9月29日，新浪财经讯，为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，增强金融服务实体经济的能力，中国人民银行于2022年9月29日开展了央行票据互换（CBS）操作，操作量50亿元，期限3个月，费率0.10%。本次操作面向公开市场业务一级交易商公开招标，中标机构包括国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、证券公司等各类金融机构。换入债券既有国有大型商业银行和股份制银行发行的永续债，也有...
9月28日，中国新闻网讯，国家发展改革委28日召开新闻发布会，介绍《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》实施进展情况。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在会上表示，2018年以来，国家发展改革委、农业农村部会同有关部门，协调政策落实高效推进。曾衍德介绍，国家发展改革委、农业农村部会同有关部门强化多元投入，逐步提高土地出让收入用于农业农村比例，农林水利领域地方政府债券发行规模扩大到3671亿元，...
9月28日，证券日报讯，首家国有大行落地标准化绿色担保产品。中国邮储银行9月26日发布消息称，近日该行接入中央结算公司推出的全国首个标准化绿色担保品池，成功落地全行首笔绿色债券质押式同业存款业务。邮储银行表示，此次成功应用绿色债券担保品池，一方面帮助了中小金融机构降低融资成本，盘活其持有的绿色债券，并引导其配置更多的绿色债券产品，有效降低绿色债券的发行成本，为实体经济绿色发展营造良好的融资...
9月27日，东方财富网讯，9月27日，记者获悉，河南省中豫小镇建设管理公司(简称中豫小镇)2022年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券(第一期)成功发行。据悉，该债券名称为“22小镇01”，发行规模15亿元，债券期限3+2年，发行利率为3.5%。该债券为河南省2022年首单乡村振兴债，创河南省债券发行人首次亮相最大规模、最低利率。经联合资信评估公司评定，主体评级为AA+，债项评级为AAA.该债券担保人为河南省豫资城...
9月27日，上海证券报讯，上证报中国证券网讯据财政部消息，财政部决定发行2022年记账式附息(二十一期)国债，已完成招标工作。现将有关事项公告如下：一、本期国债计划发行850亿元，实际发行面值金额850亿元。二、本期国债期限7年，经招标确定的票面利率为2.62%，2022年9月25日开始计息，招标结束后至9月26日进行分销，9月28日起上市交易。三、本期国债为固定利率附息债，利息按年支付，利息支付日为每年9月25日(节假...
9月26日，证券日报讯，5000多亿元专项债结存限额发行即将开始，9月27日，辽宁省将率先发行67亿元。《证券日报》记者根据中国债券信息网及各地财政厅信息统计，截至9月25日，贵州、吉林、陕西等19地公布了9月份、10月份及四季度政府债券发行计划，其中新增专项债发行规模合计达3232.39亿元。今年，加大政府投资、积极筹措投资资金、持续扩大专项债券发行规模是稳经济稳增长的重中之重，此次依法盘活专项债结存限额，...
9月26日，新浪财经，根据网上披露的信息，中信证券、国泰君安证券和平安证券获得经获得交易商协会非金融企业债务融资工具的独立主承销商资质。至此，一共有8家证券公司获得了非金融企业债券融资工具的独立主承销商资质。国泰君安证券已经于9月22日披露了公告信息。2020年以来，交易商协会加快了承销商和主承销商的资质审核工作，增加了债务融资工具的承销机构。与此同时，交易商协会加快了债务融资工具产品的创新速...
9月23日，同花顺财经讯，在上海证券交易所的大力支持下，“上海振华重工（600320）(集团)股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(蓝色债券)(第一期)”于9月20日成功发行，华泰联合证券担任独家主承销商。本期债券为30亿私募债批文项下第一期，规模为5亿元，票面利率1.95%，全场倍数2倍，展现了资本市场对上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“振华重工”)的充分认可。本期债券为全国首单上市公司...
9月23日，新浪财经讯，带动扩大有效投资，用足用好专项债券可起到“四两拨千斤”的撬动作用。山东省财政厅最新公布的数据显示，2020年以来，全省（含青岛市）累计发行新增专项债券9320亿元，有力支持了交通、市政等领域6000余个重点项目建设。放眼全省，专项债券与重点项目实现了精准衔接，一大批民生领域需求急、撬动投资作用大、未来发展前景好的项目经由以“一张清单”为核心的债券项目储备谋划和申报争取机制成...
9月22日，深圳商报讯，近期中国外汇交易中心推出以ESG债券篮子为抵押品的外币回购业务。招行已于日前通过中国外汇交易中心外汇交易系统落地外币ESG债券三方回购业务并成功清算，成为首批参与行之一。据了解，ESG债券是依照国际资本市场协会（ICMA）发布的《绿色债券原则》《社会责任债券原则》《可持续发展债券指引》定义下为募集特定用途资金发行的债券，包括绿色债券、社会责任债券与可持续发展类债券。今年6月，...
9月22日，中国证券报讯，9月22日，国泰君安发布消息称，公司日前助力中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(低碳转型挂钩)成功完成簿记。本期债券为全国首单“科创+低碳转型挂钩”双贴标债券，发行规模30亿元，5+N年期品种票面利率3.21%，3+N年期品种票面利率2.70%，创全市场同期同品种历史最低利率。国泰君安表示，本期债券选定“葛洲坝集团控股子公司水泥公司水泥熟...
9月21日，新浪财经讯，广发银行又因低价债券承销费引发关注。9月20日，广发银行公布二级资本债券主承销商中标结果，本次共有6家机构中标，其中包括光大证券、中银证券、中信证券、国泰君安、广发证券等5家券商，这5家券商作为主承销商的服务费率分别为0.000050%(千万分之5)、0.000046%(千万分之4.6)、0.0001%(百万分之1)、0.0002%(百万分之2)、0.0001%(百万分之1)。据悉，此次广发银行二级资本债发行规模为260亿元，...
9月21日，新华财经讯，受利率债市场带动，近期银行间信用债市场一改前期上涨态势，同样呈现出窄幅震荡的格局。中央国债登记结算有限责任公司提供的数据显示，截至9月19日收盘，银行间信用债曲线收益率呈窄幅波动态势。举例来看，中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限跳升2BP至1.74%，3年期收益率稳定在2.59%；中债中短期票据收益率曲线(A)1年期上探1BP至9.34%。针对未来三个月信用利差的走势问题，中金公司进行的最...
9月20日，金融时报讯，债券通公司日前发布的债券通运行报告显示，8月份，债券通“北向通”交投活跃，共成交7830亿元，日均交易量达340亿元。其中，国债和政策性金融债为交易量最大的券种，分别占月度交易量的46%和34%。从入市情况来看，截至8月末，债券通“北向通”入市投资者达766家。新债易系统（ePrime）持续支持“北向通”跨境认购业务，本月新增交通银行股份有限公司台北分行和中国农业银行股份有限公司澳门分...
9月20日，同花顺财经讯，今年专项债靠前发行，商业银行作为典型的配置机构，对债券的配置整体较为积极，今年上半年商业银行债券环比增量整体位列各主要机构首位。但进入三季度以来，商业银行债券配置意愿明显减弱，从债券持有结构看，商业银行占比明显下降，而非法人机构占比大幅提升。我们重点从商业银行资产负债表看商业银行配债意愿偏弱的原因：（1）银行是典型的配置型机构，伴随债券收益率的不断走低，债券的性...
9月19日，新浪财经讯，Wind数据显示，本周预计有14只新基金发行，涉及广发基金、鹏华基金、农银汇理基金、国泰基金、华安基金等多家基金公司。在本周预计发行的14只新基金中，债券型基金有5只，4只股票型基金中，除1只普通股票型基金外，均为被动指数型基金，另有2只REITs和2只FOF基金。整体而言，相较此前动辄二、三十余只的当周新发基金，本周基金新发热情较此前出现显著下降。从市场环境和投资者偏好出发，在新发...
9月19日，中国发展网讯，近日，四川省财政厅召开加快专项债券资金使用工作视频会议，传达学习近期召开的国务院常务会议、四川省领导批示精神，通报各地专项债券资金使用情况，安排部署加快地方政府专项债券资金使用工作。会议指出，地方政府专项债券作为地方项目投资的重要资金来源，是扩大有效投资、推动经济高质量发展的重要保障。今年四川省专项债券发行起步早、行动快，但存在部分地区重视不够、项目推动不力，...
9月16日，中国金融新闻网讯，中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）最新发布的银行间债券市场境外业务运行情况显示，截至2022年8月底，以法人为统计口径，524家境外机构投资者通过结算代理模式入市，8月新增4家；766家境外机构投资者通过债券通模式入市，8月新增4家。8月，境外机构投资者共达成现券交易12723亿元，同比增加32%、环比增加23%，交易量占同期现券市场总成交量的约5%。8月，境外机构投资者买入债券6...
9月16日，新浪财经讯，9月16日消息，齐鲁银行发布公告，公告显示公司于2022年9月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2069号)，就公司公开发行A股可转换公司债券事项批复如下：核准公司向社会公开发行面值总额80亿元可转换公司债券，期限6年。此次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。批复...
9月15日，财联社讯，周三，信用债仍维持窄幅震荡，各期限收益率多数小幅上行。 Wind数据显示，前一交易日银行间及交易所信用债（企业债、公司债、中票、短融、定向工具）共成交1348只，总成交金额1102.18亿元。其中551只信用债上涨，91只信用债持平，669只信用债下跌。中债各期限中短期票据收益率较上日多数小幅上行。其中，AAA级中短期票据中，1年期收益率下行0.23个基点报2.06%；3年期收益率上行0.27个基点报2.582...
9月15日，中国财经报网讯，今年，财政部核定下达吉林省新增专项债务限额658亿元，比上年增加17亿元、增幅2.7%。省财政厅及时将新增专项债务限额分配下达各地各部门，多措并举加快专项债券发行使用，并于日前完成全年计划发行任务，为全省专项债券项目形成更多实物工作量提供资金支持。今年，吉林省新增专项债券支持了交通基础设施、农林水利、市政建设、产业园区基础设施、社会事业、城镇污水垃圾处理、保障性安居工...
9月14日，新浪财经讯，据央行网站消息，9月20日央行将在香港招标发行50亿元6个月期中央银行票据。据介绍，为丰富香港高信用等级人民币金融产品，完善香港人民币收益率曲线，根据央行与香港金融管理局签署的《关于使用债务工具中央结算系统发行中国人民银行票据的合作备忘录》，2022年9月20日(周二)央行将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台，招标发行2022年第九期中央银行票据。据悉，第九期...
9月14日，中证报讯，9月以来，截至9月13日，已有11只可转债触发转股价格下修条款，转股价格下修的博弈机会逐渐引起市场参与者关注。西子洁能日前发布关于预计触发转股价格向下修正的提示性公告称，自2022年8月25日至2022年9月8日，公司已有10个交易日的收盘价低于“西子转债”当期转股价格每股27.89元的85%（即每股23.7065元）的情形，预计可能再次触发转股价格向下修正条件。梳理上市公司公告发现，9月以来，截至9...
9月13日，上海清算所讯，2022年9月13日，上海清算所支持江苏银行、东方证券在证券公司收益凭证投融资业务中创造性引入绿色债券作为增信担保品，并为双方提供专业的第三方担保品管理服务。这一创新，是银行间债券市场的担保品管理服务首次应用于境内金融市场发行融资业务，也标志着上海清算所发挥基础设施对金融市场高质量发展的支撑作用、提升担保品管理特别是绿色债券担保品管理体系的运行质效，又迈上了一个新台阶...
9月13日，新浪财经讯，9月13日，河南省在北京成功发行政府债券172.847亿元。本次发行再融资一般债券56.345亿元，再融资专项债券116.502亿元，期限均为5年期，发行利率2.50%，高于前五日同期限国债收益率均值10BP，位于投标区间下限。各承销机构认购积极性较高，全场认购倍数达到24.85倍。本批次债券主要用于偿还9月20日到期的2017年河南省政府一般债券（七期）、2017年河南省政府专项债券（八期）及2017年河南省郑州...
9月9日，经济日报讯，日前，首单中国国新300亿元能源保供特别债在银行间市场成功发行，标志着8月24日国务院常务会议能源保供特别债政策部署在银行间市场快速落地落实。面对内外部冲击，人民银行、外管局在4月中旬及时出台“金融23条举措”，明确要求做好能源供应金融服务，确保能源供应安全。国务院常务会议关于特别债政策发布后，人民银行、国资委统筹部署，指导交易商协会组织市场机构按照市场化、法治化原则，确...
9月9日，财联社讯，信用债各期限收益率窄幅波动，Wind数据显示，前一日银行间及交易所信用债（企业债、公司债、中票、短融、定向工具）共成交1363只，总成交金额1041.65亿元。其中657只信用债上涨，113只信用债持平，571只信用债下跌。日内跌幅居前信用债多为地产债，“22远洋控股PPN001”跌37%，“20阳城04”跌超15%，“20时代02”跌超11%，“21碧地01”跌超9%，“20时代05”跌超4%，“15世茂02”和“20旭辉01”跌...
9月8日，第一财经讯，为了撬动投资稳经济，地方政府专项债券（下称“专项债”）资金可以用作重大项目资本金政策，接下来将有新动作。在近日举行的国务院政策例行吹风会上，财政部部长助理欧文汉表示将积极研究适当扩大专项债券资金投向领域和扩大专项债券用作项目资本金的范围，更好发挥专项债券拉动有效投资的作用。国务院早在2019年开始允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金，近些年这一政策在不断优化，包...
9月8日，新华网讯，9月7日，中央人民政府2022年人民币国债在澳门发行仪式，7日在澳门中国与葡语国家商贸合作服务平台综合体举行。这是国家财政部继2019年后第二次在澳门发行国债，规模为30亿元人民币，面向专业投资者发行。澳门特区政府经济财政司司长李伟农在致辞时衷心感谢中央政府一直以来对澳门现代金融业，特别是对发展债券市场的大力支持。他表示，本次国债发行是澳门中央证券托管系统上线后，首次为主权债券...
9月7日，中证报讯，截至9月6日，9月以来，已有23家上市公司披露可转债发行计划的最新进展。在市场规模扩大的同时，近年来，上市公司发行可转债呈现出诸多新的特点，进一步表明可转债越来越受到上市公司青睐。业内人士注意到，以往百亿元级可转债的发行人基本上是金融企业，如今，一些非金融企业也开始发行大额可转债。晶科能源近日发布公告称，发行100亿元可转债的计划已获得股东大会通过，扣除发行费用后，募集资金...
9月7日，观点地产网讯，近日，香港政府发布《绿色债券报告2022》，财政司司长陈茂波表示，当局至今已发行合共接近100亿美元等值的政府绿色债券，为多个本地的绿色项目融资，同时亦为潜在发行人提供重要基准。陈茂波指出，绿色债券是促进资金流向绿色项目的重要工具。为提高透明度，政府每年发布绿色债券报告，为投资者提供有关募集资金的分配情况和其投资带来的环境效益的全面资讯。会继续透过不同措施推动市场发展...
9月6日，中国网地产讯，9月6日，据上交所披露，厦门路桥建设集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已获受理。债券类别为小公募，拟发行金额60亿元，发行人为厦门路桥建设集团有限公司，承销商/管理人为兴业证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司。因本次债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求...
9月6日，新浪财经讯，作为本届服贸会的论坛之一，由中国国际经济技术交流中心、联合国开发计划署联合主办的“中国可持续发展投融资国际论坛2022”，9月4日在国家会议中心举行。联合国开发计划署驻华代表白雅婷表示，中国已成为世界主要绿色债券发行国。白雅婷表示，中国已充分认识到可持续发展投融资的重要性，并采取重要举措促进其发展。例如，中国跃升为世界主要绿色债券发行国，2021年发行量增幅居世界之首。有参...
9月5日，央视网讯，9月5日下午，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍稳经济一揽子政策的接续政策措施，并答记者问。财政部部长助理欧文汉介绍，财政部拟指导地方依法用好5000多亿元专项债务结存限额，发行新增专项债券支持重大项目建设，支持有条件的省份完成经济社会发展预期目标，巩固经济回升向好的态势。5000多亿元重点投向，总的考虑是，通过发行新增专项债券，重点支持交通基础设施、能源、农林水...
9月5日，上海证券报讯，存量超万亿美元的中资离岸债券市场，将迎来新的制度变化。8月26日，国家发展改革委发布《企业中长期外债审核登记管理办法（征求意见稿）》（下称《办法》），并对外征求意见。《办法》从外债规模和用途、外债审核登记、外债风险管理和事中事后监管、法律责任等方面对境内企业发行中长期外债审核登记进行了规定。《办法》对于企业中长期外债管理的导向发生了重大变化。“该办法让企业中长期外...
9月6日，南京晨报讯，近日，记者从省财政厅政府债务管理处获悉，8月19日下午，省财政厅代表省政府，在中央国债登记结算有限责任公司北京总部，采用公开招标方式，成功发行2022年第八批江苏省政府418.53亿元，均为再融资债券。其中，一般债券10年期134.21亿元中标利率2.74%，专项债券5年期185.96亿元中标利率2.5%，30年期98.36亿元中标利率3.28%。3只债券全部以基准上浮10BP的最低招标利率成功发行。
【点评】...
9月2日，中国网地产讯，8月29日，据深交所披露，招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券状态已更新为通过。债券类别为小公募，拟发行金额100亿元，发行人为招商局蛇口工业区控股股份有限公司，承销商/管理人为中信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司。据披露的募集说明书显示，本次债券期限为不超过15年期（含15年期），本次...
9月1日，中国经济网讯，证监会网站近日公布了关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正监管措施的决定。决定书显示，中泰证券股份有限公司（简称“中泰证券”，600918.SH）存在以下问题：一是《中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会股权、债权及相关业务质量控制现场核查规定》等业务制度不够细化、在个别债券项目执业中存在内控约束及管理机制不到位的情况。二是个别债券项目终止后，项目组未及时将终止项目信息...
9月1日，东南网讯，福州市人大常委会会议8月31日审议并表决通过《福州市人民代表大会常务委员会关于批准2022年市本级第二批新增政府债券分配方案的决议》，今年市本级第二批新增政府债券分配方案确定，主要用于交通基础设施及公共卫生项目等。经省政府同意并报省人大常委会批准，省财政厅下达福州市2022年第二批新增政府债务限额114.3327亿元，其中市本级51.9342亿元（含一般债券和专项债券）。根据规定，新增债券资...
8月31日，新华社讯，从澳门特区政府获悉，中央政府将于2022年9月7日在澳门发行30亿元人民币国债。财政部和特区政府当日公告指出，在澳门发行人民币国债，是中央政府持续支持澳门发展现代金融的重要举措，为投资者提供安全稳健的投资选择，有利于进一步拓展投资者范围，提升澳门债券市场吸引力，推动澳门债券市场建设，支持澳门人民币市场发展，促进澳门经济适度多元，进一步加强内地与澳门的金融合作。澳门特区政府...
