【债 券】标准债券远期业务线上研讨会举办（2022-11-01）
11月1日，金融时报-中国金融新闻网讯，近日，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）与中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）联合举办标准债券远期业务线上研讨会。33家来自国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、外资银行和证券公司的标准债券远期活跃机构代表出席会议，并就业务发展进行深入的交流探讨。自标准债券远期业务上线以来，上海清算所与交易中心通力合作，不断完善配套机...
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【债 券】债券通北向通日均交易量继续增长，9月新增5家主体入市（2022-10-31）
10月31日，新华财经讯，债券通公司30日公布的9月运行报告显示，当月债券通日均交易量继续增长，债券通北向通月度成交7235亿元人民币，月度日均成交345亿元人民币，环比增加5亿元。国债和政策性金融债为交易量最大的券种，各占月度交易量的46%和37%。截至9月末，债券通北向通有771家入市投资者，较上月增加5家，当月共交易7185笔。市场数据显示，债券通9月交易单笔规模分布较均匀，其中31%为小于1千万的小规模交易，2...
【债 券】央行上海总部：9月新增4家境外机构主体进入银行间债券市场（2022-10-31）
10月31日，中国证券报讯，央行上海总部10月28日消息，截至2022年9月末，境外机构持有银行间市场债券3.40万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.7%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.29万亿元，占比67.2%；其次是政策性金融债，托管量为0.79万亿元，占比23.2%。9月份，新增4家境外机构主体进入银行间债券市场。截至9月末，共有1060家境外机构主体入市，其中524家通过直接投资渠道入市，771家通过...
【债 券】临港集团成功发行首单绿色双币种明珠债（2022-10-28）
10月28日，上海证券报中国证券网讯，临港集团近日成功发行全球首单绿色双币种自贸区离岸债券(又称“明珠债”)。其中，人民币募集规模10亿元，期限3年，票面利率2.98%，超2倍认购；欧元募集规模5000万元，期限1年，票面利率3%，超3倍认购；发行票面创全市场同类型自贸债最低。此次发行由海通证券作为总协调人，星展银行、华侨银行、海通银行担任全球协调人，标普提供绿色评估认证，债券募集资金将用于临港新片区重点...
【债 券】中债登：9月中债ESG评价主体环比增33家，上市公司平均表现略胜于发债主体（2022-10-28）
10月28日，新华财经讯，中央结算公司27日发布的2022年9月中债ESG月报显示，截至2022年9月末，发债主体和上市公司2022年ESG得分接近正态分布，发债主体平均分4.84分，上市公司平均分5.91分，上市公司平均表现略胜于发债主体。从行业角度看，截至2022年9月末，发债主体ESG平均得分前三名行业分别是水利、环境和公共设施管理业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业。上市公司ESG平均得分前三名行业分别是...
【债 券】海尔融资租赁发行国内首单非银行机构社会责任债券（2022-10-27）
10月27日，第一财经讯，海尔融资租赁股份有限公司26日成功发行首单境外社会责任债券，该项目是国内首单非银机构发行的社会责任债券，也是继中国银行后，第二支由中国发行人按照国际标准发行的此类债券。本次债券发行总额2亿美元，其中世界银行成员机构国际金融公司(IFC)提供1亿美元的锚定投资，亚洲基础设施投资银行(AIIB)和三井住友金融集团共同投资另1亿美元。债券募集资金将用于资助中国欠发达地区超过500个医疗...
【债 券】海南在香港正式发行50亿元离岸人民币债券（2022-10-27）
10月27日，中国新闻网讯，10月26日，海南省政府宣布已完成海南省首单离岸人民币地方政府债券的簿记定价，发行规模50亿元人民币，债券将在香港交易所挂牌上市。本次海南省政府发行的50亿元离岸人民币地方政府债券，包括2年期蓝色债券12亿元、3年期可持续发展债券26亿元和5年期可持续发展债券12亿元，分别获得了香港品质保证局的蓝色、可持续发展认证，定价利率分别为2.42%、2.65%和2.85%。本次发行获得来自国际知名的...
【债 券】可转债融资规模处于高位，占再融资比例有所提升（2022-10-26）
10月26日，中国证券报讯，数据显示，截至10月25日收盘，今年以来405家上市公司再融资规模合计约8465.2亿元。其中，260家公司通过增发募集资金合计约5321.67亿元；7家公司通过配股募集资金合计约567.18亿元；112家公司通过发行可转债募集资金合计约2191.06亿元；26家公司通过发行可交换债募集资金合计约385.32亿元。发行可转债募集资金占比达到25.88%。近年来，A股公司通过发行可转债募集资金占再融资市场的比重呈逐...
【债 券】11家系统重要性银行年内发行二级资本债已超6000亿元（2022-10-26）
10月26日，第一财经讯，二级资本债密集发行，国有大行开启轮番发债模式。近日，中国货币网披露公告显示，中国银行于2022年10月24日发行总额为600亿元的二级资本债。值得注意的是，这已是中国银行年内发行的第二期二级资本债。1月20日，中行曾在全国银行间债券市场发行总额为300亿元的二级资本债券。今年以来，国有大行二级资本债发行全面提速。根据记者统计，截至目前，6家国有大行年内共计发行二级资本债4700亿元。...
【债 券】1～8月全国发行地方政府债券60474亿元（2022-10-25）
10月25日，证券日报讯，近日，财政部政府债务研究和评估中心发布了《2022年8月地方政府债券发行情况》。报告指出，1～8月各地组织发行地方政府债券60474亿元。其中，新增地方政府债券42100亿元（一般债券6909亿元，专项债券35191亿元）；再融资债券18374亿元（一般债券10655亿元，专项债券7719亿元）。8月，各地组织发行地方政府债券3909亿元。其中，新增地方政府债券642亿元（一般债券126亿元，专项债券516亿元）；...
【债 券】债券型ETF谱系迎创新产品，政金债券ETF（511520）今日上市（2022-10-25）
10月25日，凤凰网财经讯，今年以来，由于权益市场、商品市场波动较大，各类基金发行普遍有所回落，唯独低风险的债券指数基金扩容较快。在此背景下，债券型ETF谱系终于迎来一大创新产品。10月25日，作为全市场首批政金债ETF之一，富国政金债券ETF(交易代码：511520)即将正式登陆上海证券交易所进行交易。该基金成立于今年8月19日，首募份额即超过78亿份，可见市场参与热情高涨。此次上市，有效地填补行业空白，为投资...
【债 券】短债军团再添新兵，招商鑫诚短债10月24日正式发行（2022-10-24）
10月24日，中国基金报讯，今年以来市场持续震荡，兼具追求较低风险和高流动性的短债基金成为了投资者闲钱理财、资产配置的选择，规模迅速扩容。基金定期报告数据显示，2021年短债基金资产规模4902亿元，截至今年上半年末，短债基金资产规模已增长至8201亿元。为满足日益增长的投资者短债基金配置需求，招商鑫诚短债基金(基金代码：A类 016526，C类 016527)于2022年10月24日起正式发行。数据显示，截至2022年10月14日...
【债 券】深圳市、海南省拟在香港发行不超50亿元离岸人民币地方政府债券（2022-10-24）
10月24日，新华财经讯，深圳市财政局24日公告称，为深化深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点，推进粤港澳大湾区金融市场互联互通，深圳市计划于近期在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并将在香港联合交易所挂牌上市，发行期限为2年期、3年期和5年期。本次发行的地方政府债券中，3年和5年期为绿色债券和蓝色债券，募集资金将投向轨道交通、水污染治理等项目，加快发展方式绿色转型...
【债 券】助力产业债及民企债发行，今年前三季度上交所债融总额达3.46万亿（2022-10-21）
10月21日，21世纪经济报道讯，今年前三季度，上交所债券市场融资总额达3.46万亿元，其中产业债发行6119亿元，同比实现正增长。1～9月，上交所产业债净融资额为正，同比增长200多亿元。今年共有150余家产业企业自2015年以来首次在上交所申报或发行信用债。今年上半年，证监会发布《推动完善民企债券融资支持机制 增强服务民营经济发展质效》，在原有双创债基础上，指导上交所推出科技创新债券，优先重点支持高新技术...
【债 券】重庆今年2097亿元政府债券发行完毕（2022-10-21）
10月21日，新浪财经讯，据重庆市财政局消息，近日，重庆在中央国债登记结算公司发行今年第12批、也是最后一批政府专项债券214亿元。至此，今年重庆2096.8亿元政府债券全部发行完毕，圆满完成中央设定的“10月底之前发行完毕”目标。据悉，今年来，市财政局不断完善债券发行机制，加快债券发行节奏，扩大债券发行规模，有效拉动投资，助力稳住经济大盘。从债券资金投向看。1447亿元新增政府债券投到了交通基础设施、...
【债 券】冬季供暖在即，华能、大唐等电力央企百亿能源保供特别债持续落地（2022-10-20）
10月20日，新京报讯，能源保供特别债发行持续推进。10月19日，中国大唐一期20亿元的能源保供特别债开始申购。8月下旬，国常会提出支持中央发电企业等发行2000亿元能源保供特别债。9月5日，国有资本运营公司中国国新率先成功发行首单300亿元5年期能源保供特别债，票面利率2.65%，低于同类同期限债券市场平均利率。募集资金将全部用于向中央发电企业注资，支持企业全面提升综合保供能力。继中国国新之后，中国大唐、国...
【债 券】国家开发银行发行120亿元绿色金融债券（2022-10-20）
10月20日，金融时报讯，国家开发银行日前在全国银行间债券市场面向全球投资人发行120亿元“基础设施绿色升级”专题“债券通”绿色金融债券。本期债券发行期限为3年，发行利率为2.11%，获得了境内外各类投资者的踊跃认购，认购倍数达4.41倍。截至目前，国家开发银行已累计发行绿色金融债券1560亿元。今年以来，国家开发银行聚焦主责主业，全力做好基础设施领域金融服务，助力推动基础设施绿色升级、能源系统绿色转型...
【债 券】期限临近超4000亿专项债待发力，10月下旬或迎发债小高峰（2022-10-19）
10月19日，财联社讯，据财联社记者不完全统计，截至今日，已有23个地区发布地方专项债季度或月度发行计划，计划在四季度发行3683.3亿新增专项债，其中在10月份发行3423.3亿，占四季度发行量的93%。具体来看，山东、四川、河北、云南披露新增专项债规模超过300亿元。山东发行规模最大，达到610亿元，其次是河北和四川，分别发行374亿元、356亿元新增专项债。重庆等10地披露额度在100亿元以下，其中贵州、黑龙江、北京...
【债 券】安徽拟发行97.8亿元专项债，用于棚户区改造等（2022-10-19）
10月19日，大河财立方讯，10月19日，安徽省财政厅发布2022年安徽省政府专项债券(四十四~五十二期)发行前信息披露和再融资专项债券(七期)发行前信息披露。披露显示，在国务院批准的发债规模限额内，2022年安徽省政府专项债券(四十四~五十二期)拟发行规模为64亿元，品种为记账式固定利率附息债券，为记账式固定利率附息债券，全部为新增专项债券。该专项债券为省内不同市、县多项目集合发行，债券期限分别为5年期一支...
【债 券】年内可转债发行112只同比增长27.3%，电力设备等五行业发行数量居前（2022-10-18）
10月18日，证券日报讯，10月17日，常银转债上市，至此本月已经发行8只可转债，发行总额合计101.1亿元。今年以来可转债发行热度持续升温，数据显示，截至10月17日，年内已发行可转债112只，同比增长27.3%，发行规模合计1765.24亿元，同比下降9.2%。今年以来，非金融企业可转债发行数量和规模较去年同期显著增加，可转债发行数量已接近去年全年水平。不过，由于非金融企业单笔发行规模较小，可转债市场发行金额下降。...
【债 券】10月银行二级资本债量少，已批复但未发行二级资本债剩600亿（2022-10-18）
10月18日，财联社讯，今年前三季度二级资本债的批复金额为2379亿元，据华安证券统计，批复日介于6～9月的银行二级资本债未发行金额为645亿元，未发行永续债为335亿元，二级资本债可能面临较大的供给压力。从资本补充需求来看，上半年银行业利润增速放缓，内源资本补充能力有限，上市银行的核心一级资本充足率均有不同程度的下降，补充需求加大。Wind数据显示，2022年1～3季度银行二级资本债的总体发行额度为1,987.50...
【债 券】可转债发行活跃，料迎上市小高峰（2022-10-17）
10月17日，中证报讯，10月17日，常银转债上市。数据显示，截至10月16日，10月可转债市场有3只可转债上市，8只可转债发行。发行总额总计101.10亿元。其中，锂科转债发行规模最大，为32.50亿元。值得一提的是，据Wind数据统计，10月10日至10月14日，8只可转债集中发行。单周发行8只可转债现象较为少见。除此之外，可转债发行“后备资源”也较为充足。据Wind数据统计，截至10月16日，10月以来，已有33家上市公司披露更...
【债 券】财政部拟发行650亿元182天贴现国债（2022-10-17）
10月17日，大河财立方讯，10月17日，财政部发布通知，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年记账式贴现(六十期)国债(182天)。据悉，该期国债为期限182天的贴现债，以低于票面金额的价格贴现发行，竞争性招标面值总额650亿元，进行甲类成员追加投标。10月21日招标；10月24日开始计息；10月26日起上市交易。2023年4月24日(节假日顺延)按面值偿还。
【点评】本次采用修正的多重价格...
【债 券】金地集团支付28.4亿元公司债本息款，今年已无到期公开债务（2022-10-14）
10月14日，上海证券报讯，10月13日晚间，金地集团在其官方微信公众号宣布，公司已将“15金地01”本息合计约28.4亿元，全额存入中国证券登记结算有限责任公司指定银行账户。该笔债券本息兑付完成后，金地集团年内到期境内外债务即将全部足额兑付完毕，今年已无到期公开债务。“15金地01”是金地集团于2015年发行的一笔7年期公司债，票面利率为4.18%，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2020年回...
【债 券】8月以来中债增进已支持6家房企发行债务融资工具（2022-10-14）
10月14日，财联社讯，中债信用增进公司持续为优质民营房企发债增信。深圳市卓越商业管理有限公司10月13日晚完成2022年第一期中期票据簿记发行，发行规模6亿元，发行利率3.50%，由中债信用增进公司通过直接担保方式提供增信支持，银行、理财、信托、证券等6家机构积极参与了认购。据了解，这是由中债信用增进公司全额担保的第六家较优质民营地产企业。经统计，8月以来，中债信用增进公司已增信支持新城控股、美的置业...
【债 券】财政部在香港顺利发行55亿元人民币国债（2022-10-13）
10月13日，央视网讯，10月12日，财政部在香港特别行政区，面向机构投资者招标发行2022年第三期55亿元人民币国债，得到了机构投资者的积极参与。据了解，本次在港发行人民币国债，认购总额225.11亿元，认购倍数4.09倍，发行利率低于香港离岸二级市场国债收益率5—10个基点。其中，2年期35亿元，认购倍数3.95倍，发行价格100.25元，相当于发行利率2.286%；5年期20亿元，认购倍数4.35倍，发行价格100.33元，相当于发行...
【债 券】专项债投向拓宽至11大领域，可作项目资本金领域新增3个（2022-10-13）
10月13日，21世纪经济报道讯，从多位财政系统人士处获悉，近期监管部门明确专项债在原有9大领域投向基础上新增新能源和新基建投向。可用作项目资本金的领域在原有10个领域的基础上增加新能源项目、煤炭储备设施、国家级产业园区基础设施3项。“我们近期正在谋划2023年专项债储备项目，已经按照11大投向领域、13个作资本金项目的领域谋划项目。”南方省份某地市财政局人士表示。专项债要求投向有收益的公益性项目，近...
【债 券】河南省新增专项债券2086亿元全部发行完毕（2022-10-12）
10月12日，河南日报讯，地方政府专项债券是拉动投资最直接、最有效的政策工具之一。10月10日，记者从河南省财政厅获悉，河南省新增专项债券2086亿元已于6月底全部发行完毕，比以往年度大大提前。据了解，新增专项债券用于支持保障性安居工程、市政、产业园区基础设施、医疗卫生、教育等领域2152个重点项目，增加了政府投入，有效拉动河南的投资需求，支持基础设施、公共服务设施建设和社会事业发展。根据中央最新政...
【债 券】雅创电子：拟发行可转债不超过4亿元（2022-10-12）
10月12日，每日经济新闻讯，雅创电子10月12日早间发布公告称，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市；本次可转债的发行总额不超过人民币4亿元(含4亿元)；本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年；本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有...
【债 券】银行间债券市场持续支持科技创新，前三季湖北高新企业募资261.6亿（2022-10-11）
10月11日，新浪财经讯，在金融部门共同努力下，银行间债券市场对湖北省科技创新的支持作用正在进一步发挥。日前武汉商贸集团有限公司在银行间债券市场成功发行8亿元中期票据，由兴业银行武汉分行承销，募集资金有4亿元用于其对某科技公司的股权投资，期限为5年，利率为3.3%，低于同期5年期LPR1个百分点，成为湖北第二家试水“科创票据”的企业。今年以来，人民银行武汉分行大力支持科创企业通过银行间债券市场融资，...
【债 券】又有券商卷入华晨汽车债券违约案，申万宏源承销保荐公司等中介机构被要求连本带利赔偿上亿元（2022-10-11）
10月11日，每日经济新闻讯，今天晚间，申万宏源发布了关于所属子公司涉及诉讼事项的公告。此前，申万宏源曾多次披露涉及诉讼事项公告，不过在这些诉讼事项中，公司通常为原告，而此次却成了被告。据今晚披露的公告显示，由于华晨汽车集团控股有限公司（以下简称：华晨汽车）发行的公司债“19华晨05”出现违约，原告上海映雪投资管理中心（有限合伙）认为申万宏源承销保荐公司等五家中介机构，未能履行勤勉尽责义务，...
【债 券】三门峡一AA+平台公司2亿元私募债完成发行（2022-10-10）
10月10日，大河财立方讯，10月10日，据上交所公司债券项目信息平台显示，同意三门峡市投资集团有限公司2亿元私募债完成发行。三门峡市投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）于2022年10月11日起在上交所挂牌，并采取点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式。该债券简称为“22豫峡D2”，证券代码为“182830”；品种为私募债，发行金额2亿元，票面利率为3.00%；发行人为三门...
【债 券】本周3只可转债将发行（2022-10-10）
10月10日，中证报讯，10月11日，将有3只新券——强联转债、锂科转债、永和转债网上申购。强联转债是新强联发行的一只可转债，规模为12.10亿元，所属行业为工业机械，募集资金用于齿轮箱轴承及精密零部件项目和补充流动资金。锂科转债是长远锂科发行的32.50亿元可转债，规模较大，所属行业为基本金属，募集资金用于湖南长远锂科新能源有限公司车用锂电池正极材料扩产二期项目、年产6万吨磷酸铁锂项目，以及补充流动资...
【债 券】中信银行合肥分行落地海恒集团债券募集资金监管业务（2022-10-09）
10月9日，新浪财经讯，近日，合肥海恒控股集团有限公司（以下简称海恒集团）“22海恒K2”公司债投资项目正式发行。中信银行合肥分行作为此次债券发行指定的资金监管银行，深度参与了此次债券融资计划，目前募集资金均已归行。据悉，该笔债券募集资金主要将用于补充海恒集团投资运营流动资金。合肥海恒控股集团有限公司为合肥经开区（国家级）唯一的国有资产运营和投融资的实体，一直以来，中信银行合肥分行深入扎根...
【债 券】9月债券类标品信托表现稳健（2022-10-09）
10月9日，财联社讯，经历了8月标品信托产品成立规模续创新高后，9月标品信托环比出现下滑。第三方最新统计数据显示，9月集合信托产品的发行规模和成立规模均有明显的下滑，而标品信托业务的下滑是主因。就标品信托业务而言，具体来看，9月标品信托产品成立数量1051款，环比减少11.08%，成立规模774.77亿元，环比减少15.09%。标品信托产品的资金募集与证券市场走势息息相关。权益类标品信托产品受市场波动影响大，成...
【债 券】债券执业谁家强，中证协放榜：中金公司、国泰君安等23家券商跻身A类（2022-10-08）
10月8日，华夏时报讯，10月7日晚间，中国证券业协会披露2022年券商公司债券业务执业能力评价结果。参评依据为《证券公司公司债券业务执业能力评价办法(试行)》，评价结果分为A、B、C三类，其类别的划分主要反映参评证券公司公司债券业务制度建设、人员配备情况、市场影响力、业务运行规范性、风险控制情况、市场秩序维护情况与服务国家战略等方面的相对水平，不涉及对证券公司资信状况和业务资格的评价。参评结果显...
【债 券】财政部：8月全国发行地方政府债券3909亿元（2022-10-08）
10月8日，中国新闻网讯，财政部网站8日公布2022年8月地方政府债券发行和债务余额情况，2022年1～8月，全国发行新增债券42100亿元，其中一般债券6909亿元、专项债券35191亿元。全国发行再融资债券18374亿元，其中一般债券10655亿元、专项债券7719亿元。合计，全国发行地方政府债券60474亿元，其中一般债券17564亿元、专项债券42910亿元。2022年1～8月，地方政府债券平均发行期限13.5年，其中一般债券8.1年，专项债券1...
【债 券】国债发行放量，助力积极财政政策实施（2022-09-30）
9月30日，中国证券报讯，截至9月29日，今年以来国债发行规模同比增长37%以上，放量势头十分明显。数据显示，截至9月29日，今年以来已发行各类国债131只，发行规模合计达6.47万亿元，同比增长37.40%。其中，7月、8月国债发行规模均超过1万亿元，分别达10535.80亿元、10381.00亿元，同比增长66.37%、56.20%。从发行利率上看，今年以来国债发行成本有所下降。从发行期限上看，贴现国债发行只数与规模占比呈现双增长。相...
【债 券】发行超2000亿元，绿色金融债规模持续扩大（2022-09-30）
9月30日，中国证券报讯，今年以来，多家银行通过发行绿色金融债募集资金，支持绿色金融发展，市场投融资热度持续升温。截至9月29日，今年以来银行绿色金融债券的发行规模已超2000亿元，远超去年同期水平。从发行绿色金融债的银行类型来看，3家开发性、政策性银行共发行13只绿色金融债，合计发行规模为604亿元。25家商业银行共发行27只绿色金融债，合计发行规模为1422.57亿元。其中，国有大行是发行绿色金融债的“主...
【债 券】新华联2笔中票实质违约，债权人应于10月28日前申报（2022-09-29）
9月29日，新浪财经讯，9月29日，中国民生银行股份有限公司披露新华联控股有限公司2019年度第一期中期票据、2018年度第一期中期票据违约后续进展情况。2019年度第一期中期票据债券发行金额5亿元，期限5（3+1+1）年，票面利率为7%，由海通证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联合主承销。截至本期中票实际付息日2020年11月2日终，发行人未能按照约定将利息支付至托管机构，已构成实质违约。2018年度第一期中期...