中国行业发展报告

　　3月22日，金融一线讯，近期多家保险公司收到监管部门文件，对万能险、分红险业务风险作出提示，要求大部分公司万能险结算利率不超过3.3%，分红险实际分红水平降至与万能险同等或更低水平。监管部门对大型保险公司提出更严格要求，希望其结算利率和分红水平可以在中小公司的基础上，再降低20BP。监管部门强调，要加强资产负债管理，防范利差损风险。
　　【点评】监管部门近期针对保险公司负债管理问题频发，出台...

　　3月22日，新浪财经讯，中华联合人寿保险股份有限公司近日发布公告称，公司计划增加注册资本金3亿元，将现有注册资本从26亿元提升至29亿元。此次增资方案主要向中华保险集团和中华财险定向增发普通股，以提升公司偿付能力、支持业务发展及增强市场竞争力。目前，该方案尚待监管审批。一季度以来，多家险企纷纷发布增资计划，增资目的多与业务发展及提升偿付能力有关。
　　【点评】一季度多家险企纷纷发布增资方案...

　　3月21日，新浪财经讯，今年的政府工作报告提出，大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融。绿色金融伴随“双碳”目标，占据越来越重要的位置。作为绿色金融的重要组成部分，绿色保险发展也正当其时。今年初，中国太保产险浙江丽水龙泉支公司继发行浙江省首单“竹林碳汇价格指数保险”后，再次探索创新，结合当地林木发展需求，签发了浙江省首单林木碳汇价格指数保险，以“保险+服务”的风险保障模...

　　3月21日，新浪财经讯，3月20日，中国保险保障基金有限责任公司发布信息指出，2024年一季度中国保险消费者信心指数为70.9，环比上升5.6，同比下降0.4，处于（65,85]信心较强区间，呈现回升向好态势。分险种看，一季度人身险消费者信心指数和财产险消费者信心指数分别为70.5和71.3，人身险消费者信心指数持续处于信心较强区间，财产险消费者信心指数重回信心较强区间。
　　【点评】2024年，中国经济开局良好，经济...

　　3月20日，新浪财经讯，3月22日，“19中国人寿”将迎来赎回权行权日，这也是今年迎来赎回权行权日的首只保险公司次级债。与此同时，近期2家险企选择不赎回次级债，引发了市场对中小险企不赎回风险的担忧。据统计，今年共有7家保险公司发行的9只次级债将陆续迎来赎回权行权日，合计规模超560亿元。除“19中国人寿”之外，其余8只次级债分别将于今年3月28日至11月20日迎来赎回权行权日。7家险企中，5家主体评级为最高等...

　　3月20日，新浪财经讯，3月19日，中国保险行业协会与瑞士再保险瑞再研究院联合发布《中国中老年人风险保障研究》报告。《报告》指出，我国中老年保险保障程度仍显著不足，需要从多方面加快推动商业保险市场的发展。为此，《报告》建议从三方面完善我国中老年保障体系建设，加快推动商业保险市场的发展。在健全养老保障制度方面，建议逐步构建一个涵盖风险保障与储蓄功能的多层次中老年保险保障体系，推动商业保险与社...

　　3月19日，新浪财经讯，日前，由中国太保和复旦大学共建的实体运行科研机构——复旦大学保险应用创新研究院在沪揭牌成立。据悉，该研究院致力于打通基础研究与保险应用场景，打造“产学研政用”五位一体的新型研究机构；依托共建优势，以经济、金融学科为主体，整合人工智能、大数据、医学、公共卫生、环境、社会保障等学科力量，推动学科、教育、人才力量与产业资源深度融合。
　　【点评】共建研究院是中国太保...

　　3月19日，新浪财经讯，3月18日，金融监管总局发布了《人身保险公司监管评级办法》（下称《办法》）。《办法》从公司治理、业务经营、资金运用、资产负债管理、偿付能力、其他等六个维度，搭建风险综合评估体系。根据《办法》，综合风险等级划分为1～5级，数值越大风险越高，处于重组、被接管等状态的公司直接列为S级。同时，《办法》还设置“履行环境社会治理（ESG）责任情况”作为特别加分项，对开展绿色保险、普惠...

　　3月18日，中国银行保险报讯，A股五大险企2月保费数据悉数出炉。据统计，A股5家上市险企共取得原保费收入7472.09亿元，同比下降1.38%。具体来看，中国人寿实现原保费收入2527亿元，同比增长2.8%；中国平安实现原保费收入1928.19亿元，同比增长0.29%。中国人保、中国太保和新华保险分别实现原保费收入1598.49亿元、1022.51亿元、395.91亿元，对应增速分别为-4.11%、-3.94%、-14.59%。
　　【点评】各家公司由于阶段...

　　3月18日，中国银行保险报讯，3月14日，华夏华润商业REIT作为市场上首批消费类公募REITs在深圳证券交易所成功发行上市，总募集规模69.02亿元，是国内最大的消费基础设施REIT。中国人寿系统内资金共认购约6.86亿元，占总募集规模的10%，为第一大外部投资人。3月以来，险资对加快了国内资产的布局，除了上述REITs之外，还在不久前大举买入了ETF50。3月12日，备受市场关注的中证A50ETF迎来了首批两只产品上市交易。据此...

　　3月15日，新浪财经讯，3月13日，中国保险行业协会就一系列文件向人身险公司和保险中介机构征求意见，核心是建立健全销售人员销售能力资质分级体系，并进行对应产品的销售授权。具体来看，保险业协会起草完成了《保险销售从业人员销售能力资质等级标准（人身保险方向）（征求意见稿）》，《人身保险产品销售授权管理自律规则（征求意见稿）》，《保险销售从业人员销售能力资质等级标准培训与测试大纲（人身保险方向）...

　　3月15日，新浪财经讯，根据监管部门要求，养老险公司的个养业务原则上要于2023年年底前完成存量清理。在国内10家养老保险公司中，此前有6家开展了个养业务，其中长江养老在2022年已完成压降。另外5家养老险公司中，平安养老、泰康养老、大家养老3家公司2023年也均已完成个养业务压降。截至2023年年底，只有国寿养老和太平养老2家养老险公司尚有少量个养业务，存量规模分别约40亿元、19.96亿元。总体上，上述6家养老...

　　3月14日，中国人民保险报讯，3月12日，凭借宁波开展事故车辆“诚信修”数字化改革试点工作的东风，太保产险宁波分公司与宁波穗丰汽车服务有限公司签订国内首单汽车维修服务平台车辆维修企业职业责任保险，通过“保险+科技+管理”服务模式，填补车辆维修质量领域的保险空白，深度助力事故车辆“诚信修”应用场景建设。
　　【点评】汽车行业作为宁波市第一大产业，车辆保有量及相关维修企业均呈现大幅增长趋势。截...

　　3月14日，新浪财经讯，3月12日下午，国家金融监督管理总局宝鸡监管分局发文，注销陕西鑫迪汽车服务有限公司等4家保险兼业代理机构的《保险兼业代理业务许可证》。据监管指出，根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条规定，国家金融监督管理总局宝鸡监管分局依法注销陕西鑫迪汽车服务有限公司等4家保险兼业代理机构的《保险兼业代理业务许可证》，现予以公告。据统计，开年以来，多地监管部门均对辖区的保险监业机...

　　3月13日，中国银行保险报讯，3月11日，宁波产权交易中心与太保产险宁波分公司签订全国首单碳账户综合保险，为蓝碳生态碳账户提供新的保险创新解决方案。为契合宁波现阶段蓝碳经济发展，太保产险宁波分公司创新研发碳账户综合保险，该险种聚焦碳账户在登记、运营过程中的人为过失和系统安全风险，承保碳资产登记责任、碳账户网络安全责任和碳资产账户安全责任，为碳账户系统安全、平稳、顺利运营提供全面的风险保障。...

　　3月13日，新浪财经讯，根据Wind数据统计，今年以来截至3月12日，已披露相关数据的927只组合类保险资管产品中，有636只取得正收益，占比68.6%，278只亏损，13只收益保持不变。这927只产品的年化收益率中位数为3.17%，平均数为1.70%。年内收益率最高的是“英大资产-泰和优选2号”，年化收益率高达109.51%。对比来看，今年以来固收类产品整体表现较优。604只固收类保险资管产品的年化收益率平均数为3.73%。其中，有489...

　　3月12日，中国银行保险报讯，在低碳化浪潮下，电动重型卡车在中国乃至全球正逐步普及。但由于对其使用成本分析、资产价值评估以及风险管控服务的不足，用户对电动重型卡车的使用存在担忧。为解决这一问题，近日，三井住友保险、美守安、三一重卡、松下四维共同合作，旨在为新能源电动重型卡车领域电池资产管理及风险控制提供综合解决方案，通过全球化网络及开放式创新，为电动重型卡车提供相应的保障及服务，助力实...

　　3月11日，新浪财经讯，据不完全统计，今年以来截至3月10日，三峡人寿、爱心人寿、华泰人寿、恒邦财险、中信保诚人寿、阳光人寿等6家险企合计获批增资67.8亿元。其中，阳光人寿增资超27亿元，增资额暂居第一；中信保诚人寿增资25亿元，暂居第二。
随着部分险企增资计划获批，今年险企增资总额或持续提升。不过，与险企密集增资形成反差的是，今年以来险企暂无获批发债和实际发债（此前已经获批在今年发行）的情况...

　　3月11日，新浪财经讯，随着A股市场回暖，基金建仓开始加速，也带来了增量资金的持续入市。风险偏好向来较低的险资也在近期加大了对权益市场的布局，借道ETF大手笔入市。以平安中证A50指数ETF为例，根据上市交易公告书，截至3月5日，该基金的机构持有份额为7.17亿份，占比在35.86%，前十大持有人中险资占了半壁江山，合计持有份额占基金总份额的29.16%。摩根中证A50ETF也获得了众多险资的认购，该基金机构占比22.23%...

　　3月8日，新浪财经讯，近日，2023年大数据产业发展示范名单发布，人保寿险“基于大数据技术的保险行业应用平台及示范”项目凭借强大的数据计算能力、精准的风险评估模型与以客户为中心的服务理念，成功入选了2023年工信部门公示的重点行业大数据应用示范名单，在保险行业脱颖而出，成为同业中率先获得此项殊荣的公司。人保寿险入选的“基于大数据技术的保险行业应用平台及示范”项目，涵盖了一系列引领行业潮流的大数...

　　3月8日，新浪财经讯，近年来，随着全面注册制改革和市场加强监管，上市公司对董责险的投保需求被大大激发。上海市建纬律师事务所保险团队日前发布的《中国上市公司董责险市场报告（2024）》显示，2023年购买董责险的上市公司中，民企占据多数，占比近75%；中外合资（含港澳台与境内合资）占比10.5%；国企占比4.6%；外商投资（包括港澳台投资）占比10%。根据《报告》最新披露数据，2023年投保董责险的公司数量同比下...

　　3月7日，中国银行保险报讯，近日，人保财险天津市宝坻支公司签出天津市首单无人自动驾驶巴士车辆保险，为天津市宝坻区无人自动驾驶巴士提供超过900万元/辆的风险保障。据悉，宝坻区车路协同智慧公交示范线路建设项目是天津市首张无人驾驶汽车测试牌照，目前正在进行试运行。无人驾驶公交车能够实时对道路突发状况做出反应，实现自动驾驶下的行人及车辆检测、减速避让、紧急停车、障碍物绕行、变道、自动按站停靠、车...

　　3月7日，新浪财经讯，目前已经施行的《销售办法》不仅明确了谁能销售保险产品、如何销售保险产品，也强调了保险机构要进行产品分类分级、销售人员分级。在《销售办法》落地前后，各地及各家保险公司纷纷采取举措落实相关要求，并进一步重视消费者权益保护工作。有保险公司通过采取加强合规培训、对保险产品和销售人员分级、宣传讲解政策等方式，进一步加强对保险销售行为的规范或管理。此外，进入2024年，多地监管部...

　　3月6日，新浪财经讯，寿险产品结构变局之下，投连险——一种变额寿险产品日渐式微，在寿险市场回暖之下规模仍不断下滑。国家金融监管管理总局的数据显示，2021～2023年，人身险公司分别实现寿险原保险保费收入2.36万亿元、2.45万亿元、2.76万亿元，在此背景下，2022年投连险独立账户新增交费从695亿元大幅下滑至221亿元，到2023年进一步下降至140亿元，同比再降36%。
　　【点评】投连险规模出现断崖式下滑，首先...

　　3月5日，新浪财经讯，据不完全统计，目前已经有129家险企披露了短期健康险赔付率情况。整体来看，129家险企2023年短期健康险赔付率中位数为38.83%。分区间来看，9家保险公司2023年短期健康险赔付率超过100%，出现了“赔穿”的情况；32家险企短期健康险赔付率集中在50%～100%这个区间；76家险企短期健康险赔付率处于0～50%区间，占比过半。另有12家险企短期健康险赔付率为负数。部分险企的短期健康险数据出现了“畸形...

　　3月4日，新浪财经讯，近日，华大半导体有限公司与人保财险上海分公司签约投保上海首单汽车芯片专属保险。从基础研究到成果转化、从知识产权到芯片研发，近年我国保险业正在通过科技保险大力探索支持科技创新的新模式，为助力现代化产业体系建设贡献保险力量。汽车芯片专属保险的产生正是基于这一目标。据人保财险上海分公司相关工作人员介绍，汽车芯片专属保险面向汽车芯片产业链企业，保险责任覆盖了企业设计、研发...

　　3月1日，新浪财经讯，2月29日，全国首单全灾种、广覆盖、长周期综合巨灾保险在河北省落地，这意味着全省7400多万群众有了“人身+住房+财产”三层巨灾保险保障。河北省保险行业协会常务副会长于晶介绍，河北是中国地形地貌最全的省份，灾害种类较多，综合巨灾保险将全灾种纳入保障范围，涵盖地震、台风、暴雨、洪水、暴雪等各类自然灾害及其引发的次生灾害。河北综合巨灾保险所有保费均由财政负担，采取省级统筹投保...

　　3月1日，新浪财经讯，经历了长足发展之后，健康险的增速开始放缓。从2021年开始，健康险的增速就进入了个位数。在这种状态下，健康险从业人士也开始探索新的增长赛道。2月28日，中国人民健康保险、平安健康保险、太平洋健康险三家保险公司在互联网保险代理平台“蚂蚁保”联合上线了创新保险产品“青山在·收入保障险”。据悉，“青山在·收入保障险”的可投保年龄为16～55周岁，缴费期和保障期均为10年。每月保障金额...

　　2月29日，新浪财经讯，2月27日，新华保险股东大会审议通过关于申请投资试点基金的议案。上述基金即是2023年11月宣布设立并备受市场关注的500亿元规模险资私募证券基金。根据股东大会最新通过的议案，该基金存续期限为10年，可变更，投资范围大致分两类。一是上市公司股票，投资方式包括但不限于连续竞价、认购非公开发行股票（A股）/配售（港股）、配股（A股）/供股（港股）、与单一或组合交易对手间的大宗交易或协...

　　2月29日，新浪财经讯，截至2月26日，市场中已有62家非上市人身险公司发布2023年四季度偿付能力报告。统计发现，62家人身险公司共实现保险业务收入10161.56亿元，总资产规模达101426.77亿元。但在投资端承压背景下，非上市人身险公司净利总和仍呈亏损状态，共计亏损142.97亿元。同时，行业利润主要集中在头部机构。62家公司中，净利水平前5公司分别为泰康人寿、中意人寿、民生人寿、招商信诺人寿及中宏人寿，而上述5...

　　2月28日，新浪财经讯，近日，上海市保险同业公会发布上海地区首个环境污染责任保险行业示范条款——《上海市浦东新区环境污染责任保险示范条款》。为贯彻落实《浦东新区环境污染责任保险管理暂行办法》相关要求，上海市保险同业公会组织行业成立专家课题组，广泛征求行业和生态环境部门意见后编制形成《示范条款》，《示范条款》作为浦东新区环境污染责任保险示范机制方案的核心，明确了保险保障范围、保险期限、风...

　　2月28日，新浪财经讯，近日，为进一步促进文化产品的国际交流，提升中国游戏的全球影响力，中国出口信用保险公司首次推出针对游戏出海的专项保险服务。中国信保厦门分公司落地全国首张游戏出海平台保险保单，为国家文化出口重点企业厦门梦加网络科技股份有限公司在美国、俄罗斯等国家的海外平台应收账款保驾护航，预计承保金额达300万美元。
　　【点评】在数字化浪潮的推动下，中国游戏产业正以前所未有的速度发...

　　2月27日，新浪财经讯，近日，金融监管总局披露2023年四季度保险业资金运用情况表。数据显示，截至2023年末，保险资金运用余额为28.16万亿元，同比增长11.05%。从资产配置上来看，债券是人身险公司和财产险公司资金的主要投向。数据显示，截至2023年末，人身险公司资金运用余额中，投资债券的账面余额为11.58万亿元，同比增长23.07%，占比为45.96%；财产险公司资金运用余额中，投资债券的账面余额为7640亿元，同比增...

　　2月27日，新浪财经讯，综合上市险企公开披露和同业交流披露的“开门红”数据来看，龙年伊始，保险业面临着转型新局面。具体而言，今年1月保险公司保费收入表现分化：个险系公司大体稳住基本盘，银保系公司受挫暂入调整期。个险系公司表现相对稳健，从头部险企来看，中国人寿是今年1月上市险企中唯一实现正增长的寿险公司，1月实现原保费收入2066亿元，同比增长2.23%。银保系险企今年1月“开门红”表现普遍不佳，头部...

　　2月26日，新浪财经讯，随着各上市险企四季度偿付能力报告的出炉，保险公司2023年度车险相关数据也随之出炉。截至2月21日，已有70多家险企发布了四季度偿付能力报告，除退出车险市场以及“不适用”的险企外，共有55家险企披露了2023年四季度车险车均保费数据。从数据分布来看，2023年，大部分险企的车均保费在1000到3000元之间。从数据对比来看，相较于2023年三季度的车均保费数据，有36家险企的四季度车均保费出现了...

　　2月26日，新浪财经讯，在银行存款利率下行背景下，部分投资者已将目光转向保险产品，特别是增额终身寿险等储蓄型保险产品受到关注。增额终身寿险的预定利率和现金价值都写进合同，即使未来市场利率继续下行，目前已购买的增额终身寿险预定利率不会变，还是按照3%的利率。预定利率不变、可复利递增，这一被理财经理及保险营销员反复提及的优势，已成为增额终身寿险吸引投资者的一大因素。
　　【点评】保险产品的...

　　2月23日，新浪财经讯，备受关注的保险资金2023年全年投资收益率近日揭榜。2月21日，国家金融监督管理总局发布的数据显示，截至2023年年末，保险资金运用余额为28.16万亿元（包括独立账户和非独立账户，不含部分风险处置机构），同比增长11.05%；2023年的财务投资收益率为2.23%，综合投资收益率为3.22%。2023年保险资金的财务投资收益率、综合投资收益率两个指标均处于十多年来的低位。其中，2.23%的财务投资收益率创...

　　2月23日，新浪财经讯，据统计，截至2024年2月21日，已有61家披露了综合退保率。从机构来看，除却只披露全年累计综合退保率的机构除外，仅有两家险企2023年四季度退保率超过10%，有10家人身险公司2023年四季度的退保率低于1%，多数人身险公司2023年四季度的退保率处于1%～5%之间。从产品看，有40款产品的年度累计退保率超过50%，来自利安人寿、建信人寿、和泰人寿、大家养老等机构。从产品类型来看，万能险和年金险两...

　　2月22日，新浪财经讯，近日，中国信保披露了2023年支持民营经济情况。2023年，中国信保持续加大力度，支持民营企业服务贸易出口，数据显示，2023年，中国信保在对外贸易项下累计支持民营企业出口5072.2亿美元，约占中国信保当年贸易险承保金额的65.8%；累计支持民营企业客户17.6万家，约占中国信保当年服务企业数量的88.4%。其中，支持电子信息、家电、整车工程机械、生物医药、新能源、纺织服装和现代农业等7条重点...

　　2月22日，新浪财经讯，A股五大上市险企近日相继披露2024年首月保费收入（指原保险保费，下同），中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保和新华保险共揽保费5505.96亿元，同比下降2.6%。2024年1月，五大险企保费增速呈现分化特征，保费收入增速“一升四降”，仅中国人寿实现同比正增长。其中，中国人寿实现保费收入2066亿元，同比增长2.2%；中国人保实现保费收入1060.30亿元，同比下降5.5%；中国平安实现保费收入137...