中国行业发展报告

　　8月16日，新浪财经讯，16日，邢农银行宣布股票停牌，计划退出新三板。此前，已有齐鲁银行、琼中农信、喀什银行、客家银行等银行陆续离开新三板。新三板曾一度是中小银行进入资本市场的聚集地，但自2018年以来，由于新三板市场融资功能较弱，流动性不足，以及银行自身战略调整和农村信用社改革的需要，许多银行选择退出。目前新三板挂牌的银行数量减少，未来可能有更多银行退出。
　　【点评】新三板挂牌银行数量...

　　8月14日，上海证券报讯，南昌金融控股有限公司（南昌金控）同意受让正邦集团有限公司持有的江西裕民银行6亿股股份，成为其第一大股东，持股比例为30%。这是19家民营银行中首次出现国资成为第一大股东的情况。江西裕民银行于2019年成立，是全国第18家民营银行，但发展一直较为缓慢。正邦集团由于近年经营困难，决定退出裕民银行。南昌金控的入主旨在改革化险，但不会成为普遍现象，也不意味着“国进民退”。裕民银行...

　　8月15日，证券日报讯，近日，长沙银行公告称，计划收购祁阳村镇银行，并改建为分支机构，这标志着村镇银行被主发起行吸收合并的趋势正在增长。今年以来，类似的收购和改制动作频繁，如东莞银行收购旗下村镇银行并设立分支机构。这种趋势有助于增强新设机构的服务能力和抗风险能力，同时提升银行经营发展质效，增加县域金融供给，实现资源优化配置。此外，这种吸收合并也是化解中小金融机构风险的有效方式，有助于提...

　　8月13日，新京报讯，北京市启动了首批社保服务合作网点，即“社银合作”试点工作。市区两级社保经办机构与5家合作银行签署了合作协议，在丰台区5家银行网点设立了“社保服务合作网点”。这些网点将提供41项高频次、低风险的社保业务，包括社会保险个人权益记录查询打印、灵活就业人员参保登记、资格认证等。企业和群众可以在这5个网点就近办理社保业务，银行网点通过柜面服务、机具服务、自助服务三种渠道受理社保经...

　　8月13日，新浪财经讯，8月12日，上海清算所董事长马贱阳带队赴中国人民银行数字货币研究所拜访并调研，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春会见并座谈，双方签署业务合作协议。双方围绕各自金融基础设施职责定位、战略规划、创新路径等主题，进行了深入交流，一致同意以签署业务合作协议为契机，通过扎实有序的系统连接和业务协同，精准有力服务央行履职以及金融市场高质量发展，以实际行动贯彻落实党的二十届三中...

　　8月12日，新浪财经讯，2024年上半年，中国民营银行在合规方面面临严峻挑战。据统计，共有6家民营银行因违规被处罚，罚没金额超过1000万元。其中，吉林亿联银行和富民银行被罚没金额最高，分别超过150万元。这些违规行为主要集中在贷款领域，如未按规定履行客户身份识别义务、未报送大额交易报告或可疑交易报告等。
　　【点评】民营银行作为金融市场的重要参与者，其合规问题不仅影响自身运营，也关系到整个金融...

　　8月12日，21世纪经济报道讯，中国即将对系统重要性银行的评估办法进行修订。现行《系统重要性银行评估办法》自2020年12月起实施，已连续三年发布系统重要性银行名单。修订的目的是紧跟国际评估标准和监管实践经验，同时适应中国经济金融发展的现实需要。此次修订可能包括对评估指标的调整，例如对金融科技在信贷产品上的创新运用等，这些创新提高了银行经营效率，但也增加了业务复杂度和操作风险。此外，评估指标可...

　　8月12日，中证网讯，截至2024年8月，中国A股42家上市银行中，28家被纳入MSCI ESG评级体系，占比超60%。整体来看，我国银行的ESG表现处于较为领先水平，且近年来持续进步，多家银行ESG评级稳步提升。2024年7月底，MSCI发布中信银行ESG最新评级结果，由BBB级上调至A级。整体来看，在上述28家上市银行中，工商银行、农业银行、建设银行、兴业银行、民生银行5家银行ESG评级为AA级，在全球大型商业银行中处于领先水平。中...

　　8月11日，新华社讯，中国人民银行发布的2024年第二季度中国货币政策执行报告显示，2024年6月，中国新发放贷款加权平均利率为3.68%，同比下降0.51个百分点，持续处于历史低位。这反映出中国人民银行在深化利率市场化改革方面的努力，通过贷款市场报价利率（LPR）改革和存款利率市场化调整机制，推动贷款利率稳中有降。其中，一般贷款加权平均利率为4.13%，同比下降0.35个百分点；企业贷款加权平均利率为3.63%，同比下...

　　8月9日，观点网讯，在中国人民银行天津市分行的指导推动下，天津市首批银行间债券市场创新发行机制融合试点债券成功落地。这包括天津轨道交通集团有限公司2024年度第十二期超短期融资券和天津城市基础设施建设投资集团有限公司2024年度第三十期中期票据。这些债券采用了“量价分阶段簿记”、“时间优先配售”和“截标后确定规模”三项创新机制。这些创新机制旨在缩窄簿记区间、实现精准定价，提升投资人提前投标积极...

　　8月9日，金融界资讯讯，厦门国际银行于8月7日在全国银行间债券市场成功发行了80亿元的养老主题普通金融债，债券期限为3年，发行利率为1.95%，全场认购倍数达到2.7倍。这是境内金融机构发行的首笔养老主题金融债券，具有开创性意义。募集资金将优先投向居民服务业、医疗设备和医药制造业等养老金融相关的行业，以助力养老产业发展。近年来，厦门国际银行通过加强服务创新，大力推动养老金融发展与布局，包括优化适老...

　　8月7日，中证网讯，中国银行间市场交易商协会近期发现，江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格和利益输送。因此，交易商协会依据《银行间债券市场自律处分规则》对这四家机构启动了自律调查。此外，今年债市收益率快速下行，10年期国债收益率从1月3日的2.56%下降至8月5日...

　　8月8日，证券日报讯，近期，包括国有大行和股份制银行在内的多家银行宣布将停发多款信用卡产品，主要原因是信用卡新规的实施和信用卡风险的暴露，使得银行信用卡业务进入精细化运营阶段。银行通过综合评估运营成本、收益以及风险状况、未来发展前景等，主动停发部分信用卡以优化产品结构，提升信用卡整体运营绩效。停发的信用卡主要集中在联名信用卡、主题信用卡、普通信用卡等，原因包括客户需求变化、与第三方合作...

　　8月7日，经济参考报讯，2024年7月中旬以来，中国银行业金融机构陆续召开年中工作会议，重点围绕提升金融服务实体经济的质效、深化改革、加快转型、防范化解风险等方面，明确下半年的工作重点和方向。国有大行如工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等，均强调了提升金融服务质量、支持国家重大战略实施、推动绿色金融和普惠金融发展等工作。股份制银行如兴业银行、光大银行等，则在推进数字化转型、优化经营模式...

　　8月5日，中证网讯，2024年上半年，国家开发银行向民用航空领域发放基础设施贷款210亿元，主要聚焦于“十四五”规划中的102项重大工程和行业规划重点项目。这些贷款主要用于支持枢纽机场的改扩建，以加快航空基础设施的建设，促进区域协调发展。例如，在甘肃兰州中川国际机场三期扩建工程、新疆乌鲁木齐地窝堡国际机场改扩建项目，以及上海浦东国际机场四期扩建工程中，国开行都提供了重要的资金支持。
　　【点评...

　　8月6日，21世纪经济报道讯，2024年《财富》世界500强企业排行榜发布，其中三家中国国有大行进入利润榜前十。这三家银行分别是工商银行、建设银行和农业银行，其中工商银行的利润超过514亿美元。从营业收入榜单来看，银行类共有57家上榜，其中中国银行有9家，包括5家国有大行和4家股份制银行。工商银行在总排名中位居第22位，较去年上升6名；建设银行排名30，较去年下降1名；农业银行排名34，较去年下降2名；中国银行...

　　8月2日，中证网讯，日前，18家国有行与股份行存款利率已调整完毕。近期，江苏银行、长沙银行、厦门银行、湖南银行、广西龙胜农商银行等多地中小银行跟进下调存款利率，降息幅度为5～25个基点。邮储银行研究员娄飞鹏表示，“2022年以来，银行降低存款利率，总体按照大型银行、股份制银行、中小银行的顺序依次推进。这轮降低存款利率同样是大型银行率先下调，股份制银行快速跟进，预计中小银行也将跟进。”娄飞鹏认为...

　　8月5日，新浪财经讯，银行业理财登记托管中心数据显示，2024年6月，全市场有511家机构代销理财公司发行的理财产品，较去年末增加20家。综合该中心披露的可比数据来看，6月母行以外的代销机构数量创下近年新高。数据显示，目前已开业的31家理财公司中，有28家公司的理财产品除母行代销外，还打通了其他银行的代销渠道。“总体来看，理财公司的产品销售对银行渠道依赖度较高。”中国邮政储蓄银行研究院娄飞鹏表示，理...

　　8月2日，中国证券网讯，广东金融监管局在2024年年中工作座谈会上提出，下半年将重点推进村镇银行的结构性重组，以促进广东银行业和保险业的高质量发展和监管工作的新成效。会议强调了防范化解金融风险、推动经济与金融良性循环、深化金融改革、强化金融监管以及推进全面从严治党的重要性。其中，对村镇银行结构性重组的强调显示了监管机构对优化金融体系结构、提升金融机构服务能力的重视。
　　【点评】广东金融...

　　8月1日，金融界讯，2024年，商业银行新增二级资本债（二永债）的规模已突破万亿，达到10167.5亿元，共有70只二永债发行，较去年同期增长显著。今年共有两例不赎回的二永债，均来自农商行。这一现象相比去年有所减少，去年全年有14只中小银行二永债不赎回。市场人士指出，不赎回案例减少与商业银行密集发行二永债补充资本金有关。中小银行由于信用评级相对较低，其二级资本债市场认可度不高，发行规模相对较小。
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　　8月1日，中证网讯，上海银行行长施红敏在新闻通气会上表示，上海银行积极服务科技企业，针对这些企业轻资产、轻资本、高成长的特点，制定了专营机制、创新产品体系、完善评价体系和培育生态体系等策略。今年，上海银行重点聚焦上海三大先导产业和未来产业体系规划，确定了医疗健康、人工智能等六大产业十个赛道为主攻方向。目前，上海银行科技型企业贷款余额超过1500亿元，近3年平均复合增长率达到37%。
　　【点...

　　8月1日，和讯网讯，渤海银行积极响应国家金融支持稳外贸的号召，推出了“渤银关税通”特色产品。这一产品结合了海关通关便利化举措和渤海银行的综合金融服务方案，旨在提升外贸企业的通关效率和降低成本。通过财关库银横向联网，实现海关税费信息在海关、国库与渤海银行之间的高效传输，企业可以一站式办理签约、电子缴税、查询结果等业务。此外，渤海银行还同步上线了关税电子保函服务，提高业务效率和信息安全，减...

　　7月31日，证券日报讯，近期，继国有六大行集体下调存款利率后，多家股份制银行及中小银行也陆续跟进下调存款利率。在此背景下，风险较低的储蓄型保险产品和固收类理财产品等受到投资者关注。例如，传统型增额终身寿险产品被银行客户经理重点推荐，因其可提前锁定收益。此外，由于存款利率下调，结构性存款收益也受到影响，但相对稳定。在市场利率不断下行的大背景下，商业银行在调整代销金融产品的营销重点。
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　　7月30日，21世纪经济报道讯，2024年上半年，广东省银行业继续保持全国领先地位，其总资产、存贷款等主要规模指标位居全国第一。截至6月末，全省银行业资产总额达到39.24万亿元，同比增长2.85%。各项存款余额为30.05万亿元，同比增长0.32%，而各项贷款余额为27.82万亿元，同比增长6.29%。广东金融监管局辖内的银行业资产总额为25.75万亿元，同比增长2.98%。此外，信贷结构不断优化，企业中长期贷款和信用贷款同比分别...

　　7月30日，新华社讯，中国进出口银行7月29日发布的数据显示，截至6月末，进出口银行外贸产业贷款余额3.34万亿元，同比增长12.42%。上半年累计投放外贸产业贷款超万亿元，同比增长13.27%。在支持外贸方面，进出口银行出台专项工作方案，满足外贸企业金融需求，帮助企业稳订单、拓市场；支持拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易，推动“新三样”等优势产品和跨境电商出口；着力支持国内所需的先进技术、重要装备、农产...

　　7月30日，金融一线讯，银行业理财登记托管中心发布《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》，对2024年上半年银行业理财市场情况进行统计分析。数据显示，截至2024年6月末，银行理财市场存续规模28.52万亿元，上半年累计新发理财产品1.54万只，募集资金33.68万亿元。2024年上半年，全国共有178家银行机构和31家理财公司累计新发理财产品1.54万只，累计募集资金33.68万亿元。截至2024年6月末，全国共有239家银行机...

　　7月29日，金融界讯，7月28日，河南农商银行筹建工作小组发布公告称，包括河南农村商业联合银行、郑州农商银行、河南中牟农商银行、荥阳利丰村镇银行在内的25家法人机构已完成内部公司治理程序，审议通过了以新设合并方式组建河南农商银行的相关决议。这些机构同意授权筹建工作小组推进组建工作的具体事宜。此前，河南刚刚完成了农商联合银行的组建，而此次计划将区域内的银行重组为统一法人机构的省级农商银行。与联...

　　7月27日，金融界资讯讯，近日，兴业银行厦门分行落地厦门市造船企业首批跨境直开绿色船舶预付款保函，用于厦门船舶重工股份有限公司新承接的5500车LNG双燃料汽车滚装船造船项目，该笔业务不仅为企业后续向境外客户顺利交付船舶提供保障，同时也支持了厦船重工在绿色航运项目上的进一步转型升级。据悉，5500车LNG双燃料汽车滚装船是厦船重工经典主打船型的升级版，本次由世界知名型航运公司指定建造。船舶总长190米，...

　　7月26日，金融界讯，国家金融监管局批准了淮北农商行吸收合并安徽濉溪农商行的计划。这一合并是为了优化金融资源配置，加快组建淮北市统一法人农商银行，提升服务“三农”、中小微企业和城乡居民的能力。淮北农商银行成立于2011年，截至2024年3月末，资产总额达200.53亿元；而濉溪农商银行截至2023年9月末，资产总额为283.58亿元。此次合并是中国农村中小银行兼并重组趋势加速的一个例证。据统计，截至2024年7月26日...

　　7月25日，金融界讯，近日，兴业银行外币代兑点在重庆市朝天门码头四艘长江三峡游轮正式揭牌启用，成为该行首批移动式授权外币代兑机构，解决了游轮上外籍游客现金使用不便且无处兑换的难题，满足了外籍人士不同场景现金支付需求，填补了移动式外币代兑点空白。今年以来，兴业银行认真贯彻落实党中央、国务院关于优化支付服务提升支付便利化的决策部署，持续优化外籍来华人员支付体验，推动外币代兑机构的签约授权及...

　　7月24日，中证网讯，中国银行作为独家全球协调行和初始委任牵头安排簿记行，成功为沙特国家电力公司筹组了20亿美元的银团贷款项目。沙特国家电力公司是中东北非区域最大的电力供应公司，也是沙特政府控股的主要上市企业。此次贷款项目初始发行规模为15亿美元，后因超额认购增至20亿美元。中国银行迪拜分行负责此次贷款的筹组及分销，这标志着中国银行在国际金融市场上的影响力和业务能力的提升。
　　【点评】该...

　　7月23日，中证网讯，截至2024年6月末，中国农业发展银行（农发行）已累计投放“三大工程”专项借款及贷款1218亿元，覆盖26个省份51个城市。其中，城中村改造专项借款1131亿元，惠及44.6万户村（居）民，建设安置房85.9万套。此外，农发行还审批了47个“平急两用”建设项目，审批金额246.33亿元，已投放贷款87亿元。农发行计划继续加大对此项目的支持力度，为完善民生保障和促进城乡融合提供高水平的金融服务。
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　　7月24日，和讯网讯，厦门船舶重工股份有限公司（厦船重工）新承接的5500车LNG双燃料汽车滚装船项目，与兴业银行厦门分行、福建海峡银行厦门分行达成合作，获得综合金融服务支持。厦船重工在国内汽车滚装船建造领域处于领先地位，已为世界各国建造并交付多艘汽车滚装船。5500车LNG双燃料汽车滚装船是4900车汽车滚装船的升级版，配备LNG双燃料主机和电动RORO系统，符合国家绿色海洋经济和低碳发展战略。此次合作体现了...

　　7月23日，金融界讯，根据中国银行业协会发布的《中国银行业客服中心与远程银行发展报告（2023）》，截至2023年末，银行业金融机构客服从业人员为4.17万人，较上年下降4.79%。全年人工处理来电7.23亿人次，较上年提高4.6%。客服中心与远程银行的人工电话平均接通率达92.88%，客户满意度达99.46%，连续四年高于99%。报告还显示，2023年，参与调研的客服中心与远程银行中，94%提供APP服务，86%提供微信服务，85%提供在...

　　7月22日，证券日报讯，随着新“国九条”的发布，银行理财子公司加大了对权益类产品的布局，含权理财产品的发行速度有所加快。新“国九条”鼓励银行理财和信托资金积极参与资本市场，提升权益投资规模。多家银行理财子公司表示，新政策对银行理财业务产生了积极影响，推动了业务创新和市场参与度的提升。今年上半年，理财市场新发权益类产品119只，混合类产品160只。业内人士认为，加大权益投资力度对提高理财产品业...

　　7月22日，证券日报讯，今年以来，已有11家中小银行的定向募股方案获得批准。这些银行主要包括城商行、农商行、村镇银行和农村合作金融机构。定向募股是一种资本补充方式，可以帮助中小银行增加股本，提高资本充足率。专家表示，这种方式相比于债务融资更具优势，如无需支付利息、能引入新的股东或增加现有股东的持股比例，有助于提高银行的市场竞争力和信用评级。此外，定向募股还能优化公司治理结构，为银行带来更...

　　7月22日，证券时报讯，中国银行业集中度显著提升，其中四大国有银行的新增贷款占到整个行业的近半壁江山，反映出国有大行在服务实体经济中的重要作用，同时也是金融机构经营管理能力分化的体现。数据显示，今年上半年，四大行的境内人民币贷款余额占整个行业的49.17%，这一比重达到自2021年4月以来的最高值。特别是自2017年以来，四大行的贷款投放市场占有率增长较快。业内人士认为，这一趋势与当前经济发展形势和行...

　　7月19日，和讯网讯，7月18日，民生银行在上海举办“2024银行理财业务研讨会”，中国银行业协会有关负责人以及证券登记结算服务机构、理财公司、城（农）商行等近40家机构和市场合作伙伴参会。与会嘉宾围绕理财行业未来发展格局与展望、理财产品跨境投资、银行理财与公募基金合作模式等话题开展交流，共商共建理财行业合作新生态，探讨新形势下理财业务合作新机遇。会上，民生银行资产托管部/养老金业务部总经理崔岩...

　　7月19日，和讯网讯，近日，恒丰银行合肥分行为江淮汽车车主发放首单线上商用车按揭贷款，从贷款申请到发放实现了全流程线上办理，标志着恒丰银行汽车金融迈出重要的一步。随着我国汽车产业市场竞争力日益增强，汽车金融市场前景广阔，金融在促进汽车产业转型升级、助力消费市场方面发挥越来越大的作用。为做大小微零售客群、发力供应链金融，拓展金融服务汽车行业深度和广度的路径，恒丰银行成立由行领导任组长的汽...

　　7月18日，证券日报讯，7月以来，银行理财产品存量规模持续增长。根据普益标准最新披露数据，截至7月12日，7月以来银行理财规模累计增加1.28万亿元。数据显示，上周（7月8日至7月12日）各类理财产品规模基本维持增长态势。具体而言，固收+类产品规模增长最多，其中不可投股票固收+、可投股票固收+类产品规模分别较前一周增长440亿元、211亿元，至8万亿元、8.4万亿元；其次是纯固收类产品，规模较前一周增长143亿元，...