中国行业发展报告

　　6月27日，凤凰网讯，农业银行流动性风险监测管理项目日前顺利完成投产工作。项目投产对农行的流动性管理实现了三大显著提升。第一，通过对人民银行各支付系统清算账户余额的自动提取，完成了超额准备金的实时加工和推送功能。第二，通过对中期借贷便利等人民银行流动性调节工具自动识别和监测，弥补了长期依赖人工统计的不足，完成了对闸口管理功能的优化并新增了流动性指标、资金头寸表等功能，完善了流动性监测分...

　　6月26日，凤凰网讯，中国银行保险监督管理委员会发布2018年5月银行业主要监管指标数据。5月银行业资产和负债规模稳步增长。中国银行业金融机构5月底境内总资产2496643亿元，同比增长7.2%；境内总负债2294005亿元，同比上升6.8%。其中，商业银行5月底境内总资产，同比增长6.5%，达到1930151亿元；总负债同比增长6.0%，达到1777206亿元。截至5月末，大型商业银行的境内总资产为884873亿元，比上年同期增长5.4%；总负债...

　　6月26日，中国证券网讯，中国银行业协会专职副会长潘光伟表示，银行业金融机构要科学合理地做好股票质押融资业务风险管理，在质押品触及止损线时，质权人应当综合评估出质人实际风险情况，采取恰当方式妥善处理。银行业金融机构要坚决支持供给侧结构性改革，在做好风险防范的前提下，把握好结构性去杠杆的力度和节奏，为我国深化供给侧结构性改革和经济高质量发展营造适宜的信贷环境。对生产经营基本面良好、具有发...

　　6月25日，网易财经讯，距资管新规正式落地已近2个月的时间，资管新规的效果逐渐显现，保本理财的占比逐渐减少，净值化转型加速。根据融360最新监测数据显示，上周（6月15日～6月21日），银行理财产品发行量共2064款，较上周减少了148款。其中，3个月以内理财产品占比为22.86%，较上周略微上升0.02个百分点。年中时期银行为了冲业绩，短期理财的发行比例会有所增加。不过下半年3个月内理财产品的发行比例会继续下降，...

　　6月22日，网易财经讯，北京银行宣布成立科技金融创新中心，并在行业内率先发布支持前沿技术企业的金融服务方案，推出专属产品“前沿科技贷”。未来3年内，北京银行将实现对原始创新、关键核心技术、前沿技术研发等科创企业的授信超过300家，信贷投放超过100亿元，并通过投贷联动方式，扶持一批前沿技术企业成为未来的“独角兽”。为提升前沿技术企业的用户体验，针对申请授信的前沿技术企业，将可享受北京银行的差异...

　　6月22日，中新网讯，今年以来，郑州银行和长沙银行先后过会；同时，A股IPO排队银行持续扩容。资本金补充承压是中小银行急切寻求上市的主要原因，过去几年不少中小银行在资产规模扩张的同时，资产质量表现不尽如人意，导致资本快速消耗。从发审会情况来看，不良贷款率、贷款投向、公司治理等方面是银行被询问的重点。种种迹象表明，今年银行IPO节奏较去年有所加快。5月22日，郑州银行IPO申请过会，如后续顺利，郑州银...

　　6月21日，中新网讯，央行6月19日公布的5月金融机构统计数据，揭开了同业去杠杆的最新效果。从整个银行业来看，同业资产和同业负债正呈现两头收缩之势，仅今年前5个月就各自跌去了10%以上。目前，同业资产与负债绝对值已双双处于自去年初以来的最低点。大行和中小行同业去杠杆的风格有所分化：大行更注重回笼同业资产，买入返售与存放同业两项指标均创出近17个月以来的最低值；而中小行侧重缩减对同业负债的依赖，卖...

　　6月21日，中国证券网讯，临近年中关键时点，人民银行进一步维稳流动性。21日，人民银行公告称，为对冲逆回购到期等因素的影响，稳定半年末资金面，人民银行以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作，再考虑到央行对金融机构法定准备金付息和临近月末财政开始支出等因素，银行体系流动性总量将进一步走高。进入中旬，货币市场呈现偏紧态势，月内资金需求尚能满足，跨季资金依然供不应求。不过，市场并不担心年中资金...

　　6月20日，上海证券报讯，中国人民银行行长易纲表示，当前我国经济基本面良好，经济增长的韧性增强，总供求更加平衡，增长动力加快转换，今年以来人民币是少数对美元升值的货币之一。基于这样的经济基本面，中国的资本市场有条件健康发展。人民银行始终高度重视外部冲击的影响，将前瞻性地做好相关政策储备，综合运用各种货币政策工具，保持流动性合理稳定，把握好结构性去杠杆的力度和节奏，促进经济平稳健康发展，...

　　6月20日，北京商报讯，目前，多家银行信用卡中心已限制信用卡涉房交易，中国银行、建设银行、民生银行、兴业银行等已不支持本行信用卡在房地产类商户交易；广发银行、光大银行等设置了交易额上限；工商银行、浦发银行、中信银行、招商银行等虽对信用卡在房地产类商户交易没有特别设置限额，但多位客服人员表示不排除交易不能通过的情况。银行信用卡涉房交易目前有三种情况：不受限制、有条件限制以及完全被封锁。对...

　　6月19日，网易财经讯，A股市场有望迎来今年的首家农商行。证监会近日公告显示，江苏紫金农商行将于6月21日上会。该行此前披露招股书，拟在上交所发行股数不低于发行后总股本的10%、且不超过发行后总股本的25%，即不低于3.66亿股、且不超过10.98亿股。除了5月成功过会的郑州银行和长沙银行外，包括江苏紫金农商行在内，目前共有17家银行在A股排队。

　　6月19日，中国证券网讯，截至5月末，银行业金融机构本外币资产250万亿元，同比增长7.2%，本外币贷款133万亿元，同比增长12%，用于小微企业的贷款同比增长14.2%。同时，商业银行整体贷款质量和经营效益稳定，风险抵补能力和流动性储备充足。5月银行业相关数据主要体现出三方面特征。一是商业银行不良贷款率较一季度末有所提升，由1.75%上升到1.9%，拨备覆盖率相较一季度末有所下降。二是资产利润率较一季度末略有提升...

　　6月15日，中国证券网讯，中国进出口银行风险管理部总经理李忠元在银行业例行新闻发布会上介绍了该行支持对外开放相关情况。在支持“一带一路”建设过程中，进出口银行始终坚持“共商、共建、共享”原则，注重发挥政策性金融的引导带动作用，重点支持了蒙内铁路、匈塞铁路、瓜达尔港等一批具有重大影响力的标志性项目，在2017年“一带一路”国际合作高峰论坛成果数量位居国内金融机构之首，在“一带一路”重大标志性...

　　6月15日，中新网讯，银行板块指数上涨5.37点，报收于1715.89点，比2月初下跌20%。随着银行股的持续下跌，26只上市银行股已有16只近期股价跌破了每股净资产。从险资重仓的情况来看，共有13只银行股股票被险资重仓，涉及26个保险产品账户以及6家保险公司的自有资金。对于银行板块来说，今年1月份涨势凶猛，而持续的下跌起步于2月初，到一季度末，排除新进、加仓和减仓的情况，险资持仓去年年底未发生变动的银行股市值...

　　6月14日，中新网讯，上海央行总部数据显示，截至一季度末，上海地区存款增加2837.51亿元，同比多增2792.86亿元。5月涨幅再反弹，当月增加1388亿元，同比多增超700亿元。从存款结构来看，存款增长主要由结构性存款拉动。5月结构性存款增量有所下降，但同比仍多增了121亿元。目前市场已形成共识：结构性存款的增长，主要是对保本理财的承接。资管新规要求所有资管产品不得保本，原先的保本理财产品就转化为了结构性存...

　　6月14日，凤凰网讯，资管新规落地后，净值型银行理财产品的发行量虽依然较少，但较过去有了明显提升。普益标准数据显示，2018年5月份即资管新规落地后的次月，各类银行新发行净值型产品共191只，环比增长54%，同比增长111%，新发净值型产品的数量翻倍。其中，新发封闭式净值型产品占比82%，开放式产品占比18%；超九成新发净值型产品投向包含债券类资产和货币市场工具，保持了银行理财一贯的稳健风格。在银行理财净值...

　　6月13日，网易财经讯，进出口银行与白俄罗斯财政部在北京签署全循环高科技农工生产项目（二期）贷款协议。据悉，该贷款协议的签署，是进出口银行配合上合组织青岛峰会召开而落实的又一重要成果。上述项目是白俄罗斯历史上首个集种植、谷物深加工为一体的高科技全循环项目。项目建成后，可将白俄罗斯丰富的粮食资源转化为该国及周边国家亟需的深加工产品，填补白俄罗斯在农业领域的产业空白，促进白俄罗斯经济持续健...

　　6月13日，中新网讯，在资金面平稳的大背景下，国有大行5月同业存单发行规模激增。与去年四季度以来同业存单净融资额降至负数形成鲜明对比，今年5月同业存单净融资创新高。数据显示，5月商业银行共发行2541只同业存单，总发行量为2.03万亿元，当月偿还量为1.6万亿元，净融资额为4219.6亿元，创年内新高。相比去年同期，同业存单到期量仅仅400亿元的差距，两者间的发行量却差距巨大。2017年5月，同业存单总发行量为1.2...

　　6月12日，上海证券报讯，日前，中信银行与蚂蚁金服在北京签署战略合作协议，双方将在普惠金融、绿色金融、金融科技、新零售等领域发挥各自优势，加强联动交流，建立长期、稳定、互惠共赢的战略合作关系。据悉，在蚂蚁金服成立初期，中信银行便与之建立起合作关系，起初业务合作始于支付宝快捷支付、网关支付等；目前，双方互为彼此在跨境金融、零售银行、基金托管、电子银行等领域的重要业务合作伙伴，中信银行现为...

　　6月12日，凤凰网讯，万得数据显示，近日各期限港元银行间拆息（Hibor）纷纷刷新逾10年高点，香港市场流动性趋紧，资金面压力急升。截至6月11日，港元1个月、2个月、3个月、6个月和12个月Hibor分别升至1.49679%、1.67268%、1.96983%、2.08804%和2.41929%，均刷新自2008年底以来近10年的新高纪录，这直接显示港元流动性趋紧。由于年中资金检查、小米上市在即、金管局收紧流动性等因素，年内银行间拆息一直高位徘徊。叠...

　　6月11日，新华社讯，即日起，将在江苏省泰州市和浙江省台州市开展取消企业银行账户开户许可证核发的试点工作，试点地区的企业开立基本存款账户调整为备案制。12月1日起，央行将在试点地区增加完善账户管理协议、增加身份验证方式、加强“公转私”管理、健全异常情况处理机制、加强销户管理等试点内容。作为试点的配套措施，人民银行还规定了一系列事前、事中、事后的管理措施，比如银行为企业开立基本存款账户实行面...

　　6月8日，中新网讯，2017年7月份，《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》在港签署，距今已近一年。按照协议，粤港澳三地将在中央有关部门支持下，打造国际一流湾区和世界级城市群。而在这其中，自然少不了金融机构特别是商业银行的大力支持。中国银行在去年重点支持港珠澳大桥项目建设。除了中国银行，另有多家银行依托地方分行，在粤港澳大湾区的建设中纷纷助力。民生银行针对符合国家对外投资政策的优质“走出...

　　6月8日，网易财经讯，近日，中国银行业协会发布了《中国贸易金融行业发展报告（2017）》和《人民币国际化报告（2017）》。数据显示。2017年的货物贸易量同比增长4.7%，改变了自2012年以来持续低于世界经济增速的局面。在全球经济格局调整逐步深化、我国外贸进出口形势回暖向好、以及中国银行业在全球的相对地位逐步提升等大背景下，贸易金融将迎来发展期，呈现出新的发展态势。截至2017年末，跨境人民币结算试点已经...

　　6月7日，上海证券报讯，南京银行公告称，根据资产管理业务内外部环境变化，该行拟出资不少于20亿元发起设立资产管理公司，持股比例占100%。这也是3月份以来第8家公告拟设立资管子公司的上市银行。据悉，此次投资经南京银行董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议，但尚需取得监管部门批准。该行董事长胡昇荣近期表示，资管新规发布后，将首先做好投资者的引导和教育，并推进预期收益型产品向业绩基准类、净值型...

　　6月7日，网易财经讯，临近年中，市场资金面往往偏紧业内人士预计，今年6月流动性紧张局面大概率不会重现。但由于MPA考核等因素，非银机构面临的资金面情况仍有一定压力。有非银机构交易员表示，目前市场跨季资金比较紧张，为平稳度过季末，月初他们就开始寻问跨季资金价格，也有机构通过卖债来降低杠杆进行应对。Wind数据显示，截至6月6日，6月份的4个交易日中，全市场银行间质押式回购一个月期限利率分别为4.49%、4...

　　6月6日，中新网讯，从2018年前4个月数据来看，各项监管政策和措施开始显现较好成效，信托业发展出现了一些积极变化。一是通道类信托业务规模大幅缩减，行业过快增长势头得到遏制。截至2018年4月末，全行业信托资产余额25.41万亿元，比年初减少8334.59亿元，降幅3.18%；同比增速比年初下降16.09个百分点。其中，事务管理类信托资产余额14.97万亿元，比年初减少6719.65亿元，同比增速比年初大幅下降28.7个百分点。二是...

　　6月6日，中国证券网讯，环球银行金融电信协会（SWIFT）正式宣布，自2017年5月全球支付创新（gpi）服务启动以来，已有中国10家银行上线该服务。这10家银行包括：中国银行、中国工商银行、交通银行、中国民生银行、广发银行、中国建设银行、江苏银行、浦发银行、中信银行和浙商银行。此外还有17家中资银行已签约加入SWIFT gpi，正在上线筹备过程中。这27家银行的跨境支付业务量共占中资银行跨境支付总额的86%左右。此...

　　6月5日，网易财经讯，中国银行日前完成14亿美元等值债券发行定价，成功在境外发行可持续发展债券和绿色债券。其中，30亿港元可持续发展债券是中国银行第一只境外港币债券，也是中资银行境外首笔可持续发展债券。本次发行的债券包括香港分行30亿港元可持续发展债券和伦敦分行10亿美元绿色债券，期限分别为2年、3年和5年，涵盖固息和浮息品种，将在香港联合交易所挂牌上市。此次债券发行成本再创中国银行历史新低，美...

　　6月5日，中新网讯，近日，惠誉、穆迪两大评级机构相继宣布上调中国银行多项指标评级。调整后，中国银行各项外部信用评级继续保持国内商业银行最高水平。5月16日，惠誉宣布调高中国银行生存力评级，从“bb”上调至“bb+”，同时维持长期外币发行人违约评级“A”、评级展望“稳定”。5月30日，穆迪宣布将中国银行基础信用评估从“baa2”上调至“baa1”，并维持长期存款评级“A1”、评级展望“稳定”。穆迪同时上调了中...

　　6月4日，凤凰网讯，近期，资管新规的落地引发市场广泛而深刻的关注与讨论。资管新规发布后，商业银行要利用人工智能、云计算、大数据、区块链等技术探索全新的服务内容、业务模式和销售模式。积极利用互联网便利的平台化优势，为每个单一客户提供更精确的基于目标投资组合的资产管理配置计划。未来，如何帮助客户制定大类资产配置方案，将是对银行理财专业能力的一大考验。智能投顾或在未来成为智能化资产配置的主流...

　　6月4日，网易财经讯，农业银行基于投资银行业务系统的零售资产证券化项目日前成功投产，此举标志着农行在投行信贷资产证券化领域的业务能力再上新台阶。该项目投产后，农行零售资产证券化业务将具备建立资产池、资产筛选、资产调整、封包期利息计算、贷服报告加工等全流程信息化操作的能力。一是实现批量自动化交易，释放大量人力。二是实现业务数据的管理控制，提升数据安全。业务数据将按当前用户所属机构的权限自...

　　6月1日，中国证券网讯，为抑制多头融资、过度融资行为，有效防控重大信用风险，中国银行保险监督管理委员会印发《银行业金融机构联合授信管理办法（试行）》。根据《办法》，联合授信机制的主要目标是，防范企业重大信用风险事件。适用对象为，债权人数量多、债务规模大、外部风险影响广的大中型企业。依据在银行业的融资余额和债权银行业金融机构数量两个指标，《办法》确定了应建立联合授信机制的企业范围。联合授...

　　5月31日，网易财经讯，香港金融管理局发布了《虚拟银行的认可》指引修订版，将对合格的虚拟银行申请人发放牌照。香港金管局官网介绍，自金管局去年9月宣布鼓励在香港引入虚拟银行以来，向其作出查询及表示有意在香港经营虚拟银行的公司超过50家。香港金管局总裁陈德霖表示，一些感兴趣的机构人士已经开始向金管局递交申请，金管局会仔细并尽快评估收到的申请，希望可以在年底或明年首季开始向虚拟银行发放牌照。香港...

　　5月31日，中国证券网讯，中国平安宣布已于近日与深圳市政府签署战略合作框架协议，双方将建立长期、稳定、共赢的全面战略合作伙伴关系。根据协议，双方未来将在广东平安发展基金、现代园区合作、智慧城市建设三大领域进行重点合作。其中，中国平安将于深圳前海设立广东平安发展基金，基金整体规模1500亿，主要用于投资大型基础设施，包括但不限于智慧城市建设、高快速铁路、城际铁路、机场等。此外，中国平安还将牵...

　　5月30日，网易财经讯，粤港澳大湾区规划尚未正式落地，外资银行已经瞄准大湾区建设将带来的机遇。多家外资银行高管近日透露，所属机构将利用在跨境业务等方面的优势和特色，积极参与到粤港澳大湾区的建设之中。除了计划拓展网点和业务范围，有的外资银行已把布局粤港澳大湾区定为集团层面的战略性工程。即将推出的粤港澳大湾区规划方案，涉及城市建设、基础设施、产业调整、科技创新、国际贸易与合作等多个领域，将...

　　5月30日，中国证券报讯，目前，银保监会正在全国范围内对信托等金融机构进行抽查，重点检查两方面内容：一是检查各金融机构对银监会“4号文”的落实情况；二是对影子银行、交叉金融进行专项检查。本次银保监会在全国范围内对影子银行、交叉金融进行专项检查，主要涉及通道业务。目前，部分信托公司已暂停通道业务，其余公司从今年初以来就提出，通道业务规模只减不增。截至目前，已有中信信托、紫金信托、华鑫信托、...

　　5月29日，中新网讯，监管层对银行股东资质做出的各项严格规定正在逐一落实，部分银行甚至根据自身情况做出了更加严格的股东准入限制条款。3月以来，已有至少15家上市银行（含A股、H股、新三板）密集公告修订公司章程，以落实年初银监会发布的1号文《商业银行股权管理暂行办法》。整体来看，中小银行在章程修订的进展中走在前列，其中江阴银行修订后的章程已于5月中旬获当地银监局核准。股份行中，目前只有招行、浙商...

　　5月29日，中新网讯，中国银行保险监督管理委员会创新部主任李文红近日表示，目前监管部门正在根据资管新规的总体要求，抓紧推进银行理财业务监管办法的制定工作，准备作为资管新规的配套细则适时发布实施。李文红表示，理财新规将会与资管新规的监管要求保持一致，同时还会延续银行理财业务监管的良好做法，推动银行理财业务回归本源、规范转型。下一步，银保监会将结合2017年12月发布的巴塞尔协议Ⅲ最终标准，针对...

　　5月28日，上海证券报讯，近日，交行首笔区块链国内信用证开立和通知业务在上海分行和扬州分行间成功办理，标志着交行在金融科技创新、服务实体经济领域又迈出了积极一步。交行通过自主研发，运用区块链技术实现了分行间国内信用证中文电子开立、实时通知、线上交单、影像审核等全流程业务功能，有效解决了此前国内信用证不支持中文电子传输，只能通过耗时长、效率低的邮寄方式处理的业务痛点，极大提升了业务信息交...

　　5月28日，中新网讯，证监会第十七届发行审核委员会2018年第80次发审会于5月22日召开，根据会议审核情况，郑州银行股份有限公司（首发）获通过。郑州银行成功上市后，河南上市公司将达到79家，成为继中原证券之后，又一家香港、内地同时上市的金融豫军。郑州银行此次拟于深圳证券交易所中小板上市，发行新股不超过6亿股，募集资金约27亿元，拟用于补充核心一级资本，提高其资本充足水平。郑州银行的首发成功将显著提...