中国行业发展报告

　　随着科技的不断进步，“无人化”智能科技时代悄然到来。近年来，自动驾驶、无人配送技术逐渐成熟，商业化探索持续加快。共享经济中，共享出行、同城配送领域紧跟科技发展机遇。自动驾驶方面，如祺出行在大湾区开展试验运营，上市融资“押注”自动驾驶赛道；T3出行目标至2026年年末L4自动驾驶车辆商业运营1000辆。无人配送方面，美团布局地空一体配送网络，无人配送车在北京顺义区进行大规模商业化应用，到2022年底无人机累计配送订单超12万单。达达快送与推行科技、新石器、毫末智行等无人车企合作，“大车+小车”无人配送混合运力模式。展望后市，政策推动无人经济加速发展，无人技术应用有望掀起新一轮变革，带动共享经济进入智能时代。

　　2022年，疫情和监管是影响网约车行业发展的两大重要因素。疫情影响下，行业用户规模及网约车订单量均有下滑。行业监管趋严，网约车平台合规进程明显提速。同时，网约车行业也出现新变局，腰部平台把握滴滴出行被审查的窗口期加速发展，华为、腾讯等巨头企业以聚合模式切入网约车赛道，网约车平台携手车企和自动驾驶企业推动Robotaxi商业化运营。总体判断，后续疫情防控形势向好有望带动网约车行业加速修复，监管压力下行业从规模竞争转向运营质量竞争，自动驾驶或将重塑网约车市场格局，建议优先关注具有一定市场规模、合规情况较优、积极布局自动驾驶赛道的网约车平台。

　　2022年，疫情和监管是影响网约车行业发展的两大重要因素。疫情影响下，行业用户规模及网约车订单量均有下滑。行业监管趋严，网约车平台合规进程明显提速。同时，网约车行业也出现新变局，腰部平台把握滴滴出行被审查的窗口期加速发展，华为、腾讯等巨头企业以聚合模式切入网约车赛道，网约车平台携手车企和自动驾驶企业推动Robotaxi商业化运营。总体判断，后续疫情防控形势向好有望带动网约车行业加速修复，监管压力下行业从规模竞争转向运营质量竞争，自动驾驶或将重塑网约车市场格局，建议优先关注具有一定市场规模、合规情况较优、积极布局自动驾驶赛道的网约车平台。

　　5月24日，Airbnb（爱彼迎）宣布称，正式关闭中国大陆业务，并将于2022年7月30日起，暂停支持境内游房源、体验及相关预定。Airbnb作为共享民宿“鼻祖”，自2015年进入中国市场。Airbnb败走中国，一方面是受到疫情、监管政策等外部环境的影响；另一方面，中国共享住宿市场竞争激烈，Airbnb在中国的本土化道路艰难，已逐步落后于本土民宿平台。本文将基于此背景对我国共享住宿行业现存挑战及竞争格局进行梳理分析，并对行业发展趋势进行展望，以供读者参考。

　　共享经济又称分享经济，是指利用互联网等现代信息技术整合、分享海量的分散化闲置资源，满足多样化需求的经济活动总和。“十三五”时期是我国共享经济发展的重要阶段，行业首次被写入政府文件，市场从初生转向高速增长。但疯狂发展的同时弊端逐渐显现，引发监管政策缩紧，“十三五”后半期行业进入深度调整阶段。分领域来看，由于共享经济细分行业之间的发展程度和行业特点差异较大，各细分行业在“十三五”时期的表现均有不同。在此历史节点，本文将对“十三五”时期共享经济总体发展情况以及网约车、共享单车、外卖、共享住宿四个典型子行业的发展情况进行分析回顾，并对“十四五”时期共享经济的发展趋势进行预判，以供读者决策参考。

　　共享经济又称分享经济，是指利用互联网等现代信息技术整合、分享海量的分散化闲置资源，满足多样化需求的经济活动总和。“十三五”时期是我国共享经济发展的重要阶段，行业首次被写入政府文件，市场从初生转向高速增长。但疯狂发展的同时弊端逐渐显现，引发监管政策缩紧，“十三五”后半期行业进入深度调整阶段。分领域来看，由于共享经济细分行业之间的发展程度和行业特点差异较大，各细分行业在“十三五”时期的表现均有不同。在此历史节点，本文将对“十三五”时期共享经济总体发展情况以及网约车、共享单车、外卖、共享住宿四个典型子行业的发展情况进行分析回顾，并对“十四五”时期共享经济的发展趋势进行预判，以供读者决策参考。

　　共享经济又称分享经济，是指利用互联网等现代信息技术整合、分享海量的分散化闲置资源，满足多样化需求的经济活动总和。“十三五”时期是我国共享经济发展的重要阶段，行业首次被写入政府文件，市场从初生转向高速增长。但疯狂发展的同时弊端逐渐显现，引发监管政策缩紧，“十三五”后半期行业进入深度调整阶段。分领域来看，由于共享经济细分行业之间的发展程度和行业特点差异较大，各细分行业在“十三五”时期的表现均有不同。在此历史节点，本文将对“十三五”时期共享经济总体发展情况以及网约车、共享单车、外卖、共享住宿四个典型子行业的发展情况进行分析回顾，并对“十四五”时期共享经济的发展趋势进行预判，以供读者决策参考。

　　10月8日，嘀嗒出行向港交所递交招股书，寻求上市。嘀嗒出行作为深耕顺风车和智慧出租车的轻资产共享平台，已于2019年实现盈利。目前，嘀嗒出行是中国第一大顺风车平台，同时也在出租车线上网约市场上排名第二，若成功上市将成为中国共享出行第一股。本文将从嘀嗒出行的公司经营情况入手分析，窥探我国共享经济中顺风车行业及出租车网约行业的发展现状及新动向。

　　2020年初，我国爆发新冠肺炎疫情，多个省份先后启动重大突发公共卫生事件一级响应，开展强制控制措施和流动人口管理等工作。受此影响，部分企业临时停工、歇业，员工无法正常上班，企业资金链紧张；同时，零售、物流等行业人力需求逆势增加，员工闲置与人手紧缺问题并存。2月，盒马率先联合餐饮企业，开启“共享员工”用工模式。该模式“快进式”跨业态延伸，从线上零售行业推广至制造业、物流业等行业，助力解决人员不足问题。此外，为推动复工复产，地方政府引领共享员工模式，企业合作抱团战“疫”。3月17日，国务院常务会议指出，支持发展共享用工模式。18日，盒马鲜生宣布已在开发共享员工平台，预计4月份即可上线。预计随着人才供需匹配要求越来越高，灵活用工发展前景广阔，共享员工模式有望常态化。但仍需注意，共享员工模式尚不成熟，易出现对权利义务与风险等法律界定不清等问题，预计监管将不断加强。

　　由于共享单车行业前期的恶性投放、押金难退等事件频出，影响了行业形象，2018年以来，摩拜单车和ofo小黄车移动APP用户活跃数整体皆呈现下降势态。2019年4月，交通运输部发布新规，要求共享单车运营企业原则上不收取用户押金。为保障运营拥有充足资金，共享单车企业需开辟其他渠道补充资金，必须加速自我造血进程。3月以来，小蓝单车、摩拜单车和哈啰单车陆续宣布北京市场单车提价，随着共享单车竞争转向线下运维和用户体验的比拼，提价符合企业发展市场规律，而在春季骑行需求上升时宣布适当涨价，有利于达到最佳资源配置的新均衡，较容易被用户接受。预计短期内，涨价将降低骑行热情。长远来看，此次价格调整为一次面向未来的谨慎试水。如果调价能够让共享单车企业比较好地生存下去，更好地为广大居民提供更为优质的服务，则将是共享经济行业良性的发展方向。

　　发展共享经济的意义非常，不仅可以直接拉动经济增长，还可以加倍刺激资源盘活，得到我国政府的大力支持。近年来，我国共享经济发展迅速，但传统租赁押金的方式已成为遏制市场未来发展的瓶颈。押金难退不但损害用户权益，更是影响共享经济行业秩序，亟需“共享经济”转型。在此背景下，信用逐渐取代押金，成为共享经济发展关键要素。当前，为消除用户因“押金难退”产生的顾虑，多家共享汽车平台相继推出免押政策，引领行业风潮。此项策略实施后，不仅为用户带来了福利，也为企业发展带来转机。可以看到，只有建立完善的信用体系，才能制约不良行为，保证市场健康有序的发展。预计未来，在政策的引导和助力下，我国信用体系建设将不断完善，信用体系的重要性也将进一步凸显。不过，若信用体制完全取代押金制度，则切断了共享经济行业重要的资金来源，或将抬高行业进入壁垒。保留一定数额的押金则能起到教育和约束用户的作用，因此，即使信用将成为共享经济发展的关键要素，但“押金”的存在仍具有现实意义，短期内不会消失。

　　滴滴出行是我国最具代表性的移动出行平台，为400多个城市的4.5亿用户提供多样化的出行服务，为2100万个司机提供了就业岗位。但近期，网约车非法营运、顺风车、拼车恶性刑事案件屡有发生，特别是郑州、温州滴滴顺风车司机杀人案件受到社会广泛关注，严重危害人民群众生命财产安全，影响社会稳定和行业健康有序发展。针对两件恶性刑事案件，滴滴出行公布了一系列整改措施。交通部、公安部发布《关于进一步加强网络预约出租汽车和私人小客车合乘安全管理的紧急通知》，规范网约车市场环境。预计未来，随着对网约车平台司机的背景核查和全面清理，司机综合素质得以提升。同时，预计将就网约车市场涉嫌行业垄断进行整改，一定程度上会影响滴滴出行行业地位，但短期内对滴滴出行的行业龙头地位影响不大。

　　自2016年9月起，“共享单车”一词开始在大众视野中出现，短短数月迅速蹿红，2017年，来自20个国家的外国青年评选出了中国的“新四大发明”：高铁、支付宝、共享单车和网购。他们纷纷表示，共享单车是解决最后1公里出行的“神器”。然而，共享单车发展到2017年6月，市场就迎来了第一轮洗牌。如今行业已由前期的快速扩张向平稳增长阶段过渡。本文将分析共享单车发展现状、共享单车发展带来的社会影响和面临的问题，并对行业未来发展进行展望。