中国行业发展报告

　　11月26日，金融时报讯，近日，交通银行在境外市场成功完成28亿美元无固定期限资本债券（以下简称“永续债）发行，最终票面利率3.8%。据悉，本次发行是2019年中资银行永续债品种推出以来的首次出海，单触发条件和减记吸损条款真正实现与国际惯例接轨，创下2020年以来全球美元其他一级资本永续债券最大发行规模，拓展了交行多元化资本补充渠道。
　　【点评】据了解，此次发行窗口的选择克服了境外疫情蔓延背景下的...

　　11月25日，新浪财经讯，浙江、陕西两省均将于12月发行地方政府专项债用于补充中小银行资本金，额度分别为50亿元、46亿元，期限均为10年期。其中，浙江省明确发行时间为12月中下旬。财政部日前表示，经国务院批准，11月11日，已下达用于支持化解地方中小银行风险的新增专项债券额度2000亿元，目前分地区额度已全部下达。这意味着后续其他省份也将陆续启动相关专项债发行。浙江、陕西两省财政厅均在相关文件中提示，专...

　　11月25日，金融界讯，11月23日，银保监会发布关于中信百信银行股份有限公司（下称“百信银行”）增资扩股方案及有关股东资格的批复。批复显示，银保监会同意百信银行发行不超过16.34亿股股份的增资扩股方案。其中老股东中信银行认购9.01亿股股份，合计持有百信银行37.01亿股股份，占百信银行本次发行后总股本比例为65.70%；加拿大养老基金投资公司认购4.66亿股股份，占百信银行本次发行后总股本比例为8.27%。资料显...

　　11月24日，每日经济新闻讯，包商银行的破产清算进入倒计时。11月23日，银保监会发布公告称，原则同意包商银行进入破产程序，并要求该行严格按照有关法律法规要求开展后续工作。继海南发展银行被人民银行宣布关闭、河北省肃宁县尚村镇农信社破产清算之后，包商银行是又一家进入破产清算程序的银行。从2019年5月24日银保监会和人民银行联合宣布包商银行被接管到如今正式进入破产程序，已历时一年半。包商银行此次减记...

　　11月24日，中国证券报讯，11月23日，银保监会官网显示，张家口银行获批发行不超过40亿元人民币永续债，并按照有关规定计入该行其他一级资本。今年以来，共有43家银行获批发行永续债，其中有33家是中小银行。从获批节奏来看，11月中小银行永续债获批提速。截至11月23日，当月共有9家中小银行发行永续债获批，分别是张家口银行、济宁银行、临商银行、烟台银行、青岛农商行、赣州银行、兰州银行、河北银行和珠海华润银...

　　11月23日，证券日报讯，今年以来，在加快商业银行补充资本的大背景下，二级资本债券这种资本补充工具被众多商业银行频繁使用。尽管日前出现了海峡银行二级资本债临时取消发行的情况，但全年各家银行发行二级资本债券金额再度创下新高。同花顺iFinD数据统计显示，随着上周工商银行完成400亿元二级资本债的发行，年内已有46家银行发行56只二级资本债，二级资本债合计发行金额已达5955.80亿元。虽然距年末还有一个多月...

　　11月23日，券商中国讯，全国资产规模第三的农商行——上海农商行A股IPO或上市在即。证监会官网信息披露显示，上海农商行首发事项将于11月26日上会。据招股书披露，上海农商行拟发行不超过28.93亿股，募资净额全部补充资本金。若在今年完成上市，上海农商行将是A股今年的第2家上市银行，也是第9家农商行。从资产规模来看，上海农商行是全国规模第三的农商银行，仅次于渝农商行和北京农商行。截至2019年末，该行资产总...

　　11月20日，中证网讯，银保监会最新数据显示，前三季度，银行业处置不良贷款1.7万亿元，同比多处置3414亿元。按照此前银保监会提出的“银行系统计划全年处置不良贷款3.4万亿元左右”目标推算，四季度不良贷款处置规模将超过万亿元。当前，多家银行正通过核销、批量转让、定增搭售不良等多种方式处置不良资产。日前，在新三板挂牌的梅州客家村镇银行董事会决议通过《关于不良贷款核销的议案》，对于在经营过程中，通过...

　　11月20日，新浪财经讯，11月12日，在由全国党媒信息公共平台与中国银行业协会、中国保险行业协会、国家金融与发展实验室和中国银行保险报共同主办的第三届中国普惠金融创新发展峰会上，《中国普惠金融创新报告（2020）》（以下简称《报告》）发布，30个具有代表意义的中国普惠金融典型案例和《中国普惠金融实践案例集锦（2020）》也同步公布。《报告》认为，当前我国普惠金融发展呈现四个特点：一是银行保险机构是普...

　　11月19日，新浪财经讯，11月19日，今年银保监会批筹的第一家理财子公司——青银理财有限责任公司开业。该公司由青岛银行全资发起设立，注册资本10亿元人民币，主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和谘询等资产管理相关业务，是首家获批的万亿资产规模以下的银行理财子公司，也是长江以北地区首家、全国第六家获批的城商行理财子公司。开业当天公司发布青银理财APP。
　　【点评】作为区域性法...

　　11月19日，证券时报讯，11月18日，财政部表示，2020年，全国人大批准安排新增专项债券额度3.75万亿元。经国务院批准，11月11日，已下达用于支持化解地方中小银行风险的新增专项债券额度2000亿元，目前分地区额度已全部下达。据财政部最新数据，截至10月底，今年累计发行地方债61218亿元，其中，新增债券44945亿元，再融资债券16273亿元。新增债券中，一般债券发行9479亿元，完成全年计划的100%；专项债券发行35466亿...

　　11月18日，和讯网讯，为加强银银合作，提升双方业务合作的广度与深度，更加有效地提高双方的经济效益及社会效益，服务于地方经济和广大客户，近日，齐商银行与兴业银行就财富管理、支付结算、资金运用、融资授信、资本补充与优化、托管业务、信息技术合作、跨境业务、投行业务、业务培训、集团化综合服务等方面签署战略合作协议。
　　【点评】双方将以此次战略合作为新起点，以资源共享、优势互补，实现共赢发展...

　　11月18日，证券时报网讯，11月17日，中国银行发布《关于减记型无固定期限资本债券发行完毕的公告》称，该行于11月13日在全国银行间债券市场发行总额为300亿元人民币的减记型无固定期限资本债券，并于11月17日发行完毕。中国银行表示，该行于今年6月30日召开的2019年年度股东大会审议批准了，该行于2022年末前，发行不超过1000亿元人民币或等值外币的减记型无固定期限资本债券的议案。公告显示，本期债券前5年票面利...

　　11月17日，新浪财经讯，青农商行第三季度实现营业收入20.22亿元，同比下降11.53%，主要原因是投资净收益同比下降27.68%。前三季度营业收入虽然继续增长，但是单季收入同比下降，原因是投资净收益下降，尤其是公允价值变动净损失大幅扩大。青农商行于去年3月实现A股上市，但是上市募集的资金似乎对其资本“饥渴症”而言有些杯水车薪，上市后三个资本充足率指标较上市前仍表现为下降，而且至今年三季度也一直呈下降态...

　　11月17日，券商中国讯，债券市场波谲云诡，信心遭遇重创。先是11月10日永城煤电债券违约引发债市共振，后续11月14日，包商银行二级资本债首次减记，这些“黑天鹅”直接给债市信心泼上冷水。随后，11月16日，中小银行之一福建海峡银行公告，取消应于17日发行的5亿元二级资本债。未上市中小银行补充资本方式主要包括利润留存、增资扩股和发行二级资本债、永续债三种。近年来，经济增速放缓，银行息差收窄，盈利能力大...

　　11月16日，证券日报讯，在金融科技快速发展之际，借助互联网引流获客成为民营银行突围的利器。不少民营银行推出的存款产品收益最高可达近5%，部分平台为揽客在收益补贴上，有过之而无不及，其补贴的收益率甚至达到了6%，使得平台销售部分产品1个月年化收益率可达7%以上。此外，民营银行加大揽储的同时，传统商业银行线下揽储氛围显得冷清。商业银行存款利率有所下行，而一直备受投资者青睐的大额存单利率已鲜见4%以...

　　11月16日，每日经济新闻讯，近日，包商银行在中国货币网上披露称，人民银行和银保监会认定该行已经发生“无法生存触发事件”，因此，该行对已发行的65亿元二级资本债券本金实施全额减记，并对任何尚未支付的累计应付利息（总计5.86亿元）不再支付。据了解，包商银行是历史上第一家触发二级债减记条款的银行。通常情况下，银行在发行二级资本债的募集说明书中会有一条减记条款，具体内容是，当无法生存触发事件发生时...

　　11月13日，新华社讯，中国银保监会日前发布的数据显示，今年三季度末，我国商业银行不良贷款余额2.84万亿元，较上季末增加987亿元；商业银行不良贷款率1.96%，较上季末增加0.02个百分点。数据显示，三季度末，商业银行正常贷款余额142万亿元，其中正常类贷款余额138万亿元，关注类贷款余额3.8万亿元。服务实体经济方面，三季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额42万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的...

　　11月13日，腾讯网讯，11月12日，吉林银行与中信银行签署战略合作协议。双方围绕政策调整、企业发展和战略合作等方面进行了深入交流，就同业金融、金融市场、投资银行、国际业务、托管业务等领域开展全面合作达成了共识。双方同意在产品、服务、科技、客户等方面实现资源共享和优势互补。未来，中信银行将借助吉林银行的渠道优势和客户资源，拓展合作区域内业务的深度与广度；吉林银行将依托中信银行先进的科技力量和...

　　11月12日，金融界讯，11月11日，第十五届21世纪亚洲金融年会暨21世纪亚洲金融竞争力评选颁奖典礼在京举行，兴业银行连续五年获评“亚洲卓越商业银行”，并荣获“2020 年度精准扶贫金融机构”奖。今年以来，面对新冠肺炎疫情影响和外部形势变化，兴业银行保持“商行+投行”战略定力，统筹推进“保安全、稳发展、助防疫”，在履行责任担当促“六稳”“六保”、构建新发展格局中保持高质量发展态势，实现总量、结构、质...

　　11月11日，证券日报讯，信用卡业务已经成为银行金融零售转型的关键点之一，在金融科技的渗透下，信用卡行业也迈入了数字化运营时代。随着跨界融合的不断深入，银行信用卡生态也在寻找新的发展模式。越来越多的银行牵手金融科技企业不断地推出“联名卡”或“联盟卡”。比如交通银行就推出了联手京东打造的“交通银行京东PLUS会员联名信用卡”。据介绍，该联名信用卡发行旨在商业银行借道金融科技、联合发力全渠道零售...

　　11月10日，每日经济新闻讯，近日，人民银行发布《中国金融稳定报告（2020）》（以下简称报告）。报告指出，防范化解重大金融风险攻坚战取得重要成果，推动银行业金融机构持续加大不良贷款处置力度，近3年累计处置不良贷款5.8万亿元，超过之前8年处置额的总和。此外，报告显示，继续有序处置重点机构风险。支持中小金融机构多渠道补充资本、完善公司治理，加大不良贷款处置力度，增强金融机构稳健性。平稳有序化解股...

　　11月10日，金融界讯，随着经济复苏和疫情缓解，三季度银行业绩有所回暖，但部分中小银行的经营状况依然不容乐观，大兴安岭农商行便是其中一例。2019年净利进入下行通道后，今年上半年，大兴安岭农商行净利降幅扩大至63.53%，截至9月末，该行的净利润已较去年同期跌去七成。经营业绩下滑的同时，大兴安岭农商行的资产质量也连年下行。2017年—2019年，该行不良率依次为1.35%、1.92%、2.65%，同期该行的不良规模也持续...

　　11月9日，上海证券报讯，全国最大省级城商行来了。11月7日，四川银行正式对外挂牌开业。注册资本300亿元，位居全国省级法人城商行之首。开业当日，四川银行与18家实体经济企业签署银企合作协议，授信额度600亿元，涵盖“5+1”现代工业、“10+3”现代农业和“4+6”现代服务业。未来，四川银行将力争5年内资产规模突破5000亿元、10年内突破1万亿元，成为支持四川省经济社会发展的金融主力军。这意味着四川银行5年内的...

　　11月9日，金融界讯，央行发布《中国金融稳定报告（2020）》显示，参试银行个体风险抵御能力有所差异。在轻度、中度、极端冲击下，2020年末分别有10家、13家、21家银行未通过测试，经由两年的利润留存补充资本，2022年末轻度和中度冲击下未通过测试银行家数将分别降至4家和8家，极端冲击下，未通过测试的银行仅靠利润留存无法满足资本充足率的监管要求。2019年，央行按季对4400余家银行业金融机构开展央行金融机构评...

　　11月6日，21世纪经济报道讯，11月6日，国新办举行国务院政策例行吹风会。中国银保监会首席律师刘福寿在会上表示，影子银行风险持续失联，规模较峰值时压降了20万亿元。P2P网贷机构已经由高峰时期约5000家，压降到目前的3家。一些国际组织和专业机构给予了高度评价，认为中国降低影子银行风险从根本上维护了金融体系的稳定。
　　【点评】未来，银保监会将继续完善影子银行监管制度和风险监测体系，持之以恒拆解高...

　　11月6日，蓝鲸财经讯，11月6日，国新办举行国务院政策例行吹风会。央行、银保监会有关负责人介绍金融机构合理让利落实进展有关情况。央行刘国强表示，已向实体经济让利约1.25万亿元，预计全年可实现让利1.5万亿元的目标。央行副行长刘国强首先介绍了今年以来金融支持实体经济各项政策措施落实及成效情况：一是稳健的货币政策更加灵活适度。二是持续释放贷款市场报价利率（LPR）改革红利。三是运用结构性货币政策工具...

　　11月5日，上海证券报讯，自今年7月底，《标准化票据管理办法》正式实施后，截至10月底已有56单标准化票据（下称“标票”）创设成功，创设规模合计约60.73亿元。除了持票企业之外，银行作为持票人也扎堆发行标票。Wind统计数据显示，从7月30日至10月底，银行作为原始持票人成功发行了23单标票，占标票产品总体数量的四成；发行规模共计28.86亿元，占总体创设规模的近五成。从信用主体构成来看，发行标票的以中小型银...

　　11月5日，金融界讯，11月4日，由兴业银行独立主承销的青岛水务集团2020年度第一期绿色中期票据（蓝色债券）成功发行，发行规模3亿元，期限3年，募集资金用于海水淡化项目建设，成为我国境内首单蓝色债券，也是全球非金融企业发行的首单蓝色债券。此前10月30日，兴业银行在国际资本市场上已成功发行中资股份行首单境外蓝色债券。蓝色债券作为绿色债券的一种，募集资金专项用于可持续型海洋经济，在推动海洋保护和海洋...

　　11月4日，腾讯网讯，中国工商银行、中国农业银行、中国银行以及中国建设银行这四家由中国财政部直接管控的大型国有银行现已初步披露2020年前三季度业绩，结果显示，受新冠肺炎（COVID-19）疫情等负面因素影响，这四家银行前三季度净利润均同比跌超8%。据上述四家银行公布的财报显示，中国工商银行在2020年前三季度实现归属于母公司股东净利润2286.75亿元，同比下降9.15%；农业银行实现归属于母公司股东净利润1,659.1...

　　11月3日，新浪财经讯，三季报数据显示，银行资产质量仍较为稳健，但部分银行不良率出现波动。从各家银行数据来看，一个突出特征是国有大行不良率整体上升，其中有四家银行期末不良率超过1.5%。六大国有商业银行中，三季度末仅有邮储银行和交通银行不良率下降。邮储银行期末不良率为0.88%，较半年报时的0.89%略有下降。交通银行三季度末不良贷款余额达970.14亿元，不良贷款率为1.67%，较上年末上升0.20个百分点，但较...

　　11月2日，新浪财经讯，10月，同业存单量价齐涨的同时，又迎来了到期高峰。在发行规模方面，数据显示，10月，同业存单总发行量达19432.6亿元，发行只数为2529只，发行规模与发行只数分别环比上涨13%、6%。此外，10月同业存单到期规模高达19005.8亿元，是今年第二个到期高峰，仅次于今年3月。同业存单发行利率亦居高不下。数据显示，10月，同业存单发行利率为3.06%，是年初至今的最高峰值。预计四季度结构性存款压降压...

　　11月2日，21世纪经济报道讯，国家金融与发展实验室日前发布的报告显示，2020年前三季度杠杆率增幅为27.7个百分点，由上年末的245.4%上升到270.1%。其中，三季度杠杆率攀升3.7个百分点，相比一季度13.9个百分点和二季度7.1个百分点的攀升，增幅快速回落。报告指出，房地产交易回升带动居民住房贷款提高，也部分拉动了居民经营性贷款增速上升，成为居民杠杆率攀升的主因。个人住房贷款利率高于全社会一般贷款利率，也...

　　10月29日，证券日报讯，10月28日晚间，苏农银行发布2020年三季报。数据显示，今年前三季度，苏农银行实现营业收入28.02亿元，同比增长7.40%；实现归属于上市公司股东的净利润8.83亿元，同比增长6.72%；每股收益0.49元，同比增长4.26%；业绩保持稳健增长的同时，报告期内，苏农银行资产质量持续向好。数据显示，截至今年三季末，苏农银行不良贷款率1.22%，较年初下降11个bp，不仅连续多个报告期呈现下降趋势，而且创...

　　10月29日，金融界讯，10月28日，宁波银行对外发布三季报，宁波银行坚持“专注主业，回归本源”的发展初心，围绕以客户为中心的经营理念，积极响应各级政府和监管部门要求，持续加大对实体经济的支持力度，推动整体经营保持良性、稳健增长。截至2020年9月末，宁波银行资产总额15418.27亿元，比年初增长17.01%；各项存款总额9267.37亿元，比年初增长20.12%；各项贷款总额6,552.76亿元，比年初增长23.85%。2020年前三季...

　　10月28日，人民日报讯，银保监会数据显示，9月末，民营企业贷款较年初增加5.4万亿元，同比多增1.6万亿元，普惠型小微企业贷款余额14.8万亿元，同比增长30.5%。前三季度，新发放普惠型小微企业贷款利率较去年全年下降0.82个百分点。统筹做好疫情防控和经济社会发展金融服务，提供疫情防控、复工复产专项信贷支持超3万亿元，实施贷款延期还本付息政策，已对超过3.7万亿元中小微企业和外贸企业贷款本息实施延期。持续加...

　　10月27日，中国证券报讯，中小银行互联网金融（深圳）联盟联合金融壹账通、金融科技50人论坛于10月26日发布的《中小银行金融科技发展研究报告（2020）》指出，中小银行在数字化转型的道路上，存在基础数据资产不足、内部组织架构转变不够等难点，建议从组织、技术等六个方面针对性地改进策略与发展路径。如何利用金融科技加快数字化转型步伐，是中小银行改善生存环境、构建成长通道的关键所在。《报告》指出，一方面...

　　10月27日，金融界讯，场景消费金融是行业的大势所趋，在线上线下消费场景与移动支付深度结合的当下，消费者的信贷需求大量产生于消费支付环节。浦发银行近日推出“浦发发呗”信贷业务，将消费信贷与消费支付无缝对接，为消费者提供全流程在线的消费融资体验，是浦发零售业务“全方位数字化建设”的又一成果。在消费支付环节，客户通过“轻松在线申请”、“开立专属账户”以及“一键绑定支付”三个步骤，就能实现一站...

　　10月26日，每日经济新闻讯，日前，凉山州商业银行和攀枝花市商业银行官网公告称，根据工作安排，四川银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会召开时间调整为2020年11月1日（星期日）上午8:30，其他事项不变。据悉，届时会议将审议选举四川银行第一届董事会董事、监事会监事等13项议案。此前，银保监会于9月9日作出批复，同意攀枝花市商业银行、凉山州商业银行合并重组设立四川银行股份有限公司，银行类别为城市商...

　　10月23日，证券日报讯，今年以来，银行理财产品发行量出现明显下滑。普益标准理财季报数据显示，今年三季度，银行理财产品发行量下降明显。本季343家银行共发行了21348款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行减少17家，产品发行量减少1060款。发行量下降的同时，银行理财产品的收益率表现也不尽如人意。数据显示，封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为3.76%，较上期减...