中国行业发展报告

　　8月15日，国家统计局开始首次增加发布服务零售额数据，包括交通、住宿、餐饮、教育、卫生、体育、娱乐等领域服务活动的零售额，这也是国家首次将服务零售纳入消费整体数据。在居民消费结构发生变化的当下，服务消费市场正在爆发出新的增量，服务零售行业拥有巨大的增长潜力。当前，服务消费增速明显强于商品消费，本地生活赛道展现出刚需高频的发展韧性，该趋势有利于收入分配向居民倾斜。除了持续布局本地生活服务的美团，阿里巴巴、京东等电商巨头，抖音、快手等新玩家也在最近一两年相继入局。新玩家们在本地生活行业跑马圈地，“原住民”已经通过规模效应构建起了护城河。未来，平台有望结合自身核心优势，走差异化竞争的道路。构建商业壁垒、算法壁垒、精细化流量运作、用户资产变现能力，将会成为电商巨头的制胜关键。

　　8月15日，国家统计局开始首次增加发布服务零售额数据，包括交通、住宿、餐饮、教育、卫生、体育、娱乐等领域服务活动的零售额，这也是国家首次将服务零售纳入消费整体数据。在居民消费结构发生变化的当下，服务消费市场正在爆发出新的增量，服务零售行业拥有巨大的增长潜力。当前，服务消费增速明显强于商品消费，本地生活赛道展现出刚需高频的发展韧性，该趋势有利于收入分配向居民倾斜。除了持续布局本地生活服务的美团，阿里巴巴、京东等电商巨头，抖音、快手等新玩家也在最近一两年相继入局。新玩家们在本地生活行业跑马圈地，“原住民”已经通过规模效应构建起了护城河。未来，平台有望结合自身核心优势，走差异化竞争的道路。构建商业壁垒、算法壁垒、精细化流量运作、用户资产变现能力，将会成为电商巨头的制胜关键。

　　今年中央一号文件提出要推动乡村产业高质量发展，在培育乡村新产业新业态方面，提出深入实施“数商兴农”和“互联网+”农产品出村进城工程，鼓励发展农产品电商直采、定制生产等模式，建设农副产品直播电商基地。在“互联网+”深入发展的背景下，借助电子商务打开农产品销售的新局面成为农产品销售的主要途径。2022年我国农村电商交易规模达到44653.26亿元，同比增长19.99%。我国农村电商已成为工业品下行和农产品上行销售的重要渠道，在解决农民买货难问题、助力农民增收、带动农村地区产业发展及促进乡村振兴等方面发挥重要作用，但需注意，农村电商在快速发展过程中也暴露出基层政府引导作用发挥不足和基础设施短板等问题。农业农村是最大的蓝海，也是农业农村数字化发展的窗口期，建议立足国情农情和当地实际，推动平台赋能“数商兴农”，促进农业农村现代化发展。

　　今年中央一号文件提出要推动乡村产业高质量发展，在培育乡村新产业新业态方面，提出深入实施“数商兴农”和“互联网+”农产品出村进城工程，鼓励发展农产品电商直采、定制生产等模式，建设农副产品直播电商基地。在“互联网+”深入发展的背景下，借助电子商务打开农产品销售的新局面成为农产品销售的主要途径。2022年我国农村电商交易规模达到44653.26亿元，同比增长19.99%。我国农村电商已成为工业品下行和农产品上行销售的重要渠道，在解决农民买货难问题、助力农民增收、带动农村地区产业发展及促进乡村振兴等方面发挥重要作用，但需注意，农村电商在快速发展过程中也暴露出基层政府引导作用发挥不足和基础设施短板等问题。农业农村是最大的蓝海，也是农业农村数字化发展的窗口期，建议立足国情农情和当地实际，推动平台赋能“数商兴农”，促进农业农村现代化发展。

　　疫情催化了消费者本地即时零售需求，加速消费者教育进程，消费者的即时性需求大幅提升，逐渐成为驱动消费增长的新引擎，预计到2025年，国内即时零售开放平台模式市场规模将达到1.2万亿元，年复合增长率保持在50%以上。即时零售深度依赖于线下实体的发展，将线上电商和线下零售的优势结合在了一起，为消费者同时节约了选购时间和配送时间。即时零售平台拥有稳定海量的用户资源，将为线下实体零售带来新的增量，将线上的流量反哺到线下门店。未来，在供给端，实体零售商将加速线上化，即时零售品类和品牌趋于多样化；在需求端，即时零售用户有望持续增长，消费场景不断延伸；在履约端，智能科技的加持下，仓配系统持续升级，智能装备的应用将进一步推广。

　　疫情催化了消费者本地即时零售需求，加速消费者教育进程，消费者的即时性需求大幅提升，逐渐成为驱动消费增长的新引擎，预计到2025年，国内即时零售开放平台模式市场规模将达到1.2万亿元，年复合增长率保持在50%以上。即时零售深度依赖于线下实体的发展，将线上电商和线下零售的优势结合在了一起，为消费者同时节约了选购时间和配送时间。即时零售平台拥有稳定海量的用户资源，能够将线上的流量反哺到线下门店，为线下实体零售带来新的增量。未来，在供给端，实体零售商将加速线上化，即时零售品类和品牌趋于多样化；在需求端，即时零售用户有望持续增长，消费场景不断延伸；在履约端，智能科技的加持下，仓配系统持续升级，智能装备的应用将进一步推广。

　　近年来，随着人均可支配收入和消费支出的提高，中国生鲜零售市场保持稳步增长，生鲜电商行业交易规模整体保持稳定提升，2021年生鲜电商交易规模达5640亿元。前置仓作为生鲜电商的一种重要模式，用小店的低成本模型，做出大门店的品类广度和服务深度，带给消费者更快更好的消费体验。但同时，该模式面临着毛利率低和履约成本高的问题。7月28日上午，每日优鲜App在首页置顶服务变更通知，配送时间由原来的最快30分达改为仅最快次日达，配送范围为全国均可配送。作为生鲜电商“前置仓”模式的首创者，每日优鲜从融资超百亿、登陆美国纳斯达克上市，到如今失速坠落惨淡离场。未来的前置仓赛道或将成为叮咚买菜、朴朴超市与美团买菜的三国演义。本文将基于生鲜电商行业发展现状，结合前置仓模式的特点和重点企业发展情况，对我国生鲜电商行业发展趋势予以展望，以供读者参考。

　　近年来，随着人均可支配收入和消费支出的提高，中国生鲜零售市场保持稳步增长，生鲜电商行业交易规模整体保持稳定提升，2021年生鲜电商交易规模达5640亿元。前置仓作为生鲜电商的一种重要模式，用小店的低成本模型，做出大门店的品类广度和服务深度，带给消费者更快更好的消费体验。但该模式也面临着毛利率低和履约成本高的问题。7月28日上午，每日优鲜App在首页置顶服务变更通知，配送时间由原来的最快30分达改为仅最快次日达，配送范围为全国均可配送。作为生鲜电商“前置仓”模式的首创者，每日优鲜从融资超百亿、登陆美国纳斯达克上市，到如今失速坠落惨淡离场。未来的前置仓赛道或将成为叮咚买菜、朴朴超市与美团买菜的三国演义。本文将基于生鲜电商行业发展现状，结合前置仓模式的特点和重点企业发展情况，对我国生鲜电商行业发展趋势予以展望，以供读者参考。

　　中国是全球外贸规模最大的国家。2020年以来，在新冠肺炎疫情导致传统外贸发生较大萎缩的情况下，我国跨境电商一路逆势增长。后疫情时代，全球商采线上化、电商化趋势明显，跨境电商的巨大潜力正在加速释放。商务部发布数据显示，2021年上半年，中国跨境电商进出口实现8867亿元，同比增长28.6%。其中，出口6036亿元，增长44.1%；进口2831亿元，增长4.6%。我国跨境电商已成为外贸发展新亮点。

　　2020年“双十一”期间，腾讯联合27家知名品牌，在智慧零售小程序主会场向消费者放利。腾讯通过品牌小程序的展示集合页，帮助一些优质品牌和服务获得更多的曝光和转化机会，用户通过点击就可跳转至品牌小程序页面。不少品牌已通过小程序发售尖货福利、限量款商品，在小程序内开展云发布会、云走秀等。腾讯小程序“私域业态”已成为了一些品牌的经营阵地和直连消费者的关键基础设施。截至2020年8月末，小程序用户日活已超过4亿，各品牌的微信小程序数量已超100万个。可见2020年，腾讯公司通过小程序等平台加速布局电子商务业务，在国内占据重要地位。本文将分析腾讯的电子商务业务的历史、现状特征，并展望其发展前景，以供参考。

　　受新冠肺炎疫情影响以及随后的复工复产复市，我国的直播电商呈现井喷之势。据商务部数据显示，一季度电商直播超过400万场。“五一”假期，直播带货成为新热点，电商直播场次和直播商品数量同比分别增长1倍和4.7倍，北京、上海等地推出了“老字号”的直播专场，开展云逛吃、云探店等活动，扩大老字号品牌影响力，促进市场销售快速回升。“双品网购节”期间，仅一个直播间就促成交易达到60万单的生意，销售额实现1.4亿元。直播电商为缓解疫情影响、促进消费回暖发挥了重要作用。

　　6月18日，字节跳动对外宣布电商部门成立，以抖音平台作为踏板正式向电商领域进军。6月23日至28日，抖音推出为中小企业营销打造的首个直播购物嘉年华“抖in万物”。6月27日，快手科技与京东零售集团签署战略合作协议，在快手小店的供应链能力打造、品牌营销和数据能力共建等方面展开深入合作，共同打造短视频直播电商新生态。这一合作于今年6.18购物节期间快速落地，同时快手又联合京东启动“双百亿补贴”计划，在京东原有的百亿补贴基础上，再进行额外补贴。短视频平台企业的大举进军意味着电商直播行业迎来了大变局。

　　10月24日，习近平在中央政治局第十八次集体学习时主持学习时强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用；要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口；加快推动区块链技术和产业创新发展。政府的高度重视有望加速区块链技术发展和应用落地。电子商务是区块链的重要应用领域。区块链能解决当前电子商务的痛点，促进电子商务高效安全发展，但区块链+电商的发展还面临一些技术和社会方面的挑战。混合区块链、与人工智能和物联网融合有望解决这些障碍，是区块链+电商的发展趋势。

　　1月14日，国务院办公厅印发《关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》（以下简称《意见》），指出要大力实施消费扶贫，在生产、流通、消费各环节打通制约消费扶贫的痛点、难点和堵点，推动贫困地区产品和服务融入全国大市场。同时，《意见》将电子商务作为扶贫的重要手段，提出在有条件的贫困地区设立电商产业孵化园，培育规模化电商企业；鼓励大型电商企业为贫困地区设立扶贫专卖店、电商扶贫馆和扶贫频道，并给予流量等支持。随着互联网及移动电子设备的快速普及，电子商务成为农村扶贫的重要方式。但是，电商扶贫作为扶贫新方式，仍处于初级阶段，在基础设施、专业人才、产业支撑等方面仍存在不足。本文将分析电商扶贫发展现状及存在的主要问题，提出相关对策建议，以推动电子商务助力农村脱贫。

　　7月13日，国务院常务会议决定，在北京、呼和浩特、沈阳、南宁、兰州、义乌等22个城市新设跨境电商综合试验区，以跨境电商为突破口，在物流、仓储、通关等方面进一步简化流程、精简审批，完善通关一体化、信息共享等配套政策，持续推进对外开放、促进外贸转型升级。8月7日，国务院正式下发《国务院关于同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》。这是我国第三批跨境电商综合试验区，至此，我国跨境电商综合试验区基本完成全国覆盖。该政策决议表明政府层面长期对我国跨境电商发展的大力支持，跨境电商行业再次迎来政策红利，长期发展向好趋势不变。本文将深度分析跨境电商及综试区发展现状，解读批复主要内容，并在此基础上，分析此次扩容影响及未来跨境电商发展趋势，以作参考。

　　4月9日，在奥地利总统范德贝伦和总理库尔茨访华期间，商务部部长钟山与奥地利数字化和经济区位部部长施兰伯克在北京共同签署了《关于电子商务合作的谅解备忘录》。除了奥地利，我国已与包括法国、智利、越南、巴西、澳大利亚、新西兰、匈牙利、爱沙尼亚、柬埔寨等在内的9个国家建立了双边电子商务合作机制，“丝路电商”加速拓展。本文将重点分析“一带一路”背景下，我国跨境电商发展现状、发展机遇和挑战，并对行业发展做出前景展望和投资建议，以供参考。

　　12月7日，商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上表示，自2018年1月1日起，将跨境电商零售进口监管过渡期政策扩大至合肥、成都、大连、青岛、苏州等5个城市。此前，9月20日李克强总理主持召开国务院常务会议时，要求新建跨境电商综合试验区，并将跨境电商零售进口监管过渡期政策再延长一年，至2018年底。目前国家鼓励进口，跨境电商进口是扩大进口的一个重要方式。未来相关部门会根据区域布局来增加跨境电商综合试验区试点城市数量，跨境电商零售进口监管过渡期政策使用范围也可能会继续扩大。本文将对我国跨境电商发展现状、政策情况作以深入分析，并对未来行业发展趋势进行展望，供投资者参考。