中国行业发展报告

　　11月6日，金融界讯，中国银行在中国国际进口博览会期间发布支持外贸新业态发展工作方案，推出二十三条措施。这些措施旨在服务高水平对外开放、加快培育外贸新动能，以合规为基础、创新为引擎，发挥中国银行的全球化优势和综合化特色。具体包括构建全客群覆盖、全产品服务、全链条支持、全球化响应的一体化综合服务体系，以及制订八个方面共23条具体措施。中国银行在跨境电商领域已取得显著成绩，2023年结算业务规模...

　　11月6日，证券日报讯，近日，建设银行宣布调整其代销的公募基金产品的风险等级，包括4款基金产品的风险等级调升。其中，2款债券型基金由R2（中低风险）调整为R3（中风险），2款混合型基金由R3（中风险）调整为R4（中高风险）。建设银行表示，此举是为了履行适当性义务，保护投资者权益，并遵循产品风险等级评定原则。这是建设银行今年第三次发布调整代销公募基金产品风险等级的公告。此外，其他银行也有类似的调整。...

　　11月6日，金融界资讯讯，11月2日，民生银行与中国金币、京东科技在国家会议中心举办了“民生-京东熊猫金币积存产品”合作签约仪式，共同推出该产品。此次合作旨在整合三方业务优势，通过科技金融助力金融创新发展。该产品将实现熊猫金币的多渠道融合，使熊猫金币通过商业银行服务触达互联网平台投资者。京东金融平台的投资者可以通过认购民生银行积存产品，投资、兑换并提取熊猫金币。未来，三方将探索和优化黄金领...

　　11月5日，和讯网讯，兴业银行杭州分行成功实施了浙江省首笔碳足迹创新融资业务，向浙江东进新材料有限公司提供1000万元融资。此业务旨在支持企业绿色低碳发展，是绍兴市柯桥区政府推出的纺织产业“碳足迹标识”认证方案的一部分。该方案旨在推动纺织行业绿色低碳转型，应对国际贸易壁垒。兴业银行杭州分行通过结合企业产品碳足迹数值，提供融资服务，鼓励企业降低产品碳足迹，实现绿色发展。
　　【点评】兴业银...

　　11月5日，金融界资讯讯，哈尔滨银行与中国中小企业协会黑龙江办事处开展合作，旨在解决黑龙江省中小企业融资难、融资贵、融资慢等问题。双方就落实国家支持小微企业融资协调工作机制要求进行了深入交流，并达成合作共识。哈尔滨银行行长姚春和表示，银行将制定具体工作实施方案，以“直达基层、快速便捷、利率适宜”为目标，提供高品质金融服务，支持龙江中小企业发展。
　　【点评】此次合作标志着哈尔滨银行在...

　　11月1日，中证网讯，11月1日，广深两地监管机构联合发布粤港澳大湾区“跨境理财通”第一批试点券商名单，14家证券机构取得券商“跨境理财通”业务办理资格。中国银行将为其中华泰证券、国泰君安证券等12家试点券商提供跨境结算服务。据悉，“跨境理财通”是推动金融市场互联互通、深化粤港澳金融合作的重要举措，不仅是促进大湾区居民个人跨境投资便利化的一项政策突破，也是内地和粤港澳资本市场互联互通的重要机制...

　　11月4日，证券日报讯，11月，中国多家银行下调了存款挂牌利率，其中大多数银行的存款利率降至2%以下。这一趋势不仅涵盖了国有大行和股份制银行，还扩展到了城商行、农商行和村镇银行。据报道，这一系列利率下调是自2022年9月以来的第六次集中调整。下调存款利率的同时，银行的存款业务增长也出现了放缓现象。根据Wind资讯的数据，截至2024年9月末，42家上市银行的存款总额为199万亿元，同比增长1.13%，但与2023年年...

　　11月1日，21世纪经济报道讯，2024年，农商行新发行的二级资本债和永续债总额超过470亿，远高于去年。农商行二永债存量规模已连续六年上升。今年一季度和二季度农商行的二永债净融资额创近三年最高。部分农商行因信用评级较低，需要高息发债来吸引投资者。尽管二永债发行票面利率整体呈下降趋势，但部分农商行的融资成本仍高于企业。
　　【点评】农商行通过发行二永债来补充资本，反映了其对资本和融资的需求。虽...

　　10月31日，第一财经讯，从2024年11月1日起，中国将实施新的房贷利率机制。这一机制允许符合条件的存量房贷借款人与商业银行协商调整房贷利率加点幅度和重定价周期。具体来说，借款人可以申请调整房贷利率加点值，没有次数限制，但重定价周期在同一笔贷款存续周期内只能调整一次，可选择3个月、6个月或12个月作为重定价周期。此举旨在优化房贷利率的定价机制，提高市场效率，同时保护借款人的利益。
　　【点评】...

　　10月31日，金融一线讯，上海市政府近日发布了《关于加强本市中小企业融资支持的若干措施》，旨在引导商业银行增加对中小企业的信贷投放，并加快授信响应速度。措施包括优化中小企业无还本续贷政策、充分发挥央行政策工具引导作用、建立支持小微企业融资协调工作机制、健全普惠信贷尽职免责工作机制等。此外，还包括推动政策性融资担保基金增量扩面、优化中小微企业信贷奖补政策、统筹用好财政贴息贴费政策、推进融资...

　　10月30日，和讯网讯，北京农商银行怀柔支行成功向怀柔区北京老栗树聚源德种植专业合作社发放了全行首笔数字人民币对公涉农贷款，标志着数字人民币应用领域的又一重要突破。此举不仅拓宽了数字人民币的应用场景，也展示了北京农商银行支持乡村振兴和普惠金融的决心。通过数字人民币的高效便捷特性，为涉农企业提供了灵活、便捷、低成本的融资渠道，助力农业产业升级和农村经济发展。
　　【点评】此举措体现了北京...

　　10月29日，中证网讯，银联国际与亚美尼亚国家支付系统Armenian Card（ArCa）于2024年10月28日签署合作备忘录。此次合作首次在当地推出“银联-ArCa”双品牌卡，旨在提升当地居民日常、跨境和来华支付便利。亚美尼亚央行将全力支持双品牌卡的发卡项目，并积极推进银联在当地的业务拓展。银联国际重视中亚区域业务拓展，希望通过合作实现业务快速突破，并探讨B2B结算以及双边本币清算的合作空间，助力双边贸易发展。

　　10月28日，21世纪经济报道讯，金融管理部门已对其他国内系统重要性银行补充核心一级资本的方式有了初步考虑。这些银行将遵循市场化、法治化原则，并最终实现市场化资本补充的长效机制。尽管央行和金融监管总局尚未发布2024年度的系统重要性银行名单，但自2020年12月《系统重要性银行评估办法》发布以来，已连续三年发布名单。此举的背景是商业银行利润增速放缓、净息差收窄，以及分红相对稳定，导致内源性资本补充能...

　　10月29日，中证网讯，多家农村金融机构宣布下调部分存款产品的利率。例如，贵阳南明富民村镇银行对3个月至3年期的整存整取存款利率进行了下调，降幅分别为30、28、15、26、25个基点。此外，湖北枣阳农村商业银行和广东紫金农村商业银行也进行了类似的调整，存款利率降幅在5到45个基点之间。这些调整意味着这些银行的存款利率已经降至1%以上。
　　【点评】银行存款利率的下调可能会对储户的储蓄行为产生一定影响...

　　10月25日，中证网讯，嘉银创投与嘉兴银行在“银投携手，共创未来”嘉银创投启动发布暨首批项目签约会上进行全面合作签约。双方将共同探索投早、投小、投硬科技的银投合作机制，推动投贷联动模式，为嘉兴国家级科创金融改革试验区提供创新实践。嘉银创投是由嘉兴银行股东发起成立的投资公司，旨在为全市科创企业，尤其是初创、成长型科创企业，提供投贷联动融资新渠道和金融支持。嘉兴作为全国唯一的地级市入选全国科...

　　10月25日，金融界资讯讯，中信银行响应国家政策，积极推动支持小微企业融资协调工作机制。该行采用“五专五强化”工作模式，包括成立工作专班、制定专项方案、优化专属产品、开展专题活动、配套专门政策，以及强化统筹推动、强化沟通对接、强化落地执行、强化宣传推广、强化持续服务，以确保融资支持机制的有效实施。中信银行通过这些措施，旨在提升小微企业金融服务的质效，帮助小微企业获得更顺畅的融资服务。
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　　10月21日，中证网讯，今年前三季度，国开行发放基础设施贷款9376亿元，基础设施贷款余额占全部贷款余额比例稳步提升，重点支持了交通、能源、水利、物流、数据中心、城市地下管网、城乡生活垃圾污水处理等领域发展。国开行业务发展部总经理洪登金表示，下一步国开行在业务发展中，将强化职能定位，聚焦主责主业，积极配合宏观政策逆周期调节，系统落实一揽子增量政策，充分发挥基础设施主力银行作用，加大对基础设施...

　　10月24日，新华网讯，中国农业发展银行23日发布数据显示，农发行前三季度累放贷款1.96万亿元，贷款余额净增0.84万亿元，增速9.52%，不良率继续处于较好水平，资产质量保持稳定。农发行相关负责人说，截至三季度末，农发行政策性贷款占比较年初提高0.51个百分点，内控合规关键指标保持在正常区间。接下来，农发行要做好秋季粮棉收购信贷工作，保障“三大工程”和“保交房”建设，持续强化支农资金筹集，保证四季度和...

　　10月23日，金融界资讯讯，恒丰银行深圳分行协助深圳市福田投资控股有限公司在香港成功发行30亿元人民币的绿色可持续发展离岸人民币债券，票面利率为2.7%。这是全国首支在港交所和深交所两地挂牌的绿色境外债，同时创下了全国地方国有企业离岸人民币债券发行利率的新低纪录。此次发行的债券募集资金将用于绿色产业园项目建设，对深化深圳和香港两地的金融互联互通，推动绿色发展、循环发展、低碳发展，以及落实可持续...

　　10月24日，金融界讯，10月21日至24日，Sibos 2024在北京举行，这是该年会首次在中国内地举办。宁波银行首次参加Sibos年会，并在会上与花旗银行共同发布了一款小币种全额汇款产品。该产品支持超过100个小币种的实时汇率锁定，并提供全额到账服务，旨在降低企业财务成本，满足多币种结算需求。宁波银行还借此机会与其他国际金融机构进行了广泛交流，探讨了合作模式，以提升跨境贸易投资便利化，并积极践行商业银行服务...

　　10月18日，中证网讯，截至2024年9月末，澳门国际银行华侨金融业务总规模攀升至280.8亿元，华侨客户数较2022年末实现了翻倍增长，有力构建了具有鲜明对侨金融的特色招牌。澳门国际银行介绍，自成立以来，该行持续传承“华侨基因”，发扬华侨爱国精神，紧扣时代脉搏，将华侨金融作为银行特色及重点业务，深耕本地市场并辐射粤港澳大湾区、长三角地区，向华侨客群提供全方位、特色化金融服务。2022年以来，澳门国际银行...

　　10月21日，中证网讯，中国人民银行副行长陆磊10月21日在Sibos2024年会上表示，中国金融业将继续拥抱开放与合作。中国金融市场发展的历史经验表明，对外开放是金融高质量发展的重要动力。中国人民银行将继续推动金融业高质量对外开放。在中国金融市场方面，陆磊介绍，目前，中国债券市场规模位居全球第二，境外投资者持有中国债券近4.6万亿元，创历史新高。陆磊表示，一方面，中国人民银行将继续为外国金融投资者进入...

　　10月21日，中证网讯，10月21日，在Sibos2024年会举办期间，渣打银行与交通银行签署《数字货币战略合作备忘录》（以下简称备忘录），促进双方在包括数字人民币在内的数字货币领域的联合创新和业务发展，共同推动数字货币的发展和应用。根据备忘录，双方将成立联合工作组，共同探索建立数字货币的跨境支付结算基础体系和机制，提升跨境支付结算的效率和便利性，共创更为丰富的数字货币应用场景，通过应用场景创新带来...

　　10月21日，中证网讯，10月21日至24日，由环球银行金融电信协会（SWIFT）组织的Sibos年会在北京国家会议中心举行，这是Sibos年会首次在中国内地举办，标志着中国金融业对外开放步伐的加快。国家金融监督管理总局局长李云泽强调了中国对外开放的重要性，并承诺将继续推进金融高水平开放。此外，人民币在全球货币排名中保持第四大活跃货币的地位，占比为4.69%，显示出人民币国际化的稳步推进。
　　【点评】Sibos年...

　　10月21日，金融界讯，中国人民银行联合金融监管总局与中国证监会发布通知，设立股票回购增持再贷款机制，旨在激励金融机构为符合条件的上市公司及其主要股东提供资金支持。此机制的首期规模为3000亿元，利率为1.75%，贷款期限为一年。超过20家沪深上市公司已与银行达成贷款协议，将利用这些资金进行股份回购或股东增持，涉及总金额超过100亿元。这一举措有助于稳定资本市场，并体现了金融机构对国家政策的积极响应。...

　　10月21日，金融界资讯讯，厦门国际银行积极贯彻国家政策，致力于支持小微企业的发展。该行通过创新金融服务模式，针对小微企业融资难、融资贵等问题，提供有效的金融解决方案。例如，厦门某科技小微企业通过厦门国际银行获得了快速的经营性贷款，解决了资金周转的燃眉之急。截至2024年上半年，厦门国际银行的普惠型小微企业贷款余额较去年同期增加24亿元，惠及超过11万户普惠型小微企业。这些举措不仅提升了小微企业...

　　10月17日，中国经济网讯，微众银行与香港富融银行近期达成战略合作，旨在支持粤港澳大湾区中小微企业的高质量发展。此次合作通过深港跨境数据验证平台，成功向香港企业发放首笔无抵押贷款，解决了在港经营小微企业的融资难题。该平台基于区块链技术，实现数据的安全跨境验证和流通，为深港两地机构提供数据凭证的可信验证服务。微众银行将继续通过创新的数字技术，丰富其针对中小微企业的数字化产品和服务，进一步优...

　　10月18日，中证网讯，10月18日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行均在官网发布公告，宣布自10月18日起调整人民币存款挂牌利率。这是自2023年以来，国有大行进行的第五次存款挂牌利率调降。其中，活期存款下调5个基点至0.1%，各期限定期存款挂牌利率均下调25个基点。以工商银行为例，该行3个月、6个月、一年期、二年期、三年期和五年期定期存款挂牌利率分别降至0.8%、1.00%、1.10%、1.20%...

　　10月14日，中证网讯，10月14日，农发行通过全国银行间同业拆借中心本币交易系统，以报价方式成功发行以存款类金融机构7天回购利率（DR007）为基准的浮息债券10亿元，期限3年，票面利差25BP，当期票面利率2.04%，获得了邮储银行、江苏银行、广州银行等机构的大力支持和市场投资者的踊跃认购。农发行相关负责人告诉记者，本次发行是全市场首次以报价方式发行挂钩DR007浮息债券，是响应人民银行完善货币政策框架、健全...

　　10月16日，中证网讯，10月15日，金融监管总局与国家发展改革委联合召开视频会议，旨在支持小微企业融资协调工作机制的动员部署。会议强调，支持小微企业的高质量发展对稳定宏观经济、促进就业、推进经济转型升级以及走好中国特色金融发展之路至关重要。会议提出，要充分发挥党的领导和中国特色社会主义制度优势，结合市场化机制和法治化办法，解决小微企业融资难题。此外，会议还提出建立支持小微企业融资协调工作机...

　　10月15日，中国经济网讯，为深入贯彻落实党的二十届三中全会精神及中央金融工作会议决策部署，交通银行三亚分行从金融服务实体经济的宗旨出发，从普惠金融、绿色金融等方面着手，不断优化金融服务模式，创新金融产品。近日，该行成功落地“植物新品种质押贷款”。交通银行三亚分行积极与崖州湾科技城园区服务中心联系，深入园区企业走访调研。在与一家农业型小微企业多次沟通中，得知该企业虽无足额抵质押物，但拥有...

　　10月14日，21世纪经济报道讯，中国银行业协会发布的《中国资产托管行业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，中国银行业资管类产品托管规模达到161.75万亿元，较上年末增长6.25%。报告指出，2023年，资产托管行业在产品、服务、运营、技术、风控等领域持续开展创新，专业化、精细化、规范化水平不断提升。同时，资产托管行业积极应对外部市场变化，把握发展机遇，发挥专业能力和平台化优势，支持资本市场的平稳有...

　　10月15日，财联社讯，北京住房公积金管理中心发布通知，为提高住房公积金个人住房贷款服务质效，推出一系列新措施。其中包括将组合贷款流程从“串联审核”优化为“并联审核”，以缩短审批时间。此外，还新增了三种公积金贷款服务模式，包括“网点受理、当日办结”、“网上申请、上门签约”和“委托代办、无需跑动”。首批实施新服务模式的银行有交通银行、招商银行、北京银行、工商银行和建设银行。
　　【点评】...

　　10月12日，中证网讯，金融监管总局对《银团贷款业务指引》进行了修订，形成了《银团贷款业务管理办法》。新办法重点修订内容包括四方面：一是明确监管导向，要求银行开展银团贷款业务更好支持实体经济发展，同时有效防范化解风险。二是丰富银团筹组模式、优化分销比例和二级市场转让规则，提升开展银团贷款业务的便利性。三是规范银团收费的原则和方式，进一步完善银团定价机制。四是对银团贷款管理提出了更为系统化...

　　10月14日，上海证券报讯，中国财政部宣布将支持国有大型商业银行增加核心一级资本。这一政策旨在强化国有大行的经营韧性，提升其支持实体经济的能力，并展现国家对国有大行稳健经营的信心。截至2024年6月末，六大行的核心一级资本充足率平均为12.3%。尽管资本充足，但进一步增加核心一级资本仍然有必要，以支持实体经济和维护金融稳定。财政部计划通过发行特别国债等渠道筹集资金，以支持这一举措。
　　【点评】...

　　10月12日，和讯网讯，九江银行深入学习贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，积极履行社会责任，致力于服务经济社会绿色低碳转型。该行创新推出了金属铅存货抵押新模式，为江西丰日冶金科技有限公司发放了1040.61万元的“金属铅存货融资贷款”，成为全省首笔此类产品。此外，九江银行还通过拓宽押品种类、采用“银行+企业”共同出资的配资代采新模式，有效解决了废旧电池循环利用企业的融资难题。截至6月末，...

　　10月12日，金融界资讯讯，恒丰银行与新加坡大华银行及大华银行中国于2024年10月11日签署合作备忘录，旨在加深双方的战略合作关系。此次合作将促进山东省与新加坡及东南亚之间的投资和贸易往来，支持山东优质企业拓展东盟市场。合作内容包括贸易融资、投资银行、财资和财富管理等业务领域。此外，恒丰银行还与大华银行联合为山东省港口集团有限公司和山东海洋集团有限公司提供金融解决方案，以协助这些企业更有效地拓...

　　10月11日，金融界讯，近日，广州银行、东莞银行、南海农商银行、顺德农商银行的IPO审核状态均变更为“中止”，原因是“IPO申请文件中记录的财务资料已过有效期，需要补充提交”。这已经是今年内第二次出现类似情况，反映出中小银行在IPO过程中面临的挑战和困难。东莞银行自2008年首次递交上市材料以来，历经多次波折，至今未能成功上市。此外，多家中小银行的IPO进程也出现了不同程度的停滞或倒退，如毫州药都农商行...

　　10月11日，中证网讯，根据腾讯理财通的用户调研数据，过去一年中，60岁以上的老年人理财用户数量及理财总规模实现“双增长”，用户数量同比增长近10%，理财总规模同比增长超15%。随着生活水平的提高和收入的增加，老年人群体希望通过理财来实现养老金的保值增值，提高晚年生活质量。老年人理财遵循求稳的原则，安全性大于收益率，90%老年人选择配置货币基金、债券基金等稳健类的产品。国家大力推进商业养老金的发展...

　　10月10日，中证网讯，陆河农商银行、福州农商银行、廉江农商银行、麻阳农商银行等多家银行发布声明，明确禁止信贷资金流入房市、股市等领域。这些银行在声明中强调，借款客户必须按照合同约定的用途使用信贷资金，不得将其用于股市、有价证券、期货等投机经营及股本权益性投资。自10月8日以来，已有超过30家农商行、村镇银行、农信社等中小金融机构发布了相关公告。金融管理部门已对商业银行进行窗口指导，要求金融...