【债 券】深沪交易所共同举办推进中央企业发行科技创新公司债券座谈会（2022-12-30）
12月30日，证券时报讯，深沪交易所于12月28日以视频形式共同举办推进中央企业发行科技创新公司债券座谈会，证监会债券部，国资委产权局、科创局有关负责人以及中央企业、证券公司代表参加座谈。会议指出，科创债有利于引导各类金融资源加快向科技创新领域聚集，更好服务国家创新驱动发展战略，深受中央企业欢迎，未来发展潜力巨大。会议强调，要紧紧围绕科技创新等重点领域，完善制度供给，建立健全符合科技创新规律...
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【债 券】国家发改委：鼓励各地安排专项债券支持职教基建（2022-12-29）
12月29日，北京日报讯，在教育部12月27日召开的新闻发布会上，国家发展改革委社会司司长欧晓理介绍，近年来职业教育招生规模大幅增长，中职、高职学校每年为国家培养约1000万高素质技术技能人才。国家发改委将优质职业教育项目纳入地方政府专项债券储备范围，鼓励引导地方政府安排专项债券支持职业教育基础设施建设。具体来看，在地方政府专项债券方面，将优质职业教育项目纳入地方政府专项债券储备范围，鼓励引导地...
【债 券】年内公司债发行逾3万亿元，债券创新品种不断涌现（2022-12-29）
12月29日，证券日报讯，今年以来，公司债在服务实体经济发展方面发挥了重要作用。东方财富Choice数据统计显示，截至12月28日，今年以来共发行公司债3648只，发行规模合计30940.55亿元，同比下降9.3%。从品种看，今年以来，科技创新公司债券、低碳转型公司债券等品种相继推出，为特定领域精准引入资金活水。东方财富Choice数据统计显示，上述公司债中，科技创新公司债发行83只，发行规模达913.4亿元；低碳转型公司债...
【债 券】央行：11月债券市场共发行各类债券50637.9亿元（2022-12-28）
12月28日，证券时报讯，央行发布的11月份金融市场运行情况显示，11月份，债券市场共发行各类债券50637.9亿元。国债发行9237.5亿元，地方政府债券发行2468.9亿元，金融债券发行9542.6亿元，公司信用类债券1发行10757.6亿元，信贷资产支持证券发行276.8亿元，同业存单发行18006.9亿元。截至2022年11月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.4万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.4%。
【点评】其中，境...
【债 券】中债信用增进公司助力中国圣牧首单民企社会责任熊猫债发行（2022-12-28）
12月28日，新华财经讯，中债信用增进公司27日成功创设信用风险缓释凭证(CRMW)，助力境外上市民企首次发行熊猫债。该期凭证标的债券为中国圣牧有机奶业有限公司2022年度第一期超短期融资券(社会责任债券)，发行金额1亿元，票面利率3.95%，本期信用风险缓释凭证创设总金额2000万元。“CRMW创设+债券发行”的模式有效提升了标的债券的市场认可度，降低了企业的融资难度和融资成本。中国圣牧有机奶业有限公司是一家致力...
【债 券】“量增价减”受追捧，绿色债券今年发行额首次破万亿元（2022-12-27）
12月27日，经济参考报讯，即将过去的2022年注定是绿色债券发行的大年。Wind最新统计数据显示，今年以来我国共发行绿色债券802只，发行金额达11333.2亿元，相较于去年同期的757只8027.2亿元的规模，在发行金额上锐增了41.2%。这也是2016年绿色债券诞生以来，年发行额首次突破万亿元。海通证券近日在上海证券交易所成功发行碳中和绿色债券，发行规模27亿元，债券期限372天，票面利率2.90%。海通证券表示，该绿色项目隶...
【债 券】发改委：开展2023年度企业债券本息兑付风险排查等有关工作（2022-12-27）
12月27日，中国网财经讯，12月27日，据国家发改委网站消息，国家发展改革委办公厅发布《关于开展2023年度企业债券本息兑付风险排查和加强存续期管理有关工作的通知》(简称“通知”)。通知指出，对企业债券本息兑付风险开展全量排查。省级发展改革部门应对辖区内近期以及2023年企业债券本息兑付风险开展全量排查，提前掌握辖区内每一支企业债券还本付息资金安排和风险状况。对排查后存在偿债风险的企业债券，列为重点...
【债 券】天津城投拟发行16.3亿元公司债券，期限为366天（2022-12-26）
12月26日，乐居财经讯，12月26日，据上交所披露，天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二十四期）。据悉，本期债券发行规模不超过16.3亿元（含16.3亿元），本期债券期限为366天，本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。本期债券的起息日为2022年12月29日。
【点评】另悉，...
【债 券】债券收益率上行，信用债发行减量（2022-12-26）
12月26日，中国经营报讯，债市调整下，信用债发行受到影响。东方金诚统计数据显示，近期信用债发行利率明显上行且取消发行规模大幅上升，信用债发行规模环比降幅较大，净融资转负。其中城投债发行量环比继续小幅下行，净融资自2021年6月以来首度转负；产业债发行量环比降幅较大，净融资转负并创年内新低。从发行结构来看，11月各评级信用债净融资全面转负，AA级信用债净融资连续第三个月为负且融资缺口环比扩大；分...
【债 券】贵阳银行：获准发行不超过60亿元绿色金融债券（2022-12-23）
12月23日，财经网讯，12月23日，贵阳银行（601997）发布公告称，近日收到中国人民银行《准予行政许可决定书》(银许准予决字﹝2022﹞第200号)，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过60亿元人民币的绿色金融债券，募集资金专项用于绿色产业项目贷款。贵阳银行表示，将按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》和中国人民银行公告﹝2015﹞第39号等文件规...
【债 券】恒大82亿公司债拟再度展期半年（2022-12-23）
12月23日，中国网地产讯，12月22日，恒大地产集团有限公司发布称，定于于2022年12月27日至2022年12月28日召开15恒大03”2022年第二次债券持有人会议。据悉，该债券发行规模82亿元，票面利率6.98%，债券期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。今年6月，“15恒大03”2022年第一次债券持有人会议审议通过《关于调整“15恒大03”债券本金及利息兑付安排的议案》。本期债券本息兑付日据此引...
【债 券】大华集团17.16亿元ABS债券项目状态更新为“已反馈”（2022-12-22）
12月22日，乐居财经讯，12月22日，上交所公司债券项目信息平台显示，“海通-大华商业物业资产支持专项计划”项目状态更新为“已反馈”。据悉，该债券品种为ABS，拟发行金额17.16亿元，原始权益人为大华（集团）有限公司，计划管理人为上海海通证券资产管理有限公司，上交所受理日期为2022年11月1日。据乐居财经查阅，大华（集团）有限公司成立于1992年11月11日，法定代表人为金惠明，注册资本为150000万元人民币，经...
【债 券】工商银行(601398.SH)完成发行300亿元二级资本债券（2022-12-22）
12月22日，智通财经网讯，工商银行(601398.SH)发布公告，经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，公司2022年二级资本债券(第五期)已于近日在全国银行间债券市场发行完毕。本期债券发行规模为人民币300亿元，分为两个品种。其中，品种一为10年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币250亿元，票面利率为3.70%;品种二为15年期固定利率品种，在第10年末附有条件的发行人赎回权，...
【债 券】成交金额达近年高点，城投债活跃券最高换手率181%（2022-12-21）
12月21日，新华财经讯，12月以来，高收益债市场受理财赎回影响，成交金额大幅攀升，历史分位数上行至2021年以来最高位置。从主要数据来看，增幅集中在城投高收益债成交金额。据华创固收统计显示，截至上周五数据(12月3日至12月16日)，加权成交收益率高于8%，剩余期限半年以上的高收益债总成交额为555.34亿元，较前两周增加181.40亿元；成交主体数量308家，较上期增加76家。值得一提的是，城投高收益债成交金额增幅明...
【债 券】央行：深化金融改革开放，持续推进债券市场高水平对外开放（2022-12-21）
12月21日，证券时报讯，12月20日，人民银行行长易纲主持召开会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议指出，深化金融改革开放。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，进一步完善准入前国民待遇加负面清单的管理模式，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。强化金融稳定保障体系，健全金融稳定保障基金管理制度。持续推进债券市场高水平对外开放，落实好便利境外机构投资者投资中...
【债 券】11月份债券通“北向通”日均交易量达375亿元（2022-12-20）
12月20日，金融时报讯，债券通公司日前发布的债券通运行报告显示，11月份，债券通“北向通”月度成交量再创历史新高，达8239亿元，日均交易量达375亿元。其中，国债和政策性金融债为交易量最大的券种，分别占月度交易量的49%和41%。从入市情况来看，截至11月末，债券通“北向通”入市投资者达782家。二级市场交易数据显示，债券通11月份交易单笔规模分布较为均匀，其中，32%为小于1000万元的小规模交易，25%为大于2...
【债 券】大悦城：成功发行15亿元公司债券（2022-12-20）
12月20日，中国网地产讯，12月19日，大悦城发布公告称，大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)已于2022年12月19日发行，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一最终发行规模为15亿元，最终票面利率为4.27%;品种二发行规模全部回拨至品种一。
【点评】债券分为两个品种，品种一债券期限为5年，在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权，品种二...
【债 券】海通证券发布中债-海通证券陕川渝国企信用增强债券精选指数（2022-12-19）
12月19日，中国证券网讯，海通证券消息，12月15日，由海通证券与中债金融估值中心有限公司合作编制的中债-海通证券陕川渝国企信用增强债券精选指数(财富指数代码为CBA27501)正式发布。指数成分券由主体区域为陕西省、四川省和重庆市的地方国有企业发行，剩余期限为3个月及以上且由特定担保公司担保的债券组成，为投资者参与区域国有企业信用债市场提供优质便捷的投资工具。公司称，此次中债-海通证券陕川渝国企信用...
【债 券】国家发改委：今年已发行专项债券项目开工率达95%（2022-12-16）
12月16日，人民网讯，日前，国家发展改革委新闻发言人就当前经济社会发展有关情况回答记者提问时透露，截至11月底，两批共7399亿元金融工具支持的2700多个项目已全部开工建设，今年已发行专项债券的项目开工率达95%。国家发展改革委新闻发言人表示，今年以来，国家发展改革委会同有关方面，用好用足投资政策工具，合理扩大有效投资。在房地产开发投资明显下滑的情况下，基础设施投资、制造业投资有力支撑了固定资产...
【债 券】中海2021年第五期公司债券将于12月20日付息（2022-12-16）
12月16日，观点网讯，12月16日，中海企业发展集团有限公司发布公告称，该公司21亿元公司债券即将支付利息。据观点新媒体获悉，中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)将于2022年12月20日开始支付自2021年12月20日至2022年12月19日期间的利息。本期债券共分为两个品种，品种一债券简称“21中海09”，债券代码149749.SZ，发行总额为13亿元，发行期限为3年期，票面利率为2.98%；品种二...
【债 券】央行：截至11月末境外机构持有银行间市场债券3.33万亿（2022-12-15）
12月15日，中新经纬讯，15日，央行网站发布11月份境外机构投资银行间债券市场简报。截至2022年11月末，境外机构持有银行间市场债券3.33万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.7%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.27万亿元，占比68.2%；其次是政策性金融债，托管量为0.75万亿元，占比22.6%。11月份，新增8家境外机构主体进入银行间债券市场。截至11月末，共有1071家境外机构主体入市，其中526家...
【债 券】国家发改委：进一步发展企业债券、公司债券等，推进债券市场互联互通（2022-12-15）
12月15日，中国证券报讯，国家发改委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》。实施方案提出，在试点基础上，有序推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）健康发展，有效盘活存量资产，形成投资良性循环。规范有序推进政府和社会资本合作（PPP）。健全政府性融资担保体系。加大金融机构对生态环保、城乡基础设施建设、科技创新等领域重大项目和工程的资金支持力度。增强资本市场对实体经济的融资功能，提高直接...
【债 券】中债金融估值中心发布中债-中信证券精选高收益债券指数（2022-12-14）
12月14日，新华财经讯，中债金融估值中心有限公司13日公告称，为多角度反映市场走势，给投资者提供多元化的业绩比较基准和投资标的，中债金融估值中心有限公司当日发布中债-中信证券精选高收益债券指数(ChinaBond CITIC Securities Select High Yield Bond Index)。指数成分券由国有企业在境内发行的高收益债券组成，同时对成分券的区域、行业集中度分别进行了限定。过去一年，中债-中信证券精选高收益债券指数回报...
【债 券】辽宁年内第二次发行中小银行专项债（2022-12-14）
12月14日，澎湃新闻讯，辽宁省披露今年第二期中小银行专项债情况。12月13日，中国债券信息网披露的文件显示，2022年辽宁省支持中小银行发展专项债券(二期)-2022年辽宁省政府专项债券(十五期)(以下简称“本期专项债券”)拟发行规模为65亿元，期限为10年，每半年付息一次，存续期第6～10年分年度等额偿还债券本金。本期专项债券于2022年12月20日下午14:00-14:40招标，12月21日开始计息。本期专项债券全部为新增债券，...
【债 券】中国中铁拟发行35亿元可续期公司债券（2022-12-13）
12月13日，中国网地产讯，12月13日，据上交所披露，中国中铁拟发行35亿元可续期公司债券。据募集说明书显示，债券主承销商、簿记管理人、受托管理人为中信建投证券，债券名称为中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期），起息日2022年12月16日。债券分为两个品种，品种一基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延...
【债 券】11月企业债券净融资低迷（2022-12-13）
12月13日，中国经营报讯，2022年12月12日，央行公布2022年11月金融数据。11月企业部门融资9958亿元，同比多1517亿元，为近四个月同比增幅最小。其中企业债净融资596亿元，同比少3410亿元，是近18个月中同比降幅最大的，对企业融资形成明显拖累。理财赎回快速抬升了信用债收益率，对债券市场一级发行也带来间接影响，11月取消发行的信用债规模达到841亿元，为年内高点。广发证券银行业首席分析师倪军认为，11月金融数...
【债 券】7500亿元特别国债即日发行（2022-12-12）
12月12日，证券日报讯，12月9日，财政部发布《关于2022年特别国债发行工作有关事宜的通知》(下称《通知》)表示，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债。本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，发行日期为12月12日。中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群表示，此次财政部发行7500亿元特别国债，主要是对发行到期的特别国债进行续发，以减少特别国债到期兑付...
【债 券】南通沿海开发集团完成发行5.5亿元公司债（2022-12-12）
12月12日，观点网讯，12月12日，南通沿海开发集团有限公司发布2022年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告，债券简称：22沿海G2，债券代码：138705。观点新媒体了解到，本期债券拟发行规模为不超过人民币9亿元，期限5年，附第3年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权。发行价格每张100元，面向专业投资者公开发行。本期债券发行工作已于2022年12月9日结束，发行总额为5.5亿元，票面利率为3.99%，实际认...
【债 券】交银金租发行全国首单金融机构ESG自贸区离岸债券（2022-12-09）
12月9日，中国证券网讯，12月9日，记者从交银金融租赁有限责任公司获悉，其全资控股的交银租赁管理香港有限公司于8日成功发行全国首单金融机构、首单ESG自贸区离岸债券（明珠债）。本次发行规模为24亿元人民币，创下今年自贸区离岸债券发行最高规模；该债券期限为3年，票面利率2.9%，创价格新低。
【点评】据悉，募集资金将用于该公司符合可持续金融框架的绿色和社会责任相关项目和资产。
【债 券】地方国企债券发行规模缩水（2022-12-09）
12月9日，中国证券网讯，据中指研究院监测，11月份信用债规模占比48.7%，海外债占比0%，信托占比8.9%，ABS融资占比42.4%。具体来看，房地产行业信用债融资同比下降37.6%，环比下降29.2%；信托融资同比下降71.5%，环比微升2.8%；ABS融资同比上升80.1%，环比下降3.4%。受多重因素影响，11月份各融资渠道出现大幅波动。对于11月份各融资渠道波动幅度变化较大的原因，中指研究院企业事业部研究负责人刘水表示，一是海外...
【债 券】首开股份50亿元公司债券已获上交所受理（2022-12-08）
12月8日，中国网地产讯，12月6日，据上交所披露，北京首都开发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券已获受理。本次公司债券募集资金拟将不超过50亿元（含）用于偿还到期或回售的公司债券本金。因本次债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结...
【债 券】湖北省首单！光谷交通7亿元绿色公司债券在上海交易所成功发行（2022-12-08）
12月8日，中国证券报讯，日前，光谷交通公司面向专业投资者非公开发行的碳中和绿色公司债券（第一期）在上海交易所成功发行。本期债券发行规模为7亿元，是公司首次对外发行公司债券，也是湖北省首单碳中和绿色公司债券。后续，还将择机发行第二期。光谷交通自成立以来，即以构建大光谷立体公共交通体系为己任，推动光谷轨道交通成网运营，致力于投资建设东湖高新区地铁、有轨电车、综合交通枢纽、水上交通等公共交通...
【债 券】年内科技创新公司债发行规模达818.5亿元（2022-12-07）
12月7日，证券日报讯，科技创新公司债券成为今年债券市场热点之一。据东方财富Choice数据统计，截至12月6日，今年以来科技创新公司债发行70只，发行规模达818.5亿元。近年来，证监会积极推动构建科技创新企业全生命周期债券融资支持体系。2017年推出创新创业公司债券，2021年3月份开展科技创新公司债券试点，2022年5月20日正式推出科技创新公司债券。据东方财富Choice数据统计，自5月20日科技创新公司债由试点转常规...
【债 券】财政部将在香港发行50亿元国债（2022-12-07）
12月7日，新华财经讯，据财政部网站消息，今天（12月7日），财政部在香港特别行政区，面向机构投资者招标发行2022年第四期50亿元人民币国债，机构投资者积极参与，认购总额176.8亿元，认购倍数3.54倍。其中，增发2年期40亿元，发行价格99.99元，相当于发行利率2.45%；增发10年期10亿元，发行价格98.95元，相当于发行利率2.95%。
【点评】至此，财政部今年计划在香港分4期发行的共计230亿元人民币国债，已经全...
【债 券】降准落地首日，债市波澜不惊（2022-12-06）
12月6日，上海证券报讯，12月5日，央行降准0.25个百分点落地的首日，债券市场整体表现平淡。截至当日收盘，10年期国债收益率报2.89%，较上周五上行2.26个基点。对于债市表现波澜不惊，在业内人士看来，是因为近期密集出台的利好经济政策使债市对利多已经“钝化”。不过，在降准释放大额中长期资金助力下，市场流动性有望保持合理充裕。一位交易员向记者称，金融市场的表现往往比实际政策落地更快。临近年末，市场防...
【债 券】今年地方债发行已入尾声，明年新增专项债仍可期（2022-12-06）
12月6日，中国证券网讯，今年新增专项债发行明显前置，根据财政部和中国债券网披露信息统计，截至12月5日，年内新增专项债发行规模达40312.17亿元。其中，5000多亿元专项债地方结存限额也已基本发行完毕，今年地方债发行已入尾声。按照今年的安排，2022年专项债新增额度为3.65万亿元，叠加新增专项债限额5000亿元，以及2021年结转2022年使用的近1万亿元，预计2022年专项债实际使用资金约为5万亿元。巨丰金融研究院院...
【债 券】11月地方债发行2469亿元，净融资额为-1324亿元（2022-12-05）
12月5日，财联社讯，11月地方债发行规模回落，净融资规模由正转负，11月共计发行2469亿元，净融资额为-1324亿元。11月共有23个省份和计划单列市发行地方债，其中湖南、云南、河南发行规模位列前三。11月地方债发行以再融资债为主，其中再融资一般债和再融资专项债分别占当月地方债发行总量的48.9%、31.2%。新增专项债占当月地方债总发行量的18.4%，主要投向市政和产业园区基础设施建设、国家重大战略项目，占比分别...
【债 券】7500亿特别国债即将到期：大概率等额定向续作（2022-12-02）
12月2日，上海证券报讯，2007年6月29日，经全国人大常委会表决决定，批准发行1.55万亿元特别国债购买约2000亿美元外汇，同时相应上调2007年年末国债余额限额。财政部发债购买的外汇全部拨付给中投公司作为资本金来源。上述1.35万亿定向发行的特别国债中，7500亿于2007年12月11日发行(证券简称“07特别国债07”)，期限15年，也即该债券将于2022年12月11日到期。随着到期日的临近，市场也高度关注该笔债券的操作情况。...
【债 券】财政部决定发行2022年记账式贴现（七十期）国债（91天）（2022-12-02）
12月2日，中国证券网讯，上证报中国证券网讯据财政部12月2日消息，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年记账式贴现(七十期)国债(91天)。现就本次发行工作有关事宜通知如下：本期国债为期限91天的贴现债，以低于票面金额的价格贴现发行。竞争性招标面值总额500亿元，进行甲类成员追加投标。2022年12月2日招标；12月5日开始计息；招标结束至12月5日进行分销；12月7日起上市交易。本期国...
【债 券】地方债余额首超35万亿（2022-12-01）
12月1日，21世纪经济报道讯，财政部11月30日发布《2022年10月地方政府债券发行和债务余额情况》。官方数据显示，截至2022年10月末，全国地方政府债务余额35.2万亿，控制在全国人大批准的限额之内，相比9月末增长约5000亿。财政部解释称，地方政府债券余额与上月相比存在变化，主要是在经国务院批准下达的2022年新增地方政府债务限额内，地方相应发行了新增地方政府债券。值得注意的是，这是地方政府债务余额度首度超...