中国行业发展报告

　　11月28日，每日经济新闻讯，目前，我国金融市场运行平稳，4000余家中小银行整体经营稳健，资本和拨备水平充足，流动性整体充裕。今年上半年，存款保险基金机构成为独立主体，并在接管包商银行过程中发挥了重要作用。央行有关负责人表示，未来将积极探索以存款保险为平台，建立市场化法治化的金融机构退出机制。自今年包商银行被接管以来，全国4000余家中小银行的经营状况和风险情况引起了广泛关注。中国人民银行日前...

　　11月27日，每日经济新闻讯，多项金融监管补短板政策将渐次落地。据悉，多部门正密集谋划一揽子举措，加码重点领域金融风险防范，全面清理整顿金融秩序。新政涉及中小银行、互联网金融、数字金融等领域。将制定高风险金融机构风险处置的相关文件，对高风险机构实行“名单制”管理。针对新兴的数字金融热点领域，区块链、人工智能、大数据等多项金融行业标准正在加紧研究制定。此外，互联网金融监管的长效机制也正在酝...

　　11月26日，每日经济新闻讯，去年三季度以来，监管层大力推动商业银行补充资本。今年以来，不少国有大行、股份制银行在发行永续债上取得一定进展。但不少急需补充资本的中小银行却在短期较难取得突破。据统计，11月，已经有8家中小银行向证监会提交了定向发行说明书（申报稿），较其他月份有了大幅增长，但由于监管在这方面要求趋严，流程繁琐，中小银行需求很难在一时之间得到满足。如江西玉山农商行数据显示，截至2...

　　11月26日，证券日报讯，11月25日消息，中国银行官网发布公告称，中国银行获得财政部相关任命，成为协助其发行美元主权债券的主承销商和簿记管理人。本次发行是财政部连续第三年发行美元主权债，同时也是本月第二次发行境外外币主权债。本期发行将进一步完善财政部美元债收益率曲线，为中资企业发行美元债券提供定价基准。随着境外国债总发行规模的提升，境外国债流动性将进一步提高。　
　　【点评】近年来，中...

　　11月25日，每日经济新闻讯，据融360简普科技大数据研究院监测的数据，今年10月份银行理财产品发行量共8367只，较9月份减少了544只，环比下降6.1%。其中，结构性理财产品414只，非结构性理财产品7953只。在整体发行量减少的同时，银行理财产品收益率也持续下跌。据融360简普科技大数据研究院数据监测显示，10月份人民币非结构性理财产品（含封闭式、定开式）平均收益率为4.02%，环比9月下跌2个基点，同比下降47个基点...

　　11月25日，证券日报讯，11月20日，全国银行间同业拆借中心公布LPR第四次报价：1年期LPR为4.15%，5年期以上LPR为4.80%，均较上期下调5个基点。事实上，自今年8月份LPR形成机制改革以来，银行作为降低实体经济融资成本传导机制中非常重要的一环，其“利差收窄”“负债端承压”等话题受到市场热烈讨论。一方面是“提高政治站位”；另一方面是“利差收窄压力现实存在”，银行机构需要思考和研究的是如何发挥好为实体经济...

　　11月21日，证券日报讯，近日，亚洲银行竞争力排名项目由《21世纪经济报道》委托南方科技大学推出，今年共有244家银行参评，与2017年数量持平（246家）。整体来看，中国内地的银行整体排名与去年相比有所下降。有8家来自中国内地的银行进入了前15名，6家银行进入前十名。报告认为，在2015-2018这四年，中国银行间的差异特征水平进一步小幅上升，直至2019年大幅上升，这种整体排名下降而分化加大的情况日益明显，表明...

　　11月20日，每日经济新闻讯，由于10月新增人民币贷款回落幅度超出预期，不少专家分析认为，11月1年期LPR报价利率将恢复下行态势，有可能小幅下调5至10个基点，以提高银行信贷投放能力。11月20日，LPR利率迎来改革后的第四次报价，1年期、5年期LPR利率均下调5个基点。在市场分析人士看来，此次下调5个基点，有利于推动实体企业实际利率降低，在经济下行压力下，进一步加大加强逆周期调节。
　　【点评】预测LPR利...

　　11月20日，证券日报讯，今年以来，银行IPO的数量已创下自2017年以来的新高，银行A股上市提速明显。截至目前，已有紫金银行、青岛银行、西安银行、青农商行、苏州银行、渝农商行顺利登陆A股，邮储银行和浙商银行已成功通过发审会，也就是说，今年将有至少8家银行实现A股上市，这一数量也追平了2016年，若后续排队银行在未来的1个月中成功过会1家，将成为4年来A股IPO最多的一年。这也是今年银行业一个值得关注的特点。...

　　11月19日，证券日报讯，11月18日，央行、银保监会近日公布《关于金融服务支持收费公路制度改革的指导意见》（银办发〔2019〕185号）。该意见称，支持电子不停车收费系统（ETC）推广应用。该意见称，推进尚未支持移动支付的人工收费车道建设，力争2019年底前所有人工收费车道均支持移动支付产品。支持商业银行、非银行支付机构在取得信息主体授权和履行告知义务的前提下，将自通行交费交易日起超过30日仍拖欠未付款的...

　　11月19日，每日经济新闻讯，招商银行18日在北京发布招商银行App8.0，并正式宣布将与各领域的头部合作伙伴加强合作，为1亿用户缔造更美好的财富生活。招行副行长汪建中在发布会上表示，2010年11月，招商银行iPhone版手机银行正式上线，10年间，招商银行App历经7次大版本迭代，其进化轨迹清晰地折射出招行对于零售业务的战略思考。不同于1.0时代的规模取胜，与2.0时代的结构和质量取胜，零售金融3.0时代，商业模式已成...

　　11月18日，证券日报讯，进入三季度，中小银行的资本补充成为市场各方高度关注。监管层也屡屡宣布、出台针对中小银行资本补充的支持政策，以求拓宽中小银行资本补充渠道。实际上，8月份起，中小银行开始在债券市场频频发力，并在10月份成为了商业银行发行金融债的主力军。据统计，8月份到10月份，中小商业银行共计发行17只二级资本债，规模合计432.5亿元，不但明显高于去年同期水平，同时也超过了今年上半年发行总量...

　　11月18日，每日经济新闻讯，据工业和信息化部官网11月18日消息，工业和信息化部、中国农业银行近日联合在江苏南通组织召开“金融支持县域工业绿色发展研讨会”。工业和信息化部节能与综合利用司司长高云虎、中国农业银行三农政策与业务创新部总经理王兆阳，中国人民银行、银保监会有关司局相关工作负责同志出席会议。来自有关地区工信系统、农行系统、研究机构、金融机构及相关企业百余人到场参会。
　　【点...

　　11月15日，新京报讯，11月12日，台州银行在中国货币网披露了2019年第一期无固定期限资本债券的募集说明文件。今年11月，台州银行和徽商银行先后公告，收到银保监会批复，获批在境内市场发行永续债，额度分别为不超50亿元、100亿元，这意味着城商行发行永续债补充一级资本正式破冰。同日，建设银行公告，拟发行400亿元无固定期限资本债券，发行人主体信用、债券信用评级均为AAA。
　　【点评】由于过去几年快速...

　　11月15日，每日经济新闻讯，浙商银行11月14日晚间披露，公司A股IPO网上发行的最终中签率，为0.68805131%，认购有效申购户数为1096万户。而在一个月前，渝农商行的网上发行，有效认购户数、中签率都还分别在1200万户、0.35%左右。更早些时候的2019年一季度，青岛银行、西安银行、青农商行的网上中签率，都在0.21%以内，最低的不到0.14%，认购户数最多时超过1500万户。不过，同浙商银行相比，这些银行的新股发行量都比...

　　11月14日，新京报讯，据了解，拟筹建的广发银行理财子公司背靠中国人寿及广发银行，专注从事资产管理业务。定位于建设能够服务个人、企业及金融机构客户的全功能资产管理机构，业务范围预计主要包括发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。从发布的招聘公告来看，广泛银行理财子公司将设在上海，意味着相关业务人员可能和总行异地办公。
　　【点评】在已开业、批筹和已公告成...

　　11月14日，每日经济新闻讯，2019年三季度末，商业银行不良贷款余额23672亿元，不良贷款率1.86%，拨备覆盖率187.63%，贷款拨备率3.49%。2019年前三季度，不良贷款余额增长3058亿元，同比少增207亿元；不良贷款率1.86%，较年初增加0.03个百分点，较上季末增加0.05个百分点。而关注类贷款占比3%，较上季末增加0.06个百分点，较年初下降0.13个百分点。
　　【点评】虽然不良贷款占比和余额仍有小幅增加，但单季不良...

　　11月13日，新京报讯，11月12日，银保监会公布的数据显示，2019年三季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额36.39万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额11.3万亿元，较年初增长20.81%。银保监会普惠金融部主任李均峰表示，截至到今年9月份，小微企业贷款户数为2086.4万户，较年初增加363.16万户。其中5家大型商业银行的普惠...

　　11月13日，每日经济新闻讯，近期，银保监会发布了2019年三季度银行业保险业主要监管指标。在今年前三季度，我国的商业银行累计实现净利润1.65万亿元。商业银行平均资产利润率为0.97%，在信贷资产方面，截至三季度末，商业银行的不良贷款余额为2.37万亿，不良贷款率为1.86%。截至三季度末，我国银行业金融机构本外币资产284.67万亿元，同比增长7.7%。其中，大型商业银行的本外币资产占比为40.7%，资产总额同比增长7.6...

　　11月12日，新京报讯，近期，A股上市银行中，不少银行股价“破净”。截至11月11日收盘，34家A股上市银行中，已有22家银行股价低于截至2019年6月末的每股净资产（最新股本摊薄，下同）。今年以来，已有多家银行发布触发稳定股价措施的提示性公告。截至目前，已触发稳定股价措施的银行共有8家，包括杭州银行、江阴银行、苏州农商行、上海银行、贵阳银行、无锡银行、成都银行和长沙银行。
　　【点评】银行板块大面...

　　11月12日，中国证券报讯，政策力挺之下，中小银行将迎来更加丰富的“补血”工具。徽商银行、台州银行日前获准在全国银行间债券市场发行一定规模的无固定期限资本债券（永续债）。此前，国务院金融稳定发展委员会第九次会议明确提出重点支持中小银行多渠道补充资本，优化资本结构，增强服务实体经济和抵御风险的能力。数据显示，截至2019年9月底，台州银行资产总额1699.91亿元，负债总额1559.32亿元，存款余额和贷款...

　　11月11日，新京报讯，上市10个交易日之后，渝农商行股价破发，近日盘中最低价触及7.31元/股，比发行价7.36元/股，低了0.05元。渝农商行本次IPO可谓命运多舛，上市首日即开板，次日即跌停。根据招股说明书，渝农商行即为重庆农村商业银行，发行新股数量13.57亿股，发行价格为7.36元/股，募集资金99.88亿元。但目前其A股股价相比H股，仍有很大溢价，目前H股重庆农村商业银行的股价仅为4.23港币，A、H股溢价仍然接近100...

　　11月11日，第一财经讯，今年10月份，银行定期存款利率继续大幅下跌，且跌幅超过前几个月。目前各期限存款利率均值全跌至今年最低水平，3年期和5年期存款利率降幅最大。具体来看，数据显示，3个月期定期存款平均利率是1.441%，6个月期平均利率是1.695%，1年期平均利率是1.986%，2年期平均利率是2.610%，3年期平均利率是3.266%，5年期平均利率是3.224%，环比分别下跌了0.3个、0.8个、1.6个、3.2个、6.9个、5.1个基点。...

　　11月8日，新京报讯，据央行营管部11月8日发布的数据，9月末，北京市金融机构普惠小微贷款余额3816.3亿元，同比增长36.1%，较同期各项贷款增速高27.8个百分点，较全国水平高12.8个百分点；比年初增加732.6亿元，同比多增236.2亿元；民营经济（剔除集体控股企业）贷款余额1.47万亿元，同比增长9.7%，较各项贷款增速高1.4个百分点。小微和民营贷款占同期各项贷款增加额的比重均为去年同期以来最高。
　　【点评】...

　　11月8日，第一财经讯，“补充资本”这一关键词已连续三次出现在中国国务院金融稳定发展委员会会议上。金融委近日召开第九次会议，指出要深化中小银行改革，完善银行补充资本的市场环境和配套政策，健全可持续的资本补充体制机制，健全适应中小银行特点的公司治理结构和风险内控体系，从根源上解决中小银行发展的体制机制问题。此前，金融委在第七次会议上明确，鼓励银行利用更多创新型工具多渠道补充资本；在第八次...

　　11月7日，第一财经讯，近日，作为四川省首家上市银行、全国第8家A股上市城市商业银行，成都银行（601838.SH）发布2019年三季度报告。报告显示，成都银行基本面向好，各项业务稳步发展，经营业绩持续提升，资产质量不断优化：截至今年第三季度末，成都银行总资产达5431.24亿元，较上年末增长508.39亿元，增幅10.33%。另外一组比较亮眼的数据是，前三季度，成都银行实现归属于母公司股东的净利润40.07亿元，同比增长6....

　　11月7日，第一财经讯，11月6日，国务院金融稳定发展委员会（以下简称金融委）召开第九次会议，学习贯彻党的十九届四中全会精神，研究深化中小银行改革、防范化解金融风险等问题，部署金融领域重点工作。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持，金融委各成员单位及相关单位负责同志参加会议。会议指出，要把握关键要点，从金融服务实体经济和防范化解金融风险的角度，高度重视建设现代中央银行...

　　11月6日，第一财经讯，11月5日，深圳，在招商银行理财子公司招银理财开业现场，招银理财拟任首席投资官范华表示，夜光的明暗显示了地区经济发展的差异。直观来看，世界上的主要经济体的GDP和夜光的明暗程度是大体一致的。但是天气变化等因素导致遥感卫星的数据存在着大量的噪音，人工智能领域的数据分析可以给出更可靠的信息。经过数据拟合后，全球经济体中，美国GDP最高，夜光量度最强，但中国已经在朝着美国靠近。...

　　11月6日，时代周报讯，11月5日，在2019中新金融峰会分论坛“金融科技促进普惠金融发展”上，建设银行普惠金融事业部总经理张为忠认为，金融科技由业务支撑转成了业务牵引和核心驱动力。在张为忠看来，互联网移动技术正在改变金融的业态，“互联网+移动技术”使银行广泛连接、快速触达的能力越来越强，形成加速度，金融服务的范围、效率和生态连接的能力发生重要变化。另外，他认为，数据挖掘技术和数据经营能力的提...

　　11月5日，第一财经讯，截至目前，年内已有6家银行成功登陆A股市场，创出三年来新高。而除了已过会的邮储银行（港股01658）、浙商银行（港股02016）上市在即外，还有16家银行也在证监会披露的排队上市企业名单之中，不出意外，今年上市银行数量仍将再度增加。与此同时，处于排队名单中的银行全部为地方银行，而排队农商行数量高达11家之多，占比近七成。
　　【点评】在监管层鼓励银行补充资本金的大环境下，A股...

　　11月5日，时代周报讯，近日，招商银行（600036.SH）公告称，已于当天收到《中国银保监会关于招银理财有限责任公司开业的批复》（下称《批复》），银保监会批准其全资子公司招银理财开业。在理财子公司方面，国有大行走在前列。除邮储银行（01658.HK）外，其余五大行的理财子公司已先后开业；股份制银行中，光大银行（601818.SH）理财子公司已于9月开业。据华泰证券测算，随着权益类资产配置规模的提升，未来十年，理...

　　11月4日，证券日报讯，11月4日，在2019中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融峰会上，中国进出口银行董事长胡晓炼表示，东盟地区位于“一带一路”的陆海交汇地带，是推进“一带一路”建设的优先方向和重要的伙伴，仅中国进出口银行在东盟地区的贷款余额就超过4000亿元人民币，占该行在“一带一路”项目贷款余额的比重超过了30%。胡晓炼介绍，该行贷款支持的项目聚集基础设施建设、工业化和信息化建设、能源资源开...

　　11月4日，第一财经讯，商业银行二级资本债，是指商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债之后、先于商业银行股权资本的债券。今年二级资本债的发行呈现出“总量增加但结构分化”的特征。Wind数据显示，截至10月末，商业银行二级资本债的发行规模已达5225.5亿创出历史新高，相比2018年全年增加三成，相比此前高点的4804亿（2017年）增加了421亿，但同期农商行和AA级以下二级资本债发行规模占比分别...

　　11月1日，证券日报讯，在美联储年内第三次降息后，中国香港三大发钞行之一的汇丰香港决定下调其最优贷款利率和港元存款利率。汇丰香港10月31日宣布，由2019年11月1日起，下调最优惠利率12.5个基点，由5.125%调低至5.0%。港元最优惠利率由香港各家银行自行确定，是贷款特别是楼市按揭贷款的基准利率。这是13个月来汇丰第二次调整最优贷款利率，而距离汇丰香港下调最优贷款利率已经11年。
　　【点评】此前，香港...

　　11月1日，第一财经讯，各类金融机构9月份的金融债发行出现井喷，发行规模一举突破3500亿元，达3529.7亿元，环比增加544.9亿元，同比更是大增1349.7亿元。而在这背后，商业银行的贡献无疑是巨大的。受多家大型商业银行密集发行永续债、二级资本债进行资本补充的影响，银行9月份金融债发行规模增至2652亿元，创出年内新高，银行金融债发行规模占比高达75.77%。
　　【点评】当前，净息差收窄，内源资本补充承压，...

　　10月31日，证券日报讯，今年以来，金融供给侧结构性改革继续深化，金融服务功能进一步得到强化，普惠金融体系不断完善，对小微企业的金融服务水平也得到提高。银保监会数据显示，2019年前8个月，新发放小微企业贷款利率比2018年全年平均水平下降0.59个百分点，为6.8%。今年3月份，银保监会发布《关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知》称，强化对“两增”目标的考核，全年努力完成“单户授信总额1000万元...

　　10月31日，第一财经讯，目前，已有36家A股上市银行财报出齐。从NIM、不良和资本充足率等在内多项指标来看，36家上市银行业绩整体“超预期”。其中四大行三季度扩表1.8万亿元，是经济稳增长的主力军。2019年前三季度，工行、建行、农行、中行的营业收入分别为6469.42亿元、5396.35亿元、4749.81亿元、4163.33亿元，分别增长12.11%、7.66%、3.83%、10.69%；净利润为别为2526.88亿元、2273.82亿元、1817.91亿元、1712.4...

　　10月30日，证券日报讯，从上市银行的经营状况来看，三季度呈持续改善之势。工商银行已实现连续11个季度不良率下降。交通银行前三季度实现净经营收入达1765.13亿元，增幅为11.63%，达到该行近五年来的最高增速。而农业银行持续实现了贷款不良“双降”。盈利表现方面，目前已披露三季报的15家银行中，除农业银行和渝农商行外，其余13家银行均实现了两位数的营收同比增长率。净利润方面，除工行、农行、交行和郑州银行...

　　10月30日，第一财经讯，进入四季度，不良贷款清收成为诸多中小银行特别是农商行的主要工作。近日，多家银行召开不良贷款清收专题会议，要求强化责任、果断出击、出大力气清收不良贷款。出席会议的除了行领导、相关部门及责任人员外，个别银行甚至还邀请了当地县政府、人大、政协、纪委监委、银保监局、公安局、法院、税务局等诸多部门出席。从催收手段来看，与非银机构相比，绝大部分银行催收主要采取法治化方式，如...

　　10月29日，证券日报讯，近几年，银行为数字化转型，工、农、中、建四大行开始网点智能化升级，大范围投放智能柜台。直接导致四大行从2014～2018年减员7.52万人，其中有近7万人属于银行柜员。截至2019年6月，四大行累计投放智能柜台20.6万台。其中，工行智能设备铺设数量最多，投放规模达到7.82万台。农行和建行，数量相差无几，分别为4.8万台和4.99万台，中行的智能柜台数量则不到3万台。
　　【点评】智能柜台...