中国行业发展报告

　　7月7日，新浪财经讯，7月6日，标普全球评级发布了《中国华北和中南地区出现热点：上市城商行和农商行地区资产质量概览》（下称“报告”），以中国上市的城商行、农商行，和前30家未上市城商行、农商行为样本，研究了各地区城农商行的资产质量。报告指出，中国的上市城商行和农商行的资产质量压力呈现出地域性。其中，华北和中南部地区出现逾期90天以上的贷款占比有所增加，同时贷款分类标准减弱。这些地区与长期以来...

　　7月6日，金融界讯，日前，中行研究院发布《2021年三季度经济金融展望报告》。报告指出，2021年上半年中国银行业盈利改善迹象明显，资产质量稳定。随着经济稳步复苏，预计三季度银行业经营将呈现4个特点，即规模较快增长，盈利向好态势明显，资产质量总体保持稳定，风险抵补能力较强。报告认为，由于继续受到贷款利率整体稳中趋降、银行计提拨备提升稳健经营能力以及部分非息业务发展仍面临挑战等因素影响，预计二、...

　　7月5日，金融界讯，信用体系建设的不断完善确保银行对中小微“敢放贷”，而大数据分析等金融科技力量的支撑则助力银行实现“快放贷”。“国行信e融”业务是厦门国际银行通过大数据技术解决中小微企业规模较小、抗风险能力较弱、信息透明度较低等难题的重大创新，该业务依托全国信易贷平台，以国家信用大数据创新中心提供的公开交易数据为基础，有效构建了中小企业信用评价和风险管控模型，可为符合条件的中小微提供...

　　7月5日，金融界讯，6月25日，人民银行货币政策委员会召开2021年第二季度例会。会议指出，要进一步发挥好再贷款、再贴现和直达实体经济货币政策工具等措施的牵引带动作用，落实好普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划延期工作，综合施策支持区域协调发展，加大力度支持普惠金融，引导金融机构加大对科技创新、小微企业和绿色发展等领域的支持。今年以来，监管层密集发声，小微企业和个体工商户支持政...

　　7月2日，新浪财经讯，市场利率定价自律机制决定将原由存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限，改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。这一调整已于6月21日陆续展开。调整落地一周以来，各家银行新版存款利率也已应声“出炉”。大部分银行三年期及以上存款、大额存单利率下调幅度较大，而上周硕果仅存的一些“老产品”往往在发售一两日内就迅速售罄。但从目前来看，存款利率调整对银行负债端的影响尚未显...

　　7月2日，新浪财经讯，7月1日，评级公司穆迪发布的《中国影子银行季度监测报告》指出，根据穆迪的统计口径，2021年第一季度广义影子银行资产下降至人民币58.7万亿元，较去年减少5400亿元，加上经济复苏带动的GDP上涨，影子银行资产规模在名义GDP中的占比从2020年底的58.3%降至55.4%，成为8年来的最低点。穆迪称，虽然2020年中国政府因为应对疫情而暂时放松对影子信贷的监管，但未来仍将继续加强对影子银行的监管力度...

　　7月1日，证券日报讯，在政策支持下，永续债已然成为商业银行进行资本补充的一个最重要工具。今年上半年，银行永续债发行呈现全面提速的态势，无论是发债银行数量还是发债规模均远超去年同期水平。截至6月末，年内共有28家银行发行32只永续债，而去年同期的发债银行数量仅为16家。发行规模方面，今年上半年，银行永续债合计发行规模达3105亿元，较去年同期的2871亿元增长8.15%。综合来看，上半年发行永续债的银行不但...

　　7月1日，新浪财经讯，6月，中小银行通过定增补充资本加速。证监会网站披露的定向发行书显示，6月有14家银行发布定向发行计划。今年前5月，发布定增计划的中小银行共18家。这14家银行中，城商行有5家，分别为汉口银行、湖北银行、宜宾市商业银行、金华银行和温州银行，分别拟募资不超35.35亿元、27.85亿元、20.15亿元、11亿元、40亿元，拟募资总额不超过134.35亿元。农商行有9家，分别为广西龙胜农村商业银行、山西灵...

　　6月29日，金融界讯，北京银行日前在京发布“绿融+”绿色金融品牌，涵盖“绿融贷”“绿融债”“绿融链”与“绿融家”四大产品体系。未来5年，北京银行将加大绿色信贷资金支持，为实体经济提供绿色融资金额超过3000亿元。据介绍，北京银行将积极探索碳资产融资模式，丰富排污权、用能权等绿色权益担保方式，开展基于CCER质押的创新融资业务，全方位构建绿色信贷支持平台，服务绿色企业及绿色供应链上下游企业；积极探...

　　6月29日，金融界讯，近日，深圳农商行定向发行股票获证监会核准。资料显示，星展银行将认购该行13.52亿股股份，认购完成后，星展银行持股比例将达到13%，成为该行第一大股东。同时，深圳农商行也将成为近十年来我国第一家引入境外战略投资者的中小银行。深圳农商行成立于2005年12月，主要服务于深圳本地的中小企业。截至2020年年末，该行资产规模达5190亿元，存款余额为4040亿元，实现净利润48亿元。该行定向发行说...

　　6月28日，澎湃新闻讯，6月18日，上海城投集团与国家开发银行、中国农业发展银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等八家主要合作银行在上海中心举行“十四五”银企战略合作暨重大项目金融协议签约仪式。根据此次签署的战略合作协议，国家开发银行等十多家合作银行将在上海城市基础设施投资建设领域与城投集团开展深度合作，并在信贷政策和信贷规模等方面对城投集团重点项目和下属优质企...

　　6月28日，上海证券报讯，银行永续债发行主体进一步扩容。进出口银行6月25日获银保监会批复，同意该行发行不超600亿元人民币的无固定期限资本债券（永续债），并按照有关规定计入该行其他一级资本。据了解，这是获批发行永续债的首家政策性银行。Choice数据显示，截至6月25日，金融机构今年上半年发行永续债3105亿元，其中6月发行规模达1325亿元，包括大型银行、城商行、农商行在内的多家银行近期均发行了永续债。从...

　　6月25日，金融界讯，近日，民生银行在业内创新推出“民生键盘银行”服务模式，将银行产品服务融入移动终端的输入法中，以轻便的形式为客户提供无缝衔接、随用随取、体验极致的金融服务，实现了“让银行无形可寻，但却无处不在”的全新模式。民生键盘银行是民生银行与百度输入法合作，以智能手机输入法为载体向用户提供金融服务。当用户在微信聊天、短信编发、浏览网页等各种场景中使用输入法时，可直接享用账户查询...

　　6月24日，新浪财经讯，在安徽砀山县，由蚂蚁集团发起成立的网商银行首次披露其农村金融发展情况：成立六年，累计超过4000万小微经营者使用了数字信贷服务，其中超过2000万为涉农用户，占比超过一半；过去1年，新增农村客户中，84%为从未获得过经营性贷款的首贷户；涉农用户风险水平表现稳健，不良率1.5%左右，与非涉农用户基本持平。今年，网商银行将围绕产业振兴发起“助农计划”，通过为100个县域的特色产业提供免...

　　6月24日，金融界讯，6月23日，兴业银行与银河证券在福州签署战略合作协议，拟在存管结算、资金融通、资产管理、投行、FICC（固定收益、货币及商品）、资产托管、研究咨询等领域开展全面业务合作，实现资源共享、优势互补，共同构建开放、创新、共赢的金融生态圈，助力实体经济高质量发展和居民财富稳健增长。当前，国内资本市场正面临前所未有的改革发展新机遇，本次战略合作恰逢其时。双方表示，将以此次战略合作为...

　　6月23日，金融界讯，继广州农商行后，又有一家商业银行被评级机构将评级展望调至负面。上周，中诚信国际信用评级公司出具的2021年四川天府银行跟踪评级报告显示，维持天府银行主体信用等级为AA+，将评级展望由稳定调整为负面；维持“20天府银行二级01”和“20天府银行二级02”的信用等级为AA。中诚信国际认为，天府银行信用水平在未来12-18个月内可能下降。对于此次评级展望调整，中诚信国际指出主要是基于天府银行...

　　6月22日，新浪财经讯，6月21日，福建省财政厅在其官网发布了关于发行2021年福建省支持中小银行发展专项债券（一期）有关事宜的通知显示，本期债券将于6月23日上午9：30—10：10招标；6月24日开始计息。具体而言，福建此次发行的50亿元债券为记账式固定利率附息债，年限10年，募集资金将采用转股协议存款的方式注入福建福州农村商业银行、福安市农村信用合作联社和泉州农村商业银行以补充其资本金。根据兑付安排，本...

　　6月22日，金融界讯，为打击比特币等虚拟货币交易炒作行为，保护人民群众财产安全，维护金融安全和稳定，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供相关服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。人民银行表示，各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监...

　　6月21日，和讯网讯，恒丰银行资金运营中心、恒丰理财分别于日前获批筹建。批复显示，恒丰银行资金运营中心筹建期间接受上海银保监局的监督指导，筹建工作完成后按照有关规定和程序提出开业申请。此外，银保监会同意恒丰银行出资20亿元筹建恒丰理财有限责任公司，所需资金从资本金中拨付。银保监会要求恒丰银行严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起6个月内完成筹建工作。
【点评】独立持牌的资金营...

　　6月18日，新浪财经讯，中小银行近年来数字化转型意愿强烈，但仍面临不小挑战。日前毕马威联合腾讯云发布的《区域性银行数字化转型白皮书》（下称《白皮书》）显示，在参与调研的46家区域性银行中，已有91%开展了数字化转型。不过，调研也提示，中小银行数字化建设进程总体较为缓慢，尤其是对公和金融市场领域数字化转型较为落后。《白皮书》显示，调研的46家区域性银行中有91%开展了数字化转型，81%将数字化提升到全...

　　6月18日，新浪财经讯，上海银保监局最新发布的《2020年上海银行业保险业支持实体经济发展报告》显示，上海银行保险机构集聚态势明显，截至2020年末，上海各类银行业金融机构数量达4073家，保险法人机构57家，省级保险分支机构108家，保险专业中介法人机构228家。首先，聚焦重点领域，力撑“上海制造”。截至2020年末，上海银行业对上海细分行业的贷款余额中，工业贷款余额占比超过房地产业，达19.79%，位列第一，同...

　　6月17日，金融界讯，中小银行增资扩股或成趋势，近期银行纷纷在注册资本上做起了“加法”。6月16日，江苏溧水农村商业银行（简称“江苏溧水农商行”）变更注册资本获批。根据江苏银保监局消息，《关于江苏溧水农村商业银行股份有限公司变更注册资本的请示》该银保监局已经收悉。经审查，同意江苏溧水农商行变更注册资本至7.14亿元。无独有偶，6月15日，贵阳银行也发布公告称，贵州银保监局已同意该行将注册资本由32....

　　6月16日，金融界讯，交通银行日前在银行间市场成功簿记发行415亿元永续债，募集资金于6月10日到账。据悉，交行本次发行永续债充分把握近期有利的市场窗口，票面利率4.06%，与发行当日5年期国债收益率利差为106个BP（基点），创下近年来银行同业永续债利差新低。本次发行将有力补充交行一级资本，提高集团资本充足率约0.6个百分点。本次发行共获得订单近800亿元，认购倍数达1.9倍。
【点评】与优先股相比，永续债...

　　6月15日，新浪财经讯，在近期启动A股IPO后，湖北银行、汉口银行两家银行的定增方案也获批通过。银保监会网站近日的批复显示，批准湖北银行本次增资扩股方案，定向募集不超过7.62亿股的股份；批准汉口银行本次增资扩股方案，定向募集不超过7亿股的股份。若按照湖北银行去年末股份总数68.50亿股测算，该行此次增资扩股约11.12%；按照汉口银行去年末41.28亿股测算，该行增资扩股的比例为17%。上述两家银行面临较大的补...

　　6月15日，金融界讯，近日，上海农商银行落地全国首笔“新农直报”（新型农业经营主体信息直报系统）个人全线上循环贷款——“鑫农乐贷”，这是该行支持乡村振兴，服务美丽乡村建设的又一创新突破。“鑫农乐贷”是一款面向涉农个人经营者的线上贷款产品，通过对大数据、人工智能、云计算、生物识别等前沿技术与应用场景的紧密融合，围绕农业经营主体周期性资金需求特点而打造，具有线上申请、自动审批、用款随心等特...

　　6月11日，金融界讯，数据显示，今年以来已有21家银行发行永续债，从发行主体来看，其中4家为国有大银行、两家为股份制银行、1家为民营银行，其余14家为城商行、农商行。当前，中小银行资本补充需求旺盛，已经成为永续债发行的主力军。以近期发行永续债的两家银行为例，网商银行日前发行15亿元永续债，投资者参与度活跃，全场投标倍数达1.8倍，投标机构中，还包含了3家国有大银行。江南农村商业银行近日发行30亿元永...

　　6月10日，金融界讯，中国人民银行最新公布的数据显示，4月末普惠小微贷款余额16.8万亿元，同比增长32.5%，支持小微经营主体3627万户，同比增长28.9%。“普惠金融发展已经进入了深水区。”近期，北京大学数字金融研究中心与新网银行联合发布的《数字金融实践助力普惠金融研究》显示，我国普惠金融发展成绩斐然。借助大数据、云计算、人工智能、区块链等新兴数字技术，我国普惠金融逐步实现商业可持续、成本可负担、机...

　　6月9日，金融界讯，6月8日，中国人民银行网站发布《中国区域金融运行报告（2021）》。《报告》对其中402家进行了抽样调查。结果显示，部分银行仍面临较大竞争压力。根据《报告》，2020年末，样本银行总资产增速为10.2%，同比上升3.3个百分点。分地区看，东、中、西、东北地区样本银行总资产增速分别为11.9%、10.4%、8.9%和6%，同比分别提高了3.6个、-0.4个、4.7个和4.7个百分点。资产质量方面，2020年末，样本银行不...

　　6月8日，新浪财经讯，中小银行通过定增补充资本并搭售不良资产逐渐常态化。证监会网站披露的定向发行书显示，今年以来，已有19家中小银行发布定增计划，其中11家中小银行在定增的同时也处置了一些不良资产。多家银行的定向发行书显示，定增募集资本主要为了夯实银行资本实力、优化股权结构、防范化解风险、增强抵御风险的能力。从地域来看，这11家中小银行中有4家在广西，3家在广东，3家在湖南，还有1家在安徽。大中...

　　6月7日，新浪财经讯，目前，已有中国银行、中信银行（信用卡）、广发银行（信用卡）第一时间宣布接入HarmonyOS（鸿蒙），支持操作系统国产化。中国银行与中信银行称，将联合华为推出原子化服务，布局开放银行场景新生态。中国银行公告称，作为华为战略合作伙伴，结合鸿蒙的功能特性，率先推出“中银外币现钞预约”原子化服务，布局开放银行场景新生态，积极探索轻量化服务。中信银行称，联合华为推出“中信银行”原...

　　6月7日，新浪财经讯，截至6月4日收盘，目前38家上市银行中，有29家银行处于“破净”状态。由于破净，今年以来，多家银行触发稳定股价措施启动条件。但股东和高管出手增持在提振股价方面能溅起多大水花还有待观察。6月2日晚间，长沙银行发布公告称，自2021年5月6日起至6月2日，本行股票连续20个交易日收盘价低于11.21元（2020年经审计的每股净资产），达到触发稳定股价措施启动条件。将在达到触发稳定股价措施启动条...

　　6月4日，第一财经讯，今年1～4月，上海市商业银行跨境人民币业务市场分布出现新格局，即在跨境人民币结算总量、“经常和直接投资”项下跨境人民币结算量及其占本外币结算比重等三项指标的前十名中，外资银行在数量和市场份额上均超过中资银行。数据显示，截至4月末，上海市辖内共有101家银行报送跨境人民币结算业务，当月业务结算量1.17万亿元，1~4月累计业务量5.2万亿元。其中，5家外资银行跻身跨境人民币结算总量...

　　6月4日，经济参考报讯，中国人民银行研究局局长王信日前于西安召开的第二届中国金融四十人曲江论坛上表示，一方面，应通过规范发展供应链金融，顺应产业组织形态变化，有效支持供应链上下游企业发展。一是支持核心企业提高融资能力和流动性管理水平，畅通和稳定上下游产业链条；二是鼓励核心企业通过应收账款融资服务平台进行确权，为中小微企业应收账款融资提供便利，降低中小微企业成本。下一步，应重点围绕完善供...

　　6月3日，新浪财经讯，继山西银行3月30日获批筹建、4月24日获批开业后，根据银保监会网站6月1日发布的公告，又一家山西省内的地方性银行——太原农商行，于日前获批筹建。根据筹建工作安排，太原农商行将在山西省农村信用社太原城区联社的基础上改制而来。早在2015年7月，山西省就在发布的《山西省地方金融改革框架方案》中明确提出，要加快全省农信社改革，到2020年末全面完成农信社改制任务。对于太原农商行的创建...

　　6月3日，新浪财经讯，今年5月，中国债券网披露了2021年辽宁省支持中小银行发展专项债券（一期）的发行资料，辽宁省政府计划发行100亿元，募集资金将通过辽宁金控注入新城商行，用于其资本金。辽沈银行的股东名单正式亮相，继银保监会批准筹建这家新的省级城商行之后，辽宁银保监局正式批复了辽沈银行8家股东的资格，以辽宁金融控股集团为代表的7家辽宁地方国资企业持有该行95%的股权，其中辽宁金控为第一大股东，持...

　　6月2日，新浪财经讯，2020年年底房地产贷款集中度新规的颁布后，房贷占比情况再次受到关注。整体来看，A股38家上市银行的房地产贷款整体处于增长趋势。但公司贷款中的房地产行业贷款增速出现明显放缓，而个人住房贷款则在2020年出现明显增长，截至2020年末，38家上市银行公司贷款中房地产行业贷款余额达7.43万亿元，较2019年末增加7053.3亿元，增幅为10.49%。此外，截至2020年末，有13家上市银行的房地产贷款占比或...

　　6月2日，金融界讯，小微绿色金融的实践首次拓展至家电行业。6月1日，蚂蚁集团发起成立的网商银行与海尔智家签署全面合作协议，将为海尔产业链上万家小微商家提供利率更优惠的“绿色采购贷”，纾解小微经营者的资金流转压力。截至目前，网商银行推出“绿色采购贷”100天，已发放超过13亿的优惠绿色贷款。根据协议，基于天津排放权交易所、联合赤道等机构的绿色认定评估结果，面向海尔产业链小微群体提供绿色金融优惠...

　　6月1日，中国证券网讯，在助力实现“双碳”的过程中，包括银行在内的金融机构也在实践中不断探索、创新途径，提升自身业务竞争力，以及实现自身运营“碳中和”。近期，浙江湖州发布了全国首个《区域性“碳中和”银行建设指南》与《银行业“28·58”碳达峰与碳中和远景规划》，为银行业进一步践行“碳中和”设立了标杆。此次，湖州银保监分局首次明确了“碳中和”银行的定义。“碳中和”银行是以应对气候变化为首要目...

　　6月1日，新浪财经讯，今日，银保监会统信部副主任刘忠瑞在新闻发布会上表示，目前房地产贷款集中度政策效果初步显现。到4月末，银行业金融机构房地产贷款集中度总体同比下降0.5个百分点。分机构来看，六大国有银行全部实现集中度下降，其他各类银行机构集中度总题也呈现出下降趋势。但在执行中也发现一些新问题，比如一些小银行利用大银行贷款集中度下降的时间发展房地产贷款，导致集中度上升。银保监会对新增房产贷...

　　5月31日，金融界讯，截至去年12月底，我国银行业金融机构法人有4601家，其中相当大比例是农商行、城商行、村镇银行、民营银行等中小银行。在缓解实体经济融资难、融资贵时，中小银行无论是数量还是服务质量，仍有较大优化空间。中小银行发展关键不在于数量“多不多”，而在于服务实体经济、防范化解风险的综合能力“强不强”。选择“抱团突围”，实际是中小银行采取“先大后强”的思路，以增强短期抗风险能力。合并...