京报讯，国新办1月9日举行取消企业开户许可政策吹风会，央行副行长范一飞在会上介绍，人民银行将积极稳妥推进取消企业银行账户许可工作，2019年初将先行推广至江苏、浙江两省，其他各省（自治区、直辖市）可根据相关工作准备情况分批实施，2019年年内全部完成取消企业银行账户许可工作。同时，人民银行印发《关于优化企业开户服务的指导意见》，组织人民银行分支机构和商业银行全面开展优化企业开户服务...

　　1月11日，新浪财经讯，近日，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局对各银保监分局、杭州银行和各城市商业银行杭州分行下发了《关于加强互联网助贷和联合贷款风险防控监管提示的函》（浙银保监便函〔2019〕9号）。该文件对银行风控系统、风控模型、专业人员、对客户的测评等方面进行了严格要求。
　　【点评】近期监管机构对城商行、农商行和民营银行的贷款业务进行了更加严格的规范，要求上述机构主要风控环节...

　　1月10日，经济参考报讯，金融强监管的“主旋律”仍在延续。银保监会官网资料显示，2018年银监系统公布罚单累计逾3800张，创出新高。据不完全统计，有超30家银行因贷款违规“涉房”，收到各地银监局开出的50余张罚单，罚金累计近千万。从违规“涉房”贷款处罚对象看，既有国有大行、股份制银行等大中型银行，也包括农商行、城商行、村镇银行等中小机构。建行宁波分行因个人贷款资金违规流入股市、房市被宁波银监局罚...

　　1月10日，上海证券报讯，所谓虚拟银行，即主要通过互联网或其他形式的电子传送渠道而非实体分行提供零售银行服务的银行。作为推动香港迈向“智慧银行新纪元”的重要措施，香港金管局于去年5月底发布了《虚拟银行的认可》指引，并提出了申请人具备足够的财务、科技及其他相关资源经营虚拟银行等多项要求。1月9日，渣打香港、众安在线、腾讯和蚂蚁金服等8家公司虚拟银行牌照的申请已入围下轮甄选。香港金融管理局已向8...

　　1月9日，证券日报讯，据融360大数据研究院监测数据显示，受元旦假期影响，银行理财发行量锐减。上周（2018年12月28日至2019年1月3日）银行理财发行数量为1821只，较前一周减少671只。银行理财平均收益率为4.40%，较上周下降2个百分点。从不同期限来看，上周银行理财期限在3个月以内产品有372款，平均预期收益率为4.28%；期限在3个月到6个月的产品有763款，平均预期收益率为4.28%；期限在6个月到12个月的产品有592款...

　　1月9日，温州网讯，据人民银行温州市中心支行1月7日公布的统计数据显示，2018年，全市金融机构各项贷款余额突破万亿元大关，成为继杭州、宁波之后省内第三个贷款规模突破万亿的城市。人民银行温州市中心支行统计数据显示，2018年全年贷款增量已创历史新高，超过了2009年增加1139亿元的历史峰值。2018年12月末，温州全市各项贷款余额10051亿元，比年初增加1386亿元，同比多增800亿元。
　　【点评】贷款体量是衡...

　　1月8日，财新网讯，交通银行金融研究中心近日发布2019年经济展望报告称，“房贷利率有回调之势，部分城市的银行或将小幅下调个人按揭贷款利率，加快放款速度。”报告认为，2019年房地产调控政策依然坚持“房住不炒”和“因城施策”，但在行业内外部需求因素影响下，调控政策将适度结构性松动。具体来说，报告提到，一、二线和三、四线城市供给端和需求端将出现分化，各地自下而上局部进行调整。其中，一、二线城市以...

　　1月8日，第一财经讯，近期，银行间资金流动性的充裕在同业存单市场得到体现。同业存单发行大幅骤减，各期限票面利率同步下跌。在发行规模方面，Wind数据显示，上周同业存单发行总额达126.30亿元，较前周发行量4875.30亿元，下降约97.4%，对冲偿还量后，净融资额为-356.80亿元。在发行利率方面，上周同业存单平均发行利率为3.0972%，较节前的3.6176%显著下跌。据兴业证券整理，上周1个月存单、3个月存单、6个月存单发...

　　1月4日，北京商报讯，业内人士表示，2019年金融监管重点浮出水面，防风险仍是首要任务。需高度关注金融市场波动形成的风险联动、货币政策传导不通畅带来的融资缺口、信用违约风险等。完善系统性重要金融机构监管、金控公司监管、地方债务监管等细则是补短板的重要内容。国家金融与发展实验室副主任曾刚强调，在内外不确定性增加的情况下，今年流动性合理充裕是基础，灵活利用政策工具箱支持结构性调整是手段，稳增长...

　　1月4日，中国证券报讯，“开放银行”又称“平台银行”，是指商业银行开放API（应用程序编程接口）端口，连接各类在线平台服务商。银行通过与服务商合作，开展各种基于具体、特定消费场景的服务。2018年以来，无论是国有大行、股份制银行还是民营银行，都纷纷推出“开放银行”战略。针对开放银行的快速发展，中国人民银行科技司副司长陈立吾透露，将加快出台指导意见。
　　【点评】对于建设开放银行，新网银行...

　　1月3日，北京商报讯，新年伊始便有两家银行忙于上市工作。1月2日，青岛银行发布公告称，将于1月3日进行网上路演，此次公开发行规模为4.51亿股A股，且不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3.16亿股，占此次发行总量的70%；网上初始发行数量为1.35亿股，占比为30%。而1日晚间，江苏紫金农村商业银行宣布将于1月3日起在上交所上市，计划发行A股3.66亿股，募集资金总额11.5亿元。
　　【点评】2018...

　　1月3日，财新网讯，1月2日，央行官网称，自2019年开始，将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准，由“单户授信小于500万元”调整至“单户授信小于1000万元”。这是继2018年12月19日央行宣布创设定向中期借贷便利之后，又一项支持银行向小微企业放贷的政策。央行这一政策调整，也是对近期国务院常务会议提到的“完善普惠金融定向降准政策”的响应。
　　【点评】交通银行金融研究中心研究员何飞认为此次...

　　1月2日，金融时报讯，12月27日，东营市金融办、人民银行东营市中心支行、银监会东营监管分局联合发布《关于公布第一期银企互信企业名单的通知》，进入名单的十家企业中有九家是民营企业，以此缓解银行抽贷引发的流动性困难。从具体操作来看，符合资格的企业自主申请进入名单，银行对名单内企业“稳定授信”。企业提出申请后，银行债委会及债权银行进行审核，同意后形成决议，明确债权银行承诺事项，其中最主要的内容...

　　12月29日，中国经营报讯，继银行零售业务转型后，随着科技的进步和企业经营模式的调整，交易银行被认为是传统公司业务的转型方向之一。近日，中国银行在原总行贸易金融部基础上整合设立了交易银行部，成为国有银行中首家。据悉，2019年一季度，中行全辖一级行、二级行也将实现交易银行部的转型和挂牌。中行交易银行部副总经理潘志坚表示，成立交易银行部主要是从三方面考虑：一是受客户需求综合化和银行自身经营压力...

　　12月29日，国际金融报讯，今年作为实施《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期的最后一年，随着大限将至，商业银行也即将迎来资本充足率终极大考，证监会对于银行发行债券、优先股资本工具的审批提速。27日，江苏银行、中信银行、交通银行3家银行均公告称收到证监会批复，获准发行共计1200亿元规模的可转债，面值总额分别为600亿元、400亿元、200亿元，期限均为6年。同日，兴业银行3亿元股优先股的发行也拿到了证监...

　　12月28日，蓝鲸财经讯，中国人民银行货币政策委员会2018年第四季度（总第83次）例会于12月26日在北京召开。会议认为，当前我国经济保持平稳发展，经济增长保持韧性，总供求基本平衡，增长动力加快转换，人民币汇率及市场预期总体稳定，应对外部冲击的能力增强。另外，稳健中性的货币政策取得了较好成效，宏观杠杆率趋于稳定，金融风险防控成效显现，金融对实体经济的支持力度进一步增强。国内经济金融领域的结构调整...

　　12月28日，蓝鲸财经讯，26日，银保监会正式批准中国建设银行、中国银行设立理财子公司申请。其他多家商业银行也正在抓紧开展申报理财子公司工作。银保监会相关负责人曾表示，商业银行设立理财子公司开展资管业务，有利于强化银行理财业务风险隔离，推动银行理财回归资管业务本源，逐步有序打破刚性兑付，实现“卖者有责”基础上的“买者自负”。同时，也有利于优化组织管理体系，建立符合资管业务特点的风控制度和激...

　　12月27日，中国新闻网讯，麦肯锡26日在沪发布《中国Top40家银行价值创造排行榜（2018）》，回顾并分析了2015年至2018年上半年40家代表性银行的股东价值创造情况，并称中国银行业经济利润2015年以来连续走低，根据半年数据预计2018年将有所改善。麦肯锡认为，中国国内银行经济利润创造能力近年持续走低，主要源于三大挑战：一、银行利差收益和中间收入持续下降，收入增长整体乏力，经济利润缺乏增长抓手；二、大部分...

　　12月27日，21世纪经济报道讯，近日，广州农商银行发布了《关于进一步支持民营经济发展的三十六条措施》，该行业务总监陈千红指出，截至2018年9月末，广州农商银行民营企业贷款占全行公司类贷款的80%以上，已经为12400多名民营客户提供了多元化的金融产品和服务。一家国有大行中小企业部负责人表示，对于小微企业的扶持工作从下半年开始可谓全行总动员，仅他们一家银行2018年以来就已推出30多款专门针对小微企业的新...

　　12月26日，中国证券报讯，据统计，至今已有26家商业银行拟设立或意向设立理财（资管）子公司，多家中小银行表示，拟在合适时机引入战略投资者，另有两家明确表示拟引入战略投资者。业内人士指出，鉴于金融科技将成为未来理财资管业务的发展关键，大中型金融科技公司或成为中小银行理财子公司引入战略投资者的首选搭档。京东数字科技研究院院长孟昭莉表示，金融科技公司是否选择与理财子公司开展战略合作，首先要看本...

　　12月26日，21世纪经济报道讯，25日，金融委办公室召开专题会议，研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题，推动尽快启动永续债发行。从监管来看，永续债实际上不是一个独立的债券品种，而是由企业债、公司债、中期票据、定向工具、金融债等衍生而来的一项直接融资创新产品，具有无固定期限、利息可递延支付、优化企业报表结构等优点，因此，永续债的发型受到不同监管机构监管。目前，国内银行业还没有发行永续债补充...

　　12月25日，证券日报讯，近期，多家商业银行踊跃卖房，方式上主要通过拍卖或挂牌产交所，有银行仅一次就准备出售百余套房产。据统计，阿里拍卖平台的1600余条房产推介信息中，推介机构为银行的项目占比超过九成，多家国有大行、股份制银行、城商行、农商行、信合社等银行业金融机构的总分行参与其中。过去数年，上市银行追求的是规模效应和网点扩张，固定资产“变性”的可能性非常低。近一两年以来，上市银行选择了收...

　　12月25日，证券日报讯，来自上海票据交易所的数据显示，今年前11个月，票据承兑发生额为16.12万亿元，同比增长24.71%；贴现发生额为8.72万亿元，同比增长35.62%，其中小微和民营企业票据超过80%，有力地支持了实体经济特别是小微和民营企业的融资需求。今年以来，受到政策等多方面的支持，票据市场活跃超过往年。中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼表示，票据主要是企业进行中短期融资，市场活跃说明了企业...

　　12月24日，证券日报讯，近日，长沙银行发布公告称拟全资发起设立理财子公司长银理财，注册资本人民币10亿元。至此，已有26家商业银行拟成立或意向成立理财子公司，其中包括5家国有银行、9家股份制银行、邮储银行、9家城商行和2家农商行。从理财子公司拟注册资本规模来看，国有银行规模较高，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行分别达到160亿元、150亿元、120亿元、100亿元和80亿元；股份制银行多不超...

　　12月24日，上海证券报讯，区域性银行的根基在于地方经济、在于当地百姓，服务当地中小微企业、紧扣地方经济脉搏本应是立命之本，然而，出于规模扩张的战略诉求，近年来一些城商行等区域性银行加大了同业、非标等业务的发展，一定程度上偏离了本业发展的轨道。中央经济工作会议提出，以金融体系结构调整优化为重点深化金融体制改革，发展民营银行和社区银行，推动城商行、农商行、农信社业务逐步回归本源。事实上，这...

　　12月21日，财新网讯，香港金融管理局总裁陈德霖20日表示，香港银行间同业拆息（Hibor）渐渐趋近美国利息；但银行加息与市场利率上调存在滞后性，香港银行会否跟随加息，仍需考虑自身的资金来源，如果资金成本压力上升，或出现资金外流，加息趋势将会持续。陈德霖表示，Hibor自2017年年底至今，已经上升超过1%至约2.4%，代表香港的利息跟随美国逐渐上升，但利息的种类有很多，香港很多银行已经上调港元活期及定期存款...

　　12月20日，证券日报讯，普益标准近期发布报告显示，11月份，全国整体银行理财收益环比下降11BP至4.14%。全国银行净值产品存续量为3895款，环比增加256款，增速趋缓。报告提到，从价格指数来看，11月份全国银行理财价格指数环比下降2.62点至99.10点，跌幅边际扩大。其中，封闭式预期收益型产品价格指数环比下跌2.93点至102.14点，开放式预期收益型产品价格指数环比下跌2.15点至94.52点。

　　12月19日，中国证券报讯，日前，交通银行研究中心首席金融分析师鄂永健撰文称，在流动性合理充裕的背景下，预计2019年商业银行负债成本的压力将有所缓解，存款增长继续改善。鄂永健预计，2019年可能有2～3次的定向降准，这将进一步增加银行可用资金，改善市场流动性。在流动性充裕条件下基金、理财等收益率下行，存款分流的压力有望持续减轻，将继续缓解银行的负债成本压力，预计银行存款增长将延续总体缓慢恢复的态...

　　12月19日，证券日报讯，日前，中国人民银行党委理论学习中心组发布文章称，当前，中国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，世界正处于大发展大变革大调整时期，逆全球化思潮、贸易保护主义暗流涌动，带来新的不确定性。面对机遇和挑战，中国人民银行将继续坚持和加强党对金融工作的领导，按照以习近平同志为核心的党中央的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，遵循金融发展规律，紧紧围绕服务实体经济、防控金...