8月16日，中国新闻网讯，8月16日，香港特区政府16日公布，第八批银色债券的认购金额及人数均创新高，认购人数为32.3万人，认购金额约为717亿元(港币，下同)。据了解，今批银色债券的最终发行额为550亿元，略高于500亿元的目标发行额。全部有效申请均可获配发不同金额的债券，最多可获23手(每手一万元)，认购22手或以下债券的申请，将获全数配发所申请的债券。此批银色债券将于2023年8月18日发行。申请人将按发行通函...
8月16日，新华财经讯，8月15日，人民银行开展2040亿元公开市场逆回购操作和4010亿元中期借贷便利（MLF）操作。其中，逆回购中标利率为1.80%，较此前下降10个基点；MLF中标利率为2.50%，较此前下降15个基点。同日，人民银行下调常备借贷便利利率（SLF），各期限均下调10个基点。过去一段时间，密集的政策利好信号不断释放，但具体政策久未落地，也让市场出现了政策预期偏差。特别是，近期公布的宏观和金融数据弱于预...
8月15日，证券日报讯，8月14日，深交所发布《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第6号——公开发行公司债券审核会议》，进一步规范公开发行公司债发行上市审核工作，提升审核透明度。今年以来，公司债发行规模稳步增长。据统计，截至8月14日，今年以来公司债发行规模达2.34万亿元，同比增长23.34%，其中，私募公司债发行规模大幅增长。另外，发行主体评级有所下降，AA级主体发行规模同比增长61.91%。从发行...
8月15日，证券日报讯，截至8月14日，新增专项债发行46只、发行额达1995.67亿元；而7月份整月新增专项债发行114只、发行额为1962.90亿元。从发行规模来看，8月份还未过半，但新增专项债发行规模已超上月，提速较为明显。中国债券信息网显示，近期陕西、广东等地相继披露8月份专项债发行计划。作为拉动有效投资的重要抓手，不少业内人士此前都预计8月份专项债发行将提速。
【点评】8月份专项债发行提速符合市场...
8月14日，第一财经讯，8月14日，碧桂园旗下11只境内债券暂停交易。碧桂园称，因近期拟就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，后续将稳妥推进各项风险化解措施。据公告显示，此番停牌交易的债券包括21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02和22地03、19碧地03、20碧地03、20碧地04公司债，一只私募债16碧地05，和腾越建筑发行的一只16腾越02。合计债券余额约157.02亿元，到期日最早的为9月2日，是私募...
8月12日，证券日报讯，8月11日晚间，瑞可达发布公告称，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过9.5亿元，扣除发行费用后，募集资金拟用于电池连接系统的研发及产业化项目、补充流动资金。具体来看，电池连接系统的研发及产业化项目总投资10亿元，拟投入募资7.5亿元；项目拟通过建设厂房及配套设施，购置各类先进的智能生产、检验及仓储设备，新增电池连接系统1440万套的生产能力。瑞可达表示：“项...
8月11日，广州日报讯8月10日，据深交所网站消息，恒大地产连发多份报告，包括2022年债券年报、2022年债券半年报、2021年债券年报等。据其2022年债券年报披露，该公司2021年陷入债务违约的流动性困境。2022年度，因受诸多不确定因素影响，公司债务风险化解方案进度不及计划预期，受流动性危机持续影响，2022年度持续亏损且已资不抵债，正常生产经营受到重大影响。数据显示，恒大地产2022年度净亏损527.20亿元，截至20...
8月11日，金融时报讯，8月4日，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）、中信建投证券、中信建投国际在杭州举办“玉兰债”境外债券发行业务交流会。人民银行杭州中心支行、国家外汇管理局浙江省分局、浙江省经济信息中心相关负责人出席会议。欧清银行、联合评级国际以及来自浙江、江苏地区的24家实体企业发行人参加会议。会上，相关机构围绕我国境内发行人境外发债市场现状与趋势、“玉兰债”业务...
8月10日，中国新闻网讯，8月9日，香港特区政府推出的第八批银色债券截止认购，认购金额及人数均创新高，特区政府预计最终发行额将提高至上限550亿元(港币，下同)。8月9日晚上，特区政府发言人表示，根据初步数据，今次银色债券认购金额为721.8亿元，约为目标发行额的1.4倍，认购人数为32.6万，比去年高12%。初步数据有待进一步核实，最终数字或会调整，配发结果将于8月16日公布。
【点评】虽然这批银色债券公...
8月10日，上海证券报讯，根据克而瑞统计数据，今年7月份，80家典型房企的融资总量为499.74亿元，环比减少10.1%，同比减少46%，房企融资规模仍然处于近年来的较低水平。从全年累计数据来看，1-7月80家典型房企的累计融资总量为3795.34亿元，同比减少26.7%。不过从融资结构来看，7月份，房企发债328.95亿元，环比大增84.8%。另有中指研究院数据显示，7月房企信用债发行略有恢复，融资规模515.5亿元，同比微增0.4%，环...
8月9日，上海证券报讯，近期，受到供给放量与发行指导利率较低的影响，地方债招标热情有所降温，呈现“发飞”现象。所谓“发飞”现象，是指在发行日确定的利率上限下，发行人未能募足所需要的地方债规模，为了发行成功而上浮发行利率上限，最终使得发行利率与国债收益率加点程度超预期上升。具体来看，7月25日发行的“23黑龙江债21”发行利率为3.01%，与当日国债收益率相差25个基点；同日发行的“23江西59”发行利率...
8月6日，第一财经讯，近日已有10多个省份审计部门公开了2022年度当地预算执行和其他财政收支的审计报告，其中专项债管理和资金使用情况再次成为审计关注的重点。专项债在发挥稳投资稳增长效应同时，部分项目的一些老问题也影响着专项债资金效应。梳理各省对专项债相关审计结果发现，专项债券项目进度慢、资金闲置成为各地比较频繁提及的问题之一。专项债项目进度慢、使得地方借的钱“趴在账上”白白支付利息这一现象...
8月7日，财联社讯，近期，超长债成为投债机构眼中的“香饽饽”，上周最后两个交易日，30年期国债重新向下突破3%；截至8月7日下午四点，30年期收益率为2.9855%。事实上，这并不是国债超长端第一次进入2%的区间，自今年六月中旬开始，30年期国债掉下3%时有发生。保险、基金、农村金融机构等三大机构，为超长债的主要购买方。上周30年期与10年期国债之间的利差已经压缩到34.6bp，属于历史较低水平。超长债利率下行幅度...
8月7日，新华财经讯，8月8日，黑龙江省人民政府将公开招标发行一批政府债券，部分额度8月9日起将在多家商业银行柜台发售，个人和中小机构投资者可以通过黑龙江省内各承办银行营业网点、网上银行及手机银行开始认购。本次通过商业银行柜台发行额5.85亿元，为新增一般债券，期限为3年。认购期内，个人和中小机构投资者可以在黑龙江省政府债券柜台业务承办银行的营业网点柜面、也可以通过电子银行渠道（包括网上银行和...
8月7日，中国债券信息网等公开信息显示，截至8月4日，今年地方债共计发行52369.61亿元，其中新增一般债4855.82亿元，新增专项债26133.78亿元，再融资债21380亿元。今年5月新一批新增地方债额度下达，但发行高峰并未如市场此前预期的那样到来。数据显示，前7个月新增地方债（剔除支持中小银行发展专项债）发行进度约63%，不及2019年与2022年同期水平。专家认为，这可能与提前批剩余额度有限而新一批限额待续接、二季...
8月4日，财联社讯，8月3日，交易商协会披露关于发布《非金融企业债务融资工具尽职调查指引（2023版）》的公告（协会公告[2023]12号）。交易商协会组织市场成员对《非金融企业债务融资工具主承销商尽职调查指引（2020版）》进行修订，形成《非金融企业债务融资工具尽职调查指引（2023版）》，《指引》自2023年11月1日起施行，本指引施行前，主承销商等中介机构对企业在银行间债券市场注册发行债务融资工具开展尽职调...
8月4日，财联社讯，7月，中证转债指数收涨1.84%，而沪深300指数收涨4.48%。7月最后一周，权益市场大涨，转债亦跟随上涨。8月第一周，中证转债指数上涨0.24%。估值方面，7月转债整体估值继续小幅抬升，但结构分化明显。信达固收指出，由于7月发生了英联转债、润建转债等高评价转债的强赎事件，高平价（平价>130）转债的平均估值压缩。但由于国内流动性环境维持宽松，债券利率整体维持低位，前期权益市场调整过程中...
8月3日，大河财立方讯，8月3日，据财政部消息，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定第二次续发行2023年记账式附息（十三期）国债（2年期）。据悉，本次续发行国债竞争性招标面值总额950亿元，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.04%。起息日、票面利率、兑付安排、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2023年6月15日开始计息；票面利率2%；按年付息，每年6月15日（节假日...
8月2日，大河财立方讯，8月2日，光大证券发布消息称，日前由公司牵头主承的“中交第一航务工程局有限公司2023年面向专业投资者公开发行乡村振兴可续期公司债券（第一期）”成功发行。本期公司债券发行金额为10亿元，发行利率为3.23%。 据悉，中交第一航务工程局有限公司位于天津，是以港口与航道工程施工为主，多元化经营、跨行业、跨地区的国有大型骨干施工企业，为中国交通建设股份有限公司全资子公司。根据介绍...
8月2日，21世纪经济报道讯，近日，首批7单混合型科创票据顺利发行，发行规模为1.5亿元至10亿元不等，募集资金共计22亿元。发行期限集中在3到5年，发行人均为地方国企，主体评级以AAA级为主，票面利率多在3%附近。从募集说明书披露的发行条款来看，首批落地的混合型科创票据可以分为三类，一是票面利率与被投资科技型企业成长收益挂钩；二是附有转股选择权，债权份额在特定条件下可转为股权基金份额；三是通过专利权...
8月1日，证券日报讯，截至7月31日，年内新增专项债发行规模超20000亿元，达24831.6亿元。地方政府债券可分为一般债券和专项债券。其中，专项债券是地方政府为了建设某专项具体工程而发行的债券，是政府带动有效投资，稳定经济的重要手段。具体来看，今年1月份、2月份、3月份专项债发行规模分别达到4911.84亿元、3357.53亿元、5298.92亿元。4月份、5月份发行节奏有所放缓，分别为2647.59亿元、2754.57亿元。6月份和7...
8月1日，证券日报讯，截至7月31日，可转债7月份发行规模已突破300亿元，前7个月合计发行规模突破千亿元。同时，近期已收官的基金二季报披露的相关数据显示，公募基金持有可转债市值超3100亿元，再创新高。从发行情况来看，数据显示，按发行日统计，今年前7个月，已有83家上市公司发行可转债，发行规模合计为1016.22亿元，占A股再融资总规模的比例约为22%。按月度发行情况来看，发行高峰在7月份，共有30家上市公司合...
7月31日，证券日报讯，7月27日，国家金融监督管理总局发布的数据显示，截至今年6月底，保险资金运用余额约为26.82万亿元，同比增加了9.7%。其中，债券运用余额约为11.46万亿元，较去年同期增加了18.2%。同时，银行存款约为2.9万亿元，较去年同期增加了1.3%；股票和证券投资基金余额约为3.46万亿元，较去年同期增加了8.7%。从不同资产的占比来看，截至6月底，债券投资占比高达42.7%，创下近年新高。2022年6月底、2021...
7月31日，21世纪经济报道讯，7月31日，由东吴证券主承销的“23天楹GK”在深交所成功发行，发行规模1亿元，成为全国首单民企蓝色科技创新公司债券。同时，东吴证券联合中证金融全额创设全国首单蓝色科技创新公司债券信用保护合约，为债券发行保驾护航。蓝色债券是绿色债券的一种，募集资金专项用于可持续型海洋经济，在推动海洋保护和海洋资源的可持续利用中发挥着重要作用。此次债券发行人中国天楹是一家从事零碳环...
7月28日，证券日报讯，7月27日，厦门国贸发布公告称，公司拟公开发行公司债券面值总额不超过100亿元，期限不超过10年，可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。厦门国贸是供应链管理服务商，以“采购服务、分销服务、价格管理、物流服务、金融服务、市场研发、数智运营、产业升级”等八种服务为基础，为上下游客户提供产业...
7月28日，新京报讯，7月27日，芜湖银湖实业有限公司（简称“银湖实业”）在上海证券交易所市场完成2023年面向专业投资者非公开发行的公司债券（第一期）的簿记发行，这是长三角地区发行的首单地方增信产业债。本期债券发行规模为3.38亿元，债券期限为2+1年，票面利率为3.70%，由中金公司担任独家主承销商，由安徽省信用融资担保集团有限公司提供担保。据介绍，本次债券募集资金扣除发行费用后，其中不超过70%的部分...
7月27日，证券日报讯，7月26日，中粮期货有限公司（以下简称“中粮期货”）于上海证券交易所成功发行5亿元次级公司债券，主体评级AAA，发行期限3年，募集资金用于补充净资本和补充公司流动资金。据了解，中粮期货此次债券发行获得了包括国有银行、股份制银行、城商行、保险、证券、信托、公募基金、私募基金、产业投资人等在内的近30家投资机构踊跃认购，成功搭建了多元化投资人结构。业内人士表示，本次债券的成功...
7月27日，财联社讯，7月27日，汇丰银行与中节能皓信发布“汇丰大湾区ESG指数”2023年二季度的更新报告。报告显示，大湾区的GSSS（绿色、社会、可持续发展及可持续发展表现挂钩）债券发行规模在第二季度创下历史新高，新成立ESG公募基金管理的资产管理规模也达到了前一季度的四倍。整体来看，二季度大湾区ESG区域指数同比升3%至122.15。大湾区ESG行业子指数在今年二季度平均值同比升22%。报告显示，八大重点行业（通...
7月26日，财联社讯，7月23日，今年交易所审核反馈为“终止”批文的城投公司债共52只，合计拟发行规模为837亿元，终止规模同比和环比均递减，其中6月终止规模仅为14亿元，均为私募债，主体评级为AA，其中地级市平台1家，终止金额10亿元，园区级主体1家，终止金额4亿元。从省份看，江苏省批文未通过规模最大，近乎为2-5名累计总和，部分和江苏发债规模量最大有关。据民生证券统计数据显示，江苏省城投债被交易所审核反...
7月26日，中国证券报讯，7月26日，眉山发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行低碳转型公司债券在上交所上市，规模为5.68亿元，期限3+2年，票面利率5.2%，全场认购倍数超1.6倍，受到市场投资人的踊跃认购。本次项目为全国首单非AAA地级市低碳转型公司债券、四川省地方国企首单低碳转型公司债券。项目募集资金用于眉山发展集团下属子公司四川启明星铝业有限责任公司的电解铝技术及环保绩效升级改造项目...
7月24日，大河财立方讯，7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议提到，要更好发挥政府投资带动作用，加快地方政府专项债券发行和使用。数据显示，2023年上半年累计支持专项债券项目近2万个，各地用作项目资本金约2000亿元，优先支持国家重大战略、重大项目建设。财政部预算司副司长李大伟在2023年上半年财政收支情况新闻发布会上表示，今年上半年，新增专项债券发行使用...
7月25日，新华社讯，截至6月末，上交所绿色债券累计发行5681亿元，其中绿色公司债券3677亿元，绿色ABS（资产支持证券）2004亿元。据了解，相关绿色债券发行人包括大型央企、地方国企、民营企业、上市及非上市公司等各类主体，主体资质较优；其中，国有企业是目前绿色债券发行的主力军。上交所表示，绿色债券的募集资金投向覆盖了节能、污染防治、资源节约与循环利用、清洁交通、清洁能源及生态保护和适应气候变化等...
7月24日，金融时报讯，日前，最新发布的债券通运行报告显示，6月份，债券通“北向通”月度共计成交7533亿元，日均交易量359亿元。其中，国债和政策性金融债为交易量最大的券种，分别占月度交易量的37%和45%。从入市情况来看，截至6月末，债券通“北向通”入市投资者达802家。二级市场交易数据显示，债券通6月份交易单笔规模分布较为均匀，其中，31%为小于1000万元的小规模交易，26%为大于2亿元的大额交易。从待偿期...
7月24日，财联社讯，7月20日，海通证券、华泰证券、光大证券均发布公告称，公司收到证监会批复，分别获批发行不超过200亿元短期公司债券、不超过200亿元永续次级公司债券、不超过200亿元公司债券。三家券商同一天累计获批发行的债券总规模不超过600亿元。这已经是华泰证券今年第三次获批，累计获批债券额度高达600亿。值得注意的是，华泰证券此次获批的是永续次级债。根据沪深交易所数据统计，今年以来，交易所累计...
7月21日，财联社讯，近日，为解决不同发展阶段的科技型企业对长期、稳定、股债混合性资金的需求，中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）创新推出了混合型科创票据，通过浮动利率、收益权转让等结构设计，让债券投资人参与科技型企业发展。据了解，首批混合型科创票据发行主体覆盖上海、江苏、安徽、湖北、四川等创新高地，上海临港、陕西投资、四川发展、湖北路桥等多家企业披露发行文件拟于近期发行混合...
7月20日，中证网讯，7月19日，财政部发布公告称，财政部将于8月2日在香港特别行政区发行2023年第二期人民币国债，发行规模为120亿元，比原计划发行规模增加60亿元，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）公布。华创证券研究所首席宏观分析师张瑜表示，当前时点宣布，客观上也会助力稳定人民币汇率运行。自2015年811汇改以来，离岸人民币汇率与在岸汇率的单边差值已逐渐消弭，离岸人民币汇率呈...
7月19日，21世纪经济报道讯，7月19日，财政部召开2023年上半年财政收支情况新闻发布会。财政部预算司副司长李大伟介绍，去年10月提前下达2023年新增专项债券额度2.19万亿元，人代会批准预算后下达1.51万亿元。根据财政部披露的数据计算，2.19万亿的提前批额度占到上年额度的60%。换言之，财政部按照授权上限下达了提前批额度。历史对比看，2.19万亿的专项债额度也是历年提前批中最高的，10月下达额度也是历年最早的...
7月19日，东方财富网讯，7月18日，上海清算所支持中国农业发展银行成功发行支持农业科技创新主题债券，债券在银行间市场发行规模70亿元，发行利率1.95%，认购倍数达2.91。首场发行定价后，农发行向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、浦发银行等5家柜台债券业务开办机构追加发行10亿元，开办机构面向中小金融机构与资管机构等合格投资者同步发售。在追加柜台市场发行后，此次债券发行成为了政策性...
7月18日，金融时报讯，7月17日，中国银行间市场交易商协会发布《关于进一步做好乡村振兴票据有关工作的通知》，接力去年5月发布的《关于做好2022年度乡村振兴票据有关工作的通知》，并按照党的二十大报告、2023年中央一号文件以及《指导意见》中的有关要求，进一步作出针对性安排，旨在持续推动债务融资工具市场支持乡村振兴发展、助力农业强国建设。与2022年明确的四方面重点支持领域有所不同，此次《通知》明确积...
7月18日，新华财经讯，7月18日，财政部18日发布关于公布2023年上半年记账式国债现货交易量排名的通知称，根据2023年上半年记账式国债现货交易统计情况，公布2023年上半年记账式国债承销团国债现货交易量排名、银行类成员国债现货交易量排名、非银行类成员国债现货交易量排名和柜台国债交易量排名。其中，从全部承销团成员现货交易量排名来看，中金公司、中信证券和东方证券位列前三；从银行类成员来看，平安银行、交...
