中国行业发展报告

　　8月7日，经济参考报讯，2024年7月中旬以来，中国银行业金融机构陆续召开年中工作会议，重点围绕提升金融服务实体经济的质效、深化改革、加快转型、防范化解风险等方面，明确下半年的工作重点和方向。国有大行如工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等，均强调了提升金融服务质量、支持国家重大战略实施、推动绿色金融和普惠金融发展等工作。股份制银行如兴业银行、光大银行等，则在推进数字化转型、优化经营模式...

　　8月5日，中证网讯，2024年上半年，国家开发银行向民用航空领域发放基础设施贷款210亿元，主要聚焦于“十四五”规划中的102项重大工程和行业规划重点项目。这些贷款主要用于支持枢纽机场的改扩建，以加快航空基础设施的建设，促进区域协调发展。例如，在甘肃兰州中川国际机场三期扩建工程、新疆乌鲁木齐地窝堡国际机场改扩建项目，以及上海浦东国际机场四期扩建工程中，国开行都提供了重要的资金支持。
　　【点评...

　　8月6日，21世纪经济报道讯，2024年《财富》世界500强企业排行榜发布，其中三家中国国有大行进入利润榜前十。这三家银行分别是工商银行、建设银行和农业银行，其中工商银行的利润超过514亿美元。从营业收入榜单来看，银行类共有57家上榜，其中中国银行有9家，包括5家国有大行和4家股份制银行。工商银行在总排名中位居第22位，较去年上升6名；建设银行排名30，较去年下降1名；农业银行排名34，较去年下降2名；中国银行...

　　8月2日，中证网讯，日前，18家国有行与股份行存款利率已调整完毕。近期，江苏银行、长沙银行、厦门银行、湖南银行、广西龙胜农商银行等多地中小银行跟进下调存款利率，降息幅度为5～25个基点。邮储银行研究员娄飞鹏表示，“2022年以来，银行降低存款利率，总体按照大型银行、股份制银行、中小银行的顺序依次推进。这轮降低存款利率同样是大型银行率先下调，股份制银行快速跟进，预计中小银行也将跟进。”娄飞鹏认为...

　　8月5日，新浪财经讯，银行业理财登记托管中心数据显示，2024年6月，全市场有511家机构代销理财公司发行的理财产品，较去年末增加20家。综合该中心披露的可比数据来看，6月母行以外的代销机构数量创下近年新高。数据显示，目前已开业的31家理财公司中，有28家公司的理财产品除母行代销外，还打通了其他银行的代销渠道。“总体来看，理财公司的产品销售对银行渠道依赖度较高。”中国邮政储蓄银行研究院娄飞鹏表示，理...

　　8月2日，中国证券网讯，广东金融监管局在2024年年中工作座谈会上提出，下半年将重点推进村镇银行的结构性重组，以促进广东银行业和保险业的高质量发展和监管工作的新成效。会议强调了防范化解金融风险、推动经济与金融良性循环、深化金融改革、强化金融监管以及推进全面从严治党的重要性。其中，对村镇银行结构性重组的强调显示了监管机构对优化金融体系结构、提升金融机构服务能力的重视。
　　【点评】广东金融...

　　8月1日，金融界讯，2024年，商业银行新增二级资本债（二永债）的规模已突破万亿，达到10167.5亿元，共有70只二永债发行，较去年同期增长显著。今年共有两例不赎回的二永债，均来自农商行。这一现象相比去年有所减少，去年全年有14只中小银行二永债不赎回。市场人士指出，不赎回案例减少与商业银行密集发行二永债补充资本金有关。中小银行由于信用评级相对较低，其二级资本债市场认可度不高，发行规模相对较小。
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　　8月1日，中证网讯，上海银行行长施红敏在新闻通气会上表示，上海银行积极服务科技企业，针对这些企业轻资产、轻资本、高成长的特点，制定了专营机制、创新产品体系、完善评价体系和培育生态体系等策略。今年，上海银行重点聚焦上海三大先导产业和未来产业体系规划，确定了医疗健康、人工智能等六大产业十个赛道为主攻方向。目前，上海银行科技型企业贷款余额超过1500亿元，近3年平均复合增长率达到37%。
　　【点...

　　8月1日，和讯网讯，渤海银行积极响应国家金融支持稳外贸的号召，推出了“渤银关税通”特色产品。这一产品结合了海关通关便利化举措和渤海银行的综合金融服务方案，旨在提升外贸企业的通关效率和降低成本。通过财关库银横向联网，实现海关税费信息在海关、国库与渤海银行之间的高效传输，企业可以一站式办理签约、电子缴税、查询结果等业务。此外，渤海银行还同步上线了关税电子保函服务，提高业务效率和信息安全，减...

　　7月31日，证券日报讯，近期，继国有六大行集体下调存款利率后，多家股份制银行及中小银行也陆续跟进下调存款利率。在此背景下，风险较低的储蓄型保险产品和固收类理财产品等受到投资者关注。例如，传统型增额终身寿险产品被银行客户经理重点推荐，因其可提前锁定收益。此外，由于存款利率下调，结构性存款收益也受到影响，但相对稳定。在市场利率不断下行的大背景下，商业银行在调整代销金融产品的营销重点。
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　　7月30日，21世纪经济报道讯，2024年上半年，广东省银行业继续保持全国领先地位，其总资产、存贷款等主要规模指标位居全国第一。截至6月末，全省银行业资产总额达到39.24万亿元，同比增长2.85%。各项存款余额为30.05万亿元，同比增长0.32%，而各项贷款余额为27.82万亿元，同比增长6.29%。广东金融监管局辖内的银行业资产总额为25.75万亿元，同比增长2.98%。此外，信贷结构不断优化，企业中长期贷款和信用贷款同比分别...

　　7月30日，新华社讯，中国进出口银行7月29日发布的数据显示，截至6月末，进出口银行外贸产业贷款余额3.34万亿元，同比增长12.42%。上半年累计投放外贸产业贷款超万亿元，同比增长13.27%。在支持外贸方面，进出口银行出台专项工作方案，满足外贸企业金融需求，帮助企业稳订单、拓市场；支持拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易，推动“新三样”等优势产品和跨境电商出口；着力支持国内所需的先进技术、重要装备、农产...

　　7月30日，金融一线讯，银行业理财登记托管中心发布《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》，对2024年上半年银行业理财市场情况进行统计分析。数据显示，截至2024年6月末，银行理财市场存续规模28.52万亿元，上半年累计新发理财产品1.54万只，募集资金33.68万亿元。2024年上半年，全国共有178家银行机构和31家理财公司累计新发理财产品1.54万只，累计募集资金33.68万亿元。截至2024年6月末，全国共有239家银行机...

　　7月29日，金融界讯，7月28日，河南农商银行筹建工作小组发布公告称，包括河南农村商业联合银行、郑州农商银行、河南中牟农商银行、荥阳利丰村镇银行在内的25家法人机构已完成内部公司治理程序，审议通过了以新设合并方式组建河南农商银行的相关决议。这些机构同意授权筹建工作小组推进组建工作的具体事宜。此前，河南刚刚完成了农商联合银行的组建，而此次计划将区域内的银行重组为统一法人机构的省级农商银行。与联...

　　7月27日，金融界资讯讯，近日，兴业银行厦门分行落地厦门市造船企业首批跨境直开绿色船舶预付款保函，用于厦门船舶重工股份有限公司新承接的5500车LNG双燃料汽车滚装船造船项目，该笔业务不仅为企业后续向境外客户顺利交付船舶提供保障，同时也支持了厦船重工在绿色航运项目上的进一步转型升级。据悉，5500车LNG双燃料汽车滚装船是厦船重工经典主打船型的升级版，本次由世界知名型航运公司指定建造。船舶总长190米，...

　　7月26日，金融界讯，国家金融监管局批准了淮北农商行吸收合并安徽濉溪农商行的计划。这一合并是为了优化金融资源配置，加快组建淮北市统一法人农商银行，提升服务“三农”、中小微企业和城乡居民的能力。淮北农商银行成立于2011年，截至2024年3月末，资产总额达200.53亿元；而濉溪农商银行截至2023年9月末，资产总额为283.58亿元。此次合并是中国农村中小银行兼并重组趋势加速的一个例证。据统计，截至2024年7月26日...

　　7月25日，金融界讯，近日，兴业银行外币代兑点在重庆市朝天门码头四艘长江三峡游轮正式揭牌启用，成为该行首批移动式授权外币代兑机构，解决了游轮上外籍游客现金使用不便且无处兑换的难题，满足了外籍人士不同场景现金支付需求，填补了移动式外币代兑点空白。今年以来，兴业银行认真贯彻落实党中央、国务院关于优化支付服务提升支付便利化的决策部署，持续优化外籍来华人员支付体验，推动外币代兑机构的签约授权及...

　　7月24日，中证网讯，中国银行作为独家全球协调行和初始委任牵头安排簿记行，成功为沙特国家电力公司筹组了20亿美元的银团贷款项目。沙特国家电力公司是中东北非区域最大的电力供应公司，也是沙特政府控股的主要上市企业。此次贷款项目初始发行规模为15亿美元，后因超额认购增至20亿美元。中国银行迪拜分行负责此次贷款的筹组及分销，这标志着中国银行在国际金融市场上的影响力和业务能力的提升。
　　【点评】该...

　　7月23日，中证网讯，截至2024年6月末，中国农业发展银行（农发行）已累计投放“三大工程”专项借款及贷款1218亿元，覆盖26个省份51个城市。其中，城中村改造专项借款1131亿元，惠及44.6万户村（居）民，建设安置房85.9万套。此外，农发行还审批了47个“平急两用”建设项目，审批金额246.33亿元，已投放贷款87亿元。农发行计划继续加大对此项目的支持力度，为完善民生保障和促进城乡融合提供高水平的金融服务。
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　　7月24日，和讯网讯，厦门船舶重工股份有限公司（厦船重工）新承接的5500车LNG双燃料汽车滚装船项目，与兴业银行厦门分行、福建海峡银行厦门分行达成合作，获得综合金融服务支持。厦船重工在国内汽车滚装船建造领域处于领先地位，已为世界各国建造并交付多艘汽车滚装船。5500车LNG双燃料汽车滚装船是4900车汽车滚装船的升级版，配备LNG双燃料主机和电动RORO系统，符合国家绿色海洋经济和低碳发展战略。此次合作体现了...

　　7月23日，金融界讯，根据中国银行业协会发布的《中国银行业客服中心与远程银行发展报告（2023）》，截至2023年末，银行业金融机构客服从业人员为4.17万人，较上年下降4.79%。全年人工处理来电7.23亿人次，较上年提高4.6%。客服中心与远程银行的人工电话平均接通率达92.88%，客户满意度达99.46%，连续四年高于99%。报告还显示，2023年，参与调研的客服中心与远程银行中，94%提供APP服务，86%提供微信服务，85%提供在...

　　7月22日，证券日报讯，随着新“国九条”的发布，银行理财子公司加大了对权益类产品的布局，含权理财产品的发行速度有所加快。新“国九条”鼓励银行理财和信托资金积极参与资本市场，提升权益投资规模。多家银行理财子公司表示，新政策对银行理财业务产生了积极影响，推动了业务创新和市场参与度的提升。今年上半年，理财市场新发权益类产品119只，混合类产品160只。业内人士认为，加大权益投资力度对提高理财产品业...

　　7月22日，证券日报讯，今年以来，已有11家中小银行的定向募股方案获得批准。这些银行主要包括城商行、农商行、村镇银行和农村合作金融机构。定向募股是一种资本补充方式，可以帮助中小银行增加股本，提高资本充足率。专家表示，这种方式相比于债务融资更具优势，如无需支付利息、能引入新的股东或增加现有股东的持股比例，有助于提高银行的市场竞争力和信用评级。此外，定向募股还能优化公司治理结构，为银行带来更...

　　7月22日，证券时报讯，中国银行业集中度显著提升，其中四大国有银行的新增贷款占到整个行业的近半壁江山，反映出国有大行在服务实体经济中的重要作用，同时也是金融机构经营管理能力分化的体现。数据显示，今年上半年，四大行的境内人民币贷款余额占整个行业的49.17%，这一比重达到自2021年4月以来的最高值。特别是自2017年以来，四大行的贷款投放市场占有率增长较快。业内人士认为，这一趋势与当前经济发展形势和行...

　　7月19日，和讯网讯，7月18日，民生银行在上海举办“2024银行理财业务研讨会”，中国银行业协会有关负责人以及证券登记结算服务机构、理财公司、城（农）商行等近40家机构和市场合作伙伴参会。与会嘉宾围绕理财行业未来发展格局与展望、理财产品跨境投资、银行理财与公募基金合作模式等话题开展交流，共商共建理财行业合作新生态，探讨新形势下理财业务合作新机遇。会上，民生银行资产托管部/养老金业务部总经理崔岩...

　　7月19日，和讯网讯，近日，恒丰银行合肥分行为江淮汽车车主发放首单线上商用车按揭贷款，从贷款申请到发放实现了全流程线上办理，标志着恒丰银行汽车金融迈出重要的一步。随着我国汽车产业市场竞争力日益增强，汽车金融市场前景广阔，金融在促进汽车产业转型升级、助力消费市场方面发挥越来越大的作用。为做大小微零售客群、发力供应链金融，拓展金融服务汽车行业深度和广度的路径，恒丰银行成立由行领导任组长的汽...

　　7月18日，证券日报讯，7月以来，银行理财产品存量规模持续增长。根据普益标准最新披露数据，截至7月12日，7月以来银行理财规模累计增加1.28万亿元。数据显示，上周（7月8日至7月12日）各类理财产品规模基本维持增长态势。具体而言，固收+类产品规模增长最多，其中不可投股票固收+、可投股票固收+类产品规模分别较前一周增长440亿元、211亿元，至8万亿元、8.4万亿元；其次是纯固收类产品，规模较前一周增长143亿元，...

　　7月18日，每日经济新闻讯，中国银行7月17日完成2023年年度A股分红派息，这意味着，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等6家国有大行2023年年度A股分红派息实施完毕，现金红利全部“到账”。上述6家银行合计派发2023年年度A股现金红利约2454.02亿元，与2022年年度A股现金红利2404.85亿元相比，稳中有增。
　　【点评】国有六大行的高额分红不仅反映了其良好的财务状况和盈利能力，也体现...

　　7月17日，经济日报讯，2023年3月，云南省融资信用服务平台正式上线运行，定位为云南省重要金融基础设施、普惠金融数字赋能平台、云南省统一的信用领域公共基础设施，向银行提供信用报告、联合建模、授权用数3种用数模式，同时，对接银行业务系统，实现授权文件自动传递、数据自动调取、贷款办理结果自动反馈。云南省通过创新建设融资信用服务平台，旨在解决银企信息不对称问题，降低企业融资成本，提升中小微企业融...

　　7月17日，21世纪经济报道讯，7月16日，中国四大国有银行——中国银行、建设银行、农业银行和工商银行的股价均创下新高，其中，交通银行的涨幅最大，为30.5%；其次是农业银行，上涨29.4%；工商银行排第三，年内涨幅达到23.2%。这一现象的背后，是多方面因素共同作用的结果。首先，银行股长期以来被低估，市场对其价值的重新评估是推动股价上涨的一个重要因素。其次，当前市场处于调整中，银行股因其稳健的分红和避险...

　　7月16日，证券日报讯，多家上市银行近期发布了“提质增效重回报”行动方案，旨在推动公司高质量发展和投资价值提升。这些银行包括江苏银行、浦发银行、兴业银行和西安银行等，它们主要聚焦于服务实体经济、公司治理、信息披露、投资者回报及市值管理等方面。例如，浦发银行发力科技金融，江苏银行聚焦长三角、京津冀和粤港澳大湾区，兴业银行依托“数字兴业”建设成果。此外，这些银行还计划加强信息披露与投资者关...

　　7月16日，证券时报讯，河北邢台农村商业银行（邢农银行）近日宣布计划从新三板市场摘牌。这是自去年以来第四家计划退出新三板的银行，之前已有琼中农信、喀什银行和客家银行摘牌。邢农银行的摘牌计划与当地农信系统改革有关，旨在明晰定位和发展方向。该行将于8月16日召开股东大会审议相关议案。邢农银行是河北农信系统首家成功改制的股份制商业银行，2018年挂牌新三板。据2023年年报，该行实现营业收入7.91亿元，归...

　　7月15日，上海证券报讯，中国工商银行广东省分行透露，在中国人民银行广东省分行的指导下，近日该行成功落地最小可行性产品阶段（Pre-MVP）的国内首笔数字货币桥业务。数字货币桥项目（m-CBDC Bridge）是由国际清算银行（香港）创新中心主持，中国内地、中国香港、泰国、阿联酋四地货币当局联合发起的跨境支付系统建设工程。该项目利用区块链和分布式账本技术，支持多币种央行数字货币。现有传统跨境支付依赖于商业...

　　7月13日，新华社讯，记者从中国农业发展银行了解到，截至2024年6月末，农发行累计投放水利建设贷款超1.5万亿元，通过农发基础设施基金支持水利项目229个、投放金额372亿元；其中，本年投放贷款1100亿元，贷款余额8700亿元，创历史新高。农发行相关负责人表示，农发行持续发挥与水利部门、地方政府和重点企业的长期合作优势，量身定制金融服务方案，点对点提供优质服务，共同推进重大水利工程和民生水利项目建设。此...

　　7月11日，中证网讯，近期，中国银行间市场交易商协会依托现有产品体系，在市场首创用于“两新”（即“大规模设备更新”和“消费品以旧换新”）领域的债务融资工具。记者7月11日从光大银行获悉，光大银行成功落地中国华能集团有限公司10亿元、3年期“两新”债务融资工具。据介绍，本笔债券为中国银行间市场落地的首批“两新”债务融资工具，募集资金专项用于华能集团百万吨级二氧化碳利用与封存研究项目的换型改造，...

　　7月11日，新浪财经讯，近日，英国《银行家》杂志（The Banker）发布2023年度全球银行1000强排名（Top 1000 World Banks）。中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和中国银行连续第六年蝉联前四名。中国工商银行以4973亿美元的一级资本，破纪录连续11年位居榜首。除国有四大行外，交通银行、招商银行分别以1514.96亿美元、1481.45亿美元的一级资本排在榜单第9、10位。其中，招商银行排名较去年上升一位。与此同时...

　　7月10日，界面新闻讯，7月刚过去一周，银行理财的规模又涨回来了。由于季末理财回表的原因，6月全部理财产品存续规模迎来回落。主要集中在6月的第三周和第四周，全月理财规模合计下降6402亿元。但如今7月刚刚过去一周，理财产品规模就快速回升，根据华西证券研究所的数据统计，7月跨季后的首周，理财规模如期回暖，环比增9242亿元至29.66万亿元，基本回升至跨季前水平。整体来看，近期理财规模扩张趋势明显。出于流...

　　7月11日，新浪财经讯，7月10日，浦发银行西安分行为陕西聚泰新材料科技有限公司发放了陕西省首笔“ESG双向挂钩贷款”，金额达2000万元，期限为2年。这是一种金融创新产品，与传统的可持续发展贷款不同，它采用了“双向挂钩”机制，结合激励与惩罚，以促进企业的可持续发展。陕西聚泰是一家专注于工业废弃物处理和资源回收利用的高新技术企业，积极实施国家的“双碳”战略和可持续发展理念。浦发银行西安分行根据企业...

　　7月10日，新浪财经讯，财联社据Wind数据统计，存量ABS市场（包括信贷ABS、企业ABS、ABN和公募REITs）的最新规模为30972亿元，较年初又下降了3372亿元。上半年，ABS合计发行7743.98亿元，同比下降11%。其中，信贷ABS、企业ABS、ABN的分别发行了1251亿、4519亿、1735亿元。具体来看，今年发行规模居前的ABS类型为融资租赁债权（企业类ABS、ABN）1376亿元、企业应收账款（企业类ABS、ABN）1166亿元、银行/互联网消费贷...

　　7月10日，证券日报讯，7月9日，全国银行间同业拆借中心网站显示，工商银行将于7月10日至7月12日发行中国工商银行股份有限公司2024年无固定期限资本债券（第一期），用于补充其他一级资本，本期债券的基本发行规模为400亿元。记者据全国银行间同业拆借中心数据统计，7月1日至7月9日，已有建设银行、平安银行、恒丰银行等多家银行发行共计1050亿元的二级资本债。从年内来看，Wind数据显示，今年以来截至7月9日，商业银...